| 2023년 글로벌 자동차 스위치 시장은 약 295억 달러에 달하며, IMARC 그룹의 예측에 따르면 2024년부터 2032년까지 연평균 4.4% 성장하여 2032년에는 439억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 지속적인 기술 발전, 차량 생산량 증가, 차량 안전성에 대한 관심, 전기 자동차 수요 증가 등 다양한 요인에 의해 성장하고 있습니다. 자동차 스위치는 차량 내 여러 기능을 제어하는 전기 부품으로, 운전자가 조명, 창문, 에어컨 및 기타 전자 시스템을 쉽게 조작할 수 있도록 설계되었습니다. 이 스위치들은 내구성이 뛰어나고 운전자가 쉽게 접근할 수 있는 위치에 배치되어 있습니다. 스위치의 작동 방식에는 푸시 버튼, 로커 스위치, 토글 스위치, 회전 스위치 등이 포함됩니다. 시장 동향으로는 차량 인테리어에 대한 관심 증가, 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 커넥티드 카 기능의 채택이 있으며, 이는 자동차 스위치의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 또한 자율주행 차량의 발전과 개인화된 스위치 선택에 대한 수요도 시장 성장에 기여하고 있습니다. 자동차 스위치 시장은 여러 세그먼트로 나뉘며, 주요 유형으로는 점화 스위치, HVAC 스위치, 스티어링 휠 스위치, 창문 스위치 등이 있습니다. 특히 HVAC 스위치는 차량의 공조 기능을 제어하는 데 있어 중요한 역할을 하며, 수요가 높습니다. 설계 측면에서 푸시 스위치가 가장 널리 사용되고 있으며, 사용의 간편성과 신뢰성 덕분에 다양한 애플리케이션에서 인기가 있습니다. 차량 유형별로는 승용차가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 이는 승용차가 다양한 시스템을 제어하기 위해 많은 스위치를 필요로 하기 때문입니다. 판매 채널 측면에서는 오리지널 장비 제조업체(OEM)가 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. OEM은 차량 제조사와의 협력을 통해 차량 내 스위치를 설계하여 생산하고 있습니다. 지역적으로는 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 이는 높은 차량 생산량과 인구 증가, 그리고 전기차에 대한 관심이 높아지고 있기 때문입니다. 북미와 유럽 시장도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 경쟁 환경에서는 많은 제조업체들이 혁신적인 스위치 설계 개발을 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 고객의 요구에 맞춘 맞춤형 솔루션 제공을 위해 협력하고 있습니다. 주요 기업으로는 알프스 알파인, C&K, 이튼, HELLA, 존슨 일렉트릭, 파나소닉 등이 있습니다. 최근에는 전기 자동차 충전 기능을 확장하기 위한 인수합병이 이루어지며, 다양한 소형 스위치 제품들이 출시되고 있습니다. 이러한 변화들은 자동차 스위치 시장의 발전에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. |
2023년 글로벌 자동차 스위치 시장 규모는 295억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 4.4%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 439억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 지속적인 기술 발전, 차량 생산량 증가, 차량 안전에 대한 관심 증대, 편의 기능에 대한 소비자 수요 증가, 전기 자동차에 대한 수요 증가 등이 시장을 견인하는 요인 중 일부입니다.
보고서 속성
주요 통계
기준 연도
2023
예측 연도
2024-2032
과거 연도
2018-2023
2023년 시장 규모 US$ 295억
2032년 시장 예측 US$ 439억
시장 성장률(2024-2032년) 4.4%
자동차 스위치는 다양한 기능과 시스템을 제어하기 위해 차량에서 사용하도록 특별히 설계된 전기 부품입니다. 운전자나 승객이 차량 내에서 조명 켜기 및 끄기, 와이퍼 조절, 창문 제어, 에어컨 또는 히터 작동, 기타 전자 시스템 작동 등 다양한 기능을 작동할 수 있도록 하는 메커니즘 역할을 합니다. 자동차 스위치는 일반적으로 온도 변화, 진동, 습기 및 먼지 노출 등 자동차 환경의 까다로운 조건을 견딜 수 있도록 내구성을 고려하여 설계됩니다. 또한 운전자나 승객의 손이 쉽게 닿는 곳에 위치하여 편리하고 직관적인 조작을 보장합니다. 이러한 스위치는 푸시 버튼, 로커 스위치, 토글 스위치, 회전 스위치 또는 터치 감지 패널 등 다양한 메커니즘을 통해 작동할 수 있습니다. 전반적으로 차량용 스위치는 차량 내 다양한 전기 기능과 시스템을 편리하고 안정적으로 제어하여 탑승자의 안전, 편안함, 편의성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
자동차 스위치 시장
차량 인테리어 미학에 대한 관심이 높아짐에 따라 시장이 성장하고 있습니다. 이로 인해 차량 실내의 전체적인 외관과 사용자 경험을 향상시키는 시각적으로 매력적이고 인체공학적인 스위치 디자인에 대한 수요가 증가했습니다. 또한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 커넥티드 카 기능의 채택이 증가하면서 이러한 기능을 제어하는 자동차 스위치에 대한 수요가 증가하여 소비자에게 향상된 안전과 연결성을 제공합니다. 또한 자율주행 차량의 개발은 다양한 자율주행 모드와 탑승자 편의 설정을 제어하는 데 스위치가 중요한 역할을 하기 때문에 제조업체에게 새로운 기회를 제공합니다. 또한 차량의 커스터마이징 및 개인화에 대한 수요가 증가함에 따라 소비자가 개인 취향에 맞는 스위치를 선택할 수 있게 되면서 시장 성장을 주도하고 있습니다.
자동차 스위치 시장 동향/동인
지속적인 기술 발전
자동차 산업의 기술 발전은 시장의 성장을 촉진하고 있습니다. 인포테인먼트 시스템, 내비게이션 시스템, ADAS 등 차량에 첨단 전자 시스템과 기능을 통합하려면 제어 및 작동을 위한 다양한 스위치가 필요합니다. 다양한 차량 기능을 제어하기 위한 세련되고 현대적인 인터페이스를 제공하기 위해 터치 감지 패널 또는 정전식 스위치가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 또한 백라이트, 햅틱 피드백, 제스처 인식과 같은 기능을 갖춘 스마트 스위치의 개발로 사용자 경험이 더욱 향상되고 있습니다. 자동차 기술이 계속 발전함에 따라 혁신적이고 정교한 자동차 스위치에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
차량 생산량 증가
글로벌 차량 생산의 꾸준한 성장은 시장의 핵심 동력입니다. 중국, 인도, 브라질과 같은 신흥 경제국에서는 자동차 제조 부문이 크게 확장되어 생산량이 증가하고 있습니다. 각 차량에는 조명, HVAC 제어, 파워 윈도우 등과 같은 기능을 위해 여러 개의 스위치가 필요하기 때문에 차량 생산량 증가는 제품 수요에 직접적으로 기여합니다. 또한 자동차 제조업체가 고급 기능과 맞춤형 옵션을 통해 제품을 차별화하기 위해 노력함에 따라 특정 차량 모델에 맞는 특수 스위치에 대한 수요도 증가하고 있습니다.
전기 자동차(EV)에 대한 수요 증가
전기 자동차(EV)의 인기 증가는 글로벌 시장에 기여하는 또 다른 중요한 요소입니다. 전기차로의 전환은 환경 문제, 청정 에너지를 장려하는 정부 규제, 배터리 기술의 발전에 의해 주도되고 있습니다. 전기차에는 배터리 시스템, 전력 분배 및 충전 기능을 관리하기 위한 특정 스위치가 필요합니다. 또한 전기차에는 첨단 운전자 보조 기능, 인포테인먼트 시스템, 정교한 인테리어 제어 기능이 통합되어 있는 경우가 많으며, 이 모든 기능에는 전용 스위치가 필요합니다. 전기차 시장의 급속한 성장과 충전 인프라의 확대는 전기차 전용 제품에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 전 세계적으로 전기차 도입이 계속 증가함에 따라 이 부문의 수요가 크게 증가할 것입니다.
자동차 스위치 산업 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준의 예측과 함께 글로벌 자동차 스위치 시장 보고서의 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 유형, 디자인, 차량 유형 및 판매 채널을 기준으로 시장을 분류했습니다.
유형별 분류:
유형별 자동차 스위치 시장
점화 스위치
HVAC 스위치
스티어링 휠 스위치
윈도우 스위치
오버헤드 콘솔 스위치
좌석 제어 스위치
도어 스위치
위험 스위치
다목적 스위치
기타
가장 큰 시장 부문을 차지하는 HVAC 스위치
이 보고서는 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 점화 스위치, HVAC 스위치, 스티어링 휠 스위치, 윈도우 스위치, 오버헤드 콘솔 스위치, 시트 제어 스위치, 도어 스위치, 위험 스위치, 다목적 스위치 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 HVAC 스위치가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
HVAC 스위치는 온도 조절, 팬 속도 조절, 공기 분배 등 차량 내 공조 기능을 제어하는 데 중요한 역할을 합니다. 이러한 스위치를 통해 탑승자는 자신의 편의에 따라 차량 내부 환경을 맞춤 설정할 수 있습니다. 또한 첨단 자동차 기능과 고급 차량에 대한 수요가 증가함에 따라 HVAC 시스템의 복잡성과 정교함도 커지고 있습니다. 이에 따라 다양한 공조 설정을 정확하게 제어할 수 있는 고급 다기능 HVAC 스위치에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 에너지 효율과 환경 문제에 관한 규제로 인해 성능은 향상되고 에너지 소비는 줄어든 혁신적인 HVAC 시스템이 개발되고 있습니다. 에코 모드, 지능형 온도 제어, 에너지 절약 알고리즘과 같은 기능을 갖춘 고급 HVAC 스위치의 통합은 이러한 요구 사항을 충족하는 데 매우 중요해졌습니다.
설계별 분류:
로커 스위치
로터리 스위치
토글 스위치
푸시 스위치
기타
푸시 스위치는 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 설계에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 로커 스위치, 로터리 스위치, 토글 스위치, 푸시 스위치 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 푸시 스위치가 가장 큰 비중을 차지하는 것으로 나타났습니다.
푸시 스위치는 단순성, 신뢰성, 사용 편의성으로 인해 차량 내 다양한 애플리케이션에서 널리 사용되고 있습니다. 이러한 스위치는 일반적으로 버튼을 눌러 작동하는 푸시 버튼 메커니즘으로 설계되어 켜기/끄기 또는 순간 제어가 필요한 다양한 기능에 적합합니다. 이 스위치는 간단하고 직관적인 조작이 가능하여 운전자와 동승자가 사용하기 편리합니다. 조명, 창문 제어, 도어 잠금, 위험 경고 시스템과 같은 기능을 빠르고 쉽게 활성화 또는 비활성화할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 견고하고 내구성이 뛰어난 것으로도 유명합니다. 기계적 스트레스, 진동, 온도 변화, 습기와 먼지에 대한 노출을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
차량 유형별 분류:
승용차
경 상용차
대형 상용차
가장 큰 시장 부문을 차지하는 승용차
이 보고서는 차량 유형에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 승용차, 경 상용차, 대형 상용차가 포함됩니다. 보고서에 따르면 승용차가 가장 큰 세그먼트를 차지했습니다.
승용차는 다목적성, 편의성, 일상적인 출퇴근, 가족 이동, 개인용도로 적합하기 때문에 수요가 높습니다. 또한 승용차는 다양한 시스템을 제어하기 위해 여러 개의 스위치가 필요하고 다양한 기능을 제공하기 때문에 일반적으로 다른 차종에 비해 더 많은 수의 다양한 스위치가 필요합니다. 이러한 시스템에는 조명, 공조 장치, 오디오 및 엔터테인먼트, 파워 윈도우 및 미러, 와이퍼 및 기타 여러 기능이 포함됩니다. 또한 승용차에는 인포테인먼트 시스템, 운전자 보조 시스템, 편의성 향상 기능 등 첨단 기능과 기술 중심 시스템이 장착되어 있는 경우가 많습니다. 이러한 정교한 시스템은 작동을 위해 수많은 스위치에 의존하기 때문에 승용차 부문에서 자동차 스위치에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다.
판매 채널별 분류:
오리지널 장비 제조업체
애프터마켓
오리지널 장비 제조업체가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 판매 채널에 따라 시장을 자세히 분류하고 분석했습니다. 여기에는 오리지널 장비 제조업체와 애프터마켓이 포함됩니다. 보고서에 따르면 주문자 상표 부착 생산업체가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
주문자 상표 부착 생산(OEM)은 생산 과정에서 차량 또는 차량 부품을 직접 설계 및 제조하는 회사를 말합니다. OEM은 차량 제조업체와 직접 파트너십을 맺고 신차 생산을 위한 순정 장비로 오토모티브 스위치를 공급합니다. 이러한 스위치는 제조 공정 중에 차량 내부 또는 제어 패널에 통합됩니다. OEM의 차량 생산량이 많기 때문에 매출 측면에서 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 OEM은 특정 차량 모델, 사양 및 필요한 스위치 설계에 대한 심층적인 지식을 보유하고 있습니다. 이들은 자동차 제조업체와 긴밀히 협력하여 차량의 기능 및 디자인 요구 사항을 충족하는 스위치를 개발합니다. 이러한 긴밀한 협업을 통해 전체 차량 시스템과의 원활한 통합 및 호환성을 보장합니다.
지역별 분석:
지역별 자동차 스위치 시장
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
아시아 태평양 지역이 가장 큰 자동차 스위치 시장 점유율을 차지하며 확실한 우위를 보이고 있습니다.
이 보고서는 또한 북미(미국 및 캐나다), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카를 포함한 모든 주요 지역 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
중국, 일본, 한국, 인도를 포함한 아시아 태평양 지역은 상당한 생산 능력을 갖춘 탄탄한 자동차 산업을 보유하고 있습니다. 각 차량에는 다양한 기능을 위해 여러 개의 스위치가 필요하기 때문에 아시아 태평양 지역의 높은 차량 생산량은 자동차 스위치에 대한 수요를 직접적으로 견인합니다. 또한 이 지역의 인구 증가와 가처분 소득 증가는 차량 소유와 자동차 수요 증가로 이어졌습니다. 중산층이 확대되고 도시화가 진행되면서 개인 교통수단에 대한 수요가 증가하여 승용차 및 기타 차량 유형의 판매가 증가했습니다. 특히 신흥 경제국에서 자동차 판매가 크게 증가하면서 아시아 태평양 지역의 자동차 시장 성장에 기여했습니다. 또한 환경 문제를 해결하고 화석 연료에 대한 의존도를 줄이기 위해 전기 및 하이브리드 차량에 대한 관심이 높아지면서 대체 파워트레인 차량용 자동차 스위치의 채택이 증가하고 있습니다.
경쟁 환경:
업계 최고의 제조업체들은 제품 향상을 위해 연구 개발 활동에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이들은 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 차량 연결 기능, 전기 자동차 애플리케이션과 같은 새로운 자동차 기술에 부합하는 혁신적인 스위치 설계를 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 스위치 성능, 내구성 및 사용자 지정 옵션을 개선하기 위한 R&D 노력에도 집중하고 있습니다. 수많은 자동차 스위치 제조업체는 스위치가 엄격한 업계 표준과 고객의 기대치를 충족할 수 있도록 엄격한 품질 보증 프로세스를 수행합니다. 여기에는 스위치의 내구성, 전기적 성능, 환경 요인에 대한 저항성, 안전 규정 준수 여부를 검증하기 위한 다양한 테스트와 검사가 포함됩니다. 또한 자동차 OEM 및 기타 고객과 긴밀히 협력하여 고객의 특정 요구 사항을 파악합니다. 이러한 협업에는 스위치 설계 맞춤화, 기술 지원 제공, 맞춤형 솔루션 제공 등이 포함됩니다. 제조업체는 장기적인 관계를 유지하기 위해 강력한 파트너십을 구축하고 우수한 고객 서비스를 제공하기 위해 노력합니다.
이 보고서는 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다:
알프스 알파인 Co. Ltd.
C&K
이튼 코퍼레이션 PLC
HELLA GmbH & Co. KGaA(포레시아 SE)
INENSY
존슨 일렉트릭 홀딩스 리미티드
마쿼트 그룹
Omron Corporation
파나소닉 홀딩스 주식회사
Preh GmbH
TokaiRika Co. Ltd
Valeo
ZF 프리드리히스하펜 AG(제플린 슈티프퉁)
최근 개발:
2021년 3월 Eaton Corporation PLC는 전기 자동차 충전 기능을 확장하기 위해 전기 자동차 충전 부품의 선도적인 설계 및 제조업체인 Green Motion SA를 인수했습니다.
2021년에는 차량 도어의 개폐를 감지하는 데 사용되는 소형 스위치인 SPVQ8 시리즈 라인업을 확장하고 SPVQ8H 시리즈를 새롭게 출시했습니다. 이 소형 감지 스위치는 업계에서 가장 작은 스위치 중 하나로 꼽히며 다양한 종류로 제공됩니다.
2019년, 일본의 모터 제조업체인 Nidec Corporation은 OMRON Corporation으로부터 OMRON Automotive Electronics Co. 를 오므론 코퍼레이션으로부터 인수한다고 발표했습니다. 이를 통해 Nidec의 모터, 펌프 및 기어와 ECU 및 기타 전자 부품을 포함한 OMRON Automotive Electronics의 제품을 결합하여 새로운 모듈 및 시스템 제품을 개발할 수 있게 되었습니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 자동차 스위치 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 유형별 시장 세분화
6.1 점화 스위치
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 HVAC 스위치
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 스티어링 휠 스위치
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 창 스위치
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 오버 헤드 콘솔 스위치
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 좌석 제어 스위치
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
6.7 도어 스위치
6.7.1 시장 동향
6.7.2 시장 예측
6.8 위험 스위치
6.8.1 시장 동향
6.8.2 시장 예측
6.9 다목적 스위치
6.9.1 시장 동향
6.9.2 시장 예측
6.10 기타
6.10.1 시장 동향
6.10.2 시장 예측
7 디자인 별 시장 세분화
7.1 로커 스위치
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 로터리 스위치
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
7.3 토글 스위치
7.3.1 시장 동향
7.3.2 시장 예측
7.4 푸시 스위치
7.4.1 시장 동향
7.4.2 시장 예측
7.5 기타
7.5.1 시장 동향
7.5.2 시장 예측
8 차량 유형별 시장 세분화
8.1 승용차
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 경 상용차
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 대형 상용차
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 전망
9 판매 채널 별 시장 세분화
9.1 오리지널 장비 제조업체
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 전망
9.2 애프터 마켓
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
