자동차 타이어 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

자동차 타이어 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 주요 동향 요약

2026년 자동차 타이어 시장 규모는 1,902.2억 달러로 추정되며, 2031년에는 2,233.7억 달러에 달하여 2026년부터 2031년까지 연평균 3.27%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 전기차(EV) 채택 증가, 지속가능성 정책에 따른 합성고무 투자 장려, 그리고 소비자의 대형 림 선호도 증가로 인해 평균 판매 가격이 상승하는 추세에 의해 주도되고 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역은 가장 큰 시장이자 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 글로벌 시장의 핵심 동력원 역할을 하고 있습니다. 북미와 유럽은 연결성 및 프리미엄 성능 혁신에 집중하고 있습니다. 반면, 동남아시아의 고무잎병과 유럽의 카본 블랙 물류 문제 등 공급 측면의 압력은 공급망 복원력의 중요성을 부각시키고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 차량 현대화와 데이터 기반 스마트 타이어 계약의 확산은 시장 확대를 지속적으로 견인할 것으로 예상됩니다.

# 2. 주요 시장 동인 분석

* 전기차(EV) 확산에 따른 초저소음 타이어 수요 증가 (+1.8%): 전기차는 엔진 소음이 없어 타이어-노면 상호작용 소음이 실내에서 더욱 두드러지게 들립니다. 이에 따라 프리미엄 EV 제조업체들은 소음 저감 폼 제품과 튜닝된 트레드 패턴을 통해 실내 소음을 최대 20%까지 줄이는 타이어에 더 높은 비용을 지불하고 있습니다. 유럽연합의 엄격한 외부 소음 규제는 이러한 추세를 더욱 강화하며, 주류 시장에서도 유사한 기술에 대한 요구가 증가하고 있습니다. (주요 지역: 유럽연합, 영향 시기: 중기(2-4년))
* 중국의 저구름저항(Low-RRR) 타이어 의무화 (+1.2%): 중국의 6단계 연료 효율 규제는 15%의 연비 개선을 요구하며, 타이어의 구름저항을 핵심 요소로 부각시키고 있습니다. 국내외 브랜드들은 실리카 함량이 높은 컴파운드 개발 주기를 18개월로 단축하여 8%의 연비 개선 효과를 달성하고자 노력하고 있습니다. 중국의 이러한 인증 기준은 아시아 전역의 타이어 기술 수준을 향상시키는 파급 효과를 가져올 것입니다. (주요 지역: 중국; 아시아 태평양 확산, 영향 시기: 중기(2-4년))
* 북미 상용차 시장의 IoT 기반 스마트 타이어 계약 (+0.9%): IoT 센서가 내장된 스마트 타이어는 압력, 온도, 트레드 데이터를 실시간으로 제공하여 상용차 플릿의 서비스 간격을 연장하고 연료 소비를 줄이는 데 기여합니다. 자동차 제조업체들은 디지털 준비 표준을 충족하는 OE(Original Equipment) 장착을 요구하고 있으며, 이는 공급업체들이 RFID 태그 및 블루투스 모듈을 대규모로 내장하도록 유도하고 있습니다. (주요 지역: 북미, 영향 시기: 장기(4년 이상))
* 미국 인플레이션 감축법(IRA)을 통한 합성고무 국내 생산 확대 (+0.7%): 미국 IRA는 국내 합성고무 생산 능력을 강화하여 공급망 위험을 줄이고, 미국 내 타이어 제조업체의 경쟁력을 높이는 데 기여하고 있습니다. 이는 중기적으로 북미 지역의 타이어 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다. (주요 지역: 미국; 북미 확산, 영향 시기: 중기(2-4년))
* 인도 SUV 시장의 18인치 이상 림 수요 증가 (+0.5%): 인도 SUV 등록이 회계연도 2024년에 34% 급증하면서 18-20인치 휠에 대한 수요가 크게 늘고 있습니다. 이러한 대형 림은 표준 사이즈 대비 40-60% 높은 마진을 제공하며, 고객들은 이를 지위와 성능 향상으로 인식하고 있습니다. (주요 지역: 인도; 아시아 태평양 확산, 영향 시기: 단기(2년 이내))
* EU 2024년 타이어 라벨 개정 (+0.3%): 구름저항, 젖은 노면 그립, 소음에 대한 A-E 등급 라벨링이 더욱 명확해지면서 소비자의 인식이 높아지고 있습니다. 프리미엄 A등급 타이어의 교체 판매가 하위 등급을 앞지르면서, 제조업체들은 효율성과 그립 요구사항을 모두 충족하는 첨단 컴파운드에 투자하도록 유도하고 있습니다. (주요 지역: 유럽연합, 영향 시기: 단기(2년 이내))

# 3. 주요 시장 제약 요인 분석

* 동남아시아 고무잎병으로 인한 원자재 비용 상승 (-1.2%): 페스탈로티옵시스(Pestalotiopsis) 감염으로 인도네시아 등 동남아시아의 천연고무 생산량이 감소하여 천연고무 현물 가격이 전년 대비 33% 상승했습니다. 이는 전 세계 타이어 공장의 마진을 압박하고 있으며, 감염된 나무가 채취 가능한 성숙 단계에 도달하는 데 최대 10년이 걸려 회복이 더딜 것으로 예상됩니다. (주요 지역: 동남아시아; 전 세계적 영향, 영향 시기: 중기(2-4년))
* 전기차의 과도한 공차 중량으로 인한 보증 청구 증가 (-0.8%): 배터리 팩으로 인해 많은 전기 SUV 및 픽업트럭의 중량이 1,000파운드 이상 증가하면서 트레드 마모가 15-20% 가속화되고 보증 청구가 늘어나고 있습니다. 특수 EV 컴파운드 및 강화 구조 타이어는 최대 50,000마일의 보증을 제공하지만, 15-30% 높은 가격은 보급형 EV 부문에서 구매 부담으로 작용합니다. (주요 지역: 전 세계; 북미 및 유럽 집중, 영향 시기: 단기(2년 이내))
* 유럽의 카본 블랙 운송 병목 현상 (-0.5%): 유럽 내 카본 블랙 운송 병목 현상은 리드 타임을 늘리고 재고 비용을 증가시켜, 회수된 카본 블랙(recovered carbon black) 및 공급업체와의 긴밀한 협력에 대한 관심을 높이고 있습니다. 이는 유럽 및 중동, 아프리카 지역에 영향을 미치고 있습니다. (주요 지역: 유럽; 중동 및 아프리카 확산, 영향 시기: 단기(2년 이내))
* 미국의 불소계 이형제(PFAS) 사용 금지 임박 (-0.3%): 미국에서 불소계 이형제(PFAS) 사용이 금지될 경우, 타이어 제조 공정에 상당한 변화가 필요하며 이는 생산 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 이는 미국을 넘어 잠재적으로 전 세계 타이어 산업에 영향을 미 미칠 수 있습니다. (주요 지역: 미국; 잠재적 전 세계적 영향, 영향 시기: 중기(2-4년))

# 4. 세그먼트별 분석

* 타이어 유형별 (계절): 2025년 사계절 타이어는 61.78%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 다양한 기후 조건에서의 연중 편리함이 강점입니다. 겨울 타이어는 유럽의 안전 규제 강화에 힘입어 2026-2031년 동안 4.12%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조사들은 고실리카 컴파운드와 적응형 사이프를 결합하여 열과 가벼운 눈 모두에 견딜 수 있는 트레드를 개발하고 있으며, 전기차의 소음 감소 및 저온 유연성 요구사항을 충족하는 프리미엄 겨울 타이어가 EV 구매자들에게 매력적으로 다가서고 있습니다.
* 타이어 디자인별: 래디얼 타이어는 2025년 85.72%의 시장 점유율로 지배적 위치를 차지하고 있으며, 연료 효율성, 안정적인 핸들링, 긴 트레드 수명이 강점입니다. 반면, 비공기압(non-pneumatic)/에어리스 타이어는 건설, 군사, 유지보수 차량에서 펑크 방지 및 가동 시간 확보를 위해 2031년까지 연평균 5.49% 성장할 것으로 전망됩니다. 파일럿 프로그램에서 에어리스 타이어가 펑크 수리 및 가동 중단 시간을 고려할 때 수명 주기 비용 절감 효과를 보여주면서, 승용차 시장에서도 시험 적용이 예정되어 있습니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2025년 시장의 56.63%를 차지하며 핵심적인 위치를 유지하고 있습니다. SUV 및 크로스오버의 증가는 타이어 제조업체들이 더 높은 하중 지수와 더 큰 직경의 타이어를 개발하도록 유도하고 있습니다. 특히 배터리 전기차(BEV) 전용 타이어는 전 세계 전기차 등록 대수 급증에 따라 2026-2031년 동안 10.63%의 견고한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 배터리 중량 증가와 즉각적인 토크는 더 강력한 케이싱, 실리카 함량이 높은 트레드, 음향 댐퍼에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
* 적용 분야별* 적용 분야별: 타이어 시장은 크게 OEM(Original Equipment Manufacturer) 시장과 애프터마켓(Aftermarket) 시장으로 나뉩니다.
* OEM 시장: 신차 판매량에 직접적인 영향을 받는 OEM 시장은 2025년 전체 시장의 약 35%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 차량 제조업체의 기술 발전과 밀접하게 연관되어 있으며, 특히 전기차 생산 증가에 따라 저구름 저항 및 소음 감소 타이어와 같은 특수 타이어의 수요가 증가하고 있습니다. OEM 타이어는 차량의 성능과 안전 기준을 충족시키기 위해 엄격한 테스트를 거칩니다.
* 애프터마켓 시장: 차량 유지보수 및 교체 수요를 기반으로 하는 애프터마켓 시장은 2025년 시장의 나머지 65%를 구성하며 더 큰 비중을 차지합니다. 이 시장은 차량 운행 거리, 도로 조건, 계절 변화, 그리고 소비자의 성능 및 안전에 대한 인식에 따라 꾸준한 수요를 보입니다. 특히, 고성능 타이어, 사계절 타이어, 그리고 겨울용 타이어와 같은 특정 용도 타이어에 대한 교체 수요가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 소비자들이 차량의 성능 향상과 안전을 위해 프리미엄 타이어를 선택하는 경향이 강해지고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 타이어 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 범위는 시장 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 및 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다. 또한, 타이어 유형, 디자인, 차량 유형, 적용 분야, 최종 사용자, 림 크기, 추진 방식 및 지역별 시장 규모와 성장 예측을 상세히 다룹니다.

시장 개요 및 성장 전망:
자동차 타이어 시장은 2026년 1,902.2억 달러 규모에서 2031년까지 2,233.7억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 배터리 전기차(BEV)용 타이어 부문은 특수 설계 요구사항에 힘입어 연평균 10.62%의 높은 성장률을 보이며 전체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 아시아 지역은 전 세계 매출의 54.12%를 차지하며 중국과 인도의 강력한 생산 허브를 기반으로 연평균 6.31% 성장하며 시장을 선도하고 있습니다.

주요 시장 동인:
시장의 성장을 촉진하는 주요 요인으로는 유럽 승용차 시장의 전동화로 인한 초저소음 타이어 수요 증가, 중국 Phase-6 연료 규제 충족을 위한 저회전저항(RRR) 타이어 의무 채택, 북미 라스트마일 운송 차량의 IoT 기반 스마트 타이어 계약 확산이 있습니다. 또한, 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 합성고무 국내 생산 능력 증대로 공급 안정성이 강화되고 있으며, 인도 SUV 시장에서 18인치 이상 림의 인기가 높아지면서 단위당 평균 판매 가격(ASP)이 상승하고 있습니다. 2024년 유럽 타이어 라벨링 개편은 A등급 교체 타이어 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인도 존재합니다. 동남아시아 고무잎 질병으로 인한 원자재 비용 상승, 전기차의 과도한 공차 중량으로 인한 보증 청구 증가, 유럽 내 카본블랙 운송 병목 현상, 그리고 미국에서 불소계 이형제에 대한 PFAS(과불화화합물) 사용 금지 임박 등이 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.

세분화 및 주요 트렌드:
보고서는 여름용, 겨울용, 사계절용, 올터레인/머드터레인 타이어 등 다양한 타이어 유형별로 시장을 분석합니다. 디자인 측면에서는 래디얼, 바이어스, 비공기압/에어리스 타이어를 다루며, 승용차, SUV 및 크로스오버, 경상용차, 대형 상용 트럭 및 버스, 이륜차, OTR 및 특수 차량 등 광범위한 차량 유형별로 시장을 세분화합니다. 최종 사용자(OEM 및 애프터마켓)와 림 크기(15인치 미만, 15-20인치, 20인치 초과)별 분석도 포함됩니다. 특히 SUV 및 프리미엄 차량의 증가로 18인치 이상 림에 대한 수요가 증가하고 있으며, 20인치 초과 림 카테고리는 연평균 7.98% 성장하며 더 높은 마진을 창출하고 있습니다. IoT 기반 스마트 타이어는 타이어 관련 가동 중단 시간을 최대 30% 줄이고 연료 효율을 약 15% 향상시켜, 차량 관리 업체들이 구독 기반 서비스 계약을 채택하도록 유도하고 있습니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석은 주요 기업들의 전략적 움직임과 시장 점유율을 다루며, 브리지스톤, 미쉐린, 굿이어, 콘티넨탈, 피렐리, 한국타이어앤테크놀로지 등 글로벌 주요 타이어 제조사들의 프로필을 포함합니다.

결론 및 향후 전망:
본 보고서는 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 발전 방향을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 동인
  • 4.1.1 EU 승용차의 초저소음 타이어에 대한 전동화 주도 수요

  • 4.1.2 중국 6단계 연료 규제 충족을 위한 저-RRR 타이어 의무 채택

  • 4.1.3 북미 라스트마일 운송 차량의 IoT 기반 스마트 타이어 계약

  • 4.1.4 미국 IRA에 따른 국내 합성고무 생산 능력 확대로 현지 공급 보안 강화

  • 4.1.5 인도 SUV의 18인치 이상 림 인기 상승으로 단위당 평균 판매 가격(ASP) 증가

  • 4.1.6 EU-2024 타이어 라벨링 개편으로 A등급 교체 수요 증가

• 4.2 시장 제약 요인
  • 4.2.1 동남아시아 고무나무 잎 질병으로 인한 원자재 비용 상승

  • 4.2.2 과도한 EV 공차 중량으로 인한 보증 청구 가속화

  • 4.2.3 유럽의 카본 블랙 운송 병목 현상

  • 4.2.4 미국에서 불소화 이형제에 대한 PFAS 금지 임박

• 4.3 가치 / 공급망 분석

• 4.4 규제 또는 기술 전망

• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협

  • 4.5.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.5.3 공급업체의 교섭력

  • 4.5.4 대체 제품의 위협

  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 및 물량)

• 5.1 타이어 유형별
  • 5.1.1 여름용

  • 5.1.2 겨울용

  • 5.1.3 사계절용

  • 5.1.4 전지형 / 진흙 지형

• 5.2 타이어 디자인별
  • 5.2.1 래디얼

  • 5.2.2 바이어스

  • 5.2.3 비공기압 / 에어리스

• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차

  • 5.3.2 SUV 및 크로스오버

  • 5.3.3 경상용차

  • 5.3.4 대형 상용 트럭 및 버스

  • 5.3.5 이륜차

  • 5.3.6 비포장도로 및 특수 (OTR, 농업, 광업, 경주용)

• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 온로드

  • 5.4.2 오프로드 (건설, 광업, 농업)

• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 OEM

  • 5.5.2 애프터마켓 (교체 및 재생)

• 5.6 림 크기별
  • 5.6.1 15인치 미만

  • 5.6.2 15 – 20인치

  • 5.6.3 20인치 초과

• 5.7 추진 방식별
  • 5.7.1 내연기관차

  • 5.7.2 배터리 전기차

  • 5.7.3 하이브리드 및 연료전지차

• 5.8 지역별
  • 5.8.1 북미

  • 5.8.1.1 미국

  • 5.8.1.2 캐나다

  • 5.8.1.3 북미 기타 지역

  • 5.8.2 유럽

  • 5.8.2.1 독일

  • 5.8.2.2 영국

  • 5.8.2.3 프랑스

  • 5.8.2.4 이탈리아

  • 5.8.2.5 유럽 기타 지역

  • 5.8.3 아시아 태평양

  • 5.8.3.1 중국

  • 5.8.3.2 일본

  • 5.8.3.3 인도

  • 5.8.3.4 대한민국

  • 5.8.3.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.8.4 남미

  • 5.8.4.1 브라질

  • 5.8.4.2 아르헨티나

  • 5.8.4.3 남미 기타 지역

  • 5.8.5 중동

  • 5.8.5.1 GCC

  • 5.8.5.2 튀르키예

  • 5.8.5.3 중동 기타 지역

  • 5.8.6 아프리카

  • 5.8.6.1 남아프리카 공화국

  • 5.8.6.2 나이지리아

  • 5.8.6.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 전략적 움직임

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 브리지스톤 코퍼레이션

  • 6.3.2 미쉐린 그룹

  • 6.3.3 굿이어 타이어 & 러버 컴퍼니

  • 6.3.4 콘티넨탈 AG

  • 6.3.5 피렐리 & C. SpA

  • 6.3.6 한국타이어 & 테크놀로지

  • 6.3.7 요코하마 고무 주식회사

  • 6.3.8 스미토모 고무 공업

  • 6.3.9 MRF Ltd.

  • 6.3.10 아폴로 타이어

  • 6.3.11 JK 타이어 & 인더스트리

  • 6.3.12 금호타이어

  • 6.3.13 토요 타이어 코퍼레이션

  • 6.3.14 넥센타이어

  • 6.3.15 중책 고무 그룹

  • 6.3.16 링롱 타이어

  • 6.3.17 CEAT Ltd.

  • 6.3.18 사일룬 그룹

  • 6.3.19 노키안 타이어

  • 6.3.20 트라이앵글 타이어

7. 시장 기회 & 미래 전망