자동차 터치스크린 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

자동차 터치스크린 제어 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

시장 개요

자동차 터치스크린 제어 시스템 시장은 2025년 113억 6천만 달러에서 2030년 146억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.23%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 꾸준한 성장은 차량 전동화 가속화, 스마트폰과 유사한 운전석 경험에 대한 소비자 수요 증가, 하드웨어 비용 하락에 기인합니다. 특히 전기차 및 프리미엄 차량 부문에서는 대형 차량 내 디스플레이가 첨단 기술 인테리어의 상징으로 자리 잡고 있으며, 이는 고기술 인테리어에 대한 소비자 선호를 강조합니다.

시장을 지배하는 기술은 탁월한 사용성과 반응성을 자랑하는 정전식 터치 기술입니다. 아시아 태평양 지역, 특히 중국은 전기차 생산 증가에 힘입어 이러한 기술 채택을 선도하고 있습니다. 전 세계적으로 자동차 제조업체들은 소프트웨어 정의 차량(SDV) 아키텍처로 전환하여 정기적인 무선(OTA) 업데이트를 통해 사용자 경험을 풍부하게 하고 기능 유연성을 제공하고 있습니다. 그러나 특수 유리 공급 제약과 운전자 주의 분산에 대한 규제 강화는 디자인 결정과 비용 구조에 영향을 미치는 도전 과제로 남아 있습니다.

주요 보고서 요약

* 판매 채널: 2024년 OEM 장착 시스템이 자동차 터치스크린 제어 시스템 시장 점유율의 81.17%를 차지했으며, 애프터마켓 개조 부문은 예측 기간 동안 7.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 스크린 크기: 9~15인치 디스플레이가 2024년 매출의 62.34%를 차지하며 시장을 지배했으며, 15인치 이상 디스플레이는 예측 기간 동안 8.98%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 기술: 2024년 정전식 솔루션이 자동차 터치스크린 제어 시스템 시장 점유율 80.41%를 유지했으며, 표면 탄성파(SAW) 스크린은 7.65%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야: 2024년 승용차가 자동차 터치스크린 제어 시스템 시장 매출의 73.19%를 차지했으며, 경상용차(LCV)는 예측 기간 동안 6.11%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역은 2024년 시장 점유율 34.69%를 차지했으며, 예측 기간 동안 6.39%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 터치스크린 제어 시스템 시장 동향 및 통찰력

주요 성장 동력:

1. 대형 인포테인먼트 디스플레이 채택 증가: 전기차 및 프리미엄 차량에서 대형 스크린은 디지털 정교함의 상징으로 자리 잡고 있습니다. 메르세데스-EQS의 56인치 하이퍼스크린과 BMW iX의 14.9인치 곡면 콘솔은 직관적인 다중 표면 제어의 기준을 제시했습니다. BYD, 테슬라와 같은 주류 전기차 제조업체들도 HVAC, 내비게이션, 진단 기능을 단일 화면에 통합하기 위해 15인치 이상의 중앙 디스플레이를 표준화하고 있습니다. 이러한 기능 통합은 배선 하니스 및 조립 시간을 단축하고, 무선(OTA) 기능을 통해 판매 후 수익 창출 기회를 확대합니다. 이는 평균 디스플레이 크기 표준을 높이고 자동차 터치스크린 제어 시스템 시장을 사용자 경험 차별화의 핵심 경쟁 영역으로 만듭니다.
2. 정전식 터치 패널 및 컨트롤러의 단가 하락: 스마트폰 시장의 규모 경제는 자동차 산업으로 확산되어 2022년 이후 패널 가격을 하락시키고 있습니다. 인셀(in-cell) 터치 통합은 추가 센서 레이어를 제거하여 재료 사용 및 조립 시간을 줄입니다. 반도체 부족 사태 이후 컨트롤러 IC 가격 안정화는 부품 비용 압력을 완화하여, 중급 트림에서도 수익성을 유지하면서 더 큰 디스플레이를 적용할 수 있게 합니다. 특히 아시아 태평양 지역의 저비용 모듈은 주류 모델 전반에 걸쳐 멀티 제스처 인터페이스의 표준화를 가속화합니다.
3. 카메라/인포테인먼트 통합 규제 의무: 북미 및 유럽 안전 기관은 후방 카메라 이미지와 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 시각화가 중앙 화면에 표시되도록 요구하고 있습니다. 미국 도로교통안전국(NHTSA)의 3단계 운전자 주의 분산 지침은 시각-수동 작업을 2초 이내로 제한하여 디스플레이 크기, 레이아웃 및 촉각 반응을 사실상 규정하고 있습니다. UNECE 규정 또한 자동 주행 기능에 대해 유사한 입장을 취하고 있습니다. 복잡한 오버레이를 명확하게 렌더링하는 대형 고해상도 터치스크린은 규정 준수를 위해 필수적이 되어, 과거 소형 패널을 선호했던 비용 절감 유인을 제거합니다.
4. 스마트폰과 유사한 HMI에 대한 소비자 선호도: 운전자들은 핀치-투-줌 지도, 캐러셀 메뉴, 개인 비서 음성 통합 등 일상적인 스마트폰 사용 경험을 차량에서도 기대합니다. 콘티넨탈의 이모셔널 콕핏(Emotional Cockpit) 플랫폼은 사용자 습관에 맞춰 레이아웃을 조정하며, BMW의 지능형 개인 비서(Intelligent Personal Assistant)는 소프트웨어 업데이트를 통해 음성 명령 기능을 지속적으로 추가합니다. 따라서 미세한 터치 감도와 강력한 처리 용량을 갖춘 고해상도 스크린이 필수적이며, 이는 가혹한 자동차 환경에서도 스마트폰 수준의 반응성을 보장할 수 있는 프리미엄 공급업체로의 조달을 유도합니다.
5. 무선(OTA) 업데이트 가능 아키텍처: 소프트웨어 정의 차량(SDV)으로의 전환은 OTA 업데이트를 통해 새로운 기능과 개선 사항을 제공하여 차량의 수명 주기 동안 가치를 높입니다. 이는 터치스크린 시스템이 단순한 하드웨어를 넘어 지속적으로 진화하는 디지털 플랫폼의 핵심 구성 요소가 되도록 합니다.
6. 항바이러스/항균 터치 코팅: 팬데믹 이후 위생에 대한 인식이 높아지면서, 터치스크린에 항바이러스/항균 코팅을 적용하는 추세가 프리미엄 부문을 중심으로 확산되고 있습니다. 이는 사용자 건강과 안전에 대한 우려를 해소하며 새로운 가치를 제공합니다.

주요 제약 요인:

1. 높은 통합 및 검증 비용: 자동차 터치 인터페이스는 열 내구성, 진동 허용 오차, 전자기 적합성(EMC) 등 소비자 가전제품을 훨씬 능가하는 엄격한 테스트를 거칩니다. 차량 작동을 관리하는 스크린에 대한 기능 안전 인증을 획득하는 것은 개발 일정을 연장할 뿐만 아니라 비용을 증가시킵니다. 이러한 고정 비용은 소규모 자동차 제조업체에게는 큰 장벽이 되며, 대량 생산 제조업체만이 이를 흡수하고 수익성을 유지할 수 있습니다. CAN, LIN, 이더넷을 포함한 다양한 차량 내 네트워크의 통합은 시스템 복잡성을 증폭시켜 소수의 공급업체만이 경쟁력 있게 제공할 수 있는 전문 시설과 도구를 필요로 합니다.
2. 운전자 주의 분산 규제: 미국과 유럽의 규제 기관은 운전자 주의 분산에 대한 통제를 강화하여, 중요한 차량 내 작업에 대해 신속하고 최소한의 시각적 개입을 의무화하고 있습니다. 이에 따라 사용자 경험 팀은 인터페이스 디자인을 개선하고, 주요 기능에 중점을 두며, 덜 중요한 작업은 음성 명령이나 승객에게 위임하고 있습니다. 결과적으로 디자인 주기는 더욱 반복적으로 진화하고 있으며, 광범위한 엔터테인먼트 화면에서 수익을 창출할 잠재력은 감소하고 있습니다. 상황 인식 인터페이스 및 햅틱 피드백과 같은 발전은 일부 완화를 제공하지만, 동시에 소프트웨어 복잡성과 개발 과제를 증가시킵니다.
3. 공급망 위험: 특수 유리, 반도체 칩 등 핵심 부품의 공급망 불안정성은 생산 지연과 비용 상승을 초래할 수 있습니다. 특히 아시아 태평양 지역에 집중된 제조는 지정학적 위험 및 자연재해에 취약합니다.
4. 전자기 간섭(EMI) 문제: 전기차(EV)의 고전압 시스템은 터치스크린 시스템에 전자기 간섭(EMI)을 유발할 수 있습니다. 이는 시스템의 안정성과 신뢰성에 영향을 미치며, EMI 차폐 및 호환성확보가 중요합니다.

5. 규제 및 표준 준수: 차량 내 디스플레이 시스템은 안전, 운전자 주의 산만 방지, 데이터 프라이버시 등 다양한 국제 및 지역 규제와 표준을 준수해야 합니다. 특히 자율주행 차량의 인터페이스에 대한 새로운 규제는 지속적으로 진화하고 있으며, 이는 개발 과정에 추가적인 복잡성을 더할 수 있습니다. 이러한 규제 변화에 대한 지속적인 모니터링과 유연한 대응이 필수적입니다.

본 보고서는 자동차 터치스크린 제어 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위 및 방법론을 상세히 다루며, 시장의 현재 상황과 미래 전망을 심층적으로 탐구합니다.

주요 요약:
자동차 터치스크린 제어 시스템 시장은 2025년 113.6억 달러 규모에서 2030년까지 146.6억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 5.23%의 꾸준한 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 34.69%의 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2030년까지 6.39%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다. 스크린 크기별로는 15인치 초과 디스플레이가 고급차 및 전기차(EV) 수요 증가에 힘입어 8.98%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보이며 시장 성장을 주도할 것입니다. 그러나 높은 통합 및 검증 비용은 특히 소규모 OEM에게 시장 성장의 주요 제약 요인으로 작용할 것으로 분석됩니다.

시장 환경:
시장의 주요 성장 동력으로는 EV 및 프리미엄 차량에서 대형 인포테인먼트 디스플레이의 채택 증가, 정전식 터치 패널 및 컨트롤러의 단위 비용 하락, 카메라 및 인포테인먼트 통합에 대한 규제 의무 강화, 스마트폰과 유사한 HMI(Human-Machine Interface)에 대한 소비자 선호도 증대, OTA(Over-The-Air) 업그레이드 가능한 소프트웨어 정의 콕핏 아키텍처의 확산, 그리고 항바이러스/항균 터치 코팅에 대한 수요 증가 등이 있습니다.
반면, 시장의 제약 요인으로는 높은 통합 및 검증 비용, 운전자 주의 분산 규제로 인한 화면 상호작용 제한, 특수 유리 및 IC(집적회로)에 대한 공급망 위험, 그리고 고전압 EV 플랫폼에서 발생하는 EMI(전자기 간섭) 문제 등이 지목됩니다.
이 외에도 보고서는 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자 위협, 공급업체 및 구매자 교섭력, 대체재 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

시장 규모 및 성장 예측 (가치 기준):
보고서는 시장을 다양한 세그먼트로 나누어 상세한 예측을 제공합니다.
* 판매 채널별: OEM 장착 시스템과 애프터마켓 개조 시스템으로 구분됩니다.
* 스크린 크기별: 9인치 미만, 9~15인치, 15인치 초과 디스플레이로 분류됩니다.
* 기술별: 정전식, 저항막 방식, 적외선, 표면 탄성파(SAW) 기술을 분석합니다.
* 애플리케이션별: 승용차, 경상용차, 중대형 상용차 시장을 다룹니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(영국, 독일, 프랑스 등), 아시아 태평양(인도, 중국, 일본, 한국 등), 중동 및 아프리카(UAE, 사우디아라비아 등)를 포함한 주요 지역 및 국가별 시장 동향과 성장률을 상세히 제시합니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 그리고 시장 점유율 분석을 제공합니다. Continental AG, Robert Bosch GmbH, Panasonic Holdings Corp., DENSO Corporation, Visteon Corporation, LG Display Co. Ltd., Hyundai Mobis Co. Ltd., Nippon Seiki Co. Ltd., Valeo SA, Synaptics Inc., Infineon Technologies AG, Texas Instruments Inc. 등 글로벌 주요 기업들의 상세 프로필을 포함하며, 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 그리고 최근 개발 사항 등을 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
마지막으로, 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전기차 및 고급 차량에서 대형 인포테인먼트 디스플레이 채택 증가
  • 4.2.2 정전식 터치 패널 및 컨트롤러의 단위 비용 하락
  • 4.2.3 카메라/인포테인먼트 통합에 대한 규제 의무
  • 4.2.4 스마트폰과 유사한 HMI에 대한 소비자 선호도
  • 4.2.5 OTA 업그레이드 가능한 소프트웨어 정의 콕핏 아키텍처
  • 4.2.6 항바이러스/항균 터치 코팅 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 통합 및 검증 비용
  • 4.3.2 운전자 주의 분산 규제로 인한 화면 상호작용 제한
  • 4.3.3 특수 유리 및 IC에 대한 공급망 위험
  • 4.3.4 고전압 EV 플랫폼의 EMI 문제
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 판매 채널별
  • 5.1.1 OEM 장착 시스템
  • 5.1.2 애프터마켓 개조 시스템
• 5.2 화면 크기별
  • 5.2.1 9인치 미만
  • 5.2.2 9~15인치
  • 5.2.3 15인치 초과
• 5.3 기술별
  • 5.3.1 정전식
  • 5.3.2 저항막식
  • 5.3.3 적외선
  • 5.3.4 표면 탄성파
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 승용차
  • 5.4.2 경상용차
  • 5.4.3 중대형 상용차
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
  • 5.5.2.1 브라질
  • 5.5.2.2 아르헨티나
  • 5.5.2.3 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 영국
  • 5.5.3.2 독일
  • 5.5.3.3 스페인
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 프랑스
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
  • 5.5.4.1 인도
  • 5.5.4.2 중국
  • 5.5.4.3 일본
  • 5.5.4.4 대한민국
  • 5.5.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 아랍에미리트
  • 5.5.5.2 사우디아라비아
  • 5.5.5.3 튀르키예
  • 5.5.5.4 이집트
  • 5.5.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 콘티넨탈 AG
  • 6.4.2 로버트 보쉬 GmbH
  • 6.4.3 파나소닉 홀딩스 Corp.
  • 6.4.4 덴소 코퍼레이션
  • 6.4.5 비스테온 코퍼레이션
  • 6.4.6 LG 디스플레이 Co. Ltd.
  • 6.4.7 현대모비스 Co. Ltd.
  • 6.4.8 닛폰 세이키 Co. Ltd.
  • 6.4.9 발레오 SA
  • 6.4.10 시냅틱스 Inc.
  • 6.4.11 인피니언 테크놀로지스 AG
  • 6.4.12 텍사스 인스트루먼츠 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망