자동차 변속기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

자동차 변속기 시장 규모, 동향 및 성장 보고서, 2031년

시장 개요

2026년 1,633억 9천만 달러 규모였던 자동차 변속기 시장은 2031년까지 2,097억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 5.12%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 수동 변속기에서 소프트웨어 정의 및 전동화 구동계로의 빠른 전환에 크게 좌우되며, 미국, 유럽 연합 및 중국의 강화된 기업 평균 연비(CAFE) 표준 및 유사한 규제들이 이를 뒷받침하고 있습니다. 자동 변속기는 여전히 수요를 주도하고 있지만, 듀얼 클러치 시스템은 성능 지향적인 구매자들이 연료 효율성을 희생하지 않으면서 200밀리초 미만의 변속을 추구함에 따라 모든 경쟁자들을 능가하며 빠르게 성장하고 있습니다. 승용차 부문이 시장을 계속 지배하고 있지만, 전자상거래 물류 회사들이 운전자 부족 문제를 해결하기 위해 밴에 자동화 수동 변속기(AMT)를 개조하면서 경상용차(LCV) 부문의 전동화가 더욱 빠르게 진행되고 있습니다.

핵심 보고서 요약

* 변속기 유형별: 자동 변속기 시스템이 2025년 매출 점유율 41.03%로 자동차 변속기 시장을 선도했습니다. 한편, 듀얼 클러치 유닛은 2031년까지 연평균 5.89%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 차량 유형별: 승용차가 2025년 자동차 변속기 시장 점유율의 64.79%를 차지했으며, 경상용차는 2031년까지 연평균 5.62%로 가장 빠른 성장을 보였습니다.
* 추진 기술별: 내연기관(ICE)이 2025년 자동차 변속기 시장 규모의 72.94%를 차지했지만, 연료전지 전기차(FCEV)는 2031년까지 6.34%로 가장 높은 연평균 성장률을 기록했습니다.
* 판매 채널별: OEM 장착이 2025년 90.88%의 점유율로 자동차 변속기 시장을 지배했으며, 애프터마켓은 2031년까지 연평균 6.21%로 확장되었습니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 매출 점유율 43.67%로 자동차 변속기 시장을 선도했으며, 남미는 2031년까지 연평균 6.28%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

글로벌 자동차 변속기 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

* 하이브리드 및 BEV E-액슬의 급속한 성장: 전동화 구동계는 모터, 인버터, 감속 기어를 소형 e-액슬로 통합하여 무게를 줄이고 효율성을 높입니다. BYD의 8-in-1 유닛과 현대차의 P1+P2 하이브리드 레이아웃은 별도의 변속기 제어 없이 순수 전기 구동을 가능하게 하며, NIO의 4-in-1 드라이브는 토크 벡터링을 인버터 펌웨어에 통합하여 높은 시스템 효율성을 달성합니다.
* 강화되는 글로벌 CO₂/연비 규제: 미국의 2027-2031년 CAFE 규제는 2031년까지 갤런당 58마일의 평균 연비를 요구하며, 엔진을 최적의 효율성 구간에 유지하는 8단 이상의 자동 변속기를 강제합니다. 2025년 1월부터 시행되는 유로 7은 질소산화물 배출량을 제한하여 디젤 모델의 10단 변속기 채택을 유도합니다. 중국의 개정된 이중 크레딧 시스템은 80km 이상의 전기 주행 거리를 가진 플러그인 하이브리드에 보상을 제공하며, 클러치 없는 하이브리드 변속기의 확산을 가속화합니다. 인도의 CAFE Phase 2는 CO₂ 배출량에 대한 벌금을 부과하여 자동화 클러치가 장착된 지능형 수동 변속기(IMT)의 채택을 촉진합니다.
* 편안함/성능을 위한 자동 및 DCT로의 소비자 전환: 2024년 인도에서 자동 변속기 보급률이 급증했는데, 이는 도시의 정체 구간에서 클러치 사용으로 인한 운전자 피로가 증가했기 때문입니다. 현대차의 8단 습식 DCT는 95%의 기계 효율성과 0.4 l/100km의 연료 절감 효과를 보였으며, 폭스바겐의 DQ381 7단 DCT는 150밀리초 미만의 변속 시간을 자랑합니다. 비용이 수렴함에 따라 듀얼 클러치 시스템은 25,000달러 미만의 C-세그먼트 세단에도 점차 적용되어 전 세계 자동차 변속기 시장의 성장을 강화하고 있습니다.
* 운전자 부족 해결을 위한 상용차의 AMT 수요: 2024년 미국에서 78,000명의 대형 트럭 운전자 부족 현상이 발생하면서, 운전자 교육 기간을 6주에서 10일로 단축하는 자동화 수동 변속기(AMT) 채택이 증가했습니다. 앨리슨의 TC10 AMT는 예측 기반 경사 로직을 도입하여 수동 운전 대비 3-5%의 연료 소비 절감 효과를 가져왔습니다. 이튼의 Cummins Endurant HD는 1,850 Nm의 토크를 처리하며 2024년에 45,000대가 출하되어 대형 운송 준비를 입증했습니다.

성장 저해 요인:

* 다단 전동화 구동계의 높은 시스템 비용 및 복잡성: EV 구동계에 추가 기어비를 추가하면 400~600달러의 비용이 증가하고, 포르쉐 타이칸의 경우 22kg의 무게가 늘어납니다. 테슬라와 BYD는 대부분의 주행 사이클에 최적화된 단일 속도 기어링을 사용하여 이러한 비용을 피합니다. 하이브리드 e-CVT도 유사한 비용 압력에 직면하며, 토요타의 e-CVT는 50kW 연속 방전이 가능한 배터리가 필요하여 팩 비용이 1,200달러 증가합니다. 이러한 프리미엄은 단기적으로 프리미엄 브랜드 외의 확산을 제한합니다.
* 정밀 단조 기어 및 베어링의 공급망 변동성: 2025년 1월 SKF 예테보리 베어링 공장의 화재로 유럽 니들 롤러 생산량의 18%가 감소하여 ZF와 아이신은 일본에서 재고를 항공 운송해야 했고, 이로 인해 22%의 비용이 추가되었습니다. 합금강 공급업체들이 시장 혼란 속에서 니켈을 배급하면서 링 기어의 리드 타임은 2025년 중반 28주로 늘어났습니다. 듀얼 클러치 유닛은 클래식 자동 변속기의 두 개에 비해 4~6개의 테이퍼 롤러 베어링을 사용하므로 상당한 위험을 안고 있습니다.

세그먼트 분석

* 변속기 유형별: 자동 변속기의 지배력과 DCT의 도전
* 자동 변속기는 2025년 자동차 변속기 시장에서 41.03%의 선두 점유율을 유지했으며, 북미 픽업트럭과 SUV의 견인력 및 정교함에 대한 가치에 힘입었습니다. 듀얼 클러치 유닛은 2031년까지 연평균 5.89%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 한때 무한한 기어비 범위로 선호되었던 무단 변속기(CVT)는 JATCO의 CVT9 출시에도 불구하고 성능 기대치를 충족시키는 데 어려움을 겪고 있습니다. 수동 변속기는 지능형 수동 변속기(IMT)에 비해 300달러의 비용 차이로 인해 주로 아시아의 보급형 모델에서 유지되고 있습니다.
* 차량 유형별: 상용차 부문이 혁신 주도
* 승용차는 2025년 자동차 변속기 시장 점유율의 64.79%를 차지했으며, 경상용차는 전자상거래 차량들이 낮은 유지보수 전기 구동계를 우선시함에 따라 2031년까지 연평균 5.62%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 포드의 E-트랜짓은 430Nm 등급의 단일 속도 감속 기어를 통해 디젤 모델 대비 서비스 비용을 40% 절감했습니다. 메르세데스-벤츠의 eSprinter는 1,045kg의 적재량 이점을 유지하기 위해 2단 변속기를 채택했습니다.
* 추진 기술별: 전동화 가속화
* 내연기관(ICE)은 2025년 자동차 변속기 시장 점유율의 72.94%를 차지했습니다. 그러나 연료전지 전기차(FCEV)는 토요타와 현대차가 적재량에 민감한 상용차에 수소를 추진함에 따라 2031년까지 6.34%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것입니다. 40,000달러 미만의 배터리 전기차(BEV)는 두 번째 기어비를 추가하면 마진이 줄어들 수 있으므로 종종 단일 속도 기어 세트를 사용합니다.
* 판매 채널별: 애프터마켓의 복잡성이 기회 창출
* OEM 공장 장착 유닛은 2025년 자동차 변속기 시장 점유율의 90.88%를 차지했으며, 이는 깊이 통합된 제어 소프트웨어가 부품 교체를 어렵게 하기 때문입니다. 그러나 재생산 애프터마켓은 신제품 대비 40-60%의 수명 주기 비용 절감을 추구하는 차량들로 인해 2031년까지 연평균 6.21%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 자동차 변속기 시장의 43.67%를 차지했으며, 중국의 강력한 BEV 판매와 인도의 지능형 수동 변속기 채택 증가(특히 15,000달러 미만 세단)에 힘입었습니다. 중국의 개정된 이중 크레딧 시스템은 플러그인 하이브리드에 1.6 크레딧을 할당하여 OEM이 BYD의 DM-i와 같은 전용 하이브리드 변속기를 사용하도록 장려합니다.
* 남미: 2031년까지 연평균 6.28%로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 브라질의 Rota 2030 이니셔티브가 2028년까지 12%의 차량 효율성을 달성하기 위해 현지 생산 자동 변속기에 보조금을 지급하고 있습니다. 아르헨티나의 완제품 변속기 수입 관세는 폭스바겐과 피아트의 현지 듀얼 클러치 조립을 촉진했습니다.
* 북미: 2025년 북미 자동차 변속기 시장은 포드 F-150과 같은 픽업트럭에서 10단 자동 변속기가 지배적이었고, 머스탱 마하-E와 같은 크로스오버에서는 단일 속도 구동이 선호되었습니다.
* 유럽: 듀얼 클러치 시스템으로 전환하는 추세이며, 2025년 독일 승용차에서 DCT가 상당한 점유율을 차지했습니다. 영국은 2025년 신규 BEV 등록이 급증하여 기존 자동 변속기 수요를 억제했습니다.

경쟁 환경

상위 5개 공급업체가 2025년 글로벌 승용차 생산량의 상당 부분을 차지하며 중간 정도의 시장 집중도를 보였습니다. JATCO는 CVT 리더십에 집중했고, 현대트랜시스는 6단 및 하이브리드 모델의 내부 수요를 확보했습니다. 소규모 혁신 기업들은 틈새시장을 공략합니다. Punch Powertrain의 전용 하이브리드 변속기는 130km/h의 전기 순항을 가능하게 하여 디젤 금지 조치를 시행하는 유럽 도시에서 매력적인 옵션입니다. Schaeffler의 100kW P2+ 모듈은 자동차 제조업체가 기존 8단 케이스를 개조할 수 있도록 하여 출시 주기를 1년 단축합니다.

기술 리더십은 이제 소프트웨어 중심으로 전환되고 있습니다. 콘티넨탈의 시프트-바이-와이어는 구독 수익을 창출하고 사이버 보안을 강화합니다. 마그나는 2024년 통합 냉각 경로에 대한 특허를 출원하여 e-액슬 질량을 4.2kg 줄였습니다. 한편, ZF의 ReLife와 앨리슨의 ReTran은 지속 가능성 지표가 상승함에 따라 재생산 시장을 지배하는 것을 목표로 합니다. 따라서 경쟁 강도는 진화하는 자동차 변속기 시장에서 물량 점유율에서 IP 깊이 및 소프트웨어 수익화로 전환되고 있습니다.

주요 업체: ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, Schaeffler AG, Magna International Inc., JATCO Ltd.

최근 산업 동향:

* 2025년 5월: 브리즈번 트럭 쇼에서 Cummins는 Eaton Cummins Endurant 18단 변속기와 완벽하게 통합된 X15 Euro 6 대형 엔진을 공개했습니다. 이 전시는 660마력과 2,360lb-ft의 토크를 자랑하는 연료 중립 HELM 플랫폼을 강조했습니다.
* 2025년 1월: JATCO Ltd는 영국 북동부에 5,712만 달러를 투자하여 제조 공장을 개설했습니다. 선덜랜드 국제 첨단 제조 단지에 위치한 이 시설은 138,840평방피트 규모로, 인근 닛산 공장을 위한 전동화 파워트레인을 생산할 예정이며, 초기에는 모터, 인버터, 감속기를 통합한 소형 3-in-1 시스템에 집중할 것입니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 변속기 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 운전자가 일반적인 주행 조건에서 전진 기어를 변경할 필요가 없는 차량에 사용되는 다단 변속기 시스템을 다루며, 유성 기어 세트, 유압 제어 장치 및 토크 컨버터 등을 포함합니다. 시장은 변속기 유형, 차량 유형, 추진 기술, 판매 채널 및 지역별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다.

시장 환경:
주요 시장 동인으로는 하이브리드 및 BEV(배터리 전기차) E-액슬 변속기의 급격한 성장, 전 세계적으로 강화되는 연비 규제(예: 미국 CAFE, Euro 7)로 인한 8단 이상 자동 변속기 및 하이브리드 전용 변속기 채택 증가가 있습니다. 또한, 편안함과 성능을 추구하는 소비자의 자동 변속기(AT) 및 듀얼 클러치 변속기(DCT) 선호도 증가, 운전자 부족 문제 해결을 위한 상용차 부문의 AMT(자동화 수동 변속기) 수요 증대(운전자 교육 시간 단축 및 최대 5%의 연비 개선 효과), 실리콘 카바이드(SiC) 인버터 비용 하락으로 인한 2단 EV 기어박스 구현 가능성 확대, 그리고 소프트웨어 정의 “Shift-By-Wire” 시스템을 통한 OTA(Over-The-Air) 기능 수익화(예: 구독 기반 주행 모드 판매) 가능성이 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 다단 전동화 구동계의 높은 시스템 비용 및 복잡성, 정밀 단조 기어 및 베어링 공급망의 변동성, 전기차(EV)에서 초저점도 ATF(자동 변속기 오일)의 제한적인 열 관리 범위, 그리고 커넥티드 시프트 제어 시스템에 대한 사이버 보안 규정 준수 비용 등이 있습니다.

시장 세분화:
시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 변속기 유형: 수동 변속기, 지능형 수동 변속기(iMT), 자동화 수동 변속기(AMT), 자동 변속기(AT), 듀얼 클러치 변속기(DCT), 무단 변속기(CVT), 기타(유성 기어, 2단 EV 기어박스 등).
* 차량 유형: 승용차, 경상용차, 중대형 상용차, 버스 및 코치.
* 추진 기술: 내연기관(ICE), 하이브리드 전기차(HEV/PHEV), 배터리 전기차(BEV), 연료전지 전기차(FCEV).
* 판매 채널: OEM 공장 장착, 애프터마켓/재제조.
* 지역: 북미(미국, 캐나다 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 등), 중동 및 아프리카(터키, UAE, 사우디아라비아, 남아프리카 등).

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 자동차 변속기 시장은 2031년까지 2,097억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 5.12%로 전망됩니다. 듀얼 클러치 변속기(DCT)는 효율성과 빠른 변속 능력에 힘입어 5.89%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 43.67%를 차지하며 시장을 선도할 것으로 보이며, 남미는 2031년까지 6.28%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함합니다. ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation, JATCO Ltd., Hyundai Transys Inc., Magna International Inc., Allison Transmission Inc., Schaeffler AG, Eaton Corporation plc, BorgWarner Inc., Continental AG, Punch Powertrain NV, GKN Automotive Limited, Toyota Motor Corp., Valeo SA, Tremec Corporation, Dana Incorporated 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 하이브리드 및 BEV E-액슬 변속기의 급속한 성장

  • 4.2.2 강화되는 글로벌 연비 규제

  • 4.2.3 편안함/성능을 위한 자동 및 DCT로의 소비자 전환

  • 4.2.4 운전자 부족 해결을 위한 상용차의 AMT 수요

  • 4.2.5 2단 EV 기어박스를 가능하게 하는 실리콘 카바이드 인버터 비용 하락

  • 4.2.6 OTA 기능 수익화를 가능하게 하는 소프트웨어 정의 “쉬프트-바이-와이어”

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 다단 전동 구동계의 높은 시스템 비용 및 복잡성

  • 4.3.2 정밀 단조 기어 및 베어링의 공급망 변동성

  • 4.3.3 EV에서 초저점도 ATF의 제한된 열적 범위

  • 4.3.4 연결된 변속 제어 장치의 사이버 보안 규정 준수 비용

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 변속기 유형별
  • 5.1.1 수동 변속기

  • 5.1.2 지능형 수동 변속기 (iMT)

  • 5.1.3 자동화 수동 변속기 (AMT)

  • 5.1.4 자동 변속기 (AT)

  • 5.1.5 듀얼 클러치 변속기 (DCT)

  • 5.1.6 무단 변속기 (CVT)

  • 5.1.7 기타 (유성 기어, 2단 EV 기어박스 등)

• 5.2 차량 유형별
  • 5.2.1 승용차

  • 5.2.2 경상용차

  • 5.2.3 중형 및 대형 상용차

  • 5.2.4 버스 및 코치

• 5.3 추진 기술별
  • 5.3.1 내연기관 (ICE)

  • 5.3.2 하이브리드 전기차 (HEV/PHEV)

  • 5.3.3 배터리 전기차 (BEV)

  • 5.3.4 수소 연료 전지차 (FCEV)

• 5.4 판매 채널별
  • 5.4.1 주문자 상표 부착 생산 (OEM) 공장 장착

  • 5.4.2 애프터마켓/재제조

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아-태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 아시아-태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 튀르키예

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ZF Friedrichshafen AG

  • 6.4.2 Aisin Corporation

  • 6.4.3 JATCO Ltd.

  • 6.4.4 Hyundai Transys Inc.

  • 6.4.5 Magna International Inc.

  • 6.4.6 Allison Transmission Inc.

  • 6.4.7 Schaeffler AG

  • 6.4.8 Eaton Corporation plc

  • 6.4.9 BorgWarner Inc.

  • 6.4.10 Continental AG

  • 6.4.11 Punch Powertrain NV

  • 6.4.12 GKN Automotive Limited

  • 6.4.13 Toyota Motor Corp. (Hybrid e-CVT)

  • 6.4.14 Valeo SA

  • 6.4.15 Tremec Corporation

  • 6.4.16 Dana Incorporated

7. 시장 기회 및 미래 전망