자동차 음성 인식 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

자동차 음성 인식 시스템 시장 개요 (2026-2031)

1. 시장 규모 및 성장 전망

자동차 음성 인식 시스템 시장은 2025년 44억 5천만 달러 규모에서 2026년 50억 8천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 98억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 14.17%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 가파른 성장은 커넥티드 카 생태계에서 음성이 주요 사용자 인터페이스로 자리 잡고, 엣지 AI 칩의 온디바이스 처리 비용이 절감되며, 운전자 주의 분산 방지 규제가 강화되는 세 가지 주요 변화에 기인합니다. 자동차 제조사들은 음성 기술을 단순한 명령 실행을 넘어 구독 서비스 및 차량 내 상거래를 포함하는 새로운 수익 창출 동력으로 활용하기 시작했습니다.

주요 시장 지표 (2026-2031 예측)
* 시장 규모 (2026): 50억 8천만 달러
* 시장 규모 (2031): 98억 6천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 14.17% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

2. 주요 시장 동인 및 영향 분석

* 커넥티드 카 생태계의 확산: 커넥티드 카 플랫폼은 차량 기능, 스마트 홈 기기, 타사 앱을 통합된 음성 인터페이스로 연결하고 있습니다. 폭스바겐의 Cerence Chat Pro 도입은 내비게이션, 날씨, 상거래를 대화형으로 제어할 수 있게 하며, SoundHound AI와 텐센트의 파트너십은 차량 내 음성 상거래를 모빌리티 앱으로 확장합니다. 이러한 생태계의 성숙은 자동차 제조사에게 새로운 수익원을 제공하며 음성을 기본 HMI(Human-Machine Interface) 채널로 강화합니다. (CAGR 영향: +3.2%)

* 고급 및 프리미엄 차량 보급률 증가: 프리미엄 브랜드는 음성을 고유한 경험으로 활용하여 높은 가격을 정당화합니다. 2025년형 메르세데스-벤츠 S-클래스는 AI 기반 어시스턴트를 도입하여 개별 탑승자를 인식하고 선호도를 예측합니다. 재규어 랜드로버와 Cerence의 협력은 감정 감지 및 다국어 지원을 추가하여 브랜드 차별화를 강화합니다. 이러한 고급 차량의 출시는 초기 비용 프리미엄을 흡수하고 소프트웨어 개선을 가능하게 하며, 중급 차량으로의 기술 이전을 위한 발판을 마련합니다. (CAGR 영향: +2.8%)

* 차량 내 주의 분산 방지 규제 강화: 규제 프레임워크는 핸즈프리 상호작용 기능을 점점 더 의무화하고 있으며, 음성 인식을 선택적 편의 기능이 아닌 필수 안전 기술로 자리매김하게 합니다. 미국 NHTSA의 2026년 운전자 장애 감지 의무화는 음성 생체 인식(vocal biomarkers)을 통해 졸음을 감지할 수 있는 음성 기반 모니터링 시스템에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한, UNECE의 새로운 운전자 보조 시스템 규제는 음성 상호작용을 커넥티드 및 자동화된 모빌리티 프레임워크의 핵심 요소로 강조합니다. (CAGR 영향: +2.1%)

* 엣지 AI 칩 비용 하락: 엣지 AI 칩 비용의 급격한 감소는 개인 정보 보호 문제를 해결하고 응답 시간을 개선하며 연결 의존도를 줄이는 온디바이스 음성 처리를 가능하게 합니다. Syntiant의 엣지 디바이스용 대규모 언어 모델 성능 100% 가속화는 특수 프로세서가 정교한 음성 인식을 대중 시장 차량에 경제적으로 적용 가능하게 함을 보여줍니다. SoundHound AI와 NVIDIA의 협력은 클라우드 연결 없이 작동하는 온디바이스 음성 비서 개발을 통해 엣지 처리가 사용자 개인 정보를 유지하면서 실시간 응답을 가능하게 함을 보여줍니다. (CAGR 영향: +1.9%)

* OEM 수익화 전략: (커넥티드 카 및 고급 차량 부문에서 간접적으로 다루어짐) (CAGR 영향: +1.7%)

* 운전자 건강 모니터링 통합: (규제 부문에서 간접적으로 다루어짐) (CAGR 영향: +1.4%)

3. 주요 시장 제약 요인 및 영향 분석

* 초기 하드웨어 개조 비용: 음성 인식 하드웨어 통합에 필요한 상당한 초기 투자는 가격에 민감한 시장과 기존 차량 개조 시나리오에서 자동차 제조사에게 상당한 장벽이 됩니다. 이러한 비용은 RF 간섭을 해결하기 위한 전자기 호환성 솔루션의 필요성으로 인해 더욱 증가하며, 추가적인 차폐 및 필터링 부품이 필요합니다. (CAGR 영향: -2.3%)

* 신흥 시장의 억양 및 방언 정확도 격차: 인도 영어 또는 아프리카 방언의 음성 오류율은 표준 미국 영어보다 2~3배 높아 사용자에게 불만을 주고 브랜드 인식을 저해합니다. 인도와 같이 여러 언어와 지역 방언이 복잡한 인식 요구 사항을 생성하는 시장에서는 이러한 문제가 더욱 심화됩니다. (CAGR 영향: -1.8%)

* 데이터 개인 정보 보호 규정 준수 부담: GDPR과 같은 규제는 OEM이 온디바이스 처리 또는 동의 기반 클라우드 핸드오프를 선택하도록 유도하며, 이는 데이터 처리 및 저장에 대한 복잡성을 증가시킵니다. (CAGR 영향: -1.5%)

* 다중 센서 조종석의 RF 간섭: 다중 센서가 통합된 조종석 환경에서 발생하는 RF 간섭은 음성 인식 시스템의 정확도를 저해할 수 있으며, 이를 해결하기 위한 추가적인 차폐 및 필터링 구성 요소가 필요합니다. (CAGR 영향: -1.2%)

4. 세그먼트 분석

* 차량 유형별:
* 승용차: 2025년 출하량의 72.60%를 차지하며 여전히 시장을 주도하지만, 상업용 차량 수요에 비해 성장세가 둔화될 것으로 예상됩니다. 상업용 차량의 24시간 운행 주기에서 얻은 학습은 소비자 인터페이스 개선에 반영되어 신뢰성 기대치를 높입니다.
* 상업용 차량: 2031년까지 14.62%의 CAGR로 전체 자동차 음성 인식 시스템 시장을 능가할 것으로 예상됩니다. 운전자 주의 분산 관련 사고 감소 및 빠른 배차 통신을 통해 투자 수익을 정량화할 수 있습니다. 경상용 밴은 음성 활성화 작업 주문 기록 기능을, 대형 트럭은 음성 비서와 텔레매틱스를 결합하여 예측 유지보수 알림을 제공합니다.

* 기술별:
* 임베디드 솔루션: 2025년 매출의 53.80%를 차지하며, GDPR 중심의 개인 정보 보호 규범을 충족하고 저연결성 지역에서도 서비스를 보장합니다.
* 클라우드 기반 솔루션: 14.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 16비트 마이크로컨트롤러에서 호스팅하기 어려운 생성형 AI 서비스에 의해 주도됩니다. 폭스바겐의 ChatGPT 통합은 온디맨드 클라우드 추론이 로컬 명령 세트를 보강하면서도 1초 미만의 응답 시간을 유지하는 방법을 보여줍니다.
* 하이브리드 토폴로지: 엣지와 클라우드를 결합하여 웨이크 워드 및 HVAC 명령은 장치에서 실행하고 지식 쿼리는 원격 GPU로 라우팅합니다. 이는 데이터 보호 규제를 충족하면서도 풍부한 경험을 제공하여 2028년 이후 자동차 음성 인식 시스템 시장 점유율을 지배할 가능성이 높습니다.

* 차량 등급별:
* 고급 차량: 2025년 지출의 45.50%를 차지했으며, 초기 채택자들은 감정 감지 및 개인화된 조명 스크립트가 포함된 프리미엄 비서를 높이 평가했습니다.
* 경제형 차량: 마이크 및 DSP 비용이 차량당 30달러 미만으로 하락함에 따라 14.32%의 가장 가파른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 제조사들은 이제 내비게이션, 음악, 통화를 위한 기본 음성 제어 기능을 보급형 모델에 사전 탑재하고 있습니다.
* 중급 세단: 하이브리드 처리 및 OTA(Over-the-Air) 어휘 확장을 제공하여 대중 시장 구매자들이 음성 기술에 익숙해지도록 하는 기술적 가교 역할을 합니다.

* 마이크 배열 설계별:
* 단일 마이크 솔루션: 최소한의 하드웨어 및 보정 요구 사항으로 인해 소형차에서 여전히 널리 사용됩니다.
* 듀얼 마이크 배열: 실내 길이가 방향성을 요구하는 중형차에서 점유율을 높이고 있습니다.
* 빔포밍 배열: 13.72%의 CAGR로 가장 역동적인 부문으로 예상됩니다. Kardome과 같은 공급업체는 하나의 소형 배열에 6개의 스피커 분리 기능을 통합하여 배선 복잡성을 제거하면서 시끄러운 실내에서 음성 신호를 분리합니다. HARMAN의 외부 빔포밍 마이크는 차량 외부로 상호작용을 확장하여 운전자가 트렁크를 열거나 주차 조작을 음성으로 수행할 수 있게 합니다.

5. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 37.10%를 차지했으며, 스마트폰 비서 사용의 보편화와 차량 내 음성 상거래(음식 주문, 연료 결제, 구독 미디어)의 초기 도입에 힘입었습니다. 캐나다는 영어-프랑스어 이중 언어 처리를 강조하여 공급업체가 언어 전환 알고리즘을 최적화하도록 합니다. 다가오는 NHTSA의 운전자 장애 의무화는 2026년까지 수요의 새로운 기반을 형성할 것입니다.

* 아시아 태평양: 2031년까지 14.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 시장 점유율이 크게 증가할 것입니다. 중국의 국내 자동차 제조사들은 바이두 및 텐센트 비서를 기본 사용자 인터페이스로 내장하고 5G 네트워크를 활용하여 생성형 AI 쿼리를 처리합니다. 인도의 지역 언어 인식 추진은 전 세계 시스템 견고성을 높이는 모델 훈련을 촉진합니다. 일본은 노인 친화적인 기능(예: 약 복용 알림)을 강조하여 전 세계적으로 포괄적인 디자인 프레임워크를 형성합니다.

* 유럽: 안전 및 개인 정보 보호 규제에 힘입어 꾸준한 채택을 유지하고 있습니다. GDPR은 OEM이 온디바이스 처리 또는 동의 기반 클라우드 핸드오프를 선택하도록 유도하며, Euro NCAP의 2026년 등급 업데이트는 터치스크린 중심의 인테리어에 핸즈프리 제어를 필수적으로 만듭니다. 폭스바겐 그룹의 ChatGPT 업그레이드는 유럽 기업들이 익명화된 옵트인 데이터 흐름을 통해 개인 정보 보호와 AI 기능을 조화시키는 방법을 보여줍니다. 24개 공식 EU 언어에 대한 다국어 지원 수요 증가도 공급업체가 억양 커버리지에 투자하도록 유도합니다.

6. 경쟁 환경

경쟁은 소비자 기술 대기업(Microsoft, Amazon, Google), 자동차 Tier-1 공급업체(Continental, Bosch, HARMAN), 그리고 전문 AI 스타트업(Cerence, Syntiant, Kardome)이 혼합된 양상을 보입니다. Cerence는 경량 차량 생산의 상당 부분을 차지하는 공급 계약을 통해 시장을 선도하며, 도메인별 음향 모델과 OEM 툴킷을 활용합니다. 기술 대기업들은 Android Automotive OS 및 Alexa Auto 통합을 통해 클라우드 역량을 제공하지만, 차량 등급 음향에는 한계가 있습니다. Continental, Bosch, HARMAN은 마이크, 앰프, 소프트웨어를 턴키 조종석 모듈로 통합하여 OEM 검증 주기를 단축하며 점유율을 방어합니다.

전략적 인수합병도 활발합니다. Gentex는 VOXX를 인수하여 프리미엄 Klipsch 오디오를 미러 기반 전자 장치와 결합하여 고정밀 음성에 중요한 실내 음향을 강화했습니다. SoundHound AI는 Amelia를 인수하여 자연어 추론을 심화하고 자동차 및 기업 고객에게 솔루션을 교차 판매합니다. Syntiant 및 Kardome과 같은 스타트업은 초저전력 실리콘 및 빔포밍 분야에서 틈새시장을 개척하며 기존 기업들에게 혁신 또는 파트너십을 압박합니다.

OEM이 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 전환함에 따라 수익은 판매 후 구독으로 이동하고 있습니다. 상거래 API, OTA 업그레이드 파이프라인 및 데이터 분석을 제공할 수 있는 공급업체는 장기 계약을 확보합니다. 결과적으로 시장은 심층적인 음향 과학과 클라우드 규모의 수익화 플랫폼을 모두 제공하는 기업에 보상합니다.

주요 시장 참여자:
* Alphabet Inc.
* Amazon.com, Inc.
* Cerence Inc.
* Harman International (Samsung)
* Nuance Communications (Microsoft)

7. 최근 산업 동향

* 2025년 4월: SoundHound AI는 텐센트 인텔리전트 모빌리티와 파트너십을 맺고 전 세계 차량에 음성 상거래 및 자연어 기능을 내장했습니다.
* 2025년 4월: Gentex Corporation은 VOXX International 인수를 완료하여 Klipsch 및 Onkyo 오디오를 Gentex 전자 장치와 통합했습니다.
* 2025년 4월: 기아는 유럽 전역에 생성형 AI 음성 비서를 출시하여 자연스러운 대화와 OTA 기능 업데이트를 제공했습니다.
* 2025년 1월: Cerence AI는 NVIDIA와의 협력을 확대하여 NVIDIA AI Enterprise 스택을 사용하여 CaLLM 언어 모델 최적화를 가속화했습니다.

본 보고서는 운전 중 주의 산만을 최소화하고 안전성을 높이기 위한 핸즈프리 통신 경험을 제공하는 자동차 음성 인식 시스템 시장을 심층 분석합니다. 시장은 차량 유형, 기술, 차량 등급, 마이크 어레이 설계 및 지역별로 세분화되어 있으며, 각 부문에 대한 가치(USD) 기준 시장 규모 및 성장 예측을 제공합니다.

시장 규모는 2026년 50억 8천만 달러에서 2031년까지 약 98억 6천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장을 견인하는 주요 동인으로는 커넥티드 카 생태계의 채택 증가, 럭셔리 및 프리미엄 차량 보급 확대, 실내 운전 방해 규제 강화, 엣지 AI 칩 비용 하락, 음성 커머스를 통한 OEM 수익 창출, 운전자 건강 모니터링 통합 추진 등이 있습니다.

반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 초기 하드웨어 개조 비용, 신흥 시장에서의 억양 및 방언 인식 정확도 격차, 데이터 프라이버시 규정 준수 부담(GDPR, 중국 PIPL), 다중 센서 콕핏으로 인한 RF 간섭 등이 지적됩니다.

세부 시장 분석에 따르면, 차량 유형 중 상용차 부문은 운전자의 주의 산만을 줄이고 배차 효율성을 높이기 위한 음성 인식 시스템 채택이 증가하면서 연평균 14.62%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 기술 아키텍처 측면에서는 간단한 명령은 온디바이스로 처리하고 복잡한 쿼리는 클라우드로 전송하는 하이브리드 시스템이 2028년 이후 시장의 주류를 이룰 것으로 전망됩니다. 이는 엣지 AI 칩 비용 하락으로 로컬에서 대규모 언어 모델 실행이 가능해져 개인 정보 보호, 지연 시간 단축, 연결성 불량 환경에서의 안정적인 서비스 제공이 가능해지기 때문입니다.

또한, 유럽 신차 평가 프로그램(Euro NCAP)의 2026년 물리적 버튼 의무화 규정은 보조 작업을 관리하는 가장 안전한 방법으로 음성 인식의 중요성을 더욱 부각시키며, 신규 모델 전반에 걸쳐 음성 인식 시스템의 지속적인 배포를 촉진할 것입니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함되며, Apple, Google, Harman International, Nuance Communications, Cerence, Continental, Amazon, Bosch 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 상세히 다루어집니다.

보고서는 이 외에도 연구 방법론, 시장 개요, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 시장 기회 및 미래 전망 등 포괄적인 내용을 담고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 커넥티드 카 생태계 채택 증가

  • 4.2.2 고급 및 프리미엄 차량 보급률 급증

  • 4.2.3 실내 주의 분산 규제 강화

  • 4.2.4 엣지 AI 칩 비용 하락

  • 4.2.5 음성 커머스를 통한 OEM 수익화

  • 4.2.6 운전자 건강 모니터링 통합 추진

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 초기 하드웨어 개조 비용

  • 4.3.2 신흥 시장의 억양 및 방언 정확도 격차

  • 4.3.3 데이터 프라이버시 규정 준수 부담 (GDPR, 중국 PIPL)

  • 4.3.4 다중 센서 콕핏의 RF 간섭

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체 제품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 승용차

  • 5.1.2 경상용차

  • 5.1.3 대형 상용차

• 5.2 기술별
  • 5.2.1 임베디드

  • 5.2.2 클라우드 기반

  • 5.2.3 하이브리드

• 5.3 차량 등급별
  • 5.3.1 경제형

  • 5.3.2 중가형

  • 5.3.3 고급형

• 5.4 마이크 어레이 설계별
  • 5.4.1 단일 마이크

  • 5.4.2 듀얼 마이크

  • 5.4.3 빔포밍 마이크

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 남미

  • 5.5.2.1 브라질

  • 5.5.2.2 아르헨티나

  • 5.5.2.3 남미 기타 지역

  • 5.5.3 유럽

  • 5.5.3.1 독일

  • 5.5.3.2 영국

  • 5.5.3.3 프랑스

  • 5.5.3.4 이탈리아

  • 5.5.3.5 스페인

  • 5.5.3.6 러시아

  • 5.5.3.7 유럽 기타 지역

  • 5.5.4 아시아 태평양

  • 5.5.4.1 중국

  • 5.5.4.2 일본

  • 5.5.4.3 인도

  • 5.5.4.4 대한민국

  • 5.5.4.5 호주

  • 5.5.4.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 튀르키예

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.5 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, SWOT 분석 및 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Apple Inc.

  • 6.4.2 Alphabet Inc. (Google)

  • 6.4.3 Harman International Industries

  • 6.4.4 Nuance Communications Inc.

  • 6.4.5 Cerence Inc.

  • 6.4.6 Continental AG

  • 6.4.7 Amazon.com Inc.

  • 6.4.8 Bosch GmbH

  • 6.4.9 SoundHound AI Inc.

  • 6.4.10 IBM Corporation

  • 6.4.11 Sensory Inc.

  • 6.4.12 Baidu Inc.

  • 6.4.13 LG Electronics

  • 6.4.14 Valeo SA

  • 6.4.15 BlackBerry QNX

  • 6.4.16 iNAGO Corporation

  • 6.4.17 Yandex LLC

  • 6.4.18 Kardome Technology Ltd

  • 6.4.19 Voicebox Technologies

7. 시장 기회 및 미래 전망