자동차 휠 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026 – 2031)

자동차 휠 시장은 2026년 614억 9천만 달러에서 2031년 801억 7천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.45%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 주로 연료 효율성 규제 강화와 배터리 전기차(BEV)의 확산에 의해 주도되고 있으며, 이는 공급업체들이 더 가벼운 소재, 더 큰 직경, 그리고 향상된 공정 자동화를 추구하도록 이끌고 있습니다. 승용차가 시장의 대부분을 차지하지만, BEV는 두 자릿수 성장을 기록하며 단조 알루미늄 및 탄소 섬유 림에 대한 수요를 가속화하고 있습니다. 아시아 태평양 지역은 비용 효율적인 저압 주조 기술을 바탕으로 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있으며, 유럽은 강화되는 CO₂ 및 미립자 마모 제한을 충족하기 위해 플로우 포밍(Flow-forming) 합금 휠로 전환하고 있습니다.

주요 시장 동향 및 통찰력

1. 성장 동인 (Drivers)

* EV 경량화 요구: 배터리 전기차(BEV) 플랫폼은 효율성, 주행 거리 및 승차감 향상을 위해 비현가 질량(unsprung mass) 감소를 요구합니다. 이에 따라 중국 및 일본 제조업체들은 단조 알루미늄 생산 라인을 확장하고 탄소 섬유 림 기술에 투자하고 있으며, 이는 강철 대비 상당한 경량화를 제공합니다. 플로우 포밍 알루미늄 휠은 도시 주행 사이클 연구에서 에너지 소비를 현저히 낮추는 것으로 입증되어 사업 타당성을 높이고 있습니다. 마그네슘 휠 또한 ISO 충격 기준을 충족하며 추가적인 경량화 옵션으로 부상하고 있습니다. 이러한 경량화 요구는 아시아 태평양 지역의 BEV 수요와 맞물려 시장 성장을 견인합니다.
* EU CO₂ 규제 준수: 유럽의 강화된 차량 평균 CO₂ 배출량 규제(2025-2029년 93.6g/km, 2030-2034년 49.5g/km)는 자동차 제조업체들이 차량 중량을 줄이도록 강제하고 있습니다. 플로우 포밍 디자인은 기존 주조/강철 디자인 대비 휠 질량을 줄여 효율성 향상에 기여합니다. 또한, 유로 7(Euro 7) 규제는 2035년 1월부터 브레이크 미립자 배출량(PM10)을 3mg/km로 강화하여, 공급업체들은 프리미엄 EV 라인 생산을 위해 독일 및 동유럽 전역에서 플로우 포밍 생산 능력을 확장하고 있습니다.
* 북미 맞춤형 휠 애프터마켓 호황: 미국 내 경량 트럭 구매자들은 시각적 차별화와 더 높은 하중 등급을 위해 20-22인치 휠로 교체하는 경향이 증가하고 있습니다. 휠과 타이어를 단일 결제로 묶는 금융 상품은 애프터마켓 수요를 촉진합니다. 단조 모노블록 휠은 미학과 경량화를 동시에 제공하며, 200-500달러 가격대의 성능 휠 브랜드들이 시장을 주도하고 있습니다. 이는 OEM 채널이 수익화하기 어려운 맞춤형 지출에 기반한 지역 시장 성장을 견인합니다.
* 중국의 비용 효율적인 저압 주조 확장: 저압 주조는 상대적으로 짧은 시간 내에 사이클 타임을 달성하여 중국 수출업체들에게 상당한 원가 경쟁력을 제공합니다. 글로벌 지속 가능성 표준 인증은 해외 OEM들에게 환경 성능에 대한 신뢰를 제공하며, 중국 정부의 탄소 중립 목표는 에너지 효율적인 주조를 장려합니다. 미국 공공 기관의 연구에 따르면 이 공정은 고압 다이캐스팅 대비 공장 에너지 사용량을 최대 40%까지 줄일 수 있습니다.

2. 성장 저해 요인 (Restraints)

* 원자재 가격 변동성: 2024-2025년 알루미늄 가격은 중국의 전력 정책 변화와 보크사이트 공급 위험으로 인해 톤당 2,200달러에서 2,900달러 사이를 오가며 변동했습니다. 마그네슘 부족은 중국이 전 세계 생산량의 80% 이상을 통제하고 있어 문제를 더욱 심화시켰습니다. 1차 공급업체들은 장기적인 마그네슘 노출에 대한 헤징을 거의 하지 않아 이중 소싱 및 더 높은 운전자본 요구를 초래합니다. 이러한 비용 변동성은 OEM들이 고정 가격 휠 계약을 체결하는 것을 주저하게 만들어 단기적인 성장을 억제합니다.
* EU 미립자 마모 규제: 유로 7 규제(2026년 11월 29일부터 신규 M1/N1 유형에 적용)는 휠 표면 코팅이 더 큰 열 순환을 견딜 것을 요구합니다. 파우더 코팅 제조업체들은 업데이트된 중금속 이동 제한을 충족하고 있지만, 단위 코팅 비용은 5-8% 증가했습니다. 공급업체들은 듀얼-큐어 UV 및 열 라인에 투자했지만, 사이클 타임 연장은 생산량을 감소시킵니다. 자본이 부족한 소규모 기업들은 시장에서 철수하거나 비규제 수출 시장으로 전환할 가능성이 있습니다.

세그먼트별 분석

1. 차량 유형별:
승용차는 2025년 자동차 휠 시장 매출의 71.87%를 차지했으며, 2031년까지 5.96%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 주로 19-21인치 플로우 포밍 림을 통합하는 SUV 및 크로스오버 차량에 집중되어 있습니다. 이들 차량은 더 큰 브레이크 패키지, 센서 하드웨어 수용, 고급스러운 스타일링 강화를 위해 대형 휠을 채택합니다. 반면, 경상용차는 차량 구매자들이 수명 주기 비용을 중시하므로 프리미엄 휠 업그레이드가 더디게 진행됩니다. 대형 트럭 및 버스는 여전히 강철 디자인에 깊이 뿌리내리고 있으며, 오프로드 장비는 인프라 주기에 따라 꾸준하지만 점진적인 교체 수요를 보입니다.

2. 소재 유형별:
알루미늄 합금은 성숙한 스크랩 재활용 네트워크, 잘 이해된 야금학, 광범위한 저압 주조 능력 덕분에 2025년 자동차 휠 시장 점유율의 64.99%를 차지했습니다. 마그네슘 합금은 최근 화재 안전 이정표에도 불구하고 보험사 및 형식 승인 기관의 추가 검증이 필요하여 신중하게 발전하고 있습니다. 그러나 탄소 섬유 림은 오토클레이브 없는 수지 전달 성형(autoclave-free resin transfer molding)이 비용을 절감하여 프리미엄 BEV가 주행 거리 또는 가속 성능 향상으로 가격 차이를 회수할 수 있게 되면서 2031년까지 11.56%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 제조 공정별:
주조 공정은 2025년 자동차 휠 시장 규모의 59.02%를 차지했으며, 저렴한 툴링, 쉬운 주조 공장 확장, 그리고 고급 공정과의 성능 격차를 좁히는 사이클 타임 개선 덕분에 계속해서 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이 중 저압 주조는 상당한 경량화와 명목상의 비용 증가로 주류 OEM 배출량 목표를 충족시키며 가장 빠른 성장을 보입니다. 단조는 피로 강도를 향상시키는 미세 구조를 위해 상당한 프리미엄을 지불할 의사가 있는 고객층을 대상으로 럭셔리 쿠페 및 고성능 세단에서 엘리트 지위를 유지합니다. 한편, 플로우 포밍은 초기 주조 또는 단조 후 배럴 벽을 얇게 만들면서 구조적 무결성을 유지하여 중력 주조의 점유율을 잠식하며 2031년까지 8.75%의 CAGR로 성장하고 있습니다.

4. 림 크기별:
16-18인치 림은 글로벌 판매를 주도하는 주류 소형 및 중형 승용차 플랫폼과 일치하여 2025년 자동차 휠 시장 점유율의 47.28%를 차지했습니다. 이 세그먼트는 타이어 가용성이 가장 넓어 소비자에게 교체 비용 부담을 줄여주고, 차량 관리자에게유지보수 및 운영 비용을 절감하고 효율적인 관리를 가능하게 합니다. 19-21인치 림은 고급 및 고성능 차량에 대한 수요 증가에 힘입어 2031년까지 7.95%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 미학적 매력과 향상된 핸들링 성능을 제공하지만, 더 높은 타이어 비용과 승차감 저하라는 단점이 있습니다. 22인치 이상의 림은 주로 럭셔리 SUV 및 맞춤형 시장에서 틈새 시장을 형성하고 있으며, 독점성과 시각적 효과를 추구하는 구매자를 대상으로 합니다.

5. 최종 사용자별:
OEM(Original Equipment Manufacturer)은 2025년 자동차 휠 시장에서 68.45%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 신차 생산에 대한 지속적인 수요와 OEM이 차량의 전반적인 성능, 안전 및 미학에 필수적인 휠 사양을 엄격하게 준수하기 때문입니다. OEM은 공급업체와 장기 계약을 맺어 안정적인 수요와 대량 생산의 이점을 누립니다. 애프터마켓은 휠 교체, 업그레이드 및 맞춤화에 대한 소비자 선호도에 따라 성장하고 있습니다. 이 세그먼트는 다양한 디자인, 재료 및 가격대를 제공하여 소비자가 차량의 외관과 성능을 개인화할 수 있도록 합니다. 애프터마켓은 또한 사고 수리 및 마모된 휠 교체에 대한 수요에 의해 주도됩니다.

6. 지역별:
아시아 태평양 지역은 2025년 자동차 휠 시장에서 45.12%의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 자동차 생산 및 판매가 급증하고 있기 때문입니다. 이 지역은 또한 저렴한 노동력과 원자재 가용성으로 인해 주요 자동차 제조 허브입니다. 북미는 견고한 자동차 산업과 SUV 및 픽업트럭에 대한 높은 수요에 힘입어 상당한 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 유럽은 엄격한 배출 규제와 전기차 채택 증가로 인해 경량 휠에 대한 수요가 증가하면서 안정적인 성장을 보이고 있습니다. 라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 경제 성장과 도시화로 인해 자동차 판매가 증가하면서 점진적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경:
자동차 휠 시장은 여러 글로벌 및 지역 플레이어가 존재하는 경쟁이 치열한 환경입니다. 주요 플레이어는 시장 점유율을 확보하기 위해 제품 혁신, 전략적 파트너십, 합병 및 인수에 중점을 둡니다. 기술 발전, 특히 경량 소재 및 제조 공정의 발전은 시장 경쟁을 심화시키고 있습니다. 주요 플레이어는 다음과 같습니다.

* RONAL GROUP
* Maxion Wheels
* CITIC Dicastal Co., Ltd.
* Enkei Corporation
* Borbet GmbH
* Fuchsfelge GmbH
* Accuride Corporation
* Superior Industries International, Inc.
* Bharat Forge Limited
* Topy Industries, Ltd.
* MHT Luxury Alloys
* Wheel Pros
* OZ S.p.A.
* Rays Co., Ltd.
* Weds Co., Ltd.
* American Racing Equipment
* BBS GmbH
* Forgiato Wheels Inc.
* Vossen Wheels
* HRE Performance Wheels

이 보고서는 시장 역학, 세분화 분석, 경쟁 환경 및 주요 플레이어의 프로필을 포함하여 자동차 휠 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 또한 시장 동향, 성장 동인, 과제 및 기회에 대한 심층적인 통찰력을 제공하여 이해 관계자가 정보에 입각한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

자동차 휠 시장 보고서는 신차 및 교체용 림(강철, 알루미늄 합금, 마그네슘 합금, 탄소 섬유 및 하이브리드 복합재)의 가치를 다루며, 승용차, 경상용차(LCV), 중상용차(HCV), 오프로드 차량에 장착되는 제품을 OEM 계약 및 글로벌 애프터마켓 판매 채널을 통해 분석합니다. 본 연구는 휠 가공 또는 재도장 서비스, 타이어, 통합 타이어-휠 어셈블리(TWA), 스티어링 휠은 범위에서 제외합니다.

시장 동인:
주요 시장 성장 동력으로는 전기차(EV) 경량화 요구로 인한 아시아 태평양 지역의 단조 알루미늄 및 탄소 섬유 림 채택 가속화, 유럽연합(EU)의 CO2 규제 준수를 위한 OEM의 강철 휠에서 플로우 성형 합금 휠로의 전환, 북미 지역 픽업트럭 및 SUV 중심의 맞춤형 휠 애프터마켓 호황이 있습니다. 또한, 중국에서 확산되는 비용 효율적인 저압 주조 기술은 합금 휠의 평균 판매 가격(ASP)을 낮추고 있으며, 오토클레이브 프리 수지 전달 성형(RTM) 기술은 탄소 섬유 휠 생산 비용을 20% 이상 절감하여 시장 확대를 견인하고 있습니다. 첨단 휠 센서 통합 또한 중요한 동인입니다.

시장 제약:
반면, 알루미늄 및 마그네슘 원자재 가격의 변동성은 OEM의 마진 계획에 어려움을 주고 있으며, EU의 미세먼지 마모 규제는 휠 표면 코팅에 추가적인 준수 비용을 발생시키고 있습니다. 탄소 섬유 휠의 높은 툴링 자본 지출(CAPEX)은 대량 생산 내연기관(ICE) 차량에서의 채택을 제한하며, 특수 합금의 공급망 중단 또한 시장 성장을 저해하는 요인입니다.

시장 세분화 및 예측:
본 보고서는 차량 유형(승용차, LCV, HCV, 오프로드 차량), 재료 유형(강철, 알루미늄 합금, 마그네슘 합금, 탄소 섬유, 하이브리드 복합재), 제조 공정(주조, 단조, 플로우 성형 등), 림 크기(13~15인치, 16~18인치, 19~21인치, 21인치 초과), 코팅 유형, 차량 추진 방식(ICE, HEV/PHEV, BEV, FCEV), 판매 채널(OEM, 애프터마켓), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)로 시장을 세분화하여 분석합니다.

주요 시장 전망:
자동차 휠 시장은 2031년까지 801억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 21인치 초과 림 부문은 럭셔리 EV 및 애프터마켓 수요에 힘입어 연평균 7.75%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 유럽연합의 유로 7 규제는 브레이크 분진 배출을 제한하여 경량화 및 미세먼지 배출 감소에 기여하는 플로우 성형 알루미늄 휠과 첨단 코팅의 채택을 장려하고 있습니다. 탄소 섬유 휠은 오토클레이브 프리 수지 전달 성형 기술로 생산 비용이 크게 절감되어 프리미엄 EV 모델에서 OEM 채택이 증가하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역이 중국의 광범위한 저압 주조 생산 능력과 BEV 보급률에 힘입어 시장 점유율 40.59%로 선두를 달리고 있습니다.

연구 방법론 및 신뢰성:
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 연구 방법론을 채택하고 있습니다. 휠 제조업체, 유통업체, EV 프로그램 엔지니어와의 인터뷰를 통해 데이터를 검증하고, OICA, UN Comtrade, NHTSA, ACEA 등 공신력 있는 공개 데이터를 활용하여 기준 수치를 확보했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 국가별 차량 생산량, 보유 대수, 휠당 수량, 교체 주기, 재료 프리미엄 및 림 크기와 연동된 가격 곡선을 기반으로 하는 하향식(Top-down) 접근 방식과 공급업체 및 유통업체 채널 점검을 통한 상향식(Bottom-up) 검증을 병행합니다. Mordor Intelligence는 상용차 및 오프로드 차량 볼륨, 실시간 금속 할증료, 연간 환율 평균을 포함하여 포괄적이고 통화 중립적인 시장 관점을 제공함으로써 데이터의 신뢰성을 높이고 있습니다.

경쟁 환경:
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Iochpe-Maxion SA, CITIC Dicastal, Ronal Group AG 등 주요 휠 제조업체들의 상세 프로필을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역에서 EV 경량화 요구로 단조 알루미늄 및 탄소 섬유 림 채택 가속화

  • 4.2.2 EU CO2 규제 준수로 OEM이 강철에서 플로우 성형 합금 휠로 전환

  • 4.2.3 픽업트럭 및 SUV에 힘입어 북미 맞춤형 휠 애프터마켓 호황

  • 4.2.4 중국에서 비용 효율적인 저압 주조 확산, 합금 휠 평균 판매 가격 하락

  • 4.2.5 오토클레이브 없는 수지 전달 성형으로 탄소 섬유 휠 비용 20% 이상 절감

  • 4.2.6 고급 휠 센서 통합

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 알루미늄 및 마그네슘 원자재 가격이 OEM 마진 계획에 타격

  • 4.3.2 EU 미립자 마모 규범으로 휠 표면 코팅에 규제 준수 비용 추가

  • 4.3.3 높은 툴링 CAPEX로 대량 시장 ICE 차량의 탄소 섬유 휠 제한

  • 4.3.4 특수 합금 공급망 중단

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD) 및 물량 (단위))

• 5.1 차량 유형별
  • 5.1.1 승용차

  • 5.1.1.1 해치백

  • 5.1.1.2 세단

  • 5.1.1.3 SUV / 크로스오버

  • 5.1.1.4 스포츠 및 럭셔리

  • 5.1.2 경상용차 (LCV)

  • 5.1.3 대형 상용차 (HCV)

  • 5.1.3.1 트럭

  • 5.1.3.2 버스 및 코치

  • 5.1.4 비도로용 차량

  • 5.1.4.1 건설 및 광업 장비

  • 5.1.4.2 농업용 트랙터

• 5.2 재료 유형별
  • 5.2.1 강철

  • 5.2.2 알루미늄 합금

  • 5.2.3 마그네슘 합금

  • 5.2.4 탄소섬유

  • 5.2.5 하이브리드 복합재 (Al-CF)

• 5.3 제조 공정별
  • 5.3.1 주조

  • 5.3.1.1 중력 주조

  • 5.3.1.2 저압 주조

  • 5.3.1.3 고압 / 다이캐스트

  • 5.3.2 단조

  • 5.3.3 플로우 포밍 / 스핀 단조

  • 5.3.4 기타 (스피닝, 3D 프린팅)

• 5.4 림 크기별
  • 5.4.1 13~15인치

  • 5.4.2 16~18인치

  • 5.4.3 19~21인치

  • 5.4.4 21인치 초과

• 5.5 코팅별
  • 5.5.1 분체 도장

  • 5.5.2 다이아몬드 컷 / 기계 가공

  • 5.5.3 크롬 / 광택

  • 5.5.4 도색

• 5.6 차량 추진 방식별
  • 5.6.1 내연기관 (ICE)

  • 5.6.2 하이브리드 전기차 (HEV / PHEV)

  • 5.6.3 배터리 전기차 (BEV)

  • 5.6.4 연료전지 전기차 (FCEV)

• 5.7 판매 채널별
  • 5.7.1 주문자 상표 부착 생산 (OEM)

  • 5.7.2 애프터마켓

  • 5.7.2.1 교체

  • 5.7.2.2 성능 / 맞춤화

• 5.8 지역별
  • 5.8.1 북미

  • 5.8.1.1 미국

  • 5.8.1.2 캐나다

  • 5.8.1.3 북미 기타 지역

  • 5.8.2 남미

  • 5.8.2.1 브라질

  • 5.8.2.2 아르헨티나

  • 5.8.2.3 남미 기타 지역

  • 5.8.3 유럽

  • 5.8.3.1 독일

  • 5.8.3.2 영국

  • 5.8.3.3 프랑스

  • 5.8.3.4 이탈리아

  • 5.8.3.5 스페인

  • 5.8.3.6 유럽 기타 지역

  • 5.8.4 아시아 태평양

  • 5.8.4.1 중국

  • 5.8.4.2 인도

  • 5.8.4.3 일본

  • 5.8.4.4 대한민국

  • 5.8.4.5 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.8.5 중동 및 아프리카

  • 5.8.5.1 튀르키예

  • 5.8.5.2 사우디아라비아

  • 5.8.5.3 아랍에미리트

  • 5.8.5.4 남아프리카 공화국

  • 5.8.5.5 나이지리아

  • 5.8.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Iochpe-Maxion SA

  • 6.4.2 CITIC Dicastal (CITIC Group)

  • 6.4.3 Ronal Group AG

  • 6.4.4 Borbet GmbH

  • 6.4.5 Superior Industries International Inc.

  • 6.4.6 Accuride Corporation

  • 6.4.7 Enkei Corporation

  • 6.4.8 Maxion Wheels (Mexico)

  • 6.4.9 Steel Strips Wheels Ltd.

  • 6.4.10 Alcoa Wheels (Howmet Aerospace)

  • 6.4.11 Carbon Revolution Ltd.

  • 6.4.12 RAYS Co., Ltd.

  • 6.4.13 Central Motor Wheel of America

  • 6.4.14 TSW Alloy Wheels

  • 6.4.15 HRE Performance Wheels

  • 6.4.16 Euromax Wheel

  • 6.4.17 MHT Luxury Wheels

  • 6.4.18 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co., Ltd.

  • 6.4.19 Hitachi Metals, Ltd.

  • 6.4.20 Maxion Wheels

  • 6.4.21 Topy Industries Ltd

  • 6.4.22 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel

  • 6.4.23 Steel Strips Wheels Limited

  • 6.4.24 ALCAR WHEELS GmbH

  • 6.4.25 Bharat Wheel Pvt. Ltd

7. 시장 기회 및 미래 전망