자동차 휠 속도 센서 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 2025-2030년 전망

자동차 휠 속도 센서 시장 개요 및 전망 (2025-2030)

본 보고서는 자동차 휠 속도 센서 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 시장은 센서 유형(홀 효과, 자기저항식 등), 애플리케이션(잠김 방지 제동 시스템 등), 차량 유형(승용차, 경상용차 등), 추진 유형(내연기관, 배터리 전기차 등), 유통 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

1. 시장 규모 및 성장률

자동차 휠 속도 센서 시장은 2025년 37억 2천만 달러 규모에서 2030년에는 48억 1천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.27%를 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아-태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준입니다. 이러한 성장은 능동 안전 규제 강화, 급속한 전기화, 소프트웨어 정의 차량 아키텍처의 발전으로 차량당 센서 콘텐츠가 꾸준히 증가하고 있기 때문입니다.

2. 시장 분석 및 주요 동인

* 규제 의무화로 인한 수요 안정화: 인도, 중국 등 신흥 경제국의 ABS 및 ESC 의무 장착 규제는 연간 센서 수요의 안정적인 기반을 제공하여 경량 차량 판매 변동성으로부터 공급업체를 보호합니다. 유럽 연합의 일반 안전 규정(General Safety Regulation) 또한 지능형 속도 보조 및 자율 비상 제동 기능을 확대하여 휠 속도 센서 수요를 간접적으로 증가시키고 있습니다. 이러한 의무화는 모든 신규 차량에 최소 4개의 ABS 센서가 장착되도록 하여 애프터마켓 전망도 밝게 합니다.
* 전기화 가속화 및 센서 콘텐츠 증가: 배터리 전기차(BEV)는 각 차축의 회생 제동 토크 균형을 맞추기 위해 초정밀 휠 슬립 피드백에 의존합니다. 고전압 시스템은 전자기 간섭(EMI)을 심화시켜 신호 무결성을 유지하기 위해 기존 홀 효과 센서에서 자기저항식 또는 유도식 센서로의 점진적인 전환을 촉진하고 있습니다. 이는 전체 차량 생산량이 정체되는 성숙 시장에서도 휠 속도 센서 시장이 지속적으로 확장되는 이유를 설명합니다.
* 센서 융합 ADAS 아키텍처로의 전환: 자동차 제조업체들은 기존의 개별 ABS, ESC, 트랙션 컨트롤 모듈을 중앙 집중식 차량 모션 관리 도메인으로 통합하고 있습니다. 이러한 중앙 집중식 아키텍처는 처리량, 자가 진단 기능, 사이버 보안 CAN-FD 인터페이스 등 센서의 최소 사양을 높여 고정밀 프리미엄 센서에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
* 공급망 근해화 인센티브: 미국(인플레이션 감축법, CHIPS Act)과 유럽의 현지 생산 장려 정책은 센서 가치 사슬을 동아시아에서 북미 및 유럽으로 이동시키고 있습니다. 이는 리드 타임 위험을 줄이고 내장 진단 기능을 갖춘 차세대 센서의 설계-출시 주기를 단축하여 기존 Tier-1 기업의 지배력을 강화합니다.

3. 주요 제약 요인

* 홀 센서의 상품화 및 가격 압박: 저가형 홀 센서의 시장 범람은 평균 판매 가격(ASP)을 하락시키고 기존 기업의 마진을 압박하고 있습니다. 차별화는 내장 진단 및 이중 출력 모드와 같은 기능에 점점 더 의존하게 되며, 이는 비용 침식에 대한 역풍으로 작용합니다.
* 800V EV 플랫폼의 EMI 문제: 실리콘 카바이드 인버터의 고주파 스위칭은 홀 및 유도 센서 출력을 왜곡할 수 있는 광범위한 노이즈를 발생시킵니다. 이는 트위스트 페어 케이블링, 추가 차폐, 차동 신호 처리 등으로 대응하지만, 이는 무게와 비용을 증가시키고 검증 테스트 기간을 연장시켜 차세대 플랫폼의 대량 출시를 지연시킬 수 있습니다.
* 희토류 자석 가격 변동성: 센서 제조에 사용되는 희토류 자석의 가격 변동성은 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.
* Tier-2 기업의 사이버 보안 검증 비용: 사이버 보안 규제 준수를 위한 검증 비용은 Tier-2 기업에 부담으로 작용할 수 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

* 센서 유형별: 홀 효과 센서는 2024년 54.22%의 점유율로 시장을 선도했으나, 자기저항식 센서는 2030년까지 6.32%의 CAGR로 성장하며 800V 아키텍처에서 EMI 강건성으로 인해 중요성이 증대될 것으로 예상됩니다. 유도식 센서는 견고성이 중요한 중장비 차량에서 여전히 유효합니다.
* 애플리케이션별: 잠김 방지 제동 시스템(ABS)은 2024년 58.81%의 점유율을 차지했으나, 전자식 자세 제어 장치(ESC)는 2030년까지 6.98%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. ADAS 패키지에 전방 충돌 완화 기능이 포함되면서 ESC 모듈에 할당되는 시장 규모는 10년 말까지 ABS와 거의 동등해질 것입니다.
* 차량 유형별: 승용차는 2024년 63.87%의 점유율을 차지했으며, 2030년까지 5.83%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 배달 밴 및 트럭과 같은 상용차는 타이어 마모를 최소화하고 연비를 높이는 적응형 크루즈 및 부하 감지 제동을 위해 고정밀 센서에 대한 수요가 높습니다.
* 추진 유형별: 내연기관(ICE) 차량은 2024년 71.63%의 점유율을 유지했으나, 배터리 전기차(BEV)는 2030년까지 7.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 회생 제동 보정, 듀얼 모터 설정의 트랙션 분할, 정밀 토크 벡터링은 정확한 휠 데이터에 의존하므로 BEV 관련 시장 규모는 차량 수에 비해 불균형적으로 증가할 것입니다.
* 유통 채널별: OEM 장착은 2024년 83.77%의 점유율로 지배적이었으나, 10년 이상 된 ABS 차량 및 초기 ADAS 차량의 노후화로 인해 애프터마켓은 2030년까지 5.84%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 교체 부품은 사이버 보안 및 기능 안전 기준을 충족해야 합니다.

5. 지역별 분석

* 아시아-태평양: 2024년 46.31%의 점유율로 최대 시장이며, 2030년까지 6.34%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 BEV 제조 지배력, 인도의 ABS 의무화, 일본과 한국의 첨단 ADAS 발전이 주요 동인입니다.
* 북미: 국내 센서 콘텐츠를 장려하는 정책 인센티브와 상용차 전기화로 인해 가치 면에서 두 번째로 큰 시장입니다. 사이버 보안 CAN-FD 구현은 이 지역의 자율주행 트럭 시범 운행에서 초기 적용되고 있습니다.
* 유럽: 일반 안전 규정(GSR) 및 UN R155와 같은 규제 선도로 차량당 센서의 수량과 복잡성이 모두 증가하여 시장 점유율을 유지하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 신흥 시장으로, 수입 중고차의 현지 검사 기준 충족 및 현지 조립 라인 확대로 점진적인 성장이 예상됩니다.

6. 경쟁 환경

글로벌 공급은 중간 정도로 집중되어 있습니다. Robert Bosch GmbH, Hella GmbH & Co. KGaA, Denso Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Aisin Corporation과 같은 주요 기업들은 광범위한 ABS 유산, ASIC 설계 및 검증 자산을 결합하여 모든 주요 OEM 프로그램에 서비스를 제공하고 있습니다. Infineon은 센서 및 RF 사업부를 SURF 유닛으로 재편하여 단순 다이 판매를 넘어 고수준 모듈 판매를 통해 시스템 수익 확보를 모색하고 있습니다. NXP 및 Allegro Microsystems와 같은 자기저항식 혁신 기업들은 EMI에 강한 솔루션으로 EV 스타트업을 유치하고 있습니다.

경쟁 전략은 하드웨어와 번들된 소프트웨어 스택, 사이버 보안 연구소 투자, 800V 대응, 엣지 AI, 지역별 제조 탄력성에 중점을 두고 있습니다. 엄격한 기능 안전 문서화와 함께 이 세 가지를 모두 제공할 수 있는 공급업체는 향후 자동차 휠 속도 센서 시장에서 불균형적인 점유율을 확보할 것으로 전망됩니다.

7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: ZF는 Cadillac Celestiq 럭셔리 EV에 Smart Chassis Sensor 시리즈 생산을 시작하여 볼 조인트에 휠 위치 정보를 내장함으로써 전자식 댐핑 및 노면 매핑에 데이터를 제공합니다.
* 2025년 1월: CES 2025에서 Infineon과 Flex는 소프트웨어 정의 차량의 전력 분배 및 모터 제어를 선보이는 모듈형 존 컨트롤러 플랫폼을 공개했습니다.

본 보고서는 글로벌 자동차 휠 속도 센서 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 시장은 2030년까지 5.27%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 48.1억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 성장 동력으로는 신흥 시장에서의 ABS/ESC(잠김 방지 브레이크 시스템/전자식 자세 제어 장치) 장착 의무화 규제, 차량 전동화 가속화에 따른 차량당 센서 콘텐츠 증가, OEM의 센서 융합 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 아키텍처로의 전환이 있습니다. 또한, 미국 및 EU의 공급망 근해화 인센티브(IRA/CHIPS), 엣지 AI 기반 자가 진단 휠 속도 센서의 발전, OTA(Over-The-Air) 업데이트를 위한 온보드 사이버 보안 CAN-FD 센서 인터페이스 도입도 시장 성장을 견인하고 있습니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 홀 센서의 상품화로 인한 가격 압박, 800V 전기차 플랫폼에서의 전자기 간섭(EMI) 문제, 희토류 자석의 원자재 가격 변동성, 그리고 EU 사이버 보안 규제(UN R155)로 인한 Tier-2 공급업체의 검증 비용 증가 등이 지목됩니다.

센서 기술별로는 800V 전기차의 EMI 내성 요구사항 증가로 인해 자기 저항(Magneto-resistive) 센서가 6.32%의 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 배터리 전기차(BEV)는 회생 제동, 토크 벡터링, 열 관리 등을 위한 정밀한 슬립 감지가 필요하여 차량당 더 많은 휠 속도 센서를 사용합니다. UN R155와 같은 사이버 보안 규제는 검증 비용을 상승시켜 전문 테스트 랩을 갖춘 Tier-1 공급업체에 유리하게 작용하며, 소규모 공급업체 간의 통합을 촉진할 것입니다. 또한, ABS 및 ESC가 장착된 노후 차량의 교체 주기가 도래함에 따라 애프터마켓 수요는 5.84%의 CAGR로 성장하며 시장 성장에 기여하고 있습니다.

시장은 센서 유형(홀 효과, 자기 저항, 유도, 능동, 수동 센서), 적용 분야(ABS, ESC, TCS, ACC), 차량 유형(승용차, 경상용차, 중대형 상용차), 추진 유형(내연기관, BEV, HEV, PHEV, FCEV), 유통 채널(OEM, 애프터마켓) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어집니다. 주요 글로벌 기업으로는 Robert Bosch GmbH, Aisin Corporation, Denso Corporation, ZF Friedrichshafen AG, Hyundai Mobis Co. Ltd., Continental AG, Infineon Technologies AG 등이 포함됩니다.

종합적으로 볼 때, 글로벌 자동차 휠 속도 센서 시장은 기술 발전과 규제 변화, 그리고 전동화 추세에 힘입어 지속적인 성장이 예상되며, 특히 자기 저항 센서와 애프터마켓 부문에서 두드러진 기회가 있을 것으로 전망됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 신흥 시장의 ABS/ESC 장착 규제 의무화
  • 4.2.2 급속한 전동화로 인한 차량당 센서 콘텐츠 증가
  • 4.2.3 센서 융합 ADAS 아키텍처로의 OEM 전환
  • 4.2.4 미국 및 EU의 공급망 근해화 인센티브 (IRA/CHIPS)
  • 4.2.5 엣지 AI 기반 자가 진단 휠 속도 센서
  • 4.2.6 OTA 업데이트를 위한 온보드 사이버 보안 CAN-FD 센서 인터페이스
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 홀 센서의 상품화로 인한 가격 압력
  • 4.3.2 800V EV 플랫폼의 전자기 간섭(EMI) 문제
  • 4.3.3 희토류 자석의 원자재 변동성
  • 4.3.4 EU 사이버 보안 (UN R155)으로 인한 Tier-2의 검증 비용 증가
• 4.4 가치 / 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 센서 유형별
  • 5.1.1 홀 효과 센서
  • 5.1.2 자기 저항 센서
  • 5.1.3 유도 센서
  • 5.1.4 능동 센서
  • 5.1.5 수동 센서
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 잠김 방지 제동 시스템 (ABS)
  • 5.2.2 전자식 자세 제어 장치 (ESC)
  • 5.2.3 트랙션 컨트롤 시스템 (TCS)
  • 5.2.4 어댑티브 크루즈 컨트롤 (ACC)
• 5.3 차량 유형별
  • 5.3.1 승용차
  • 5.3.2 경상용차
  • 5.3.3 중형 및 대형 상용차
• 5.4 추진 유형별
  • 5.4.1 내연기관 차량
  • 5.4.2 배터리 전기차 (BEV)
  • 5.4.3 하이브리드 전기차 (HEV)
  • 5.4.4 플러그인 하이브리드 전기차 (PHEV)
  • 5.4.5 연료전지 전기차 (FCEV)
• 5.5 유통 채널별
  • 5.5.1 주문자 상표 부착 생산 (OEM)
  • 5.5.2 애프터마켓
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 북미 기타 지역
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 영국
  • 5.6.3.2 독일
  • 5.6.3.3 스페인
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 프랑스
  • 5.6.3.6 러시아
  • 5.6.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 아시아 태평양
  • 5.6.4.1 인도
  • 5.6.4.2 중국
  • 5.6.4.3 일본
  • 5.6.4.4 대한민국
  • 5.6.4.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.6.5 중동 및 아프리카
  • 5.6.5.1 아랍에미리트
  • 5.6.5.2 사우디아라비아
  • 5.6.5.3 튀르키예
  • 5.6.5.4 이집트
  • 5.6.5.5 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.6 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 현황 (가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
  • 6.4.2 Aisin Corporation
  • 6.4.3 Denso Corporation
  • 6.4.4 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.4.5 Hyundai Mobis Co. Ltd.
  • 6.4.6 Hella GmbH & Co. KGaA
  • 6.4.7 Delphi Technologies Inc. (BorgWarner Inc.)
  • 6.4.8 WABCO Holdings, Inc.
  • 6.4.9 Knorr-Bremse AG
  • 6.4.10 Continental AG
  • 6.4.11 Infineon Technologies AG
  • 6.4.12 Allegro MicroSystems Inc.
  • 6.4.13 Melexis NV
  • 6.4.14 NXP Semiconductors N.V.
  • 6.4.15 Sensata Technologies Inc.
  • 6.4.16 Hitachi Astemo, Ltd.
  • 6.4.17 TE Connectivity Ltd.
  • 6.4.18 TT Electronics plc
  • 6.4.19 Mando-HELLA Electronics Corp.

7. 시장 기회 및 미래 전망