항공 승무원 관리 시스템 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

항공 승무원 관리 시스템 시장 개요 (2025-2030)

본 보고서는 항공 승무원 관리 시스템 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2030년까지의 예측을 상세히 분석합니다. 2025년 33억 4천만 달러 규모였던 시장은 2030년까지 48억 5천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 7.75%의 견고한 성장률을 보일 전망입니다. 이러한 성장은 클라우드 네이티브 플랫폼에 대한 기업 수요 증가, 승무원 피로도에 대한 규제 강화, 그리고 AI 기반 운항 중단 관리 기술의 발전이 주요 동인으로 작용하고 있습니다. 항공사들은 비용 통제, 스케줄 신뢰성, 직원 복지 측면에서 현대적인 승무원 관리 플랫폼을 핵심적인 요소로 인식하고 있으며, 벤더들은 계획, 훈련, 당일 운항 통제 등 인접 기능들을 통합한 솔루션 스위트 개발에 박차를 가하고 있습니다. CAE의 Sabre AirCentre 포트폴리오 인수와 같은 전략적 인수합병은 경쟁 구도를 변화시키고 있으며, 보잉의 Jeppesen 매각은 데이터가 풍부한 항공 소프트웨어 자산에 대한 투자자들의 높은 가치 평가를 보여줍니다.

# 핵심 보고서 요약

* 구성 요소별: 2024년 시장 점유율의 70.30%를 소프트웨어가 차지하며 선두를 유지했으나, 서비스 부문은 2030년까지 연평균 9.30%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 배포 방식별: 클라우드 배포는 2024년 시장의 67.82%를 점유했으며, 2030년까지 연평균 9.56%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 항공사 유형별: 여객 항공사가 2024년 시장 점유율의 69.90%를 차지하며 지배적이었으나, 화물 항공사는 예측 기간 동안 연평균 9.21%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 계획 애플리케이션이 2024년 시장 점유율의 40.50%를 차지하며 핵심적인 역할을 했으며, 훈련 애플리케이션은 2030년까지 연평균 10.54%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 북미는 2024년 시장 점유율의 35.65%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 10.20%로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 전망됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동인:

1. 항공사 IT 스택 전반의 클라우드 우선 전환 (+2.1% CAGR 영향): 수십 년 된 메인프레임 소프트웨어에 의존하는 항공사들은 느린 릴리스 주기, 고비용 하드웨어 교체, 제한된 통합 경로 등의 문제에 직면해 있습니다. 확장 가능한 클라우드 환경으로의 전환은 승무원 관리의 경제성을 재편하며, 처리 능력과 스토리지가 네트워크 규모, 시뮬레이터 출력, 규제 업데이트에 따라 탄력적으로 확장됩니다. 루프트한자 시스템즈가 일본항공의 NetLine 모듈을 글로벌 항공 클라우드에 호스팅한 사례는 분기별 기능 릴리스를 통해 계획 담당자가 알고리즘 개선, 피로 모델 조정, 보안 패치에 더 빠르게 접근할 수 있음을 보여줍니다. 이는 운영 비용 절감과 지속적인 서비스 제공을 가능하게 합니다.
2. 엄격해지는 피로 및 비행 시간 제한 규정 (+1.8% CAGR 영향): FAA, EASA와 같은 규제 기관들은 허용 가능한 근무 기간에 대한 정의를 강화하고, 데이터 기반 피로 위험 관리 시스템(FRMS)을 의무화하며, 감독 감사를 확대하여 실시간 규정 준수 압력을 높이고 있습니다. 현대적인 로스터링 엔진은 생체 수학적 모델을 통합하여 일주기 리듬, 스케줄 이력, 시간대 교차 등을 고려한 각성도 점수를 추정하고, 입찰이 확정되기 전에 잠재적인 위반 사항을 즉시 경고합니다. 2024년 인도 DGCA로부터 1,010만 루피의 벌금을 부과받은 에어인디아가 자동 경고 시스템을 설치한 후 추가 벌금을 피한 사례는 이러한 시스템의 중요성을 강조합니다.
3. 독립형 도구를 대체하는 통합 운영 통제 스위트 (+1.5% CAGR 영향): 과거에는 승무원 부서, 정비 계획 담당자, 운항 관리자가 각기 다른 소프트웨어를 사용하여 항공기 교체나 기상 지연 발생 시 정보 흐름에 지연이 발생했습니다. 통합 운영 통제 센터(IOCC) 스위트는 공통 서비스 버스를 통해 이러한 데이터 스트림을 통합하여, 정비 작업이 지연될 경우 승무원 최적화 도구가 수동 트리거 없이 즉시 페어링의 합법성을 재평가합니다. 루프트한자 시스템즈는 IOCC 플랫폼을 채택한 항공사들이 중복 데이터 입력을 제거하고 연료 계획 개선, 원활한 회항, 신속한 승객 재배치를 통해 연간 최대 2천만 달러를 절감했다고 보고했습니다.
4. AI 기반 예측 운항 중단 관리 (+1.2% CAGR 영향): 수년간의 지연 코드, 기상 레이더, 항공기 활용 데이터를 학습한 머신러닝(ML) 알고리즘은 결정론적 규칙으로는 파악하기 어려운 패턴을 감지하여, 계획 담당자가 문제가 발생하기 훨씬 전에 예방 조치를 취할 수 있도록 합니다. 맥킨지 연구에 따르면 AI 기반 수요 모델은 조종사 예측 정확도를 8% 향상시키고 훈련 적체를 최대 10% 줄이는 효과가 있습니다. 이 플랫폼은 각 비행의 잠재적 지연 가능성에 대한 확률 점수를 할당하고, 합법성, 비용, 하류 영향에 따라 순위가 매겨진 대체 승무원 배정안을 생성합니다.
5. 생성형 AI 스마트 승무원 비서 (조종실 및 객실용) (+0.9% CAGR 영향): 조종실 및 객실 승무원을 위한 생성형 AI 기반 스마트 비서 도입은 장기적으로 효율성을 높일 잠재력을 가지고 있습니다.
6. LEO 위성 연결을 통한 실시간 기내 승무원 스케줄링 (+0.8% CAGR 영향): 저궤도(LEO) 위성 연결은 실시간 기내 승무원 스케줄링을 가능하게 하여 시스템 채택을 촉진할 것입니다.

제약 요인:

1. 높은 전환 및 데이터 마이그레이션 비용 (-1.8% CAGR 영향): 기존 승무원 시스템에는 20년 이상 축적된 맞춤형 규칙, 입찰 기간, 선임 순위 로직, 노조 협약 등이 포함되어 있어 계약 위반을 피하기 위해 새로운 시스템으로 온전히 이전되어야 합니다. 항공사들은 이러한 규칙을 새로운 데이터베이스 스키마로 이전하는 데 필요한 매핑 노력을 과소평가하여 예산 초과를 초래하는 경우가 많습니다. 데이터 손상 위험이 크기 때문에 경영진은 12~18개월의 병행 운영을 의무화하며, 이 기간 동안 직원들은 두 가지 플랫폼을 관리하여 업무량이 두 배로 늘어나고 효율성 향상이 지연됩니다.
2. 항공 산업 특유의 사이버 보안 및 규정 준수 부담 (-1.5% CAGR 영향): 일반적인 기업 소프트웨어와 달리 항공 시스템은 DO-178C 개발 표준, TSA 보안 지침, GDPR과 같은 국경 간 데이터 개인 정보 보호법을 준수해야 합니다. 각 계층은 감사자가 요구 사항부터 릴리스까지 추적할 수 있는 증거, 테스트 아티팩트, 침투 보고서, 변경 제어 로그를 요구합니다. 클라이드 앤 코(Clyde & Co)의 산업 검토에 따르면 항공 분야의 사이버 사고가 급증하여 규제 기관이 프로젝트 예산에 15~25%의 추가 비용을 발생시키는 규칙을 제정하고 있습니다.
3. 레거시 협대역 ACARS 연결의 실시간 업데이트 제한 (-1.2% CAGR 영향): 기존의 협대역 ACARS(Aircraft Communications Addressing and Reporting System) 연결은 실시간 데이터 업데이트에 한계가 있어, 특히 원격 지역에서 승무원 관리 시스템의 효율성을 저해할 수 있습니다.
4. 고급 최적화 및 AI 도구에 대한 기술 격차 (-0.9% CAGR 영향): 고급 최적화 및 AI 도구를 효과적으로 활용할 수 있는 숙련된 인력의 부족은 특히 신흥 시장에서 시장 성장을 제약하는 요인이 될 수 있습니다.

# 부문별 분석

구성 요소별:
소프트웨어 라이선스는 여전히 벤더 매출의 대부분(2024년 70.30%)을 차지하지만, 서비스 부문은 2030년까지 연평균 9.30%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 피로 모델, 실시간 데이터 피드, AI 설명 가능성 계층을 통합하는 플랫폼의 정교함이 증가하면서 구성 작업이 전문화되고 있기 때문입니다. 항공사들은 내부 데이터 과학자가 없는 경우 모델 보정, 규칙 매핑, 보안 강화 등을 CAE와 같은 벤더에 아웃소싱합니다. 이러한 반복적인 서비스 계약은 일회성 라이선스 거래를 다년간의 수익원으로 전환하며, 지속적인 규제 개정은 항공사들이 내부 인력 충원 대신 외부 위탁을 선호하는 변경 요청의 꾸준한 파이프라인을 보장합니다.

배포 방식별:
클라우드 배포는 2024년 67.82%의 점유율을 기록하며 연평균 9.56%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 자본 지출 절감, 구현 시간 단축, 항공사의 성장 목표에 부합하는 내장된 확장성 때문입니다. 루프트한자 시스템즈의 글로벌 항공 클라우드는 항공 요구 사항에 맞춰진 프라이빗 가상 데이터 센터가 ISO 27001 준수를 유지하고, 24/7 지원을 제공하며, 단일 항공기 운항 중단 없이 분기별 기능 업데이트를 제공하는 방법을 보여줍니다. 온프레미스 설치는 주로 국가 규제가 데이터 상주를 강제하거나 기존 기업 계약으로 인해 전환 비용이 높은 경우에 유지됩니다. 하이브리드 아키텍처는 민감한 데이터를 기업 방화벽 내에 유지하면서 덜 중요한 워크로드(예: 훈련 분석)를 벤더 클라우드에서 실행할 수 있도록 하는 과도기적 역할을 합니다.

항공사 유형별:
여객 항공사는 복잡한 허브 앤 스포크 네트워크와 밀집된 일일 스케줄로 인해 2024년 시장 점유율의 69.90%를 차지했습니다. 반면, 전자상거래 급증과 불규칙한 노선으로 압박받는 화물 항공사는 연평균 9.21%로 가장 빠른 성장률을 기록하고 있습니다. 불규칙한 노선, 야간 공항 통행금지, 임시 전세기를 모델링할 수 있는 플랫폼은 FedEx 및 UPS와 같은 운영자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 이러한 실험은 장기적이지만, 이미 개발자들에게 조종실 승무원 수의 점진적인 감소에 대비하여 로스터링 도구에 인간-기계 협업 로직을 내장하도록 요구하고 있습니다.

애플리케이션별:
계획 모듈은 페어링 및 로스터링이 하류 비용, 규정 준수, 직원 만족도를 결정하기 때문에 항공 승무원 관리 시스템 시장 점유율의 40.50%를 차지하며 핵심적인 역할을 합니다. 훈련 애플리케이션은 전 세계적인 조종사 부족으로 시뮬레이터 스케줄링의 복잡성이 증가함에 따라 연평균 10.54%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 보잉의 통합 비행 학교 솔루션은 자격 데이터베이스를 승무원 스케줄링과 연결하여 훈련생 준비 상태와 항공기 및 강사 가용성을 일치시킴으로써 낭비되는 시뮬레이터 슬롯을 방지하는 방법을 보여줍니다.

# 지역별 분석

북미:
북미는 주요 항공사의 집중, 선진 규제 프레임워크, 정교한 승무원 관리 기술의 조기 채택에 힘입어 2024년 35.65%로 가장 큰 지역 시장 점유율을 차지합니다. FAA의 포괄적인 비행 및 근무 시간 규정은 자동화된 승무원 관리 솔루션에 유리한 표준화된 규정 준수 요구 사항을 만듭니다. 아메리칸 항공, 델타, 유나이티드와 같은 주요 항공사들은 고급 최적화 기능이 필요한 복잡한 허브 앤 스포크 네트워크를 운영합니다.

아시아 태평양:
아시아 태평양은 빠른 항공기 확장, 심각한 조종사 부족, 주요 시장의 규제 현대화에 힘입어 연평균 10.20%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 항공 부문은 2023년 1억 5,300만 명 이상의 승객을 기록하며 세계 3위의 민간 항공 시장으로, 2030년까지 여객 수송량을 두 배로 늘리는 것을 목표로 합니다. 인도의 DGCA가 승무원 스케줄링과 관련된 안전 프로토콜 위반으로 에어인디아에 1,010만 루피(약 11만 달러)의 벌금을 부과한 사례는 자동화된 규정 준수 관리 시스템에 대한 긴급한 수요를 창출하고 있습니다.

유럽:
유럽은 복잡한 다중 관할권 운영 요구 사항으로 인해 정교한 승무원 관리 시스템 수요가 발생하는 안정적인 성장을 보이는 성숙 시장입니다. 이 지역의 규제 환경은 EASA 전반의 표준과 다양한 국가별 요구 사항을 결합하여, 운영 네트워크 전반에 걸쳐 다양한 규제 프레임워크를 처리할 수 있는 승무원 관리 시스템이 필요합니다. ITF/OECD의 항공 탈탄소화 결과 분석에 따르면, 이 지역의 지속 가능성 및 탈탄소화 이니셔티브는 탄소 가격 책정 및 지속 가능한 항공 연료 제약 하에서 운영을 최적화하기 위한 승무원 관리 시스템 수요를 촉진할 것입니다.

# 경쟁 환경

글로벌 공급업체 기반은 중간 정도의 집중도를 보이며, CAE의 Sabre AirCentre 포트폴리오 인수에 따라 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 보잉의 Jeppesen 및 ForeFlight를 Thoma Bravo에 105억 5천만 달러에 매각한 것은 새로운 자본을 투입하고 레거시 자산의 클라우드 리플랫폼을 가속화하여 경쟁 압력을 심화시킬 수 있습니다. 벤더들은 이제 고립된 기능보다는 승무원 계획을 정비, 승객 복구, 심지어 탄소 보고와 통합하는 생태계 깊이를 통해 경쟁합니다. 루프트한자 시스템즈는 IOCC 스위트를 전체적인 의사 결정 조종석으로 홍보하며, CAE의 엔드투엔드 비행 운영 솔루션도 유사한 접근 방식을 취합니다.

성공적인 공급업체들은 즉시 사용 가능한 API 연결성, 모바일 앱 사용성, AI 설명 가능성을 강조하여 항공사의 신뢰를 얻습니다. 신흥 경쟁업체들은 기존 시스템을 완전히 교체하지 않고도 마이크로 서비스 및 이벤트 스트리밍 플랫폼을 활용하여 실시간 운항 중단 관리 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 전환 비용이 빠른 이탈을 억제하기 때문에 가격 경쟁은 억제되어 있으며, 대신 벤더들은 근무 위반 감소, 페어링 생산성, 승무원 만족도 점수와 같은 측정 가능한 KPI를 통해 차별화합니다. 관리형 서비스 제공은 벤더 직원을 항공사 운영 센터에 배치하여 지속적인 최적화를 보장하고 높은 진입 장벽을 형성함으로써 고객 관계를 더욱 심화시킵니다.

주요 기업:
* Lufthansa Systems GmbH & Co. KG (Deutsche Lufthansa AG)
* Sabre GLBL Inc. (Sabre Corporation)
* Boeing Digital Solutions, Inc., d/b/a Jeppesen (The Boeing Company)
* AIMS INTL DWC – LLC
* IBS Software Europe Limited

최근 산업 동향:
* 2025년 7월: 보잉은 트랜스아비아 프랑스(Transavia France)와 협력하여 Jeppesen의 Crew Rostering SaaS를 클라우드 기반 플랫폼에 완전히 구현했습니다. 이는 운영 효율성을 높이고 로스터링 시간을 단축하며 승무원 관리 유연성을 향상시키는 중요한 진전입니다.
* 2024년 8월: 알피투어 월드(Alpitour World)의 네오스(Neos)는 항공기 16대에서 20대로 확장함에 따라 루프트한자 시스템즈의 NetLine/Crew를 승무원 관리 솔루션으로 채택했습니다. 글로벌 항공 클라우드에서 운영되는 이 솔루션은 프로세스를 자동화하고 확장성을 향상시키며 역동적인 비즈니스 요구에 대한 적응성을 보장합니다.

본 보고서는 항공 승무원 관리 시스템 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
항공 승무원 관리 시스템 시장은 2025년 33.4억 달러 규모에서 2030년까지 48.5억 달러로 성장할 것으로 예측되며, 연평균 성장률(CAGR)은 7.75%에 달할 것입니다.

2. 시장 동인
주요 시장 성장 동력으로는 항공 IT 스택 전반의 클라우드 우선 전환 가속화, FAA, EASA, CAAC 등 규제 기관의 엄격한 피로 및 비행 시간 제한 규정 강화, 독립형 도구를 대체하는 통합 운영 제어 스위트 도입이 있습니다. 또한, AI 기반의 예측형 운항 중단 관리 시스템, 조종실 및 객실 승무원을 위한 생성형 AI 스마트 어시스턴트의 등장, 그리고 LEO 위성 연결성을 통한 실시간 비행 중 승무원 스케줄링 가능성 확대가 시장 성장을 촉진하고 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 높은 시스템 전환 및 데이터 마이그레이션 비용, 항공 산업 특유의 엄격한 사이버 보안 및 규제 준수 부담, 레거시 협대역 ACARS 연결성의 실시간 업데이트 제한, 그리고 고급 최적화 및 AI 도구 활용을 위한 기술 격차는 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다.

4. 주요 세그먼트별 분석
* 배포 방식: 클라우드 솔루션은 확장성과 빠른 규정 준수 업데이트의 이점을 바탕으로 현재 67.82%의 시장 점유율을 차지하며 2030년까지 9.56%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 애플리케이션: 전 세계적인 조종사 부족 문제 해결을 위한 항공사들의 노력에 힘입어 훈련(Training) 애플리케이션 부문이 10.54%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소: 복잡한 규제 환경과 AI 전문가 부족으로 인해 시스템 구성, 데이터 과학, 감사 준비 등의 아웃소싱 수요가 증가하면서 서비스(Services) 부문이 9.30%의 CAGR로 중요성이 커지고 있습니다.

5. 지역별 성장 전망
아시아 태평양 지역은 인도와 중국의 급격한 항공기단 확장 및 규제 감독 강화에 힘입어 10.20%의 CAGR로 가장 강력한 성장세를 보일 것으로 예측됩니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 상세히 다룹니다. Lufthansa Systems, Sabre, Boeing Digital Solutions (Jeppesen), AIMS INTL, Hexagon, INFORM, IBS Software, CAE, NAVBLUE 등 주요 기업들이 포함됩니다. 최근 CAE의 Sabre AirCentre 인수와 Boeing의 Jeppesen 매각과 같은 전략적 인수는 시장 역학을 재편하고 새로운 소유 구조 하에서 혁신을 가속화할 수 있습니다.

7. 보고서 구성
본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 개요, 시장 동인 및 제약, 가치 사슬 분석, 규제 및 기술 전망, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 포함합니다. 또한, 구성 요소(소프트웨어, 서비스), 배포 방식(클라우드, 온프레미스, 하이브리드), 항공사 유형(여객, 화물, 전세 및 비즈니스 제트), 애플리케이션(계획, 추적, 훈련 등), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 등 지리적 영역별 시장 규모 및 성장 예측을 상세히 제시합니다. 마지막으로 시장 기회와 미래 전망을 제시하며, 보고서의 특정 섹션 구매도 가능합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 항공사 IT 스택 전반의 클라우드 우선 마이그레이션
  • 4.2.2 엄격해진 피로 및 비행 시간 제한 규정 (FAA, EASA, CAAC)
  • 4.2.3 독립형 도구를 대체하는 통합 운영 제어 스위트
  • 4.2.4 AI 기반 예측형 운항 중단 관리
  • 4.2.5 조종실 및 객실을 위한 생성형 AI 스마트 승무원 지원 시스템
  • 4.2.6 LEO 위성 연결을 통한 실시간 비행 중 승무원 스케줄링 가능, 채택률 증가
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 전환 및 데이터 마이그레이션 비용
  • 4.3.2 항공 산업 특유의 사이버 보안 및 규제 준수 부담
  • 4.3.3 레거시 협대역 ACARS 연결의 실시간 업데이트 제한
  • 4.3.4 고급 최적화 및 AI 도구에 대한 기술 격차
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급자의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성요소별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.2 서비스
• 5.2 배포 방식별
  • 5.2.1 클라우드
  • 5.2.2 온프레미스
  • 5.2.3 하이브리드
• 5.3 항공사 유형별
  • 5.3.1 여객 항공사
  • 5.3.2 화물 항공사
  • 5.3.3 전세기 및 비즈니스 제트 운영사
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 계획
  • 5.4.2 추적
  • 5.4.3 훈련
  • 5.4.4 기타
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 영국
  • 5.5.2.2 프랑스
  • 5.5.2.3 독일
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 러시아
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 중동
  • 5.5.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.1.2 이스라엘
  • 5.5.5.1.3 아랍에미리트
  • 5.5.5.1.4 기타 중동
  • 5.5.5.2 아프리카
  • 5.5.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.5.2.2 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Lufthansa Systems GmbH & Co. KG (Deutsche Lufthansa AG)
  • 6.4.2 Sabre GLBL Inc. (Sabre Corporation)
  • 6.4.3 Boeing Digital Solutions, Inc., d/b/a Jeppesen (The Boeing Company)
  • 6.4.4 AIMS INTL DWC – LLC
  • 6.4.5 Hexagon AB
  • 6.4.6 INFORM Institut für Operations Research und Management GmbH (insightsoftware Inc.)
  • 6.4.7 IBS Software Europe Limited
  • 6.4.8 CrewInspector SIA
  • 6.4.9 Blue One Management S.A. / N.V.
  • 6.4.10 CAE Inc.
  • 6.4.11 NAVBLUE SAS
  • 6.4.12 AOS, Inc.
  • 6.4.13 Hitit Bilgisayar Hizmetleri Anonim Şirketi
  • 6.4.14 Laminar Aviation Infotech Pte Ltd.
  • 6.4.15 APM Technologies SA
  • 6.4.16 Leon Software sp. z o. o.
  • 6.4.17 Mphasis Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망