세계의 베이커리 포장 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031)

베이커리 제품 포장 시장: 규모, 예측, 동향 및 점유율 분석 (2026-2031)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

베이커리 제품 포장 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 4.91%의 견고한 성장률을 보이며, 2031년에는 51억 9천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 이 시장은 2025년 38억 9천만 달러에서 2026년 40억 8천만 달러로 성장한 후, 예측 기간(2026-2031년) 동안 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 전자상거래 물량 증가, 엄격한 지속가능성 규제, 그리고 유통기한 연장 기술의 혁신이 제품 품질 보호, 폐기물 감소 및 규제 준수를 위한 포장 수요를 지속적으로 견인하고 있습니다.

지역별로는 북미가 2024년 기준 32.53%의 매출 점유율로 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 이는 성숙한 소매 물류 및 지능형 포장의 조기 채택에 힘입은 바가 큽니다. 반면, 아시아-태평양 지역은 도시 소비자들이 포장된 베이커리 제품을 선호함에 따라 2030년까지 연평균 6.56%의 가장 빠른 성장 궤도를 기록할 것으로 예측됩니다. 재료 유형별로는 플라스틱이 60.12%의 점유율로 여전히 지배적이지만, 종이 및 판지는 생산자 책임 확대(EPR) 규정에 따라 브랜드 소유주들이 재활용 가능한 형태로 전환하면서 연평균 6.74%로 가장 강력한 성장을 보이고 있습니다. 포장 유형에서는 유연 포장이 54.35%의 비중을 차지하며, 빵, 쿠키, 페이스트리의 신선도 요구 사항을 충족하는 비용 효율적인 차단 특성을 반영합니다. 시장 경쟁 강도는 중간 수준으로 평가되며, Amcor, Mondi, Huhtamaki와 같은 주요 기업들이 수직 통합과 R&D 규모를 활용하는 한편, 중견 기업들은 틈새 지속가능 소재 및 직거래(D2C) 베이커리 배송을 위한 스마트 라벨 솔루션을 통해 점유율을 확대하고 있습니다.

# 2. 주요 시장 동인 (Drivers)

* 베이커리 제품의 전 세계적 소비 증가 (+1.2% CAGR 영향): 도시화와 소득 증가는 특히 아시아-태평양 및 라틴 아메리카 지역에서 빵과 페이스트리 섭취를 늘리고 있습니다. 2022년에서 2024년 사이에 아시아-태평양 지역의 베이커리 제품 소비는 12% 증가했습니다. 고습 기후에서 제품 품질을 유지하기 위한 고차단성 필름을 사용한 개별 포장 수요가 증가하고 있으며, 다국적 제빵업체들은 비용 절감과 유통기한 요구 충족을 위해 포장 디자인을 표준화하고 있습니다. (중기적 영향)
* 편의식품 수요 증가로 인한 포장 제품 형식 확산 (+0.8% CAGR 영향): 바쁜 생활 방식은 개봉 후에도 신선도를 유지하는 재밀봉 가능하고 개봉하기 쉬운 베이커리 포장재에 대한 수요를 가속화했습니다. 박리 가능한 밀봉 및 미세 천공이 통합된 하이브리드 라미네이트는 크루아상과 바게트의 바삭한 식감을 유지하는 데 도움을 줍니다. 디지털 인쇄는 소량 생산 및 빠른 SKU(재고 관리 단위) 회전을 지원하여 브랜드가 대규모 재고 위험 없이 한정판 맛을 출시할 수 있도록 합니다. (단기적 영향)
* 지속가능하고 재활용 가능한 재료로의 전환 (+0.6% CAGR 영향): 2030년까지 재활용 가능성을 의무화하는 유럽 연합의 규정은 다층 플라스틱에서 바이오 기반 폴리머로 코팅된 차단성 종이로의 빠른 전환을 촉진하고 있습니다. 기업들은 분리하기 어려운 층을 제거하고 기존 재활용 흐름과 호환되는 단일 소재 폴리에틸렌 필름을 채택하기 위해 포장 형식을 재설계하고 있습니다. (장기적 영향)
* 전자상거래 및 D2C(Direct-to-Consumer) 베이커리 배송 성장 (+0.5% CAGR 영향): 온라인 식료품 및 베이커리 웹사이트는 진동, 적층 및 온도 변화를 견딜 수 있는 포장재를 요구합니다. 에틸렌 흡수제가 포함된 다층 파우치는 장인의 빵을 72시간 동안 신선하게 유지합니다. 프리미엄 호일 엠보싱 라이너를 통해 고급스러운 언박싱 경험을 제공하는 것은 구독 가격을 정당화하고 재주문을 유도하는 데 기여합니다. (중기적 영향)
* 유통기한 연장을 위한 활성 및 MAP(Modified-Atmosphere Packaging) 기술 채택 (+0.4% CAGR 영향): MAP는 빵과 토르티야 라인에서 질소 플러싱을 통해 곰팡이 없는 유통기한을 14일까지 연장하는 데 선호됩니다. 활성 산소 흡수제는 클린 라벨을 추구하는 제빵업체에 매력적입니다. 에탄올 방출기 통합은 수분 함량을 변경하지 않고도 빵의 관능적 품질을 유지합니다. (중기적 영향)
* SKU 확산을 위한 디지털 인쇄 채택 (+0.3% CAGR 영향): 디지털 인쇄는 다양한 제품 변형을 신속하게 출시하고 개인화된 포장을 제공하는 데 필수적입니다. 이는 특히 한정판 제품이나 계절별 제품에 대한 소비자 수요를 충족시키는 데 효과적입니다. (단기적 영향)

# 3. 주요 시장 제약 요인 (Restraints)

* 폴리머 및 종이 펄프 가격 변동성 (-0.7% CAGR 영향): 유가와 연동된 수지 비용 및 기후 변화로 인한 펄프 부족은 포장재 제조업체의 마진을 압박합니다. 계약 지연은 즉각적인 가격 전가를 어렵게 하여 생산자들이 경쟁력을 유지하기 위해 구조를 경량화하거나 마감을 하향 조정하도록 유도합니다. (단기적 영향)
* 엄격한 PFAS 및 플라스틱 세금 정책 (-0.5% CAGR 영향): 미국과 EU의 2025년까지 PFAS 코팅 단계적 폐지 움직임은 수성 분산액과 같은 대체 차단재에 대한 빠른 R&D를 강제합니다. 이러한 전환은 단위 비용을 6-10% 증가시키지만, 클린 라벨을 통한 브랜딩 기회를 창출합니다. 비재활용 플라스틱에 대한 톤당 최대 800유로의 플라스틱 세금은 퇴비화 가능한 필름에 대한 관심을 가속화합니다. (중기적 영향)
* 노동력 부족으로 인한 포장 라인 설비 투자 증가 (-0.4% CAGR 영향): 북미 및 유럽 지역의 노동력 부족은 자동화된 포장 라인에 대한 투자를 증가시키고 있습니다. 이는 초기 자본 지출을 높여 시장 성장을 저해할 수 있습니다. (중기적 영향)
* 위조 유연 파우치 증가로 인한 브랜드 가치 손상 (-0.3% CAGR 영향): 특히 신흥 시장에서 위조 유연 파우치의 증가는 브랜드의 신뢰도와 평판에 부정적인 영향을 미치며, 이는 소비자 신뢰를 약화시키고 시장 성장을 저해할 수 있습니다. (장기적 영향)

# 4. 세그먼트 분석

4.1. 재료 유형별 (By Material Type)

* 플라스틱: 2025년 매출의 59.42%를 차지하며, 대량 생산 빵 라인에 필수적인 검증된 수분 및 산소 차단 특성으로 인해 여전히 지배적입니다.
* 종이 및 판지: 2031년까지 연평균 6.65%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 13억 2천만 달러 규모에 이를 것입니다. 불소화학물질 없이 내유성을 충족하는 차단성 종이 샌드위치 포장재가 성장을 견인하며, 유럽의 재활용 함량 할당량에서 종이가 면제되는 점도 유리하게 작용합니다.
* 바이오 기반 플라스틱: 프리미엄 쿠키 시장에서 틈새 매력을 가지지만, 규모와 비용 장벽에 직면해 있습니다.
* 금속: 명절 선물용으로 금속 틴이 사용되며, 18개월의 유통기한과 수집 가치를 제공합니다.

4.2. 포장 유형별 (By Packaging Type)

* 유연 포장: 2025년 출하량의 53.78%를 차지하며, 조개껍질형 포장재에 비해 빵 1그램당 재료 사용량이 적어 비용 효율성이 높습니다. 2031년에는 30억 6천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 재밀봉 가능한 지퍼와 레이저 천공은 소비자 편의성을 향상시키고 제품 수명을 평균 이틀 연장합니다.
* 경질 포장: 3.15%의 느린 연평균 성장률을 보입니다. PET 돔과 같은 경질 옵션은 시각적 표현이 중요한 장식 케이크에 사용됩니다. 골판지 슬리브는 프리미엄 파네토네에 사용되어 구조적 강도와 진열대 매력을 결합합니다. 유리병은 장인 비스코티 선물용으로 재등장했지만, 무게로 인해 전자상거래 채택이 제한적입니다.

4.3. 적용 분야별 (By Application)

* 빵: 2025년 매출의 34.76%를 차지하며, 일상적인 가정 소비와 슈퍼마켓 지배력을 반영합니다. 대량 제빵업체들은 140°C 이하에서 밀봉되는 PE/PP 공압출을 표준화하여 생산 속도를 높입니다.
* 쿠키 및 크래커: 2026-2031년 동안 연평균 7.21%로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예상되며, 2031년에는 18.35% 이상의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 소비자들이 식사 사이에 간식을 섭취하고 수분 흡수를 방지하는 재밀봉 가능한 트레이를 선호함에 따라 성장이 가속화됩니다.
* 케이크 및 파이: 기념일과 관련된 꾸준한 계절적 수요를 보이며, 내부 PET 차단막이 있는 창문형 접이식 상자에 의존합니다.
* 페이스트리: 크루아상 및 데니쉬 롤과 같은 페이스트리는 도시 카페 수요를 보이며, 버터가 풍부한 속 재료의 산패를 막기 위해 금속화 OPP를 채택합니다.
* 특수 베이커리 제품: 글루텐 프리 브리오슈 및 민족 특유의 달콤한 빵을 포함하며, 맞춤형 차단 프로파일과 다국어 그래픽을 요구하는 틈새시장을 형성합니다.

4.4. 포장 기술별 (By Packaging Technology)

* MAP(Modified-Atmosphere Packaging): 2025년 29.66%의 점유율을 차지하며, 빵과 토르티야 라인에서 곰팡이 없는 유통기한을 14일까지 연장하는 데 선호됩니다.
* 활성/산소 흡수제 시스템: 2031년까지 연평균 7.89%로 성장할 것으로 예측되며, 2031년에는 9억 7,200만 달러를 초과할 수 있습니다. 클린 라벨을 추구하는 제빵업체에 매력적이며, 에탄올 방출기 통합은 수분 함량을 변경하지 않고도 빵의 관능적 품질을 유지합니다.
* 진공 기술: 푸드 서비스용 부분 조리 바게트에 계속 사용되며, 25일의 냉장 유통기한은 일일 노동력을 상쇄합니다.
* 식용 필름: 감자 전분으로 만든 식용 필름은 아직 시범 단계이지만, 한입 크기 머핀에 대한 제로 폐기물 솔루션을 약속합니다.

# 5. 지역 분석

* 북미: 2025년 매출의 32.11%를 창출했으며, 높은 1인당 빵 섭취량과 확고한 대량 생산 인프라가 뒷받침합니다. 슈퍼마켓 자체 브랜드의 시장 점유율이 증가하면서 비용 효율적이면서도 시각적으로 차별화된 포장재 수요가 늘고 있습니다. 지역 포장재 제조업체들은 로봇 공학에 투자하여 노동력 부족에 대응하고, 온라인 식료품점의 당일 배송을 지원합니다.
* 유럽: 순환 경제 규제를 선도하며 단일 소재 라미네이트 및 섬유 기반 트레이로의 빠른 전환을 주도합니다. 소매업체들은 엄격한 재활용 가능성 평가표를 부과하여 공급업체들이 현지 수거 시스템에 따라 포장재를 인증하도록 유도합니다.
* 아시아-태평양: 도시 인구 증가와 서구화된 아침 식사 습관에 힘입어 연평균 6.47%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 다국적 제빵업체들은 고속 슬라이스 빵 라인을 갖춘 신규 공장을 건설하고, 습한 기후 관리를 위한 유통기한 노하우를 도입합니다. 일본과 한국 정부는 셀룰로스 나노섬유 차단재 R&D에 자금을 지원하여 현지 기업들을 바이오 소재 혁신의 선두에 세우고 있습니다.
* 라틴 아메리카: 꾸준한 중반 한 자릿수 성장을 기록합니다. 경제 회복은 열대 습도에 강한 BNOPP 금속화 필름으로 포장된 프리미엄 쿠키 수입을 지원합니다. 지역 중소기업들은 저비용 MAP 파우치를 채택하여 유통기한을 5일에서 12일로 연장하고 주간 유통을 가능하게 합니다.
* 중동 및 아프리카: 냉장 유통망 부족과 가처분 소득 변동으로 인해 성장이 억제되지만, 걸프 협력 회의(GCC) 전역의 산업용 베이커리 투자는 고온 환경을 견딜 수 있는 다층 필로우 팩에 대한 수요를 창출하고 있습니다.

# 6. 경쟁 환경

베이커리 제품 포장 시장은 파편화되어 있습니다. Amcor, Mondi, Huhtamaki와 같은 상위 기업들은 통합된 수지 조달, 독점 코팅 기술 및 지리적으로 분산된 공장을 활용하여 전체 매출의 18.7%를 차지합니다. 이들은 재활용 가능한 단일 소재 개발과 글로벌 소매업체의 플라스틱 감축 목표에 맞춰 전략을 집중하고 있습니다. 최근 특허 출원에서는 180°C의 베이커리 터널 오븐을 견딜 수 있는 내열성 종이 라미네이트가 공개되어, 포장 및 베이킹 기능을 통합한 솔루션을 제공합니다.

종이 부문 주요 기업 간의 통합도 시장 역학을 변화시키고 있습니다. International Paper는 DS Smith를 72억 달러에 인수하여 2차 배송 상자에 적합한 골판지 솔루션 분야의 강자로 부상했습니다. 동시에 Smurfit WestRock의 112억 달러 규모 합병은 전 세계적인 섬유 기반 생산 능력을 확보하여 차단 코팅 보드의 대륙별 동시 출시를 가능하게 합니다. 이러한 합병은 단순화된 지역별 소싱을 추구하는 식료품 체인과의 협상력을 강화합니다.

중견 혁신 기업들도 성장 틈새시장을 공략하고 있습니다. Graphic Packaging은 케이크용 재생 가능한 함량의 상자로 2025년 1분기 21억 달러의 기록적인 매출을 보고했습니다. Avery Dennison은 PET 재활용과 호환되는 RFID 라벨을 도입하여 스낵 포장의 추적 및 추적을 용이하게 했습니다. Oxipital과 같은 기술 공급업체는 분당 800개 속도로 밀봉 결함을 감지하는 AI 비전 시스템을 제공하여 폐기물을 줄이고 브랜드 무결성을 강화합니다. PFAS-free 수분 차단제를 개발하는 특수 코팅 회사에 대한 사모 펀드의 관심이 증가하고 있으며, 이는 ESG 준수 역량의 프리미엄을 강조합니다.

경쟁 전략은 자동화, 지속가능성 약속, 고객 공동 창조를 중심으로 전개됩니다. Amcor는 초박형 BOPE 필름으로 전환하는 고객을 위한 탄소 절감량을 정량화하는 수명 주기 분석 서비스를 제공하여 전략적 파트너십을 심화합니다. Mondi는 블록체인으로 검증된 종이 원료를 시범 운영하여 유럽 소매업체의 원산지 감사를 충족시킵니다. Huhtamaki는 북미 사업장에 100% 재생 에너지를 공급하는 장기 전력 구매 계약에 투자하여 Scope 2 배출량을 줄이고 베이커리 고객의 목표에 부합합니다. 이러한 움직임은 가격을 넘어선 차별화를 강화하고 베이커리 제품 포장 시장에서 장기 계약을 확보하는 데 기여합니다.

주요 시장 참여 기업:
** Amcor plc
* Mondi Group
* Huhtamaki Oyj
* Berry Global Group, Inc.
* Smurfit Kappa Group plc
* DS Smith plc
* WestRock Company향후 베이커리 제품 포장 시장은 친환경 소재 개발, 스마트 포장 솔루션 도입, 그리고 공급망 효율성 증대에 더욱 초점을 맞출 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 시장 참여 기업들에게 새로운 기회와 동시에 도전 과제를 제시할 것입니다. 특히, 소비자의 환경 의식이 높아짐에 따라 재활용 가능하거나 생분해성 소재에 대한 수요가 지속적으로 증가할 것으로 보입니다. 또한, 포장재의 기능성 강화와 유통 과정에서의 제품 신선도 유지 기술 발전도 중요한 경쟁 요소로 작용할 것입니다.

이 보고서는 베이커리 제품 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 베이커리 제품 포장은 제품의 신선도를 보존하고 운송을 용이하게 하는 두 가지 주요 목적을 수행하며, 특히 빵과 같이 소비 기한이 짧은 제품의 경우 종이, 봉투, 천 랩, 상자 등 다양한 재료가 활용됩니다. 본 연구는 베이커리 제품 포장에서 발생하는 수익을 추적하여 시장 수요를 분석합니다.

시장 규모 및 성장 전망:
베이커리 제품 포장 시장은 2026년 40억 8천만 달러 규모에서 2031년까지 51억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역은 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 6.47%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

시장 동인:
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적인 베이커리 제품 소비 증가, 포장된 형태의 편의식품 수요 증대, 지속 가능하고 재활용 가능한 재료로의 전환 가속화가 있습니다. 또한, 전자상거래 및 D2C(소비자 직접 판매) 베이커리 배송의 성장이 시장 확장에 기여하고 있으며, 활성(Active) 및 MAP(Modified-Atmosphere Packaging) 기술의 발전이 제품의 유통기한을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다. SKU(재고 관리 단위) 확산을 위한 디지털 인쇄 채택 또한 시장 성장의 동력으로 작용합니다.

시장 제약:
반면, 시장의 성장을 저해하는 요인으로는 폴리머 및 제지 펄프 가격의 변동성, PFAS(과불화화합물) 단계적 폐지 및 플라스틱 세금 부과와 같은 엄격한 규제 정책이 있습니다. 노동력 부족으로 인한 포장 라인 자본 지출 증가와 위조 유연 파우치로 인한 브랜드 가치 훼손 우려 또한 시장의 주요 제약 요인으로 작용합니다.

시장 세분화 및 주요 트렌드:
본 보고서는 시장을 재료 유형(플라스틱, 종이 및 판지, 금속 등), 포장 유형(유연 포장, 경질 포장), 적용 분야(빵, 케이크 및 파이, 페이스트리, 쿠키 및 크래커 등), 포장 기술(MAP, 활성/산소 흡수제, 진공, 식용 및 용해성 필름), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화하여 분석합니다.

특히, 유연 포장은 재료 사용량 감소, 강력한 차단 특성, 비용 효율적인 운송 등의 이점으로 인해 2025년 시장 점유율 53.78%를 차지하며 선호되고 있습니다. 지속 가능성 규제는 재료 선택에 큰 영향을 미치고 있으며, EU 및 미국 규제는 PFAS의 단계적 폐지와 신규 플라스틱에 대한 과세를 통해 컨버터들이 종이, 단일 재료 PE, 바이오 기반 코팅으로 전환하도록 유도하고 있습니다. 포장 기술 측면에서는 MAP 외에 활성 산소 흡수제 시스템이 방부제 없는 유통기한 연장을 추구하는 브랜드들 사이에서 7.89%의 연평균 성장률로 빠르게 확장되고 있습니다.

경쟁 환경:
베이커리 제품 포장 시장의 선두 기업으로는 Amcor, Mondi, Huhtamaki가 있으며, Smurfit WestRock 및 International Paper와 같은 주요 제지 기업들이 그 뒤를 잇고 있습니다. 보고서는 이들 기업을 포함한 주요 플레이어들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

이 보고서는 베이커리 제품 포장 시장의 현재 가치, 미래 성장 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 기술 발전, 그리고 지역별 및 부문별 심층 분석을 통해 시장 참여자들에게 중요한 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 베이커리 제품의 전 세계 소비 증가
  • 4.2.2 편의식품 수요가 포장 형식 촉진
  • 4.2.3 지속 가능하고 재활용 가능한 재료로의 전환
  • 4.2.4 전자상거래 및 D2C 베이커리 배송의 성장
  • 4.2.5 유통기한을 연장하는 활성 및 MAP 기술
  • 4.2.6 SKU 확산을 위한 디지털 인쇄 채택
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 불안정한 폴리머 및 펄프 가격
  • 4.3.2 엄격한 PFAS 및 플라스틱 세금 정책
  • 4.3.3 인력 부족으로 인한 포장 라인 설비 투자 증가
  • 4.3.4 브랜드 가치를 해치는 위조 유연 파우치 증가
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 공급업체의 교섭력
  • 4.7.3 구매자의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 플라스틱
  • 5.1.2 종이 및 판지
  • 5.1.3 금속
  • 5.1.4 기타 재료 유형
• 5.2 포장 유형별
  • 5.2.1 유연
  • 5.2.2 경질
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 빵
  • 5.3.2 케이크 및 파이
  • 5.3.3 페이스트리
  • 5.3.4 쿠키 및 크래커
  • 5.3.5 기타 적용 분야
• 5.4 포장 기술별
  • 5.4.1 변형 대기 (MAP)
  • 5.4.2 활성/산소 흡수제
  • 5.4.3 진공
  • 5.4.4 식용 및 용해성 필름
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 터키
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 동향
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
  • 6.4.1 Amcor Plc
  • 6.4.2 Mondi Group
  • 6.4.3 Huhtamaki Oyj
  • 6.4.4 Smurfit Westrock
  • 6.4.5 International Paper Co.
  • 6.4.6 Sealed Air Corp.
  • 6.4.7 Reynolds Group Holdings
  • 6.4.8 Sonoco Products Co.
  • 6.4.9 ePac Holdings LLC
  • 6.4.10 C-P Flexible Packaging
  • 6.4.11 Graphic Packaging Holding Co.
  • 6.4.12 Coveris Holdings
  • 6.4.13 AR Packaging (Mets� Board)
  • 6.4.14 Packman Packaging Pvt. Ltd.
  • 6.4.15 Winpak Ltd.
  • 6.4.16 Silgan Holdings
  • 6.4.17 Tetra Pak International

7. 시장 기회 및 미래 전망