배터리 및 EV 비파괴 검사 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

배터리 및 EV NDT 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 시장 개요

배터리 및 전기차(EV) 비파괴 검사(NDT) 시장은 2025년 0.71억 달러 규모에서 2030년 1.75억 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 19.77%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 기가팩토리 전반에 걸친 인라인 비파괴 검사에 대한 강력한 수요, 강화된 글로벌 안전 규제, 그리고 증가하는 OEM 리콜 비용이 복합적으로 작용하여 NDT 기술 채택을 가속화하고 있기 때문입니다. 생산 라인 속도에 맞춘 지속적인 품질 관리는 필수 조건이 되었으며, 이는 초음파, 와전류, 방사선, CT(컴퓨터 단층 촬영) 등 다양한 검사 방법을 포괄하는 자동화된 검사 셀로 자본 예산이 전환되는 결과를 낳고 있습니다. AI 기반 분석을 활용하는 소프트웨어 플랫폼은 실시간 의사 결정의 기반이 되고 있으며, 서비스 제공업체는 배터리 제조업체가 종종 부족한 전문 지식을 공급하고 있습니다. 지리적 모멘텀은 여전히 아시아 태평양 지역에 집중되어 있지만, 북미와 유럽의 정책 인센티브는 지역적 입지를 빠르게 확장하고 공급망을 재편하며 숙련된 기술자에 대한 경쟁을 심화시키고 있습니다.

주요 시장 지표:
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 0.71억 달러
* 2030년 시장 규모: 1.75억 달러
* 성장률 (2025-2030): 19.77% 연평균 성장률 (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간

# 주요 보고서 요약

* 구성 요소별: 서비스 부문이 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 점유율의 59.9%를 차지하며 선두를 달렸으며, 소프트웨어 부문은 2030년까지 21.6%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 테스트 방법별: 초음파 검사가 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 규모의 45.7%를 차지했으며, 와전류 검사는 2030년까지 22.4%의 연평균 성장률로 발전할 것으로 예상됩니다.
* 적용 분야별: 배터리 셀 제조 부문이 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 규모의 45.2%를 차지했으며, 차량 내 고전압 시스템 테스트는 2030년까지 23.5%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 확대될 것으로 기대됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 점유율의 42.1%를 차지했으며, 2030년까지 20.8%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.

# 글로벌 배터리 및 EV NDT 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

1. 기가팩토리 건설 급증 및 인라인 NDT 검사 수요 증가 (+4.2% CAGR 영향): 기가팩토리의 셀 생산량 증가는 품질 보증 방식을 재정의하고 있습니다. 테슬라의 기가팩토리 네바다는 자동화된 초음파 배열을 사용하여 분당 20개의 셀을 검사하며, 처리량을 늦추지 않고 100% 커버리지를 달성하는 운영 가능성을 입증했습니다. 단일 불량 셀이 팩에 유입되는 것을 방지함으로써 10억 달러 이상의 잠재적 리콜 책임을 피할 수 있다는 경제적 정당성이 강력하게 작용하고 있습니다. NDT 하드웨어, 컨베이어, 분석은 이제 핵심 인프라로 간주되어, 검사가 생산 후 게이트키퍼에서 인라인 공정 엔지니어로 변화하고 있습니다.

2. OEM 리콜로 인한 첨단 배터리 CT 시스템 투자 증가 (+3.1% CAGR 영향): 기록적인 리콜 비용은 자동차 제조업체들이 차량에 도달하기 전에 50마이크로미터의 결함을 감지할 수 있는 고에너지 CT 이미징을 채택하도록 유도했습니다. 제너럴 모터스는 2024년 쉐보레 볼트 캠페인에 18억 달러 이상을 지출했는데, 이는 최첨단 CT 셀 구축 비용인 300만~500만 달러를 훨씬 상회하는 금액입니다. 포드가 머스탱 마하-E 팩에 인라인 CT를 설치하여 내부 이상과 관련된 현장 고장을 90% 줄인 사례는 보험사들이 CT 기반 검사 프로그램을 인증하는 제조업체에 보험료 할인을 제공하도록 설득했습니다. 규제 및 재정적 압력이 수렴함에 따라 CT 기술은 법의학 도구에서 표준 생산 설비로 전환되고 있습니다.

3. X선 검출기 비용의 급격한 하락으로 장비 ROI 증대 (+2.8% CAGR 영향): CMOS 센서 기술의 발전으로 2024년에서 2025년 사이에 평판형 검출기 가격이 40% 하락하여, 고해상도 방사선 검사가 중소 규모 생산자들에게도 접근 가능해졌습니다. 한때 85,000달러였던 검출기가 이제 50,000달러 미만에 판매되어 투자 회수 기간이 18~24개월로 단축되었고, 이전에는 느린 필름 방사선 촬영에 의존했던 파우치 셀 라인에서의 채택을 지원하고 있습니다. 노출 시간이 이제 몇 초 단위로 측정될 정도로 빨라져 실시간 검사 및 공정 제어가 가능해졌습니다. 공급업체들은 2027년까지 비용 곡선이 15% 더 하락하여 자동화된 X선 솔루션의 시장이 더욱 확대될 것으로 예상합니다.

4. AI 기반 결함 분석으로 테스트 주기 시간 단축 (+3.4% CAGR 영향): 머신러닝 엔진은 수백만 개의 방사선 및 초음파 이미지를 학습하여 미묘한 결함 패턴을 인식합니다. BMW 딩골핑 셀 공장에 설치된 웨이게이트 테크놀로지스의 딥러닝 플랫폼은 셀당 검사 주기를 45초에서 12초로 단축하고 감지 정확도를 35% 높였습니다. 오탐(false positives)은 60% 감소하여 스크랩을 줄이고 라인 효율성을 높였습니다. IEC TC104를 포함한 표준 기관들은 AI 검증에 대한 지침을 초안 작성 중이며, 자동화된 판정 결정에 대한 신뢰를 강화하고 있습니다. 알고리즘이 성숙함에 따라 소프트웨어 구독 수익은 더 넓은 배터리 및 EV NDT 시장 내에서 고마진 성장 동력으로 부상하고 있습니다.

성장 제약 요인:

1. 고에너지 CT 스캐너의 높은 자본 지출 (-2.7% CAGR 영향): 고밀도 다층 배터리 팩을 투과하려면 300-450kV 소스, 맞춤형 차폐, 항온 환경이 필요하며, 이로 인해 셀당 300만~800만 달러의 자본 요구 사항이 발생합니다. 추가 안전 장벽은 100만 달러를 더할 수 있으며, 연간 유지 보수 비용은 구매 가격의 10-15%에 달합니다. 연간 10만 개 미만의 셀을 생산하는 공장의 경우, 단위당 검사 비용이 지속 가능한 마진을 초과할 수 있습니다. 리스 모델 및 서비스형 검사(inspection-as-a-service) 계약이 등장하고 있지만, 지적 재산권 및 생산 일정의 경직성에 대한 우려로 인해 채택은 여전히 신중합니다.

2. ASNT Level-III 인증 EV 전문가 부족 (-2.1% CAGR 영향): 전 세계적으로 인증된 Level-III 기술자 중 EV 관련 자격증을 보유한 인력은 12%에 불과하여 5,000명 이상의 전문가 부족 현상이 발생하고 있습니다. 교육 과정은 18개월에서 24개월이 소요되며, 기존 NDT 교육 과정에서 일반적으로 다루지 않는 전기화학 공정에 대한 지식을 요구합니다. 25-35%의 높은 급여 프리미엄은 심각한 수요를 나타냅니다. 제조업체들은 기술 대학 프로그램 및 패스트트랙 견습 과정을 공동으로 지원하기 시작했지만, 단기적으로는 인력 확장이 기가팩토리의 가동 일정과 일치하기 어려울 것으로 보입니다.

3. 파우치 셀 팩을 위한 현장 배치 가능 솔루션 제한 (-1.4% CAGR 영향): 파우치 셀 팩에 특화된 현장 배치 가능 NDT 솔루션의 부족은 시장 성장을 제약하는 요인 중 하나입니다.

4. 클라우드 연결 NDT 플랫폼의 사이버 보안 문제 (-1.2% CAGR 영향): 클라우드 기반 NDT 플랫폼의 확산은 데이터 보안 및 사이버 공격에 대한 우려를 야기하며, 이는 특히 선진 시장에서 채택에 대한 신중함을 요구합니다.

# 세그먼트 분석

구성 요소별: 서비스가 전문 지식을 통해 시장을 지배
서비스 부문은 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 점유율의 59.9%를 차지하며, 복잡성이 제조업체를 아웃소싱 지식으로 이끄는 방식을 보여줍니다. 이러한 높은 비중은 절차 개발, 교정, 규정 준수 문서화 및 지속적인 기술자 지원을 포괄하는 턴키 검사 프로그램에 대한 수요를 반영합니다. 장비 공급업체들은 서비스 계약을 점점 더 많이 번들로 제공하여 전통적인 제품 경계를 허물고 있습니다. 서비스 제공업체는 이제 검사 데이터를 사용하여 셀 열화를 예측하는 예측 분석을 제공하여 사전 예방적 유지 보수 및 보증 최적화를 가능하게 합니다. 고체 배터리 화학이 발전함에 따라 서비스 전문가는 비폴리머 전해질에 음향 방출 기술을 적용하여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 소프트웨어는 AI 엔진이 결함 분류의 핵심이 되면서 21.6%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 구성 요소로 남아 있습니다. 장비 판매는 꾸준히 증가하고 있지만, 구매자들은 독립형 기계보다 통합된 하드웨어-소프트웨어-서비스 생태계를 선호합니다. 이러한 융합은 다학제적 서비스 기업을 배터리 및 EV NDT 시장 전반에 걸쳐 모범 사례 구현의 게이트키퍼로 자리매김하게 합니다.

테스트 방법별: 초음파 검사가 선두를 달리고 와전류 검사가 모멘텀을 얻음
초음파 검사는 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 규모의 45.7%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 전극 접촉 없이 박리, 본드 보이드, 전해질 침투를 감지하는 다용성 때문입니다. 라인 스캔 배열은 이제 원통형, 파우치 및 각형 셀을 생산 속도로 검사하여 초음파 검사를 기본 1차 필터로 강화하고 있습니다. 와전류 검사의 22.4% 연평균 성장률은 탭 및 집전체와 같은 전도성 구성 요소 내의 표면 아래 결함을 매핑하는 고유한 가치를 반영합니다. 프로브 소형화는 얇은 포일 및 고밀도 커넥터 배열 검사를 가능하게 하여 다른 방식으로는 달성할 수 없는 결함 해상도를 제공합니다. 하이브리드 시스템이 등장하고 있는데, 방사선 셀 상류에 배치된 와전류 배열은 부품을 사전 스크리닝하여 의심되는 결함에 CT 용량을 할당하고 처리량을 최적화합니다. 열화상 및 시각적 방법은 틈새 역할을 계속하지만, 표면 오염 물질 및 치수 편차를 표시하는 AI 강화 이미지 분할의 이점을 얻고 있습니다. 방법 통합이 심화됨에 따라 다중 모드 포트폴리오를 가진 솔루션 제공업체는 배터리 및 EV NDT 시장에서 전략적 우위를 확보하고 있습니다.

적용 분야별: 배터리 셀 제조가 생산 품질 초점을 지배
배터리 셀 제조는 2024년 배터리 및 EV NDT 시장 규모의 45.2%를 차지하며, 셀 수준에서 감지된 결함이 팩 또는 차량 수준에서 감지된 결함보다 기하급수적으로 저렴하다는 원칙을 강조합니다. MES 플랫폼에 연결된 자동화된 초음파 및 방사선 장치는 100% 검사를 수행하여 셀 수준 데이터를 다운스트림 팩 성능 지표와 연관시킵니다. 차량 내 고전압 시스템 테스트는 진화하는 전기 아키텍처가 버스바, 단절 장치 및 냉각수 조절기에 대한 검증 요구 사항을 높이면서 23.5%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 팩 조립 검사는 모듈 정렬, 용접 무결성 및 열 인터페이스 균일성을 검증하는 다단계 프로토콜을 통해 꾸준히 성장합니다. 새로운 2차 수명 및 재활용 응용 분야는 상태 등급 지정을 위한 검사 방법의 적용을 촉진하여 새로운 수익원을 추가하고 있습니다. 충전 인프라 구성 요소 테스트는 국가 네트워크가 확장됨에 따라 발전하고 있으며, 현장에서 고전력 커넥터를 검사하는 휴대용 초음파 및 열화상 솔루션을 요구합니다.

# 지역 분석

아시아 태평양 지역은 2024년 배터리 및 EV NDT 시장에서 42.1%의 압도적인 점유율을 차지했으며, 2030년까지 20.8%의 연평균 성장률을 기록할 준비가 되어 있습니다. 중국의 셀 거대 기업인 CATL과 BYD는 라미네이션부터 최종 성형까지 초음파 및 와전류 단계를 통합한 완전 자동화 라인에 120억 달러 이상을 투자했습니다. 일본 도요타의 고체 배터리 파일럿 라인에는 세라믹 층 음향 모듈이 통합되어 있으며, 한국의 1차 공급업체들은 결함 분류를 가속화하기 위해 하이브리드 CT-초음파 셀을 선호합니다. GB/T 31485와 같은 지역 표준은 엄격한 검증을 의무화하여 지속적인 장비 업그레이드를 유도하고 있습니다.

북미는 인플레이션 감축법(IRA)의 현지 콘텐츠 인센티브에 힘입어 두 번째로 큰 지역으로 자리매김했습니다. 테슬라, 제너럴 모터스 및 신흥 스타트업들은 값비싼 리콜 이후 고에너지 CT 스위트에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 국내 서비스 제공업체 및 스캐너 통합업체 생태계의 발전을 촉진하고 있습니다. 인력 개발은 여전히 제약 요인이지만, 가속화된 프로그램은 기술 격차를 줄이는 데 도움이 되고 있습니다. 배터리 및 EV NDT 시장 참여자들은 미국 AI 플랫폼과 아시아 하드웨어를 결합하여 국경을 넘는 기술 이전을 활용하고 있습니다.

유럽은 고급 제조 및 순환 경제 이니셔티브라는 두 가지 방향으로 발전하고 있습니다. BMW 및 메르세데스-벤츠와 같은 프리미엄 브랜드는 글로벌 표준을 초과하는 다중 방법 검사를 배포하고 있으며, EU 지속 가능성 지침은 재사용 및 재활용 인증을 위한 NDT 수요를 자극하고 있습니다. 2차 수명 시장이 발전함에 따라 현장 배치 가능 시스템에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 중동 및 아프리카는 충전 인프라에 집중된 초기 단계의 채택을 보이고 있으며, 남미의 브라질과 아르헨티나의 신생 셀 공장은 수출 목표에 맞춰 처음부터 검사 기능을 통합하고 있습니다. 종합적으로, 지역 다각화는 공급망 위험을 완화하고 배터리 및 EV NDT 시장 전반에 걸쳐 모범 사례 표준을 확산시킵니다.

# 경쟁 환경

배터리 및 EV NDT 시장은 여전히 적당히 분산되어 있지만 통합 추세가 나타나고 있습니다. 올림푸스(Olympus), 웨이게이트 테크놀로지스(Waygate Technologies), 익슬론(Yxlon), 니콘 메트롤로지(Nikon Metrology)와 같은 기존 산업 거물들은 방대한 설치 기반과 산업 전반에 걸친 전문 지식을 활용하여 스캐너, 프로브, 소프트웨어 및 장기 서비스 계약을 포괄하는 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다. 제텍(Zetec)의 세라믹 전해질 와전류 배열 또는 소나테스트(Sonatest)의 고체 초음파 모듈과 같은 전문 혁신 기업들은 틈새 과제에 집중하고 있습니다.

기술 융합은 경쟁 포지셔닝에 결정적인 역할을 합니다. 공급업체들은 CT, 초음파 및 와전류 기술을 AI 분석으로 제어되는 통합 플랫폼에 통합하여 즉각적인 합격/불합격 판정 및 SPC(통계적 공정 관리) 대시보드를 제공합니다. 클라우드 기반 데이터 레이크는 기가팩토리 팀이 여러 사이트에서 결함 추세를 벤치마킹할 수 있도록 하지만, 사이버 보안은 여전히 조달의 걸림돌입니다. 2024년 특허 출원은 200건을 넘어섰으며, 이는 고속 스캐닝, 적응형 AI 모델 및 자동화된 셀 핸들링 주변의 IP를 확보하기 위한 경쟁을 시사합니다.

인수합병(M&A) 모멘텀은 경계를 재편하고 있습니다. 올림푸스의 Advanced Battery Diagnostics 8,500만 달러 인수는 전기화학 임피던스 분야에서 입지를 확장했습니다. 웨이게이트의 VC 배터리 출시는 회사를 인라인 검사 배포의 중심에 놓았습니다. 미스트라스 그룹(Mistras Group)의 배터리 엑설런스 센터는 서비스 차별화 전략을 보여줍니다. 제텍과 테슬라의 파트너십과 같은 전략적 제휴는 OEM 공정 전문 지식과 혁신적인 검사 방법을 결합하여 자격 취득 시간을 단축합니다. 이러한 배경 속에서 하드웨어 신뢰성, AI 정확성 및 글로벌 서비스 깊이를 결합하는 공급업체는 기가팩토리 기획자들의 마음을 사로잡을 것입니다.

주요 시장 참여자:
* Olympus Corporation
* Waygate Technologies (Baker Hughes Company)
* Eddyfi Technologies (Previan)
* Zetec Inc.
* Mistras Group Inc.

# 최근 산업 동향

* 2025년 9월: 웨이게이트 테크놀로지스는 AI 기반 다중 모드 검사 기능을 갖춘 VCbattery 시스템을 분당 30셀 속도로 도입하여 오탐을 60% 줄였습니다.
* 2025년 8월: 올림푸스는 Advanced Battery Diagnostics를 8,500만 달러에 인수하여 임피던스 분광법 및 열화상 자산을 추가했습니다.
* 2025년 7월: 제텍은 테슬라와 파트너십을 맺고 고체 배터리의 세라믹 전해질용 와전류 프로브를 공동 개발했습니다.
* 2025년 6월: 익슬론은 최대 800kg의 전체 팩 검사를 위한 450kV 등급 FF85 CT 스캐너를 공개했습니다.

본 보고서는 글로벌 배터리 및 전기차(EV) 비파괴 검사(NDT) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 2030년까지 시장 규모는 19.77%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장하여 17억 5천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

주요 시장 동인으로는 기가팩토리 건설 증가에 따른 인라인 NDT 검사 수요 급증, OEM 리콜로 인한 첨단 배터리 CT 시스템 투자 확대, X-ray 검출기 비용 하락으로 인한 장비 투자수익률(ROI) 개선, UN 38.3 및 IEC 62619 규제 준수 요구 강화, AI 기반 결함 분석을 통한 테스트 주기 시간 단축, 그리고 고체 배터리 파일럿 라인에서 요구되는 새로운 음향 기술의 필요성 등이 있습니다. 특히, OEM 리콜은 높은 리콜 비용으로 인해 차량 출고 전 내부 셀 결함을 감지할 수 있는 고에너지 CT 시스템에 대한 투자를 가속화하는 중요한 요인으로 작용합니다.

반면, 고에너지 CT 스캐너의 높은 자본 지출(CAPEX), ASNT Level-III 인증 EV 전문가 부족, 파우치 셀 팩을 위한 현장 배치 가능 솔루션의 제한, 클라우드 연결 NDT 플랫폼의 사이버 보안 우려 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

구성 요소별로는 서비스 부문이 2024년 매출의 59.9%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 이는 전문 검사 전문성에 대한 수요를 반영합니다. 테스트 방법 중에서는 와전류(Eddy-current) 테스트가 2030년까지 22.4%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 이는 표면 아래 결함 감지의 중요성이 커지고 있음을 보여줍니다. 적용 분야는 배터리 셀 제조, 배터리 팩 조립, 차량 내 고전압 시스템, 전기 파워트레인 부품, 충전 인프라 부품 등을 포함합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 중국, 일본, 한국의 집중적인 기가팩토리 투자와 엄격한 안전 규제로 인해 전 세계 매출의 42.1%를 차지하며 가장 큰 시장으로 부상했습니다.

보고서는 Olympus Corporation, Waygate Technologies, Eddyfi Technologies 등 주요 시장 참여자들의 경쟁 환경, 시장 집중도, 전략적 움직임 및 시장 점유율 분석을 포함하며, 각 기업의 프로필을 상세히 다룹니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 인라인 NDT 검사를 요구하는 기가팩토리 건설 급증
  • 4.2.2 OEM 리콜로 인한 첨단 배터리 CT 시스템 투자 증가
  • 4.2.3 X선 검출기 비용의 급격한 하락으로 장비 ROI 증대
  • 4.2.4 UN 38.3 및 IEC 62619 준수를 위한 규제 강화
  • 4.2.5 AI 기반 결함 분석으로 테스트 주기 시간 단축
  • 4.2.6 새로운 음향 기술을 필요로 하는 전고체 배터리 파일럿 라인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고에너지 CT 스캐너의 높은 자본 지출
  • 4.3.2 ASNT 레벨-III 인증 EV 전문가 부족
  • 4.3.3 파우치 셀 팩을 위한 제한적인 현장 배치 가능 솔루션
  • 4.3.4 클라우드 연결 NDT 플랫폼의 사이버 보안 문제
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 거시 경제 요인의 영향
• 4.6 규제 환경
• 4.7 기술 전망
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 구성 요소별
  • 5.1.1 장비
  • 5.1.2 소프트웨어
  • 5.1.3 서비스
• 5.2 테스트 방법별
  • 5.2.1 초음파 테스트
  • 5.2.2 방사선 테스트
  • 5.2.3 자분 탐상 테스트
  • 5.2.4 액체 침투 테스트
  • 5.2.5 육안 검사 테스트
  • 5.2.6 와전류 테스트
  • 5.2.7 음향 방출 테스트
  • 5.2.8 열화상 / 적외선 테스트
  • 5.2.9 컴퓨터 단층 촬영 테스트
• 5.3 애플리케이션별
  • 5.3.1 배터리 셀 제조
  • 5.3.2 배터리 팩 조립
  • 5.3.3 차량 내 고전압 시스템
  • 5.3.4 전기 파워트레인 구성 요소
  • 5.3.5 충전 인프라 구성 요소
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 일본
  • 5.4.4.3 인도
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 동남아시아
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 튀르키예
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 행보
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)}
  • 6.4.1 Olympus Corporation
  • 6.4.2 Waygate Technologies (Baker Hughes Company)
  • 6.4.3 Eddyfi Technologies (Previan)
  • 6.4.4 Zetec Inc.
  • 6.4.5 Yxlon International GmbH (Comet Group)
  • 6.4.6 Mistras Group Inc.
  • 6.4.7 Sonatest Ltd.
  • 6.4.8 Ashtead Technology plc
  • 6.4.9 Dürr NDT GmbH and Co. KG
  • 6.4.10 Nikon Metrology NV
  • 6.4.11 Magnaflux (Illinois Tool Works Inc.)
  • 6.4.12 Applus Services SA
  • 6.4.13 Excillum AB
  • 6.4.14 VisiConsult X-ray Systems and Industrial Solutions GmbH
  • 6.4.15 Intertek Group plc
  • 6.4.16 NDT Global GmbH and Co. KG
  • 6.4.17 TWI Ltd.
  • 6.4.18 TecScan Systems Inc.
  • 6.4.19 VJ Technologies Inc.
  • 6.4.20 Pk Technology Llc
  • 6.4.21 Advanced OEM Solutions Inc.
  • 6.4.22 CyXplus SA
  • 6.4.23 Insight NDT Equipment Ltd.
  • 6.4.24 Testia (Airbus) GmbH

7. 시장 기회 및 미래 전망