맥주 캔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

맥주 캔 시장 개요: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

글로벌 맥주 캔 시장은 포장 유형(알루미늄 캔, 스틸/주석 캔)과 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)으로 세분화되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.5%를 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있으며, 북미는 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

# 1. 시장 성장 동력 및 제한 요인

성장 동력:
이 시장의 성장은 주로 맛과 풍미가 다양한 맥주에 대한 소비자 선호도 변화에 의해 주도되고 있습니다. 소비자들은 이제 단순히 맥주를 마시는 것을 넘어, 독특하고 개성 있는 경험을 추구하며 다양한 종류의 맥주를 선호하는 경향이 뚜렷해지고 있습니다. 중국, 인도 등 개발도상국의 맥주 소비 증가 또한 맥주 캔 수요를 견인하는 주요 요인입니다. 이들 국가의 경제 성장과 중산층 확대는 맥주 시장의 전반적인 확대로 이어지고 있습니다.

전 세계 맥주 제조업체들이 환경 친화적이고 지속 가능한 포장 솔루션으로 전환함에 따라, 맥주 포장은 알루미늄 및 스틸 캔으로 이동하고 있으며, 유리병 포장은 성장 둔화를 겪고 있습니다. 이는 캔의 높은 재활용률과 운송 효율성 때문입니다. 또한, 건강하고 지속 가능한 라이프스타일에 대한 소비자 관심이 높아지면서 천연 과일, 허브, 채소 맛을 첨가한 영양 음료의 인기가 상승하여 음료 캔 산업의 성장을 촉진하고 있습니다.

예측 기간 동안 신소재를 통한 바이오매스 연소 효율 개선 노력과 가공식품 수요 증가, 가처분 소득 증가는 산업 발전에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 특히 COVID-19 팬데믹으로 인해 소비자들이 건강에 대한 인식이 높아지면서 건강식품 및 음료 소비가 증가했고, 이는 기능성 및 에너지 드링크 캔 판매 증가로 이어져 전반적인 시장 확장에 기여했습니다.

제한 요인:
그러나 유리병은 세척 후 재사용되는 반면, 캔은 폐기 후 재활용되는 특성을 가집니다. 비록 재활용률이 높지만, 재사용되는 유리병과 비교했을 때 자원 순환 방식에 차이가 있습니다. 또한, 음료 캔의 생산 비용이 유리병보다 높다는 점은 시장 확장을 제한하는 요인으로 작용할 수 있습니다.

# 2. 주요 시장 동향 및 통찰

알루미늄 캔의 시장 점유율 확대:
알루미늄 캔은 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 알루미늄은 전 세계적으로 가장 많이 재활용되는 음료 용기 재료이며, 일반적인 알루미늄 캔 금속의 70%가 재활용됩니다. 가볍고 쌓기 쉬운 특성 덕분에 운송 중 탄소 배출량을 줄이고 물류 효율성을 높이는 데 기여합니다. 재활용 비용이 가장 효율적인 알루미늄의 친환경적 특성은 시장 매출 성장의 주요 동력이며, 캔에 사용되는 거의 모든 알루미늄은 녹여서 재사용이 가능합니다.

전 세계적인 음료 소비 증가와 지속 가능한 포장 옵션에 대한 수요 증가는 알루미늄 캔의 사용을 더욱 확대시키고 있습니다. 또한, 다양한 색상, 3D 프린트, 엠보싱 등으로 맞춤 제작이 가능하여 소비자들에게 미적으로도 매력적입니다. 특히, 여러 지역에서 수제 맥주 소비가 증가하고 소비자들이 자신의 라이프스타일에 맞는 제품을 선호하면서 맥주 캔 시장은 더욱 긍정적으로 성장하고 있습니다. 수제 맥주 양조업체들은 제품의 신선도 유지와 브랜드 개성을 표현하기 위해 알루미늄 캔을 선호하는 경향이 있습니다.

아시아 태평양 지역의 높은 시장 성장:
아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 시장으로 주목받고 있습니다. 이는 문화적 패턴 변화, 급격한 도시화, 인구 증가, 그리고 젊은 층 사이의 맥주 인기 증가에 기인합니다. 이 지역은 가공 알루미늄 및 스틸 시트의 주요 공급처로 자리매김했으며, 풍부한 원자재 가용성, 저렴한 노동력, 높은 개발률, 잘 구축된 제조 기반이 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

또한, 전 세계 인구의 상당 부분이 아시아 태평양에 거주하며 상당한 음료 소비를 유발합니다. 중국과 인도 등 개발도상국의 빠른 산업화로 인한 가처분 소득 증가는 음료 수요 증가로 이어져 시장 성장을 더욱 촉진할 것입니다. 빠른 생활 방식과 통조림 및 이동 중 섭취 가능한 식품에 대한 수요 증가는 이 지역의 음료 캔 사업 확장을 이끌고 있습니다. 특히 알루미늄 캔은 평방 인치당 최대 90파운드의 압력을 견디고 탄산음료 포장에 필요한 탄산 압력을 쉽게 유지할 수 있어, 휴대성과 접근성이 높은 식품 및 음료에 대한 수요 증가와 함께 그 사용이 더욱 확대되고 있습니다.

# 3. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

맥주 캔 시장은 다양한 국제 및 국내 제조업체들이 활동하고 있어 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Crown Holdings, Inc., Ball Corporation, Can-Pack S.A., Toyo Seikan Kaisha, Ltd, Shenzhen Xin Yuheng Can Co., Ltd 등이 있습니다.

최근 산업 동향을 살펴보면, 주요 기업들은 지속 가능성과 혁신에 중점을 두고 있습니다.

* 2022년 12월: Crown Holdings, Inc.는 코카콜라의 Aquarius 브랜드 및 전담 인쇄 스튜디오와 협력하여 스페인에서 지능적이고 매력적인 프로모션 캠페인을 진행했습니다. 이 캠페인에서는 표준 330ml 알루미늄 캔이 사용되었으며, 이는 무한한 재활용성을 통해 순환 경제를 촉진하고 지구에서 조달해야 하는 원자재의 양을 최소화하는 데 기여하는 지속 가능한 포장 형식입니다.
* 2022년 10월: Ball Corporation은 무한 재활용 가능한 볼 알루미늄 컵의 포트폴리오를 확장하여 9온스 및 12온스 두 가지 새로운 소형 컵 사이즈를 출시했습니다. 푸드 서비스 고객에게 제공되는 이 볼 알루미늄 컵은 현재 90%의 재활용 재료로 구성되어 해당 카테고리에서 가장 높은 재활용 함량 비율을 자랑합니다.
* 2022년 9월: Crown Holdings, Inc.는 자사의 연구 개발(R&D)을 통해 표준 12온스(330ml) 캔 무게를 전 세계적으로 평균 4% 감축했다고 발표했습니다. 이러한 경량화 노력은 금속의 우수한 재활용 특성을 더욱 강화하며, 재료가 공정을 반복적으로 순환함에 따라 이러한 이점은 더욱 커집니다. 무게 감축은 동일한 양의 알루미늄으로 더 많은 캔을 생산할 수 있게 하며, 에너지 절약을 통한 온실가스(GHG) 배출 감소에 긍정적인 영향을 미칩니다. 이는 지속 가능성을 강화하고 온실가스 배출량을 줄이기 위한 ‘Twenty by 30’ 지속 가능성 전략의 일환입니다.

이러한 동향은 맥주 캔 시장이 환경 보호와 효율성 증대를 중요한 가치로 삼고 있음을 보여줍니다.

글로벌 맥주 캔 시장 보고서 요약

본 보고서는 글로벌 맥주 캔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 시장 동향, 성장 동력, 제약 요인 및 경쟁 환경을 심층적으로 다룹니다. 맥주 캔은 음료 생산, 운송 및 판매에 필수적인 포장재로서, 특히 불투명한 알루미늄 재질로 제작되어 빛으로부터 내용물을 100% 보호하고, 밀봉 처리로 산소 유입을 막아 맥주의 품질을 유지하는 데 탁월한 이점을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
글로벌 맥주 캔 시장은 2025년부터 2030년까지 예측 기간 동안 연평균 3.5%의 견조한 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 함께 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측합니다.

2. 주요 시장 동인 및 저해 요인
* 시장 동인:
* 수제 맥주 소비 증가: 전 세계적으로 수제 맥주(Craft Beer) 소비가 증가하면서 맥주 캔 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
* 레크리에이션 및 환경적 이점: 맥주 캔은 휴대성, 보관 용이성 등 레크리에이션 활동에 적합하며, 재활용 용이성 등 환경적 이점 또한 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 시장 저해 요인:
* 소비자 선호도 변화: 소비자의 포장재에 대한 선호도 변화는 시장 성장에 잠재적인 제약 요인으로 작용할 수 있습니다.

3. 시장 세분화
시장은 크게 두 가지 기준에 따라 세분화됩니다.
* 제품 유형별: 알루미늄 캔(Aluminum Can)과 스틸/주석 캔(Steel/Tin Can)으로 구분됩니다.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 스페인 및 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 호주 및 기타 아시아-태평양), 라틴 아메리카(브라질 및 기타 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카로 세분화됩니다.
보고서에 따르면, 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

4. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 내 주요 경쟁 환경을 분석하고, Crown Holdings, Inc., Ball Corporation, Can-Pack S.A., Toyo Seikan Kaisha,Ltd, Shenzhen Xin Yuheng Can Co., Ltd 등 주요 기업들의 프로필을 제공합니다. 이 외에도 Daiwa Can Co., Kaufman Container, ORG Technology Co., Ltd., Orora Packaging Australia Pty Ltd 등이 주요 플레이어로 언급됩니다.

5. 시장 통찰 및 분석 방법론
보고서는 시장 개요, 산업 가치 사슬 분석, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 매력도를 평가합니다. 또한, COVID-19 팬데믹이 글로벌 맥주 캔 시장에 미친 영향에 대한 평가도 포함되어 있습니다. 연구 방법론은 시장 정의 및 연구 범위 설정, 데이터 수집 및 분석 과정을 상세히 설명합니다.

6. 투자 분석 및 미래 동향
보고서는 투자 분석 섹션을 통해 잠재적 투자 기회를 제시하며, 시장 기회 및 미래 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

본 보고서는 글로벌 맥주 캔 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 돕는 중요한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 가치 사슬 분석
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 공급업체의 교섭력
  • 4.3.2 소비자의 교섭력
  • 4.3.3 신규 진입자의 위협
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도
• 4.4 글로벌 맥주 캔 시장에 대한 COVID-19 영향 평가

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 다양한 지역에서 수제 맥주 소비 증가
  • 5.1.2 레크리에이션 및 환경적 이점
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 변화하는 소비자 선호도

6. 시장 세분화

• 6.1 제품 유형별
  • 6.1.1 알루미늄 캔
  • 6.1.2 스틸/주석 캔
• 6.2 지역별
  • 6.2.1 북미
  • 6.2.1.1 미국
  • 6.2.1.2 캐나다
  • 6.2.2 유럽
  • 6.2.2.1 독일
  • 6.2.2.2 프랑스
  • 6.2.2.3 영국
  • 6.2.2.4 스페인
  • 6.2.2.5 기타 유럽
  • 6.2.3 아시아 태평양
  • 6.2.3.1 중국
  • 6.2.3.2 일본
  • 6.2.3.3 인도
  • 6.2.3.4 호주
  • 6.2.3.5 기타 아시아 태평양
  • 6.2.4 라틴 아메리카
  • 6.2.4.1 브라질
  • 6.2.4.2 기타 라틴 아메리카
  • 6.2.5 중동 & 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 회사 프로필
  • 7.1.1 Crown Holdings, Inc.
  • 7.1.2 Ball Corporation
  • 7.1.3 Can-Pack S.A.
  • 7.1.4 Toyo Seikan Kaisha,Ltd
  • 7.1.5 Shenzhen Xin Yuheng Can Co., Ltd
  • 7.1.6 Daiwa Can Co.
  • 7.1.7 Kaufman Container
  • 7.1.8 ORG Technology Co., Ltd.
  • 7.1.9 Orora Packaging Australia Pty Ltd
• *목록은 전체가 아님

8. 투자 분석

9. 시장 기회 및 미래 동향