바이오 아세톤 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

바이오 아세톤 시장 개요: 2030년까지의 성장 동향 및 전망

# 1. 보고서 개요 및 시장 스냅샷

본 보고서는 바이오 아세톤 시장을 유형(순도 99%), 응용 분야(플라스틱, 고무, 페인트 및 코팅, 기타 응용 분야), 그리고 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화하여 분석합니다. 각 부문에 대한 시장 규모와 예측은 가치(USD 백만)를 기준으로 제공됩니다.

시장 스냅샷에 따르면, 바이오 아세톤 시장은 2025년 8,901만 달러 규모로 추정되며, 2030년에는 2억 1,241만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030년) 동안 19% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 특히 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장이자 가장 큰 시장으로 지목되었으며, 시장 집중도는 낮은 수준입니다. 주요 기업으로는 LG화학, 미쓰이화학(Mitsui Chemicals), 이네오스(INEOS), 바이오 브랜드 LLC(Bio Brands LLC), 이스트만 케미컬 컴퍼니(Eastman Chemical Company) 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석

코로나19 팬데믹은 봉쇄 조치와 규제로 인해 시장 수요에 부정적인 영향을 미쳤으나, 2021년에 회복세를 보였고 2022년과 2023년에는 다양한 산업 분야의 응용 증가에 힘입어 팬데믹 이전 수준을 되찾았습니다.

단기적으로는 페인트 및 코팅과 같은 다양한 산업에서 바이오 기반 제품에 대한 수요가 바이오 아세톤 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 다양한 대체재의 존재는 향후 시장 성장을 저해할 수 있는 요인으로 작용할 것으로 예상됩니다. 그러나 바이오 기반 제품 생산 기술의 발전은 예측 기간 동안 바이오 아세톤 시장에 새로운 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

# 3. 주요 시장 동향

3.1. 바이오 기반 페인트 및 코팅 수요 증가

바이오 아세톤은 일반 아세톤의 재생 가능한 버전으로, 동일한 화학적 특성을 지니며 아세톤과 같은 특징을 가집니다. 주요 장점으로는 안전하고 비발암성이며, 고성능 용매로서 다양한 페인트 및 코팅에 사용될 수 있다는 점입니다. 또한 재생 가능한 원료로 만들어져 생분해성이며, 폴리우레탄 페인트, UV 경화 코팅, 에나멜, 바니시 등에 효과적으로 활용됩니다. 페인트 및 코팅 제조 시 희석제로도 사용됩니다.

최근 많은 산업에서 저휘발성유기화합물(VOC) 제품 사용을 시작했으며, VOC 규제 강화는 시장 수요 증가로 이어졌습니다. 바이오 아세톤은 옥수수와 같은 식물 기반 원료로 생산되므로, 주로 저VOC 기반 페인트 및 코팅 제품에 바이오 용매로 사용됩니다.

자동차 산업에서는 다양한 VOC 규제로 인해 바이오 기반 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 바이오 아세톤은 바이오 기반 코팅의 용매로 사용되며, 대시보드, 스티어링 휠, 도어 트림 등 다양한 자동차 부품에 적용됩니다. 국제자동차산업연합회(OICA)의 최신 데이터에 따르면, 2022년 전 세계 자동차 생산량은 약 8,500만 대로 2021년의 8,000만 대보다 증가했습니다. 또한, 여러 국가에서 전기차 생산이 증가하면서 자동차 산업 내 바이오 기반 코팅 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. 이처럼 각국의 VOC 규제 강화로 바이오 기반 페인트 및 코팅 수요가 증가함에 따라, 예측 기간 동안 바이오 아세톤 시장 수요에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

3.2. 유럽, 최대 소비 시장으로 부상

유럽은 재생 가능한 제품에 대한 다양한 규제로 인해 바이오 아세톤의 최대 소비 시장 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 코팅 산업에서 발생하는 VOC 배출은 환경 및 인체 건강 문제를 야기했으며, 이는 여러 국가가 유럽 연합의 코팅 산업 지침을 따르도록 이끌었습니다.

유럽 연합은 페인트 및 코팅 산업을 포함한 산업 활동에서 VOC 배출을 줄이기 위해 VOC 용매 배출 지침(SED)을 시행하기 시작했습니다. SED는 VOC 배출 한도를 설정하고, 페인트 및 코팅 제조업과 같은 산업에 제조 공정에서 저VOC 또는 무VOC 기반 용매를 사용하도록 요구하고 있습니다.

화장품 산업에서는 바이오 아세톤이 일반 아세톤에 비해 우수한 특성과 낮은 독성으로 인해 매니큐어 리무버로 사용됩니다. 유럽 화장품 협회(Cosmetics Europe)에 따르면, 2022년 화장품 산업은 880억 유로(약 949억 달러) 규모로 평가되었습니다. 이 지역의 주요 화장품 시장은 독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 폴란드이며, 이들 국가가 전체 지역 화장품 시장의 67% 이상을 차지합니다. 이러한 모든 요인들은 예측 기간 동안 유럽 여러 국가에서 바이오 아세톤 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

# 4. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

글로벌 바이오 아세톤 시장은 통합된(consolidated) 형태를 보입니다. 주요 기업으로는 LG화학, 미쓰이화학(Mitsui Chemicals), 이네오스(INEOS), 바이오 브랜드 LLC(Bio Brands LLC), 이스트만 케미컬 컴퍼니(Eastman Chemical Company) 등이 있습니다.

최근 산업 동향으로는 다음과 같은 사례가 있습니다:
* 2022년 7월: LG화학은 바이오 기반 아세톤 제품 수출을 시작했으며, 자사 제품에 대해 국제 지속가능성 및 탄소 인증 플러스(ISCC PLUS)를 획득했습니다.
* 2022년 2월: 코베스트로(Covestro)와 미쓰이화학은 ISCC Plus 인증을 받은 질량 균형(mass-balanced) 원료 아세톤 공급에 합의했습니다. 이러한 인증은 미쓰이화학이 생산하는 제품이 재생 가능한 원료를 기반으로 함을 보장합니다.

# 5. 결론

바이오 아세톤 시장은 환경 규제 강화와 바이오 기반 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 특히 유럽 지역의 강력한 규제와 화장품 산업의 성장은 시장 확대를 가속화할 주요 요인으로 작용할 것입니다. 기술 발전과 주요 기업들의 지속적인 투자는 시장의 기회를 더욱 확대할 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 바이오 아세톤 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오 아세톤은 옥수수와 같은 친환경 원료에서 생산되는 석유 기반 아세톤의 대체재로, 페인트 및 코팅을 포함한 다양한 산업 분야에서 용매 및 희석제로 활용됩니다. 본 보고서는 시장의 연구 가정, 연구 범위, 방법론, 주요 동인, 제약 요인, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 전망을 다룹니다.

바이오 아세톤 시장은 2024년 7,210만 달러 규모에서 2025년 8,901만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한, 2025년부터 2030년까지 연평균 19% 이상의 높은 성장률을 기록하며 2030년에는 2억 1,241만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 다양한 산업 응용 분야에서 바이오 기반 원료에 대한 수요 증가와 휘발성 유기 화합물(VOC) 규제 강화가 있습니다. 반면, 대체재의 가용성은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.

바이오 아세톤 시장은 크게 순도(99% 미만, 99% 초과)에 따른 유형, 플라스틱, 고무, 페인트, 코팅 및 기타 응용 분야(네일 리무버, 세정제, 화학 중간체 등)에 따른 응용 분야, 그리고 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 5개 주요 지역 내 27개국으로 세분화되어 분석됩니다. 특히 유럽은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동과 시장 점유율 및 순위 분석, 선도 기업들의 전략이 다루어집니다. 주요 시장 참여 기업으로는 LG Chem, Mitsui Chemicals, INEOS, Bio Brands LLC, Eastman Chemical Company 등이 있습니다.

미래 시장 기회 및 트렌드로는 바이오 기반 아세톤 생산을 위한 기술 발전이 주요하게 언급됩니다. 이는 시장의 지속적인 성장을 견인할 핵심 요소로 작용할 것입니다.

종합적으로, 바이오 아세톤 시장은 환경 규제 강화와 친환경 소재 수요 증가에 힘입어 높은 성장 잠재력을 보유하고 있으며, 특히 유럽 지역이 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 동인
  • 4.1.1 다양한 산업 응용 분야에서 바이오 기반 원료에 대한 수요 증가

  • 4.1.2 VOC 규제 강화

  • 4.1.3 기타 동인

• 4.2 제약
  • 4.2.1 대체재의 가용성

  • 4.2.2 기타 제약

• 4.3 산업 가치 사슬 분석

• 4.4 포터의 5가지 힘 분석
  • 4.4.1 공급업체의 교섭력

  • 4.4.2 구매자의 교섭력

  • 4.4.3 신규 진입자의 위협

  • 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협

  • 4.4.5 경쟁 정도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 순도 <99%

  • 5.1.2 순도 >99%

• 5.2 적용 분야
  • 5.2.1 플라스틱

  • 5.2.2 고무

  • 5.2.3 도료

  • 5.2.4 기타 적용 분야 (네일 리무버, 세정제, 화학 중간체 등)

• 5.3 지역
  • 5.3.1 아시아 태평양

  • 5.3.1.1 중국

  • 5.3.1.2 인도

  • 5.3.1.3 일본

  • 5.3.1.4 대한민국

  • 5.3.1.5 말레이시아

  • 5.3.1.6 태국

  • 5.3.1.7 인도네시아

  • 5.3.1.8 베트남

  • 5.3.1.9 기타 아시아 태평양

  • 5.3.2 북미

  • 5.3.2.1 미국

  • 5.3.2.2 캐나다

  • 5.3.2.3 멕시코

  • 5.3.3 유럽

  • 5.3.3.1 독일

  • 5.3.3.2 영국

  • 5.3.3.3 프랑스

  • 5.3.3.4 이탈리아

  • 5.3.3.5 스페인

  • 5.3.3.6 튀르키예

  • 5.3.3.7 러시아

  • 5.3.3.8 북유럽 국가

  • 5.3.3.9 기타 유럽

  • 5.3.4 남미

  • 5.3.4.1 브라질

  • 5.3.4.2 아르헨티나

  • 5.3.4.3 콜롬비아

  • 5.3.4.4 기타 남미

  • 5.3.5 중동 및 아프리카

  • 5.3.5.1 사우디아라비아

  • 5.3.5.2 나이지리아

  • 5.3.5.3 카타르

  • 5.3.5.4 이집트

  • 5.3.5.5 아랍에미리트

  • 5.3.5.6 남아프리카 공화국

  • 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약

• 6.2 시장 점유율/순위 분석

• 6.3 주요 기업들이 채택한 전략

• 6.4 기업 프로필
  • 6.4.1 INEOS

  • 6.4.2 Bio Brands LLC

  • 6.4.3 Celtic Renewables

  • 6.4.4 Circular Industries

  • 6.4.5 Eastman Chemcial Company

  • 6.4.6 LanzaTech

  • 6.4.7 LG Chem

  • 6.4.8 Mitsui Chemcials

  • 6.4.9 Sigma Aldrich (Merck KGaA)

  • 6.4.10 Vertec BioSolvents Inc.

• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향

• 7.1 바이오 기반 아세톤 생산 기술 증가

• 7.2 기타 기회