바이오 알코올 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

바이오 알코올 시장 규모, 동향 분석 및 연구 보고서 (2031년) 시장 개요

본 보고서는 2031년까지의 바이오 알코올 시장 규모, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 바이오 알코올 시장은 제품 유형(바이오 메탄올, 바이오 에탄올, 바이오 부탄올, 바이오 BDO 등), 원료(전분 기반 작물, 설탕 기반 작물, 리그노셀룰로스 바이오매스 등), 응용 분야(운송, 건설, 전자 등) 및 지역(아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 있으며, 시장 예측은 부피(리터) 기준으로 제공됩니다.

# 시장 규모 및 성장률

2026년 바이오 알코올 시장 규모는 1,699.5억 리터로 추정되며, 2025년 1,577.4억 리터에서 성장하여 2031년에는 2,467.4억 리터에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 7.74%의 복합 성장률(CAGR)을 나타냅니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.

# 시장 분석 및 주요 동인

바이오 알코올 시장의 성장은 재생 연료 규제 강화, 항공 부문의 알코올-제트(Alcohol-to-Jet, ATJ) 연료 인증 가속화, 상업용 탄소 포집 활용(Carbon Capture-to-Alcohol, CCU) 시스템의 도입에 크게 기인합니다. 이러한 시스템은 정유사에게 새로운 수익원을 제공하고 배출량을 줄이는 데 기여합니다. 또한, 지속 가능한 해양 연료 회랑의 등장, 소비재 내 프리미엄 화학 물질로서의 활용 증가, 저탄소 공급망에 대한 투자자들의 관심 증대 또한 시장 수요를 재편하고 있습니다.

북미의 기존 생산자들은 규모의 이점을 유지하고 있지만, 아시아 태평양 지역은 정책적 지원과 비용 최적화 기술 덕분에 더 빠른 속도로 생산 능력을 확장하고 있습니다. 조류(algae) 및 산업 폐가스 등 혁신적인 원료 사용은 작물 가격 변동과 관련된 마진 위험을 완화하는 데 도움이 되며, 항공사 및 해운사와의 전략적 구매 계약은 투자자들에게 현금 흐름의 명확성을 제공합니다.

주요 성장 동인:

* 에탄올 혼합 의무 목표: 인도의 2030년까지 30% 혼합 목표, EU의 ReFuelEU Aviation 규정(2025년 SAF 2% 시작, 2050년 70%까지 증가), 브라질의 E27 프로그램 등은 수요를 보장하고 투자 위험을 줄이며 공장 확장을 가속화합니다.
* 항공 SAF(지속 가능한 항공 연료) 인증 가속화: 항공 산업의 탄소 중립 목표는 ATJ 경로 테스트를 급격히 가속화했습니다. LanzaJet의 Freedom Pines Fuels 공장과 Axens의 Jetanol 프로젝트는 대규모 생산의 신뢰성을 입증하며, SAF는 기존 제트 연료보다 2~3배 높은 가격에 판매되어 바이오 에탄올 생산자에게 높은 마진을 제공합니다.
* 정유소의 CO₂-to-Alcohol CCU 플랜트 통합: 정유소는 탄소 포집 및 활용 장치를 도입하여 배기가스를 에탄올로 재활용함으로써 새로운 제품 라인을 창출하고 세금 부담을 줄일 수 있습니다. LanzaTech와 Eramet의 노르웨이 공장 사례처럼, 이는 판매 가능한 알코올과 탄소 크레딧이라는 이중 수익을 제공합니다.
* 소비재(CPG) 내 저탄소 화학 원료로서의 바이오 알코올 사용: 소비재 브랜드들은 추적 가능하고 재생 가능한 원료를 선호합니다. BASF의 바이오 기반 에틸 아크릴레이트 출시와 Braskem의 그린 에틸렌 생산 증대는 바이오 알코올이 석유 기반 원료를 대체할 수 있음을 보여줍니다. 이러한 특수 화학 물질은 연료 혼합물보다 높은 프리미엄을 형성하여 생산자들의 수익 다각화에 기여합니다.
* 메탄올 동력 해운 회랑의 부상: 해운 산업의 탈탄소화 노력은 메탄올을 새로운 저탄소 연료로 주목하게 하며, 이는 바이오 메탄올 시장의 성장을 촉진할 것입니다.

# 주요 제약 요인

* 원료 가격 변동성: 농산물 원료에 의존하는 지역에서 특히 심각하며, 생산 마진에 부정적인 영향을 미칩니다.
* 고농도 알코올 파이프라인 호환성 부족: 대부분의 석유 파이프라인은 부식 및 수분 흡수 문제로 고농도 알코올 혼합물을 처리할 수 없어, 트럭이나 철도 운송에 의존하게 되어 물류 비용이 증가합니다.
* 2027년 이후 글로벌 경량차 생산 정체: 전기차 보급 확대와 자동차 소유 포화로 인해 2027년 이후 차량 생산량이 정체될 것으로 예상되며, 이는 휘발유 및 에탄올 혼합 수요 증가에 제약을 가할 수 있습니다.

# 세그먼트 분석

제품 유형별:
바이오 에탄올은 2025년 바이오 알코올 시장 수익의 67.42%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 성숙한 생산 시설, 표준화된 사양, 그리고 정부의 지원 정책에 힘입은 결과입니다. 바이오 에탄올 시장 규모는 국가별 혼합 한도 증가에 따라 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 한편, 바이오 부탄올은 우수한 에너지 밀도와 드롭인(drop-in) 호환성을 바탕으로 9.07%의 CAGR로 성장하며 프리미엄 화학 수요에서 점유율을 높이고 있습니다. ATJ 기술의 발전은 에탄올에 더 높은 가치를 부여하며, 바이오 메탄올은 해양 연료 및 플라스틱 시장에서, 바이오 BDO는 제약 및 엔지니어링 소재 분야에서 틈새시장을 개척하고 있습니다.

원료별:
전분 기반 원료는 2025년 전체 생산량의 45.21%를 차지하며 시장을 주도했습니다. 이는 풍부한 옥수수 및 밀 공급, 통합된 제분 시설, 그리고 부산물 크레딧 덕분입니다. 그러나 비식량 원료를 선호하는 정책적 압력으로 인해 전분 기반 원료의 시장 점유율은 점차 감소할 것으로 보입니다. 조류 바이오매스는 향상된 광생물 반응기 수율과 DOE 보조금 지원에 힘입어 10.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 원료입니다. 리그노셀룰로스 잔류물 및 생활 폐기물 또한 폐기물 처리 비용을 수익으로 전환하며 점진적으로 발전하고 있습니다.

응용 분야별:
운송 부문은 2025년 수요의 77.25%를 차지하며 여전히 가장 큰 응용 분야입니다. 이는 기존의 혼합 프레임워크와 견고한 물류 시스템에 기반합니다. 그러나 전자, 건설, 제약 분야의 구매자들이 재생 가능한 용매를 선호하면서 다른 응용 분야는 10.31%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 스마트폰 공장에서는 회로 세척에 고순도 에탄올을 사용하고, 건축 자재 공급업체는 저휘발성 유기화합물(VOC) 코팅에 바이오 알코올을 혼합하며, 제약 회사들은 USP 등급 알코올을 활성 성분 및 부형제로 필요로 합니다.

# 지역 분석

북미는 2025년 바이오 알코올 시장 점유율의 39.02%를 차지하며 선두를 달리고 있습니다. 이는 옥수수 기반 에탄올 생산 시설의 밀집, 충분한 철도 물류, 그리고 재생 연료 표준(RFS)과 같은 정책적 지원 덕분입니다. 캐나다의 2025년 청정 연료 규제는 미국 외 지역에서도 저탄소 혼합 연료 수요를 확대하고 있으며, 멕시코의 새로운 공장 투자는 북미 대륙을 자급자족적인 공급망으로 연결하고 있습니다.

아시아 태평양은 9.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 30% 혼합 목표 가속화와 기록적인 쌀 원료 수요가 성장을 견인하고 있습니다. 중국은 2060년 탄소 중립 계획과 연계하여 CO₂-to-alcohol 파일럿 프로젝트에 자금을 지원하고 있으며, 일본과 한국은 정유소 및 공항에 친환경 연료 인센티브를 제공하고 있습니다. 필리핀을 포함한 아세안(ASEAN) 시장 또한 혼합 규제를 강화하여 지역 수요를 확대하고 있습니다.

유럽은 엄격한 탄소 가격 정책과 SAF 의무화로 프리미엄 틈새시장을 개척하고 있습니다. ReFuelEU 규정은 미래 SAF 생산 확대에 대한 투자자들에게 명확성을 제공하며, 독일과 영국은 국내 생산을 보장하기 위한 국가 보조금을 운영하고 있습니다. 사탕무 및 폐기물 바이오매스를 포함한 원료 유연성은 공급 충격을 완화하는 데 도움이 됩니다.

남미는 저렴한 사탕수수와 바가스(사탕수수 찌꺼기)를 처리하는 첨단 2세대 공장을 활용하여 부족 지역으로의 꾸준한 수출을 지원하고 있습니다. 중동 및 아프리카 지역은 아직 시장 규모는 작지만, 다각화 전략의 일환으로 바이오 알코올 프로젝트를 시범 운영하고 있습니다.

# 경쟁 환경

바이오 알코올 시장은 파편화되어 있습니다. ADM, Cargill과 같은 주요 곡물 기업들은 자체 엘리베이터 및 헤징 데스크를 통해 원료를 확보하여 전분 에탄올 분야에서 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. BASF와 Braskem은 바이오 알코올을 화학 가치 사슬에 통합하여 고마진 시장에 진출하고 있습니다. LanzaTech와 Gevo는 독점적인 전환 경로를 개발하여 로열티 수익을 창출하고 후발 주자들의 진입 장벽을 높이고 있습니다.

규모는 여전히 중요하지만, 시장의 경쟁 양상은 단순히 생산량에서 차별화로 전환되고 있습니다. 생산자들은 원료 재배, 전환, 마케팅을 하나의 플랫폼에서 통합하여 수익을 극대화하는 수직 통합을 추구하고 있습니다. 또한, 항공사와 생산자 간의 SAF 구매 계약, 화학 기업과 생산자 간의 라이선스 계약과 같은 수평적 제휴도 증가하여 수요를 안정화하고 자금을 조달하고 있습니다. 신규 진입자들은 저비용 폐기물 원료, CCU 루프, 프리미엄 규제 준수 크레딧에 중점을 두어 가격 경쟁보다는 차별화를 꾀하고 있습니다.

정부 지원은 시장 경쟁 구도를 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. Gevo의 Net-Zero 1 공장에 대한 16.3억 달러 규모의 DOE 대출은 연방 자금이 새로운 기술 경로의 상업화를 어떻게 가속화할 수 있는지를 보여줍니다. 지역 보조금, 공동 R&D, 탄소 시장은 민간 자본을 보완하여 혁신 기업들이 수십 년 된 발효 기술을 반복하지 않고도 빠르게 규모를 확장할 수 있도록 돕습니다.

주요 산업 리더: ADM, Cargill Incorporated, POET LLC, Valero Energy Corporation, BP p.l.c.

# 최근 산업 동향

* 2025년 4월: Gevo Inc.는 Future Energy Global과 SAF Scope 1 & Scope 3 탄소 크레딧 오프테이크 계약을 체결하여 ATJ 연료에 대한 북앤클레임(book-and-claim) 채택을 촉진했습니다. 이는 지속 가능한 항공 연료 생산에서 바이오 알코올의 역할을 확대하여 시장을 강화할 것으로 기대됩니다.
* 2024년 9월: LanzaTech와 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.는 폐기물-에탄올 전환 기술의 상업화를 위한 마스터 라이선스 계약을 체결했습니다. SEKISUI는 이 계약을 통해 일본 지자체 전역에 시설을 건설하여 바이오 알코올 생산 및 폐기물-연료 시장을 활성화할 수 있게 되었습니다.

바이오 알코올 시장 보고서는 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 제약 요인, 가치 사슬 분석 및 경쟁 환경을 포괄적으로 다루고 있습니다. 본 보고서는 2026년 169.95억 리터에서 2031년 246.74억 리터로 성장할 것으로 예상되는 바이오 알코올 시장의 규모와 성장 예측을 제공합니다.

시장 개요 및 주요 동향:
바이오 알코올 시장은 에탄올 혼합 의무 목표, 항공 산업의 Alcohol-to-Jet(ATJ) 경로 SAF(지속 가능한 항공 연료) 인증 가속화, 정유 공장의 CO₂-to-알코올 CCU(탄소 포집 및 활용) 플랜트 통합, CPG(소비재) 산업에서 저탄소 화학 원료로서 바이오 알코올의 활용 증가, 그리고 메탄올 추진 선박 항로의 부상 등 다양한 요인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 특히, 항공사들은 ATJ 경로의 빠른 인증과 프리미엄 가격으로 물량을 보장하는 구매 계약을 통해 생산자 마진을 높이며 수요를 견인하고 있습니다.

반면, 원료 가격 변동성, 고농도 알코올에 대한 파이프라인 호환성 부족, 2027년 이후 글로벌 경량 차량 생산량 정체는 시장 성장을 저해할 수 있는 주요 제약 요인으로 작용합니다. 보고서는 이러한 시장의 역학 관계를 가치 사슬 분석 및 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 심층적으로 탐구합니다.

시장 규모 및 성장 예측:
2025년 기준 북미 지역이 39.02%의 시장 점유율로 바이오 알코올 시장을 선도하고 있으며, 이는 확고한 옥수수 기반 에탄올 인프라에 힘입은 바가 큽니다. 제품 유형별로는 바이오 부탄올이 높은 에너지 밀도와 화학적 다용성 덕분에 2026년부터 2031년까지 연평균 9.07%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 원료별로는 식량-연료 갈등을 피하고 연중 수확이 가능하며 정부 보조금을 유치하고 있는 조류(Algae) 기반 바이오 알코올이 10.62%의 CAGR로 주목받고 있습니다.

보고서는 바이오 메탄올, 바이오 에탄올, 바이오 부탄올, 바이오 BDO 및 기타 바이오 알코올을 포함한 제품 유형별, 전분 기반 작물, 설탕 기반 작물, 리그노셀룰로스 바이오매스, 조류 바이오매스, 산업 배기가스 및 MSW(생활 폐기물)를 포함한 원료별, 그리고 운송, 건설, 전자, 제약 및 기타 분야를 포함한 적용 분야별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등) 등 주요 지역별 시장 동향과 예측을 상세히 다룹니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Abengoa, ADM, BASF SE, BP p.l.c., Cargill Incorporated, CropEnergies AG, Gevo, Green Plains Inc., INEOS, Mascoma LLC, POET LLC, Raizen, SEKISUI CHEMICAL CO., LTD., Valero Energy Corporation 등 주요 기업들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함한 상세한 기업 프로필이 포함되어 있습니다.

시장 기회 및 미래 전망:
보고서는 바이오 알코올 시장의 미개척 분야(White-space)와 충족되지 않은 요구(Unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다. 원료 다변화가 지속되지 않는 한, 원료 가격 변동성, 고농도 혼합물에 대한 제한적인 파이프라인 호환성, 2027년 이후 경량 차량 생산량 정체와 같은 위험 요소들이 시장 성장을 둔화시킬 수 있음을 강조하며, 이에 대한 전략적 대응의 중요성을 시사합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 의무 에탄올 혼합 목표
  • 4.2.2 항공사 알코올-제트 연료(SAF) 경로의 신속한 인증
  • 4.2.3 정유 공장의 CO₂-알코올 CCU 플랜트 통합
  • 4.2.4 CPG에서 저탄소 화학 원료로서 바이오 알코올 사용
  • 4.2.5 신흥 메탄올 동력 해운 회랑
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 원료 가격 변동성
  • 4.3.2 고혼합 알코올에 대한 파이프라인 호환성 부족
  • 4.3.3 2027년 이후 글로벌 경량 차량 생산 정체
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 바이오-메탄올
  • 5.1.2 바이오-에탄올
  • 5.1.3 바이오-부탄올
  • 5.1.4 바이오-BDO
  • 5.1.5 기타 바이오-알코올
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 전분 기반 작물
  • 5.2.2 설탕 기반 작물
  • 5.2.3 리그노셀룰로스 바이오매스
  • 5.2.4 조류 바이오매스
  • 5.2.5 산업 배기가스 및 생활 폐기물
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 운송
  • 5.3.2 건설
  • 5.3.3 전자제품
  • 5.3.4 의약품
  • 5.3.5 기타 용도
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아-태평양
  • 5.4.1.1 중국
  • 5.4.1.2 인도
  • 5.4.1.3 일본
  • 5.4.1.4 대한민국
  • 5.4.1.5 아세안 국가
  • 5.4.1.6 기타 아시아-태평양
  • 5.4.2 북미
  • 5.4.2.1 미국
  • 5.4.2.2 캐나다
  • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 영국
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
  • 5.4.4.1 브라질
  • 5.4.4.2 아르헨티나
  • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 남아프리카
  • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Abengoa
  • 6.4.2 ADM
  • 6.4.3 BASF SE
  • 6.4.4 BP p.l.c.
  • 6.4.5 Cargill Incorporated
  • 6.4.6 CropEnergies AG
  • 6.4.7 Gevo
  • 6.4.8 Green Plains Inc.
  • 6.4.9 INEOS
  • 6.4.10 Mascoma LLC
  • 6.4.11 POET LLC
  • 6.4.12 Raizen
  • 6.4.13 SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.
  • 6.4.14 Valero Energy Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망