생분해성 고분자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

생분해성 고분자 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 시장 개요 및 전망

생분해성 고분자 시장은 2026년 108만 톤에서 2031년 235만 톤으로 성장하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.78%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 전망은 생분해성 고분자 시장이 가격 중심의 대체재에서 포장재, 소비재, 농업 및 헬스케어 애플리케이션에서 성능 중심의 채택으로 전환됨에 따라 급격한 확장을 이룰 것임을 시사합니다.

브랜드 의무, 탄소 가격 책정 메커니즘, 탄소 포집 유래 모노머는 공급업체의 경제성을 재편하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증가는 전분 기반 및 PLA 등급의 마진을 압박하고 있습니다. 유럽은 인증 인프라에서 선점 우위를 유지하고 있지만, 중국과 인도는 2031년까지 물량 측면에서 지리적 리더십을 역전시킬 것으로 예상됩니다. 경쟁 전략은 이제 대량 생산되는 PLA 및 PBAT 라인과 해양 또는 의료용 생분해성 보증을 통해 40~60%의 가격 프리미엄을 확보하는 프리미엄 PHA 포트폴리오로 양분되고 있습니다.

# 주요 보고서 요약

* 원료별: 2025년 사탕수수 및 사탕무가 생분해성 고분자 시장 점유율 37.91%로 선두를 차지했으며, 조류 및 미생물 바이오매스는 2031년까지 18.26%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 유형별: 2025년 전분 기반 플라스틱이 생분해성 고분자 시장 규모의 40.85%를 차지했으며, 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)는 2031년까지 20.84%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 2025년 포장재가 전체 물량의 62.31%를 차지했으며, 소비재는 2031년까지 19.36%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 2025년 유럽이 생분해성 고분자 시장 규모의 38.95%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 19.24%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것으로 예상됩니다.

# 시장 동향 및 통찰

성장 동력:

1. 일회용 플라스틱 사용 금지 정부 규제: EU의 일회용 플라스틱 지침(2024년 1월 전면 시행)은 옥소-분해성 품목을 제거하여 2025년 PLA 및 전분 필름 수요를 18만 톤 이상으로 끌어올렸습니다. 중국의 전국적인 비닐봉투 금지 및 비분해성 멀칭 필름 제한은 2025년까지 32만 톤의 PLA 및 PBAT 생산 능력을 추가하는 지방 보조금을 유도했습니다. 인도의 2024년 플라스틱 폐기물 규칙 개정안은 얇은 일회용 플라스틱을 금지하여 9만 5천 톤 규모의 전분 혼합 기회를 창출했습니다.
2. 지속 가능하고 친환경적인 포장재 수요 증가: 유니레버는 2027년까지 유연 필름의 35%를 인증된 퇴비화 가능 재료로 전환하겠다고 약속하며 TotalEnergies Corbion 및 BASF와 다년간의 구매 계약을 체결했습니다. 네슬레는 유럽에서 제과용 PHA 코팅 종이 보드 포장재를 시험 중이며, 이는 2026년까지 2만 2천 톤 규모의 배리어 등급 PHA 시장을 창출할 것입니다. 아마존은 북미 출하량의 18%가 이미 전분 완충재와 PLA 메일러를 사용하여 2025년 4만 3천 톤의 폴리에틸렌을 대체했다고 밝혔습니다.
3. 헬스케어 애플리케이션 채택 가속화: 미국 FDA는 2024-2025년 동안 14개의 PHA 기반 봉합사 및 임플란트를 승인했으며, 이는 이전 2년 동안의 6건에서 증가한 수치로, ISO 10993 생체 적합성을 입증했습니다. Danimer Scientific의 nodax® PHA는 2025년 흡수성 스텐트에 대한 CE 마크를 획득하여 3억 4천만 달러 규모의 틈새시장을 열었습니다.
4. 농업용 생분해성 필름 사용 증가: 중국은 2027년까지 15개 성에서 100% 생분해성 멀칭 필름을 의무화하여 21만 톤의 PBAT-전분 수요를 견인하고 있습니다. 인도는 소농에게 생분해성 필름 비용의 절반을 보조하여 펀자브와 하리아나 지역의 수확량을 늘리고 있습니다.
5. 탄소 포집 유래 모노머를 통한 탄소 네거티브 플라스틱 구현: 탄소 포집 기술을 통해 생산된 모노머는 장기적으로 탄소 네거티브 플라스틱의 개발을 가능하게 하여 시장 성장의 새로운 동력이 될 것으로 예상됩니다.

제약 요인:

1. 기존 플라스틱 대비 높은 생산 비용: 일반 PLA는 kg당 2.80~3.50달러에 판매되는 반면, 폴리에틸렌은 1.20~1.40달러로 90~140%의 프리미엄을 유지하여 의무화되거나 비용이 부과되는 분야 외에서는 채택이 제한됩니다. 해양 등급 PHA는 발효 복잡성을 반영하여 kg당 5.00~6.50달러에 달합니다.
2. 자동차 부품의 제한된 기계적 성능: PLA 및 PHA의 열 변형 온도는 ASTM D648 기준 65°C로, 내부 부품에 필요한 90~110°C 임계값보다 낮아 트림 인서트 패널에만 채택이 제한됩니다. PHA의 노치 아이조드 충격 강도는 평균 25~35 J/m로, ABS 수준인 200+ J/m에 훨씬 못 미쳐 구조적 용도에 제약이 있습니다.
3. 비식량 바이오매스 수요로 인한 원료 가격 변동성: 2024년 옥수수 전분 가격이 28% 급등하여 NatureWorks와 Cargill의 매출 총이익률이 24%로 압박을 받았습니다. 이는 비식량 바이오매스 원료의 가격 변동성이 생분해성 고분자 생산 비용에 직접적인 영향을 미칠 수 있음을 보여줍니다.

# 세그먼트 분석

* 원료별: 사탕수수 및 사탕무는 브라질의 광대한 사탕수수 재배 면적과 유럽의 사탕무 생산량에 힘입어 2025년 물량의 37.91%를 차지했습니다. 옥수수 및 기타 전분 작물은 미국과 중국 북동부의 확립된 습식 제분 및 철도 물류의 혜택을 받고 있습니다. 조류 및 미생물 바이오매스는 PHA 생산을 위한 120g/L 이상의 역가로 18.26%의 CAGR로 확장되고 있으며, 발효 비용이 PLA와 비슷해지면서 시장 점유율을 높일 수 있습니다.
* 유형별: 전분 기반 플라스틱은 PLA보다 25~30% 저렴한 열가소성 전분 혼합물 덕분에 2025년 물량의 40.85%를 차지했습니다. PLA는 경질 포장재 및 섬유를 지원하는 대규모 단일 사이트 생산 능력에 의해 추진됩니다. PHA는 해양 생분해성 인증이 낚시 장비 및 해안 포장재 틈새시장을 개척하면서 20.84%의 CAGR로 급성장하는 두드러진 성장세를 보이고 있습니다.
* 최종 사용자 산업별: 포장재는 필름, 용기 및 완충재 전반에 걸쳐 2025년 소비량의 62.31%를 차지했으며, 이는 PLA 및 PBAT 수요를 증가시킨 브랜드 약속에 의해 주도되었습니다. 소비재는 전자제품 제조업체가 180일 이내에 산업적으로 퇴비화되는 PHA 하우징을 시험하면서 19.36%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 섬유는 위생 및 의류 분야에서 PLA 스테이플 섬유 수요를 확보했으며, 농업은 멀칭 필름 의무화로 인해 확장되고 있습니다.
* 지역별: 유럽은 조화로운 인증, 견고한 퇴비화 인프라 및 비인증 수입품에 비해 평균 판매 가격을 12~18% 높이는 국가별 금지 조치에 힘입어 2025년 물량의 38.95%를 차지했습니다. 아시아 태평양은 19.24%의 CAGR로 유럽의 지배력을 뒤집을 준비가 되어 있습니다. 2024-2025년 중국의 생산 능력 증대와 인도의 일회용품 금지 조치가 예상되는 추가 물량을 뒷받침합니다. 북미는 캘리포니아, 뉴욕, 워싱턴 주가 비닐봉투 및 식품 서비스 금지를 주도하며 적당한 소비량을 기록했습니다.

# 경쟁 환경

글로벌 생산 능력은 중간 정도로 집중되어 있으며, 상위 5개 공급업체인 BASF, NatureWorks, TotalEnergies Corbion, Eni S.p.A., Mitsubishi Chemical Group Corporation이 2025년 시장 점유율의 60%를 차지했습니다. 대규모 기업들은 수직 통합을 추구하며, BASF는 탄소 포집 1,4-부탄다이올을 생산하고 TotalEnergies Corbion은 원료 위험을 헤지하기 위해 사탕수수 구매 계약을 확보합니다. Danimer Scientific, GENECIS, Mango Materials는 독점 균주와 탄소 네거티브 경로를 활용하여 40% 이상의 매출 총이익률을 유지하며 고마진 PHA 틈새시장에 집중하고 있습니다.

기술 차별화가 심화되고 있습니다. Evonik의 P(3HB-co-4HB)는 95%의 해양 생분해성을 달성하여 연어 그물 시범 주문을 확보했으며, PTT MCC Biochem과 Mitsubishi Chemical은 BioPBS™ 생산 능력을 3만 톤 확장하고 있습니다. Braskem-Gerdau의 철강 가스-에틸렌 공장과 같은 합작 투자는 산업용 CO₂ 흐름을 수익화하는 교차 부문 제휴를 보여줍니다. REACH 서류 및 FDA 식품 접촉 승인은 최대 250만 달러의 비용과 24개월의 기간이 소요될 수 있어 기존 포트폴리오를 가진 기업에 유리합니다. 중국이 전분 기반 라인에 보조금을 지급하고 EU의 탄소 국경 조정 메커니즘이 탄소 네거티브 수입품을 우선시하면서 국가 산업 정책은 시장 분열을 심화시키고 있습니다.

주요 산업 리더: NatureWorks LLC, BASF, Mitsubishi Chemical Group Corporation, TotalEnergies Corbion, Eni S.p.A.

# 최근 산업 동향

* 2025년 5월: TotalEnergies Corbion은 EU의 Horizon Europe 프로그램이 자금을 지원하는 760만 유로 규모의 GRECO 프로젝트에 참여했습니다. 이 프로젝트는 첨단 바이오 기반, 생분해성 및 재활용 가능한 식품 포장재 개발을 목표로 합니다.
* 2025년 3월: NatureWorks LLC는 이축 연신 필름(BOPLA)용 신규 고분자인 Ingeo Extend PLA를 출시하여 향상된 신축성과 더 빠른 생분해성을 제공했습니다. 또한, 이 회사는 태국에 대규모 완전 통합 PLA 바이오폴리머 공장을 건설하는 데 진전을 보여 포장재 및 섬유용 지속 가능한 Ingeo PLA의 글로벌 공급을 늘리는 데 중요한 단계가 되었습니다.

이 보고서는 생분해성 고분자 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 생분해성 고분자는 자연적 및 합성적으로 생산되며, 에스테르, 아미드 등 기능성 그룹으로 구성되어 탄소 발자국이 적거나 없어 다양한 응용 분야에서 사용이 증가하고 있습니다.

시장은 원료(사탕수수, 옥수수, 셀룰로스 등), 유형(전분 기반 플라스틱, PLA, PHA, 폴리에스터 등), 최종 사용자 산업(포장, 소비재, 섬유, 농업, 헬스케어 등) 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 특히 아시아-태평양, 북미, 유럽 등 주요 15개국에 대한 시장 규모 및 예측(물량 기준)을 제공합니다.

보고서에 따르면, 전 세계 생분해성 고분자 시장은 2031년까지 235만 톤에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 연평균 16.78%의 성장률을 보일 것입니다. 가장 빠르게 성장하는 고분자 유형은 폴리하이드록시알카노에이트(PHA)로, 해양 생분해성 인증 및 의료 승인에 힘입어 연평균 20.84%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 가격 측면에서, 일반 PLA는 kg당 2.80~3.50 USD인 반면, 일반 폴리에틸렌은 1.20~1.40 USD이며, 프리미엄 PHA 등급은 kg당 5.00~6.50 USD에 판매됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2031년까지 가장 많은 생산 능력 확장을 보일 것으로 예상되며, 중국과 인도의 대규모 생산 라인 가동에 힘입어 연평균 19.24%의 성장률을 기록할 것입니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 일회용 플라스틱 사용 금지 정부 규제 강화, 지속 가능하고 친환경적인 포장에 대한 수요 증가, 헬스케어 및 농업 분야에서의 채택 가속화, 그리고 탄소 포집 유래 모노머를 통한 탄소 네거티브 플라스틱 개발 등이 있습니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 기존 플라스틱 대비 높은 생산 비용, 특정 분야에서의 제한적인 기계적 성능, 그리고 원료 가격 변동성 등이 지적됩니다.

보고서는 또한 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, BASF, Braskem, CJ CheilJedang Corp, NatureWorks LLC 등 주요 20개 기업의 상세 프로필을 제공합니다.

향후 시장 기회로는 미개척 분야 및 충족되지 않은 요구 사항 평가, 그리고 해양 정화 장비에 사용될 수 있는 해양 생분해성 고분자 등이 제시됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일회용 플라스틱 사용 금지 정부 규제
  • 4.2.2 지속 가능하고 친환경적인 포장에 대한 수요 증가
  • 4.2.3 의료 분야 적용 가속화
  • 4.2.4 농업 분야에서 생분해성 필름 사용 증가
  • 4.2.5 탄소 포집 유래 단량체를 통한 탄소 네거티브 플라스틱 구현
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기존 플라스틱 대비 높은 생산 비용
  • 4.3.2 자동차 부품에 대한 제한적인 기계적 성능
  • 4.3.3 비식량 바이오매스 수요로 인한 원료 가격 변동성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 원료별
  • 5.1.1 사탕수수 및 사탕무
  • 5.1.2 옥수수 및 기타 전분 작물
  • 5.1.3 셀룰로스 및 목재 바이오매스
  • 5.1.4 폐식물성 기름 및 지방
  • 5.1.5 조류 및 미생물 바이오매스
• 5.2 유형별
  • 5.2.1 전분 기반 플라스틱
  • 5.2.2 폴리젖산 (PLA)
  • 5.2.3 폴리하이드록시알카노에이트 (PHA)
  • 5.2.4 폴리에스터 (PBS, PBAT 및 PCL)
  • 5.2.5 셀룰로스 유도체
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 포장
  • 5.3.2 소비재
  • 5.3.3 섬유
  • 5.3.4 농업
  • 5.3.5 헬스케어
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업 (자동차, 건설 등)
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 인도
    • 5.4.1.3 일본
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 아세안 국가
    • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 이탈리아
    • 5.4.3.4 프랑스
    • 5.4.3.5 북유럽 국가
    • 5.4.3.6 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 남아프리카 공화국
    • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 BEWI
  • 6.4.3 Biome Bioplastics
  • 6.4.4 BIOTEC Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG.
  • 6.4.5 Braskem
  • 6.4.6 CJ CheilJedang Corp
  • 6.4.7 Danimer Scientific
  • 6.4.8 DuPont
  • 6.4.9 Eni S.p.A.
  • 6.4.10 Evonik Industries AG
  • 6.4.11 FKuR
  • 6.4.12 GENECIS
  • 6.4.13 Mitsubishi Chemical Group Corporation
  • 6.4.14 NatureWorks LLC
  • 6.4.15 Plantic
  • 6.4.16 PTT MCC Biochem Co., Ltd.
  • 6.4.17 TEIJIN LIMITED
  • 6.4.18 TORAY INDUSTRIES, INC.
  • 6.4.19 TotalEnergies Corbion
  • 6.4.20 Zhejiang Hisun Biomaterials Co., Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망