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바이오-PET 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
# 서론
본 보고서는 바이오-PET(Bio-PET) 시장의 규모, 점유율, 성장 동향 및 2025년부터 2030년까지의 예측을 상세히 다룹니다. 시장은 애플리케이션(병, 포장, 소비재, 가구, 필름 및 기타)과 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화되어 있으며, 모든 부문에 대한 시장 규모 및 예측은 킬로톤(Kilotons) 단위의 물량으로 제공됩니다.
# 시장 개요 및 주요 통계
* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 물량: 65.19 킬로톤
* 2030년 시장 물량: 80.00 킬로톤
* 예측 기간(2025-2030) 성장률: 연평균 4.18% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아-태평양
* 가장 큰 시장: 아시아-태평양
* 시장 집중도: 높음
* 주요 기업: THE COCA-COLA COMPANY, Indorama Ventures Public Company Limited, Toyota Tsusho Corporation, TEIJIN LIMITED, TORAY INDUSTRIES INC. 등
# 시장 분석
바이오-PET 시장은 2025년 65.19 킬로톤에서 2030년 80.00 킬로톤에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 4.18%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
COVID-19 팬데믹의 영향: 2020년에는 COVID-19 팬데믹으로 인한 전 세계적인 봉쇄, 제조 활동 및 공급망 중단, 생산 중단 등으로 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년부터 상황이 회복되면서 시장 성장 궤도가 다시 시작되었습니다.
시장 동인: 시장을 견인하는 주요 요인 중 하나는 온실가스(GHG) 배출에 대한 전 세계적인 우려 증가입니다. 이는 기업과 소비자들이 환경 친화적인 대안을 찾도록 유도하고 있습니다.
시장 제약 요인: 반면, PEF(Polyethylene Furanoate)와 같은 대체재의 개발과 바이오-PET의 상대적으로 낮은 융점은 시장 성장을 저해할 가능성이 있습니다.
시장 기회: 환경적 요인으로 인한 패러다임 전환은 예측 기간 동안 바이오-PET 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한, 재생 가능한 자원에 대한 집중은 미래 시장 성장의 중요한 기회로 작용할 것입니다.
지역별 지배력: 전 세계적으로 아시아-태평양 지역이 시장을 지배했으며, 북미가 그 뒤를 이었습니다. 특히 아시아-태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰
1. 병(Bottles) 애플리케이션의 시장 지배
바이오-PET는 병 제조 애플리케이션에 광범위하게 사용되며, 기업들이 화석 연료 기반 제품에 대한 의존도를 줄이려 하고 소비자들의 바이오 기반 제품 수요가 증가함에 따라 전 세계적으로 수요가 급증하고 있습니다. 바이오-PET는 안전하고 가벼우며 투명하고 재밀봉 가능하며 성형이 용이하고 100% 재활용 가능하며 뛰어난 기계적 및 차단 특성을 제공하여 음료 산업 발전에 크게 기여했습니다.
이 플라스틱은 30%의 재생 가능 원료와 70%의 석유 기반 원료로 만들어지며, 기계적 및 열적 특성이 다른 석유 기반 PET 제품과 유사하여 버진 PET의 이상적인 대체재가 됩니다. 이는 브랜드 소유주가 지속 가능성에 대한 자사의 입장을 강조하고 제품에 대한 관심을 유도할 수 있게 합니다.
국제 생수 협회(IBWA) 보고서에 따르면, 생수는 미국에서 물량 기준으로 가장 많이 소비되는 음료 제품입니다. 아시아-태평양 지역에서도 지난 몇 년간 포장 식수 소비가 증가하는 유사한 추세가 나타나고 있으며, 소규모 제조업체들이 병 생산을 위한 대규모 생산 능력으로 시장에 진출하여 바이오-PET 시장을 긍정적으로 지원하고 있습니다. 이러한 이유로 병 애플리케이션이 바이오-PET 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배
아시아-태평양 지역은 전 세계 인구의 절반이 거주하며 PET 병 소비량이 높습니다. 이 지역은 섬유, 포장 등 다양한 애플리케이션에서 바이오-PET의 광범위한 수용을 크게 돕기 때문에 바이오-PET 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
그러나 바이오-PET의 높은 비용은 소비자의 비용 민감성으로 인해 이 지역에서 광범위한 수용을 저해하는 요인입니다. 이에 주요 제조업체들은 바이오-PET 가격 인하에 주력하고 있으며, 가격 인하 성공 여부가 바이오-PET로의 시장 전환에 큰 영향을 미칠 것입니다.
아시아-태평양에서는 생활 방식 변화, 가처분 소득 증가, 직장인 수 증가, 패스트푸드 선호도 증가 등으로 포장 식품 수요가 증가하고 있습니다. 소비자들은 조리 시간이 적게 들고 신선하며 매력적이고 견고한 포장을 갖춘 즉석 식품을 선호하여 시장 수요를 뒷받침합니다.
중국은 1인당 소득 증가와 전자상거래 거대 기업의 성장 등 여러 요인으로 인해 전 세계에서 가장 큰 포장 소비국입니다. 꾸준히 성장하는 FMCG(일용소비재) 및 포장 산업 덕분에 중국은 아시아-태평양 지역에서 가장 높은 시장 점유율을 차지합니다. 또한, 중국 포장 산업은 경제 성장과 구매력 증가를 가진 중산층의 확대로 최근 몇 년간 빠르고 꾸준히 성장했습니다. 식품 포장은 전체 중국 시장 점유율의 약 60%를 차지하는 주요 부문입니다. Interpak에 따르면, 중국의 식품 포장 부문은 2023년에 4,470억 개에 달할 것으로 예상되어 포장 산업에서 바이오-PET 시장에 대한 수요 증가를 시사합니다.
인도 포장 산업 협회(Plastics Industry Association of India)에 따르면, 인도 포장 산업은 세계에서 5번째로 크며 연간 약 22-25% 성장하고 있습니다. 숙련된 노동력과 저렴한 인건비 덕분에 포장 및 가공 식품 비용은 유럽보다 40% 낮을 수 있습니다. 증가하는 인구와 포장 수요 증가는 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 인도 포장 산업은 예측 기간 동안 22% 성장할 것으로 예상되며, 2020년에서 2025년 사이에 연평균 26.7% 성장하여 2025년까지 2,048억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 따라서 바이오-PET 시장은 이 지역에서 성장할 것으로 예상됩니다.
위에서 언급된 이유들로 인해 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 바이오-PET 시장을 지배할 것으로 보입니다.
# 경쟁 환경
바이오-PET 시장은 부분적으로 통합되어 있으며, 시장 점유율의 대부분은 소수의 주요 기업들이 나누어 가지고 있습니다. 주요 기업으로는 THE COCA-COLA COMPANY, Indorama Ventures Public Company Limited, Toyota Tsusho Corporation, TEIJIN LIMITED, TORAY INDUSTRIES INC. 등이 있습니다.
# 최근 산업 동향
2022년 2월, Indorama Ventures는 체코 기반의 PET 플라스틱 재활용 업체인 UCY Polymers CZ s.r.o. (UCY)를 인수했다고 발표했습니다. 이는 시장 내 주요 기업들의 전략적 확장을 보여주는 사례입니다.
본 보고서는 바이오-PET(Bio-PET) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오-PET는 포장, 섬유, 병 등 다양한 응용 분야에 사용되는 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 중 천연 화합물에서 유래한 형태를 의미합니다. 보고서는 시장의 주요 동인, 제약 요인, 산업 가치 사슬 및 경쟁 환경을 심층적으로 다루며, 애플리케이션 및 지역별 시장 세분화를 통해 상세한 시장 규모와 예측을 제시합니다.
시장 역학 측면에서, 바이오-PET 시장은 여러 주요 동인에 의해 성장하고 있습니다. 특히 환경적 요인으로 인한 패러다임 전환의 가속화와 온실가스(GHG) 배출에 대한 우려 증가는 바이오-PET 수요를 견인하는 핵심 요소입니다. 반면, 폴리에틸렌 푸라노에이트(PEF)와 같은 대체재의 개발 및 일부 응용 분야에서 바이오-PET의 낮은 융점은 시장 성장을 제약하는 요인으로 작용합니다. 보고서는 또한 산업 가치 사슬 분석과 공급자의 교섭력, 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체 제품 및 서비스의 위협, 경쟁 강도를 포함하는 포터의 5가지 힘 분석을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 분석합니다.
시장 세분화는 애플리케이션과 지역을 기준으로 이루어집니다. 애플리케이션별로는 병, 포장, 소비재, 가구, 필름 및 기타 응용 분야로 나뉘며, 각 부문의 시장 규모는 부피(킬로톤)를 기준으로 측정됩니다. 지역별로는 아시아-태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 국가 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 15개국에 대한 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
바이오-PET 시장 규모는 2024년 62.47킬로톤으로 추정되었으며, 2025년에는 65.19킬로톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 4.18%의 성장률을 기록하며, 2030년에는 80.00킬로톤 규모에 이를 것으로 전망됩니다.
주요 시장 참여 기업으로는 코카콜라 컴퍼니(THE COCA-COLA COMPANY), 인도라마 벤처스(Indorama Ventures), 토요타 통상(Toyota Tsusho Corporation), 도레이(TORAY INDUSTRIES, INC.), 테이진(TEIJIN LIMITED), 파 이스턴 뉴 센츄리(Far Eastern New Century Corporation), 플라스티팩 홀딩스(Plastipak Holdings, Inc.), 포드 모터스(Ford Motors), 지보(Gevo Inc.) 등이 있습니다. 이들 기업은 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 선도 기업들의 전략 분석 또한 보고서에 포함되어 있습니다.
경쟁 환경 분석은 주요 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 포함하며, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략을 상세히 다룹니다. 또한, 보고서는 재생 가능한 자원에 대한 집중을 포함한 시장 기회와 미래 동향을 제시하여, 향후 시장의 발전 방향을 조망합니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 예측 데이터를 포함하여 바이오-PET 시장의 전반적인 흐름을 분석합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 패러다임 전환을 장려하는 환경 요인
- 4.1.2 증가하는 GHG(온실가스) 배출 우려
- 4.1.3 기타 동인
- 4.2 제약
- 4.2.1 PEF(폴리에틸렌 푸라노에이트) 개발
- 4.2.2 낮은 녹는점으로 인한 일부 응용 분야에서의 사용 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 힘 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 적용 분야
- 5.1.1 병
- 5.1.2 포장
- 5.1.3 소비재
- 5.1.4 가구
- 5.1.5 필름
- 5.1.6 기타 적용 분야
- 5.2 지리
- 5.2.1 아시아 태평양
- 5.2.1.1 중국
- 5.2.1.2 인도
- 5.2.1.3 일본
- 5.2.1.4 대한민국
- 5.2.1.5 아세안 국가
- 5.2.1.6 기타 아시아 태평양
- 5.2.2 북미
- 5.2.2.1 미국
- 5.2.2.2 캐나다
- 5.2.2.3 멕시코
- 5.2.3 유럽
- 5.2.3.1 독일
- 5.2.3.2 프랑스
- 5.2.3.3 영국
- 5.2.3.4 이탈리아
- 5.2.3.5 기타 유럽
- 5.2.4 남미
- 5.2.4.1 브라질
- 5.2.4.2 아르헨티나
- 5.2.4.3 기타 남미
- 5.2.5 중동 및 아프리카
- 5.2.5.1 사우디아라비아
- 5.2.5.2 남아프리카 공화국
- 5.2.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율(%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 도요타 통상 주식회사
- 6.4.2 파 이스턴 뉴 센추리 코퍼레이션
- 6.4.3 인도라마 벤처스
- 6.4.4 코카-콜라 컴퍼니
- 6.4.5 도레이 공업 주식회사
- 6.4.6 플라스티팩 홀딩스 주식회사
- 6.4.7 포드 모터스
- 6.4.8 지보 Inc.
- 6.4.9 데이진 주식회사
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 재생 가능 에너지원에 대한 집중
- 7.2 기타 기회
바이오 PET(Bio-PET)는 기존의 석유 기반 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)와 동일한 화학 구조 및 물리적 특성을 가지면서도, 원료의 일부 또는 전부를 바이오매스(식물 유래 자원)에서 추출하여 생산하는 친환경 플라스틱 소재입니다. 일반적으로 PET는 테레프탈산(PTA)과 모노에틸렌글리콜(MEG)이라는 두 가지 단량체로 구성되는데, 현재 상용화된 바이오 PET는 주로 MEG 성분을 바이오 기반으로 대체하여 생산됩니다. 이는 화석 연료 의존도를 줄이고 탄소 배출량을 저감하는 데 기여하며, 기존 PET와 동일하게 재활용이 가능하다는 장점을 가집니다. 바이오 PET는 생분해성 플라스틱과는 달리 자연에서 분해되지 않지만, 원료 생산 단계에서 환경 부하를 줄이는 데 중점을 둡니다.
바이오 PET의 종류는 주로 바이오 기반 원료의 함량에 따라 구분됩니다. 현재 가장 널리 상용화된 형태는 MEG 성분의 30%를 바이오 기반으로 대체한 제품입니다. 이는 사탕수수나 옥수수 등에서 추출한 바이오 에탄올을 통해 바이오 MEG를 생산하고, 이를 석유 기반 PTA와 결합하여 중합하는 방식입니다. 궁극적으로는 PTA 성분까지도 바이오 기반으로 대체하여 100% 바이오 PET를 생산하는 것이 목표이며, 이를 위해 바이오 기반 테레프탈산(Bio-PTA) 또는 푸란디카르복실산(FDCA)과 같은 대체 단량체 개발 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 100% 바이오 PET가 상용화될 경우, 플라스틱 산업의 지속가능성에 더욱 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
바이오 PET는 기존 PET가 사용되는 거의 모든 분야에 적용될 수 있습니다. 가장 대표적인 용도는 음료수 병, 생수 병, 주스 병 등 식음료 용기입니다. 코카콜라의 '플랜트 보틀'이 대표적인 사례로, 환경 친화적인 이미지를 강조하며 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 이 외에도 식품 포장재(트레이, 용기), 섬유(의류, 카펫), 필름, 자동차 내외장재 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 기존 PET와 동일한 가공성과 내구성을 가지면서도 환경적 이점을 제공하기 때문에, 지속가능성을 추구하는 기업들에게 매력적인 대안으로 부상하고 있습니다.
바이오 PET 생산을 위한 핵심 기술은 바이오 기반 단량체 제조 기술입니다. 현재 상용화된 바이오 MEG는 주로 바이오 에탄올을 에틸렌으로 전환하고 이를 산화시켜 생산하는 공정을 통해 얻어집니다. 바이오 에탄올은 사탕수수, 옥수수 등 식물성 바이오매스의 당분을 발효시켜 생산됩니다. 더 나아가 100% 바이오 PET를 위한 바이오 PTA 개발은 더욱 복잡한 기술을 요구합니다. 이는 바이오매스에서 방향족 화합물을 추출하거나, 푸란디카르복실산(FDCA)과 같은 새로운 바이오 기반 단량체를 합성하여 PET와 유사한 고분자를 만드는 기술을 포함합니다. 또한, 바이오 PET는 기존 PET와 화학적으로 동일하므로, 생산된 바이오 PET는 기존 PET 중합 공정 및 재활용 인프라를 그대로 활용할 수 있다는 점이 중요한 기술적 이점입니다. 이는 별도의 재활용 시스템 구축 없이도 순환 경제에 기여할 수 있게 합니다.
바이오 PET 시장은 전 세계적인 환경 규제 강화와 기업의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 경영 확산, 그리고 소비자들의 친환경 제품 선호도 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 특히 플라스틱 폐기물 문제와 탄소 중립 목표 달성을 위한 기업들의 노력이 바이오 PET 수요를 견인하고 있습니다. 주요 음료 및 식품 기업들은 브랜드 이미지 제고와 지속가능성 목표 달성을 위해 바이오 PET 적용을 확대하고 있습니다. 그러나 여전히 석유 기반 PET 대비 높은 생산 비용과 바이오매스 원료의 안정적인 수급 문제, 그리고 100% 바이오 PET 상용화를 위한 기술적 난제는 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 장기적인 관점에서 화석 연료 의존도를 줄이고 탄소 배출량을 감축해야 한다는 전 세계적인 공감대가 형성되어 있어, 바이오 PET 시장은 지속적인 성장이 예상됩니다.
바이오 PET의 미래는 매우 밝습니다. 기술 발전과 규모의 경제 실현을 통해 생산 비용이 점차 낮아지고, 100% 바이오 PET 상용화가 가속화될 것으로 전망됩니다. 또한, 식량 자원과 경합하지 않는 비식용 바이오매스(예: 농업 폐기물, 해조류)를 활용하는 기술 개발이 활발히 이루어져 원료 수급의 지속가능성이 더욱 강화될 것입니다. 정부의 친환경 정책 지원과 기업들의 지속가능성 목표가 맞물려 바이오 PET의 적용 분야는 더욱 확대될 것이며, 이는 플라스틱 산업 전반의 친환경 전환을 촉진할 것입니다. 궁극적으로 바이오 PET는 플라스틱 순환 경제 구축에 핵심적인 역할을 수행하며, 지속가능한 사회를 위한 중요한 소재로 자리매김할 것으로 기대됩니다.