바이오차 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026 – 2031년)

바이오차 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

# 1. 시장 규모 및 성장 동향

바이오차 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 24.11%의 높은 성장률을 기록하며 급격히 확대될 것으로 전망됩니다. 2026년 시장 규모는 0.88백만 톤으로 추정되며, 2031년에는 2.59백만 톤에 이를 것으로 예측됩니다. 이러한 성장은 기후 정책 지원, 토양 건강 회복의 필요성, 그리고 탄소 제거 기술에 대한 수요 증가에 기인합니다. 특히 프리미엄 탄소 크레딧 가격 형성, 산업용 활용 사례 확대, 그리고 단위 비용을 절감하는 기술 발전이 수익 흐름을 확장하고 프로젝트의 재정 건전성을 개선하고 있습니다. 현재 아시아 태평양 지역이 바이오차 시장을 선도하며 40.26%의 물량 점유율을 차지하고 있으며, 북미와 유럽 연합의 강력한 정부 인센티브는 새로운 생산 능력 확대를 장려하고 있습니다. 고비용 목질 바이오매스에서 농업 잔류물로의 원료 다변화는 오랜 공급 제약을 완화하고 있으며, 분산형 열분해 장치는 물류 거리를 단축하고 Scope 3 배출량을 줄여 바이오차의 기후 친화적 특성을 강화하고 있습니다.

주요 시장 통계 (2026-2031):
* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 0.88백만 톤
* 2031년 시장 규모: 2.59백만 톤
* 성장률 (2026-2031): 24.11% 연평균 성장률(CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 낮음

# 2. 시장 성장 동인

바이오차 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 유기농 및 재생 농업의 수요 증가 (+6.2% 영향): 유기농 농부들은 프리미엄 인증에 필요한 토양 유기 탄소 점수를 높이기 위해 바이오차를 합성 비료 대체제로 사용하고 있습니다. 미국 20개 주에서 NRCS 토양 탄소 개량 808 표준을 시행하여 검증된 바이오차 적용에 대한 보조금을 지급하고 있으며, 이는 첫 해 9%의 생산성 향상과 6년 후 20% 이상의 누적 생산성 향상을 가져옵니다. 바이오차는 미처리 바이오매스에서 생산될 경우 USDA 유기농 인증 시스템에 적합하며, 이는 주요 시장 장벽을 제거하고 프리미엄 가격을 지지합니다.
* 탄소 네거티브 재료 및 폐기물 가치화에 대한 정부 인센티브 (+7.8% 영향): 인플레이션 감축법(IRA)은 탄소 활용 경로를 포함하도록 Section 45Q 및 45V 세액 공제를 확대하여, 바이오차 시설이 생애 주기 분석 후 수익화 가능한 인증서를 청구할 수 있도록 합니다. 유럽 위원회의 탄소 제거 인증 프레임워크는 바이오차 특정 정량화 규칙을 마련하여 영구성 증명을 표준화하고 기관 투자를 유치할 것입니다.
* 토양 격리 프로젝트를 위한 탄소 크레딧 수익화 (+5.4% 영향): 바이오차 크레딧은 100년 이상 지속되는 탄소 저장 기간으로 인해 내구성 있는 제거 구매자들에게 선호됩니다. 2024년 자발적 시장에 공급된 검증된 내구성 제거 톤의 94%를 바이오차가 차지했습니다. 마이크로소프트, JP모건과 같은 기업 구매자들은 톤당 100달러 이상의 가격으로 다년 선도 계약을 체결하여 건설 단계 자금 조달을 지원하는 안정적인 수익을 제공합니다.
* 원예 및 온실 채택 확대 (+3.1% 영향): 유럽 연합의 피트(peat) 프리 의무화와 미국 여러 주의 규제는 상업 재배자들이 지속 가능한 기질로 전환하도록 유도합니다. 바이오차는 육묘 혼합물에서 피트의 최대 80%를 대체하면서도 여러 관상용 식물의 뿌리 발달을 유지하거나 향상시킬 수 있음이 과학적 시험을 통해 확인되었습니다.
* 친환경 건설을 위한 바이오차 강화 아스팔트 및 콘크리트 (+2.1% 영향): 바이오차는 아스팔트 및 콘크리트 혼합물에 활용되어 친환경 건설 분야에서 새로운 수요를 창출하고 있습니다.

# 3. 시장 제약 요인

시장의 성장을 저해하는 주요 제약 요인은 다음과 같습니다.

* 높은 생산 및 물류 비용 (-4.7% 영향): 원료, 전처리, 열 전환 과정에서 상당한 비용이 발생하며, 완전 생산 비용은 수분 함량, 공장 규모, 지역 에너지 요금에 따라 톤당 106달러에서 170달러에 이릅니다. 낮은 부피 밀도로 인해 장거리 운송 시 톤당 운송 비용이 증가하며, 이는 소규모 운영자들이 자금을 조달하기 어려운 자본 지출을 요구합니다.
* 저가 대체재의 가용성 (-2.8% 영향): 퇴비, 거름, 피트 등은 낮은 구매 가격과 익숙한 성능으로 인해 농업 및 원예 분야에서 여전히 널리 사용됩니다. 활성탄은 정밀한 사양 표준과 글로벌 공급망으로 인해 수처리 분야를 지배하고 있으며, 콘크리트에서는 플라이애시와 고로슬래그가 보조 시멘트 재료로 사용됩니다.
* 비료 등록에 대한 규제 불확실성 (-1.9% 영향): 특히 영양분이 풍부한 바이오차 제품의 경우, 비료 등록에 대한 규제 모호성이 시장 진입에 걸림돌이 될 수 있습니다.

# 4. 부문별 분석

가. 기술별:
* 열분해(Pyrolysis): 2025년 바이오차 시장 점유율의 44.72%를 차지하며 지배적인 기술입니다. 신뢰할 수 있는 처리량, 유연한 원료 사용, 바이오 오일 및 합성 가스와 같은 공동 생산물 덕분입니다. 이는 운영자들이 핵심 바이오차 판매 외에 전기 또는 열 수익을 추가하여 프로젝트의 내부 수익률을 높일 수 있게 합니다.
* 기타 기술: 2031년까지 24.63%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 수열 탄화(Hydrothermal carbonization)는 고수분 기질 처리에 적합하며, 가스화 시스템은 열병합 발전 모듈과 쉽게 통합되어 도시 폐기물을 전력 및 숯 부산물로 전환할 수 있습니다. 마이크로파 보조 열분해(Microwave-assisted pyrolysis)는 더 높은 에너지 효율과 단축된 체류 시간을 약속하며, 기존 열화학 옵션과의 비용 격차를 줄일 수 있습니다.

나. 원료별:
* 목질 바이오매스(Woody Biomass): 2025년 전체 물량의 61.15%를 차지하며 주요 원료입니다. 안정적인 임업 잔류물 공급, 균일한 입자 크기, 예측 가능한 숯 품질이 장점입니다.
* 농업 잔류물(Agricultural Residues): 2031년까지 25.05%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 옥수수 줄기, 쌀겨, 사탕수수 박과 같은 농업 잔류물은 이동식 토리팩션 및 열분해 장치의 도입, 폐기물 소각 금지 및 매립세로 인해 가치화가 촉진되고 있습니다. 하수 슬러지 및 동물 분뇨는 영양분이 풍부한 최종 제품을 제공하지만, 유럽 비료 규제에 따라 더 엄격한 오염 물질 기준을 충족해야 합니다.

다. 형태별:
* 분말(Powder): 2025년 바이오차 시장의 43.25%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 기존 살포 장비와의 호환성과 대량 취급 용이성 때문입니다.
* 액상 현탁액(Liquid Suspensions): 24.21%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 새로운 효율성을 제공합니다. 생산자들은 숯을 100마이크론 미만의 미세 입자로 미세화하고 유기 결합제와 유화시켜 점적 관개 시스템을 통해 재배자에게 공급합니다. 이는 더 빠른 침투와 더 나은 뿌리 영역 분포를 가능하게 하여 헥타르당 투여량을 줄일 수 있습니다.

라. 적용 분야별:
* 농업(Agriculture): 2025년 전체 사용량의 58.54%를 차지하며, 수확량 증대, 수분 보유력 향상, 미생물 활동 증진 등 수십 년간의 학술 연구 결과가 이를 뒷받침합니다.
* 산업용(Industrial Uses): 25.1%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 수처리(중금속 및 PFAS 제거), 건설(시멘트 대체), 제철(미분탄 부분 대체) 등 다양한 분야에서 새로운 수익원을 창출하고 있습니다. 특히 수처리 분야에서는 90% 이상의 중금속 및 PFAS 제거 효율을 보여, 기존 활성탄과 경쟁할 수 있는 성능을 제공합니다. 건설 분야에서는 시멘트의 4-10%를 바이오차로 대체하여 압축 강도를 유지하면서 콘크리트 1세제곱미터당 내재 탄소 배출량을 약 25% 절감할 수 있습니다.

마. 지역별:
* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 출하량의 39.88%를 차지했으며, 2031년까지 24.32%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 풍부한 바이오매스 자원, 탄소 제거 목표, 정부 R&D 자금 지원이 성장을 견인합니다. 특히 중국은 반응기 설계, 농업 시험, 탄소 크레딧 프로토콜 개발에서 선두를 달리고 있습니다.
* 북미: 물량 면에서는 두 번째이지만, 상업적 탄소 크레딧 거래를 선도합니다. 마이크로소프트와 같은 기업의 대규모 구매 계약과 연방 인센티브(생산 세액 공제, USDA 비용 분담 보조금)가 투자를 촉진합니다.
* 유럽: 품질 표준 및 정책 조화에 중점을 둡니다. EU 탄소 제거 검증 규칙은 회원국 간 방법론 조화를 장려하여 국경 간 제거 크레딧 거래를 용이하게 합니다.
* 라틴 아메리카 및 사하라 이남 아프리카: 풍부한 농업 잔류물로 인해 장기적인 성장 잠재력이 크지만, 자금 조달 및 인프라가 부족합니다. 개발 금융 기관들은 2028년 이후 글로벌 바이오차 시장에 상당한 추가 물량을 더할 수 있는 혼합 자본 펀드를 시범 운영하고 있습니다.

# 5. 경쟁 환경

글로벌 바이오차 시장은 상위 5개 생산자가 설치 용량의 30% 미만을 차지할 정도로 매우 분산되어 있습니다. 이는 저밀도 바이오매스 운송 비용으로 인해 대부분의 시설이 지역적으로 운영되기 때문입니다. 소규모 및 중견 기업이 농촌 공급을 지배하고 있으며, 대기업들은 임업 권리 확보, 이동식 수확기 투자, 콘크리트 제조업체와의 구매 계약 등을 통해 원료와 고부가가치 산출물을 모두 확보하기 위한 수직 통합을 시작하고 있습니다.

공정 혁신이 활발하며, 미국과 독일의 기업들은 수율 예측 가능성을 높이고 인건비를 절감하는 연속 흐름, 오거 공급 반응기를 상용화했습니다. 다른 기업들은 제재소나 도시 폐기물 처리장 옆에 설치할 수 있는 모듈식 스키드에 집중하여 원료 운송 비용을 절감하고 있습니다. 품질 차별화도 심화되고 있으며, 제조업체들은 이제 pH, 회분 함량, 표면적 등 적용 분야별 맞춤형 등급을 제공하고 있습니다.

전략적 자금 조달은 시장 점유율 궤적을 형성합니다. 벤처 캐피탈 지원 스타트업은 종종 대규모 다국적 기업에 대한 선도적 탄소 크레딧 판매에 의존하여 미래 현금 흐름을 선행 자본으로 전환합니다. 반면, 상장 바이오차 기업들은 검증된 탄소 제거와 관련된 생산 이정표에 따라 보상하는 녹색 채권이나 지속 가능성 연계 대출을 활용합니다.

# 6. 최근 산업 동향

* 2024년 10월: Myno Carbon은 미국 농무부(USDA) 비료 생산 확대 프로그램으로부터 2,040만 달러를 지원받아 워싱턴주 포트앤젤레스에 바이오차 탄소 제거 시설(CRF 001)을 건설할 예정입니다. 이 시설은 작물 수확량을 개선하고 수분 보유력을 높이며 영양분 손실을 줄이는 바이오차 강화 비료 생산을 늘려 지속 가능한 농업 관행을 지원할 것입니다.
* 2024년 7월: Applied Carbon은 2,150만 달러의 자금을 확보하여 농업 폐기물을 바이오차로 전환하는 생산 기술을 확장하고, 여러 주에 걸쳐 이동식 열분해 장치를 배치할 계획입니다.

이러한 시장 동향과 기술 발전은 바이오차 시장이 지속적으로 성장하고 다양한 산업 분야에서 중요한 역할을 할 것임을 시사합니다.

바이오차(Biochar)는 농업 폐기물, 목재 칩, 바이오매스 등 유기물을 열분해(pyrolysis)하여 생산되는 숯의 일종입니다. 주로 토양 비옥도 개선, 수분 보유력 증진, 탄소 격리 등 토양 개량제로 활용됩니다. 본 보고서는 바이오차 시장의 기술, 원료, 형태, 적용 분야 및 지역별 세분화를 통해 시장 규모, 성장 예측 및 전망을 부피(톤) 기준으로 분석하며, 특히 27개국에 걸친 주요 지역 시장을 다룹니다.

바이오차 시장은 2026년 0.88백만 톤에서 2031년 2.59백만 톤으로 연평균 24.11%의 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 2025년 전 세계 물량의 39.88%를 차지하며 시장을 선도하고 있으며, 풍부한 바이오매스와 지원 정책에 힘입어 이러한 리더십을 유지할 것으로 예상됩니다. 기술 측면에서는 고수율의 숯과 가치 있는 부산물(합성가스, 바이오 오일)을 동시에 얻을 수 있는 완속 및 중속 열분해(pyrolysis) 방식이 2025년 생산량의 44.72%를 차지하며 가장 널리 사용됩니다.

시장 성장의 주요 동력으로는 유기농 및 재생 농업의 수요 증가, 음성 탄소 재료 및 폐기물 가치화에 대한 정부 인센티브, 토양 탄소 격리 프로젝트에 대한 탄소 배출권 수익화, 원예 및 온실 채택 확대, 그리고 친환경 건설을 위한 바이오차 강화 아스팔트 및 콘크리트 활용 등이 있습니다. 특히 톤당 100달러 이상의 탄소 배출권 가격은 프로젝트 경제성을 향상시키고 신규 설비 투자를 위한 기관 자금을 유치하는 중요한 추가 수익원이 됩니다.

반면, 높은 생산 및 물류 비용, 저렴한 대체재의 가용성, 비료 등록에 대한 규제 불확실성 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다. 적용 분야에서는 농업 외에 수처리, 콘크리트, 금속 가공 등 산업용 활용이 2031년까지 연평균 25.1%로 가장 빠르게 성장하여 농업 분야의 성장률을 앞지를 것으로 예측됩니다.

본 보고서는 바이오차 시장을 기술(열분해, 가스화 시스템, 기타), 원료(목질계 바이오매스, 농업 잔류물, 동물 분뇨, 하수 슬러지 및 유기 폐기물), 형태(분말, 펠릿/과립, 액상 현탁액), 적용 분야(농업, 축산업, 산업용, 기타) 및 주요 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)별로 상세하게 분석합니다. 또한, 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경과 함께 18개 주요 기업의 프로필을 제공합니다. 마지막으로, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 시장의 잠재력을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유기농 및 재생 농업의 수요 증가
  • 4.2.2 탄소 네거티브 재료 및 폐기물 가치화에 대한 정부 인센티브
  • 4.2.3 토양 격리 프로젝트를 위한 탄소 크레딧 수익화
  • 4.2.4 원예 및 온실 채택 확대
  • 4.2.5 친환경 건설을 위한 바이오차 강화 아스팔트 및 콘크리트
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 생산 및 물류 비용
  • 4.3.2 저가 대체재의 가용성
  • 4.3.3 비료 등록에 대한 규제 불확실성
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 열분해
  • 5.1.2 가스화 시스템
  • 5.1.3 기타 기술 (열수 탄화)
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 목질 바이오매스
  • 5.2.2 농업 잔류물
  • 5.2.3 동물 분뇨
  • 5.2.4 하수 슬러지 및 유기 폐기물
• 5.3 형태별
  • 5.3.1 분말
  • 5.3.2 펠릿/과립
  • 5.3.3 액체 현탁액
• 5.4 적용 분야별
  • 5.4.1 농업
  • 5.4.2 축산업
  • 5.4.3 산업용
  • 5.4.4 기타 적용 분야 (건설 자재, 에너지 등)
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 아시아 태평양
  • 5.5.1.1 중국
  • 5.5.1.2 일본
  • 5.5.1.3 인도
  • 5.5.1.4 대한민국
  • 5.5.1.5 아세안 국가
  • 5.5.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.2 북미
  • 5.5.2.1 미국
  • 5.5.2.2 캐나다
  • 5.5.2.3 멕시코
  • 5.5.3 유럽
  • 5.5.3.1 독일
  • 5.5.3.2 영국
  • 5.5.3.3 프랑스
  • 5.5.3.4 이탈리아
  • 5.5.3.5 스페인
  • 5.5.3.6 러시아
  • 5.5.3.7 북유럽 국가
  • 5.5.3.8 기타 유럽
  • 5.5.4 남미
  • 5.5.4.1 브라질
  • 5.5.4.2 아르헨티나
  • 5.5.4.3 기타 남미
  • 5.5.5 중동 및 아프리카
  • 5.5.5.1 사우디아라비아
  • 5.5.5.2 남아프리카
  • 5.5.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.4.1 Airex Energy
  • 6.4.2 Applied Carbon
  • 6.4.3 Arsta Eco
  • 6.4.4 Biochar Now LLC
  • 6.4.5 BIOSORRA
  • 6.4.6 Black Owl Biochar.
  • 6.4.7 Carbofex Ltd.
  • 6.4.8 Carbon Gold Ltd
  • 6.4.9 CharGrow
  • 6.4.10 Karr Group
  • 6.4.11 Myno Carbon
  • 6.4.12 Pacific Biochar Benefit Corporation
  • 6.4.13 Phoenix Energy
  • 6.4.14 Pyreg GmbH
  • 6.4.15 Standard Bio AS
  • 6.4.16 Swiss Biochar GmbH
  • 6.4.17 Wakefield Biochar
  • 6.4.18 Wonjin Group

7. 시장 기회 및 미래 전망