❖본 조사 보고서의 견적의뢰 / 샘플 / 구입 / 질문 폼❖
바이오디젤 시장 규모, 동향, 점유율 및 성장 분석 (2026-2031)
# 1. 시장 개요 및 전망
전 세계 바이오디젤 시장은 탈탄소화 노력과 재생에너지 정책 강화에 힘입어 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 모르도르 인텔리전스(Mordor Intelligence)의 분석에 따르면, 바이오디젤 시장은 2025년 486.2억 달러에서 2026년 521.7억 달러로 성장했으며, 2031년에는 742.2억 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.30%에 달할 것으로 예상됩니다. 2025년 기준 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으나, 아시아-태평양 지역은 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.
# 2. 주요 시장 성장 동력
바이오디젤 시장의 성장은 다음의 핵심 동인들에 의해 강력하게 뒷받침되고 있습니다.
* 재생 연료 혼합 의무 확대: 미국, 브라질, 인도네시아, EU 등 주요 국가에서 재생 연료 혼합 의무가 강화되면서 바이오디젤 수요가 크게 증가하고 있습니다. 브라질의 ‘…….
바이오디젤은 식물성 기름, 동물성 지방 또는 폐식용유에서 추출되는 재생 가능한 연료로, 에스테르 교환 반응을 통해 생산됩니다. 이는 석유 기반 디젤 연료의 청정 연소 대체재로서 온실가스 및 대기 오염 물질 배출을 줄이며, 지속 가능하고 친환경적인 연료 옵션으로 간주됩니다.
본 보고서에 따르면, 바이오디젤 시장은 2031년까지 742억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.30%를 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 성장의 주요 동력으로는 미국, 브라질, 인도네시아, EU 등지에서 B5에서 B20으로 확대되는 재생 연료 혼합 의무화 정책, 광업, 해양, 철도 등 탄소 감축이 어려운 분야에서 저탄소 드롭인(drop-in) 연료에 대한 수요 증가가 있습니다. 또한, TotalEnergies, BP, Shell과 같은 주요 석유 기업들의 HVO(수소화 식물성 오일)/SAF(지속 가능한 항공 연료) 생산 능력 확충이 글리세린 부산물 수요를 견인하고 있으며, 폐식용유(UCO) 및 우지(tallow) 등 폐기물 및 잔류물 기반 원료에 대한 크레딧 제공으로 바이오디젤-디젤 마진이 확대되고 있습니다. 기존 정유 시설을 활용한 공동 처리(co-processing) 기술은 자본 지출(CAPEX)을 절감하며, LCFS(저탄소 연료 표준) 및 EU ETS(유럽연합 배출권 거래제)에서 탄소 집약도(CI) 점수 프리미엄이 부여되는 점도 긍정적인 요인입니다.
반면, 시장의 제약 요인으로는 대두유 및 우지 등 원료 가격 변동성으로 인한 마진 압박, 토지 이용 변화에 대한 면밀한 조사 및 EU RED-II(재생에너지 지침)의 식량 작물 기반 바이오연료 상한선 규제, 미국 LCFS 시장 내 저탄소 크레딧의 과잉 공급으로 인한 바이오디젤 가격 하락, 그리고 경량 차량의 전기화로 인한 도로 운송용 디젤 수요 감소 등이 있습니다.
보고서는 원료, 생산 공정, 혼합 수준, 적용 분야 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 원료별로는 폐식용유 및 우지가 저탄소 크레딧 인센티브에 힘입어 10.15%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 생산 공정별로는 HVO(수소화 식물성 오일)가 기존 디젤 인프라와의 호환성, 고부가가치 부산물 생산, 주요 정유사들의 수소화 처리 시설 투자에 힘입어 주목받고 있습니다. 지역별로는 인도네시아와 인도를 중심으로 한 아시아 태평양 지역이 혼합 의무화 확대 및 풍부한 지역 원료 덕분에 10.02%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 인수합병(M&A), 파트너십 등 전략적 움직임, 주요 기업들의 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Neste Oyj, Chevron Renewable Energy Group, Archer Daniels Midland (ADM), Cargill, TotalEnergies, BP Biofuels, Shell Renewables & Energy Solutions 등 주요 기업들의 상세 프로필도 제공됩니다.
본 보고서는 또한 시장 기회, 미래 전망, 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 미국, 브라질, 인도네시아, EU에서 재생 연료 혼합 의무 확대 (B5에서 B20으로)
- 4.2.2 저감하기 어려운 부문(광업, 해양, 철도)에서 드롭인 저탄소 연료에 대한 수요
- 4.2.3 주요 석유 회사(TotalEnergies, BP, Shell)의 HVO/SAF 생산 능력 증설이 글리세린 소비를 촉진
- 4.2.4 폐기물 및 잔류물 기반 원료 크레딧(UCO, 우지)이 바이오디젤-디젤 마진을 확대
- 4.2.5 기존 정유 공장을 통한 공동 처리 기술로 CAPEX 절감
- 4.2.6 LCFS 및 EU ETS의 탄소 집약도(CI) 점수 프리미엄
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 원료 가격 변동성(대두유, 우지)이 마진을 압박
- 4.3.2 토지 이용 변화 조사 및 EU RED-II의 식량 작물 바이오 연료 상한선
- 4.3.3 미국 LCFS의 저탄소 집약도(CI) 크레딧 과잉 공급이 바이오디젤 가격을 하락시킴
- 4.3.4 경량 차량의 전기화가 도로용 디젤 시장을 둔화시킴
- 4.4 공급망 분석
- 4.5 규제 환경 및 정부 정책
- 4.6 기술 전망 (FAME, HVO, 공동 처리, 조류)
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 공급업체의 교섭력
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 신규 진입자의 위협
- 4.7.4 대체재의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
- 4.8 투자 분석
5. 시장 규모 및 성장 예측
- 5.1 원료별
- 5.1.1 식물성 기름
- 5.1.2 폐식용유 및 우지
- 5.1.3 동물성 지방
- 5.1.4 조류 및 신규 원료
- 5.2 생산 공정별
- 5.2.1 에스테르 교환 반응 (FAME)
- 5.2.2 수소화 처리 식물성 기름 (HVO)
- 5.2.3 공동 처리/공동 정제 디젤
- 5.3 혼합 수준별
- 5.3.1 B5 이하
- 5.3.2 B6 ~ B20
- 5.3.3 B100
- 5.4 적용 분야별
- 5.4.1 운송-도로
- 5.4.2 운송-해상 및 철도
- 5.4.3 발전
- 5.4.4 산업 및 기타
- 5.5 지역별
- 5.5.1 북미
- 5.5.1.1 미국
- 5.5.1.2 캐나다
- 5.5.1.3 멕시코
- 5.5.2 유럽
- 5.5.2.1 독일
- 5.5.2.2 영국
- 5.5.2.3 프랑스
- 5.5.2.4 이탈리아
- 5.5.2.5 북유럽 국가
- 5.5.2.6 러시아
- 5.5.2.7 기타 유럽
- 5.5.3 아시아 태평양
- 5.5.3.1 중국
- 5.5.3.2 인도
- 5.5.3.3 일본
- 5.5.3.4 대한민국
- 5.5.3.5 아세안 국가
- 5.5.3.6 호주 & 뉴질랜드
- 5.5.3.7 기타 아시아 태평양
- 5.5.4 남미
- 5.5.4.1 브라질
- 5.5.4.2 아르헨티나
- 5.5.4.3 기타 남미
- 5.5.5 중동 및 아프리카
- 5.5.5.1 사우디아라비아
- 5.5.5.2 아랍에미리트
- 5.5.5.3 남아프리카
- 5.5.5.4 이집트
- 5.5.5.5 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임 (인수합병, 파트너십, 전력 구매 계약)
- 6.3 시장 점유율 분석 (주요 기업의 시장 순위/점유율)
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 동향 포함)
- 6.4.1 Neste Oyj
- 6.4.2 Chevron Renewable Energy Group
- 6.4.3 Archer Daniels Midland (ADM)
- 6.4.4 Cargill
- 6.4.5 Bangchak Corp.
- 6.4.6 Wilmar International
- 6.4.7 Valero Energy
- 6.4.8 TotalEnergies
- 6.4.9 BP Biofuels
- 6.4.10 Shell Renewables & Energy Solutions
- 6.4.11 Marathon Petroleum (Green Bison)
- 6.4.12 Louis Dreyfus Company
- 6.4.13 Be8 Energy
- 6.4.14 Incobrasa
- 6.4.15 Pacific Biodiesel
- 6.4.16 AG Processing Inc.
- 6.4.17 Bunge Bioenergia
- 6.4.18 Green Plains Inc.
- 6.4.19 Eni Biofuels
- 6.4.20 Petrobras BioRefino
7. 시장 기회 및 미래 전망
❖본 조사 보고서에 관한 문의는 여기로 연락주세요.❖
바이오디젤은 식물성 기름, 동물성 지방, 폐식용유 등 재생 가능한 바이오매스로부터 생산되는 액체 연료를 의미합니다. 이는 기존의 화석 경유와 유사한 물리화학적 특성을 가지며, 디젤 엔진에 혼합하거나 단독으로 사용하여 화석 연료의 대체재 역할을 수행합니다. 주로 에스테르 교환 반응(transesterification)을 통해 생산되며, 이 과정에서 글리세롤이 부산물로 생성됩니다. 바이오디젤은 화석 연료 대비 온실가스 배출량을 현저히 줄일 수 있어 기후 변화 대응 및 탄소 중립 목표 달성에 중요한 기여를 하는 친환경 에너지원으로 주목받고 있습니다.
바이오디젤의 종류는 주로 원료에 따라 구분됩니다. 1세대 바이오디젤은 대두유, 유채유, 팜유 등 식용 작물에서 추출한 기름을 원료로 합니다. 이는 생산 기술이 비교적 확립되어 있으나, 식량 경쟁 및 토지 이용 변화와 같은 윤리적, 환경적 문제에 대한 우려가 제기될 수 있습니다. 2세대 바이오디젤은 자트로파와 같은 비식용 작물, 폐식용유, 동물성 지방 등을 원료로 사용합니다. 이는 식량 경쟁 문제를 회피할 수 있다는 장점이 있으나, 원료 수급의 안정성 및 수율 측면에서 한계가 있을 수 있습니다. 마지막으로 3세대 바이오디젤은 미세조류를 원료로 하며, 단위 면적당 높은 생산성과 비경작지 활용 가능성, 이산화탄소 흡수 등의 장점을 가집니다. 그러나 아직 기술 개발 초기 단계로 생산 비용이 높고 상용화까지는 추가적인 연구와 투자가 필요한 상황입니다.
바이오디젤의 주요 용도는 수송용 연료입니다. 디젤 차량, 기차, 선박 등 다양한 운송 수단에 경유와 혼합하여 사용되며, 혼합 비율은 국가별 정책 및 기술 수준에 따라 B5(바이오디젤 5% 혼합), B20(바이오디젤 20% 혼합) 등으로 다양합니다. 또한, 산업용 보일러 및 발전용 연료로도 활용되어 산업 부문의 탄소 배출량 저감에 기여합니다. 일부 지역에서는 난방용 연료로도 사용되며, 특수 용도로는 윤활유나 용매 등으로도 활용될 수 있습니다. 이처럼 바이오디젤은 다양한 분야에서 화석 연료를 대체하며 환경 부하를 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
바이오디젤 생산과 관련된 기술은 원료 전처리부터 최종 제품 정제까지 광범위합니다. 핵심 기술인 에스테르 교환 반응은 촉매(알칼리, 산, 효소)의 종류, 반응 온도, 압력, 시간 등 최적의 반응 조건을 제어하는 것이 중요합니다. 특히 폐식용유와 같이 불순물이 많은 저급 원료를 사용할 경우, 탈검, 탈산, 탈색, 탈취 등 효율적인 전처리 기술이 바이오디젤의 품질과 생산 수율을 결정하는 데 필수적입니다. 또한, 생산 과정에서 발생하는 부산물인 글리세롤을 고순도로 분리하고 정제하여 의약품, 화장품, 화학 산업 원료 등으로 고부가가치화하는 기술도 중요하게 다루어집니다. 바이오디젤의 품질 향상을 위해서는 저온 유동성 개선을 위한 첨가제 개발 및 공정 기술, 산화 안정성을 높이는 항산화제 기술 등이 지속적으로 연구되고 있습니다.
바이오디젤 시장은 전 세계적인 기후 변화 대응 노력과 에너지 안보 강화 움직임에 힘입어 꾸준히 성장하고 있습니다. 유럽연합, 미국, 브라질, 인도네시아 등 주요 국가들은 신재생에너지 의무 혼합 제도(RFS, RPO 등)를 통해 바이오디젤의 생산 및 소비를 장려하고 있으며, 다양한 보조금 정책과 세금 혜택을 제공하고 있습니다. 특히 수송 부문의 탈탄소화 목표 달성을 위해 바이오디젤의 역할이 더욱 강조되고 있습니다. 그러나 원료 가격의 변동성, 식량 경쟁 문제, 그리고 생산 비용의 효율성 확보는 시장 성장의 주요 도전 과제로 남아 있습니다. 한국 시장 역시 신재생에너지 의무 혼합 제도에 따라 바이오디젤 혼합이 의무화되어 있으며, 주로 폐식용유를 원료로 사용하고 있으나, 안정적인 원료 수급을 위해 수입 원료 의존도 또한 높은 편입니다.
미래 바이오디젤 시장은 기술 발전과 정책적 지원에 힘입어 더욱 확대될 것으로 전망됩니다. 3세대 바이오디젤인 미세조류 기반 생산 기술의 상용화 연구가 가속화되고 있으며, 다양한 비식용 바이오매스 원료의 개발 및 활용 기술이 고도화될 것입니다. 생산 공정의 효율성을 증대하고 비용을 절감하는 기술 혁신 또한 지속될 것으로 예상됩니다. 또한, 바이오디젤의 품질을 향상시키고 저온 특성을 개선하는 연구도 활발히 진행될 것입니다. 정책적으로는 탄소 중립 목표 강화에 따라 바이오디젤의 수요가 더욱 증가할 것이며, 지속 가능한 원료 확보 및 인증 시스템이 강화될 것입니다. 특히 항공유, 해운유 등 기존 화석 연료 의존도가 높은 분야에서 바이오항공유, 바이오선박유와 같은 차세대 바이오 연료로의 전환이 가속화되면서 바이오디젤의 새로운 시장 기회가 창출될 것으로 기대됩니다. 수소화 처리 식물성 오일(HVO)과 같은 다른 바이오 연료와의 경쟁 및 협력 관계도 주목해야 할 부분입니다. 이러한 긍정적인 전망에도 불구하고, 원료 수급의 안정성 확보, 가격 경쟁력 강화, 그리고 식량 안보 및 환경 영향에 대한 지속적인 논의와 해결 방안 모색은 바이오디젤 산업이 직면한 중요한 과제로 남아 있습니다.