생물 제초제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

바이오 제초제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

바이오 제초제 시장은 2025년 10억 5천만 달러 규모에서 2030년 20억 2천만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 14.0%의 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 합성 제초제에 대한 규제 강화, 제초제 저항성 잡초의 확산, 그리고 RNA 간섭 및 펩타이드 기술의 발전 등 여러 요인에 의해 가속화되고 있습니다. 특히 주요 밭작물 재배 지역에서 글리포세이트 저항성 잡초의 압력이 심화되면서, 농업인들은 수확량을 보호하고 프리미엄 식품 소매업체가 설정한 잔류물 기준을 충족시키는 생물학적 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다. 다국적 농화학 기업들이 수십억 달러 규모의 생물학적 제품 매출 목표를 설정하고, 저잔류 투입물을 장려하는 탄소 배출권 제도가 확산되면서 바이오 제초제 시장의 성장 전망은 더욱 강화되고 있습니다. 북미 지역은 간소화된 EPA 승인 절차 덕분에 시장을 선도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 빠른 성장에 힘입어 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 경쟁 구도는 미생물 노하우와 차세대 RNA 기반 전달 플랫폼을 결합하는 혁신 기업들에게 유리하게 작용하며, 신생 기업과 기존 기업 모두에게 미개척 시장을 확보할 기회를 제공하고 있습니다.

주요 시장 동인 및 영향 분석

바이오 제초제 시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.

* 유기농업 시스템으로의 전환 (+2.30% CAGR 영향): 화학 물질이 없는 농산물에 대한 소비자 선호도가 증가하면서 2024년 유기농 재배 면적이 7,500만 헥타르를 넘어섰습니다. 이는 바이오 제초제 시장의 잠재력을 확대하고 있습니다. 소매업체들은 추적 가능하고 잔류물이 적은 공급망을 요구하며, 특히 프리미엄 가격이 높은 과일 및 채소 분야에서 생물학적 잡초 방제가 주목받고 있습니다. 유럽연합의 ‘농장에서 식탁까지(Farm to Fork)’ 전략은 2030년까지 합성 살충제 사용을 50% 줄일 것을 요구하며 즉각적인 대체 수요를 창출하고 있습니다. 브라질의 바이오 투입재 판매는 2024년 50억 브라질 헤알(10억 달러)에 달했으며, 콩 작물이 국내 생물학적 제초제 물량의 절반 이상을 차지합니다.
* 합성 제초제의 규제적 단계적 폐지 (+2.80% CAGR 영향): 합성 제초제에 대한 규제가 강화되면서 바이오 제초제에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
* 제초제 저항성 잡초 압력 심화 (+3.10% CAGR 영향): 250종 이상의 잡초가 최소 한 가지 제초제 작용 방식에 저항성을 가지게 되었으며, 이로 인해 연간 430억 달러의 수확량 손실 및 추가 투입 비용이 발생하고 있습니다. 최근 일본에서 EPSPS(5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase) 돌연변이에 의한 글리포세이트 저항성 바랭이풀이 확인된 것은 저항성 유전자의 빠른 확산을 보여줍니다. 바이오 제초제는 저항성 생물형을 억제하는 대체 생화학적 경로와 살아있는 길항제를 제공합니다. Harpe Bioherbicide Solutions는 2024년 1,000회 이상의 온실 및 현장 시험에서 30종 이상의 저항성 잡초에 대한 효능을 보고했습니다.
* 캡슐화 및 유통 기한 기술 발전 (+1.90% CAGR 영향): 캡슐화 기술의 발전은 바이오 제초제의 현장 지속성을 연장하여 효능을 높이고 있습니다.
* 저잔류 투입물을 보상하는 탄소 배출권 프로그램 (+1.40% CAGR 영향): 북미와 유럽의 탄소 등록 시스템은 합성 제초제 사용 감소와 같은 재생 농업 관행에 대해 탄소 배출권을 발행하고 있습니다. 이는 농업인들에게 새로운 수익원을 제공하여 바이오 제초제 적용 비용을 부분적으로 상쇄하고 있습니다.
* RNA 간섭 및 펩타이드 바이오 제초제 파이프라인 (+2.70% CAGR 영향): 차세대 제품은 잡초의 유전자 침묵을 유도하는 이중 가닥 RNA를 전달하여 높은 특이성을 달성하며 작물과 유익한 유기체에는 영향을 주지 않습니다. 폴리머 나노 캐리어는 dsRNA를 UV 분해로부터 보호하여 현장 지속성을 연장하고 엽면 또는 종자 코팅 전달을 가능하게 합니다. 미국 특허청(USPTO)에는 268개의 RNAi 해충 방제 특허군이 등록되어 있어 활발한 연구 개발 활동을 보여줍니다.

주요 시장 제약 및 영향 분석

시장 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.

* 짧은 현장 지속성으로 인한 반복 적용 필요성 (-2.10% CAGR 영향): 대부분의 미생물 바이오 제초제는 7-14일 동안만 활성을 유지하여 여러 번의 적용이 필요하며, 이는 노동 비용을 증가시킵니다. 대규모 옥수수 및 콩 재배지에서는 재적용 비용이 과도하게 발생할 수 있습니다. 캡슐화 제형이 활동 기간을 연장하지만, 본질적인 생물학적 분해는 단일 적용 합성 제초제에 비해 계절 내내 통제를 제한합니다.
* 광범위한 작물에서 일반 합성 제초제 대비 높은 단위 비용 (-1.80% CAGR 영향): 2024년 글리포세이트 가격이 13% 하락하면서 상품 작물에서 바이오 제초제의 프리미엄이 확대되었습니다. 발효 및 콜드 체인 요구 사항은 생산 비용을 증가시킵니다. 경제 모델링에 따르면 바이오 제초제는 가격 격차를 상쇄하기 위해 최소 20%의 수확량 또는 토양 건강 이점을 제공해야 합니다.
* 극심한 기후 조건에서의 일관성 없는 성능 (-1.50% CAGR 영향): 열대 및 건조 지역에서 기후 변화가 심화됨에 따라 성능의 일관성이 떨어질 수 있습니다.
* 살아있는 미생물에 대한 파편화된 글로벌 승인 경로 (-1.20% CAGR 영향): 국가별로 복잡하고 다양한 승인 절차는 시장 진입을 어렵게 합니다.

세그먼트 분석

* 원료별:
* 미생물 솔루션: 2024년 바이오 제초제 시장 점유율의 47%를 차지하며, 성숙한 생산 시스템과 확립된 규제 프레임워크를 기반으로 합니다. 비교적 완만한 성장률을 보이지만, 발효 생산 능력 확대로 비용 효율성이 개선되면서 꾸준한 수요를 유지하고 있습니다.
* 생화학 물질 (식물 추출물, 알렐로케미컬): 2030년까지 연평균 21.5%로 가장 빠르게 성장하여 18%의 점유율을 차지할 것으로 예상되는 핵심 세그먼트입니다. 이 천연 유래 화합물은 낮은 환경 잔류성으로 선택적 잡초 방제를 제공하며, 강화되는 잔류물 규제 및 수분 매개체 보호 기준에 부합합니다.
* 제형별:
* 액상 현탁액: 2024년 매출의 52.3%를 차지하며, 농장 분무기와의 원활한 통합 및 혼합 유연성 덕분에 농업인들에게 선호됩니다. 계면활성제 시스템 및 미생물 안정제 개선으로 유통 기한이 연장되면서 꾸준히 성장하고 있습니다.
* 캡슐화 또는 미세 캡슐화 제형: UV 분해로부터 활성 성분을 보호하는 나노셀룰로스 및 지질 기반 캐리어 덕분에 연평균 19.3%로 더 빠르게 성장하고 있습니다. 캡슐화는 과수원 및 포도밭에서 연 1회 적용 프로그램을 가능하게 하여 노동력을 절감합니다.
* 적용 방식별:
* 엽면 살포: 2024년 바이오 제초제 시장 매출의 40%를 차지하며, 즉각적인 식물 접촉 효능과 쉽게 관찰 가능한 결과로 인해 지배적입니다. 저항성 문제 발생 시 수확량을 보호하는 응급 처치로 신뢰받고 있습니다.
* 종자 처리: 예측 기간 동안 연평균 18.9%로 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 바이오 제초제 미생물이 근권에 정착하여 발아하는 잡초 씨앗을 억제하는 혁신에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.
* 토양 처리: Myrothecium verrucaria가 발아 전 적용 시 95%의 대마 세스바니아 방제 효과를 보여주는 등 빠르게 확산되고 있습니다.
* 작물 유형별:
* 곡물 및 곡류: 옥수수, 밀, 쌀의 광대한 재배 면적 덕분에 2024년 바이오 제초제 시장에서 45%로 가장 큰 매출 비중을 차지했습니다. ALS 및 EPSPS 억제 합성 제초제에 대한 저항성 증가가 수요를 견인하고 있습니다.
* 유지종자 및 콩류: 콩 및 카놀라 밭에서 글리포세이트 저항성 문제가 확산되면서 연평균 20.2%로 가장 빠르게 성장하는 작물군입니다.
* 특수 작물 (과일, 채소, 관상용 작물): 잔류물이 없는 라벨을 약속하는 RNA 간섭 스프레이의 고마진 시험을 촉진합니다. 이 고부가가치 세그먼트는 나중에 광범위한 시장으로 확산될 기술 개선의 시험대 역할을 합니다.

지역 분석

* 북미: 2024년 매출의 44%를 차지하며 선두 자리를 유지했습니다. 명확한 EPA 지침과 광범위한 지원이 농업인의 신뢰를 높이는 데 기여했습니다. 1972년 이후 24개 미생물 활성 성분 등록과 RNA 기반 제품 파이프라인이 꾸준히 이어지고 있습니다. 미국의 탄소 시장이 합성 제초제 사용 감소를 장려하고 캐나다의 해충 관리 규제 기관(PMRA)이 생물학적 제품 라벨 승인을 신속하게 처리하면서 단기적인 성장은 견고할 것으로 예상됩니다.
* 아시아 태평양: 2025-2030년 동안 연평균 19.8%로 가장 빠른 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 중국의 생물 살충제 소비는 2025년까지 급증할 것으로 예상되며, 이는 지속 가능한 작물 보호로의 강력한 전환을 반영합니다. 인도의 바이오 농업 부문은 가치가 거의 두 배로 증가할 것으로 예상되어 신흥 시장 전반에 걸쳐 주류 채택이 증가하고 있음을 시사합니다. 정부 보조금, 스타트업 인큐베이터, 바이오 투입재의 국가 조달이 빠른 상업적 확장을 촉진합니다.
* 유럽: 2030년까지 화학 살충제 사용을 50% 줄이려는 ‘농장에서 식탁까지’ 정책에 힘입어 상당한 점유율을 유지하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 50억 브라질 헤알(10억 달러) 규모의 바이오 투입재 부문이 콩 및 옥수수 재배 농업인들의 저항성 문제 해결에 기여하며 성장하는 시장입니다.
* 중동 및 아프리카: 정부 보조금이 생물학적 투입재의 초기 비용을 낮추고 물 부족 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

경쟁 환경

상위 5개 공급업체가 전 세계 매출의 약 39.5%를 차지하며, 차별화를 통해 보상받는 중간 정도의 파편화된 시장 구조를 보여줍니다. Pro Farm (Marrone Bio Innovations), Certis Biologicals, Valagro (Syngenta Biologicals)는 기존의 발견 파이프라인과 유통 역량을 활용하여 규모를 유지하고 있습니다. Harpe Bioherbicide Solutions와 같은 신흥 기업들은 차세대 비GMO 제형으로 주목받고 있으며, Emery Oleochemicals는 지속 가능한 올레오화학 기반 활성 성분 전문 지식을 제공합니다.

Harpe Bioherbicide Solutions와 같은 스타트업은 2024년에 1,050만 달러를 유치하여 저항성 비름속 종에 치명적인 민트 유래 화학 물질을 상업화하고 있습니다. 플랫폼 기업들은 미생물 제제와 합성 강화제를 결합하여 온도 및 pH 작동 범위를 넓히고 있습니다. Syngenta가 Intrinsyx Bio와 내생균 영양 강화제에 대해, Provivi와 페로몬 통합에 대해 협력하는 것은 다점 농장 예산을 확보하는 데 있어 파트너십의 역할이 커지고 있음을 보여줍니다.

특허 활동은 활발하며, 약 268개의 RNA 간섭 해충 방제 특허군이 존재하여 전달 방법 및 표적 유전자에 대한 방어적 해자를 제공합니다. 라이선싱의 중요성이 커짐에 따라 지적 재산권 역량은 지속적인 리더십을 위한 결정적인 요소가 되고 있습니다. 강력한 특허 포트폴리오와 제조 규모를 결합한 공급업체들이 바이오 제초제 시장 통합의 다음 단계를 주도할 것입니다.

주요 산업 리더:
* Certis USA L.L.C.
* Harpe BioHerbicide Solutions, Inc.
* Pro Farm Group Inc.
* Valagro (Syngenta Biologicals)
* Emery Oleochemicals

최근 산업 동향:
* 2025년 3월: Bayer는 5가지 제초제 계열에 대한 내성을 특징으로 하는 Vyconic 콩을 공개하여 합성 제초제 사용을 줄이고 바이오 제초제를 포함한 생물학적 프로그램에 더 잘 맞도록 했습니다.
* 2024년 5월: Harpe Bioherbicide Solutions는 30종의 저항성 잡초 종에 대해 1,000회 이상의 시험을 완료하고 EPA 등록 신청을 진행했습니다.
* 2024년 4월: Seipasa는 발렌시아 공과대학교와 협력하여 유럽 연합에서 합성 제초제 가용성 감소에 대응하기 위한 새로운 바이오 제초제를 개발했습니다.

이 보고서는 글로벌 바이오제초제 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구 가정, 시장 정의 및 연구 범위를 명확히 하고, 체계적인 연구 방법론을 기반으로 시장 현황을 상세히 다룹니다.

시장 성장 동력으로는 유기농업 시스템으로의 전환 가속화, 합성 제초제에 대한 규제적 단계적 폐지, 제초제 저항성 잡초 문제 심화, 캡슐화 및 유통기한 연장 기술 발전, 저잔류 투입물에 대한 탄소배출권 프로그램 보상, 그리고 RNA 간섭 및 펩타이드 기반 바이오제초제 파이프라인의 발전 등이 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 짧은 현장 지속성으로 인한 반복 적용 필요성, 광범위한 작물에서 일반 합성 제초제 대비 높은 단위 비용, 극한 기후 조건에서의 일관성 없는 성능, 그리고 살아있는 미생물 제품에 대한 파편화된 글로벌 승인 경로 등이 지적됩니다.

보고서는 규제 환경과 기술 전망을 분석하며, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 공급업체 및 구매자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 경쟁 구도를 심층적으로 평가합니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 글로벌 바이오제초제 시장은 2025년부터 2030년까지 연평균 14.0%의 견고한 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 아시아-태평양 지역은 중국과 인도의 채택 증가에 힘입어 19.8%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 현재 시장에서는 미생물 기반 제초제가 47%의 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 이는 성숙한 발효 공정과 확립된 규제 경로 덕분입니다.

시장은 원료(미생물, 생화학 물질, 기타), 제형(액상 현탁액, 건조 과립 및 수화제, 캡슐화 또는 미세 캡슐화), 적용 방식(엽면 살포, 토양 처리, 종자 처리), 작물 유형(곡물, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 잔디 및 관상용) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

기술적 측면에서, 캡슐화 제형은 유통기한을 연장하고, 자외선 분해로부터 활성 성분을 보호하며, 적용 빈도를 줄여 생물학적 잡초 방제의 비용 효율성을 높이는 이점을 제공합니다. 또한, RNA 간섭 바이오제초제는 작물이나 비표적 유기체에 해를 끼치지 않으면서 특정 잡초 유전자를 침묵시켜 정밀한 제어와 잔류물 규제 준수를 지원하는 획기적인 기술로 평가됩니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 주요 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Pro Farm Group Inc. (Marrone Bio Innovations), Certis USA L.L.C, Valagro (Syngenta Biologicals), Valent BioSciences LLC. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

결론적으로, 본 보고서는 바이오제초제 시장의 주요 기회와 미래 전망을 제시하며, 지속적인 성장과 혁신 가능성을 강조합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유기농업 시스템으로의 전환
  • 4.2.2 합성 제초제의 규제적 단계적 폐지
  • 4.2.3 제초제 저항성 잡초 압력 증가
  • 4.2.4 캡슐화 및 유통기한 기술의 발전
  • 4.2.5 저잔류 투입물을 보상하는 탄소 배출권 프로그램
  • 4.2.6 RNA 간섭 및 펩타이드 기반 생물 제초제 파이프라인
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 짧은 현장 지속성으로 인한 반복 적용 필요
  • 4.3.2 대규모 작물에서 일반 합성 제초제 대비 높은 단위 비용
  • 4.3.3 극한 기후에서의 일관성 없는 성능
  • 4.3.4 살아있는 미생물에 대한 분산된 글로벌 승인 경로
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 출처별
  • 5.1.1 미생물
  • 5.1.2 생화학
  • 5.1.3 기타
• 5.2 제형별
  • 5.2.1 액상 현탁액
  • 5.2.2 건조 과립 및 수화제
  • 5.2.3 캡슐화 또는 미세 캡슐화
• 5.3 적용 방식별
  • 5.3.1 엽면 살포
  • 5.3.2 토양 처리
  • 5.3.3 종자 처리
• 5.4 작물 유형별
  • 5.4.1 곡물 및 곡류
  • 5.4.2 유지종자 및 콩류
  • 5.4.3 과일 및 채소
  • 5.4.4 잔디 및 관상용 식물
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
    • 5.5.1.1 미국
    • 5.5.1.2 캐나다
    • 5.5.1.3 멕시코
    • 5.5.1.4 북미 기타 지역
  • 5.5.2 남미
    • 5.5.2.1 브라질
    • 5.5.2.2 아르헨티나
    • 5.5.2.3 칠레
    • 5.5.2.4 콜롬비아
    • 5.5.2.5 남미 기타 지역
  • 5.5.3 유럽
    • 5.5.3.1 독일
    • 5.5.3.2 프랑스
    • 5.5.3.3 영국
    • 5.5.3.4 이탈리아
    • 5.5.3.5 스페인
    • 5.5.3.6 러시아
    • 5.5.3.7 유럽 기타 지역
  • 5.5.4 아시아 태평양
    • 5.5.4.1 중국
    • 5.5.4.2 인도
    • 5.5.4.3 일본
    • 5.5.4.4 대한민국
    • 5.5.4.5 호주
    • 5.5.4.6 인도네시아
    • 5.5.4.7 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.5.5 중동
    • 5.5.5.1 사우디아라비아
    • 5.5.5.2 아랍에미리트
    • 5.5.5.3 튀르키예
    • 5.5.5.4 카타르
    • 5.5.5.5 중동 기타 지역
  • 5.5.6 아프리카
    • 5.5.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.5.6.2 이집트
    • 5.5.6.3 케냐
    • 5.5.6.4 나이지리아
    • 5.5.6.5 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위 또는 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Pro Farm Group Inc. (Marrone Bio Innovations)
  • 6.4.2 Green Vision Life Sciences
  • 6.4.3 Certis USA L.L.C
  • 6.4.4 Valagro (Syngenta Biologicals)
  • 6.4.5 Emery Oleochemicals
  • 6.4.6 Valent BioSciences LLC.
  • 6.4.7 Rovensa Next
  • 6.4.8 De Sangosse
  • 6.4.9 Bioherbicides Australia Ltd.
  • 6.4.10 Harpe BioHerbicide Solutions, Inc
  • 6.4.11 Andermatt Group AG.
  • 6.4.12 Firehawk Bioherbicide Australia
  • 6.4.13 Miklens Bio Private Limited

7. 시장 기회 및 미래 전망