생명정보학 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

바이오인포매틱스 서비스 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

바이오인포매틱스 서비스 시장은 2026년 43억 2천만 달러 규모에서 2031년 77억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.44%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이는 2025년 38억 4천만 달러에서 성장한 수치입니다. 이러한 성장은 기존의 데이터 처리 방식에서 AI 기반의 클라우드 네이티브 플랫폼으로의 전환을 반영하며, 이는 신약 개발 및 임상 의사 결정에 필요한 실시간 유전체 해석을 가능하게 합니다.

시장 세분화:
이 시장은 서비스 유형(데이터 분석, 데이터베이스 관리 등), 애플리케이션(신약 설계 및 발견, 유전체학 및 단백체학 등), 최종 사용자(제약 및 생명공학 기업 등), 배포 모델(온프레미스 및 클라우드 기반), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)으로 세분화됩니다. 시장 규모 및 예측은 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.

주요 시장 통찰:
제약 파이프라인의 확장, 국립 바이오뱅크의 데이터 공개, 그리고 멀티오믹스(multi-omics) 통합은 분석 작업량을 급증시키고 있습니다. 각국 정부는 인구 규모의 시퀀싱에 막대한 투자를 하고 있으며, 이는 데이터셋의 양을 늘리고 소규모 기업의 데이터 접근성을 민주화하고 있습니다. 동시에 클라우드 이그레스(egress) 비용의 상승과 바이오인포매틱스 전문가 부족은 운영 비용을 증가시키고 프로젝트 일정을 지연시키는 요인으로 작용합니다. 자동화된 AI 워크플로우를 내재화하고, 샘플당 분석 비용을 절감하며, 새로운 데이터 주권 규정을 준수할 수 있는 공급업체들이 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 초기 진입 기업들은 분석, 저장, 규정 준수 관리를 결합한 구독 플랫폼을 출시하며 바이오인포매틱스 서비스 시장의 지속적인 두 자릿수 성장을 견인하고 있습니다.

주요 보고서 요약:
* 서비스 유형별: 2025년 데이터 분석 서비스가 37.55%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 통합 및 플랫폼 서비스(PaaS)는 2031년까지 18.08%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 유전체학 및 단백체학이 41.90%의 매출 점유율을 기록했으며, 임상 진단 및 정밀 의학 분야는 2031년까지 19.25%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 제약 및 생명공학 기업이 46.72%의 시장 규모를 차지했으며, 병원 및 진단 연구소는 2031년까지 17.12%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 북미가 46.10%의 매출 점유율로 시장을 선도했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 16.62%의 CAGR로 가장 빠른 성장을 기록할 것입니다.

글로벌 바이오인포매틱스 서비스 시장 동향 및 통찰:

성장 동인:
* 개인 맞춤형 의료 및 정밀 의료에 대한 수요 증가 (+2.80% CAGR 영향): 전 세계 보건 시스템이 환자 맞춤형 치료로 전환되면서 멀티오믹스 분석의 필요성이 증대되고 있습니다. 스웨덴의 PROMISE 이니셔티브와 같은 사례는 서비스 제공업체가 계산 파이프라인뿐만 아니라 임상 등급의 해석을 제공해야 함을 보여줍니다.
* 유전체학 및 단백체학 기술의 빠른 발전 (+2.10% CAGR 영향): 시퀀싱 비용은 지속적으로 하락하고 처리량은 증가하여 페타바이트(petabyte) 수준의 데이터셋을 생성하고 있습니다. 일루미나(Illumina)와 엔비디아(NVIDIA)의 파트너십은 DRAGEN 알고리즘을 GPU에 적용하여 전체 유전체 분석 시간을 단축하고 멀티오믹스 채택을 확대하고 있습니다.
* 대규모 멀티오믹스 데이터 분석을 위한 AI/ML 활용 증가 (+3.20% CAGR 영향): 인공지능은 바이오인포매틱스를 기술 통계에서 예측 모델링으로 전환시키고 있습니다. AI는 이제 생물학적 가설을 단순히 테스트하는 것을 넘어 새로운 단백질을 설계하는 등 가설을 생성하는 단계에 이르렀습니다.
* 서비스 제공업체에 개방형 API 접근을 제공하는 국립 바이오뱅크의 확장 (+1.90% CAGR 영향): 바이오뱅크 프로그램은 정적인 데이터 저장소를 동적인 연구 플랫폼으로 전환하고 있습니다. All of Us Research Program과 UK Biobank는 클라우드 기반 워크벤치를 통해 대규모 유전체 데이터를 제공하며 분석 비용을 절감하고 글로벌 협력을 장려하고 있습니다.
* 클라우드 네이티브, 종량제 바이오인포매틱스 플랫폼 채택 증가 (+1.70% CAGR 영향): 클라우드 기반 플랫폼은 탄력적인 컴퓨팅 자원을 제공하여 프로젝트 기반의 수요에 적합하며, 초기 진입 비용을 낮춰 스타트업의 시장 진입을 가속화합니다.
* 정보학 지원이 필요한 합성 생물학 및 유전자 편집 프로그램 가속화 (+1.40% CAGR 영향): 합성 생물학 및 유전자 편집 분야의 발전은 복잡한 데이터 분석 및 관리를 위한 정보학 지원의 필요성을 증대시키고 있습니다.

시장 제약 요인:
* 이질적인 데이터셋 간의 데이터 통합 및 상호 운용성 문제 (-1.80% CAGR 영향): 다양한 파일 형식, 명명법, 샘플링 프로토콜은 분석가들이 생물학적 통찰력보다 데이터 조화에 더 많은 시간을 할애하게 만듭니다. 유럽 보건 데이터 공간(European Health Data Space) 규정은 새로운 규정 준수 감사를 부과하여 국경 간 프로젝트를 지연시킬 수 있습니다.
* 숙련된 바이오인포매틱스 전문가 및 데이터 과학자 부족 (-2.10% CAGR 영향): 2030년까지 35%의 기술 격차가 예상되며, 특히 신흥 시장에서 인력 부족이 심화되어 급여 비용 상승과 이직률 증가로 이어집니다. AI 통합은 Python, GPU 컴퓨팅, 규제 정보학에 대한 능숙도를 요구하며, 이는 단일 전문가에게서 찾기 어려운 조합입니다.
* 국경 간 유전체 데이터 전송 규정 준수 불확실성 (-1.40% CAGR 영향): EU-미국 간 데이터 전송 및 아시아 태평양 지역의 국경 간 협력에서 규정 준수와 관련된 불확실성이 존재합니다.
* 페타바이트 규모의 오믹스 데이터셋에 대한 클라우드 이그레스 비용 증가 (-1.20% CAGR 영향): 대규모 데이터셋을 이동하는 데 드는 높은 이그레스 비용은 예산 계획에 어려움을 초래하며, 특히 다중 지역 분석 시 반복적인 전송이 필요할 때 더욱 그렇습니다.

세그먼트별 분석:

* 서비스 유형별: 통합 플랫폼이 미래 성장을 주도:
2025년 데이터 분석 서비스가 37.55%로 가장 큰 매출을 기록했습니다. 이는 원시 FASTQ, mzML 또는 CEL 파일을 해석 가능한 생물학적 신호로 변환하는 핵심 요구 사항 때문입니다. 그러나 플랫폼 서비스(PaaS)는 18.08%의 CAGR로 다른 모든 범주를 능가할 것으로 예상되며, 이는 클라이언트가 엔드투엔드 클라우드 호스팅 워크플로우를 선호하기 때문입니다. 저장, AI 기반 분석, 규정 준수 대시보드를 결합한 공급업체는 총 소유 비용을 낮추고 수요를 확대하여 전체 바이오인포매틱스 서비스 시장 규모를 키우고 있습니다. 데이터베이스 관리 및 아카이브 서비스는 장기적인 데이터 보존이 규제상 필수적이기 때문에 꾸준히 채택되고 있습니다.

* 애플리케이션별: 진단 분야의 급증이 연구 중심 세그먼트에 도전:
2025년 유전체학 및 단백체학은 표적 발견을 위한 막대한 자금 지원으로 41.90%의 바이오인포매틱스 서비스 시장 점유율을 유지했습니다. 그러나 임상 진단 및 정밀 의학 분야는 종양학 및 희귀 질환 스크리닝을 위한 차세대 시퀀싱 패널의 병원 채택에 힘입어 19.25%의 CAGR로 가속화되고 있습니다. AI 지원 신약 설계 워크플로우는 기계 학습이 비용이 많이 드는 습식 실험실 검증 전에 비표적 효과를 예측할 수 있기 때문에 주목받고 있습니다.

* 최종 사용자별: 병원 연구소가 격차를 좁히다:
2025년 제약 및 생명공학 기업이 46.72%의 바이오인포매틱스 서비스 시장 규모를 차지했으며, 이는 신약 개발 중 시퀀스 분석 아웃소싱이 지속되기 때문입니다. 그러나 병원 및 진단 연구소는 시퀀싱 비용 하락과 가치 기반 의료 이니셔티브에 힘입어 빠르게 발전하고 있습니다. CRO(Contract Research Organizations)는 습식 실험실, 생체 내(in vivo), 정보학 서비스를 묶어 꾸준한 점유율을 유지하고 있습니다.

* 배포 모델별: 클라우드가 이그레스 비용에도 불구하고 중심에 서다:
클라우드 호스팅 구성은 탄력적인 컴퓨팅 자원이 프로젝트 기반의 수요에 적합하기 때문에 대부분의 새로운 설치를 뒷받침합니다. UK Biobank의 30페타바이트 플랫폼 전용 생태계는 민감한 데이터를 GDPR을 준수하면서 하이퍼스케일로 안전하게 관리할 수 있음을 입증하며 전 세계적으로 유사한 마이그레이션을 장려하고 있습니다. 그러나 페타바이트 규모의 데이터셋을 이동하는 데 드는 높은 이그레스 비용은 예산 계획에 어려움을 초래합니다. 하이브리드 아키텍처는 실용적인 타협점으로 부상하고 있습니다.

지역별 분석:

* 북미: 2025년 글로벌 매출의 46.10%를 차지하며 가장 큰 지역 기여자로 남아있습니다. 강력한 제약 파이프라인, 풍부한 벤처 자금, AI 기반 바이오인포매틱스의 조기 채택이 리더십의 기반입니다.
* 유럽: 4,500만 유로(5,200만 달러) 규모의 Genome of Europe 레퍼런스 시퀀싱 프로젝트와 대륙 전체의 Health Data Space 프레임워크에 힘입어 견고한 중반대 성장을 기록하고 있습니다. 엄격한 개인 정보 보호 법규는 초기 통합 비용을 증가시키지만, GDPR 준수를 인증할 수 있는 공급업체에게는 프리미엄을 창출합니다.
* 아시아 태평양: 중국, 일본, 싱가포르가 정밀 의학, 합성 생물학, 노화 연구 프로그램에 공공 자금을 투입하면서 16.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 중국의 생명공학 경쟁에 대한 전략적 초점은 국내 수요를 높이고 있습니다.

경쟁 환경:
이 시장은 글로벌 생명 과학 대기업과 민첩한 전문 기업들이 경쟁하는 중간 정도의 파편화된 생태계를 보입니다. 대기업들은 인수 합병과 플랫폼 통합을 통해 규모를 추구하며, Thermo Fisher Scientific이 최대 500억 달러를 인수에 사용할 수 있다고 선언한 것은 통합 가속화를 보여줍니다. 기술 리더십은 멀티오믹스 데이터를 수집하고 예측 바이오마커를 신속하게 제공할 수 있는 독점적인 AI 파이프라인에 달려 있습니다. QIAGEN은 Digital Insights 제품군에 대한 투자를 두 배로 늘려 2025년에 최소 5개의 새로운 AI 강화 버전을 출시할 것을 약속했습니다. 신규 진입 기업들은 클라우드 네이티브 아키텍처를 활용하여 초기 비용을 줄이고 온보딩 속도를 높이는 구독 플랜을 제공합니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 6월: 엔비디아와 노보 노디스크(Novo Nordisk)는 Gefion 슈퍼컴퓨터에서 신약 개발을 위한 AI 에이전트를 구축하기 위해 파트너십을 맺었습니다.
* 2025년 5월: 찰스 리버 랩스(Charles River Laboratories)는 싱가포르 종합 병원과 제대혈 CAR-T 프로그램에 CGMP 마스터 셀 뱅킹 및 NGS 테스트를 공급하기로 합의했습니다.
* 2025년 4월: GeneDx는 Fabric Genomics를 최대 5,100만 달러에 인수하여 신생아 시퀀싱을 위한 AI 기반 해석 기능을 추가했습니다.
* 2025년 1월: 일루미나와 엔비디아는 DRAGEN 파이프라인을 GPU 가속과 통합하여 멀티오믹스 분석을 대중화했습니다.

이 보고서는 전 세계 바이오인포매틱스 서비스 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 본 시장은 원시 NGS(차세대 염기서열 분석) 데이터 정제부터 복잡한 멀티오믹스(multi-omics) 해석에 이르는 모든 유료 제3자 컴퓨팅 서비스를 포함하며, 생명 과학, 헬스케어, 농업 유전체학 분야의 최종 사용자에게 제공됩니다. 단, 자체 개발된 사내 바이오인포매틱스 소프트웨어 라이선스 및 독립형 시퀀싱 장비 판매는 본 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
바이오인포매틱스 서비스 시장은 2031년까지 77.5억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.44%를 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 개인 맞춤형 의료 및 정밀 헬스케어에 대한 수요 증가
* 유전체학 및 단백질체학 기술의 급속한 발전
* 대규모 멀티오믹스 데이터 분석을 위한 인공지능(AI) 및 머신러닝(ML) 활용 증대
* 서비스 제공업체에 오픈 API 접근을 제공하는 국립 바이오뱅크의 확장
* 클라우드 네이티브, 종량제 바이오인포매틱스 플랫폼의 채택 증가
* 정보학 지원이 필요한 합성 생물학 및 유전자 편집 프로그램의 가속화

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 주요 요인들도 존재합니다.
* 이질적인 데이터 세트 간의 데이터 통합 및 상호 운용성 문제
* 숙련된 바이오인포매티션 및 데이터 과학자 부족
* 국경 간 유전체 데이터 전송 규제 불확실성
* 페타바이트 규모 오믹스 데이터에 대한 클라우드 이그레스(데이터 송출) 비용 증가

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 서비스 유형별: 데이터 분석 서비스가 37.55%의 매출 점유율로 현재 시장을 지배하고 있으나, 통합 및 서비스형 플랫폼(iPaaS)이 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다. 기타 서비스로는 데이터베이스 관리, 시퀀싱 분석 및 어셈블리, 컨설팅 및 맞춤형 워크플로우 개발 등이 있습니다.
* 애플리케이션별: 약물 설계 및 발견, 유전체학 및 단백질체학, 대사체학, 전사체학, 임상 진단 및 정밀 의학, 농업 유전체학 및 동물 건강, 마이크로바이옴 및 메타유전체학 등이 주요 애플리케이션 분야입니다.
* 최종 사용자별: 제약 및 생명공학 기업, 계약 연구 기관(CRO), 학술 기관 및 연구 센터, 병원 및 진단 연구소, 농업 및 환경 기관 등이 포함됩니다. 특히 병원 및 진단 연구소는 임상 치료에서 유전체 테스트가 일상화됨에 따라 연평균 17.12%로 가장 빠르게 성장하는 부문입니다.
* 배포 모델별: 온프레미스(On-premise)와 클라우드 기반(Cloud-based) 모델로 나뉩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 정부 지원 정밀 의료 프로그램, 바이오 기술 투자 증가, 헬스케어 지출 확대에 힘입어 연평균 16.62%로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역도 상세히 분석됩니다.

5. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 ArrayGen Technologies, Illumina Inc., QIAGEN N.V., Thermo Fisher Scientific 등 주요 20개 기업의 프로필을 다룹니다. 특히, 멀티오믹스 해석을 위한 독점적인 AI 모델을 통합하는 벤더들은 더 빠르고 예측 가능한 통찰력을 제공하며 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

6. 연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 1차 연구는 서비스 제공업체, 제약 바이오인포매틱스 책임자, 임상 연구소 책임자, 학술 핵심 시설 관리자와의 구조화된 논의 및 설문 조사를 포함합니다. 2차 연구는 NCBI, NIH, Eurostat, World Bank 등 공개된 자료와 특허 분석, 기업 재무 보고서 등을 활용했습니다. 시장 규모 및 예측은 글로벌 NGS 출력(테라베이스 단위)을 수요 풀로 전환하고 지역별 아웃소싱 비율 및 서비스 평균 판매 가격을 적용하는 하향식(top-down) 방식과 공급업체 통합 및 계약 가치를 샘플링하는 상향식(bottom-up) 방식을 결합하여 산출되었습니다. 모델은 12개월마다 업데이트되며, 중요한 시장 변화 발생 시 중간 업데이트가 제공됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)에 대한 평가를 통해 미래 성장 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 맞춤형 의학 및 정밀 의료에 대한 수요 증가
  • 4.2.2 유전체학 및 단백질체학 기술의 급속한 발전
  • 4.2.3 대규모 다중 오믹스 데이터 분석을 위한 AI/ML 사용 증가
  • 4.2.4 서비스 제공업체에 오픈 API 액세스를 제공하는 국립 바이오뱅크의 확장
  • 4.2.5 클라우드 네이티브, 종량제 생물정보학 플랫폼 채택 증가
  • 4.2.6 정보학 지원이 필요한 합성 생물학 및 유전자 편집 프로그램 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 이질적인 데이터 세트 전반의 데이터 통합 및 상호 운용성 문제
  • 4.3.2 숙련된 생물정보학자 및 데이터 과학자 부족
  • 4.3.3 국경 간 유전체 데이터 전송 규정 준수 불확실성
  • 4.3.4 페타바이트 규모 오믹스 데이터 세트에 대한 클라우드 송신 비용 증가
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.6.3 공급업체의 교섭력
  • 4.6.4 대체 제품의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 서비스 유형별
  • 5.1.1 데이터 분석
  • 5.1.2 데이터베이스 관리
  • 5.1.3 시퀀싱 분석 및 어셈블리
  • 5.1.4 컨설팅 및 맞춤형 워크플로우 개발
  • 5.1.5 통합 및 서비스형 플랫폼(iPaaS)
  • 5.1.6 기타
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 신약 설계 및 발굴
  • 5.2.2 유전체학 및 단백질체학
  • 5.2.3 대사체학
  • 5.2.4 전사체학
  • 5.2.5 임상 진단 및 정밀 의학
  • 5.2.6 농업 유전체학 및 동물 건강
  • 5.2.7 마이크로바이옴 및 메타유전체학
  • 5.2.8 기타
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 제약 및 생명공학 기업
  • 5.3.2 계약 연구 기관
  • 5.3.3 학술 기관 및 연구 센터
  • 5.3.4 병원 및 진단 연구소
  • 5.3.5 농업 및 환경 기관
  • 5.3.6 기타
• 5.4 배포 모델별
  • 5.4.1 온프레미스
  • 5.4.2 클라우드 기반
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 일본
  • 5.5.3.3 인도
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미
  • 5.5.5.3.1 GCC

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 ArrayGen Technologies Pvt Ltd
  • 6.3.2 BioNome
  • 6.3.3 CD Genomics
  • 6.3.4 Charles River Laboratories
  • 6.3.5 Eurofins Scientific
  • 6.3.6 Genevia Technologies
  • 6.3.7 Illumina Inc.
  • 6.3.8 PerkinElmer Inc.
  • 6.3.9 QIAGEN N V
  • 6.3.10 Twist Bioscience
  • 6.3.11 Thermo Fisher Scientific
  • 6.3.12 Agilent Technologies
  • 6.3.13 BGI Group
  • 6.3.14 DNAnexus
  • 6.3.15 Seven Bridges Genomics
  • 6.3.16 Roche Sequencing & Informatics
  • 6.3.17 Basepair
  • 6.3.18 Genpact Life Sciences Analytics
  • 6.3.19 Verge Genomics
  • 6.3.20 Lifebit

7. 시장 기회 & 미래 전망