생체 인식 카드 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

생체 인식 카드 시장 개요 (2026-2031)

생체 인식 카드 시장은 2025년 10억 1천만 달러에서 2026년 16억 2천만 달러로 성장했으며, 2031년에는 170억 9천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 60.2%에 달하는 놀라운 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 급격한 성장은 지문 센서 가격 하락, 강력한 고객 인증(SCA) 의무화 확대, 그리고 스마트폰 결제 플랫폼으로 유출된 교환 수수료를 회수하려는 발행사의 전략에 힘입은 바가 큽니다. 제조 수율의 꾸준한 향상은 대규모 출시를 경제적으로 가능하게 하며, 새로운 카드 프로그램의 시장 출시 시간을 단축시키고 있습니다. 일본, 중국, 사우디아라비아에서의 초기 상업적 배치는 소비자 수요를 입증했으며, 글로벌 결제 네트워크는 기술적 의구심을 해소하는 핵심 인증을 완료했습니다. 이제 발행사들은 생체 인식 카드 시장을 모바일 지갑 지배력에 대한 필수적인 균형추로 인식하고 있습니다.

시장 개요 및 주요 통계

* 조사 기간: 2020년 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 16억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 170억 9천만 달러
* 성장률 (2026-2031): 60.20% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: Zwipe AS, Thales Group, IDEX Biometrics ASA, STMicroelectronics NV, Visa Inc. (순서 무관)

주요 보고서 요약

* 카드 유형별: 2025년 직불카드가 생체 인식 카드 시장 점유율의 51.62%를 차지했으며, 하이브리드 듀얼 인터페이스 카드는 2031년까지 62.1%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 2025년 결제가 생체 인식 카드 시장 규모의 70.35%를 차지했으며, 암호화폐 콜드 월렛 저장 카드는 2031년까지 63.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자 수직 시장별: 2025년 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI)이 63.45%의 매출을 기록했으며, 숙박업은 2031년까지 61.8%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2025년 아시아 태평양이 전 세계 매출의 38.10%를 차지했으며, 중동은 2031년까지 66.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.

글로벌 생체 인식 카드 시장 동향 및 통찰력

시장 동인 (Drivers)

1. 비접촉 결제 채택 증가 (+12.5% CAGR 영향): 팬데믹 기간 동안 비접촉 결제는 편의 기능을 넘어 기본 결제 방식으로 자리 잡았으며, 생체 인식 카드는 PIN 입력 없이 비접촉 결제 한도를 없애면서도 사기 통제를 강화합니다. 일본의 라이프 카드 프로그램은 소비자들이 고액 결제 및 대중교통 요금에 지문 인증을 빠르게 수용함을 보여주었습니다.
2. 생체 인식 센서 및 보안 요소 비용 하락 (+15.2% CAGR 영향): 대량 생산으로 지문 센서 가격이 5달러 미만으로 떨어져, 발행사들이 연회비 없이 생체 인식 카드를 대량 발행할 수 있게 되었습니다. Infineon의 Secora Pay Bio와 Fingerprint Cards의 단일 칩 아키텍처는 전력 예산을 절감하고 라미네이션 단계를 단순화했습니다.
3. 강력한 고객 인증(SCA) 규제 강화 (+8.7% CAGR 영향): 유럽의 PSD2 프레임워크는 2단계 인증을 요구하며, 발행사들은 SIM 스왑 공격으로 인한 사기 손실을 증가시키는 SMS 일회용 비밀번호를 넘어설 방법을 모색하고 있습니다. 카드에 내장된 지문은 “소유한 것”과 “사용자 본인”을 동시에 만족시켜 판매자가 쇼핑객에게 휴대폰을 사용하도록 강요하지 않고도 규정을 준수할 수 있게 합니다.
4. OEM 지갑으로 손실된 은행의 교환 수수료 회수 노력 (+11.4% CAGR 영향): Apple Pay 및 Google Pay는 발행사의 지갑 내 최상위 위치를 빼앗아 브랜드 가시성과 수수료 수익을 침식했습니다. 생체 인식 카드는 은행이 스마트폰 수준의 사용자 경험을 제공하면서 고객과의 직접적인 관계를 재정립할 수 있도록 합니다. Mastercard가 2030년까지 양각 번호를 없애려는 계획은 카드 측 생체 인식을 주요 보안 앵커로 자리매김하여 발행사의 생체 인식 카드 시장에 대한 열정을 더욱 공고히 합니다.
5. 신흥 경제국의 금융 포용 프로그램 (+6.3% CAGR 영향): 아프리카, 남미, 동남아시아 등 신흥 경제국에서 금융 포용 프로그램의 일환으로 생체 인식 카드가 활용되어, 은행 서비스 접근성이 낮은 인구에게 안전하고 편리한 결제 및 신원 확인 수단을 제공합니다.
6. 생체 인식 콜드 월렛 암호화폐 저장 카드 수요 (+4.8% CAGR 영향): 암호화폐 활동이 활발한 지역에서 기관 투자자들은 보관 규정을 준수하기 위해 인터넷에 연결되지 않은 하드웨어에 자산을 보관해야 합니다. 지문으로 보호되는 스마트카드는 개인 키가 변조 방지 보안 요소 내에 봉인되어 있어 매력적인 솔루션으로 부상하고 있습니다.

시장 제약 요인 (Restraints)

1. 높은 생산 비용 및 낮은 제조 수율 (-8.9% CAGR 영향): 지문 센서, 보안 요소, 안테나, 배터리를 0.8mm 두께의 카드에 통합하는 복잡한 제조 공정은 정렬 불량이나 라미네이션 결함으로 인해 전체 배치 사용 불능을 초래하여 기존 비접촉 카드보다 수율이 낮습니다. Zwipe의 2025년 3월 파산은 생산량 증대가 지속적인 결함과 충돌할 때 발생하는 자본 부담을 보여줍니다.
2. 스마트폰 생체 인식과의 경쟁 (-12.3% CAGR 영향): 소비자들은 이미 지문이나 얼굴로 스마트폰 잠금을 해제하고 있어, 별도의 생체 인식 객체에 대한 허들을 높입니다. 기기 중심의 지갑은 결제, 대중교통, 탑승권을 통합하여 디지털 네이티브 사용자에게 카드가 불필요하게 보일 수 있습니다. 생체 인식 카드는 오프라인 기능, 상호 운용성, 그리고 스마트폰이 항상 제공할 수 없는 교차 네트워크 수용성을 강조해야 합니다.
3. 표준화된 원격 등록 프로세스 부족 (-5.4% CAGR 영향): 생체 인식 카드의 원격 등록 프로세스에 대한 표준화된 접근 방식이 부족하여, 특히 대규모 기업 배포 시 사용자 온보딩 및 관리에 어려움을 초래할 수 있습니다.
4. 다층 카드 재료의 지속 가능성 문제 (-3.2% CAGR 영향): 다층 구조의 생체 인식 카드 재료에 대한 지속 가능성 우려가 유럽과 북미 지역에서 제기되고 있으며, 이는 장기적으로 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

카드 유형별: 직불카드 지배, 하이브리드 카드 급증

* 직불카드: 2025년 매출의 51.62%를 차지하며, 일상적인 결제 빈도와 발행사에게 유리한 사기 책임 전환을 반영합니다. 사용자들은 PIN 입력 마찰을 제거하면서도 예금 잔액을 보호하기 때문에 지문 인증을 수용합니다.
* 신용카드: 직불카드에 비해 점유율은 낮지만, 오프라인 생체 인식 확인이 안심을 제공하는 고액 국제 여행에서 이점을 얻습니다.
* 하이브리드/듀얼 인터페이스 카드: 62.1%의 CAGR로 전체 생체 인식 카드 시장 규모를 능가하며 성장하고 있습니다. 발행사들은 접촉식 및 비접촉식 리더 모드에서 모두 작동하는 단일 SKU를 선호하며, Kona의 PVC 및 금속 승인은 더 높은 교환 수수료를 동반하는 프리미엄 등급으로의 확장을 보여줍니다. 하이브리드 카드는 재고를 간소화하고 소비자 교육을 단순화하며, 금속 기판은 차별화를 추구하는 부유층에게 매력적입니다.

애플리케이션별: 결제 시장 주도, 암호화폐 저장 가속화

* 결제: 2025년 매출의 70.35%를 차지하며, 기존 POS 인프라와 EMV 비접촉식 출시를 활용합니다. 지문 확인은 최저 한도를 높여 더 많은 거래를 수수료가 발생하는 탭 결제로 유도합니다.
* 접근 제어: 하나의 배지로 문을 열고 구내식당 비용을 결제하는 등 대기업의 자격 증명 확산을 완화합니다.
* 정부 ID: 사기 방지 의무에 따라 복지 지급과 신원 확인을 통합하기 위해 생체 인식 카드를 채택합니다.
* 암호화폐 콜드 월렛 저장: 2031년까지 63.4%의 가장 빠른 CAGR을 보입니다. 기관 투자자들은 보관 규정을 준수하기 위해 인터넷에 연결된 장치와 분리된 하드웨어를 요구합니다. 지문으로 보호되는 스마트카드는 개인 키가 변조 방지 보안 요소 내에 봉인되어 있어 매력적입니다. 이 부문의 급증은 새로운 독립 소프트웨어 공급업체와 보관 스타트업을 생체 인식 카드 시장으로 유입시켜 전통적인 결제 레일을 넘어선 다각화를 촉진합니다.

최종 사용자 수직 시장별: BFSI 선두, 숙박업 급증

* 은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI): 2025년 63.45%의 점유율을 차지하며, 카드 프로그램 주도, 교환 수수료 수익 소유, 사기 손실 감소, PSD2 준수, 브랜드 차별화 압력 등으로 지속적인 투자를 보장합니다.
* 소매: 직원 접근 기능과 고객 충성도를 하나의 지문 지원 폼 팩터에 통합합니다.
* 정부: 사회 프로그램의 누수를 막기 위해 생체 인식 신분증이 포함된 지급 카드를 시범 운영합니다.
* 숙박업: 61.8%의 CAGR을 기록하며, 호텔들이 수영장 구매도 승인하는 이중 목적의 객실 키를 출시하고 있습니다. 키오스크에서 체크인하고 동일한 카드로 엘리베이터, 객실, 스파 라커를 잠금 해제하여 원활한 경험을 제공하고 프런트 데스크 대기열을 줄입니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 전 세계 매출의 38.10%를 차지했습니다. 일본의 라이프 카드와 중국의 디지털 결제 인프라가 초기 채택의 선례를 세웠습니다. 현지 제조는 비용을 낮게 유지했으며, 규제 당국은 생체 인식을 스마트폰에 익숙하지 않은 노년층이나 농촌 주민을 위한 포용 도구로 활용했습니다.
* 북미: 발행사들이 교환 수수료 침식과 불량 차지백 노출에 직면하면서 성장을 주도하고 있습니다. 금융 브랜드는 금속 기판이 있는 지문 카드를 사용하여 부유한 여행객을 유치하고 있으며, 지역 은행은 이 기술을 핀테크 경쟁 속에서 고객 유지 특전으로 간주합니다.
* 중동: 66.4%의 CAGR로 성장률 선두를 달리고 있습니다. 사우디 비전 2030과 UAE 스마트 시티 계획이 디지털 ID 및 현금 없는 사회 프로그램에 자금을 투입하고 있습니다. 정부 조달은 인증 주기를 가속화하며, IDEX Biometrics의 10,000개 Visa 주문이 이를 입증합니다.
* 아프리카: 범아프리카 금융 포용 드라이브를 통해 결제 기능과 국가 ID 기능을 결합하여 초기 견인력을 보이고 있지만, 불안정한 전력 및 POS 커버리지가 단기적인 물량 성장을 제한합니다.
* 유럽: PSD2 의무화의 혜택을 계속 받고 있지만, 시장 성숙도가 신흥 지역에 비해 상대적인 속도를 늦추고 있습니다. 비접촉식 결제의 보편화는 생체 인식 카드 시장의 기본 수요를 강력하게 유지합니다.

경쟁 환경

경쟁은 부품 제조업체, 운영 체제 공급업체, 카드 개인화 업체에 걸쳐 있으며, 소수의 플레이어가 전체 스택을 지배하지 않는 중간 정도의 파편화된 시장을 형성합니다. 지문 센서 지적 재산권은 집중되어 있지만, 보안 요소 칩은 기존 스마트카드 공급업체가 생체 인식 매치 온 카드(match-on-card)를 위한 펌웨어를 채택하면서 더 많은 진입자를 보이고 있습니다. 카드 제조업체는 기존 엠보싱 라인과 지역 개인화 센터를 활용하여 발행사 계약을 따내고, 센서 업체와 협력하여 레퍼런스 디자인을 개발합니다.

EMVCo의 등록 목록에는 여러 Visa 및 Mastercard 인증 생체 인식 구성이 포함되어 있어, 기술적 진입 장벽이 낮아지고 있음을 시사합니다. 전략적 제휴도 활발합니다. Infineon은 Fingerprint Cards와 협력하고, Thales는 바이오 기반 PLA 기판을 통합하며, Idemia는 재활용 PVC에 협력하여 기술과 지속 가능성 내러티브를 조화시킵니다. 틈새 시장 플레이어는 암호화폐 보관, 헬스케어 또는 논리적 접근을 목표로 하여 순수한 결제 경쟁을 피합니다.

최근 파산 사례는 자본 집약적인 역학 관계를 강조합니다. Zwipe의 2025년 파산은 강력한 파일럿 파이프라인에도 불구하고 자금 조달 실패에 따른 것으로, 인증 지연이 높은 고정 비용과 맞물릴 때 발생하는 유동성 위험을 보여줍니다. 반대로, Mastercard가 2030년까지 인쇄된 카드 번호를 제거하려는 대규모 결제 네트워크 이니셔티브는 생체 인식 패러다임을 검증하고 투자자들을 안심시켜 생체 인식 카드 시장의 장기적인 매력을 강화합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 4월: Visa는 FIDO2 기반 생체 인식 솔루션인 Payment Passkey를 출시하여 EMV 3-D Secure와 통합하여 카드 미제시(CNP) 사기를 50% 줄였습니다.
* 2025년 3월: IDEX Biometrics는 다목적 접근 카드로 사업 방향을 전환하고 Anders Storbråten을 CEO로 임명하여 2025년 3분기 출시를 목표로 했습니다.
* 2025년 3월: Zwipe AS는 오슬로 지방 법원에 파산 신청을 했으며, 나스닥 퍼스트 노스 성장 시장은 상장 폐지 절차를 시작했습니다.
* 2025년 2월: IDEX Biometrics는 중동 및 아프리카 지역 최초의 상업용 생체 인식 프로그램인 10,000개 Visa 생산 주문을 확보했습니다.

이 보고서는 생체 인식 카드 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 생체 인식 카드는 임베디드 칩 기술과 지문 인증을 결합하여 매장 내 구매 시 카드 소지자의 신원을 확인하는 데 사용됩니다.

시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 생체 인식 카드 시장은 2031년까지 170.9억 달러에 이를 것으로 전망되며, 2026년부터 연평균 60.2%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 직불카드가 2025년 매출의 51.62%를 차지하며 지문 인증 채택을 주도하고 있으며, 접촉식 및 비접촉식 모드를 통합하여 발급사의 재고를 단순화하고 소비자에게 일관된 생체 인식 경험을 제공하는 하이브리드/듀얼 인터페이스 카드는 연평균 62.1%로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 지역별로는 사우디아라비아와 UAE의 디지털 신원 프로그램에 힘입어 중동 지역이 연평균 66.4%로 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 비접촉 결제 채택 증가, 생체 인식 센서 및 보안 요소 비용 하락, 강력한 고객 인증을 위한 규제 강화(예: PSD2 준수), 신흥 경제국의 금융 포용 프로그램, OEM 월렛으로 인한 카드사 수수료 손실 만회 노력, 그리고 생체 인식 콜드 월렛 암호화폐 저장 카드에 대한 수요 증가 등이 있습니다. 생체 인식 카드는 PSD2 규정 준수와 관련하여 “소유한 것”과 “본인임을 증명하는 것” 요소를 한 번에 충족시켜 별도의 장치나 OTP 없이도 강력한 인증을 제공합니다.

반면, 높은 생산 비용과 특히 다층 구조로 인한 낮은 제조 수율, 스마트폰 생체 인식과의 경쟁, 표준화된 원격 등록 프로세스 부족, 다층 카드 재료에 대한 지속 가능성 우려 등은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 낮은 제조 수율은 생산 비용을 높이고 안정적인 공급을 제한하는 주요 과제로 지적됩니다.

보고서는 산업 생태계 분석, 규제 환경, 기술 전망, 거시 경제 요인의 영향, 그리고 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장의 전반적인 환경을 심층적으로 다룹니다. 시장은 카드 유형(신용카드, 직불카드, 하이브리드/듀얼 인터페이스 카드), 애플리케이션(결제, 접근 제어, 정부 ID 및 금융 포용, 기타), 최종 사용자 산업(은행, 금융 서비스 및 보험, 소매, 정부, 헬스케어, 상업 기관), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석과 함께 Thales SA, IDEMIA Group SARL, IDEX Biometrics ASA, Zwipe AS, Fingerprint Cards AB, STMicroelectronics N.V., Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V., Giesecke+Devrient GmbH, Visa Inc., Mastercard Incorporated, Samsung Electronics Co., Ltd. 등 주요 기업들의 프로필을 상세히 다룹니다.

보고서는 또한 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제공하여 향후 시장 발전 방향을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 비접촉 결제 채택 증가
  • 4.2.2 생체 인식 센서 및 보안 요소 비용 하락
  • 4.2.3 강력한 고객 인증을 위한 규제 강화
  • 4.2.4 신흥 경제국의 금융 포용 프로그램
  • 4.2.5 OEM 지갑으로 인해 손실된 교환 수수료를 되찾으려는 은행
  • 4.2.6 생체 인식 콜드 월렛 암호화폐 저장 카드 수요
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 높은 생산 비용 및 낮은 제조 수율
  • 4.3.2 스마트폰 생체 인식과의 경쟁
  • 4.3.3 표준화된 원격 등록 프로세스 부족
  • 4.3.4 다층 카드 재료에 대한 지속 가능성 우려
• 4.4 산업 생태계 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 공급업체의 협상력
  • 4.8.2 구매자의 협상력
  • 4.8.3 신규 진입자의 위협
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 경쟁 강도
• 4.9 생체 인식 카드의 진화

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 카드 유형별
  • 5.1.1 신용카드
  • 5.1.2 직불카드
  • 5.1.3 하이브리드 / 듀얼 인터페이스 카드
• 5.2 애플리케이션별
  • 5.2.1 결제
  • 5.2.2 접근 제어
  • 5.2.3 정부 ID 및 금융 포용
  • 5.2.4 기타 애플리케이션
• 5.3 최종 사용자 수직 시장별
  • 5.3.1 은행, 금융 서비스 및 보험
  • 5.3.2 소매
  • 5.3.3 정부
  • 5.3.4 헬스케어
  • 5.3.5 상업 기업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
    • 5.4.1.1 미국
    • 5.4.1.2 캐나다
    • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
    • 5.4.2.1 브라질
    • 5.4.2.2 아르헨티나
    • 5.4.2.3 기타 남미
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 아시아 태평양
    • 5.4.4.1 중국
    • 5.4.4.2 일본
    • 5.4.4.3 인도
    • 5.4.4.4 대한민국
    • 5.4.4.5 호주 및 뉴질랜드
    • 5.4.4.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.5 중동
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 아랍에미리트
    • 5.4.5.3 튀르키예
    • 5.4.5.4 기타 중동
  • 5.4.6 아프리카
    • 5.4.6.1 남아프리카 공화국
    • 5.4.6.2 나이지리아
    • 5.4.6.3 케냐
    • 5.4.6.4 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 가용한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)
  • 6.4.1 탈레스 SA
  • 6.4.2 아이데미아 그룹 SARL
  • 6.4.3 아이덱스 바이오메트릭스 ASA
  • 6.4.4 즈와이프 AS
  • 6.4.5 핑거프린트 카드 AB
  • 6.4.6 ST마이크로일렉트로닉스 N.V.
  • 6.4.7 인피니언 테크놀로지스 AG
  • 6.4.8 NXP 반도체 N.V.
  • 6.4.9 기세케+데브리엔트 GmbH
  • 6.4.10 비자 Inc.
  • 6.4.11 마스터카드 Incorporated
  • 6.4.12 삼성전자 주식회사 (시스템 LSI 사업부)
  • 6.4.13 골드팩 핀테크 홀딩 리미티드
  • 6.4.14 워치데이터 테크놀로지스 Pte Ltd
  • 6.4.15 CPI 카드 그룹 Inc.
  • 6.4.16 세샤사이 비즈니스 폼즈 (P) Ltd
  • 6.4.17 스마트매틱 인터내셔널 홀딩 B.V.
  • 6.4.18 NEC 코퍼레이션
  • 6.4.19 HID 글로벌 코퍼레이션
  • 6.4.20 링센스 홀딩 SAS

7. 시장 기회 및 미래 전망