바이오 플라스틱 포장재 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

바이오플라스틱 포장 시장 개요: 성장 동향 및 2026-2031년 전망

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 바이오플라스틱 포장 시장은 지속 가능성에 대한 전 세계적인 요구와 규제 변화에 힘입어 급격한 성장을 보이고 있습니다. 2025년 62.7억 달러에서 2026년 75.4억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2031년에는 188.9억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)은 20.18%에 이를 것으로 예측됩니다. 현재 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

# 시장 동인 및 제약 요인

주요 동인 (Drivers):

바이오플라스틱 포장 시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.

1. 글로벌 생산자 책임 확대(EPR) 법규 (+4.2% CAGR 영향): 캘리포니아, 유럽 연합, 케냐 등지에서 의무화된 EPR 제도는 제품의 수명 주기 비용을 내재화하여, 기존 플라스틱에서 재생 가능한 대안으로의 전환을 위한 직접적인 재정적 인센티브를 제공합니다. 재활용성, 퇴비화 가능성, 재활용 함량에 따라 차등화된 수수료는 바이오플라스틱 재료의 비용 경쟁력을 높이고 있습니다. 2025년 3월부터 시작되는 통일된 보고 기한은 다국적 브랜드 소유주들이 지속 가능한 포장 형식을 표준화하도록 장려하며, 비재활용성 기판에 대한 벌칙 부과 정책은 시장을 더욱 확대하고 있습니다.

2. 다국적 식품 서비스 체인의 퇴비화 가능 포장재 채택 수요 급증 (+3.8% CAGR 영향): 맥도날드, 스타벅스와 같은 주요 외식 브랜드들이 퇴비화 가능한 포장재의 시험 및 도입을 가속화하면서 바이오플라스틱 포장 시장에 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 이들 기업은 대규모 조달을 통해 단위당 수지 비용을 절감하고 소비자 수용도를 검증하고 있습니다. 간편한 분류, 매립 비용 절감, 브랜드 가치 향상과 같은 운영상의 이점은 반복 구매를 강화하고 있습니다.

3. 아시아 태평양 지역의 정책 변화 (+3.1% CAGR 영향): 인도의 2025년 7월부터 시행되는 QR 코드 추적성 의무화와 중국의 GB 43352-2023 표준은 중금속 및 특정 첨가물에 대한 통제를 강화하고 있습니다. 일본의 대나무 및 기타 바이오 기반 원료 선호 조달 의무화와 함께 이러한 규정들은 글로벌 바이오플라스틱 포장 시장에 공급하는 지역 제조 클러스터를 육성하고 있습니다. 인도의 바이오플라스틱 프로젝트에 대한 50% 투자 보조금과 같은 정부 자본 보조금은 신규 폴리머 자산의 회수 기간을 단축시키고 있습니다.

4. 글로벌 Bio-PET 및 PLA 생산 능력 확장으로 인한 채택 장벽 감소 (+2.9% CAGR 영향): Sulzer의 공정 기술을 기반으로 하는 Emirates Biotech의 120,000 tpa PLA 메가 사이트와 NatureWorks의 태국 75,000 tpa 증설을 위한 3억 5천만 달러 확보 등 Bio-PET 및 PLA 생산 능력이 확장되고 있습니다. 이러한 규모의 경제는 기존 석유 기반 PET와의 역사적인 톤당 300-500달러의 비용 격차를 줄여 바이오플라스틱 포장 시장의 주요 장벽을 허물 수 있습니다.

5. 럭셔리 및 개인 관리 브랜드의 바이오플라스틱 포장 채택 증가 (+2.3% CAGR 영향): L’Oréal, Estée Lauder, Unilever와 같은 주요 브랜드들이 지속 가능한 용기 재설계에 10억 달러 이상을 투자하면서 개인 관리 및 화장품 부문에서 바이오플라스틱 포장 채택이 증가하고 있습니다. 연간 약 1,200억 개의 제품을 생산하는 럭셔리 뷰티 브랜드는 색상 안정성 및 향기 차단 성능 향상을 위한 R&D에 프리미엄 마진을 제공하여 장기적인 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

6. 퇴비화 인프라에 대한 정부 투자 가속화 (+1.9% CAGR 영향): 미국 내 185개 퇴비화 시설만이 인증된 포장재를 수용하고 있으며, 많은 EU 시설이 EN 13432 온도 기준을 충족하지 못하는 등 인프라 격차가 존재합니다. 북미 및 EU 지역에서 퇴비화 인프라 구축을 위한 연방 보조금(미국 7,500만 달러)은 바이오플라스틱 포장 시장 침투를 위한 중요한 동력으로 작용하고 있습니다.

주요 제약 요인 (Restraints):

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

1. 바이오 연료 수요 경쟁으로 인한 바이오 기반 원료의 만성적인 부족 (-2.8% CAGR 영향): 브라질의 기록적인 에탄올 생산량과 미국 재생 연료 표준(RFS) 물량 증가는 원료 경쟁을 심화시켜 PLA 및 Bio-PET 생산의 기반이 되는 옥수수 및 설탕 가격을 상승시키고 있습니다. 바이오 연료 생산자들은 법률로 정해진 수요 할당량과 세금 공제 덕분에 원료 확보 경쟁에서 우위를 점하는 경우가 많습니다.

2. 일관성 없는 산업 퇴비화 인프라로 인한 수명 주기 주장 저해 (-2.1% CAGR 영향): 산업 퇴비화 인프라의 일관성 부족은 소비자의 신뢰를 저해하고 생산자의 책임을 가중시키고 있습니다. 캘리포니아의 AB 1201은 2026년부터 퇴비화 가능 라벨링에 대한 더 엄격한 기준을 시행하여, 대량 출시 전에 시설 접근성을 확인하도록 강제하고 있습니다. 동기화된 인프라 업그레이드 없이는 바이오플라스틱 포장 시장이 환경 주장과 실제 수명 주기 결과 간의 인식 격차에 직면할 위험이 있습니다.

3. 고온 적용 시 기능적 성능 한계 (-1.6% CAGR 영향): 고온 적용 시 바이오플라스틱의 기능적 성능 한계는 식품 포장 및 산업용 애플리케이션에서 바이오플라스틱의 채택을 제한하는 요인입니다. 이는 특히 고온 살균이 필요한 식품 포장 분야에서 두드러집니다.

# 세그먼트 분석

재료 유형별 (By Material Type):

* Bio-PET: 2025년 바이오플라스틱 포장 시장의 39.10%를 차지하며 지배적인 위치를 유지했습니다. 기존 PET 재활용 흐름을 활용한 빠른 대체가 가능하며, ISCC PLUS 인증을 받은 바이오매스 기반 PTA 공급망의 이점을 누리고 있습니다.
* PHA: 현재는 틈새시장이지만, 2031년까지 21.65%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 통합이 안정화되고 해양 생분해성 애플리케이션을 목표로 하는 특수 등급이 개발되면서 성장이 가속화될 것입니다.
* 전분 혼합물: 생분해성 폴리머 중에서는 여전히 가장 큰 비중을 차지하며, 옥수수, 감자, 카사바 등의 원료는 가격 헤징 유연성을 제공합니다.
* PLA, PBAT, PBS: 태국과 UAE의 PLA 생산 능력 증가는 지역 공급을 늘리고 있으며, PBAT와 PBS는 낮은 가공 온도에서 향상된 인성을 요구하는 필름 분야에서 주목받고 있습니다.

제품 유형별 (By Product Type):

* 유연 포장 (Flexible Packaging): 2025년 매출의 57.62%를 차지했으며, 21.05%의 CAGR로 성장을 주도할 것으로 전망됩니다. 필름, 랩, 파우치 등은 PLA 및 Bio-PE의 기계적 및 차단 특성과 잘 부합합니다.
* 경질 포장 (Rigid Packaging): 고온 변형 기준이 높아 유연 포장에 비해 뒤처지지만, 다층 PLA-셀룰로스 구조는 이제 상온 소스에 적합한 산소 차단 수준에 근접하고 있습니다. 유연 포장에서 경질 포장으로의 기술 확산은 성능 격차를 줄여 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

최종 사용 산업별 (By End-Use Industry):

* 식품 및 음료 (Food and Beverage): 2025년 매출의 29.25%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 패스트푸드점의 전환과 소매업체의 자체 브랜드 이니셔티브가 성장을 뒷받침하고 있습니다.
* 개인 관리 및 화장품 (Personal Care and Cosmetics): 2026년부터 2031년까지 20.58%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 럭셔리 뷰티 브랜드의 지속 가능한 용기 재설계 투자가 성장을 견인하고 있습니다.
* 제약 (Pharmaceuticals): 통제된 분해가 위변조 방지 및 잔류물 위험 감소를 제공하는 분야에서 새로운 사용 사례가 등장하고 있습니다.

유통 채널별 (By Distribution Channel):

* 직접 판매 (Direct Sales): 2025년 59.55%의 점유율을 유지했습니다. 컨버터가 수지 혼합 및 공정 설정을 맞춤화하기 위해 직접적인 기술 지도가 필요하기 때문입니다.
* 간접 판매 (Indirect Sales): 20.74%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 품질 등급이 표준화됨에 따라 간접 유통업체들이 2차 도시에서 접근성을 확대하고 있습니다. 디지털 주문 플랫폼은 실시간 탄소 발자국 대시보드를 제공하여 소규모 브랜드도 즉시 절감 효과를 벤치마킹할 수 있도록 돕고 있습니다.

# 지역 분석

* 유럽 (Europe): 2025년 바이오플라스틱 포장 시장에서 37.95%를 차지하며 가장 큰 지역 기여자로 남아있습니다. 2030년까지 보편적인 재활용성을 의무화하고 식품 접촉 물질에서 PFAS를 금지하는 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)와 독일의 VerpackG와 같은 강력한 규제가 성장을 견인하고 있습니다.
* 아시아 태평양 (Asia-Pacific): 2031년까지 21.93%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도의 추적성 규정, 중국의 GB 43352-2023 표준, 일본 정부의 생분해성 대안 조달 의무화 등이 정책적 동력을 제공합니다. 농업 원료에 대한 근접성은 아세안 국가들을 고수요 EU 시장으로의 전략적 수출 기지로 자리매김하게 하여 지역 내 바이오플라스틱 포장 시장 규모를 확대하고 있습니다.
* 북미 (North America): 캘리포니아, 오리건, 콜로라도 주에서 매년 증가하는 EPR 수수료 일정이 확정되면서 견고한 성장세를 보이고 있습니다. 맥도날드와 스타벅스의 식품 서비스 파일럿 프로그램은 하류 컨버터 자격을 가속화하고 있습니다. 퇴비화 시설 구축을 위한 7,500만 달러 규모의 연방 보조금은 임박한 인프라 동등성을 시사하며, 이는 해안 도시를 넘어 바이오플라스틱 포장 시장 침투를 위한 중요한 동력입니다.

# 경쟁 환경

바이오플라스틱 포장 시장의 경쟁 환경은 중간 정도로 파편화되어 있습니다. 글로벌 포장 대기업들은 기존 라인에 재생 가능한 재료를 통합하고 있으며, 전문 바이오플라스틱 스타트업들은 특성 혁신을 추구하고 있습니다. Amcor는 중간 목표를 초과하여 10% 이상의 소비 후 재활용 수지를 조달하며, 기존 기업들이 규모를 지속 가능성 이정표로 전환하는 방법을 보여주고 있습니다. Novolex의 Pactiv Evergreen 67억 달러 인수는 채널 폭을 39,000개 SKU로 확장하여 통합 기업에 소매업체와의 강력한 협상력을 제공했습니다.

기술 제휴가 전략의 핵심입니다. Amcor와 Bloom Biorenewables의 파트너십은 식물 폐기물 화학을 PET 공급에 주입하고, Toray와 Idemitsu는 바이오매스 ABS에 협력하여 설탕 원료에서 벗어나 다각화를 꾀하고 있습니다. 2024년 특허 출원은 847건으로 증가했으며, 이 중 34%가 차단 성능 개선에 집중되었습니다. 벤처 펀딩은 퇴비화를 가속화하는 효소와 중합 에너지를 30% 절감하는 촉매에 집중되어, 바이오플라스틱 포장 시장 전반에 걸쳐 미래 비용 절감 가능성을 시사하고 있습니다.

2025년부터 시작되는 규제 준수 기한은 신규 공장 발표에도 불구하고 단기적인 현물 공급을 압박하고 있습니다. 결과적으로, 규격에 맞는 수지를 보장하고 수명 주기 데이터를 제공할 수 있는 공급업체들이 다년 계약을 확보하고 있습니다. 원료 공급망에 후방 통합하거나 수거 서비스에 전방 통합할 수 있는 시장 참여자들은 바이오플라스틱 포장 시장이 틈새시장에서 주류로 전환됨에 따라 방어 가능한 해자를 구축하고 있습니다.

주요 기업:

* BASF SE (Badische Anilin- und Soda-Fabrik)
* TAGHLEEF INDUSTRIES GROUP
* Mitsubishi Chemical Corporation
* Alpagro Packaging
* Amcor Plc

최근 산업 동향:

* 2025년 4월: Novolex는 Pactiv Evergreen을 67억 달러에 인수하여 다각화된 지속 가능한 포장 선두 기업을 탄생시켰습니다.
* 2025년 3월: Emirates Biotech은 Sulzer 기술을 사용하여 UAE에 120,000 tpa 규모의 PLA 시설을 착공했습니다.
* 2025년 2월: NatureWorks는 태국 Ingeo PLA 공장을 위한 3억 5천만 달러의 자금을 확보했습니다.
* 2025년 1월: Braskem은 브라질에서 60,000 tpa의 생산 능력을 추가하며 바이오폴리머 생산을 30% 확장했습니다.

결론적으로, 바이오플라스틱 포장 시장은 규제 압력, 소비자 선호도 변화, 기술 혁신 및 생산 능력 확장에 힘입어 구조적인 변화를 겪고 있으며, 지속 가능한 포장 솔루션으로의 전환이 가속화될 것으로 전망됩니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독점적인 추정 프레임워크를 사용하여 2026년 1월 기준 최신 데이터와 통찰력으로 업데이트되었습니다.

이 보고서는 글로벌 바이오플라스틱 포장 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오플라스틱은 옥수수 전분과 같은 유기농 원료에서 파생되며, 특히 폴리락트산(PLA)이 대표적입니다. 이는 기존 플라스틱에 비해 쉽고 빠르게 분해되는 특성으로 인해 포장 산업에서 채택이 증가하고 있습니다.

시장 규모 및 성장 전망에 따르면, 바이오플라스틱 포장 시장은 2026년 75.4억 달러에서 2031년에는 188.9억 달러 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동인으로는 ▲글로벌 EPR(생산자 책임 재활용) 법규 강화가 바이오 기반 포장 채택을 촉진하고 있으며, ▲다국적 식품 서비스 체인들이 퇴비화 가능한 포장을 적극적으로 도입하면서 바이오플라스틱 포장 수요가 급증하고 있습니다. 또한, ▲아시아 태평양 지역의 정책 변화가 바이오플라스틱 포장 시장에 활력을 불어넣고 있으며, ▲글로벌 Bio-PET 및 PLA 생산 확대는 채택 비용 장벽을 낮추는 요인으로 작용합니다. ▲럭셔리 및 개인 관리 브랜드의 바이오플라스틱 포장 채택 증가와 ▲정부의 퇴비화 인프라 투자 확대 또한 시장 성장을 가속화하고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 ▲바이오 연료 수요와의 경쟁으로 인한 바이오 기반 원료의 만성적인 부족 현상이 지목되며, 이는 예측 CAGR에서 2.8%포인트를 감소시키는 주요 원인입니다. ▲산업 퇴비화 인프라의 일관성 부족은 제품의 최종 수명 주기 주장을 어렵게 하고, ▲고온 적용 분야에서의 기능적 성능 한계도 제약 요인으로 작용합니다.

지역별로는 유럽이 엄격한 EU 재활용 및 함량 의무 규정에 힘입어 2025년 시장 점유율 37.95%로 선두를 달리고 있습니다. 재료 유형별로는 기존 PET 재활용 인프라와의 호환성 덕분에 Bio-PET가 39.10%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 제품 유형 중에서는 유연 포장이 PLA 및 Bio-PE 소재 특성과 잘 부합하고 퀵서비스 및 전자상거래 애플리케이션을 지원하며 2031년까지 21.05%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.

보고서는 재료 유형(비생분해성/생분해성), 제품 유형(경질/연질 포장), 최종 사용자 산업(식품, 음료, 의약품, 개인 관리 및 화장품 등), 유통 채널, 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미 등 주요 지리적 영역별로 시장을 세분화하여 분석합니다. 또한, 공급망 분석, 바이오플라스틱 혁신, 산업 생태계, 생산 현황, 산업 표준 및 규제, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 환경을 심층적으로 다룹니다. 경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 제공하며, 시장 기회와 미래 전망에 대한 평가도 포함합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 바이오 기반 포장 채택을 촉진하는 글로벌 EPR 법규
  • 4.2.2 다국적 식품 서비스 체인이 퇴비화 가능한 포장을 채택함에 따라 바이오플라스틱 포장 수요 급증
  • 4.2.3 바이오플라스틱 포장에 대한 아시아 태평양 정책 변화
  • 4.2.4 글로벌 바이오-PET 및 PLA 생산 확대가 채택 비용 장벽을 낮춤
  • 4.2.5 럭셔리 및 개인 관리 브랜드에서 바이오플라스틱 포장 채택 증가
  • 4.2.6 퇴비화 인프라에 대한 정부 투자로 하류 채택 가속화
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 경쟁 바이오 연료 수요로 인한 바이오 기반 원료의 만성적인 부족
  • 4.3.2 일관성 없는 산업 퇴비화 인프라가 수명 주기 종료 주장 방해
  • 4.3.3 고온 적용 시 기능적 성능 한계
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 바이오플라스틱 혁신
• 4.6 산업 생태계 분석
• 4.7 바이오플라스틱 – 생산 환경
• 4.8 산업 표준 및 규제
• 4.9 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.9.1 공급업체의 교섭력
  • 4.9.2 구매자의 교섭력
  • 4.9.3 신규 진입자의 위협
  • 4.9.4 대체 제품의 위협
  • 4.9.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 재료 유형별
  • 5.1.1 비생분해성 바이오플라스틱
  • 5.1.1.1 바이오-PET
  • 5.1.1.2 바이오-PE
  • 5.1.1.3 기타 비생분해성 바이오플라스틱
  • 5.1.2 생분해성 바이오플라스틱
  • 5.1.2.1 전분 혼합물
  • 5.1.2.2 폴리락트산 (PLA)
  • 5.1.2.3 폴리(부틸렌 아디페이트-코-테레프탈레이트) (PBAT)
  • 5.1.2.4 폴리부틸렌 숙시네이트 (PBS)
  • 5.1.2.5 폴리하이드록시알카노에이트 (PHA)
  • 5.1.2.6 기타 생분해성 바이오플라스틱
• 5.2 제품 유형별
  • 5.2.1 경질 포장재
  • 5.2.1.1 병 및 용기
  • 5.2.1.2 트레이 및 컨테이너
  • 5.2.1.3 기타 경질 포장재
  • 5.2.2 연질 포장재
  • 5.2.2.1 필름 및 랩
  • 5.2.2.2 파우치 및 가방
  • 5.2.2.3 기타 연질 포장재
• 5.3 최종 사용 산업별
  • 5.3.1 식품
  • 5.3.2 음료
  • 5.3.3 의약품
  • 5.3.4 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.5 기타 최종 사용 산업
• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 직접 판매
  • 5.4.2 간접 판매
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 러시아
  • 5.5.2.7 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 대한민국
  • 5.5.3.5 호주 및 뉴질랜드
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 중동
  • 5.5.4.1.1 아랍에미리트
  • 5.5.4.1.2 사우디아라비아
  • 5.5.4.1.3 튀르키예
  • 5.5.4.1.4 기타 중동
  • 5.5.4.2 아프리카
  • 5.5.4.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.5.4.2.2 나이지리아
  • 5.5.4.2.3 이집트
  • 5.5.4.2.4 기타 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 및 개발
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BIO PACKAGING FILMS
  • 6.4.2 Folietec Kunststoffwerk AG
  • 6.4.3 HUBEI HYF PACKAGING CO., LTD.
  • 6.4.4 BIO FUTURA B.V.
  • 6.4.5 PLABOTTLES.EU (GLOBAL SOLUTIONS B.V.)
  • 6.4.6 FKUR KUNSTSTOFF GMBH
  • 6.4.7 PACTIV EVERGREEN INC.
  • 6.4.8 POUCH ME
  • 6.4.9 GS-Company
  • 6.4.10 GracePack
  • 6.4.11 NaKu eU
  • 6.4.12 Easy Green Eco Packaging Co., Ltd
  • 6.4.13 Amcor Plc
  • 6.4.14 PLAMFG
  • 6.4.15 COMPAC SRL
  • 6.4.16 Jarsking Group
  • 6.4.17 Zhejiang Sanle Plastic Co.,Ltd
  • 6.4.18 Shanghai COPAK Industry Co., LTD,
  • 6.4.19 Greendot Biopak Pvt. Ltd.
  • 6.4.20 Biogreen Biotech

7. 시장 기회 및 미래 전망