생체 계면활성제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

바이오 계면활성제 시장 규모, 동향, 점유율 및 예측 보고서 2026-2031

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 바이오 계면활성제 시장은 2025년 28.4억 달러에서 2026년 29.9억 달러로 성장했으며, 2031년에는 38.9억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.41%를 기록할 것으로 전망됩니다. 생분해성 성분에 대한 강력한 정책 의무, 대규모 발효 기술의 꾸준한 발전, 그리고 퍼스널 케어 및 유전 화학 분야의 수요 증가가 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 생산 경제성은 저비용 폐기물 기질 통합과 빠르게 성장하는 아시아 태평양 공급 허브의 영향으로 미생물 합성에 유리하게 변화하고 있으며, 경쟁 전략은 수직 통합된 기업에 유리한 상류 원료 및 하류 정제 제어에 집중되고 있습니다.

주요 보고서 요약:

* 제품 유형별: 글리코리피드가 2025년 매출 점유율 68.87%로 선두를 차지했으며, 2031년까지 5.78%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 원료별: 식물성 오일이 2025년 시장 점유율 41.12%를 차지했으며, 산업 폐기물 글리세롤은 2031년까지 7.55%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 적용 분야별: 세제 및 산업용 세척제가 2025년 시장 규모의 43.05%를 차지했으며, 유전 화학 분야는 2031년까지 5.92%의 CAGR로 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 매출 점유율 51.62%로 가장 큰 시장을 형성했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 5.98%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

글로벌 바이오 계면활성제 시장 동향 및 통찰력 (성장 동인):

* 아시아 태평양 지역의 퍼스널 케어 및 화장품 수요 확대: 아시아 태평양 지역의 소득 증가와 ‘클린 라벨’ 성분에 대한 소비자 선호도 변화는 자연 유래의 순한 계면활성제 수요를 증대시키고 있습니다. 글리코리피드는 우수한 피부 적합성으로 합성 에톡실레이트의 명확한 대안을 제공합니다. BASF의 Rainforest Alliance 인증 코코넛 오일 계면활성제 출시와 현지 제조업체의 효율적인 공급망 활용은 바이오 계면활성제 시장의 주류 편입을 가속화하고 있습니다.
* 유럽 및 미국의 생분해성 계면활성제 규제 강화: 유럽 연합의 개정된 세제 규정은 디지털 제품 여권, 엄격한 생분해성 기준, 인 함량 제한 등을 도입하여 화석 기반 계면활성제의 재배합 비용을 증가시키고 있습니다. 동시에 미국 환경보호청(EPA)은 Locus Ingredients의 Amphi 바이오 계면활성제 라인에 대한 TSCA 등록을 확대하여 미생물 계면활성제의 산업용 사용에 대한 명확한 수용 신호를 보냈습니다. 이러한 정책적 움직임은 바이오 계면활성제가 본질적인 이점을 가지는 대서양 횡단 규제 준수 환경을 조성하고 있습니다.
* 주요 소비재 기업들의 지속 가능성 약속: 유니레버의 2030년까지 세척 제품 라인에서 화석 유래 계면활성제를 단계적으로 폐지하려는 10억 달러 규모의 계획과 같은 소비재 대기업들의 지속 가능성 약속은 바이오 계면활성제에 대한 장기적인 수요를 보장합니다. BASF와 같은 공급업체들은 RSPO 인증 계면활성제를 150개 이상의 SKU로 확장하며 브랜드 로드맵에 발맞춰 성분 포트폴리오를 발전시키고 있습니다. 이는 새로운 발효 설비 투자에 대한 예측 가능하고 장기적인 구매 계약을 뒷받침합니다.
* 발효 규모 확대에 따른 비용 절감: Evonik이 슬로바키아에 건설한 킬로톤 규모의 람노리피드 상업 생산 공장은 설탕-제품 수율 최적화 및 하류 정제 농축을 통해 석유 기반 계면활성제와의 비용 격차를 줄였습니다. 연속 공급 생물 반응기, 균주 공학, 에너지 효율적인 분리 기술은 단위 에너지 투입 및 배지 비용을 절감하여 여러 생산자들이 두 자릿수 마진 개선을 보고하고 있습니다. 미국 정부의 2040년까지 화학 수요의 30%를 지속 가능한 바이오 제조로 충족하려는 목표와 같은 바이오 경제 목표는 외부 자금 조달 모멘텀을 더하고 있습니다.
* 바이오 계면활성제 SKU에 대한 탄소 상쇄 크레딧: 유럽과 북미에서 바이오 계면활성제 SKU에 대한 탄소 상쇄 크레딧의 중요성이 증가하고 있으며, 아시아 태평양 지역에서도 부상하고 있어 장기적인 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

시장 제약 요인:

* 석유 기반 계면활성제 대비 높은 생산 비용: 석유 기반 계면활성제 대비 높은 생산 비용은 가격에 민감한 시장에서 바이오 계면활성제의 확산을 저해하는 주요 요인입니다.
* 식품 및 의약품 등급 재료에 대한 엄격한 순도 사양: 식품 및 의약품 등급 재료에 대한 엄격한 순도 사양은 낮은 엔도톡신 수준과 배치 간 일관성을 요구하며, 이는 다단계 하류 정제 과정을 필요로 합니다. 각 단계는 자본 지출과 수율 손실을 증가시켜 생산 비용을 높입니다. 규제 기관의 안전성 문서 및 알레르기 연구 요구는 상업화 일정을 늦추며, 자본력이 풍부한 기업만이 이러한 프리미엄 부문을 추구할 수 있게 합니다.
* 생산 균주 주변의 특허 밀집: 선도 기업들은 미생물 섀시 및 공정 엔지니어링 세부 사항을 포괄하는 광범위한 특허를 보유하고 있어 신규 진입자에게 운영의 자유를 제한하는 장애물을 만듭니다. 법률 실사 비용은 스타트업 비용을 증가시키고, 침해 위험은 벤처 투자를 위축시킵니다. 미국이 지적 재산권 환경을 지배하며, 중국과 일본에서도 출원이 증가하고 있습니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 글리코리피드는 2025년 바이오 계면활성제 시장 점유율의 68.87%를 차지하며 물량 및 매출 측면에서 구조적 우위를 확고히 했습니다. 또한 2031년까지 5.78%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 단일 분자 등급을 중심으로 규모의 경제가 지속적으로 구축되고 있음을 보여줍니다. Evonik의 슬로바키아 공장에서 람노리피드의 상업화는 최적화된 슈도모나스(Pseudomonas) 발효가 상품 생산을 유지하고 전환 비용을 낮출 수 있음을 입증합니다. 소포로리피드는 가장 발전된 글리코리피드 변형으로, 2025년에 파일럿 라인을 가동하는 Holiferm와 같은 신규 진입자들을 유치하고 있습니다. 서팩틴(surfactin)과 같은 리포펩타이드는 농업용 생물 제어 분야에서 점유율을 확보하고 있으며, 인지질은 상처 치유 크림 및 정맥 주사 제형에서 프리미엄 마진을 제공합니다. 고분자 바이오 계면활성제와 리케니신(lichenysin)은 산업용 탈지 및 고온 유전 추출과 같은 기술 틈새시장을 차지합니다.
* 원료별: 식물성 오일은 2025년 바이오 계면활성제 시장 규모의 41.12%를 차지했으며, 팜핵유와 코코넛 오일은 여전히 보편적인 발효 기질로 사용됩니다. 그러나 산업 폐기물 글리세롤은 바이오디젤 부산물을 가치 있는 계면활성제 전구체로 전환함으로써 2031년까지 7.55%의 CAGR로 두드러진 성장을 보입니다. 농업 잔류물(당밀, 유청 등)은 전체 기질 가용성을 확장합니다. 원료 다변화는 공급망 위험을 줄이고 지속 가능성 주장을 강화하며, 탄소 회계 표준이 성숙함에 따라 구매자들은 가장 낮은 ‘요람에서 문까지(cradle-to-gate)’ 배출량을 제공하는 원료 선택에 보상을 제공할 가능성이 높습니다.
* 적용 분야별: 세제 및 산업용 세척제는 2025년 매출의 43.05%를 차지하며 물량 기준으로 가장 큰 시장을 반영합니다. 유전 화학 분야는 환경 규제와 향상된 석유 회수 성능이라는 이중 압력에 힘입어 2031년까지 5.92%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 퍼스널 케어는 피부 순함 주장에 힘입어 프리미엄 마진을 유지하며, 식품 가공 및 제약 용도는 순도 문제가 해결될 때까지 틈새시장에 머물지만 장기적인 상승 잠재력은 강력합니다. 농업 화학 및 섬유 가공은 생분해성 및 낮은 수생 독성을 활용하여 강화되는 배출 기준을 준수합니다.

지역 분석:

* 유럽: 유럽은 확고한 생명공학 인프라와 식물 기반 원료를 선호하는 엄격한 환경 정책을 통해 2025년 매출의 51.62%를 차지했습니다. 개정된 세제 지침은 더 높은 생분해성 기준을 의무화하여 유럽 생산자들의 시장 규모를 확대함으로써 수요를 강화합니다.
* 아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2031년까지 5.98%의 CAGR로 성장하여 주요 수요 중심지로 변모할 것으로 예측됩니다. 중국은 정밀 발효 및 산업 바이오 파크 인프라에 상당한 국가 투자를 지시하여 대량 바이오 계면활성제 생산을 위한 국내 역량을 구축하고 있습니다. 인도의 중산층 확대는 퍼스널 케어 지출을 증가시키고, 일본 제형업체들은 고순도 글리코리피드를 찾고 있습니다.
* 북미: 북미는 EPA 승인 및 연방 바이오 경제 보조금을 포함한 유리한 정책 신호의 혜택을 받는 상당한 기반을 유지합니다. 산업용 세척 및 유전 화학은 가장 강력한 견인 요인으로 남아 있습니다.
* 남미: 남미의 풍부한 원료는 경쟁력 있는 제조 비용을 제공하지만, 제한된 발효 인프라로 인해 생산량은 적습니다.
* 중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카는 틈새 기회를 개발하고 있으며, 걸프만 석유 생산자들은 저수지 자극을 위해 람노리피드를 사용하는 파일럿 시험을 진행하고 있습니다.

경쟁 환경:

바이오 계면활성제 시장은 다각화된 화학 대기업과 광범위한 특수 생명공학 기업들로 구성되어 적당히 분산되어 있습니다. BASF, Evonik, Stepan은 규모, 유통 범위 및 원료 파트너십을 활용하여 발효를 파일럿 단계에서 산업 규모로 전환했습니다. 경쟁 우위는 특히 원료 조달 및 하류 정제와 같은 여러 가치 사슬 단계를 제어하는 데 달려 있습니다. 독점적인 균주 라이브러리 및 연속 배양 프로토콜이 발효 주기를 단축하고 역가를 높이면서 공정 지식은 해자가 됩니다. 예측 기간 동안 바이오 계면활성제 시장은 대형 화학 기업들이 기술 시너지를 확보하기 위해 틈새 전문 기업을 인수하는 점진적인 통합 물결을 보일 가능성이 높습니다.

주요 산업 리더:

* BASF
* Croda International Plc
* Evonik Industries AG
* Saraya.Co.Ltd
* Stepan Company

최근 산업 동향:

* 2025년 7월: AmphiStar는 바이오 기반 폐기물로부터 바이오 계면활성제 생산을 확장하기 위해 유럽 혁신 위원회로부터 1,250만 유로(약 1,455만 달러)를 지원받았으며, 여기에는 250만 유로의 보조금과 1,000만 유로의 지분 투자가 포함됩니다.
* 2024년 5월: Dispersa는 폐기물 설탕과 오일로 만든 바이오 계면활성제 제품을 출시하며, 기존 대안에 비해 탄소 발자국 감소를 강조했습니다.

이 보고서는 미생물에서 생산되는 계면활성제인 바이오계면활성제(Biosurfactants) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 바이오계면활성제는 낮은 독성과 특정 특성으로 인해 합성 계면활성제를 대체할 잠재력을 가지고 있으며, 시장 가정 및 정의, 연구 범위 등을 포함하여 제품 유형, 공급원료, 적용 분야 및 지역별로 세분화하여 분석됩니다.

보고서의 주요 내용에 따르면, 바이오계면활성제 시장은 2026년 29억 9천만 달러 규모에서 2031년까지 38억 9천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 현재 글리코리피드(Glycolipids)가 전 세계 매출의 68.87%를 차지하며 지배적인 제품 유형으로 자리매김하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아 태평양으로, 개인 위생용품 수요 증가와 발효 기술 투자에 힘입어 2031년까지 연평균 5.98%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 공급원료 중에서는 바이오디젤 부산물을 저비용 기질로 전환하는 산업 폐기물 글리세롤(Industrial Waste Glycerol)이 2031년까지 연평균 7.55%로 가장 높은 성장률을 기록할 것입니다. 적용 분야에서는 새로운 환경 지침을 준수하는 생분해성 강화 석유 회수(EOR) 제형 덕분에 유전 화학(Oilfield Chemicals) 분야가 연평균 5.92%로 다른 분야를 능가할 것으로 예측됩니다.

시장 성장의 주요 동인으로는 아시아 태평양 지역의 개인 위생용품 및 화장품 수요 확대, EU 및 미국 내 생분해성 계면활성제에 대한 규제 강화, 주요 소비재(FMCG) 기업들의 브랜드 차원 지속 가능성 약속, 발효 규모 확대에 따른 비용 곡선 하락, 그리고 바이오계면활성제 기반 제품에 대한 탄소 상쇄 크레딧 제공 등이 언급됩니다. 반면, 시장의 제약 요인으로는 석유계 계면활성제 대비 높은 생산 비용, 식품 및 의약품 등급 재료에 대한 엄격한 순도 사양, 그리고 생산 균주를 둘러싼 특허 문제 등이 지적됩니다.

보고서는 제품 유형별로 글리코리피드, 인지질, 서팩틴, 리케니신, 고분자 바이오계면활성제 등을, 공급원료별로는 식물성 오일(대두, 팜, 유채), 산업 폐기물 글리세롤, 농업 잔류물(당밀, 유청) 등을 분석합니다. 적용 분야는 세제 및 산업용 세척제, 화장품(개인 위생용품), 식품 가공, 유전 화학, 농업 화학, 섬유 등으로 세분화됩니다. 지리적으로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스 등), 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 16개국 시장 규모 및 예측을 다룹니다.

경쟁 환경 분석은 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함하며, AGAE Technologies, BASF, Croda International, Evonik Industries, Kaneka Corporation, Stepan Company 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항)을 상세히 제공합니다. 또한, 보고서는 시장 기회와 미래 전망, 특히 미개척 시장 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 퍼스널 케어 및 화장품 수요 증가
  • 4.2.2 EU 및 미국에서 생분해성 계면활성제에 대한 규제 강화
  • 4.2.3 주요 FMCG 기업의 브랜드 차원 지속 가능성 약속
  • 4.2.4 발효 규모 확대에 따른 비용 곡선 하락
  • 4.2.5 바이오계면활성제 기반 SKU에 대한 탄소 상쇄 크레딧
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 석유계 계면활성제 대비 높은 생산 비용
  • 4.3.2 식품 및 의약품 등급 재료에 대한 엄격한 순도 사양
  • 4.3.3 생산 균주 관련 특허 밀집
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 당지질
  • 5.1.2 인지질
  • 5.1.3 서팩틴
  • 5.1.4 리케니신
  • 5.1.5 고분자 바이오 계면활성제
  • 5.1.6 기타 제품 유형
• 5.2 원료별
  • 5.2.1 식물성 오일 (대두, 팜, 유채)
  • 5.2.2 산업 폐기물 글리세롤
  • 5.2.3 농업 잔류물 (당밀, 유청)
  • 5.2.4 기타 (동물성 지방, 합성 설탕)
• 5.3 용도별
  • 5.3.1 세제 및 산업용 세정제
  • 5.3.2 화장품 (개인 위생용품)
  • 5.3.3 식품 가공
  • 5.3.4 유전 화학물질
  • 5.3.5 농업 화학물질
  • 5.3.6 섬유
  • 5.3.7 기타 용도
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 아시아 태평양
    • 5.4.1.1 중국
    • 5.4.1.2 인도
    • 5.4.1.3 일본
    • 5.4.1.4 대한민국
    • 5.4.1.5 아세안
    • 5.4.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.2 북미
    • 5.4.2.1 미국
    • 5.4.2.2 캐나다
    • 5.4.2.3 멕시코
  • 5.4.3 유럽
    • 5.4.3.1 독일
    • 5.4.3.2 영국
    • 5.4.3.3 프랑스
    • 5.4.3.4 이탈리아
    • 5.4.3.5 스페인
    • 5.4.3.6 러시아
    • 5.4.3.7 기타 유럽
  • 5.4.4 남미
    • 5.4.4.1 브라질
    • 5.4.4.2 아르헨티나
    • 5.4.4.3 기타 남미
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
    • 5.4.5.1 사우디아라비아
    • 5.4.5.2 남아프리카
    • 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 AGAE Technologies, LLC
  • 6.4.2 AmphiStar Biosurfactants
  • 6.4.3 BASF
  • 6.4.4 Biotensidon GmbH
  • 6.4.5 Croda International Plc
  • 6.4.6 Dispersa Inc.
  • 6.4.7 Ecover
  • 6.4.8 Evonik Industries AG
  • 6.4.9 Givaudan
  • 6.4.10 GlycoSurf
  • 6.4.11 Jeneil Biotech
  • 6.4.12 Kaneka Corporation
  • 6.4.13 Saraya.Co.Ltd
  • 6.4.14 Stepan Company
  • 6.4.15 Syensqo
  • 6.4.16 TeeGene Biotech
  • 6.4.17 TensioGreen
  • 6.4.18 WHEATOLEO

7. 시장 기회 및 미래 전망