| 전 세계 바이오수술 시장은 2023년에 139억 달러 규모로 성장하였으며, IMARC 그룹은 2024년부터 2032년까지 연평균 6.1% 성장률을 기록하며 2032년까지 241억 달러에 이를 것으로 예측하고 있습니다. 수술 절차의 증가, 의료 기기의 기술 발전, 복잡한 수술에서의 효과적인 상처 관리에 대한 수요 증가가 시장 성장의 주요 요인입니다. 바이오수술 시장의 주요 동인은 만성 질환 유병률 증가와 인구 고령화로, 이러한 요인들은 고급 수술 중재 및 상처 치료 솔루션에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 생체 재료와 수술 기술의 발전이 수술의 효과와 안전성을 향상시켜 시장 성장에 기여하고 있습니다. 특히 최소 침습 수술에 대한 수요 증가가 바이오수술 제품의 수요를 더욱 늘리고 있으며, 개인 맞춤형 의학과 표적 치료법에 대한 관심이 높아짐에 따라 바이오수술 제품 개발에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 지역적으로 북미가 바이오수술 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 의료 투자 증가와 환자 인구 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다. 주요 기업으로는 B. Braun, Baxter, Becton Dickinson, CryoLife 등이 있으며, 이들은 전략적 협업과 혁신적인 제품 출시를 통해 시장 성장을 강화하고 있습니다. 바이오수술 제품은 뼈 이식 대체물, 연조직 부착물, 지혈제, 수술용 실란트 및 접착제 등으로 세분화되며, 뼈 이식 대체물이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 또한, 천연/생물학적 제품이 합성 제품보다 높은 시장 점유율을 보이고 있으며, 정형외과, 일반 외과, 신경 외과, 심혈관 수술 등 다양한 애플리케이션 부문에서 사용됩니다. 최종 사용자별로는 병원이 가장 큰 점유율을 차지하며, 병원에서 다양한 수술 절차에 바이오수술 제품을 자주 사용합니다. 이러한 제품들은 수술 중 출혈 관리와 조직 치유 촉진에 필수적입니다. 경쟁 환경에서는 기업들이 첨단 제품을 출시하고 규제 승인을 획득하며 글로벌 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 존슨앤드존슨이 새로운 지혈 솔루션을 출시하여 긴급 출혈 관리 요구를 충족할 수 있는 능력을 강화했습니다. 바이오수술 시장은 이러한 기술 혁신과 제품 개발을 통해 지속적으로 성장할 것으로 기대됩니다. |
전 세계 바이오수술 시장 규모는 2023년에 139억 달러에 달했습니다. 앞으로 IMARC 그룹은 2024~2032년 동안 6.1%의 성장률(CAGR)을 보이며 2032년까지 시장이 241억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 이 시장은 수술 절차의 증가, 의료 기기의 기술 발전, 복잡한 수술에서 효과적인 상처 관리에 대한 수요 증가로 인해 전 세계 환자의 수술 결과와 회복 시간이 향상되고 있습니다.
바이오수술 시장 분석:
주요 시장 동인: 만성 질환의 유병률 증가와 인구 고령화는 고급 수술 중재 및 상처 치료 솔루션이 필요하기 때문에 바이오 수술 시장의 주요 동인입니다. 또한, 생체 재료 및 수술 기술의 기술 발전은 수술의 효과와 안전성을 향상시켜 시장 성장을 주도하고 있습니다.
주요 시장 동향: 최소 침습 수술에 대한 수요가 증가함에 따라 빠른 회복과 수술 후 합병증 감소를 지원하는 바이오 수술 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 개인 맞춤형 의학 및 표적 치료법에 대한 관심이 높아지면서 환자 개개인의 요구에 맞춘 바이오 수술 제품 개발에도 영향을 미치고 있습니다.
지리적 동향: 북미는 첨단 의료 인프라와 높은 신기술 채택률로 인해 바이오수술 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 시장은 의료 투자 증가, 인지도 상승, 환자 인구 증가로 인해 빠르게 성장하고 있습니다.
경쟁 환경: 주요 바이오수술 기업으로는 B. Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., Becton Dickinson and Company, CryoLife Inc., CSL Limited, Hemostasis LLC, Integra Lifesciences Holdings Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic plc, Pfizer Inc., Sanofi S.A., Smith & Nephew plc, Stryker Corporation and Surgalign Spine Technologies Inc 등이 포함됩니다.
도전과 기회: 바이오수술 시장의 주요 과제는 첨단 바이오수술 제품의 높은 비용으로 인해 비용에 민감한 지역에서는 채택이 제한될 수 있다는 점입니다. 또한, 비용 효율적인 솔루션을 개발하고 의료 표준의 상승으로 새로운 성장 잠재력이 있는 신흥 시장으로 확장할 수 있는 상당한 기회가 있습니다.
바이오수술 시장 동향:
증가하는 수술 건수
전 세계적으로 수술 건수가 꾸준히 증가하면서 바이오수술 시장에도 큰 영향을 미치고 있습니다. 미국 국립보건원(NIH) 통계에 따르면 2017년 980만 건의 주요 입원 환자 수술에 대한 분석 결과, 11.1%가 최소침습수술(MIS)을, 2.5%가 로봇 보조를 활용한 것으로 나타났습니다. 이는 2018년에 수행된 960만 건의 입원 환자 수술 중 11.2%가 MIS, 2.9%가 로봇 보조 수술이었던 것과 비교됩니다. 또한 외래 MIS 시술의 비율도 2016년 16.9%에서 2018년 18%로 매년 증가했습니다. 이러한 증가세는 주로 의료 기술과 수술 기법의 발전으로 인해 수술이 더 안전하고 접근성이 높아진 데 따른 것입니다. 인구 고령화와 삶의 질 향상에 대한 관심이 높아진 것도 이러한 증가에 기여하고 있습니다. 수술 건수가 증가함에 따라 합병증을 줄이고 수술 결과를 개선하는 데 필수적인 바이오수술 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 더 나은 회복을 보장하고 수술 중 위험을 최소화하기 위해 실란트, 지혈제, 접착제와 같은 제품이 점점 더 많이 사용되고 있어 바이오수술 시장 전망은 긍정적입니다.
만성 질환의 증가
심혈관 질환, 당뇨병, 암과 같은 만성 질환의 유병률 증가는 바이오수술 시장의 또 다른 주요 동인입니다. 미국 질병통제예방센터는 미국 성인의 60%가 적어도 한 가지 이상의 만성 질환을 앓고 있으며, 이 중 상당수는 외과적 개입이 필요하다고 지적합니다. 전국 만성 질환 책임자 협회에 따르면 CDC는 미국에서 연간 3조 8천억 달러에 달하는 의료비 지출 중 90%가 만성 질환 및 정신 건강 상태와 관련이 있다고 보고합니다. 예를 들어, 심장 질환과 뇌졸중은 미국에서 매년 944,800명 이상이 사망하는 주요 사망 원인으로, 전체 사망자의 3분의 1 이상을 차지합니다. 또한 2050년에는 심혈관 질환과 관련된 비용이 2조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 외과적 개입에는 특히 복잡한 수술에서 출혈을 관리하고 조직을 복구하며 치유를 촉진하기 위해 바이오수술 제품을 사용하는 경우가 많습니다. 만성 질환의 발병률이 계속 증가함에 따라 혁신적인 바이오수술 솔루션에 대한 수요가 증가하여 기업들이 복잡한 의료 수요를 충족하는 기술을 개발하고 개선하여 전체 바이오수술 시장 수익을 늘리도록 장려하고 있습니다.
스포츠 부상 발생률 증가
스포츠 참여와 신체 활동에 대한 열정이 증가함에 따라 스포츠 관련 부상 발생률이 높아져 바이오수술 시장 가치에 더욱 영향을 미치고 있습니다. 존 홉킨스 의학 보고서에 따르면 미국에서는 매년 350만 건 이상의 스포츠 부상이 발생한다고 합니다. 스포츠 또는 레크리에이션 활동으로 인한 모든 머리 부상의 거의 50%가 자전거, 스케이트보드, 스케이트와 관련된 사고로 인해 발생합니다. 또한 매년 15세 미만의 어린이 775,000명 이상이 스포츠 관련 부상으로 응급실에서 치료를 받고 있습니다. 이러한 부상은 비공식 스포츠 행사나 레크리에이션 운동 행사 중 넘어지거나 충돌, 무리한 운동으로 인해 발생하는 경우가 많습니다. 또한 인대 파열, 관절 탈구 등 여러 스포츠 부상은 신속하고 효율적인 회복을 위해 바이오 수술 제품을 사용하는 수술이 필요합니다. 또한 스포츠 의학에서 이러한 제품은 회복을 가속화하고 선수들이 최상의 컨디션을 되찾는 데 필수적입니다. 아마추어 및 프로 수준에서 스포츠에 대한 관심이 계속 증가함에 따라 외과 적 개입이 필요한 부상의 빈도가 증가함에 따라이 부문의 스포츠 관련 치료를 위해 특별히 설계된 바이오 수술 장치에 대한 수요가 증가 할 것입니다.
바이오수술 시장 세분화:
IMARC Group은 2024-2032년 글로벌, 지역 및 국가 수준에서의 예측과 함께 시장 각 부문의 주요 동향에 대한 분석을 제공합니다. 이 보고서는 제품, 소스, 애플리케이션 및 최종 사용자를 기준으로 시장을 분류했습니다.
제품별 분류:
뼈 이식 대체물
연조직 부착물
지혈제
수술용 실란트 및 접착제
접착 장벽
스테이플 라인 보강
골 이식 대체재가 시장 점유율의 대부분을 차지합니다.
이 보고서는 제품을 기준으로 시장을 세분화하고 분석했습니다. 여기에는 골 이식 대체재, 연조직 부착물, 지혈제, 수술용 실란트 및 접착제, 접착 장벽, 스테이플 라인 보강재 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 골 이식 대체재가 가장 큰 비중을 차지했습니다.
골 이식 대체재는 골 이식의 중요한 대안입니다. 이러한 대체재는 정형외과, 외상, 척추 수술 및 치과 분야에서 뼈 재생 및 수리를 지원하는 등 많은 외과 수술에서 중요한 역할을 합니다. 이는 뼈의 발달을 촉진하고 환자 자신의 몸에서 뼈를 제거해야 하는 기존의 자가 이식을 대체하여 기증자 부위의 이환율과 감염 위험을 최소화하기 위한 것입니다. 또한 뼈 및 관절 문제의 빈도가 증가하고, 덜 침습적인 수술의 필요성, 생체 재료 기술의 발전으로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 이 시장 부문의 성장은 또한 골전도성 및 골유도성이 개선된 새로운 합성 및 복합 이식재의 개발로 인해 촉진되고 있습니다. 예를 들어, 2023년 5월 23일, 수술 결과를 개선하기 위한 첨단 세포 및 자가 기술에 주력하는 회사인 Royal Biologics, Inc.는 BIO-REIGN 3D를 공개했습니다. 이 혁신적인 골 이식 대체재는 천연 고가교 탄수화물 폴리머를 사용한 최초의 제품입니다. 뼈 이식 절차를 개선하기 위해 고안된 이 독점 기술은 로열 바이오로직스의 특허받은 Osteo-P BGS 기술에 대한 라이선스 계약과 함께 소개되었습니다.
출처별 분류:
천연/바이오로직스 제품
합성 제품
천연/바이오로직스 제품은 업계에서 가장 큰 점유율을 차지합니다.
이 보고서에는 공급원에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 제공되었습니다. 여기에는 천연/생물학 제품과 합성 제품이 포함됩니다. 보고서에 따르면 천연/생물학적 제품이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
바이오수술 시장 개요에 따르면 천연/생물학적 제제는 효과적인 치유 특성과 생체 적합성으로 인해 가장 큰 부문을 차지합니다. 인체 또는 기타 생물학적 공급원에 자연적으로 존재하는 물질에서 파생된 이러한 제품에는 피브린 실란트, 콜라겐 기반 매트릭스 및 키토산 기반 솔루션이 포함됩니다. 또한 천연/생물학적 제품은 자연적인 생리적 과정을 모방할 수 있기 때문에 거부반응과 부작용의 위험이 현저히 낮아 외과 수술에서 선호도가 높습니다. 또한 이러한 재료의 안전성과 효능을 향상시키는 생명공학 기술의 발전으로 시장 지배력이 더욱 강화되고 있습니다. 결과적으로 최소 침습 수술에 대한 수요 증가와 복잡한 수술이 필요한 만성 질환의 유병률 증가는 천연/생물학적 제품의 시장 성장을 지속적으로 견인하고 있습니다.
애플리케이션별 분류:
정형외과 수술
일반 외과
신경외과 수술
심혈관 수술
부인과 수술
기타
신경 외과 수술은 주요 시장 부문을 대표합니다.
이 보고서는 애플리케이션을 기반으로 시장에 대한 자세한 분류 및 분석을 제공했습니다. 여기에는 정형외과 수술, 일반외과 수술, 신경외과 수술, 심혈관 수술, 부인과 수술 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 신경외과 수술이 가장 큰 비중을 차지했습니다.
신경계 수술은 복잡하고 매우 정밀한 수술이 필요합니다. 또한 실란트, 지혈제, 접착 장벽과 같은 바이오수술 제품은 출혈을 관리하고 조직을 봉합하며 수술 후 합병증을 줄이기 위해 신경외과 수술에 광범위하게 사용됩니다. 또한 뇌종양, 간질, 파킨슨병과 같은 신경 장애의 유병률 증가와 신경외과 수술 기술의 발전으로 이 부문의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 환자 치료 결과를 개선하기 위해 매우 효과적인 바이오 수술 솔루션이 필요한 최소침습(MI) 수술이 널리 채택되면서 바이오 수술 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 추세는 수술 결과를 개선하고 회복 시간을 단축하기 위한 바이오수술 제품의 기술 혁신에 의해 뒷받침되고 있습니다.
최종 사용자별 분류:
병원
클리닉
기타
병원이 시장에서 확실한 우위를 점하고 있습니다.
최종 사용자에 따른 시장의 상세한 분류 및 분석도 보고서에 제공되었습니다. 여기에는 병원, 클리닉 및 기타가 포함됩니다. 보고서에 따르면 병원이 가장 큰 시장 점유율을 차지했습니다.
병원은 바이오 수술 제품을 자주 사용하는 다양한 수술 절차를 제공합니다. 지혈제, 수술용 실란트, 접착제를 포함하는 이러한 제품은 수술 중 및 수술 후 출혈을 관리하고 조직 치유를 촉진하는 데 필수적인 역할을 합니다. 또한 많은 환자를 처리하고 복잡한 수술을 수행하는 병원의 능력은 바이오 수술에 대한 수요를 증가시킵니다. 또한 수술 기술이 지속적으로 발전하고 최소 침습 수술에 대한 선호도가 높아지면서 병원 환경에서 바이오 수술 솔루션의 활용도가 더욱 높아지고 있습니다.
지역별 분석
북미
미국
캐나다
아시아 태평양
중국
일본
인도
대한민국
호주
인도네시아
기타
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타
라틴 아메리카
브라질
멕시코
기타
중동 및 아프리카
북미 지역이 가장 큰 바이오수술 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다.
이 보고서는 북미(미국, 캐나다), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주, 인도네시아 등), 라틴 아메리카(브라질, 멕시코 등), 중동 및 아프리카 등 모든 주요 지역 시장에 대한 종합적인 분석도 제공했습니다. 보고서에 따르면 북미는 바이오수술 분야에서 가장 큰 지역 시장으로 나타났습니다.
북미는 선진 의료 인프라, 연구 개발(R&D) 활동에 대한 상당한 투자, 혁신과 확장을 주도하는 선도 기업이 존재하기 때문에 선도적인 지역입니다. 또한 북미에서 만성 질환의 유병률이 증가하고 노인 인구가 증가함에 따라 바이오수술 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 바이오수술 시장 전망에 따르면, 이러한 요인들은 우호적인 정부 정책과 최소침습 수술에 대한 강력한 추세와 결합하여 글로벌 바이오수술 시장에서 북미의 선도적인 입지를 계속 강화할 것입니다.
경쟁 환경:
바이오 수술 시장 조사 보고서는 또한 시장의 경쟁 환경에 대한 포괄적인 분석을 제공했습니다. 모든 주요 기업의 상세한 프로필도 제공되었습니다. 업계의 주요 시장 참여 업체로는 B. Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., Becton Dickinson and Company, CryoLife Inc., CSL Limited, Hemostasis LLC, Integra Lifesciences Holdings Corporation, Johnson & Johnson, Medtronic plc, Pfizer Inc., Sanofi S.A., Smith & Nephew plc, Stryker Corporation and Surgalign Spine Technologies Inc. 등이 있습니다. (참고: 바이오 서저리 시장의 주요 업체는 다음과 같습니다.
(이것은 주요 플레이어의 일부 목록 일 뿐이며 전체 목록은 보고서에 제공됩니다.)
현재 바이오수술 시장 플레이어들은 전략적 협업, 혁신적인 제품 출시, 새로운 지역 시장으로의 확장을 통해 시장 성장을 적극적으로 강화하고 있습니다. 이러한 기업들은 최소 침습 수술과 상처 치료 개선에 대한 증가하는 수요를 충족하는 첨단 제품을 출시하기 위해 연구 개발(R&D)에 막대한 투자를 하고 있습니다. 또한 시장 참여자들은 다양한 지역에서 규제 승인을 획득하는 데 주력하고 있으며, 이는 글로벌 입지를 확대하고 새로운 시장에 접근하는 데 도움이 됩니다. 이러한 전략은 총체적으로 바이오수술 시장의 견고한 성장과 회복력에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2023년에 아로아 바이오서저리는 오염된 체적 연조직 결손의 외과적 치료에 미리어드 매트릭스와 미리어드 모셀을 사용하는 새로운 후향적 파일럿 케이스 시리즈를 발표했습니다. 이 연구는 단일 병원에서 10명의 환자에게 발생한 13개의 복잡한 외상성 상처를 검토했습니다. 연구 결과, 연조직을 덮고 채우는 데 걸린 평균 시간은 23.4±9.2일이었으며, 제품 적용 횟수의 중앙값은 1회였고 참가자들 사이에서 합병증은 발생하지 않았습니다. 또한 이 연구는 미국 레벨 1 외상 센터에서 자동차 사고, 탈장 수술 후 복부 탈장, 푸르니에 괴저, 구획 증후군, 압력 손상으로 인한 부상에 중점을 두고 진행되었습니다. 그 결과, 미리어드 제품은 보고된 합병증 없이 효과적인 연조직 형성을 촉진하여 외상 치료에서 AROA ECM 제품의 유용성을 강화하는 것으로 나타났습니다.
바이오수술 시장 뉴스:
2023년 11월, 존슨앤드존슨 메드테크 회사인 에티콘은 까다로운 상황에서 중증 출혈을 효과적이고 지속적으로 제어할 수 있는 지혈 솔루션인 에티지아를 승인했다고 발표했습니다. 이 새로운 지혈 패치는 Ethicon의 광범위한 바이오 수술 제품군을 향상시키고 긴급한 출혈 관리 요구를 충족할 수 있는 역량을 강화합니다.
1 머리말
2 연구 범위 및 방법론
2.1 연구 목적
2.2 이해관계자
2.3 데이터 출처
2.3.1 1차 출처
2.3.2 보조 출처
2.4 시장 추정
2.4.1 상향식 접근 방식
2.4.2 하향식 접근 방식
2.5 예측 방법론
3 요약
4 소개
4.1 개요
4.2 주요 산업 동향
5 글로벌 바이오 수술 시장
5.1 시장 개요
5.2 시장 성과
5.3 COVID-19의 영향
5.4 시장 전망
6 제품별 시장 세분화
6.1 뼈 이식 대체물
6.1.1 시장 동향
6.1.2 시장 예측
6.2 연조직 부착물
6.2.1 시장 동향
6.2.2 시장 예측
6.3 지혈제
6.3.1 시장 동향
6.3.2 시장 예측
6.4 수술 용 실란트 및 접착제
6.4.1 시장 동향
6.4.2 시장 예측
6.5 접착 장벽
6.5.1 시장 동향
6.5.2 시장 예측
6.6 스테이플 라인 강화
6.6.1 시장 동향
6.6.2 시장 예측
7 소스 별 시장 세분화
7.1 천연 / 생물 제제 제품
7.1.1 시장 동향
7.1.2 시장 예측
7.2 합성 제품
7.2.1 시장 동향
7.2.2 시장 예측
8 애플리케이션 별 시장 세분화
8.1 정형 외과
8.1.1 시장 동향
8.1.2 시장 예측
8.2 일반 외과
8.2.1 시장 동향
8.2.2 시장 예측
8.3 신경 외과
8.3.1 시장 동향
8.3.2 시장 예측
8.4 심혈관 수술
8.4.1 시장 동향
8.4.2 시장 예측
8.5 부인과 수술
8.5.1 시장 동향
8.5.2 시장 예측
8.6 기타
8.6.1 시장 동향
8.6.2 시장 예측
9 최종 사용자 별 시장 세분화
9.1 병원
9.1.1 시장 동향
9.1.2 시장 예측
9.2 클리닉
9.2.1 시장 동향
9.2.2 시장 예측
9.3 기타
9.3.1 시장 동향
9.3.2 시장 예측
10 지역별 시장 세분화
10.1 북미
10.1.1 미국
10.1.1.1 시장 동향
10.1.1.2 시장 예측
10.1.2 캐나다
10.1.2.1 시장 동향
10.1.2.2 시장 예측
10.2 아시아 태평양
10.2.1 중국
10.2.1.1 시장 동향
10.2.1.2 시장 예측
10.2.2 일본
10.2.2.1 시장 동향
10.2.2.2 시장 예측
10.2.3 인도
10.2.3.1 시장 동향
10.2.3.2 시장 예측
10.2.4 대한민국
10.2.4.1 시장 동향
10.2.4.2 시장 예측
10.2.5 호주
10.2.5.1 시장 동향
10.2.5.2 시장 전망
10.2.6 인도네시아
10.2.6.1 시장 동향
10.2.6.2 시장 예측
10.2.7 기타
10.2.7.1 시장 동향
10.2.7.2 시장 예측
10.3 유럽
10.3.1 독일
10.3.1.1 시장 동향
10.3.1.2 시장 예측
10.3.2 프랑스
10.3.2.1 시장 동향
10.3.2.2 시장 예측
10.3.3 영국
10.3.3.1 시장 동향
10.3.3.2 시장 예측
10.3.4 이탈리아
10.3.4.1 시장 동향
10.3.4.2 시장 전망
10.3.5 스페인
10.3.5.1 시장 동향
10.3.5.2 시장 예측
10.3.6 러시아
10.3.6.1 시장 동향
10.3.6.2 시장 예측
10.3.7 기타
10.3.7.1 시장 동향
10.3.7.2 시장 예측
10.4 라틴 아메리카
10.4.1 브라질
10.4.1.1 시장 동향
10.4.1.2 시장 예측
10.4.2 멕시코
10.4.2.1 시장 동향
10.4.2.2 시장 예측
10.4.3 기타
10.4.3.1 시장 동향
10.4.3.2 시장 예측
10.5 중동 및 아프리카
10.5.1 시장 동향
10.5.2 국가 별 시장 세분화
10.5.3 시장 예측
11 SWOT 분석
11.1 개요
11.2 강점
11.3 약점
11.4 기회
11.5 위협
12 가치 사슬 분석
13 포터의 다섯 가지 힘 분석
13.1 개요
13.2 구매자의 협상력
13.3 공급자의 협상력
13.4 경쟁의 정도
13.5 신규 진입자의 위협
13.6 대체재의 위협
14 가격 분석
15 경쟁 환경
15.1 시장 구조
15.2 주요 플레이어
15.3 주요 플레이어의 프로필
