조류 기피제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

조류 퇴치제 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 추세 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 통계

조류 퇴치제 시장은 2025년 4억 380만 달러 규모에서 2030년에는 5억 170만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.40%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 전망은 단순한 억제 수단에서 벗어나 작물 보호의 시급한 요구를 충족하고 강화된 환경 규제를 준수하는 통합적이고 기술 중심적인 시스템으로의 전환을 반영합니다. 대규모 농장의 기계화로 인해 인력이 감소하고 방치된 경작지가 늘어나면서 조류 떼의 접근이 용이해져 잠재적 손실이 증폭되고 있습니다.

현재 시장은 화학적 조류 퇴치제가 지배적이지만, 천연 제형의 빠른 성장은 규제 및 소비자 측면에서 지속가능성으로의 전환을 시사합니다. 지역별로는 북미가 주거 안전 및 광역 농업 분야에서 선두를 달리고 있으나, 아시아 태평양 지역은 급속한 도시화, 옥상 농업, 과수원 확장으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로, 상위 5개 공급업체가 전체 매출의 약 60%를 차지하고 있어, 탐지, 분석 및 배치를 통합하는 틈새 전문가 및 협력 업체에게 충분한 성장 기회가 존재합니다.

주요 시장 통계:
* 조사 기간: 2020 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 4억 380만 달러
* 2030년 시장 규모: 5억 170만 달러
* 성장률 (2025 – 2030): 4.40% CAGR
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 2. 주요 보고서 요약 (세그먼트 분석)

2.1. 제품 유형별 분석
2024년 조류 퇴치제 시장에서 화학적 조류 퇴치제는 54.0%의 점유율을 차지하며, 오랜 기간 입증된 효능과 처리 면적당 낮은 비용을 바탕으로 시장을 선도하고 있습니다. 반면, 천연 또는 유기농 조류 퇴치제는 식품 등급 화합물에 대한 미국 환경보호청(EPA)의 허용 기준 면제에 힘입어 2030년까지 15.2%의 높은 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이들은 포도원, 유기농 농장, 프리미엄 농산물 틈새시장을 공략하고 있습니다. 많은 농업인들이 이제 화학적 퇴치제를 주요 곡물에 사용하고, 식물 유래 활성 성분은 고가 작물에 적용하는 이중 전략을 채택하여 잔류 위험을 줄이고 친환경 라벨 주장을 뒷받침하고 있습니다. 천연 활성 성분과 합성 안정제를 결합한 하이브리드 제형도 효능과 규제 준수를 동시에 추구하며 시장에 등장하고 있습니다.

2.2. 형태별 분석
2024년 스프레이 형태는 광범위한 장비 호환성과 작물에 대한 빠른 적용 범위 덕분에 37.0%의 시장 점유율을 기록하며 여전히 주요 형태입니다. 그러나 젤 및 페이스트 형태는 16.0%의 CAGR로 빠르게 성장하며, 오버 스프레이나 눈에 보이는 잔류물을 허용하지 않는 옥상 농장, 쇼핑 센터, 문화유산 건물 등 도시 환경에서 선두 주자로 부상하고 있습니다. 높은 점성으로 인해 처마나 간판에 정밀하게 도포할 수 있으며, 비에도 불구하고 수개월간 지속됩니다. 도시 해충 방제 업체들은 젤 적용을 건물 외벽 청소 및 유지보수와 결합하여 반복적인 수익을 창출하고 있습니다.

2.3. 최종 용도별 분석
농업 부문은 광대한 경작지와 직접적인 작물 손실 위험으로 인해 2024년 조류 퇴치제 시장 점유율의 52.2%를 차지하고 있습니다. 그러나 비농업 부문은 도시 개발, 인프라 보호, 재생 에너지 시설의 새로운 응용 분야에 힘입어 2030년까지 13.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 세그먼트입니다. 비농업 부문은 상업용 건물, 주거용 부동산, 공항, 태양광 발전소 등 다양한 응용 분야를 포함하며, 각기 전문화된 제품 제형과 적용 방법을 요구합니다. 조류 관련 인프라 손상 및 관련 유지보수 비용에 대한 인식이 높아지면서 비농업 응용 분야의 성장이 가속화되었습니다. 농업 분야 내에서는 특정 작물 성장 단계 및 고가 지역을 대상으로 하는 정밀 적용으로 진화하여 투입 비용과 환경 영향을 최소화하면서 보호를 최적화하고 있습니다.

2.4. 지역별 분석
북미는 2024년 시장 점유율 33.4%를 기록했으며, 광역 곡물 재배지, 특수 과일 벨트, 엄격한 항공 규제로 인해 조류 통제가 일상적인 관행으로 자리 잡았습니다. 미국 농무부(USDA)의 연구에 따르면 연간 80만 달러 이상의 지역 손실이 발생하여 예방적 투자의 사업 타당성을 강화합니다. 사용자들이 데이터로 검증된 제품을 요구함에 따라 공급업체들은 효능 시험, 드론 이미지, ROI 계산기를 강조하고 있습니다. 이 지역의 9.2% CAGR은 경작지 증가보다는 조류 퇴치제 시장 내에서 고부가가치 솔루션으로의 업그레이드에서 비롯됩니다.

아시아 태평양 지역은 13.1%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있으며, 급속한 기계화, 과수원 확장, 그리고 눈에 띄지 않는 억제제를 필요로 하는 옥상 농장의 급증이 성장을 견인합니다. Rentokil Initial의 인도 HiCare Services 인수(8억 INR, 1천만 USD)와 같은 인수 활동은 도시 서비스 수익 증가를 보여줍니다. 다양한 기후와 파편화된 규제는 지역 작물 및 기상 패턴에 맞춘 제품을 제공하는 현지 혁신가들에게 기회를 제공합니다.

유럽은 8.6%의 꾸준한 CAGR로 성장하고 있으며, 인도주의적이고 저독성 제품을 선호하는 복지 중심의 규제가 성장을 주도합니다. 프랑스와 이탈리아 포도원에서 99.8%의 피해 감소 효과를 보인 레이저 장치는 이 지역의 첨단 억제제에 대한 수요를 잘 보여줍니다. 엄격한 REACH 규제는 공급업체들이 바이오 기반 R&D를 가속화하거나 시장 철수 위험을 감수하도록 압박하며, 이는 조류 퇴치 산업 전반의 제품 포트폴리오를 형성하는 역동적인 요소입니다.

# 3. 글로벌 조류 퇴치제 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동인 (Drivers)
* 코로나19 이후 기계화 붐으로 인한 조류 해충으로 인한 작물 손실 증가 (+1.2% CAGR 영향): 기계화 심화로 광대한 경작지가 방치되면서 조류가 묘목과 익어가는 과일에 무제한으로 접근하게 되었습니다. 미국 농무부(USDA)의 애리조나 평가에 따르면, 기계화된 농장은 조류 관련 손실이 가장 심각하며, 영향을 받는 지역당 연평균 803,172달러의 손실이 발생합니다. 이에 따라 농업인들은 GPS 유도 장비 및 농업 센서와 연동되는 지속적이고 자동 조절되는 퇴치제를 찾고 있습니다. 트랙터, 드론 또는 자율 주행 차량용 “플러그 앤 플레이” 모듈을 제공하는 공급업체들이 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
* OECD 국가의 치명적인 조류 통제 금지로 인한 인도주의적 퇴치제 수요 증가 (+0.8% CAGR 영향): 경제협력개발기구(OECD)의 치명적인 옵션 제한 정책(예: 유럽 연합의 습지 납탄 금지)은 채택자들이 비치명적인 억제제로 전환하도록 강제합니다. 메틸 안트라닐레이트와 같은 식품 등급 활성 성분을 특징으로 하는 화학 혼합물은 허용 기준 면제 하에 EPA 승인을 더 빠르게 받습니다. 규제 준수 요구 사항이 가격 민감도보다 우선시되어, 엄격하게 문서화되고 동물 복지 친화적인 솔루션으로 예산이 집중되고 있습니다.
* 고급 포도 보호를 위한 포도원의 레이저 기반 억제제 채택 (+0.6% CAGR 영향): 캘리포니아 시험 결과, 레이저 장치가 포도 손실을 99.8% 줄이고 설치당 25,000달러 이상을 절약하는 것으로 나타났습니다. 프리미엄 와이너리들은 한 시즌 내에 투자 회수를 계산하여, 유사한 조류 압력 프로필을 가진 베리 및 핵과 과수원으로의 빠른 확산을 촉진하고 있습니다.
* 도시 옥상 농업 확장으로 인한 새로운 시장 기회 창출 (+0.5% CAGR 영향): 고층 건물 농업인들은 조용하고 미학적이며 유지보수가 적은 억제제를 선호합니다. Rentokil Initial이 인도의 HiCare Services를 8억 INR(1천만 USD)에 인수한 것은 2024년 밀집된 도시에서 서비스 수익이 증가하고 있음을 보여줍니다. 젤 스트립, 투명 그물, 무취 스프레이는 주민 불만을 피하려는 건물 관리자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다.
* AI 기반 스마트 허수아비 시스템과의 통합 (+0.4% CAGR 영향): 인공지능(AI) 기반 스마트 허수아비 시스템과의 통합은 정밀 농업의 발전에 기여하며, 조류 통제 솔루션의 효율성과 자동화를 향상시킵니다.
* 대규모 과수원을 위한 드론 장착 음향 퇴치제 급증 (+0.3% CAGR 영향): 드론에 장착된 음향 퇴치제는 대규모 과수원에서 넓은 지역을 효율적으로 커버하며 조류를 쫓아내는 데 효과적인 솔루션으로 부상하고 있습니다.

3.2. 제약 요인 (Restraints)
* 화학적 퇴치제의 짧은 제품 수명 (-0.7% CAGR 영향): 햇빛, 비, 먼지는 메틸 안트라닐레이트와 같은 일반적인 활성 성분을 분해하여, 처리 면적당 비용을 증가시키는 재처리를 강요합니다. 완전한 햇빛 노출 시 광분해는 며칠 내에 효능을 절반으로 줄일 수 있습니다. 잦은 살포는 노동 일정을 압박하고 농업인들을 내구성이 좋지만 더 비싼 캡슐화된 제형으로 유도합니다.
* EU REACH의 활성 성분 엄격한 제한 (-0.5% CAGR 영향): REACH의 점진적인 업데이트는 폴리사이클릭 방향족 탄화수소 및 기타 합성 화합물을 면밀히 조사하여 제품 철회 또는 재형성을 유도합니다. 개발팀은 값비싼 독성 자료에 투자해야 하며, 소규모 브랜드는 새로운 데이터 패키지 자금 조달을 포기하고 시장에서 철수하는 경우가 많습니다.
* 초음파 소음 공해에 대한 소비자 반발 증가 (-0.4% CAGR 영향): 초음파 조류 퇴치 장치에서 발생하는 소음은 특히 주거 지역에서 소비자들의 불만을 야기하며, 이는 제품 채택을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
* 파편화된 규제 표준으로 인한 글로벌 제품 인증 저해 (-0.3% CAGR 영향): 전 세계적으로 파편화된 규제 표준은 조류 퇴치제 제품의 글로벌 인증을 어렵게 만들어, 특히 소규모 기업의 시장 진입 및 확장을 방해합니다.

# 4. 경쟁 환경

조류 퇴치제 시장은 중간 수준의 집중도를 유지하고 있으며, Bird-X Inc., Rentokil Initial plc, Bird Control Group BV, Pelsis Group, Bird Barrier America Inc.가 2024년 전체 매출의 60%를 차지했습니다. 시장 선도 기업들은 다채널 유통, R&D 허브, 규제 역량을 활용하여 산업 표준을 형성하고 있습니다. Rentokil Initial의 새로운 달라스 혁신 센터는 AI 기반 조류 솔루션을 포함한 75개 프로젝트를 지원하며, 사내 과학의 전략적 역할을 강조합니다.

인수합병(M&A)은 새로운 지역과 기술을 확보하는 선호되는 경로로 남아 있습니다. 렌탈 및 소프트웨어 기업들은 2024년 탐지 분석과 억제 하드웨어를 결합하는 파트너십을 통해 시장에 진입하고 있습니다. 한편, 단일 작물 또는 지역 규제에 초점을 맞춘 틈새 플레이어들은 맞춤형 컨설팅 중심 패키지를 제공하여 시장에서 입지를 확보하고 있습니다. 전반적으로 차별화는 효능 데이터, 낮은 환경 영향, 농장 및 건물 관리 시스템과의 통합 용이성에 중점을 두며, 이는 조류 퇴치제 시장의 지속적인 경쟁에서 핵심 요소입니다.

경쟁 환경은 새로운 활성 성분 및 제형에 대한 EPA의 지속적인 등록 절차에서 알 수 있듯이, 강력한 규제 역량을 갖춘 기업에 점점 더 유리하게 작용하고 있습니다. 기술 융합은 농업 기술 회사 및 기존 관리 시스템과 조류 통제를 통합할 수 있는 건물 자동화 전문가를 포함한 인접 산업의 신규 진입자에게 기회를 창출했습니다.

주요 시장 플레이어:
* Bird-X Inc.
* Bird Control Group BV
* Rentokil Initial plc
* Pelsis Group
* Bird Barrier America Inc.

# 5. 최근 산업 동향

* 2024년 6월: Rentokil Initial은 달라스에 북미 최초의 해충 방제 혁신 센터를 설립하여 지속 가능한 조류 통제 솔루션 개발에 주력하고 있습니다. 이 센터는 환경 지속가능성을 우선시하며 조류 관련 해충 문제 해결을 위한 고급 방법 연구 및 개발에 중점을 둡니다.
* 2024년 5월: Bayer는 흑후추 올레오레진을 함유한 생물학적 조류 퇴치제 ‘Ibisio’를 출시했으며, 우크라이나에 등록되고 이탈리아와 스위스에서 긴급 승인을 받았습니다. 현장 테스트 결과 표준 처리 대비 33% 더 건강한 식물을 보여주었으며, 2026년까지 유럽 전역 등록을 목표로 하고 있습니다.
* 2024년 4월: Rentokil Initial은 인도에서 두 번째로 큰 해충 방제 회사인 HiCare Services를 약 8억 INR(1천만 USD)에 인수하여, 빠르게 성장하는 인도 시장에서의 입지를 강화하고 도시 환경에서의 조류 통제 서비스 역량을 확장했습니다.

본 보고서는 전 세계 조류 기피제 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 연구는 시장의 정의, 범위, 방법론을 포함하며, 주요 동인, 제약 요인, 규제 환경, 기술 전망 및 경쟁 구도를 다룹니다.

시장 규모 및 성장 전망:
전 세계 조류 기피제 시장은 2025년 4억 380만 달러 규모에서 2030년까지 5억 170만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 시장의 꾸준한 성장을 시사합니다.

시장 동인:
주요 성장 동력으로는 다음과 같은 요인들이 있습니다.
* 농업 분야의 피해 증가: 코로나19 팬데믹 이후 농업 기계화가 가속화되면서 조류 해충으로 인한 작물 손실이 증가하고 있습니다.
* 인도적인 방제 요구: 경제협력개발기구(OECD) 국가에서 치명적인 조류 통제 방식이 금지되면서 인도적인 조류 기피제에 대한 수요가 촉진되고 있습니다.
* 기술 발전 및 적용 확대: 포도밭에서 고급 포도 보호를 위한 레이저 기반 기피제 채택, AI 기반 스마트 허수아비 시스템과의 통합, 대규모 과수원을 위한 드론 장착 음향 기피제 사용이 급증하고 있습니다.
* 새로운 시장 기회: 도시 옥상 농업의 확장은 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

시장 제약 요인:
시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 화학 기피제의 짧은 수명: 날씨 영향으로 인한 화학 기피제의 짧은 제품 수명은 한계로 작용합니다.
* 엄격한 규제: 유럽연합(EU)의 REACH 규제와 같은 활성 성분에 대한 엄격한 제한은 제품 개발에 어려움을 줍니다.
* 소비자 반발: 초음파 소음 공해에 대한 소비자들의 반발이 커지고 있습니다.
* 파편화된 규제 표준: 전 세계적으로 파편화된 규제 표준은 제품 인증 및 글로벌 시장 진출을 어렵게 합니다.

제품 유형 및 형태별 분석:
* 제품 유형: 2024년 기준 화학 조류 기피제가 54.0%의 점유율로 시장을 지배하고 있으나, 천연 또는 유기농 제형의 성장률이 더 빠릅니다. 이는 친환경 제품에 대한 수요 증가를 반영합니다.
* 형태: 스프레이, 젤 및 페이스트, 과립 및 분말, 스트립, 테이프 및 패치 등으로 분류됩니다. 특히 젤 형태는 건물 표면에 잘 부착되고 스프레이보다 오래 지속되며, 옥상 농장 및 상업용 건물에서 미적 요구 사항을 충족하여 도시 조류 통제에서 인기가 높아지고 있습니다.

최종 사용자 및 지역별 분석:
* 최종 사용자: 농업 부문과 비농업 부문(상업용 건물, 주거용)으로 나뉩니다.
* 지역: 북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카로 구분됩니다. 이 중 아시아 태평양 지역은 2030년까지 연평균 13.1%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

규제 및 기술적 영향:
엄격한 규제는 기업들이 바이오 기반 또는 비화학적 솔루션을 개발하도록 유도하며, 강력한 규제 전문성을 갖춘 기업들에게 유리하게 작용합니다. 기술 발전은 레이저, AI, 드론 등 다양한 혁신적인 기피 솔루션의 등장을 촉진하고 있습니다.

경쟁 환경:
시장은 Bird-X Inc., Bird Gard LLC, Bird Control Group BV 등 다수의 주요 기업들이 경쟁하는 구도를 보입니다. 보고서는 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석 및 주요 기업 프로필을 제공합니다.

결론 및 전망:
전 세계 조류 기피제 시장은 작물 보호 및 인도적인 조류 통제에 대한 수요 증가, 기술 혁신, 그리고 도시화에 따른 새로운 적용 분야 확대로 인해 지속적인 성장이 기대됩니다. 규제 환경과 소비자 선호도 변화는 시장의 주요 동향을 형성하며, 친환경적이고 효과적인 솔루션 개발이 중요해질 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 코로나19 이후 기계화 붐으로 인한 조류 해충으로 인한 작물 손실 증가
  • 4.2.2 경제협력개발기구(OECD) 국가의 치명적인 조류 통제 금지로 인한 인도적인 기피제 수요 증가
  • 4.2.3 고급 포도 보호를 위한 포도원의 레이저 기반 억제제 채택
  • 4.2.4 도시 옥상 농업 확장으로 새로운 시장 기회 창출
  • 4.2.5 AI 기반 스마트 허수아비 시스템과의 통합
  • 4.2.6 대규모 과수원을 위한 드론 장착 음향 기피제 급증
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 풍화로 인한 화학 기피제의 짧은 제품 수명 주기
  • 4.3.2 EU REACH의 활성 성분에 대한 엄격한 제한
  • 4.3.3 초음파 소음 공해에 대한 소비자 반발 증가
  • 4.3.4 글로벌 제품 인증을 방해하는 분산된 규제 표준
• 4.4 규제 환경
• 4.5 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협
  • 4.6.2 공급업체의 교섭력
  • 4.6.3 구매자의 교섭력
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 화학적 조류 기피제
  • 5.1.2 천연 또는 유기농 조류 기피제
• 5.2 형태별
  • 5.2.1 스프레이
  • 5.2.2 젤 및 페이스트
  • 5.2.3 과립 및 분말
  • 5.2.4 스트립, 테이프 및 패치
• 5.3 최종 용도별
  • 5.3.1 농업
  • 5.3.2 비농업
  • 5.3.2.1 상업용 건물
  • 5.3.2.2 주거용
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 기타 북미
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 기타 남미
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 독일
  • 5.4.3.2 프랑스
  • 5.4.3.3 영국
  • 5.4.3.4 러시아
  • 5.4.3.5 기타 유럽
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 호주
  • 5.4.4.5 기타 아시아 태평양
  • 5.4.5 중동
  • 5.4.5.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.3 기타 중동
  • 5.4.6 아프리카
  • 5.4.6.1 남아프리카
  • 5.4.6.2 케냐
  • 5.4.6.3 기타 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 가용 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Bird-X Inc.
  • 6.4.2 Bird Gard LLC
  • 6.4.3 Bird Control Group BV
  • 6.4.4 Rentokil Initial plc
  • 6.4.5 Bird Barrier America Inc.
  • 6.4.6 Nixalite of America Inc.
  • 6.4.7 Pest-Off Solutions Pty Ltd
  • 6.4.8 Pelsis Group
  • 6.4.9 Yates Ltd
  • 6.4.10 Flock Free Bird Control Systems and Service LLC
  • 6.4.11 Scarecrow Bio-Acoustic Systems Ltd
  • 6.4.12 Away With Geese LLC
  • 6.4.13 Birdzout Limited
  • 6.4.14 Hot Foot America Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망