방광암 치료제 및 진단 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

방광암 치료제 및 진단 시장 규모 및 점유율 분석: 성장 동향 및 2031년 전망

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 방광암 치료제 및 진단 시장에 대한 심층적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 동향, 주요 동인 및 제약 요인, 세그먼트별 분석, 지역별 통찰력 및 경쟁 환경을 상세히 다룹니다.

1. 시장 개요 및 주요 수치

방광암 치료제 및 진단 시장은 2026년에 52억 2천만 달러로 추정되며, 2025년 49억 2천만 달러에서 성장하여 2031년에는 70억 3천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 6.12%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 52억 2천만 달러
* 2031년 시장 규모: 70억 3천만 달러
* 성장률 (2026-2031년): 6.12% (연평균 성장률)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

이러한 성장은 기존 화학요법에서 정밀 면역요법으로의 구조적 전환을 반영하며, 면역관문억제제(checkpoint inhibitors) 및 항체-약물 접합체(antibody-drug conjugates, ADCs)에 대한 신속한 FDA 승인이 복합 치료 프로토콜의 핵심으로 자리 잡으면서 가속화되고 있습니다. 전 세계적으로 방광암 발병률이 증가하고, 청색광 방광경 검사를 통한 조기 진단이 확대되며, 새로운 생물학적 제제에 대한 보험 적용이 지원되는 점 또한 수요를 촉진하는 요인입니다. 새로운 방광 내 약물 전달 장치와 AI 기반 소변 바이오마커 알고리즘은 임상 결과를 개선하고 후속 관리를 간소화하여 입원 및 외래 환경 모두에서 시술량을 증가시키고 있습니다. 제약 대기업들이 전문 생명공학 기업과 협력하여 치료 및 진단 혁신을 가치 기반 의료 지표와 연계하려는 움직임이 활발해지면서 경쟁 강도 또한 심화되고 있습니다.

2. 주요 보고서 요약

* 제품 카테고리별: 2025년 방광암 치료제 및 진단 시장에서 치료제가 62.10%의 점유율을 차지했으며, 면역요법은 2031년까지 8.25%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 암 유형별: 2025년 방광암 치료제 및 진단 시장 규모에서 요로상피암(Urothelial Carcinoma)이 84.10%를 차지했으며, 2031년까지 9.00%의 연평균 성장률로 확대될 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2025년 매출에서 병원이 53.70%를 유지했으며, 외래 수술 센터(Ambulatory Surgical Centers, ASCs)는 전망 기간 동안 7.65%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2025년 매출에서 북미가 44.20%로 선두를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 10.40%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

3. 글로벌 방광암 치료제 및 진단 시장 동향 및 통찰력

3.1. 시장 성장 동인

* 전 세계 방광암 발병률 증가 (+1.5% CAGR 영향): 고령화 인구 증가와 직업성 발암 물질 노출 지속으로 발병률이 꾸준히 증가하고 있습니다. 65세 이상 인구에서 꾸준한 증가세가 나타나 진단 감시 및 다중 치료법에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 영상 및 소변 기반 검사를 통한 조기 발견은 특히 비근침윤성 질환의 치료 대상 환자군을 확대하고 있습니다. 높은 재발률과 관련된 반복적인 개입으로 인해 방광경 장비, 소모품 및 보조 요법에 대한 지속적인 매출이 발생하고 있습니다.
* 면역관문억제제 및 ADCs의 신속한 승인 (+1.8% CAGR 영향): 가속화된 규제 경로는 신약 개발 주기를 단축하고 환자들이 새로운 생물학적 제제에 더 빨리 접근할 수 있도록 합니다. 엔포르투맙 베도틴(enfortumab vedotin) 및 더발루맙(durvalumab)과 같은 약물은 FDA로부터 혁신 치료제 지정을 받아 주요 임상 시험 후 5년 이내에 상업적 출시가 가능해졌습니다. 펨브롤리주맙(pembrolizumab)과 엔포르투맙 베도틴의 병용 요법은 화학요법의 15.9개월 대비 33.8개월의 중앙 전체 생존율을 달성하는 등 설득력 있는 생존율 개선을 보여줍니다.
* 청색광 및 4K 방광경 검사의 광범위한 채택 (+1.2% CAGR 영향): 향상된 시각화 기술은 백색광 방광경으로는 놓치기 쉬운 평평하고 다발성 병변을 발견하여 진단 정확도를 높입니다. 2024년 메디케어(Medicare)의 보험 적용 결정은 비용 장벽을 제거하여 외래 서비스 채택을 촉진했습니다. 4K 영상과의 통합은 절제술 중 선명도를 높여 재발 및 재수술률을 낮춥니다. 외래 수술 센터는 짧은 회전율을 활용하여 선택적 방광경 검사량을 흡수하며, 병원 외부로 방광암 치료제 및 진단 시장을 확장하고 있습니다.
* AI 기반 소변 바이오마커 알고리즘 (+0.9% CAGR 영향): 머신러닝 플랫폼은 세포진 검사, 단백질 마커 및 유전체 시그니처를 결합하여 검증 연구에서 90%에 가까운 민감도로 악성 세포를 식별합니다. 클라우드 기반 분석은 실험실 간 해석을 표준화하여 운영자 변동성을 줄입니다. 이러한 검사는 감시 프로토콜에서 침습적인 방광경 검사를 부분적으로 대체하여 환자 순응도를 높이고 시술 관련 이환율을 줄일 수 있습니다.
* ASC 기반 방광경 검사량 증가 (+0.7% CAGR 영향): 외래 수술 센터(ASCs)는 많은 방광경 기반 시술의 절차 시간이 2시간 미만으로 단축되고 보험 적용이 확대되면서 빠르게 성장하고 있습니다. ASC는 일정을 최적화하고 입원 병상 수요를 줄여 낮은 시설 비용과 짧은 회복 시간을 통해 지불자와 환자 모두에게 이점을 제공합니다.
* 재충전 가능한 방광 내 약물 전달 장치 (+0.6% CAGR 영향): TAR-200 및 UGN-102와 같은 방광 내 약물 전달 플랫폼은 화학요법제를 방광벽에 직접 방출하여 전신 노출을 줄이면서 효능을 유지함으로써 주목받고 있습니다.

3.2. 시장 제약 요인

* 주요 화학요법제의 특허 만료 및 제네릭 침식 (-0.8% CAGR 영향): 미토마이신 C(mitomycin C) 및 시스플라틴(cisplatin) 특허 만료는 제네릭 경쟁을 유발하여 치료 마진을 압박합니다. 가격 하락은 지불자에게 유리하지만, R&D 재투자에 필요한 제조업체 수익을 제한합니다.
* 신규 생물학적 제제의 높은 비용 및 보험 적용 장벽 (-0.6% CAGR 영향): 면역관문억제제 및 ADCs는 여러 시장에서 1회 치료당 10만 달러 이상으로 책정되어, 여러 종양학 우선순위의 균형을 맞춰야 하는 지불자 예산에 부담을 줍니다. 중소득 국가에서는 사전 승인 및 단계별 치료 요건으로 인해 접근성이 고르지 못하며 치료 시작이 지연됩니다.
* 전 세계 BCG 백신 부족으로 인한 치료 패턴 혼란 (-0.5% CAGR 영향): BCG(Bacillus Calmette-Guérin) 백신은 비근침윤성 방광암 치료에 중요한 역할을 하지만, 전 세계적인 공급 부족은 치료 패턴에 심각한 영향을 미치고 있습니다.
* 신흥 시장에서의 청색광 장비 가용성 제한 (-0.4% CAGR 영향): 신흥 시장 및 선진국의 농촌 지역에서는 청색광 방광경 장비의 가용성이 제한되어 첨단 진단 기술의 보급을 저해하고 있습니다.

4. 세그먼트별 분석

4.1. 제품별: 치료제 시장 선도, 진단제 시장 급성장

* 치료제: 2025년 방광암 치료제 및 진단 시장 매출의 62.10%를 차지했으며, 이는 전신 및 방광 내 약물의 반복 투여 및 높은 단가에 기인합니다. 펨브롤리주맙, 더발루맙, 니볼루맙(nivolumab)의 적응증 확대에 힘입어 면역요법만으로 8.25%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 엔포르투맙 베도틴과 같은 항체-약물 접합체는 특히 백금 기반 화학요법에 부적합한 환자군을 위한 새로운 구제 경로를 열고 있습니다.
* 진단제: 청색광 방광경, 4K 영상 장비, AI 기반 소변 검사 등 조기 진단을 향상시키는 기술에 힘입어 시장 규모가 증가하고 있습니다. TAR-200 및 UGN-102와 같은 방광 내 약물 전달 플랫폼은 화학요법제를 방광벽에 직접 방출하여 전신 노출을 줄이면서 효능을 유지함으로써 주목받고 있습니다.

4.2. 암 유형별: 요로상피암이 개발 노력 주도

* 요로상피암: 2025년 매출의 84.10%를 차지했으며, 9.00%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되어 방광암 치료제 및 진단 시장에서 임상 혁신의 핵심 초점으로서의 입지를 굳히고 있습니다. PD-1 차단, FGFR 억제, ADC 치료 등 다양한 분자적 특성을 가지고 있어 제약 파이프라인에 여러 상업화 경로를 제공합니다.
* 편평상피세포암 및 선암: 여전히 미개척 상태이며, 방광암 치료제 및 진단 시장 규모에서 차지하는 비중은 미미합니다. 제한된 임상 시험 등록과 이질적인 분자 프로파일은 신약 개발을 늦추고 있습니다.

4.3. 최종 사용자별: 병원이 치료의 중심, ASC 참여 확대

* 병원: 2025년 지출의 53.70%를 유지하며 복잡한 절제술, 전신 치료 시작 및 부작용 관리를 위한 허브 역할을 합니다. 병원은 진단 결과와 개인 맞춤형 치료 계획을 연계하는 다학제 위원회를 운영하여 방광암 치료제 및 진단 시장에서 중심적인 역할을 강화합니다.
* 외래 수술 센터 (ASCs): 보험 적용이 확대되고 많은 방광경 기반 시술의 절차 시간이 2시간 미만으로 단축되면서 시장 규모가 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. ASC는 일정을 최적화하고 입원 병상 수요를 줄여 낮은 시설 비용과 짧은 회복 시간을 통해 지불자와 환자 모두에게 이점을 제공합니다.
* 전문 센터: NIH 및 EU 보조금을 확보하여 중개 연구를 수행하는 학술 기관을 중심으로 형성되며, 임상 치료와 프로토콜 개발을 결합합니다.

5. 지역별 분석

* 북미: 2025년 매출의 44.20%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 강력한 FDA 가속 프로그램, NCCN(National Comprehensive Cancer Network) 가이드라인 업데이트, 청색광 방광경 키트 및 소변 바이오마커 검사를 지원하는 메디케어(Medicare) 보험 적용이 성장을 견인합니다. 캐나다는 주(州) 간 구매 그룹을 활용하여 유리한 생물학적 제제 가격을 협상하며, 멕시코는 Seguro Popular 개혁을 통해 공공 종양학 보장을 확대하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 10.40%의 가장 빠른 지역 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도가 종양학 인프라를 업그레이드하고 있기 때문입니다. 중국의 현지 제조 파트너십은 면역관문억제제의 단가를 낮춰 지방 암 센터에서의 채택을 촉진합니다. 일본은 강력한 국민 건강 보험 적용으로 엔포르투맙 베도틴 및 펨브롤리주맙의 높은 채택률을 유지합니다. 인도의 민간 체인은 점차 청색광 방광경 검사를 도입하고 있으며, 광범위한 보험 적용이 이루어지기 전까지는 가처분 소득이 높은 대도시를 우선시합니다. 싱가포르 및 말레이시아와 같은 아세안(ASEAN) 국가들은 가치 기반 의료 시범 사업 내에서 AI 기반 소변 진단 기술을 시범 운영하고 있습니다.
* 유럽: 유럽 의약품청(EMA)의 조율된 검토 절차와 비용-편익 명확성을 강조하는 국가 보건 기술 평가(HTA)에 힘입어 균형 잡힌 성장을 보입니다. 독일의 DRG(Diagnosis Related Group) 시스템은 외래 패키지 내에서 청색광 방광경 검사에 대한 보험을 적용하여 입원 기반 방광경 검사에서 벗어나도록 장려합니다. 영국의 암 약물 기금(Cancer Drugs Fund)은 새로운 ADCs에 대한 조건부 접근을 가속화하는 동시에 전체 NHS(국민 건강 서비스) 자금 지원 결정을 위한 등록 데이터를 수집합니다. 남유럽 시장은 공동 입찰을 통해 조달을 조율하여 통합된 물량을 통해 생물학적 제제 할인을 협상하면서 가이드라인에 기반한 혁신에 대한 개방적인 접근을 유지합니다.

6. 경쟁 환경

방광암 치료제 및 진단 시장은 파편화되어 있습니다. 로슈(Roche), 머크(Merck), 브리스톨 마이어스 스큅(Bristol Myers Squibb), 아스트라제네카(AstraZeneca)가 면역 종양학 매출을 지배하고 있지만, 각 사는 특정 적응증을 보유하고 있습니다. 엔포르투맙 베도틴의 성공은 시젠(Seagen)과 화이자(Pfizer)가 넥틴-2 및 넥틴-3를 표적으로 하는 차세대 ADCs 개발을 가속화하도록 자극했습니다. 전략적 제휴가 확산되고 있으며, 머크는 2024년 켈룬 바이오텍(Kelun-Biotech)과의 협약을 통해 7개의 ADC 후보 물질을 요로상피 파이프라인에 추가했습니다. 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)의 TAR-200은 생분해성 링 내에 서방형 젬시타빈(gemcitabine)을 삽입하여 카테터 제거 없이 21일 동안 약물 체류 시간을 가능하게 하여 비근침윤성 질환에 이점을 제공합니다.

진단 혁신은 새로운 시장 진입자를 추가하고 있습니다. 포토큐어(Photocure)의 Cysview 염료는 청색광 영상 분야에서 선두 주자 지위를 유지하고 있으며, 칼 스톨츠(Karl Storz)와 올림푸스(Olympus)는 형광 필터와 호환되지 않는 4K 기술로 경쟁하고 있습니다. AI 스타트업은 소변 바이오마커 분류기를 지역 실험실에 라이선스하여 확장 가능하고 플랫폼에 구애받지 않는 제품을 만들고 있습니다. 경쟁 구도는 테스트 결과와 치료 선택을 연결하는 번들 솔루션을 강조하며, 의사 결정 주기를 단축하고 조달 입찰에서 공급업체를 차별화합니다. 지적 재산 포트폴리오는 장치-약물 조합 및 알고리즘 의사 결정 지원을 강조하며, 소프트웨어, 하드웨어 및 생물학적 제제의 융합을 반영합니다.

투자자들은 치료 및 진단 보험 적용 구조를 모두 탐색할 수 있는 기업을 선호합니다. 사모펀드 그룹은 청색광 스위트를 갖춘 ASC 체인을 인수하여 예측 가능한 매출 성장과 통합 시너지에 투자하고 있습니다. 한편, 대형 제약사들은 초기 단계 바이오텍 파트너와 옵션 구매 조항을 확보하여 파이프라인 위험을 헤지하고, 선행 통합 비용 없이 획기적인 과학 기술에 접근하고 있습니다.

주요 시장 참여 기업:

* Bristol-Myers Squibb Company
* GlaxoSmithKline PLC
* Merck & Co. Inc.
* Johnson & Johnson (Janssen)
* F. Hoffmann-La Roche Ltd

7. 최근 산업 동향

* 2025년 7월: 아스트라제네카(AstraZeneca)는 국소 진행성 또는 전이성 요로상피암의 1차 치료제로 젬시타빈 및 시스플라틴과 병용하는 더발루맙(Imfinzi)에 대해 유럽 위원회 승인을 받았습니다.
* 2025년 2월: 시젠(Seagen)과 화이자(Pfizer)는 EV-302/KEYNOTE-A39 임상 시험에서 엔포르투맙 베도틴과 펨브롤리주맙 병용 요법이 화학요법의 15.9개월 대비 33.8개월의 중앙 전체 생존율을 달성하며 전례 없는 내구성 데이터를 보고했습니다.
* 2024년 12월: 유로젠 파마(UroGen Pharma)는 저등급 상부 요로상피암 치료를 위한 UGN-102(미토마이신 젤)의 긍정적인 3상 임상 결과를 발표했으며, 완전 관해율이 규제 서류 준비를 뒷받침합니다.
* 2024년 12월: CG 온콜로지(CG Oncology)는 BCG 불응성 비근침윤성 방광암을 표적으로 하는 종양 용해성 면역요법제 CG0070에 대한 3상 BOND-003 임상 시험을 시작했습니다.

본 보고서는 방광암 치료제 및 진단 시장의 현재 상황과 미래 전망에 대한 포괄적인 이해를 제공하며, 관련 산업 참여자들에게 귀중한 통찰력을 제공할 것입니다.

방광암 치료 및 진단 시장 보고서는 방광 세포에서 시작되어 방광 내벽을 넘어 근육벽으로 확산될 수 있는 방광암의 정의와 함께, 시장 가정 및 연구 범위를 다루고 있습니다. 본 보고서는 방광암 치료제 및 진단 시장의 가치(USD 백만)를 추정하며, 제품, 암 유형, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

2026년 기준 방광암 치료 및 진단 시장 규모는 52억 2천만 달러로 추정됩니다. 시장 성장을 견인하는 주요 동인으로는 글로벌 방광암 발병률 증가, 면역관문억제제(Immune-Checkpoint Inhibitors) 및 항체-약물 접합체(ADCs)와 같은 신규 치료제의 신속한 승인, 블루라이트 및 4K 방광경 검사의 광범위한 채택, AI 기반 소변 바이오마커 알고리즘의 발전, 외래 수술 센터(ASC) 기반 방광경 검사량 증가, 그리고 재충전 가능한 방광 내 약물 전달 장치 개발 등이 있습니다. 특히, 면역치료 분야는 2031년까지 연평균 8.25%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상되며, 외래 수술 센터는 연평균 7.65%의 성장을 기록하고 있습니다. AI 기술은 비침습적 감시를 제공하여 방광경 검사에 대한 의존도를 줄이고 환자 순응도를 향상시킬 잠재력을 가지고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 제약 요인으로는 주요 화학요법 약물의 특허 만료 및 제네릭 침식, 신규 생물학적 제제의 높은 비용 및 상환 장벽, BCG(Bacillus Calmette-Guérin) 백신 글로벌 부족으로 인한 치료 패턴 혼란, 그리고 응급 의료 서비스(EMS)에서의 블루라이트 장비 가용성 제한 등이 있습니다. 신흥 시장에서는 높은 초기 비용과 엄격한 상환 기준이 신규 생물학적 제제 접근을 제한하고 있으나, 이를 해결하려는 노력이 시작되고 있습니다.

본 보고서는 시장을 제품(치료제: 화학요법, 면역요법, 항체-약물 접합체, 방광 내 약물 전달 장치; 진단: 방광경 검사, 방광 초음파 및 영상, 소변 검사 및 액체 생검 바이오마커 패널 등), 암 유형(요로상피암, 편평 세포암, 선암 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 센터, 학술 및 연구 기관) 및 지역별로 세분화하여 분석합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 인프라 개선 및 인구 통계학적 추세에 힘입어 2031년까지 연평균 10.40%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 F. Hoffmann-La Roche Ltd, Merck & Co. Inc., Bristol-Myers Squibb Company, Pfizer Inc., Johnson & Johnson (Janssen), Novartis AG, AstraZeneca PLC 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 포함됩니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전 세계 방광암 발병률 증가
  • 4.2.2 면역관문억제제 및 ADC의 신속한 승인
  • 4.2.3 청색광 및 4K 방광경 검사의 광범위한 채택
  • 4.2.4 AI 기반 소변 바이오마커 알고리즘
  • 4.2.5 ASC 기반 방광경 검사량 증가
  • 4.2.6 재충전 가능한 방광 내 약물 전달 장치
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 주요 화학요법 약물의 특허 만료 및 제네릭 침식
  • 4.3.2 신규 생물학적 제제의 높은 비용/상환 장벽
  • 4.3.3 전 세계 BCG 부족으로 인한 치료 패턴 혼란
  • 4.3.4 응급 의료 서비스(EMS)에서 청색광 장비 가용성 제한
• 4.4 규제 환경
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (USD 가치)

• 5.1 제품별
  • 5.1.1 치료제
  • 5.1.1.1 화학요법
  • 5.1.1.2 면역요법
  • 5.1.1.3 항체-약물 접합체
  • 5.1.1.4 방광 내 약물 전달 장치
  • 5.1.2 진단
  • 5.1.2.1 방광경 검사
  • 5.1.2.2 방광 초음파 & 영상
  • 5.1.2.3 소변 검사 & 딥스틱 테스트
  • 5.1.2.4 소변 & 액체 생검 바이오마커 패널
• 5.2 암 유형별
  • 5.2.1 요로상피암
  • 5.2.2 편평세포암
  • 5.2.3 선암 & 기타 희귀 유형
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 센터
  • 5.3.4 학술 및 연구 기관
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 호주
  • 5.4.3.5 대한민국
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 F. Hoffmann-La Roche Ltd
  • 6.3.2 Merck & Co. Inc.
  • 6.3.3 Bristol-Myers Squibb Company
  • 6.3.4 Pfizer Inc.
  • 6.3.5 Johnson & Johnson (Janssen)
  • 6.3.6 Novartis AG
  • 6.3.7 AstraZeneca PLC
  • 6.3.8 GlaxoSmithKline PLC
  • 6.3.9 Astellas Pharma Inc.
  • 6.3.10 Abbott Laboratories
  • 6.3.11 Olympus Corporation
  • 6.3.12 Pacific Edge Ltd (Cxbladder)
  • 6.3.13 UroGen Pharma Ltd
  • 6.3.14 CG Oncology
  • 6.3.15 ImmunityBio Inc.
  • 6.3.16 Teleflex Inc.
  • 6.3.17 Boston Scientific Corp.
  • 6.3.18 Coloplast A/S
  • 6.3.19 Endo International plc
  • 6.3.20 Ameritech Diagnostic Reagent (Jiaxing) Co.

7. 시장 기회 및 미래 전망