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발포제 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 발포제 시장은 2025년 51억 7천만 달러 규모에서 2030년 67억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 5.51%를 기록할 것으로 전망됩니다.
시장 개요 및 주요 동인
이 시장의 주요 성장 동력은 건물, 자동차 및 가전제품용 고분자 단열 폼 수요 증가입니다. 반면, 발포제에 대한 엄격한 환경 규제는 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 향후에는 제로 오존층 파괴 지수(ODP) 및 낮은 지구 온난화 지수(GWP) 발포제에 대한 높은 수요가 시장에 기회로 작용할 가능성이 있습니다. 지역별로는 수익 측면에서 북미가 예측 기간 동안 시장을 지배했으며, 물량 측면에서는 아시아 태평양 지역이 글로벌 시장을 주도했습니다. 시장 집중도는 낮은 편입니다.
시장 세분화
본 보고서는 발포제 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형: 수소염화불화탄소(HCFCs), 수소불화탄소(HFCs), 탄화수소(HCs) 등
* 폼 유형: 폴리우레탄 폼, 폴리스티렌 폼, 페놀 폼 등
* 적용 분야: 건축 및 건설, 자동차, 침구 및 가구 등
* 지역: 아시아 태평양, 북미, 유럽 등
글로벌 발포제 시장 동향 및 통찰력
1. 건축 및 건설 산업의 수요 증가
발포제는 비-VOC(휘발성 유기 화합물), 비-오존층 파괴, 낮은 지구 온난화 지수, 그리고 에너지 소비 감소 등의 환경 친화적 특성으로 인해 건축 및 건설 분야에서 널리 사용됩니다. 이는 균일한 부품 생산을 돕고, 더 나은 단열, 높은 에너지 효율성, 그리고 제한적인 에너지 소비를 가능하게 합니다.
발포제는 블록 파이프 및 지붕 단열재, 문, 외장재, 기초 구조물 등 건물 단열재의 핵심 구성 요소로 활용되며, 창문과 문용 실란트(밀봉재)로도 사용됩니다. 특히 폴리우레탄 폼에 주로 사용되어 추운 기후에서도 열 손실을 방지하고 온도를 유지하며, 장거리 난방 시스템의 동결 및 균열을 막는 데 기여합니다. 페놀 폼에도 제한적으로 사용되는데, 주로 지붕, 벽 공동 및 바닥 단열재의 단열 장벽 역할을 하는 패널에 적용됩니다.
전 세계적으로 증가하는 건설 활동은 발포제 시장 성장을 크게 촉진할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 인도, 중국 및 기타 동남아시아 국가들이 시장 성장을 주도하며 건축 및 건설 부문에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 긍정적인 요인들은 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
2. 아시아 태평양 시장 내 중국의 영향력
중국은 그룹 I 회원국으로서 2024년 또는 그 이전에 HFC(수소불화탄소) 생산 및 사용을 합의된 기준 수준으로 동결하고, 2029년부터 동결 수준 대비 10% 감축을 시작으로 생산 및 사용을 단계적으로 줄여나갈 예정입니다.
CFC-11(염화불화탄소-11)은 오존층 파괴 효과로 인해 2010년 국제적으로 사용이 금지되었음에도 불구하고, 경질 폴리우레탄 폼 단열재 부문에서 불법적인 생산 및 사용 증거가 발견되었습니다. 영국 기반 NGO인 환경조사국(Environmental Investigative Agency)의 현장 연구에 따르면, 중국의 CFC-11 대기 농도는 예상보다 훨씬 높아 CFC-11의 유해성을 입증하고 있습니다. 금지된 CFC와 규제 중이며 2040년까지 단계적으로 폐지될 HCFC 외에도, 중국은 사전 혼합된 CP(사이클로펜탄), HFO 블렌드, 물과 같은 대체 발포제를 사용하고 있습니다.
중국은 세계 최대의 건설 산업을 보유하고 있지만, 정부가 서비스 중심 경제로 전환을 모색함에 따라 산업 성장률은 점차 완만해지고 있습니다. 또한, 세계에서 두 번째로 큰 포장 산업을 가지고 있으며, 맞춤형 포장, 전자레인지 식품, 스낵 식품, 냉동 식품 등의 수요 증가로 예측 기간 동안 꾸준한 성장이 예상됩니다. 세계 최대의 섬유 및 의류 산업 또한 중국 경제의 핵심 동력이지만, 미국과의 무역 전쟁과 시장 성숙으로 인해 글로벌 의류 수출 시장 점유율이 하락하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 중국 내 발포제 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
글로벌 발포제 시장은 파편화되어 있으며, 국제 기업들과 함께 많은 현지 기업들이 활동하고 있습니다. 주요 기업으로는 Honeywell International Inc., The Chemours Company, Arkema, Sinochem Group Co. Ltd, Nouryon 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2021년 6월: Arkema는 중국과 미국에서 단열 폼 발포제인 HFO-1233zd(하이드로플루오로올레핀 1233zd)의 생산 능력을 증대할 것이라고 발표했습니다. 특히, 미국 켄터키주 칼버트 시티 공장에 6천만 달러를 투자하여 HFO 생산 능력을 연간 15킬로톤 추가할 계획이며, 2022년까지 중국 Aofan과의 계약을 통해 연간 5킬로톤을 생산할 예정입니다.
* 2020년 11월: Nouryon은 제품을 더 가볍게 만들고 전반적인 비용을 절감하는 충전재 및 발포제 역할을 하는 Expancel 팽창성 미세구체의 새로운 버전을 출시했습니다. 이 제품은 주로 특수 박막 코팅에 적용되어 감열지 라벨, 티켓 등의 인쇄성을 향상시키는 데 사용됩니다.
이 보고서는 발포제(Blowing Agents) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 특정 가정과 범위 내에서 진행되었으며, 시장 역학, 세분화, 경쟁 환경 및 미래 동향을 심층적으로 다룹니다.
주요 시장 개요:
발포제 시장은 2024년 48.9억 달러 규모로 추정되며, 2025년에는 51.7억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 성장률(CAGR) 5.51%로 성장하여 2030년에는 67.6억 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
시장 동인 및 제약:
시장 성장의 주요 동인으로는 건축, 자동차, 가전제품 분야에서 고분자 단열 폼(polymeric insulation foams)에 대한 수요 증가와 폴리우레탄 폼 제조 시 발포제 수요 증가가 있습니다. 반면, 발포제에 대한 엄격한 환경 규제와 COVID-19 팬데믹의 영향은 시장 성장을 저해하는 주요 요인으로 작용합니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석(Industry Value-Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 시장의 경쟁 환경과 구조를 심층적으로 다루며, 관련 정책 및 규제도 분석합니다.
시장 세분화:
발포제 시장은 다음 기준에 따라 세분화됩니다.
* 제품 유형: HCFCs(수소염화불화탄소), HFCs(수소불화탄소), HCs(탄화수소), HFO(수소불화올레핀) 및 기타 제품 유형.
* 폼 유형: 폴리우레탄 폼, 폴리스티렌 폼, 페놀 폼, 폴리프로필렌 폼, 폴리에틸렌 폼 및 기타 폼 유형.
* 적용 분야: 건축 및 건설, 자동차, 침구 및 가구, 가전제품, 포장 및 기타 응용 분야.
* 지리: 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국 등), 북미(미국, 캐나다 등), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 주요 14개국 시장 규모와 예측을 다룹니다.
경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에서는 주요 기업들의 합병, 인수, 합작 투자, 협력 및 전략을 다루며, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. Honeywell International Inc., The Chemours Company, Arkema, Sinochem Group Co. Ltd, Nouryon 등이 주요 시장 참여자로 언급됩니다.
시장 기회 및 미래 동향:
미래 시장 기회 및 동향으로는 오존층 파괴 지수(ODP) 제로 및 지구 온난화 지수(GWP)가 낮은 발포제에 대한 높은 수요와 포장용 폴리스티렌 압출 시트의 높은 소비가 강조됩니다.
보고서 범위 및 예측:
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측하며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 물량(킬로톤) 기준으로 제공됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 건물, 자동차 및 가전제품용 고분자 단열 폼 수요 증가
- 4.1.2 폴리우레탄 폼 제조 시 발포제 수요 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 발포제에 대한 엄격한 환경 규제
- 4.2.2 코로나19의 영향
- 4.2.3 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
- 4.5 정책 및 규제
5. 시장 세분화
- 5.1 제품 유형
- 5.1.1 수소염화불화탄소 (HCFCs)
- 5.1.2 수소불화탄소 (HFCs)
- 5.1.3 탄화수소 (HCs)
- 5.1.4 수소불화올레핀 (HFO)
- 5.1.5 기타 제품 유형
- 5.2 폼 유형
- 5.2.1 폴리우레탄 폼
- 5.2.2 폴리스티렌 폼
- 5.2.3 페놀 폼
- 5.2.4 폴리프로필렌 폼
- 5.2.5 폴리에틸렌 폼
- 5.2.6 기타 폼 유형
- 5.3 적용 분야
- 5.3.1 건축 및 건설
- 5.3.2 자동차
- 5.3.3 침구 및 가구
- 5.3.4 가전제품
- 5.3.5 포장
- 5.3.6 기타 적용 분야
- 5.4 지리
- 5.4.1 아시아 태평양
- 5.4.1.1 중국
- 5.4.1.2 인도
- 5.4.1.3 일본
- 5.4.1.4 대한민국
- 5.4.1.5 기타 아시아 태평양
- 5.4.2 북미
- 5.4.2.1 미국
- 5.4.2.2 캐나다
- 5.4.2.3 기타 북미
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 독일
- 5.4.3.2 영국
- 5.4.3.3 프랑스
- 5.4.3.4 이탈리아
- 5.4.3.5 기타 유럽
- 5.4.4 남미
- 5.4.4.1 브라질
- 5.4.4.2 아르헨티나
- 5.4.4.3 기타 남미
- 5.4.5 중동 및 아프리카
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 남아프리카
- 5.4.5.3 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병, 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 주요 기업의 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 A-Gas
- 6.4.2 Americhem
- 6.4.3 Arkema
- 6.4.4 Form Supplies Inc. (FSI)
- 6.4.5 Harp International Ltd
- 6.4.6 HCS Group GmbH
- 6.4.7 Honeywell International Inc.
- 6.4.8 Huntsman International LLC
- 6.4.9 Lanxess
- 6.4.10 Nouryon
- 6.4.11 Sinochem Group Co. Ltd
- 6.4.12 Solvay
- 6.4.13 The Chemours Company
- 6.4.14 The Linde Group
- 6.4.15 Zeon Corporation
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 오존층 파괴 지수(ODP) 제로 및 지구 온난화 지수(GWP) 낮은 발포제에 대한 높은 수요
- 7.2 포장 폼용 압출 폴리스티렌 시트의 높은 소비량
발포제는 고분자 물질 내부에 기포를 형성시켜 다공성 구조를 부여하는 화학 물질을 의미합니다. 이는 주로 플라스틱, 고무, 세라믹 등 다양한 재료의 밀도를 낮추고, 단열성, 흡음성, 경량성, 충격 흡수성 등을 향상시키는 데 필수적으로 사용됩니다. 발포제는 열이나 화학 반응에 의해 기체를 발생시키는 원리로 작동하며, 제품의 기능성과 경제성을 동시에 높이는 중요한 역할을 수행합니다.
발포제는 크게 물리적 발포제와 화학적 발포제로 분류됩니다. 물리적 발포제는 액체 또는 기체 상태로 고분자 내에 용해되어 있다가 압력 감소나 온도 상승 시 기화하여 기포를 형성하는 방식입니다. 대표적으로 질소, 이산화탄소, 펜탄, 부탄 등이 있으며, 과거에는 HCFCs(수소염화불화탄소)나 HFCs(수소불화탄소)가 널리 사용되었으나, 오존층 파괴 및 지구 온난화 문제로 인해 사용이 점차 제한되고 있습니다. 최근에는 낮은 지구 온난화 지수(GWP)를 가진 HFOs(하이드로플루오로올레핀)와 같은 차세대 친환경 발포제 및 이산화탄소, 질소와 같은 무기 가스 발포제의 활용이 증가하는 추세입니다. 화학적 발포제는 열분해 또는 화학 반응을 통해 기체를 발생시키는 고체 화합물입니다. 아조디카르본아미드(ADCA), 중탄산나트륨(베이킹 소다), 구연산, 옥시비스벤젠설포닐히드라지드(OBSH) 등이 이에 해당합니다. ADCA는 가장 널리 사용되는 유기 발포제 중 하나이나, 발암성 논란 및 환경 문제로 인해 대체 물질 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 중탄산나트륨과 같은 무기 발포제는 친환경적이고 저렴하다는 장점이 있으나, 발포 효율이 상대적으로 낮을 수 있습니다.
발포제는 다양한 산업 분야에서 광범위하게 활용됩니다. 플라스틱 산업에서는 폴리우레탄 폼(단열재, 쿠션재, 자동차 내장재), 폴리스티렌 폼(스티로폼, 단열재, 포장재), 폴리에틸렌 폼(완충재, 스포츠 용품), PVC 폼(창틀, 파이프, 건축 자재) 등 다양한 발포 제품 제조에 필수적입니다. 사출 성형, 압출 성형, 블로우 성형 등 여러 공정에 적용되어 제품의 경량화, 단열성, 흡음성, 충격 흡수성, 부력 증대 등 기능성을 부여합니다. 고무 산업에서는 스펀지 고무(신발 밑창, 개스킷, 밀봉재) 생산에 사용되며, 이 외에도 세라믹 폼, 금속 폼, 심지어 식품(빵, 과자 등 발효 과정)에 이르기까지 그 응용 범위가 매우 넓습니다.
발포제와 관련된 기술은 발포 공정 기술, 나노 발포 기술, 초임계 유체 발포 기술, 발포제 분산 기술, 셀 구조 제어 기술 등으로 다양합니다. 발포 공정 기술은 사출 발포, 압출 발포, 블로우 발포, 반응 사출 발포(RIM) 등 특정 제품 형태와 물성에 최적화된 공정을 개발하는 것을 포함합니다. 나노 발포 기술은 나노 크기의 미세 기포를 균일하게 형성하여 소재의 물성을 극대화하고 경량화를 더욱 촉진합니다. 초임계 유체 발포 기술은 이산화탄소나 질소와 같은 초임계 유체를 발포제로 사용하여 친환경적이면서도 미세하고 균일한 기포 구조를 구현하는 데 중점을 둡니다. 또한, 발포제가 고분자 매트릭스 내에 균일하게 분산되도록 하는 기술과 발포제의 종류, 함량, 공정 조건 등을 정밀하게 조절하여 원하는 기포 크기, 분포, 개방/폐쇄 셀 구조를 구현하는 셀 구조 제어 기술은 고성능 발포 제품 개발에 핵심적인 역할을 합니다.
발포제 시장은 전방 산업의 경량화 및 단열 성능 요구 증대, 친환경 및 에너지 효율 규제 강화, 재활용성 및 지속 가능성에 대한 관심 증가에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 오존층 파괴 물질(ODS) 및 지구 온난화 물질(GWP) 규제로 인해 HFOs, 이산화탄소, 질소, 물과 같은 친환경 발포제에 대한 수요가 급증하고 있습니다. ADCA 등 유해성 논란이 있는 물질의 대체재 개발 또한 가속화되고 있으며, 고성능, 고기능성 발포 제품(예: 초단열재, 고강도 경량 복합재)에 대한 요구가 시장 성장을 견인하고 있습니다. 그러나 친환경 발포제의 높은 가격과 기술적 난이도, 기존 발포제 대비 성능 및 가공성 확보 문제, 그리고 규제 변화에 대한 신속한 대응 필요성은 시장의 도전 과제로 남아 있습니다.
미래 발포제 시장은 친환경 발포제 기술의 발전과 상용화가 더욱 가속화될 것으로 전망됩니다. HFOs, 이산화탄소, 질소, 물 등을 활용한 발포 기술은 낮은 GWP와 우수한 발포 성능을 바탕으로 시장 점유율을 확대할 것입니다. 나노 발포, 초임계 유체 발포 기술 등을 통해 기존에 없던 물성을 가진 초경량, 초단열, 고강도 소재 개발이 활발해질 것이며, 이는 자동차, 항공우주, 건축 등 다양한 산업 분야에 혁신적인 변화를 가져올 것입니다. 또한, 지속 가능한 발포제 개발을 위해 바이오매스에서 유래한 바이오 기반 발포제 연구 및 상용화 노력이 이어질 것입니다. 인공지능(AI) 및 빅데이터를 활용하여 발포 공정을 최적화하고, 제품 품질을 예측 및 제어하는 스마트 발포 공정 기술의 도입도 기대됩니다. 궁극적으로 발포 제품의 재활용성 향상 및 폐기물 저감 기술 개발을 통해 순환 경제 구축에 기여하며 지속 가능한 산업 생태계를 만들어 나갈 것입니다.