바디 컨투어링 기기 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

바디 컨투어링 기기 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

바디 컨투어링 기기 시장은 2025년 16억 달러 규모에서 2031년 34억 5천만 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.68%를 기록할 전망입니다. 이러한 성장은 비침습 기술의 빠른 채택, 젊은 성인층의 미적 인식 증가, 그리고 고주파(RF), 냉동지방분해술(Cryolipolysis), 고강도 집속 전자기장(HIFEM) 기술의 융합에 의해 주도되고 있습니다.

시장 개요 및 성장 전망
Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 바디 컨투어링 기기 시장은 2026년 18억 2천만 달러에서 2031년 34억 5천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 이 기간 동안 가장 빠른 성장을 보일 지역은 아시아-태평양이며, 가장 큰 시장은 북미가 될 것입니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 동인은 다음과 같습니다.
1. 최소 침습 및 비침습 시술의 채택 증가: 환자들은 회복 시간과 멍을 줄이는 덜 침습적인 방법을 선호합니다. 냉동지방분해술 기기는 단 한 번의 시술로 피하 지방의 20-25%를 감소시킬 수 있으며, 환자들의 통증 점수도 낮습니다. 팬데믹 이후 자기 관리에 대한 관심이 높아지면서 수요가 증폭되었고, 2024년 설문조사에 따르면 안면 미용 고객의 63%가 의료 미용 시술을 처음 받는 것으로 나타났습니다. HIFEM과 고주파를 결합한 다중 모드 워크스테이션은 30분 이내에 근육 토닝과 지방 분해를 동시에 제공하며, 메디컬 스파는 로열티 멤버십을 통해 이러한 서비스를 확대하고 있습니다.
2. 고주파(RF), 냉동지방분해술(Cryolipolysis), 고강도 집속 전자기장(HIFEM) 기술 발전: 기술 개선은 더 깊고 균일한 에너지 전달 및 더 넓은 환자 적합성에 초점을 맞추고 있습니다. 차세대 HIFEM 플랫폼은 최근 어두운 피부 타입과 허벅지 측면 지방 분해에 대한 두 가지 추가 FDA 승인을 획득했으며, MRI 연구를 통해 평균 1.4cm의 지방층 감소가 확인되었습니다. 분할 고주파 핸드피스는 다양한 조직 깊이에 침투하여 정밀한 콜라겐 리모델링을 가능하게 합니다.
3. 비만 유병률 및 미적 의식 증가: 전 세계적으로 10억 명 이상의 성인이 비만으로 고통받고 있으며, 이는 약물 또는 수술적 체중 감량 후 보조 시술을 찾는 대규모 인구를 형성합니다. 비만 수술 환자의 최대 96%가 이동성과 위생에 영향을 미치는 과도한 피부 처짐을 경험하며, 이는 탄력 개선 기술에 대한 수요를 촉진합니다. 또한, 세마글루타이드와 같은 GLP-1 작용제 사용은 종종 잔여 윤곽 불규칙성을 드러내어 비침습적 조각 시술을 통해 신체 라인을 다듬으려는 동기를 부여합니다.
4. 신흥 경제국의 의료 관광 확대: 저렴한 가격, 평판 좋은 외과의사, 우호적인 비자 정책으로 인해 여러 아시아-태평양 국가가 선택적 미용 시술의 인기 목적지가 되고 있습니다. 인도는 현재 지방 흡입 시술량에서 상위 3개국에 속하며, 태국은 병원 체류와 회복 호텔 패키지를 묶어 고액 지출 여행객을 유치하고 있습니다.
5. AI 기반 맞춤형 치료 프로토콜: AI 기술은 시술 일관성을 개선하는 용량 설정에 통합되어 시장 성장에 기여하고 있습니다.
6. 구독 기반 메디컬 스파 비즈니스 모델: 메디컬 스파는 구독 프로그램을 통해 방문당 비용을 낮추면서 반복적인 수익을 확보하고 있습니다.

시장 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 요인들은 다음과 같습니다.
1. 고급 기기 및 시술의 높은 초기 투자 비용: 프리미엄 다중 모드 시스템은 10만 달러를 초과할 수 있으며, 교육, 소모품 및 연간 유지보수 계약을 포함하면 비용은 더욱 증가합니다. 공급망 비용이 매출의 20%에 달하면서 공격적인 비용 최적화 프로그램이 필요합니다. 신흥 경제국의 소규모 클리닉은 일반적인 18개월 이내에 투자 회수를 달성하기 어려워 가격에 민감한 시장으로의 침투를 방해합니다.
2. 엄격한 규제 및 안전 준수 요구 사항: FDA의 2024년 열 효과 평가 초안 지침은 조직을 가열하거나 냉각하는 기기에 대한 추가적인 시판 전 테스트 단계를 도입했습니다. 유럽 연합 의료기기 규정(MDR)은 지속적인 시판 후 임상 추적 관찰을 의무화하여 인증 주기를 연장하고 규정 준수 예산을 증가시킵니다.
3. 공급망 압력 및 반도체 공급망 변동성: 지속적인 공급망 압력과 반도체 공급망의 변동성은 시장의 모멘텀을 약화시키는 요인입니다.

세그먼트별 분석
1. 제품 유형별: 비침습 기술이 시장 진화를 주도
비침습 및 최소 침습 시스템은 2025년 전체 매출의 58.23%를 차지했으며, 2031년까지 17.95%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 냉동지방분해술은 단일 세션에서 20-25%의 지방량 감소를 확인하는 실제 연구 결과로 선두를 달리고 있습니다. HIFEM-RF 하이브리드 기기는 동시 지방세포 사멸 및 근원섬유 비대를 제공하여 사용 사례를 더욱 확장합니다. 전동 지방 흡입술과 같은 침습 기기는 상당한 지방 제거에 여전히 중요하지만, 환자들이 점심시간 시술을 선호함에 따라 성장 속도는 더 느립니다. 비침습 시스템의 경쟁 우위는 어플리케이터 인체공학, 냉각 효율성, 전자기장 균일성에 있습니다.
2. 적용 분야별: 근육 토닝이 성장 동력으로 부상
피부 탄력 및 셀룰라이트 감소는 2025년 매출의 41.93%를 차지했지만, 근육 토닝 시술은 18.33%의 가장 빠른 CAGR로 가속화될 것으로 예상되며, 이는 운동 미학에 대한 소비자 관심 증가를 반영합니다. MRI 평가에 따르면 표준 4회 세션 HIFEM 프로토콜 후 최대 25%의 근육 성장이 문서화되어 반복 구매 의도를 높입니다. 지방 감소 시술은 선택적 지방 분해 및 지방 흡입 후 림프 이동의 지속적인 개선 덕분에 수요를 유지하고 있습니다. GLP-1 치료와 비침습적 탄력 개선을 결합한 패키지는 프리미엄 가격을 형성하며, 연간 35만 명 이상의 비만 수술 후 환자들도 단계적 컨투어링을 통해 장기적인 수요를 창출합니다.
3. 최종 사용자별: 메디컬 스파가 병원의 지배력에 도전
병원은 광범위한 서비스 포트폴리오와 확립된 추천 채널 덕분에 2025년 매출의 64.31%를 차지했습니다. 그러나 메디컬 스파는 부티크 경험과 회원 할인에 대한 소비자 욕구를 반영하여 2031년까지 16.9%의 가장 강력한 CAGR로 다른 모든 환경을 능가할 것입니다. 반복 방문 비율은 70%를 초과하며, 구독 모델은 고가 기기의 활용도를 높입니다. 전문 피부과 클리닉은 의료적 엄격함과 스파 같은 분위기를 결합하여 의사 감독과 유연한 일정을 제공합니다.

지역별 분석
1. 북미: 2025년 매출의 39.42%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 정교한 미용 의학 인프라와 강력한 재량 지출이 뒷받침됩니다. 미국 의사들은 체중 감량 약물 처방의 급증에 힘입어 바디 컨투어링을 다학제 비만 관리 경로에 통합하고 있습니다. 캐나다는 기술별 규제 신속 처리 제도를 통해 기기 채택을 원활하게 하며, 멕시코의 국경 간 고객들이 시술량을 늘리고 있습니다.
2. 유럽: 엄격하게 규제되지만 기회가 풍부한 시장입니다. 통일된 MDR 규정은 안전 표준을 높이고 기준 미달 기기를 걸러내어 시술자의 신뢰를 높입니다. 독일, 프랑스, 영국이 수요를 견인하며, 가처분 소득이 높은 은퇴 연령 인구의 증가로 탄력 개선 및 지방 감소 패키지에 대한 수요가 높습니다.
3. 아시아-태평양: 2031년까지 17.05%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 빠른 도시화와 소셜 미디어 기반의 미용 이상이 중국, 한국, 일본의 시술 건수를 증가시키고 있습니다. 인도의 전문 병원은 경쟁력 있는 가격의 지방 흡입 및 조각 패키지를 찾는 국제 고객을 유치하며, 태국은 회복 관광의 안식처로 자리매김하고 있습니다. 중국의 국내 제조업체들은 국제 인증을 획득할 경우 기존 업체에 도전할 수 있는 비용 경쟁력 있는 고주파 기기를 시험하고 있습니다.

경쟁 환경
경쟁은 중간 수준이며, 상위 5개 업체가 상당한 매출을 공동으로 보유하고 있어 지역 경쟁업체들이 성장할 여지가 있습니다. AbbVie의 CoolSculpting 프랜차이즈는 브랜드 인지도와 서비스 중심의 소모품 모델을 활용하여 가격을 방어합니다. BTL Industries는 HIFEM 지적 재산권을 지배하며 프리미엄 포지셔닝을 지원합니다. InMode는 고주파 플랫폼을 성형외과 및 피부과 채널에 교차 판매하여 시스템 활용도를 극대화합니다. 전략적 합병은 R&D 파이프라인과 글로벌 유통을 통합하는 데 중점을 둡니다. 여러 제조업체는 미래 경쟁 우위를 확보하기 위해 AI 기반 펄스 알고리즘을 도입하고 있으며, 최소 두 업체는 고객의 초기 자본 지출 장벽을 낮추는 기기 렌탈 또는 시술당 요금 제도로 전환했습니다. 강력한 서비스 발자국을 가진 기업들은 연장 보증 및 기술자 교육을 묶어 고객 충성도를 강화합니다. 재정적으로 이 산업은 자본 집약적이며, 최근의 부채 구조 조정은 경제 주기가 장비 수요를 약화시킬 때 현금 흐름 탄력성의 필요성을 강조합니다.

주요 기업
주요 기업으로는 Hologic Inc. (Cynosure), Bausch Health Companies Inc, Boston Scientific Corp. (Lumenis), AbbVie Inc. (Allergan Aesthetics), Candela Medical 등이 있습니다.

최근 산업 동향
* 2025년 7월: Rejuva Fresh LLC는 운영자 없이 근육 토닝을 강조하는 향상된 전자기 플랫폼인 EMSHAPE NEO PLUS를 출시했습니다.
* 2025년 3월: Apyx Medical Corporation은 초음파 보조 흡입과 양극 고주파를 통합한 AYON Body Contouring System에 대한 510(k) 승인을 획득했습니다.

본 보고서는 전 세계 바디 컨투어링 기기 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 바디 컨투어링 기기는 체중 감량 후 남은 과도한 피부와 지방을 제거하여 신체 형태를 개선하는 데 사용되며, 팔, 가슴, 복부, 허벅지, 얼굴 등 다양한 부위의 지방 감소에 기여합니다.

시장 규모는 2026년 18억 2천만 달러에서 2031년에는 34억 5천만 달러로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 비침습 및 최소 침습 기기 부문이 연평균 17.95%로 가장 빠르게 성장하고 있으며, 냉동지방분해술(Cryolipolysis) 및 HIFEM(고강도 전자기장) 플랫폼이 성장을 주도하고 있습니다. 최종 사용자 측면에서는 구독 기반 서비스, 짧은 시술 시간, 라이프스타일 지향적 환경을 제공하는 의료 스파(Medical Spas)가 연평균 16.9%의 성장률로 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 지역별로는 가처분 소득 증가와 의료 관광 유입에 힘입어 아시아 태평양 지역이 연평균 17.05%로 가장 높은 성장 잠재력을 보일 것으로 예측됩니다.

시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 최소 침습 및 비침습 시술의 채택 증가, RF(고주파), 냉동지방분해술 및 HIFEM 등 기술 발전, 비만 유병률 및 미적 의식 상승, 신흥 경제국의 의료 관광 확대, AI 기반 맞춤형 치료 프로토콜 도입, 그리고 구독 기반 메드 스파 비즈니스 모델의 확산 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 첨단 기기 및 시술의 높은 초기 투자 비용, 엄격한 규제 및 안전 준수 요구 사항, 숙련된 미용 시술 전문가 부족, 그리고 반도체 공급망의 변동성 등이 있습니다. 특히, FDA 및 EU MDR과 같은 규제 강화는 기기 테스트 비용을 증가시키고 승인 기간을 연장하여 소규모 혁신 기업에 상당한 부담으로 작용하고 있습니다.

본 보고서는 제품 유형(비침습 및 최소 침습 기기, 침습 기기), 적용 분야(지방 감소, 피부 탄력 및 셀룰라이트 감소, 근육 토닝 및 정의, 비만 수술 후 신체 윤곽 형성 등), 최종 사용자(병원, 전문 클리닉 및 피부과 센터, 의료 스파, 외래 수술 센터, 가정용/자가 사용자), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 시장을 세분화하여 상세하게 분석합니다.

경쟁 환경 분석에는 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 AbbVie(Allergan Aesthetics), Hologic(Cynosure), Candela Medical, Boston Scientific(Lumenis) 등 주요 기업들의 상세 프로필이 포함되어 있습니다. 또한, 보고서는 시장의 미충족 수요와 잠재적 기회를 평가하여 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 & 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 최소 침습 및 비침습 시술 채택 증가
  • 4.2.2 RF, 냉동지방분해술 및 HIFEM 기술 발전
  • 4.2.3 비만 및 미적 의식 증가
  • 4.2.4 신흥 경제국의 의료 관광 확대
  • 4.2.5 AI 기반 맞춤형 치료 프로토콜
  • 4.2.6 구독 기반 메드 스파 비즈니스 모델
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 첨단 장비 및 시술의 높은 초기 비용
  • 4.3.2 엄격한 규제 및 안전 준수 요구 사항
  • 4.3.3 자격을 갖춘 미용 시술 전문가 부족
  • 4.3.4 반도체 공급망 변동성
• 4.4 기술 전망
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.5.1 신규 진입자의 위협
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 공급자의 교섭력
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 비침습 및 최소 침습 기기
  • 5.1.1.1 냉동지방분해 시스템
  • 5.1.1.2 고주파 기기
  • 5.1.1.3 레이저 보조 지방분해 기기
  • 5.1.1.4 HIFEM 기기
  • 5.1.1.5 초음파 캐비테이션 기기
  • 5.1.1.6 기타 신흥 방식
  • 5.1.2 침습 기기
  • 5.1.2.1 전동 보조 지방흡입 시스템
  • 5.1.2.2 초음파 보조 지방흡입
  • 5.1.2.3 레이저 보조 지방흡입
  • 5.1.2.4 투메슨트 지방흡입 시스템
  • 5.1.2.5 기타 침습 시스템
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 지방 감소
  • 5.2.2 피부 탄력 및 셀룰라이트 감소
  • 5.2.3 근육 강화 및 윤곽 형성
  • 5.2.4 비만 수술 후 신체 윤곽 형성
  • 5.2.5 기타 틈새 적용 분야
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 전문 클리닉 및 피부과 센터
  • 5.3.3 메디컬 스파
  • 5.3.4 외래 수술 센터
  • 5.3.5 가정용 / 재택 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 및 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 그리고 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 애브비(AbbVie Inc.) (앨러간 에스테틱스)
  • 6.3.2 홀로직(Hologic Inc.) (시노슈어)
  • 6.3.3 칸델라 메디컬
  • 6.3.4 보스턴 사이언티픽(Boston Scientific Corp.) (루메니스)
  • 6.3.5 바슈 헬스 컴퍼니즈(Bausch Health Companies Inc.)
  • 6.3.6 알마 레이저스(Alma Lasers Ltd.)
  • 6.3.7 BTL 인더스트리즈(BTL Industries) (BTL 에스테틱스)
  • 6.3.8 큐테라(Cutera Inc.)
  • 6.3.9 인모드(InMode Ltd.)
  • 6.3.10 시네론 메디컬(Syneron Medical Ltd.)
  • 6.3.11 아픽스 메디컬(Apyx Medical Corp.)
  • 6.3.12 루트로닉(Lutronic Corp.)
  • 6.3.13 머츠 파마(Merz Pharma GmbH & Co. KGaA)
  • 6.3.14 마이크로에어 서지컬 인스트루먼츠(MicroAire Surgical Instruments LLC)
  • 6.3.15 스컬프팅 테크놀로지스(Sculpting Technologies Inc.)
  • 6.3.16 비너스 컨셉트(Venus Concept Inc.)
  • 6.3.17 사이톤(Sciton Inc.)
  • 6.3.18 포토나(Fotona d.o.o.)
  • 6.3.19 시스람 메디컬(Sisram Medical Ltd.)

7. 시장 기회 및 미래 전망