병마개 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

병 마개 장비 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 병 마개 장비 시장은 기술, 캡 유형, 최종 사용자 산업 및 지역별로 세분화되어 분석됩니다. 2026년 39억 4천만 달러로 평가된 이 시장은 2031년까지 47억 1천만 달러에 도달하며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 3.63%를 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하고 가장 큰 시장으로, 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 개요 및 주요 동향

병 마개 장비 시장은 완전 자동화 시스템의 도입 증가와 아시아 태평양 지역의 강력한 성장에 힘입어 꾸준히 확장될 것으로 예상됩니다. 특히, 완전 자동 서보 구동 플랫폼은 2025년 매출의 68.27%를 차지하며 5.72%의 CAGR로 시장 성장을 주도하고 있습니다. 이는 음료 및 제약 제조업체들이 검증된 토크 제어, 빠른 전환, 예측 유지보수 호환성을 추구하기 때문입니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2025년 매출의 39.51%를 차지하며 6.59%의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이는 신규 병입 공장 설립, 계약 포장 증가, 우호적인 산업 정책에 기인합니다. 유럽에서는 일회용 플라스틱 지침 및 포장 폐기물 규정(Packaging and Packaging Waste Regulation)으로 인해 테더드 캡(tethered-cap) 호환 장비로의 전환이 가속화되고 있으며, 북미와 유럽의 숙련 노동자 부족은 가동 중단 시간을 15-25% 줄이고 FDA 21 CFR Part 11 표준을 충족하는 폐쇄 루프 서보 시스템에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

주요 성장 동력

* 고속 음료 생산 라인의 증가: 인도, 인도네시아, 베트남 등지에서 80,000병/시간 이상의 고속 음료 생산 라인에 대한 수요가 급증하고 있으며, Krones의 ErgoBloc L과 Sidel의 Super Combi와 같은 통합 시스템이 생산 속도와 효율성을 크게 향상시키고 있습니다. 이는 서보 정밀도와 비전 검사 기술의 중견 공장으로의 확산을 촉진합니다.
* 제약 등급 토크 제어 캐퍼로의 전환: 의약품 공급망 보안법(DSCSA) 및 EU 위조 의약품 지침(FMD)에 따른 직렬화 요구사항으로 인해 ±0.1 뉴턴-미터의 반복성을 제공하는 서보 시스템의 도입이 필수적입니다. Schreiner MediPharm의 Cap-Lock RFID와 같은 기술은 규정 준수를 강화하며, 계약 개발 및 제조 조직(CDMO)은 30만~50만 달러 규모의 신규 모듈 투자를 선호합니다.
* 변조 방지 및 테더드 캡 규정 준수 요구: 2024년 7월부터 시행되는 EU 일회용 플라스틱 지침에 따라 테더드 캡이 의무화되면서 서보 토크 모듈로의 전환이 가속화되고 있으며, 2025/40 EU 포장 규정은 유리 용기에도 변조 방지 요건을 확대할 예정입니다.
* 경량 및 PCR(재활용 플라스틱) 캡에 대한 지속 가능성 의무: 프랑스, 독일, 네덜란드 등에서는 2025년까지 25%의 PCR 함량을 요구하는 지속 가능성 의무가 강화되어, SACMI와 Guala Closures와 같은 기업들이 경량화 및 재활용 가능한 캡 기술을 개발하고 있습니다. 이는 실시간 조정이 가능한 폐쇄 루프 토크 모듈에 대한 투자를 촉진합니다.
* 인더스트리 4.0 개조를 통한 예측 유지보수: 예측 유지보수 시스템 도입은 가동 중단 시간을 15-25% 줄여주며, 북미 및 EU의 기존 공장과 아시아 태평양의 신규 공장에서 수요가 증가하고 있습니다.
* 신흥 시장에서 계약 포장업체의 성장: 아시아 태평양, 남미, 중동 지역에서 계약 포장업체의 성장은 다양한 SKU 포트폴리오를 처리할 수 있는 모듈식 헤드에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

시장 성장 저해 요인

* 완전 자동 시스템의 높은 초기 자본 지출(CAPEX): 15만~50만 달러에 달하는 완전 자동 시스템의 높은 가격은 특히 라틴 아메리카와 아프리카의 중소기업에게 진입 장벽으로 작용합니다.
* 고급 서보 플랫폼을 위한 숙련 노동자 부족: 북미와 유럽에서는 PLC 및 모션 제어 전문가 부족이 심화되고 있으며, 이는 장비 도입 및 유지보수에 어려움을 초래합니다.
* 원자재 및 전자 부품 가격 변동성: 글로벌 공급망 의존성으로 인해 원자재 및 전자 부품 가격의 변동성은 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
* 대체 포장 형식과의 경쟁: 일부 소비자 부문에서는 대체 포장 형식의 인기가 높아지면서 병 마개 장비 시장에 경쟁 압력을 가하고 있습니다.

세그먼트 분석

* 기술별 분석: 2025년 매출의 68.27%를 차지한 완전 자동 플랫폼은 시간당 60,000병 이상의 속도와 토크 검증 추적성을 제공하며 시장을 주도하고 있습니다. 이 시스템은 200만~500만 달러의 자본 예산이 소요되지만, 전환 시간을 4시간에서 90분으로 단축합니다. 2만~8만 달러의 세미 자동 장비는 짧은 생산 주기와 유연성이 중요한 계약 포장 분야에서 선호되며, 수동 벤치탑 캐퍼는 소규모 파일럿 및 수제 생산에 여전히 사용됩니다. HEUFT의 FinalView II CAP과 같은 비전 검사 추가 기능과 예측 유지보수 게이트웨이는 가동 중단 시간을 줄이지만, 설치 비용을 60만 달러 이상으로 증가시켜 중견 기업에는 부담이 될 수 있습니다. 숙련 노동자 부족은 원격 진단 및 OEM 서비스 계약을 포함하는 턴키 패키지에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 캡 유형별 분석: 2025년 생산량의 54.39%를 차지한 스크류 캡은 주류 음료 및 가정용 화학 제품에 사용되며 비용 효율적인 디자인을 제공합니다. 그러나 ROPP(Roll-On Pilfer-Proof) 캡은 2026년부터 2031년까지 6.48%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 고급 주류 및 와인 시장에서 진정성을 나타내고 생산자 책임 확대(EPR) 규정을 충족하는 변조 방지 알루미늄 캡으로의 전환이 이루어지고 있기 때문입니다. SACMI의 금속 캡 라인은 알루미늄 쉘을 33% 얇게 만들어 ROPP 캡의 비용을 경량 플라스틱 대안과 유사하게 만들고 있습니다. 스냅온(Snap-on) 형식은 화장품 산업에서, 아동 보호 디자인은 화학 부문에서 주로 사용됩니다.
* 최종 사용자 산업별 분석: 2025년 수요의 48.72%를 차지한 식음료 산업이 여전히 가장 큰 비중을 차지하지만, 제약 부문은 모든 마감 이벤트를 기록하는 토크 검증 라인에 대한 수요로 인해 6.27%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. Schreiner MediPharm의 RFID 라벨은 바이오시밀러 및 세포 치료제 바이알에 전자 감사 계층을 추가합니다. 개인 관리 기업들은 Lumson의 에어리스 단일 재료 펌프로 전환하고 있으며, 자동차 및 화학 산업은 방폭 또는 아동 보호 기능이 있는 장비를 요구합니다. 계약 포장업체는 다양한 SKU 포트폴리오를 처리하기 위해 30분 이내에 형식을 변경할 수 있는 모듈식 헤드에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

지역별 분석

* 아시아 태평양: 2025년 매출의 39.51%를 차지했으며, 도시화, 가처분 소득 증가, 현지 장비 생산을 지원하는 정책 인센티브에 힘입어 6.59%의 성장률을 보이고 있습니다. Krones는 인도 카르나타카에 31억 5천만 INR 규모의 공장을 건설 중이며, SACMI는 중국에 950개 이상의 캡 라인을 설치하고 AI 비전 기술을 선보였습니다. 이 지역의 계약 포장업체는 아웃소싱 병 물량의 63%를 처리하며 민첩한 캐퍼를 필요로 합니다.
* 북미 및 유럽: 67%에 달하는 숙련 노동자 부족에 직면해 있으며, 이는 가동 시간을 늘리는 예측 유지보수 개조에 대한 투자를 유도하지만 예산을 20-30% 증가시킵니다. 2024년 7월부터 시행되는 EU의 테더드 캡 규정과 2025/40 포장 규정은 와인 및 증류주에 대한 변조 방지 의무를 확대하고 있습니다. PCR 함량과 관련된 생산자 책임 확대(EPR) 수수료는 가변 수지 용융 흐름에 적응할 수 있는 서보 헤드를 사용하는 경량 단일 재료 스크류 캡에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
* 남미, 중동, 아프리카: 초기 단계이지만 기회가 풍부한 지역입니다. 라틴 아메리카의 중소기업은 20개 이상의 SKU와 50,000개 미만의 배치 크기를 처리하기 위해 2만~8만 달러 가격의 세미 자동 라인을 선택합니다. 중동 음료 생산자들은 사우디아라비아와 UAE에서 생산 능력을 확장하고 있으며, 아프리카는 콜드 체인 격차와 자본 조달 문제로 인해 채택이 더디게 진행되고 있습니다.

경쟁 환경

병 마개 장비 시장은 중간 정도의 파편화된 시장으로, 단일 기업이 12%를 초과하지 않으며 상위 5개 기업의 점유율이 40% 미만입니다. Krones, Sidel, ProMach, Coesia, Crown Holdings와 같은 주요 기업들은 기존 설치 기반을 활용하여 디지털 트윈 분석을 교차 판매하고 다년간의 서비스 계약을 통해 전환 장벽을 높이고 있습니다. Coesia는 2024년 6월 Emmeci를 인수하여 화장품 및 제약 분야로 영역을 확장했으며, ProMach는 Hamer-Fischbein과 Paxiom을 인수하여 포트폴리오를 통합했습니다.

10,000개 미만의 소량 생산을 위한 세미 자동 플랫폼(예산 8만 달러 미만)에는 여전히 미개척 시장이 존재합니다. HEUFT의 고속 비전 검사 기술과 SACMI의 캡 생산 분야에서의 우위는 틈새 시장의 혁신을 주도하고 있습니다. 원자재 비용 변동과 PLC 리드 타임 급증은 수직 통합된 대기업에 유리하게 작용하며, ISO 22000 및 FDA 21 CFR Part 11 검증과 관련된 규정 준수 비용은 기존 기업을 보호합니다. 그러나 3만~8만 달러의 개조 키트를 제공하는 민첩한 신규 진입자들은 프리미엄 티어 아래에서 시장 공간을 확보하고 있습니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: SACMI는 CBST 상하이에서 AI 기반 비전 및 30% 경량 캡 기술을 선보였으며, 중국에 950개 이상의 캡 라인을 설치했습니다.
* 2025년 3월: Virospack은 순환 경제 목표를 위해 고급 화장품용 단일 재료 자석 드로퍼를 공개했습니다.
* 2025년 2월: Krones는 인도 카르나타카에 31억 5천만 INR(3천7백만 달러)를 투자하여 새로운 공장을 건설했습니다.
* 2025년 1월: Sidel은 PET 병의 재활용성을 높이기 위해 새로운 라벨링 기술을 개발했습니다.
* 2024년 12월: Tetra Pak은 지속 가능한 포장 솔루션 개발을 위해 5천만 유로를 투자했습니다.

병 마개 장비 시장 보고서 요약

본 보고서는 병 마개 장비 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 병에 마개를 효율적으로 삽입하는 장비의 시장 수익과 지정학적 발전이 시장에 미치는 영향을 평가합니다. 연구 범위는 시장 정의, 연구 방법론, 시장 환경, 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 시장 기회 및 미래 전망을 포함합니다.

1. 시장 개요 및 규모
병 마개 장비 시장은 2026년까지 39.4억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이 시장은 기술(완전 자동, 반자동, 수동), 캡 유형(ROPP 캡, 스크류 캡, 스냅온 캡, 코르크 등), 최종 사용자 산업(식음료, 제약, 퍼스널 케어 및 화장품, 화학, 자동차 등), 그리고 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 분석됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다.
* 고속 음료 생산 라인의 급증: 생산 효율성 증대를 위한 고속 장비 수요가 증가하고 있습니다.
* 제약 등급 토크 제어 캐퍼로의 전환: 제약 산업에서 정밀하고 안전한 마개 봉합에 대한 요구가 높아지고 있습니다.
* 개봉 방지 및 테더드 캡 규제 준수 요구: 제품의 무결성과 소비자 안전을 위한 규제 강화가 관련 장비 수요를 촉진합니다.
* 경량화 및 PCR(재활용 플라스틱) 사용 가능 캡에 대한 지속 가능성 요구: 환경 규제 및 소비자 의식 변화에 따라 친환경 캡 및 이를 처리할 수 있는 장비의 중요성이 커지고 있습니다.
* 예측 유지보수를 위한 인더스트리 4.0 도입: 생산 효율성 극대화 및 다운타임 최소화를 위해 스마트 공장 기술이 적용된 장비로의 전환이 가속화되고 있습니다.
* 신흥 시장 계약 포장업체의 성장: 아웃소싱 포장 서비스의 확대로 관련 장비 수요가 증가하고 있습니다.

3. 시장 제약
반면, 시장 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다.
* 완전 자동 시스템의 높은 초기 투자 비용(CAPEX): 고성능 자동화 시스템 도입에 필요한 막대한 초기 자본 지출이 진입 장벽으로 작용합니다.
* 고급 서보 플랫폼 운영을 위한 숙련 노동자 부족: 복잡한 최신 장비를 운영하고 유지보수할 수 있는 전문 인력의 부족이 문제입니다.
* 원자재 및 전자 부품 가격 변동성: 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장의 불확실성을 높입니다.
* 대체 포장 형식과의 경쟁: 파우치, 스탠드업 파우치 등 다른 포장 형식의 발전이 병 마개 장비 시장에 경쟁 압력을 가합니다.

4. 세분화별 주요 분석
* 기술: 완전 자동 서보 구동 플랫폼은 2031년까지 연평균 5.72%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 반자동 및 수동 라인을 능가할 것으로 전망됩니다.
* 캡 유형: ROPP(Roll-On Pilfer-Proof) 캡은 개봉 방지 기능으로 프리미엄 주류 및 와인 브랜드에서 채택이 증가하며 연평균 6.48%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역: 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 39.51%를 차지하며, 신규 음료 공장 건설 및 계약 포장 산업의 성장에 힘입어 연평균 6.59%로 가장 빠르게 성장하여 미래 수요를 주도할 것으로 분석됩니다.

5. 주요 트렌드 및 영향
* 지속 가능성 규제: EU의 테더드 캡(tethered cap) 및 PCR(Post-Consumer Recycled) 함량 의무화는 경량화되고 단일 소재로 구성된 캡 디자인과 토크 적응형 캐핑 헤드 개발을 촉진하고 있습니다.
* 노동력 부족: 북미와 유럽에서 숙련 노동자 부족 현상이 67%에 달하면서, 예측 유지보수 및 원격 진단 기능을 갖춘 시스템의 도입이 가속화되고 있습니다.

6. 경쟁 환경
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함하며, Accutek Packaging Equipment Company, Inc., Krones AG, Sidel Group 등 23개 주요 기업에 대한 상세 프로필을 제공합니다. 각 기업의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다.

7. 시장 기회 및 미래 전망
본 보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)를 평가하여 미래 시장 기회와 전망을 제시합니다. 지정학적 발전이 병 마개 장비 시장에 미치는 영향을 현재 시나리오, 주요 테마 및 최종 사용자 산업과 관련된 수요 주기를 고려하여 분석합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고속 음료 생산 라인의 급증
  • 4.2.2 제약 등급 토크 제어 캐퍼로의 전환
  • 4.2.3 개봉 방지 및 테더드 캡 준수 요구
  • 4.2.4 경량 및 PCR-준비 캡에 대한 지속 가능성 의무
  • 4.2.5 예측 유지보수를 위한 인더스트리 4.0 개조
  • 4.2.6 신흥 시장에서 계약 포장업체의 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 완전 자동 시스템에 대한 높은 초기 CAPEX
  • 4.3.2 고급 서보 플랫폼을 위한 숙련 노동력 부족
  • 4.3.3 원자재 및 전자 부품 가격 변동성
  • 4.3.4 대체 포장 형식과의 경쟁
• 4.4 산업 가치 사슬 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 거시 경제 요인의 영향
• 4.8 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.8.1 신규 진입자의 위협
  • 4.8.2 공급업체의 교섭력
  • 4.8.3 구매자의 교섭력
  • 4.8.4 대체재의 위협
  • 4.8.5 산업 내 경쟁

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 기술별
  • 5.1.1 완전 자동
  • 5.1.2 반자동
  • 5.1.3 수동
• 5.2 캡 유형별
  • 5.2.1 ROPP 캡
  • 5.2.2 스크류 캡
  • 5.2.3 스냅온 캡
  • 5.2.4 코르크
  • 5.2.5 기타 캡 유형
• 5.3 최종 사용자 산업별
  • 5.3.1 식음료
  • 5.3.2 제약
  • 5.3.3 퍼스널 케어 및 화장품
  • 5.3.4 화학
  • 5.3.5 자동차
  • 5.3.6 기타 최종 사용자 산업
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 남미
  • 5.4.2.1 브라질
  • 5.4.2.2 아르헨티나
  • 5.4.2.3 칠레
  • 5.4.2.4 남미 기타 지역
  • 5.4.3 유럽
  • 5.4.3.1 영국
  • 5.4.3.2 독일
  • 5.4.3.3 프랑스
  • 5.4.3.4 이탈리아
  • 5.4.3.5 스페인
  • 5.4.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.4 아시아 태평양
  • 5.4.4.1 중국
  • 5.4.4.2 인도
  • 5.4.4.3 일본
  • 5.4.4.4 대한민국
  • 5.4.4.5 호주
  • 5.4.4.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.5 중동 및 아프리카
  • 5.4.5.1 중동
  • 5.4.5.1.1 사우디아라비아
  • 5.4.5.1.2 아랍에미리트
  • 5.4.5.1.3 터키
  • 5.4.5.1.4 중동 기타 지역
  • 5.4.5.2 아프리카
  • 5.4.5.2.1 남아프리카 공화국
  • 5.4.5.2.2 나이지리아
  • 5.4.5.2.3 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Accutek Packaging Equipment Company, Inc.
  • 6.4.2 AMET Packaging, Inc.
  • 6.4.3 Barry-Wehmiller Group, Inc.
  • 6.4.4 BellatRx Inc.
  • 6.4.5 Busch Machinery, Inc.
  • 6.4.6 Coesia S.p.A.
  • 6.4.7 Crown Holdings, Inc.
  • 6.4.8 E-PAK Machinery, Inc.
  • 6.4.9 Federal Mfg. LLC
  • 6.4.10 Guala Closures Group
  • 6.4.11 IC Filling Systems Ltd.
  • 6.4.12 Kinex Cappers LLC
  • 6.4.13 Krones AG
  • 6.4.14 Kulp Makine Sanayi ve Ticaret A.S.
  • 6.4.15 Marchesini Group S.p.A.
  • 6.4.16 Neostarpack Co., Ltd.
  • 6.4.17 Phoenix Dison Tec LLC
  • 6.4.18 ProMach, Inc.
  • 6.4.19 Ronchi Mario S.p.A.
  • 6.4.20 Serac Group
  • 6.4.21 Sidel Group
  • 6.4.22 SureKap, Inc.
  • 6.4.23 Tecnocap S.p.A.

7. 시장 기회 및 미래 전망