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황동 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 황동 시장은 2025년 130만 톤 규모에서 2030년에는 171만 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 아시아 태평양 지역은 황동 시장에서 가장 큰 비중을 차지하며 동시에 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 현재 시장 집중도는 낮은 편입니다.
시장 개요 및 주요 동향
1. COVID-19 팬데믹의 영향:
COVID-19 팬데믹은 초기 봉쇄 조치와 생산 현장 임시 폐쇄, 최종 사용자 산업의 수요 감소로 인해 황동 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 의료 장비 부문에서는 황동의 항균 특성 덕분에 황동 부품에 대한 수요가 증가하는 긍정적인 측면도 있었습니다.
2. 시장 성장 동인:
황동 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건설 산업의 수요 증가, 전자 산업의 확장, 그리고 신재생 에너지 산업에서의 적용 확대가 꼽힙니다. 특히, 황동은 배관, 전기 설비, 건축 하드웨어 등 다양한 인프라 프로젝트에 필수적인 구성 요소로 활용되며 수요를 증폭시키고 있습니다.
3. 시장 제약 요인:
반면, 구리 및 아연과 같은 원자재 가격의 변동성과 황동 제조 공정의 에너지 집약적인 특성은 시장 확장을 저해할 수 있는 요인으로 작용합니다.
4. 시장 기회:
향후 황동 시장에 상당한 기회를 제공할 요소로는 지속 가능하고 효율적인 제조 공정의 개발, 맞춤형 황동 제품의 등장, 그리고 특수 합금의 출현이 있습니다.
주요 시장 동향 및 통찰력
1. 전기 및 전자 산업의 확장:
황동은 뛰어난 전기 전도성과 가단성을 바탕으로 전기 및 조명 기구(소켓, 스위치, 복잡한 조명 디자인 등)에서 핵심적인 역할을 수행하며 그 다용도성과 중요성을 입증하고 있습니다. 일반적으로 황동은 순수 구리 전도성의 약 25~28%에 해당하는 15~40 MS/m(메가지멘스/미터)의 전기 전도도를 자랑합니다.
스마트폰, 태블릿, PC 등 다양한 전자 기기의 핵심 부품인 반도체 산업의 성장은 황동 수요를 촉진하고 있습니다. WSTS(세계반도체시장통계기구)에 따르면, 2024년 전 세계 반도체 매출은 6,268억 6천만 달러에 달했으며, 2025년에는 11.2% 성장하여 6,971억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
아시아는 2023년 3조 5,560억 유로(약 3조 8,513억 4천만 달러) 규모로 세계 전기 및 디지털 산업 시장의 61%를 차지하는 최대 시장입니다. ZVEI(독일 전기전자산업협회)는 2023년 2% 증가에 이어 2025년에는 4%의 성장을 예측하고 있습니다. 특히 중국의 전기 시장은 2023년 2조 2,140억 유로(약 2조 3,978억 8천만 달러)로 세계 최대 규모의 국가 시장입니다.
JEITA(일본전자정보기술산업협회) 보고서에 따르면, 2014년부터 2024년까지 반도체 생산량은 3,358억 달러에서 6,012억 달러로 크게 증가하여 해당 기간 동안 연평균 7.1%의 글로벌 생산 성장률을 기록했습니다. 신재생 에너지 및 전기차와 같이 효율적이고 내구성 있는 소재를 우선시하는 분야의 기술 발전과 수요 증가는 황동 시장의 성장을 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 시장 지배:
아시아 태평양 지역은 황동 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 이러한 지배력을 유지할 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본은 이 지역 및 전 세계 황동의 주요 소비국입니다.
건물, 도로, 교량, 공공시설 등 인프라 프로젝트에서 황동 부품의 사용이 증가하고 있으며, 이는 아시아 태평양 지역의 황동 수요를 증폭시키고 있습니다. ZVEI의 2024년 중국 대외 무역 보고서에 따르면, 중국은 2조 8,520억 유로(약 3조 1,206억 6천만 달러)의 생산량을 기록하며 전 세계 전기 생산량의 48.8%를 차지하고 있습니다.
전기차(EV)로의 세계적인 전환과 함께 반도체 부문은 친환경 장비로 전환하고 있으며, 이는 2025년에 두 자릿수 성장을 이끌며 수요를 증폭시킬 것으로 예상됩니다. 일본의 경우, JEITA는 2024년 11조 2,984억 엔(약 764억 7천만 달러)에서 2025년에는 3% 증가한 11조 6,463억 엔(약 773억 6천만 달러)으로 국내 생산량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다.
중국의 항공우주 및 방위 산업의 급속한 성장은 황동 수요를 증가시켜 중국이 글로벌 황동 공급망에서 핵심적인 역할을 하도록 만들었습니다. 또한, 인도, 중국, 일본, 베트남은 스크랩 황동의 세계 4대 수입국으로, 이는 이 지역의 황동 관련 산업 활동이 활발함을 보여줍니다. 이러한 요인들을 종합할 때, 아시아 태평양 지역에서 황동 수요는 예측 기간 동안 가장 빠른 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경
황동 시장은 고도로 세분화되어 있으며 시장 집중도가 낮은 편입니다. 주요 기업으로는 Aviva Metals, Global Brass Industries, Metal Associates, SIYARAM RECYCLING, SPRAYKING LIMITED 등이 있습니다.
최근 산업 동향
* 2024년 11월: Siyaram Recycling Industries Limited는 60톤의 황동 스크랩에 대한 3억 4천만 인도 루피(약 39만 3,750달러) 규모의 국내 주문과 150톤의 황동 빌렛에 대한 85만 달러 규모의 국제 주문을 확보했습니다. 이는 재활용 재료 공급 분야에서 이 회사의 강력한 국내 입지와 성장하는 국제적 입지를 보여줍니다.
* 2024년 10월: Sprayking Limited의 자회사인 Narmadesh Brass Industries Ltd는 두바이에 본사를 둔 회사로부터 50톤의 황동 빌렛에 대한 2,500만 달러 규모의 수출 주문을 확보했으며, 이 물량은 중국으로 선적될 예정입니다. 이 계약은 회사의 글로벌 확장 노력, 품질에 대한 약속, 그리고 황동 부품에 대한 증가하는 국제 수요를 충족시키는 능력을 강조합니다.
이러한 시장 동향과 기업 활동은 황동 시장이 지속적으로 성장하고 변화할 것임을 시사합니다.
황동(Brass)은 주로 아연과 구리로 이루어진 합금으로, 높은 전기 및 열 전도성을 지니고 있습니다. 비자성 특성과 도금 용이성, 낮은 융점으로 인한 주조 및 단조 용이성, 우수한 열간 단조성, 연성, 재활용성, 그리고 부식 및 녹에 대한 저항성 등 다양한 장점을 갖춘 다용도 합금입니다. 본 보고서는 이러한 황동 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.
황동 시장 규모는 2024년 124만 톤으로 추정되며, 2025년에는 130만 톤에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 연평균 5% 이상의 성장률을 기록하여 2030년에는 171만 톤에 이를 것으로 전망됩니다.
시장 동인: 황동 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 건설 산업의 수요 증가, 전기 및 전자 산업의 확장, 그리고 신재생 에너지 산업에서의 적용 확대가 있습니다.
시장 제약: 반면, 원자재 가격의 변동성과 에너지 집약적인 제조 공정은 시장 성장에 제약 요인으로 작용합니다.
산업 분석: 보고서는 산업 가치 사슬 분석(Industry Value Chain Analysis)과 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(Porter’s Five Forces Analysis)을 통해 공급업체 및 소비자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 그리고 경쟁 강도 등을 심층적으로 다룹니다.
황동 시장은 형태, 최종 사용자 산업, 그리고 지역별로 세분화되어 분석됩니다.
형태별: 바(Bars), 시트(Sheets), 와이어(Wires), 기타 형태로 구분됩니다.
최종 사용자 산업별: 건축 및 건설, 전기 및 전자, 운송, 산업 기계, 기타 최종 사용자 산업으로 나뉩니다.
지역별: 아시아 태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카 등 주요 지역을 포함하여 27개국 이상의 시장 규모 예측을 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 2025년 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본, 한국 등이 주요 국가로 언급됩니다.
경쟁 환경 분석에서는 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 등 주요 기업들의 전략적 활동과 시장 점유율 및 순위 분석이 포함됩니다. Aviva Metals, Global Brass Industries, Metal Associates, SIYARAM RECYCLING, SPRAYKING LIMITED 등이 주요 시장 참여 기업으로 언급됩니다.
향후 시장 기회 및 트렌드로는 지속 가능하고 효율적인 제조 공정의 발전과 맞춤형 및 특수 합금에 대한 수요 증가가 제시됩니다.
본 보고서는 연구 가정, 연구 범위, 그리고 연구 방법론을 명시하며, 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 물량(톤)을 기준으로 제공됩니다. 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 시장 규모를 예측합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 건설 산업의 수요 증가
- 4.1.2 전기 및 전자 산업의 확장
- 4.1.3 신재생 에너지 산업에서의 응용 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 원자재 가격 변동
- 4.2.2 에너지 집약적인 제조 공정
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 공급업체의 교섭력
- 4.4.2 소비자의 교섭력
- 4.4.3 신규 진입자의 위협
- 4.4.4 대체 제품 및 서비스의 위협
- 4.4.5 경쟁 강도
5. 시장 세분화 (물량 기준 시장 규모)
- 5.1 형태
- 5.1.1 바
- 5.1.2 시트
- 5.1.3 와이어
- 5.1.4 기타
- 5.2 최종 사용자 산업
- 5.2.1 건물 및 건설
- 5.2.2 전기 및 전자
- 5.2.3 운송
- 5.2.4 산업 기계
- 5.2.5 기타 최종 사용자 산업
- 5.3 지리
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 태국
- 5.3.1.6 말레이시아
- 5.3.1.7 인도네시아
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 러시아
- 5.3.3.7 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카
- 5.3.5.3 나이지리아
- 5.3.5.4 카타르
- 5.3.5.5 이집트
- 5.3.5.6 아랍에미리트
- 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%)/순위 분석
- 6.3 선두 기업의 채택 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Aviva Metals
- 6.4.2 Brass Product Supply
- 6.4.3 Global Brass Industries
- 6.4.4 KITZ Corporation
- 6.4.5 Meera Brass Products
- 6.4.6 Metal Associates
- 6.4.7 Mueller Industries
- 6.4.8 S.A. Eredi Gnutti Metalli SpA
- 6.4.9 SIYARAM RECYCLING
- 6.4.10 SPRAYKING LIMITED
- 6.4.11 Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
- 6.4.12 Super Metal Industries
- *목록은 전체가 아님
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 지속 가능하고 효율적인 제조 공정
- 7.2 맞춤화 및 특수 합금
황동은 구리(Cu)와 아연(Zn)을 주성분으로 하는 합금으로, 인류 역사와 함께해 온 대표적인 금속 소재 중 하나입니다. 아연 함량에 따라 다양한 물리적, 화학적 특성을 나타내며, 아름다운 금색 광택과 우수한 가공성, 내식성을 겸비하고 있어 광범위한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 청동(구리+주석)과는 구별되는 독자적인 특성을 가집니다.
황동은 아연 함량 및 첨가 원소에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 아연 함량에 따라서는 크게 알파(α) 황동, 알파-베타(α+β) 황동, 베타(β) 황동으로 나눌 수 있습니다. 아연 함량이 35% 이하인 알파 황동은 상온에서 단상 구조를 가지며, 연성과 가공성이 뛰어나 냉간 가공에 적합합니다. 대표적으로 70/30 황동(카트리지 황동)이 이에 해당하며, 깊은 인발 가공에 유리합니다. 아연 함량이 35~45%인 알파-베타 황동은 상온에서 알파상과 베타상이 혼합된 구조를 가지며, 고온에서 가공성이 좋고 강도가 높습니다. 주로 열간 가공에 사용되며, 60/40 황동(먼츠 메탈)이 대표적입니다. 아연 함량이 45% 이상인 베타 황동은 상온에서 베타상 단상 구조를 가지나, 취성이 강하여 실용적인 용도로는 잘 사용되지 않습니다. 이 외에도 첨가 원소에 따라 특수 황동으로 분류되는데, 납(Pb)을 첨가하여 절삭성을 향상시킨 납 황동은 시계 부품이나 정밀 기계 부품에 사용됩니다. 주석(Sn)을 첨가한 주석 황동은 내식성과 강도를 높여 해수 환경에 강하며, 선박 부품 등에 활용됩니다. 알루미늄(Al)을 첨가한 알루미늄 황동은 내식성과 강도, 응력 부식 균열 저항성이 우수합니다.
황동의 용도는 그 특성만큼이나 다양합니다. 건축 및 장식 분야에서는 문고리, 수도꼭지, 조명기구, 난간 등 미려한 외관과 내구성을 요구하는 곳에 사용됩니다. 악기(트럼펫, 트롬본 등) 제작에도 필수적인 소재입니다. 전기 및 전자 산업에서는 우수한 전기 전도성과 가공성으로 커넥터, 스위치 부품, 단자, 전구 소켓 등에 널리 적용됩니다. 기계 부품으로는 베어링, 기어, 밸브, 펌프 부품, 너트, 볼트 등 정밀성과 내마모성이 요구되는 곳에 사용됩니다. 자동차 산업에서는 라디에이터 부품, 연료 라인, 브레이크 부품 등에 활용되며, 화폐 및 메달, 탄피 제작에도 중요한 소재입니다. 특히 해수 환경에 강한 특수 황동은 선박 부품이나 프로펠러 등 해양 산업에서도 그 가치를 인정받고 있습니다.
황동의 생산 및 활용에는 다양한 관련 기술이 수반됩니다. 합금 제조 기술은 구리와 아연의 정밀한 비율 제어와 불순물 제거, 그리고 첨가 원소의 균일한 분산을 통해 원하는 특성을 가진 황동을 생산하는 핵심 기술입니다. 주조 기술은 연속 주조, 반연속 주조, 사형 주조 등을 통해 빌렛, 잉곳, 판재 등 다양한 형태의 중간재를 생산합니다. 가공 기술로는 냉간 압연, 인발, 프레스 가공 등을 통해 판, 봉, 선, 관 등을 제조하는 냉간 가공과, 단조, 압출 등을 통해 복잡한 형상의 부품을 제조하는 열간 가공이 있습니다. 특히 납 황동의 경우 우수한 절삭성을 활용한 정밀 절삭 가공 기술이 중요합니다. 또한, 황동 제품의 심미성과 내구성을 높이기 위한 표면 처리 기술도 발달해 있습니다. 크롬 도금, 니켈 도금 등을 통한 내식성 및 심미성 향상, 연마 및 광택 처리를 통한 아름다운 금속 광택 유지, 그리고 부동태화 처리를 통한 내식성 강화 등이 대표적입니다. 황동은 재활용률이 매우 높은 금속으로, 황동 스크랩의 효율적인 수집 및 재용해를 통한 자원 순환 기술 또한 중요한 부분을 차지합니다.
황동 시장은 건설, 자동차, 전기전자, 기계 산업 등 전방 산업의 경기 변동에 민감하게 반응합니다. 주요 구리 및 아연 생산국의 광물 생산량과 국제 시세에 영향을 받으며, 국제 구리 및 아연 가격에 연동되어 가격 변동성이 큰 편입니다. 스테인리스 스틸, 알루미늄 합금, 플라스틱 등 대체 소재와의 경쟁도 존재합니다. 최근에는 환경 규제 강화로 인해 납 함유 황동에 대한 규제가 엄격해지면서 무연 황동(Lead-free Brass)의 개발 및 사용이 증가하는 추세입니다. 중국, 인도, 미국, 유럽 등 주요 산업 국가에서 황동 제품의 생산 및 소비가 활발하게 이루어지고 있습니다.
미래 황동 시장은 친환경 소재로의 전환이 가속화될 것으로 전망됩니다. 납 프리 황동 및 저독성 황동의 개발과 적용 확대는 환경 규제 강화에 따른 필수적인 변화이며, 이는 황동 산업의 지속 가능한 성장을 위한 핵심 과제입니다. 또한, 강도, 내식성, 내마모성, 내열성 등을 향상시킨 고기능성 특수 황동 합금 개발을 통해 새로운 응용 분야를 개척할 것입니다. IoT 기기, 웨어러블 기기 등 첨단 전자제품의 소형화 및 고성능화 추세는 정밀 황동 부품에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 황동의 높은 재활용률을 바탕으로 한 재활용 기술 발전은 자원 효율성을 증대시키고 탄소 배출을 저감하여 순환 경제의 핵심 소재로서 황동의 역할을 더욱 강화할 것입니다. 개발도상국의 인프라 투자 및 산업화 진전은 황동 수요를 꾸준히 증가시킬 것이며, 황동 특유의 미적 가치와 내구성은 고급 건축 자재 및 인테리어 소품으로서의 수요를 지속적으로 견인할 것입니다.