호흡 회로 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

호흡 회로 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 시장 개요 및 주요 동향

호흡 회로 시장은 2025년 16억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 22억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.20%를 기록할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 팬데믹 이후 밀려있던 수술 건수의 증가, 아시아 태평양 및 걸프 지역의 중환자실(ICU) 병상 확충, 그리고 회로 설계 기술의 꾸준한 발전이 복합적으로 작용한 결과입니다.

현재 병원이 대부분의 물량을 차지하고 있지만, 가정용 휴대용 기기의 사용이 빠르게 증가하고 있으며, 지속가능성 요구에 따라 폐쇄형 저유량 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 제조업체들은 실리콘 및 PVC 원자재 가격 변동으로 인한 마진 압박에 직면해 있지만, 공급망 위험은 지역별 생산 및 전략적 소싱 프로그램을 촉진하고 있습니다. 경쟁 우위는 점차 가열 와이어 기술, 센서 기반의 “스마트” 회로, 그리고 유럽 및 북미 지역의 강화되는 규제 기대를 충족시키는 저탄소 소재에 집중되고 있습니다.

# 2. 시장 규모 및 주요 지표

* 연구 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 16억 6천만 달러
* 2030년 시장 규모: 22억 2천만 달러
* 성장률 (2025-2030): 6.20% (CAGR)
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 중간

# 3. 주요 시장 분석 결과

* 회로 유형별: 2024년 기준, 반폐쇄형 회로가 38.3%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 폐쇄형 회로는 2030년까지 7.8%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 사용성별: 2024년 기준, 일회용 시스템이 64.2%의 시장 점유율을 기록하며 지배적이었으나, 재사용 가능 시스템은 2030년까지 6.4%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 기준, 병원이 55.6%의 물량을 차지했으며, 가정 간호 환경은 2030년까지 8.3%의 CAGR로 가장 높은 성장을 보일 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 2024년 기준, 북미가 34%의 시장 점유율로 선두를 유지했으며, 아시아 태평양은 2025년부터 2030년까지 7.3%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

# 4. 글로벌 호흡 회로 시장 동향 및 통찰 (성장 동인)

* 코로나19 이후 밀린 선택적 수술 건수 급증: 전 세계적으로 2,800만 건 이상의 선택적 수술이 연기되었으며, 이 backlog를 해소하기 위해 수술실 가동률이 지속적으로 높게 유지되고 있습니다. 중환자실 병상 확충과 함께 호흡 회로 수요가 증가하고 있으며, 마취 팀은 비용 절감과 안전성 확보를 위해 반폐쇄형 회로를 표준화하고 있습니다. 통합 필터, 매니폴드, 커넥터가 포함된 번들 키트가 병원의 설치 시간을 단축하는 데 기여하고 있습니다. (CAGR 영향: +1.20%)
* 아시아 및 GCC 민간 병원의 중환자실 병상 확충 가속화: 중국과 인도는 광범위한 중환자 치료 업그레이드의 일환으로 인공호흡기 용량을 늘리고 있으며, GCC 지역의 자본력이 풍부한 민간 병원들은 보편적 보험 적용에 대응하여 중환자실 규모를 확대하고 있습니다. 인공호흡기 사용 병상에는 일회용 회로의 꾸준한 공급이 필요하며, 습도 조절을 위한 가열 와이어 회로에 대한 프리미엄 수요가 도시 4차 의료기관에 집중되고 있습니다. (CAGR 영향: +0.90%)
* 인공호흡기 관련 폐렴(VAP) 억제를 위한 가열 와이어 회로 채택: 고소득 국가에서 VAP 발생률은 인공호흡기 사용 1,000일당 1.4~7.0건에 달하며, 저자원 환경에서는 더 높습니다. 가열 와이어 기술은 흡입 가스를 생리적 습도(약 90%) 및 온도(약 36°C)로 유지하여 병원균 번식의 원인이 될 수 있는 응결을 현저히 줄입니다. 소아 및 신생아 중환자실에서 조기 채택되었으며, 성인 중환자실도 감염 예방 프로토콜을 따르고 있습니다. (CAGR 영향: +0.80%)
* 지속가능성 의무화로 인한 저유량, 폐쇄형 회로로의 전환: 의료 부문은 전 세계 온실가스 배출량의 약 4-5%를 차지하며, 세보플루란과 같은 마취 가스는 높은 지구 온난화 잠재력을 가지고 있습니다. 유럽 병원들은 구매 기준에 Scope 3 배출량 추적을 포함시키면서, 휘발성 마취제 사용을 최대 90%까지 줄일 수 있는 폐쇄형 시스템을 선호하고 있습니다. (CAGR 영향: +0.60%)
* AI 기반 “스마트 회로”의 유량 센서 원격 측정 통합: (CAGR 영향: +0.40%)
* 우주 비행 검증 미니 회로의 신생아 운송 시장 진입: (CAGR 영향: +0.20%)

# 5. 시장 제약 요인

* 실리콘 및 PVC 원자재 가격 변동으로 인한 마진 압박: 2023년과 2024년 사이에 실리콘 가격이 20% 이상 변동했으며, 이는 에너지 비용 급등과 수지 생산을 제한하는 지정학적 혼란에 기인합니다. 회로 제조업체들은 이제 매출의 최대 5분의 1을 공급망 간접비로 할당하여 가격 경쟁력을 약화시키고 있습니다. (CAGR 영향: -0.70%)
* EU 수술실의 엄격한 일회용 플라스틱 금지: EU 지침 2019/904는 병원들이 일회용 플라스틱을 줄이도록 강제하며, 재사용 가능하거나 재활용 가능한 대안으로 구매 위원회를 유도하고 있습니다. 재사용 가능 제품으로의 전환은 세척기, 추적 소프트웨어, 직원 재교육을 위한 자본 지출을 필요로 하여 채택 속도를 늦춥니다. (CAGR 영향: -0.40%)
* 재사용 가능 회로 채택을 제한하는 멸균 처리 병목 현상: (CAGR 영향: -0.30%)
* 의료용 이산화탄소 흡수제 공급망 취약성: (CAGR 영향: -0.20%)

# 6. 세그먼트 분석

6.1. 회로 유형별 분석: 폐쇄형 시스템의 지속가능성 이점 부각

* 반폐쇄형 회로: 2024년 시장 점유율 38.3%로, 익숙함과 안전성, 비용 효율성으로 인해 여전히 지배적입니다.
* 폐쇄형 회로: 7.8%의 가장 빠른 CAGR을 기록하며 성장하고 있습니다. 개방형 시스템보다 마취제 사용량을 90%까지 줄일 수 있으며, 향상된 마이크로프로세서 제어는 신선 가스 유량 및 호기말 농도를 자동 조절하여 임상의의 업무 부담을 줄이고 채택을 촉진합니다. 병원의 탈탄소화 로드맵에 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다.
* 동축 및 개방형 회로: 단순성이 효율성보다 중요한 응급 기도 관리에서 여전히 필수적입니다.
* 시장에서는 비용에 민감한 센터는 일상적인 경우에 반폐쇄형 세트를 표준화하고, 3차 병원은 넷제로 목표를 달성하기 위해 폐쇄형 시스템으로 전환하는 이중 트랙 수요가 지속될 것으로 보입니다.

6.2. 사용성별 분석: 일회용 제품의 지배 속 재사용 제품의 성장

* 일회용 세트: 2024년 시장 점유율 64.2%로, 감염 관리 워크플로우의 편리함 덕분에 여전히 우위를 점하고 있습니다.
* 재사용 가능 세트: 6.4%의 CAGR로 성장하고 있으며, 플라스틱 폐기물 감소에 재정적 가치를 부여하는 수명 주기 비용 모델에 의해 주도됩니다. 내구성이 뛰어난 실리콘 제형은 80회 이상의 오토클레이브 주기에도 견딜 수 있어 사용당 비용을 낮춥니다. RFID 태그를 사용하여 주기 횟수를 추적하고 오염 제거를 확인하여 과거의 안전성 우려를 해소하고 있습니다.
* 일회용 플라스틱에 대한 규제 압력과 장기 계약을 통해 멸균 장비 비용을 상각하는 번들 가격 책정이 구매 위원회에서 고려되고 있습니다.

6.3. 최종 사용자별 분석: 가정 간호의 부상으로 시장 역학 변화

* 병원: 2024년 시장 점유율 55.6%로, 높은 수술 처리량과 확립된 중환자실 인프라를 기반으로 합니다.
* 외래 수술 센터(ASC): 외래 시술을 선호하는 지불자 인센티브로 인해 관련성이 높아지고 있으며, 2034년까지 21% 성장할 것으로 예상됩니다.
* 가정 간호: 2030년까지 8.3%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 원격 지원이 가능한 휴대용 인공호흡기 및 산소 농축기는 감독 없이 사용하기에 적합한 경량의 꼬임 방지 회로를 필요로 합니다.
* 수면 무호흡증 및 만성 폐쇄성 폐질환(COPD) 전문 클리닉은 교차 오염을 최소화하기 위해 단일 환자용 세트를 선호하는 경향이 있습니다.

# 7. 지역별 분석

* 북미: 2024년 시장 점유율 34%로 가장 중요한 지역 블록입니다. 견고한 시술량과 센서 기반 장치의 조기 채택에 힘입어 성장하고 있습니다. 공급망 복원력 이니셔티브는 지역 계약 제조 클러스터를 장려하여 원자재 충격을 완화합니다.
* 유럽: 지속가능성 의무화와 조화된 의료 기기 규제가 시장을 형성하고 있습니다. 조달 프레임워크는 검증된 저유량 성능을 가진 폐쇄형 시스템에 대해 에코 크레딧을 부여하는 경향이 있습니다.
* 아시아 태평양: 2025년부터 2030년까지 7.3%의 가장 빠른 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 인구 통계학적 변화, 도시화, 의료 관광 회랑이 중환자 치료 확장을 촉진하고 있습니다. 중국은 2019년에서 2024년 사이에 중환자실 병상을 4배 늘렸으며, 인도의 국내 인공호흡기 조립에 대한 정부 인센티브는 일회용 회로의 소비를 자극하고 있습니다.

# 8. 경쟁 환경

호흡 회로 시장은 중간 정도의 집중도를 보이며, 상위 5개 브랜드가 전 세계 매출의 40% 이상을 차지하고 있습니다. Medtronic, Drägerwerk, Fisher & Paykel Healthcare는 회로를 마취 워크스테이션 및 가습기와 번들로 묶는 통합 제품 포트폴리오를 활용합니다. 가습 챔버 및 온도 제어 알고리즘에 대한 특허는 차별화를 강화합니다. 가열 와이어 회로는 독점적인 마이크로 가열 요소와 내장 센서가 높은 전환 비용을 발생시켜 가장 방어적인 틈새 시장으로 남아 있습니다.

중견 제조업체들은 라틴 아메리카의 강력한 유통망이나 유럽의 전문 신생아 라인과 같은 지역적 강점을 기반으로 성장을 도모합니다. 재사용 가능 키트를 공동 개발하기 위한 최근 OEM 계약과 같은 전략적 파트너십은 소규모 기업을 지속가능성 의제에 맞춰 규모를 확장하는 데 도움이 됩니다. 공급망 불안정은 수직 통합을 촉진하여, 여러 업체가 수지 공급을 확보하고 마진을 고정하기 위해 자체적으로 튜빙을 성형하고 있습니다.

M&A 활동도 활발합니다. 2024년에는 호흡기 치료 선두 기업이 고성장 소모품에 집중하기 위해 인공호흡기 사업부를 매각했으며, 2025년에는 중재 심장학 분야의 인수가 대형 의료 기술 그룹 간의 광범위한 다각화를 시사했습니다. 모든 계층에서 AI 기반 원격 측정 및 클라우드 연결에 대한 투자가 공통적인 주제로 부상하며, 호흡 회로 시장을 휩쓰는 장기적인 디지털화 물결을 타기 위한 업체들의 노력을 보여줍니다.

주요 시장 참여자:
* Drägerwerk AG & Co. KGaA
* Medtronic plc
* Fisher & Paykel Healthcare
* Philips Healthcare
* Hamilton Medical AG

# 9. 최근 산업 동향

* 2025년 2월: Teleflex Incorporated는 BIOTRONIK의 혈관 중재 사업부를 약 7억 6천만 유로(8억 2천만 달러)에 인수하여 중재 포트폴리오를 강화하고 100억 달러 규모로 추정되는 중재 심장학 시장에서의 역량을 확장했습니다.
* 2024년 10월: Vyaire Medical은 인공호흡기 사업부를 ZOLL Medical Corporation에 매각하여 bellavista, fabian, LTV 인공호흡기를 포함한 주요 제품 라인과 관련 소모품 및 서비스 제공을 이전했습니다. 이는 호흡기 치료 장비 시장의 상당한 통합을 의미합니다.
* 2024년 9월: Medtronic은 VitalFlow ECMO 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 입증된 Nautilus ECMO 산소 공급기 설계를 기반으로 하며, 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 호흡기 지원이 필요한 중환자 관리를 향상시키도록 설계되었습니다.
* 2024년 7월: Beyond Air는 저산소성 호흡 부전 및 폐고혈압 치료를 위해 산화질소(NO)를 생성하는 최초의 장치인 LungFit PH 시스템에 대한 CE 마크 승인을 받았습니다. 이 시스템은 특허받은 이온화 기술을 사용하여 주변 공기에서 NO를 생산하고 인공호흡기 회로를 통해 전달합니다.

이 보고서는 전 세계 호흡 회로 시장에 대한 심층 분석을 제공하며, 시장 정의, 연구 방법론, 주요 동인 및 제약 요인, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 그리고 미래 전망을 다룹니다.

1. 시장 개요 및 예측
전 세계 호흡 회로 시장은 2030년까지 22억 2천만 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.20%를 기록할 전망입니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인들은 다음과 같습니다:
* 코로나19 팬데믹 이후 선택적 수술 적체 해소: 수술 수요 증가가 마취 회로 수요를 촉진하고 있습니다.
* 아시아 및 GCC 지역 민간 병원의 중환자실(ICU) 병상 확장: 의료 인프라 확충이 호흡 회로 시장 성장에 기여합니다.
* 인공호흡기 관련 폐렴(VAP) 억제를 위한 가열 와이어 회로 채택 증가: 감염 관리의 중요성이 부각되며 가열 와이어 회로의 수요가 늘고 있습니다. 이 회로는 흡입 가스를 36°C 및 습도 90% 수준으로 유지하여 VAP 위험을 낮춥니다.
* 지속가능성 요구에 따른 저유량, 폐쇄형 회로로의 전환: 환경 규제 및 효율성 추구로 인해 휘발성 마취제 사용을 최대 90%까지 줄일 수 있는 폐쇄형 회로가 주목받고 있으며, 이 부문은 7.8%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
* AI 기반 ‘스마트 회로’ 도입: 유량 센서 원격 측정 기능을 통합한 AI 기반 스마트 회로가 기술 혁신을 이끌고 있습니다.
* 신생아 운송 시장에 우주 비행 검증 소형 회로 진입: 특수 목적의 소형 회로가 새로운 시장 기회를 창출하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
시장의 성장을 저해하는 요인들도 존재합니다:
* 실리콘 및 PVC 원자재 가격 변동성: 원자재 가격의 불안정성이 마진 압박으로 이어집니다.
* EU의 일회용 플라스틱 사용 금지 규제: EU 지침 2019/904는 병원 구매를 재사용 또는 재활용 가능한 저유량 세트로 유도하며, 친환경 인증을 받은 공급업체에 유리하게 작용합니다.
* 재사용 가능 회로 채택을 제한하는 멸균 처리 병목 현상: 재사용 회로의 효율적인 도입을 가로막는 과제입니다.
* 의료용 이산화탄소 흡수제 공급망 취약성: 핵심 부품의 공급망 불안정성이 시장에 영향을 미칩니다.

4. 시장 세분화 및 주요 트렌드
* 지역별: 아시아 태평양 지역은 ICU 구축 및 의료 관광 수요에 힘입어 향후 5년간 약 7.3%의 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미, 유럽, 중동 및 아프리카, 남미 지역도 상세히 분석됩니다.
* 회로 유형별: 개방형, 반개방형, 반폐쇄형, 폐쇄형, 동축형 회로로 구분되며, 특히 폐쇄형 회로의 성장이 두드러집니다.
* 사용성별: 일회용, 재사용 가능, 단일 환자용 키트, 가열 와이어, 가습 회로 등으로 나뉩니다. 가정 기반 호흡 회로 사용은 휴대용 인공호흡기 및 원격 모니터링 확산에 따라 8.3%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 등이 주요 최종 사용자입니다.

5. 경쟁 환경
Medtronic, Drägerwerk, Fisher & Paykel Healthcare, Teleflex, Koninklijke Philips, Hamilton Medical, GE Healthcare 등 주요 글로벌 기업들이 시장에서 경쟁하고 있으며, 이들의 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 동향 등이 상세히 분석됩니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역(white-space)과 충족되지 않은 요구(unmet-need)를 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다. 기술 발전과 지속가능성 요구가 시장의 주요 동력으로 작용할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 코로나19 이후 선택 수술 적체 급증으로 마취 회로 수요 증가
  • 4.2.2 아시아 및 GCC 민간 병원의 중환자실 병상 확장 가속화
  • 4.2.3 인공호흡기 관련 폐렴(VAP) 억제를 위한 가열 와이어 회로 채택
  • 4.2.4 지속가능성 의무로 인한 저유량, 폐쇄 루프 회로로의 전환
  • 4.2.5 유량 센서 원격 측정 기능을 통합한 AI 기반 ‘스마트 회로’
  • 4.2.6 우주 비행 검증된 미니 회로가 신생아 운송 시장 진입
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 실리콘 및 PVC 원자재 가격으로 마진 압박
  • 4.3.2 EU 수술실의 엄격한 일회용 플라스틱 금지
  • 4.3.3 재사용 회로 채택을 제한하는 멸균 처리 병목 현상
  • 4.3.4 의료용 CO2 흡수제 공급망 취약성
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 신규 진입자의 위협
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 회로 유형별
  • 5.1.1 개방형 회로
  • 5.1.2 반개방형 회로
  • 5.1.3 반폐쇄형 회로
  • 5.1.4 폐쇄형 회로
  • 5.1.5 동축 회로
• 5.2 사용성별
  • 5.2.1 일회용 회로
  • 5.2.2 재사용 가능 회로
  • 5.2.3 단일 환자용 키트
  • 5.2.4 가열 와이어 회로
  • 5.2.5 가습 회로
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 병원
  • 5.3.2 외래 수술 센터
  • 5.3.3 전문 클리닉
  • 5.3.4 기타
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 기타 유럽
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 기타 중동 & 아프리카
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 {(글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)}
  • 6.3.1 메드트로닉 plc
  • 6.3.2 드레거베르크 AG & Co. KGaA
  • 6.3.3 피셔 & 페이켈 헬스케어 Corp. Ltd.
  • 6.3.4 텔레플렉스 Incorporated
  • 6.3.5 코닌클리케 필립스 N.V.
  • 6.3.6 해밀턴 메디컬 AG
  • 6.3.7 GE 헬스케어 테크놀로지스 Inc.
  • 6.3.8 바이레 메디컬 Inc.
  • 6.3.9 인터서지컬 Ltd.
  • 6.3.10 암부 A/S
  • 6.3.11 스미스 메디컬 (-ICU 메디컬)
  • 6.3.12 플렉시케어 메디컬 Ltd.
  • 6.3.13 암스트롱 메디컬 Ltd.
  • 6.3.14 선메드 LLC
  • 6.3.15 마인드레이 바이오-메디컬 일렉트로닉스 Co. Ltd.
  • 6.3.16 베이징 에온메드 Co. Ltd.
  • 6.3.17 파커 하니핀 Corp.
  • 6.3.18 테루모 Corp.
  • 6.3.19 ICU 메디컬 Inc.
  • 6.3.20 벡톤 디킨슨 & Co.

7. 시장 기회 & 미래 전망