기관지 내시경 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

기관지 내시경 시장은 2026년 47억 1천만 달러에서 2031년 66억 5천만 달러로 연평균 7.15%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 이 시장은 제품 유형(경성, 연성, 액세서리), 사용 방식(일회용, 재사용), 적용 분야(종양학, 폐렴 및 감염 진단 등), 최종 사용자(병원 등), 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미)별로 세분화됩니다.

시장 개요 및 주요 수치

Mordor Intelligence의 분석에 따르면, 기관지 내시경 시장은 2026년 47억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 연평균 7.15% 성장하여 66억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

구조적 동인으로는 CMS(Centers for Medicare & Medicaid Services)의 HCPCS C1601 통과 지불 제도, 지속적인 감염 관리 압력, 폐암 검진량 증가 등이 있으며, 이는 재사용 내시경에서 일회용 내시경으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 병원병원은 감염 관리 및 환자 안전에 대한 우려가 커지면서 일회용 기관지 내시경 채택을 늘리고 있습니다. 이는 또한 의료진의 워크플로우를 간소화하고 교차 오염 위험을 줄이는 데 기여합니다.

시장 세분화 및 주요 동향

제품 유형별로는 연성 기관지 내시경이 시장의 대부분을 차지하고 있으며, 특히 일회용 연성 내시경의 성장이 두드러집니다. 이는 재사용 내시경과 관련된 세척 및 소독의 복잡성, 그리고 교차 감염 위험에 대한 인식이 높아졌기 때문입니다. 액세서리 부문도 내시경 시술의 필수적인 부분으로 꾸준히 성장하고 있습니다.

사용 방식별로는 일회용 기관지 내시경이 재사용 내시경 시장을 빠르게 잠식하고 있습니다. 일회용 제품은 감염 위험을 최소화하고, 유지보수 비용을 절감하며, 시술 준비 시간을 단축하는 이점을 제공합니다.

적용 분야에서는 폐암 진단 및 치료가 가장 큰 비중을 차지하며, 만성 폐쇄성 폐질환(COPD), 천식, 폐렴 등 다양한 호흡기 질환의 진단 및 관리에 기관지 내시경이 필수적으로 사용됩니다. 특히 폐암 조기 진단의 중요성이 강조되면서 관련 시술 건수가 증가하고 있습니다.

최종 사용자별로는 병원이 기관지 내시경 시장의 주요 소비처이며, 외래 수술 센터 및 전문 클리닉에서도 사용이 점차 확대되고 있습니다. 병원은 복잡한 시술과 응급 상황에 대비한 장비 및 전문 인력을 갖추고 있어 시장에서 가장 큰 점유율을 유지하고 있습니다.

지역별로는 북미 지역이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 이는 선진 의료 인프라, 높은 의료비 지출, 그리고 폐암 발생률 증가에 기인합니다. 아시아 태평양 지역은 의료 접근성 향상, 고령화 인구 증가, 그리고 만성 호흡기 질환 유병률 상승으로 인해 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 막대한 인구와 의료 시장의 성장을 바탕으로 중요한 성장 동력을 제공할 것으로 예상됩니다.

주요 시장 참여자

기관지 내시경 시장의 주요 기업으로는 Olympus Corporation, KARL STORZ SE & Co. KG, Fujifilm Holdings Corporation, Ambu A/S, Boston Scientific Corporation, Richard Wolf GmbH, PENTAX Medical (HOYA Corporation), Cook Medical, Inc., Verathon Inc. (Roper Technologies, Inc.), Vathin (Shenzhen Vathin Medical Instrument Co., Ltd.) 등이 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 개발, 전략적 제휴, 인수 합병 등을 활발히 추진하고 있습니다. 특히 일회용 기관지 내시경 분야에서의 경쟁이 심화되고 있으며, 기술 혁신을 통한 제품 차별화가 중요한 성공 요인으로 작용하고 있습니다.

결론

기관지 내시경 시장은 감염 관리의 중요성 증대, 폐암 검진 프로그램 확대, 그리고 일회용 내시경 기술의 발전이라는 강력한 동인에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 아시아 태평양 지역의 성장이 주목되며, 시장 참여자들은 변화하는 의료 환경과 환자 요구에 부응하기 위한 지속적인 혁신과 전략적 접근이 필요할 것입니다.

이 보고서는 기관지경 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 기관지경은 기관, 기도 및 폐를 검사하는 데 사용되는 의료 기기로, 속이 빈 금속 튜브 또는 광섬유/비디오 카메라가 부착된 얇은 튜브로 구성됩니다. 본 보고서는 시장의 정의, 연구 방법론, 주요 요약, 시장 환경, 시장 규모 및 성장 예측, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 전망을 다룹니다.

시장 개요 및 성장 예측:
글로벌 기관지경 시장은 2026년 47억 1천만 달러 규모에서 2031년까지 66억 5천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR)은 7.15%를 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 일회용 기관지경 시장은 2031년까지 15.85%의 높은 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 보이며, 재사용 기관지경은 여전히 시장을 지배하지만 7.15%의 상대적으로 완만한 성장을 보일 것입니다.

주요 시장 동인:
기관지경 시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 호흡기 질환 및 폐암의 증가하는 부담, 기관지경 시술실에 대한 병원의 투자 확대, 광학 및 이미징 기술의 발전, AI 기반 내비게이션 기관지경의 빠른 도입, 일회용 기관지경에 대한 보험 적용 확대, 그리고 외래/수술 센터(ASC) 기반 기관지경 시술로의 전환 등이 있습니다.

주요 시장 제약:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 기관지경 시술의 높은 간접비용, 재사용 스코프와 관련된 감염 통제 문제, 숙련된 중재 폐 전문의 부족, CMOS 센서 및 멸균 플라스틱에 대한 공급망 제약 등이 있습니다.

시장 세분화 및 주요 통찰:
보고서는 제품 유형, 사용 방식, 적용 분야, 최종 사용자 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
* 제품 유형별: 경성, 연성, 액세서리로 나뉘며, 연성 기관지경이 62.55%의 시장 점유율을 차지하며 2031년까지 10.25%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 로봇 내비게이션 기술의 발전으로 말초 결절 도달 능력이 향상되기 때문입니다.
* 사용 방식별: 일회용 및 재사용 기관지경으로 구분됩니다. 일회용 기관지경은 높은 성장률을 보이며, 특히 외래 수술 센터(ASC)에서 HCPCS C1601(2026년 12월까지 유효한 CMS 통과 지불)을 통해 일회용 기관지경에 대한 별도 보상이 제공되어 절차당 높은 비용을 상쇄하는 효과가 있습니다.
* 적용 분야별: 종양학(생검 및 병기 결정), 폐렴 및 감염 진단, 이물질 제거, 중환자실 기도 관리 등을 포함합니다.
* 최종 사용자별: 병원, 외래 수술 센터, 전문 클리닉 및 사무실 기반 연구소로 구성됩니다.
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미로 나뉘며, 아시아 태평양 지역이 9.51%의 가장 높은 CAGR로 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이는 중국의 폐암 검진 프로그램과 인도 및 동남아시아의 호흡기 치료 확대에 기인합니다.

기술적 발전:
AI 기반 내비게이션 기관지경의 빠른 도입과 로봇 보조 기관지경의 진단 수율 우위가 주목됩니다. 메타 분석에 따르면 로봇 보조 기관지경의 진단 수율은 약 80-84%로, 기존 전자기 내비게이션보다 8-11% 포인트 더 높습니다.

경쟁 환경:
보고서는 Ambu A/S, Boston Scientific Corporation, Olympus Corporation, Pentax Medical 등 주요 17개 기업의 프로필을 포함하여 시장 집중도 및 시장 점유율 분석을 제공합니다.

결론:
기관지경 시장은 호흡기 질환의 증가와 기술 혁신에 힘입어 견고한 성장을 지속할 것으로 보이며, 특히 일회용 기관지경과 로봇 보조 시스템이 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 호흡기 질환 및 폐암의 증가하는 부담
  • 4.2.2 기관지 내시경실에 대한 병원의 투자 증가
  • 4.2.3 광학 및 영상 기술의 발전
  • 4.2.4 AI 기반 내비게이션 기관지 내시경의 빠른 채택
  • 4.2.5 일회용 기관지 내시경에 대한 보험 적용 확대
  • 4.2.6 외래/ASC 기관지 내시경으로의 전환
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 기관지 내시경 시술의 높은 간접비
  • 4.3.2 재사용 가능한 내시경의 감염 관리 문제
  • 4.3.3 숙련된 중재 폐 전문의 부족
  • 4.3.4 CMOS 센서 및 멸균 플라스틱의 공급망 경색
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체 제품의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치, USD)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 경성
  • 5.1.2 연성
  • 5.1.3 액세서리
• 5.2 사용 용도별
  • 5.2.1 일회용 기관지 내시경
  • 5.2.2 재사용 기관지 내시경
• 5.3 적용 분야별
  • 5.3.1 종양학 (생검 & 병기 결정)
  • 5.3.2 폐렴 & 감염 진단
  • 5.3.3 이물질 제거
  • 5.3.4 중환자실 기도 관리
• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 병원
  • 5.4.2 외래 수술 센터
  • 5.4.3 전문 클리닉 & 사무실 기반 연구소
• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미
  • 5.5.1.1 미국
  • 5.5.1.2 캐나다
  • 5.5.1.3 멕시코
  • 5.5.2 유럽
  • 5.5.2.1 독일
  • 5.5.2.2 영국
  • 5.5.2.3 프랑스
  • 5.5.2.4 이탈리아
  • 5.5.2.5 스페인
  • 5.5.2.6 기타 유럽
  • 5.5.3 아시아 태평양
  • 5.5.3.1 중국
  • 5.5.3.2 인도
  • 5.5.3.3 일본
  • 5.5.3.4 호주
  • 5.5.3.5 대한민국
  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양
  • 5.5.4 중동 및 아프리카
  • 5.5.4.1 GCC
  • 5.5.4.2 남아프리카
  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카
  • 5.5.5 남미
  • 5.5.5.1 브라질
  • 5.5.5.2 아르헨티나
  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Ambu A/S
  • 6.3.2 Boston Scientific Corporation
  • 6.3.3 Broncus Medical Inc.
  • 6.3.4 Conmed Corporation
  • 6.3.5 Cook Medical
  • 6.3.6 Fujifilm Holdings Corporation
  • 6.3.7 Karl Storz GmbH & Co. KG
  • 6.3.8 Lymol Medical
  • 6.3.9 Medtronic plc
  • 6.3.10 Micro-Tech Endoscopy
  • 6.3.11 Neuwe Med
  • 6.3.12 Novatech SA
  • 6.3.13 Olympus Corporation
  • 6.3.14 Pentax Medical (Hoya)
  • 6.3.15 Richard Wolf GmbH
  • 6.3.16 Teleflex Inc.
  • 6.3.17 Verathon Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망