브루나이 전력 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

브루나이 전력 시장: 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 브루나이 전력 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 1.5% 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 전력 생산원(화력, 재생에너지 및 기타)과 송배전(T&D) 부문으로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 집중도는 높은 수준으로 평가됩니다. 주요 기업으로는 Department of Electrical Services, Berakas Power Company Sdn Bhd, Brunei LNG Sdn Bhd, General Electric Company, Toshiba Corp. 등이 있습니다.

1. 시장 개요 및 현황

브루나이의 1차 에너지 소비에서 석유 기반 화력 에너지가 약 18%를 차지하며, 나머지 거의 대부분은 천연가스 기반 발전소에서 공급됩니다. 2021년, 브루나이 에너지부는 제1차 브루나이 다루살람 국가 기후변화 정책(BNCCP)의 일환으로 2035년까지 1차 에너지 전력의 30%를 재생에너지원에서 생산하겠다는 목표를 발표했습니다. 이는 향후 시장 참여자들에게 막대한 기회를 창출할 것으로 기대됩니다.

브루나이는 지리적 위치로 인해 상당한 태양광 잠재력을 보유하고 있으며, 정부는 이를 활용하기 위해 노력하고 있습니다. 정부는 2025년까지 100MWp 규모의 태양광 발전 용량을 설치하겠다는 목표를 설정했으며, 이는 예측 기간 동안 브루나이 전력 시장의 태양 에너지 부문 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

2. 주요 시장 동향 및 통찰

2.1. 화력 발전원의 시장 지배력 예상

브루나이의 전력 생산 에너지 믹스는 화석 연료가 지배적이며, 2020년 기준 전체 발전량의 약 99.9%를 차지했습니다. 2017년 이후 브루나이의 발전 용량은 완만한 변화를 겪었으며, 2020년까지 설치 용량이 7% 증가했습니다. 2020년 기준 0.92GW의 발전 용량은 정체 상태이며, 이는 전적으로 화석 연료 기반 발전소에서 공급됩니다.

인구 40만 명에 불과하고 2020년 기준 약 126억 입방미터의 천연가스를 생산하는 브루나이는 천연가스를 사용하여 자체 전력 수요를 충족할 뿐만 아니라 시장에 수출까지 하는 자급자족 국가입니다. 석유 기반 발전은 많은 온실가스 배출과 낮은 에너지 전환 효율을 야기하므로, 브루나이 정부는 이러한 이중 연료 발전소를 가스 기반 발전소로 전환하는 프로그램을 채택했습니다.

Berakas Power Management Company는 국가 전력 공급의 40% 이상을 통제하는 주요 운영 회사이며, 4개의 발전소를 운영하고 있습니다. Department of Electricity Services (DES)는 국가의 전력 생산, 송배전을 담당하는 정부 유틸리티이며, 공공 건물 전력 사용 기준을 설정하고 전반적인 전기-기계 유지보수를 감독합니다. 막대한 천연가스 매장량과 재생에너지 부문에 대한 정부 인센티브 부족으로 인해, 예측 기간 동안 화력 에너지가 전력 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.

2.2. 정부 이니셔티브와 높은 태양광 잠재력이 시장 수요를 견인

2035년까지 1차 에너지 소비의 30%를 재생에너지로 충당하겠다는 목표를 달성하기 위해, 브루나이 정부는 민관 협력(PPP)을 통해 민간 부문의 참여를 장려하고 국내 신규 재생에너지 프로젝트 개발에 자금을 지원하고 착수할 계획입니다. 그러나 정부의 관심과 인센티브 부족은 국내 재생에너지 부문의 성장을 저해해 왔습니다.

브루나이는 지리적 위치로 인해 상당한 태양광 잠재력을 가지고 있으며, 국토 면적의 90% 이상이 연간 1400-1600 kWh/kWp의 태양광 발전 잠재력을 보유하고 있습니다. 이 잠재력을 최대한 활용하기 위해 정부는 2025년까지 100MWp의 태양광 용량을 설치하겠다고 약속했습니다.

2021년 4월, Brunei Shell Petroleum (BSP)은 Panagia에 3.3MW 규모의 태양광 발전소를 가동하여 Seria 본사에 전력을 공급했습니다. 4헥타르 부지에 7,000개의 태양광 패널로 구성된 이 계통연계형 태양광 발전 단지는 2010년에 가동을 시작한 Tenaga Suria Brunei 태양광 발전소에 이어 브루나이에서 두 번째 태양광 발전 단지입니다. 천연가스가 브루나이의 주요 전력원임에도 불구하고, 향후 재생에너지는 점유율을 확대하고 예측 기간 동안 브루나이 전력 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

3. 경쟁 환경

브루나이 전력 시장은 통합된(consolidated) 시장입니다. 주요 기업으로는 Department of Electrical Services, Berakas Power Company Sdn Bhd, Brunei LNG Sdn Bhd, General Electric Company, 그리고 Toshiba Corp. 등이 있습니다.

4. 최근 산업 동향

* 2021년 4월: Brunei Shell Petroleum (BSP)은 환경 발자국을 줄이고 Seria 본사에 전력을 공급하기 위해 Panaga에 3.3MWp 용량의 국내 두 번째 태양광 발전소를 가동했습니다. 이 태양광 발전소는 600가구에 전력을 공급하기에 충분하며, BSP 본사의 전력 사용량을 상쇄하기 위해 국가 전력망에 연결될 예정입니다.
* 2021년 2월: 브루나이 에너지부는 Kampung Sungai Akar에 30MW 규모의 태양광 발전소를 개발할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 Tenaga Suria, BSP, Berakas 옥상 태양광 발전 프로젝트에 이어 국내에서 네 번째 태양광 발전소가 될 것입니다.

이러한 동향은 브루나이가 화석 연료 의존도를 줄이고 재생에너지로의 전환을 모색하고 있음을 보여주며, 이는 장기적으로 전력 시장의 구조적 변화를 가져올 것으로 전망됩니다.

이 보고서는 브루나이 전력 시장에 대한 심층적이고 포괄적인 분석을 제공하며, 시장의 현재 상태, 미래 전망, 주요 동인 및 제약 요인, 그리고 경쟁 환경을 다룹니다. 연구는 시장 범위, 정의, 가정 등을 명확히 설정하고, 엄격한 연구 방법론을 기반으로 신뢰성 있는 데이터를 제시합니다.

주요 요약 및 시장 개요:
브루나이 전력 시장은 예측 기간인 2025년부터 2030년까지 1.5%를 초과하는 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망되어, 지속적인 성장이 예상됩니다. 본 보고서는 2020년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터를 분석하고, 2025년부터 2030년까지의 미래 시장 규모를 예측하여 시장의 흐름을 종합적으로 파악할 수 있도록 돕습니다.

시장 개요 섹션에서는 2027년까지의 설치된 발전 용량 및 예측(메가와트 단위), 2010년부터 2020년까지의 브루나이 유틸리티 발전 용량(테라와트시 단위, 발전원별 및 부문별), 그리고 2027년까지의 전력 생산 및 소비 예측(테라와트시 단위) 등 핵심적인 전력 통계를 상세히 제시합니다. 또한, 시장에 영향을 미치는 최근 동향 및 개발 사항, 정부의 전력 관련 정책 및 규제 환경, 시장 역학(성장 동인 및 제약 요인), 공급망 분석, 그리고 PESTLE 분석(정치, 경제, 사회, 기술, 법률, 환경 요인 분석)을 통해 시장의 거시적 환경을 다각도로 평가합니다. 이러한 분석은 브루나이 전력 시장의 복잡한 구조와 운영 방식을 이해하는 데 필수적인 통찰력을 제공합니다.

시장 세분화:
보고서는 브루나이 전력 시장을 주요 발전원(열에너지, 재생에너지, 기타 발전원)과 송전 및 배전(T&D) 부문으로 세분화하여 분석합니다. 각 발전원의 비중과 역할, 그리고 전력망 인프라의 현황 및 발전 방향을 심층적으로 다루며, 이는 시장 참여자들이 각 부문의 성장 잠재력과 투자 기회를 식별하는 데 중요한 기반이 됩니다.

경쟁 환경:
브루나이 전력 시장의 주요 경쟁 주체로는 Department of Electrical Services, Brunei LNG Sdn. Bhd., General Electric Company, Toshiba Corp., Berakas Power Company Sdn. Bhd. 등이 있습니다. 보고서는 이들 선도 기업들의 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약 활동을 분석하고, 시장 내에서 채택하고 있는 주요 전략들을 상세히 설명합니다. 각 주요 기업에 대한 심층적인 프로필은 시장 내 경쟁 구도와 각 기업의 강점 및 약점을 이해하는 데 도움을 줍니다.

시장 기회 및 미래 동향:
마지막으로, 본 보고서는 브루나이 전력 시장에서 나타날 수 있는 잠재적인 시장 기회와 미래 동향을 탐색합니다. 이는 이해관계자들이 장기적인 전략을 수립하고, 변화하는 시장 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 중요한 지침을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 범위
• 1.2 시장 정의
• 1.3 연구 가정

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 개요

• 4.1 서론
• 4.2 2027년까지 설치된 발전 용량 및 예측(MW)
• 4.3 2010-2020년 브루나이의 전력원별 공공 발전 용량(TWh)
• 4.4 2010-2020년 브루나이의 부문별 공공 발전 용량(TWh)
• 4.5 2027년까지 브루나이의 전력 생산 및 소비 예측(TWh)
• 4.6 최근 동향 및 발전
• 4.7 정부 정책 및 규제
• 4.8 시장 역학
  • 4.8.1 동인
  • 4.8.2 제약
• 4.9 공급망 분석
• 4.10 PESTLE 분석

5. 시장 세분화

• 5.1 전력원별 발전
  • 5.1.1 화력
  • 5.1.2 재생에너지
  • 5.1.3 기타 발전원
• 5.2 송전 및 배전 (T&D)

6. 경쟁 환경

• 6.1 인수 합병, 합작 투자, 협력 및 계약
• 6.2 주요 기업의 전략
• 6.3 기업 프로필
  • 6.3.1 전기 서비스 부서
  • 6.3.2 제너럴 일렉트릭 컴퍼니
  • 6.3.3 베라카스 전력 회사 Sdn Bhd
  • 6.3.4 브루나이 LNG Sdn Bhd
  • 6.3.5 도시바 주식회사
  • 6.3.6 마루베니 주식회사
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향