BIM 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

빌딩 정보 모델링(BIM) 시장 개요 및 전망 (2026-2031)

빌딩 정보 모델링(BIM) 시장은 건축, 엔지니어링, 건설 및 운영(AECO) 산업 전반에 걸친 급격한 디지털 전환에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 13.7%의 견고한 성장률을 기록하며, 2026년 112억 9천만 달러에서 2031년에는 214억 2천만 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. BIM은 단순한 시각화 도구를 넘어 클라우드 기반의 협업 플랫폼으로 진화하고 있으며, 정부의 의무화 정책, 인공지능(AI) 및 디지털 트윈과의 통합, 그리고 중소기업의 초기 비용 부담을 낮추는 SaaS(Software as a Service) 모델의 확산이 이러한 성장을 가속화하고 있습니다. 또한, 4D 스케줄링, 5D 비용 추정, 지속가능성 분석 기능이 기본으로 탑재되면서 사용자들의 전환 장벽이 높아지고 있으며, 치열한 경쟁은 상호운용성과 워크플로우 자동화 개선을 위한 지속적인 업그레이드를 촉진하여 프로젝트 수명 주기 전반에 걸쳐 구독 기반 생태계에 대한 사용자 의존도를 심화시키고 있습니다.

주요 시장 동인 및 영향:

BIM 시장 성장의 주요 동인으로는 다음과 같은 요소들이 있습니다.

* 정부 의무화 및 ISO 19650 표준화: 영국, 유럽연합(EU) 회원국, 미국 및 캐나다의 여러 주에서 공공 프로젝트에 BIM 사용을 의무화하면서 디지털 납품 워크플로우가 보편화되고 있습니다. ISO 19650 표준화는 국경 간 협업을 간소화하고 계약 모호성을 줄여 BIM 채택률을 직접적으로 높이고 있습니다. 이는 시장 성장에 2.0%의 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 디지털 트윈 기반 자산 수명 주기 관리의 부상: 소유주들은 BIM 모델을 IoT 센서와 연결하여 실시간 디지털 트윈을 생성함으로써 유지보수를 최적화하고 가동 중단 시간을 줄이고 있습니다. 이를 통해 연간 운영 비용 5% 절감 및 유지보수 응답 시간 35% 단축 효과가 보고되고 있으며, 이는 운영 단계에서의 소프트웨어 및 서비스 매출 증대에 기여합니다. 이는 시장 성장에 1.5%의 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 친환경 건축 및 넷제로 규제 압력: EU 및 여러 미국 도시의 강화된 탄소 배출 규제는 프로젝트 팀이 초기 단계부터 에너지 및 재료 성능을 모델링하도록 요구합니다. 6D 지속가능성 모듈이 내장된 BIM 플랫폼은 에너지 강도 및 탄소 배출량을 즉시 시뮬레이션하여 LEED, BREEAM 또는 국가 넷제로 목표 달성을 돕습니다. 이는 시장 성장에 1.2%의 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 모듈러/탈현장 건설의 확산: 모듈러 및 탈현장 건설은 밀리미터 단위의 정확한 디지털 정의를 요구하며, BIM 기반의 충돌 감지 및 제작 시퀀싱은 재작업을 줄이고 적시 납품을 가능하게 합니다. 이는 시장 성장에 1.0%의 긍정적인 영향을 미칩니다.
* 클라우드 도입 및 SaaS 가격 모델: 클라우드 기반 솔루션과 SaaS 가격 모델은 초기 자본 지출을 낮추고 즉각적인 확장성을 제공하여 중소기업의 시장 진입 장벽을 낮춥니다. 이는 시장 성장에 0.9%의 긍정적인 영향을 미칩니다.
* AI 기반 생성형 설계 및 예측 분석: AI 기반의 생성형 설계 및 예측 분석은 생산성을 향상시키며, 이는 시장 성장에 0.8%의 긍정적인 영향을 미칩니다.

주요 시장 제약 요인:

성장 잠재력에도 불구하고 BIM 시장은 몇 가지 제약 요인에 직면해 있습니다.

* 중소기업(SME)의 높은 라이선스 및 교육 비용: 초기 라이선스 비용이 10,000달러를 초과하고 연간 갱신 및 하드웨어 업그레이드 비용이 추가되어 중소기업의 채택을 지연시키는 주요 요인입니다. 이는 시장 성장에 -1.5%의 부정적인 영향을 미칩니다.
* 저작 도구 간 상호운용성 및 개방형 표준 격차: IFC 파일의 독점적 확장으로 인해 설계와 운영 간의 데이터 전달에 마찰이 발생하며, 데이터 사일로 문제가 지속됩니다. 이는 시장 성장에 -1.0%의 부정적인 영향을 미칩니다.
* 클라우드 워크플로우의 사이버 보안 및 IP 보호 우려: 클라우드 기반 워크플로우에서 데이터 주권 및 지적 재산권 보호에 대한 우려가 존재합니다. 이는 시장 성장에 -0.8%의 부정적인 영향을 미칩니다.
* 기존 기업의 프로세스 재설계에 대한 문화적 저항: 전통적인 건설 시장 및 가족 경영 기업에서 새로운 디지털 프로세스 도입에 대한 문화적 저항이 나타납니다. 이는 시장 성장에 -0.6%의 부정적인 영향을 미칩니다.

세그먼트 분석:

* 솔루션별:
* 소프트웨어: 2025년 기준 67.30%의 매출 점유율(66억 8천만 달러)로 시장을 주도합니다. Revit, Archicad와 같은 저작 도구는 모델 생성의 핵심이며, 4D 및 5D 기능은 이제 필수적인 요소로 간주됩니다. AI 기반 충돌 감지 기능의 지속적인 업데이트는 고객 이탈을 낮추는 데 기여합니다.
* 서비스: 2031년까지 15.6%의 CAGR로 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 기업들이 모델 개발, 조정 및 분석을 아웃소싱하면서 고정 급여 부담 없이 전문 인력에 접근할 수 있게 됩니다.
* 배포 모드별:
* 온프레미스: 2025년 기준 71.10%의 시장 점유율(70억 6천만 달러)을 차지합니다. 대규모 설계 회사들은 엄격한 데이터 주권 규정을 준수하기 위해 로컬 서버를 선호합니다.
* 클라우드: 2031년까지 18.1%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다. 구독 라이선스는 자본 지출을 줄이고 즉각적인 확장성을 제공하며, 분산된 프로젝트 팀이 실시간으로 모델을 공동 작업할 수 있도록 합니다. 팬데믹 이후 원격 근무의 확산은 클라우드 솔루션으로의 전환을 가속화하고 있습니다.
* 프로젝트 수명 주기 단계별:
* 사전 건설(Pre-Construction): 2025년 기준 45.40%의 매출 점유율을 차지합니다. 설계 단계에서의 충돌 감지 및 정확한 물량 산출은 즉각적인 비용 절감 효과를 제공하며, 고급 시각화는 이해관계자 승인을 조기에 확보하여 건설 중 변경 사항을 줄입니다.
* 사후 건설(Post-Construction): 16.7%의 가장 빠른 CAGR로 증가하고 있습니다. 시설 관리자들은 준공 모델을 컴퓨터화된 유지보수 관리 시스템(CMMS)과 연동하여 예측 유지보수를 가능하게 하며, 이는 연간 운영 비용을 5% 절감합니다.
* 애플리케이션별:
* 상업용 건물: 2025년 기준 41.30%의 매출 점유율로 가장 큰 비중을 차지합니다. 사무실, 소매 및 복합 용도 단지는 임차인 유치를 위한 상세한 시각화를 요구하며, BIM은 설계 및 마케팅 워크플로우에 통합됩니다.
* 인프라: 2031년까지 16.6%의 CAGR로 확장될 것으로 예상됩니다. 고속도로, 교량, 공항 등은 BIM의 토목 중심 확장 기능을 통합하고 있으며, 아시아 태평양 지역의 정부 자본 사업은 선형 인프라 분야의 BIM 시장을 더욱 확대하고 있습니다.
* 최종 사용자별:
* 건축가: 2025년 기준 29.60%의 지출 점유율을 차지하며, 주요 콘텐츠 제작자이자 초기 BIM 지지자로서의 역할을 반영합니다. 생성형 설계와 규칙 기반 코드 검사는 개념 반복을 가속화하여 소프트웨어 채택을 주도합니다.
* 시공업체: 15.7%의 CAGR로 성장하고 있습니다. 현장용 모바일 앱은 태블릿에서 통합 모델을 표시하고, 진행 상황 사진 및 정보 요청(RFI)을 위치 기반 모델 요소와 연결합니다. 경쟁 입찰 과정에서 디지털 납품 역량이 중요해지면서 시공업체들은 내부 BIM 부서에 투자하고 있습니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 기준 37억 1천만 달러로 전 세계 매출의 37.40%를 차지하는 가장 큰 시장입니다. 디지털 납품 요구 사항과 연계된 연방 인프라 지출은 운송 및 유틸리티 분야 전반에 걸쳐 광범위한 채택을 촉진합니다.
* 유럽: 영국과 독일의 의무화 정책에 힘입어 두 번째로 큰 시장입니다. 2025년 매출은 31억 2천만 달러에 달했으며, 2033년까지 두 배로 성장할 것으로 예상됩니다. Nemetschek과 같은 지역 소프트웨어 선두 기업들은 학술 연구와의 긴밀한 협력을 통해 강력한 인력 파이프라인을 유지하며 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.
* 아시아 태평양: 14.6%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 지역입니다. 중국의 스마트 도시 이니셔티브, 일본의 노동력 부족 해소를 위한 자동화 추진, 인도의 확장되는 운송 회랑은 상당한 시장 규모를 창출합니다. 싱가포르의 소프트웨어 지출 일부를 지원하는 정부 인센티브는 정책 주도형 발전의 지역적 벤치마크가 되고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 아직 시장 규모는 작지만 걸프 국가들에서 강력한 성장 모멘텀을 보입니다. 사우디아라비아의 NEOM과 같은 메가 프로젝트는 완전한 디지털 트윈 전략을 채택하여 새로운 지역 표준을 설정하고 있습니다.

경쟁 환경:

BIM 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Autodesk, Nemetschek, Bentley Systems, Trimble, Hexagon이 전체 매출의 약 60%를 차지하며, 클라우드 플랫폼 및 AI에 투자할 수 있는 규모를 갖추고 있습니다. Autodesk는 Payapps 인수를 통해 설계 협업에서 결제 워크플로우로 생태계를 확장했습니다. Nemetschek은 2025년 매출 10억 유로를 돌파하며 멀티 브랜드 전략의 강점을 입증했습니다. Bentley는 OpenRoads 및 자산 성능 트윈을 통해 토목 인프라에 집중하고 있으며, Trimble은 현장 하드웨어 및 Tekla 구조를 활용하여 사무실과 현장 간의 격차를 해소합니다. Autodesk-Nemetschek 상호운용성 이니셔티브와 같은 전략적 파트너십은 데이터 사일로로 인한 고객 불만을 완화하고 시장 충성도를 높이는 데 기여합니다.

새로운 도전 기업들은 브라우저 기반 모델링 및 AI 지원 코드 준수 검사를 제공하여 중소기업의 온보딩을 가속화하고 있습니다. 벤처 자금은 지역 언어 지원 또는 전문 워크플로우를 목표로 하는 틈새 SaaS 플레이어에게 유입되어 BIM 시장 내 경쟁 역학을 확대하고 있습니다. 규제 준수, 빠른 클라우드 혁신, 통합 수명 주기 분석에 대한 수요는 플랫폼 완성도, 생태계 개방성 및 구독 가치에 대한 지속적인 경쟁을 보장합니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Nemetschek Group의 연간 매출이 10억 유로(11억 3천만 달러)를 넘어섰습니다.
* 2025년 2월: Autodesk는 “2025 State of Design & Make” 보고서를 통해 리더의 66%가 디지털 도구에 대한 투자를 늘릴 계획이며, AI가 지속가능성의 핵심 동력임을 강조했습니다.
* 2025년 1월: Autodesk는 Payapps 인수를 통해 건설 관리 제품군을 강화했습니다.
* 2024년 12월: EU BIM Task Group은 공공 기관의 60%가 계획 및 건설 단계 전반에 걸쳐 승인된 BIM 전략을 유지하고 있다고 보고했습니다.

이러한 시장 동향과 경쟁 구도는 BIM 시장이 앞으로도 지속적인 혁신과 성장을 이룰 것임을 시사합니다.

본 보고서는 건설 프로젝트의 전 생애주기에 걸쳐 정보를 생성하고 관리하는 3D 모델 기반 프로세스인 빌딩 정보 모델링(BIM) 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. BIM은 구축된 자산의 모든 측면을 디지털 방식으로 설명하여 인프라 관리를 개선하는 핵심적인 결과물을 도출합니다.

1. 시장 규모 및 성장 전망
글로벌 BIM 시장은 2031년까지 214.2억 달러 규모에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 13.7%에 달할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 정부 의무화, 클라우드 도입 확대, AI 및 디지털 트윈 통합, 넷제로 목표 달성 필요성 등 다양한 시장 동인에 의해 촉진되고 있습니다.

2. 주요 시장 동인
* 정부 의무화 및 ISO 19650 표준 준수: 전 세계적으로 BIM 채택을 가속화하는 주요 요인입니다.
* 디지털 트윈 기반 자산 수명 주기 관리의 부상: 자산 관리 효율성을 높이는 데 기여합니다.
* 친환경 건축 및 넷제로 규제 압력: 지속 가능한 건설을 위한 BIM의 중요성이 증대되고 있습니다.
* 모듈러/탈현장 건설의 증가: 원활한 사전 제작 조정을 위해 BIM이 필수적입니다.
* 클라우드 도입 및 SaaS 가격 모델: 초기 진입 장벽을 낮춰 시장 확대를 견인합니다.
* AI 기반 생성 설계 및 예측 분석: 생산성 향상에 크게 기여하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
* 중소기업(SME) 계약업체의 높은 라이선스 및 교육 비용: BIM 도입의 주요 장애물로 작용합니다.
* 다양한 저작 도구 간의 상호운용성 및 개방형 표준 격차: 데이터 교환 및 협업에 어려움을 초래합니다.
* 클라우드 워크플로우에서의 사이버 보안 및 지적 재산권 보호 문제: 클라우드 기반 솔루션 채택에 대한 우려를 낳습니다.
* 기존 기업의 프로세스 재설계에 대한 문화적 저항: 혁신 도입을 지연시키는 요인입니다.

4. 시장 세분화 및 주요 특징
* 솔루션 유형: 소프트웨어(3D, 4D, 5D, 6D, 7D 이상)와 서비스(컨설팅, 구현 및 통합, 교육 및 지원, 관리 서비스)로 구분됩니다.
* 배포 모드: 온프레미스 방식과 클라우드 방식이 있으며, 특히 클라우드 기반 솔루션은 연평균 18.1%의 가장 빠른 성장률을 보이며, 낮은 초기 투자 비용과 분산된 팀 간의 실시간 협업을 지원합니다.
* 프로젝트 수명 주기 단계: 사전 건설(계획 및 설계), 건설(현장 실행), 시공 후(운영 및 유지보수)로 나뉩니다. 시공 후 단계는 BIM 모델을 유지보수 시스템과 연동하여 연간 운영 비용을 약 5% 절감하고 자산 수명을 연장함으로써 BIM 도입의 투자 수익률(ROI)을 강화하는 데 중요합니다.
* 적용 분야: 상업용, 주거용, 산업 및 제조 시설, 인프라(도로, 철도, 공항, 항만, 교량), 기관(의료, 교육, 정부) 등 광범위합니다.
* 최종 사용자: 건축가 및 설계자, 엔지니어, 계약업체 및 건설업체, 소유주 및 개발업체, 시설 및 자산 관리자, 컨설턴트 및 프로젝트 관리자 등이 포함됩니다.
* 지역별 분석: 아시아 태평양 지역은 중국과 인도의 대규모 인프라 프로그램, 일본과 싱가포르의 디지털 건설 정책에 힘입어 연평균 14.6%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

5. 경쟁 환경
시장은 Autodesk Inc., Nemetschek SE, Bentley Systems Inc., Trimble Inc., Dassault Systèmes SE, Hexagon AB 등 주요 글로벌 기업들이 주도하고 있으며, 이들 기업은 시장 집중도, 전략적 움직임(M&A, 투자, 파트너십), 시장 점유율 분석을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
BIM 시장은 정부의 강력한 지원, 기술 발전, 지속 가능성 요구 증대와 맞물려 지속적인 성장 기회를 창출할 것으로 보입니다. 특히 클라우드 및 AI 기술의 통합은 시장의 혁신과 확장을 더욱 가속화할 것입니다. 중소기업의 진입 장벽을 낮추기 위한 노력과 개방형 표준의 성숙은 시장의 포괄적인 성장을 도모할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 전자 의무화 및 ISO 19650 준수로 인한 글로벌 BIM 채택 가속화
  • 4.2.2 디지털 트윈 기반 자산 수명 주기 관리의 부상
  • 4.2.3 친환경 건물 및 넷제로 규정 준수 압력
  • 4.2.4 모듈러 / 현장 외 건설로 인한 원활한 사전 제작 조정 요구
  • 4.2.5 클라우드 채택 및 SaaS 가격 책정으로 진입 장벽 하락
  • 4.2.6 AI 기반 생성형 설계 및 예측 분석으로 생산성 향상
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 중소기업 계약자를 위한 높은 라이선스 및 교육 비용
  • 4.3.2 저작 도구 전반의 상호 운용성 및 개방형 표준 격차
  • 4.3.3 클라우드 워크플로우의 사이버 보안 및 IP 보호 문제
  • 4.3.4 기존 기업의 프로세스 재설계에 대한 문화적 저항
• 4.4 가치/공급망 분석
• 4.5 규제 및 기술 전망
• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 공급업체의 교섭력
  • 4.6.2 구매자의 교섭력
  • 4.6.3 신규 진입자의 위협
  • 4.6.4 대체재의 위협
  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 솔루션 유형별
  • 5.1.1 소프트웨어
  • 5.1.1.1 차원
  • 5.1.1.1.1 3D
  • 5.1.1.1.2 4D
  • 5.1.1.1.3 5D
  • 5.1.1.1.4 6D
  • 5.1.1.1.5 7D 이상
  • 5.1.2 서비스
  • 5.1.2.1 컨설팅 및 자문
  • 5.1.2.2 구현 및 통합
  • 5.1.2.3 교육 및 지원
  • 5.1.2.4 관리형 서비스
• 5.2 배포 모드별
  • 5.2.1 온프레미스
  • 5.2.2 클라우드
• 5.3 프로젝트 수명 주기 단계별
  • 5.3.1 건설 전 (계획 및 설계)
  • 5.3.2 건설 (현장 실행)
  • 5.3.3 건설 후 (운영 및 유지보수)
• 5.4 애플리케이션별
  • 5.4.1 상업용 건물
  • 5.4.2 주거용 건물
  • 5.4.3 산업 및 제조 시설
  • 5.4.4 인프라 (도로, 철도, 공항, 항만, 교량)
  • 5.4.5 기관 (의료, 교육, 정부)
  • 5.4.6 기타 애플리케이션
• 5.5 최종 사용자별
  • 5.5.1 건축가 및 디자이너
  • 5.5.2 엔지니어 (구조, MEP)
  • 5.5.3 계약자 및 건설업자
  • 5.5.4 소유주 및 개발업자
  • 5.5.5 시설 및 자산 관리자
  • 5.5.6 컨설턴트 및 프로젝트 관리자
• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미
  • 5.6.1.1 미국
  • 5.6.1.2 캐나다
  • 5.6.1.3 멕시코
  • 5.6.2 남미
  • 5.6.2.1 브라질
  • 5.6.2.2 아르헨티나
  • 5.6.2.3 남미 기타 지역
  • 5.6.3 유럽
  • 5.6.3.1 독일
  • 5.6.3.2 영국
  • 5.6.3.3 프랑스
  • 5.6.3.4 이탈리아
  • 5.6.3.5 북유럽
  • 5.6.3.6 유럽 기타 지역
  • 5.6.4 중동
  • 5.6.4.1 아랍에미리트
  • 5.6.4.2 사우디아라비아
  • 5.6.4.3 튀르키예
  • 5.6.4.4 중동 기타 지역
  • 5.6.5 아프리카
  • 5.6.5.1 남아프리카 공화국
  • 5.6.5.2 아프리카 기타 지역
  • 5.6.6 아시아 태평양
  • 5.6.6.1 중국
  • 5.6.6.2 일본
  • 5.6.6.3 인도
  • 5.6.6.4 대한민국
  • 5.6.6.5 동남아시아
  • 5.6.6.6 아시아 태평양 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임 (M&A, 자금 조달, 파트너십)
• 6.3 시장 점유율 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Autodesk Inc.
  • 6.4.2 Nemetschek SE
  • 6.4.3 Bentley Systems Inc.
  • 6.4.4 Trimble Inc.
  • 6.4.5 Dassault Systèmes SE
  • 6.4.6 Hexagon AB
  • 6.4.7 AVEVA Group PLC
  • 6.4.8 Asite Solutions Ltd
  • 6.4.9 RIB Software GmbH
  • 6.4.10 Graphisoft SE
  • 6.4.11 Allplan GmbH
  • 6.4.12 Topcon Positioning Systems Inc.
  • 6.4.13 Procore Technologies Inc.
  • 6.4.14 ACCA Software SPA
  • 6.4.15 Revizto SA
  • 6.4.16 CMiC Inc.
  • 6.4.17 Beck Technology Ltd
  • 6.4.18 Vectorworks Inc.
  • 6.4.19 Tekla Corporation (Trimble)
  • 6.4.20 Bimeye Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망