부타디엔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031)

부타디엔 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 부타디엔 시장은 2025년 1,461만 톤에서 2026년 1,504만 톤으로 성장하고, 2031년에는 연평균 2.95%의 성장률로 1,739만 톤에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 아시아 태평양 지역의 생산 능력 증대, 솔루션 스타이렌-부타디엔 고무(S-SBR)를 선호하는 전기차(EV) 타이어 생산 증가, 그리고 기존 스팀 크래커의 비용 우위를 약화시키는 바이오 기반 원료의 파일럿 규모 도입에 기인합니다.

시장 개요 (2026-2031)

* 연구 기간: 2020 – 2031년
* 2026년 시장 규모: 1,504만 톤
* 2031년 시장 규모: 1,739만 톤
* 2026-2031년 연평균 성장률 (CAGR): 2.95%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 중동 및 아프리카
* 가장 큰 시장: 아시아 태평양
* 시장 집중도: 중간
* 주요 기업: (순서 무관) China Petroleum & Chemical Corporation, LyondellBasell Industries Holdings BV, BASF, LG Chem, INEOS 등.

시장 분석

2024년 애플리케이션 볼륨의 26.67%를 차지한 폴리부타디엔은 타이어 제조업체들이 트레드 컴파운드에 고-시스(high-cis) 등급을 계속 지정함에 따라 선두를 유지했습니다. 한편, 아크릴로니트릴-부타디엔-스타이렌(ABS)은 관세 비용 상쇄를 위한 가전 브랜드의 공급망 현지화에 힘입어 2030년까지 4.02%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 최종 사용자 수요는 2024년 볼륨의 32.12%를 차지한 타이어 및 고무 부문으로 편중되었으나, 화학 부문의 3.74% 연평균 성장률은 아디포니트릴(adiponitrile) 생산자들이 사이클로헥산 산화(cyclohexane oxidation)에 비해 자본 집약도를 낮추는 부타디엔 시안화(cyanation) 경로로 전환하고 있음을 시사합니다.

지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 볼륨의 52.12%를 차지했습니다. 이는 2022년에서 2025년 사이에 중국의 프로판 탈수소화(PDH) 단지가 명판 생산 능력을 77% 증대했음에도 불구하고, 2024년 초 현물 가격이 톤당 900달러 미만으로 하락한 상황에서 이루어졌습니다. 경쟁 강도는 여전히 높으며, 시노펙(Sinopec)이 1,915킬로톤으로 합성 고무 명판 생산 능력에서 선두를 달리고 있으며, 아르란세오(ARLANXEO)가 1,889킬로톤, 페트로차이나(PetroChina)가 1,380킬로톤으로 그 뒤를 잇고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 애플리케이션별: 2025년 애플리케이션별 시장 점유율은 폴리부타디엔이 26.27%로 가장 높았으며, ABS는 2031년까지 3.94%의 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자 산업별: 타이어 및 고무 부문이 2025년 부타디엔 시장 규모의 31.78%를 차지했으며, 화학 부문은 2031년까지 3.62%의연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2025년 부타디엔 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며, 북미 지역은 2031년까지 4.15%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 주요 시장 동향: 부타디엔 생산 능력 증대와 다운스트림 산업의 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 보입니다. 특히 전기차 배터리 및 고성능 타이어 수요 증가는 부타디엔 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.
* 경쟁 환경: 시장은 소수의 주요 업체들이 지배하고 있으며, 기술 혁신과 생산 효율성 향상을 통해 경쟁 우위를 확보하려는 노력이 지속되고 있습니다.

이 보고서는 부타디엔 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 부타디엔은 무색, 비부식성 가스로, 부타디엔 고무, 스티렌 고무, 아디포니트릴, 폴리클로로프렌, 니트릴 고무 등 다양한 수지 및 플라스틱 생산에 사용되며, 주로 에틸렌 및 프로필렌 생산 과정에서 스팀 크래커의 부산물을 추출 증류하여 생산됩니다.

시장 동인으로는 아시아 태평양 지역의 자동차 및 타이어 생산 증가, 가전제품 부문의 ABS 수요 확대, 전기차(EV)용 고성능 S-SBR 채택 증가, 바이오-부타디엔 생산 능력의 급속한 증대, SBR을 활용한 리튬 이온 배터리 바인더의 성장이 주요하게 작용하고 있습니다. 반면, 부타디엔의 독성 및 노출 한도 강화, 원유 가격 변동성, 중국의 과잉 생산으로 인한 마진 압박은 시장 성장을 제약하는 요인으로 분석됩니다. 보고서는 가치 사슬 분석, Porter의 5가지 경쟁 요인 분석, 원료 분석, 기술 스냅샷을 통해 시장 구조와 역학 관계를 심층적으로 다룹니다.

전 세계 부타디엔 시장은 2031년까지 1,739만 톤에 도달할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 2.95%의 성장률을 기록할 전망입니다.

시장 세분화는 용도별, 최종 사용자 산업별, 지역별로 이루어집니다. 용도별로는 폴리부타디엔(PBR), 클로로프렌, 스티렌-부타디엔(SBR), 니트릴 고무(NBR), SB 라텍스, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌(ABS), 아디포니트릴, 설폴란, 에틸리덴 노르보르넨 및 기타 용도로 나뉩니다. 이 중 폴리부타디엔(PBR)은 타이어 트레드 화합물에서 핵심적인 역할을 수행하며 2025년 용도별 시장에서 26.27%를 차지하여 현재 수요를 주도하고 있습니다. 최종 사용자 산업별로는 플라스틱 및 폴리머, 타이어 및 고무, 화학 및 기타 산업으로 분류됩니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 아세안 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 프랑스, 영국, 이탈리아, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)의 16개국 시장 규모 및 전망을 다룹니다. 특히 중동 및 아프리카 지역은 대규모 혼합 공급원료 크래커 프로젝트에 힘입어 2031년까지 5.89%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함합니다. BASF, Braskem, China National Petroleum Corporation, LG Chem, LyondellBasell Industries Holdings BV, SABIC 등 주요 기업들의 프로필(글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 포함)을 상세히 제공합니다.

시장 기회 및 미래 전망 측면에서, 전기차(EV)의 확산은 고성능 S-SBR 수요를 증가시켜 부타디엔 원료 수요를 연간 0.7% 포인트 상승시킬 것으로 예상됩니다. 이는 부타디엔 시장의 중요한 성장 동력 중 하나입니다. 또한, OSHA의 1 ppm TWA 및 유럽의 0.5 ppm 제안과 같은 노출 한도 강화는 생산 및 취급 현장에서 비용이 많이 드는 증기 회수 업그레이드를 요구하며, 이는 생산자들에게 주요 규제 과제로 작용합니다. 보고서는 미개척 시장 및 충족되지 않은 수요에 대한 평가를 통해 새로운 기회를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 아시아 태평양 지역의 자동차 및 타이어 생산 증가
  • 4.2.2 가전제품의 ABS 수요 확대
  • 4.2.3 EV용 고성능 S-SBR 채택
  • 4.2.4 바이오 부타디엔 생산 능력의 급격한 증가
  • 4.2.5 SBR을 이용한 리튬 이온 배터리 바인더의 성장
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 독성 및 강화되는 노출 한계
  • 4.3.2 원유 가격 변동성
  • 4.3.3 중국의 과잉 생산으로 인한 마진 하락
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 협상력
  • 4.5.2 구매자의 협상력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체재의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도
• 4.6 원료 분석
• 4.7 기술 스냅샷

5. 시장 규모 및 성장 예측 (물량)

• 5.1 적용 분야별
  • 5.1.1 폴리부타디엔 (PBR)
  • 5.1.2 클로로프렌
  • 5.1.3 스티렌-부타디엔 (SBR)
  • 5.1.4 니트릴 고무 (아크릴로니트릴 부타디엔 NBR)
  • 5.1.5 SB 라텍스
  • 5.1.6 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 (ABS)
  • 5.1.7 아디포니트릴
  • 5.1.8 설폴란
  • 5.1.9 에틸리덴 노르보르넨
  • 5.1.10 기타
• 5.2 최종 사용자 산업별
  • 5.2.1 플라스틱 및 폴리머
  • 5.2.2 타이어 및 고무
  • 5.2.3 화학
  • 5.2.4 기타
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 프랑스
  • 5.3.3.3 영국
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 러시아
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율(%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 BASF
  • 6.4.2 Braskem
  • 6.4.3 중국석유천연가스집단공사
  • 6.4.4 중국석유화공집단공사
  • 6.4.5 Dow
  • 6.4.6 ENEOS Materials Corporation
  • 6.4.7 Evonik Industries AG
  • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
  • 6.4.9 Formosa Plastics Corporation
  • 6.4.10 INEOS
  • 6.4.11 LG Chem
  • 6.4.12 LOTTE CHEMICAL TITAN HOLDING BERHAD
  • 6.4.13 LyondellBasell Industries Holdings BV
  • 6.4.14 Reliance Industries Limited
  • 6.4.15 Repsol
  • 6.4.16 Shell plc
  • 6.4.17 SABIC
  • 6.4.18 TPC Group
  • 6.4.19 ARLANXEO

7. 시장 기회 및 미래 전망