버터밀크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030)

버터밀크 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

시장 개요

글로벌 버터밀크 시장은 2025년 32억 달러 규모에서 2030년 42억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 연평균 성장률(CAGR) 5.68%를 기록할 것으로 예상됩니다. 소비자 선호도 변화와 규제 압력 속에서도 버터밀크는 전통적인 유제품 주식과 기능성 성분으로서의 독특한 위치를 바탕으로 꾸준한 수요를 보이며 시장의 회복력을 입증하고 있습니다. 아시아 태평양 지역이 가장 큰 매출 비중을 차지하는 반면, 유럽은 지속가능성 의무에 따른 제품 혁신 가속화에 힘입어 가장 빠른 성장을 보이고 있습니다. 특히 유럽연합(EU)의 그린 딜(Green Deal)은 유제품 부산물 활용을 강조하며 버터밀크의 지속가능한 성분으로서의 명성을 높이고 있습니다. 이는 가공업체들이 버터밀크와 같은 부산물을 식품, 음료, 퍼스널 케어 제품 등 고부가가치 응용 분야에 재활용하여 우유 흐름에서 최대 가치를 얻으려는 노력과도 일맥상통합니다. 경쟁 역학은 중간 수준으로, 지역 협동조합과 글로벌 다국적 기업들이 합병, 합작 투자 및 전략적 생산 능력 확장을 통해 규모의 효율성을 추구하고 있습니다. 이러한 전략은 기업들이 생산 공정을 최적화하고 비용을 절감하며 지속가능하고 기능적인 유제품 성분에 대한 증가하는 수요를 충족시키는 데 기여합니다.

주요 시장 통계 (2024년 기준)

* 형태별: 액상 버터밀크가 61.34%의 점유율로 시장을 주도하며, 분말 버터밀크는 2030년까지 7.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 카테고리별: 일반 버터밀크 제품이 82.09%의 매출을 차지했으며, 유기농 제품은 2030년까지 6.77%의 CAGR로 확장될 전망입니다.
* 포장 유형별: 테트라 팩이 27.51%의 점유율을 기록했으며, 파우치는 2025년에서 2030년 사이에 5.94%의 CAGR을 기록할 것으로 예측됩니다.
* 최종 사용자별: 소매 부문이 79.14%의 매출로 지배적이었으나, 푸드서비스 사용은 같은 기간 동안 6.21%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 글로벌 버터밀크 시장 점유율의 42.81%를 차지했으며, 중동 및 아프리카 지역이 2030년까지 5.61%로 가장 높은 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.

글로벌 버터밀크 시장 동향 및 통찰력

성장 동력:

* 고급 베이커리 응용 분야의 급증 (클린 라벨, 고단백 레시피): 버터밀크 파우더는 전통적인 역할을 넘어 현대 베이커리 요구 사항을 충족시키기 위해 진화하고 있습니다. 상업용 베이커리에서는 합성 첨가물 대신 버터밀크 파우더를 천연 산미료 및 풍미 증진제로 활용하여 클린 라벨 제품에 대한 소비자 선호도를 충족시키고 있습니다. 또한, 32-35%에 달하는 단백질 함량은 고단백 빵 제조 시 분리 단백질의 다용도적이고 경제적인 대체재로 자리매김하고 있습니다. 이는 스포츠 영양 및 웰니스 트렌드에 따라 단백질이 풍부한 일상 식품에 대한 수요가 증가하면서 더욱 중요해지고 있습니다.
* 신흥 시장에서 장기 보관 가능한 버터밀크 파우더 수요 증가: 신흥 시장은 냉장 보관이 필요한 유제품보다 상온 보관이 가능한 유제품을 선호하는 소비 패턴 변화와 인프라 문제로 인해 장기 보관 가능한 버터밀크 파우더 채택을 늘리고 있습니다. 인도네시아의 유제품 수요는 2025년까지 530만 톤에 이를 것으로 예상되며, 인도의 우유 소비량 또한 2025년 9,100만 톤으로 증가할 것으로 전망되어 버터밀크 파우더와 같은 가공 유제품 성분에 대한 강력한 수요를 보여줍니다. 냉장 유통망이 제한적인 지역에서 분말 형태는 액상 버터밀크의 운송 및 보관 비용을 절감하는 효과적인 솔루션입니다.
* 아시아 태평양 편의점의 발효 유제품 고급화: 아시아 태평양 지역 편의점에서 발효 유제품 음료는 고급화 추세를 보이고 있습니다. 특히 버터밀크 기반 제품은 기능성 포지셔닝과 장인 정신을 강조한 브랜딩 덕분에 프리미엄 가격에 판매되고 있습니다. 2025년 2월부터 일본의 강화된 유제품 규제는 프로바이오틱스 첨가에 대한 상세한 신청을 요구하여, 기존 업체들에게 유리하게 작용하며 고급화를 촉진하고 있습니다. 편의점 체인들은 버터밀크의 고유한 프로바이오틱스 이점을 활용하여 소화 건강 증진 및 면역력 강화 주장을 내세우며 건강에 민감한 도시 소비자들을 공략하고 있습니다.
* 유지방구막(MFGM)의 유아 영양 혼합물 가치 증대: 유제품 가공업체, 생명공학 기업, 연구 기관 간의 긴밀한 협력으로 제품 개발 및 임상 검증 속도가 빨라지고 있습니다. 이러한 융합은 전통적인 유제품 가공에 첨단 생명공학 혁신을 통합하여 영양 프로필이 향상된 새로운 버터밀크 기반 제품을 만들고 있습니다. 결과적으로 버터밀크는 단순한 전통 성분에서 인지 기능 향상 및 면역 체계 지원과 같은 특정 건강상의 이점을 제공하는 강력한 원천으로 재브랜딩되고 있습니다.
* 유제품 부산물 활용을 장려하는 업사이클링 의무 (EU 그린 딜): EU 그린 딜은 유제품 부산물 활용을 장려하는 업사이클링 의무를 통해 버터밀크의 지속가능한 성분으로서의 명성을 강화하고 있습니다. 이는 가공업체들이 우유 흐름에서 최대 가치를 얻기 위해 버터밀크와 같은 부산물을 식품, 음료, 퍼스널 케어 제품 등 고부가가치 응용 분야에 재활용하려는 노력과도 일맥상통합니다.

성장 억제 요인:

* 탈지유 가격 변동성으로 인한 가공업체 마진 압박: 탈지유 가격의 변동성은 글로벌 버터밀크 시장에서 마진을 압박하고 있습니다. 예측 불가능한 투입 비용은 수익성을 침식할 수 있으며, Class III 및 IV 우유 가격의 불확실성으로 인해 가공업체는 가격 전략 수립에 어려움을 겪고 재정적 손실 위험이 높아집니다. 대규모 가공업체는 헤징 전략이나 수직 통합을 통해 공급망 통제력을 높이고 마진을 안정화하지만, 이는 상당한 자본과 위험 관리 자원을 필요로 합니다.
* 식물성 “버터밀크” 대체재의 인기 상승: 환경 의식이 높은 소비자들이 탄소 발자국이 낮은 제품을 선호함에 따라, 전통적인 버터밀크 시장은 식물성 대체재의 부상으로 압력을 받고 있습니다. 스타트업과 기존 브랜드 모두 지속가능성과 혁신적인 제형을 내세워 식물성 “버터밀크” 및 버터 유사 제품을 매력적인 대체재로 마케팅하고 있습니다. 이러한 선호도 변화는 기존 유제품 버터밀크의 판매량 증가를 위협할 뿐만 아니라 특정 틈새시장에서의 프리미엄 지위를 약화시킵니다.
* 아프리카 및 남아시아의 최종 유통 단계 냉장 유통망 부족: 아프리카와 남아시아 전역의 최종 유통 단계에서 냉장 유통망의 부족은 액상 버터밀크의 유통을 제한하고 분말 형태의 선호를 높입니다. 이는 특히 농촌 지역에서 제품의 접근성과 품질 유지에 큰 영향을 미 미칩니다.
* 가염 발효 버터밀크에 영향을 미치는 규제적 나트륨 저감 목표: 북미와 EU를 중심으로 한 규제적 나트륨 저감 목표는 가염 발효 버터밀크의 제품 제형 및 소비자 수용도에 영향을 미칠 수 있습니다. 이는 제품 혁신과 시장 전략에 새로운 과제를 제시합니다.

세그먼트 분석

* 형태별: 2024년 액상 버터밀크는 글로벌 버터밀크 시장 점유율의 61% 이상을 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 베이커리 및 제과류에서의 광범위한 사용과 프로바이오틱스 및 영양학적 이점으로 인해 전통적인 유제품 음료로서의 인기에 기인합니다. 반면, 버터밀크 파우더는 향후 10년간 7.21%의 CAGR로 급격히 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 비용 효율적인 운송, 긴 유통기한, 냉장 시설이 불안정한 지역에서의 유용성 등의 이점 때문입니다.
* 카테고리별: 2024년 일반 버터밀크는 전체 매출의 82.09%를 차지하며 글로벌 시장을 지배하고 있습니다. 이는 광범위한 가용성, 확립된 공급망, 비용 효율적인 생산에 힘입은 결과입니다. 반면, 유기농 버터밀크는 6.77%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 지속가능성과 동물 복지에 대한 소비자들의 관심이 높아지고 있기 때문입니다.
* 포장 유형별: 무균 카톤은 글로벌 버터밀크 포장 시장에서 27.51%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 제품을 신선하게 유지하고 냉장 없이 유통기한을 연장하는 능력 때문입니다. 유연 파우치는 5.94%의 CAGR로 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 새로운 EU 재활용 의무 준수와 전통적인 포장재 대비 재료 사용량 감소에 기인합니다.
* 최종 사용자별: 2024년 소매 채널은 전체 매출의 79.14%를 차지하며 글로벌 버터밀크 시장에서 선두를 공고히 했습니다. 이는 가정 베이킹의 지속적인 매력과 슈퍼마켓 및 식료품점에서의 버터밀크의 보편적인 존재감 때문입니다. 한편, 푸드서비스 부문은 6.21%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 채널로 부상하고 있습니다. 이는 와플, 프라이드치킨 및 기타 패스트 캐주얼 메뉴 항목에 버터밀크의 사용이 증가하고 있기 때문입니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2024년 글로벌 버터밀크 시장 매출의 42.81%를 차지했습니다. 중산층 증가, 발효 음료에 대한 문화적 선호, 편의점 네트워크 확장 등이 판매를 견인하고 있습니다. 인도에서는 유제품 가공의 급증과 아동 영양 정책이 버터밀크 파우더의 국내 수요를 뒷받침하고 있습니다. 일본의 엄격한 프로바이오틱스 규제는 시장의 고급화와 브랜드 차별화를 촉진하고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 2030년까지 5.61%의 CAGR을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이는 장기 보관 가능한 유제품 수입 수요 증가와 현지 제조의 발전이 맞물린 결과입니다. 정부 및 민간 투자자들은 냉장 유통망 인프라에 자금을 투입하여 제품 품질을 유지하고 낭비를 줄이는 데 기여하고 있습니다.
* 유럽: 지속가능성, 최첨단 가공 기술, 최적의 부산물 활용을 바탕으로 버터밀크 시장의 선두 주자로 자리매김하고 있습니다. 이 지역의 엄격한 환경 보존 규제는 제조업체들이 친환경 생산 기술과 유제품 흐름에서 향상된 수익을 추구하도록 유도하고 있습니다.

경쟁 환경

글로벌 버터밀크 시장은 선도적인 협동조합, 성분 전문 기업, 지역 중심의 유제품 회사들이 시장 점유율을 놓고 경쟁하는 파편화된 환경을 보입니다. Arla–DMK 합병은 규모 지향적인 연합이 비용 시너지와 조달 범위 확대를 추구하는 방식을 보여줍니다. 다국적 기업들은 수직 통합을 통해 원유를 확보하고, 분별을 통해 프리미엄 기능성 성분을 얻으며, 다양한 채널을 통해 브랜드 제품을 판매합니다. 한편, 소규모 유제품 회사들은 원산지와 장인 정신을 강조하여 지역 틈새시장을 개척하고 있습니다. 기술은 핵심적인 차별화 요소로 부각됩니다. SPX FLOW의 멤브레인 클러스터는 특정 지질 및 단백질 분획을 분리하여 유아용 조제분유 및 스포츠 영양 제품 생산자들의 정밀한 요구를 충족시킵니다. 또한, 업계의 지속가능성 서사는 재생 에너지 및 물 재활용에 대한 투자를 유도하여 브랜드 스토리가 소매 구매자의 ESG 평가와 공명하도록 합니다. 사모펀드의 글로벌 버터밀크 산업에 대한 관심 증가는 Fonterra의 성분 자산에 대한 예상 입찰을 통해 강조됩니다. 이러한 재정적 지원은 현대화를 가속화할 수 있지만, 가격에 민감한 분말 부문에서 경쟁을 심화시킬 위험도 있습니다. 비용 효율적인 생산, 규제 준수, 민첩한 연구 개발을 능숙하게 결합하는 기업들이 글로벌 버터밀크 시장의 변화하는 기회를 포착할 준비가 되어 있습니다.

주요 기업:

* Arla Foods amba
* Lactalis Group
* Fonterra Co-operative Group
* Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation (Amul)
* Dairy Farmers of America (Mayfield Dairy Farms)

최근 산업 동향:

* 2025년 3월: Karnataka Milk Federation (KMF)은 인도 우타르프라데시 주 하트라스 지역에 Nandini 브랜드 제품(우유, 커드, 버터밀크 포함)을 출시했습니다. 우타르프라데시에서의 Nandini 버터밀크 출시는 즉석 음료 및 맛 버터밀크의 인기 상승이라는 광범위한 트렌드와 일치합니다.
* 2024년 11월: Milkymist는 SIG 및 AnaBio와 협력하여 최신 제품인 프로바이오틱 버터밀크를 무균 카톤 포장으로 선보였습니다. 이 협력을 통해 MilkyMist의 프로바이오틱 버터밀크는 냉장이 필요 없는 상온 보관 품질을 자랑합니다.
* 2024년 6월: AMul은 구자라트 전역에 400ml 파우치 형태의 Kathiyawadi 버터밀크를 출시했습니다. 이 출시는 회사의 매출을 크게 증가시켰으며, 지역 특색을 살린 유제품에 대한 소비자 수요 증가를 보여줍니다.
* 2024년 4월: Heritage Foods Ltd는 A-one 브랜드의 향신료 버터밀크를 출시하여 상쾌한 음료 라인업을 보완했습니다. 이 제품들은 현재 안드라프라데시, 텔랑가나 및 회사가 운영하는 다른 지역에서 판매되고 있습니다.

이 보고서는 글로벌 버터밀크 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 연구는 시장 정의 및 가정을 기반으로 하며, 시장 개요, 동인, 제약 요인, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 기술 전망 및 포터의 5가지 경쟁 요인을 포함합니다. 또한, 형태, 카테고리, 포장 유형, 최종 사용자 및 지역별 시장 규모 및 성장 예측을 제시하며, 경쟁 환경 및 주요 기업 프로필을 다룹니다.

글로벌 버터밀크 시장은 여러 주요 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 주요 동인으로는 클린 라벨 및 고단백 레시피와 같은 고급 베이커리 애플리케이션의 급증, 신흥 시장에서 장기 보관이 가능한 버터밀크 파우더에 대한 수요 증가가 있습니다. 아시아 태평양 지역 편의점에서 배양 유제품 음료의 프리미엄화 추세와 북미 지역의 HoReCa(호텔, 레스토랑, 카페) 부문, 특히 와플 및 프라이드치킨 체인의 확장이 시장 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 유아 영양 혼합물에 사용되는 유지방구막(MFGM)의 가치 상승과 EU 그린 딜과 같은 정책에 따른 유제품 부산물 활용 장려 의무화도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 탈지유 가격의 변동성은 가공업체의 마진을 압박하고 있으며, 식물성 “버터밀크” 대체품의 인기가 상승하면서 전통적인 버터밀크 시장에 도전이 되고 있습니다. 아프리카 및 남아시아 지역의 최종 단계 유통망에서 콜드체인 인프라 부족은 유통에 어려움을 초래하고 있습니다. 또한, 가염 배양 버터밀크에 영향을 미치는 규제적 나트륨 저감 목표도 시장에 제약으로 작용하고 있습니다.

글로벌 버터밀크 시장은 2025년에 32억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2024년 매출의 42.81%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 형태별로는 파우더 버터밀크가 보관 수명 및 물류 이점 덕분에 2025년부터 2030년까지 연평균 7.21%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 편의점 유제품 음료의 프리미엄 가격 책정은 엄격한 프로바이오틱 강화 기준과 기능성 성분에 대한 소비자 관심 증가에 기인합니다.

시장은 형태(파우더 버터밀크, 액상 버터밀크), 카테고리(일반, 유기농), 포장 유형(파우치, 테트라팩, 병, 기타), 최종 사용자(식품 서비스, 소매 – 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 온라인 소매점, 기타) 및 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)에 따라 세분화되어 분석됩니다. 각 지역은 미국, 캐나다, 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 브라질, 아르헨티나, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 남아프리카 등 주요 국가별로 상세히 다루어집니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 포함됩니다. Arla Foods amba, Fonterra Co-operative Group, Lactalis Group, Dairy Farmers of America, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (Amul), Danone S.A., FrieslandCampina, Saputo Inc. 등 주요 글로벌 및 지역 기업들의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 상세히 분석됩니다.

보고서는 시장의 기회와 미래 전망을 제시하며, 버터밀크 시장의 지속적인 성장 잠재력과 변화하는 소비자 요구 및 규제 환경에 따른 발전 방향을 조명합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 고급 베이커리 응용 분야(클린 라벨, 고단백 레시피)의 급증

  • 4.2.2 신흥 시장에서 장기 보관 버터밀크 파우더에 대한 수요 증가

  • 4.2.3 아시아 태평양 편의점에서 발효 유제품 음료의 고급화

  • 4.2.4 북미 HoReCa 와플 및 프라이드치킨 체인의 확장

  • 4.2.5 유아 영양 혼합물을 위한 유지방구막(MFGM)의 가치화

  • 4.2.6 유제품 부산물 활용을 장려하는 업사이클링 의무(EU 그린 딜)

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 변동성 있는 탈지유 가격으로 인한 가공업체 마진 압박

  • 4.3.2 식물성 “버터밀크” 대체품의 인기 상승

  • 4.3.3 아프리카 및 남아시아 전역의 최종 단계 유통망에서 콜드체인 격차

  • 4.3.4 가염 발효 버터밀크에 영향을 미치는 규제적 나트륨 저감 목표

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 협상력

  • 4.7.2 구매자의 협상력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체품의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 형태별
  • 5.1.1 분말 버터밀크

  • 5.1.2 액상 버터밀크

• 5.2 카테고리별
  • 5.2.1 일반

  • 5.2.2 유기농

• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 파우치

  • 5.3.2 테트라 팩

  • 5.3.3 병

  • 5.3.4 기타

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 푸드 서비스

  • 5.4.2 소매

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 편의점

  • 5.4.2.3 온라인 소매점

  • 5.4.2.4 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 대한민국

  • 5.5.3.5 호주

  • 5.5.3.6 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 사우디아라비아

  • 5.5.5.2 아랍에미리트

  • 5.5.5.3 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Arla Foods amba

  • 6.4.2 Fonterra Co-operative Group

  • 6.4.3 Lactalis Group

  • 6.4.4 Dairy Farmers of America (Mayfield Dairy Farms)

  • 6.4.5 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation (Amul)

  • 6.4.6 Danone S.A.

  • 6.4.7 Neste S.A.

  • 6.4.8 FrieslandCampina

  • 6.4.9 Saputo Inc.

  • 6.4.10 Hiland Dairy Foods

  • 6.4.11 Prairie Farms Dairy

  • 6.4.12 California Dairies Inc.

  • 6.4.13 Hatsun Agro Product (Milky Moo)

  • 6.4.14 Grassland Dairy Products

  • 6.4.15 Knudsen Creamery

  • 6.4.16 NOW Foods

  • 6.4.17 Valio Oyj

  • 6.4.18 Cook’s Farm Dairy

  • 6.4.19 Land O Lakes Inc.

  • 6.4.20 Goulburn Valley Creamery(Saint David)

7. 시장 기회 및 미래 전망