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케이블 트레이 시장 분석: 성장 동향 및 2030년 전망
Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 케이블 트레이 시장은 2025년 50.2억 달러에서 2030년 82.8억 달러 규모로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 10.54%를 기록할 전망입니다.
본 시장은 재료(알루미늄, 강철, 섬유 강화 폴리머[FRP]), 최종 사용자 산업(전력 및 유틸리티, 건설, 산업 및 기타 최종 사용자 산업[IT 및 통신, 데이터 센터 등]), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카)별로 세분화되어 분석됩니다. 현재 북미가 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다. 시장 집중도는 낮은 수준으로 평가됩니다.
# 시장 동인 (Market Drivers)
케이블 트레이는 건물 및 산업 환경에서 전력 분배, 통신, 제어 케이블을 지지하고 정리하는 구조 시스템입니다. 전 세계적인 건설 프로젝트 증가, 도시화 및 인프라 발전은 효율적인 케이블 관리 솔루션인 케이블 트레이의 수요를 증대시키고 있습니다. 특히 안전 표준 및 규정 준수에 대한 강조는 케이블 트레이의 중요성을 더욱 부각시키고 있습니다.
디지털 데이터의 폭발적인 증가로 인한 데이터 센터 수요 급증 또한 주요 성장 동력입니다. 데이터 센터 내에서 케이블 트레이는 네트워킹 케이블, 전력 분배, 광섬유 등을 효율적으로 관리하며, 케이블 엉킴 및 물리적 손상을 방지하여 원활하고 중단 없는 데이터 센터 운영을 보장합니다. 클라우드 컴퓨팅 서비스 확장과 데이터 저장 수요 증가에 따라 데이터 센터의 케이블 트레이 의존도는 심화되고 있습니다. JLL은 2025년에 하이퍼스케일 및 코로케이션 부문에서 약 10GW 규모의 데이터 센터 건설이 시작되고 7GW가 완공될 것으로 예상하며, 이는 약 1,700억 달러 규모의 개발 또는 영구 자금 조달이 필요함을 의미합니다.
# 시장 제약 (Market Restraints)
그러나 케이블 트레이 설치는 전문 장비, 숙련된 인력, 정밀한 측정 및 고유한 기술을 요구합니다. 또한 손목 스트랩, 바디 마운트, 벽 마운트, 패스너, 지지대 등 보조 부품이 필요하여 전체 설치 비용을 증가시킵니다. 원자력 발전소, 건설 현장, 대규모 프로젝트에서의 케이블 트레이 설치는 상당한 시간, 장비 및 인력을 필요로 하며, 이는 잠재적으로 건설 지연과 추가 비용을 초래하여 시장 성장을 저해하는 요인이 될 수 있습니다.
# 주요 시장 동향 및 통찰력 (Key Market Trends and Insights)
1. 건설 부문의 지배적 시장 점유율
건설 부문은 정부 지원 인프라 프로젝트에 힘입어 케이블 트레이 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 건설 활동의 증가는 전기 및 통신 케이블 관리를 위한 케이블 트레이 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 또한, IoT 장치 및 스마트 빌딩 기술 통합에 대한 관심 증가는 에너지 관리, 보안, 유지보수 및 거주자 편의를 향상시키며 케이블 트레이 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다. IoT 센서가 장착된 스마트 케이블 트레이는 케이블 상태를 실시간으로 모니터링하여 유지보수 및 운영 효율성을 높이고, 고급 소프트웨어 도구 및 로봇 공학을 통한 케이블 트레이 설계 및 설치 자동화를 가능하게 합니다. 2023년 취리히는 견고한 인프라, 지속 가능성 및 첨단 교통 네트워크를 기반으로 세계에서 가장 스마트한 도시로 선정되었으며, 이는 스마트 도시 이니셔티브가 케이블 트레이 수요에 미치는 영향을 보여줍니다.
지속 가능하고 에너지 효율적인 프로젝트의 증가는 케이블 트레이 시스템에 지속 가능한 재료 및 설계 사용을 요구합니다. 태양광 패널과 같은 재생 에너지원을 통합하는 프로젝트는 추가 배선 요구 사항을 처리하기 위한 견고한 케이블 관리가 필요합니다. 예를 들어, 인도 정부는 2024년 임시 예산에서 재생 에너지 부문 강화 및 탄소 배출 저감을 위해 약 13.8억 달러(약 11,500억 루피) 이상을 할당했으며, 이는 태양광 발전(그리드), 국가 그린 수소 미션, 풍력 발전(그리드) 프로젝트에 사용될 예정입니다.
또한, 전 세계적으로 현대식 주거 단지 건설이 증가하면서 인터넷, TV, 스마트 홈 시스템을 위한 포괄적인 케이블 관리가 필요합니다. 태양광 패널 설치 프로젝트에서도 광전지 모듈, 인버터, 충전 컨트롤러, 배터리 등을 연결하는 다양한 케이블을 정리하고 안전하게 설치하기 위해 케이블 트레이가 필수적입니다. 국제 에너지 기구(IEA)에 따르면, 2027년까지 전 세계 태양광 재생 전력 용량은 3329.5기가와트에 이를 것으로 예상됩니다.
2. 아시아 태평양 지역의 주요 성장
아시아 태평양 지역의 케이블 트레이 시장은 견고한 건설 부문에 힘입어 향후 몇 년간 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 중국, 인도, 동남아시아 국가들의 건설 및 인프라 투자 증가는 케이블 관리 시스템 수요를 촉진하고 있습니다.
이 지역의 여러 시장에서 5G 인프라 구축이 시작되었으며, 한국, 중국, 일본이 5G 채택을 선도하고 있습니다. 2023년 2분기 GSMA Intelligence 데이터에 따르면 중국은 41.1%의 5G 연결 침투율을 기록하며 유럽 시장보다 높은 수치를 보였습니다. 이러한 네트워크 인프라 개선은 구조화된 케이블링 수요를 견인합니다. 또한, 아시아 태평양 전역의 스마트 도시 프로젝트 투자는 스마트 인프라, IoT 장치 및 통신 네트워크를 지원하기 위한 고급 케이블 트레이 시스템 수요를 증가시킬 것으로 기대됩니다. 2025년 타이베이에서 개최될 스마트 시티 서밋 엑스포(SCSE)와 같은 행사는 이러한 이니셔티브를 더욱 가속화할 것입니다.
아시아 태평양은 제조업 허브로서, 공장의 자동화, 로봇 공학 및 인더스트리 4.0 기술 성장은 전기 배선을 지원하는 케이블 트레이 시스템 수요를 증대시킵니다. 케이블 트레이는 환경 요인, 기계적 마모 및 간섭으로 인한 케이블 손상을 방지하여 자동화 시스템의 안전에 기여합니다. 기업들은 안전 기능에 더욱 집중하고 있으며, 중요 인프라 시설에서 화재로부터 케이블을 보호하기 위해 케이블 트레이 시스템에 투자하고 있습니다. 이에 따라 데이터 센터 및 중요 인프라 시설의 안전을 보장하기 위한 내화성 케이블 트레이 개발의 필요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 코베스트로(Covestro)는 프리미엄 난연성 케이블 재킷에 특화된 데스모판 FR(Desmopan FR) 열가소성 폴리우레탄(TPU) 시리즈를 공개했습니다. 이는 자동차 충전 및 가전제품과 같이 화재 안전이 중요한 산업에서 핵심적인 역할을 합니다.
# 경쟁 환경 (Competitive Landscape)
케이블 트레이 시장은 수많은 경쟁업체와 경쟁 기술로 인해 파편화되어 있으며, 이는 기업들 간의 치열한 경쟁을 야기합니다. 혁신에 초점을 맞춘 대기업과 스타트업 간의 인수 및 협력 또한 활발히 이루어지고 있습니다. 주요 시장 참여자로는 Atkore International Group Inc., Legrand SA, Thomas & Betts (ABB), Schneider Electric, Eaton Corporation 등이 있습니다.
최근 산업 동향:
* 2024년 1월: 네트워크 및 전기 인프라 솔루션 기업인 판듀잇(Panduit)은 데이터 센터, 상호 연결된 건물 및 산업 환경에서 구리 데이터 케이블, 광섬유 및 전력 케이블을 효율적으로 처리하도록 설계된 와이어 바스켓 케이블 트레이 라우팅 시스템을 출시했습니다. 이 시스템은 경쟁사 대비 우수한 강도-중량비를 자랑하며, 빠르고 간단한 설치로 비용 효율적인 선택지를 제공합니다.
* 2023년 12월: 글로벌 에너지 및 통신 케이블 시스템 기업인 프리즈미안 그룹(Prysmian Group)은 독일-네덜란드 송전 시스템 운영업체인 테네트(TenneT)와 HVDC 및 HVAC 해저 전력 케이블 유지보수, 검사 및 수리 서비스를 제공하는 서비스 수준 협약(SLA)을 체결했습니다.
* 2024년 5월: 전력화 및 자동화 분야의 기업인 ABB와 케이블 관리 시스템 분야의 글로벌 기업인 니닥스 그룹(Niedax Group)은 50/50 합작 투자를 발표했습니다. 이 협력은 ABB의 설치 제품 사업부와 니닥스 그룹의 북미 케이블 트레이 사업을 통합하여 새로운 합작 투자 회사를 설립할 예정입니다.
* 2024년 2월: 독일 폴리머 제품 공급업체인 이구스(igus)는 케이블 트레이 및 e-체인용으로 설계된 UL 인증 모터 케이블 CF33.UL을 출시했습니다. 이 제품은 에너지 체인 및 케이블 트레이용으로 세계 최초로 UL 승인을 받았으며, 에너지 체인에서 4년간의 기능 보증을 제공합니다. 특히 에너지 체인에서 케이블 트레이로 플러그 연결 없이 원활하게 전환할 수 있는 기능을 제공합니다.
본 보고서는 전 세계 케이블 트레이 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 케이블 트레이는 전력 분배, 제어, 신호 계측 및 통신 애플리케이션에 사용되는 전기 케이블, 전선관 및 절연 도체를 위한 견고한 기계적 지지 시스템 역할을 합니다. 본 연구는 전 세계 시장 공급업체들이 다양한 최종 사용자 산업에 제공하는 케이블 트레이 시스템(액세서리 포함)의 판매 동향을 추적합니다.
케이블 트레이 시장은 2024년 44억 9천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 50억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.54%를 기록하며 2030년에는 82억 8천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망됩니다.
주요 시장 동인으로는 신흥 지역의 건설 활동 지속적 수요, 재생 에너지 상용화 수요 증대, 데이터 센터 및 통신 인프라의 확충, 그리고 작업장 안전 및 규정 준수 강화가 꼽힙니다. 반면, 주요 시장 과제로는 원자재 비용 상승이 지목되고 있습니다.
시장은 다음과 같이 세 가지 주요 기준으로 세분화됩니다.
1. 재료별: 알루미늄, 강철, 섬유 강화 폴리머(FRP) 등이 있습니다.
2. 최종 사용자 산업별: 전력 및 유틸리티, 건설, 산업, 기타 최종 사용자 산업(IT 및 통신, 데이터 센터 등)으로 구분됩니다.
3. 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주, 뉴질랜드 포함), 중동 및 아프리카, 라틴 아메리카로 구분됩니다.
지역별 분석에 따르면, 2025년 기준 북미가 케이블 트레이 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다. 반면, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 시장 참여 기업으로는 Atkore International Group Inc., Legrand SA, Thomas & Betts (ABB), Schneider Electric, Eaton Corporation 등이 있으며, Chalfant Manufacturing Co., OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hubbell Inc., Panduit Corporation, OGLAEND Group Holding AS (Hilti), Prysmian Group 등 다수의 기업들이 경쟁 구도를 형성하고 있습니다.
본 보고서는 케이블 트레이 시장의 전반적인 현황, 성장 동력, 도전 과제, 세분화된 시장 분석 및 경쟁 환경에 대한 심층적인 정보를 제공함으로써, 향후 시장 기회와 트렌드를 파악하는 데 중요한 자료가 될 것으로 기대됩니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 통찰력
- 4.1 시장 개요
- 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.2.1 공급업체의 교섭력
- 4.2.2 소비자의 교섭력
- 4.2.3 신규 진입자의 위협
- 4.2.4 대체재의 위협
- 4.2.5 경쟁 강도
- 4.3 거시경제 동향의 영향 개요
5. 시장 역학
- 5.1 시장 동인
- 5.1.1 신흥 지역의 건설 기반 활동에 대한 지속적인 수요
- 5.1.2 재생 에너지 상용화 수요
- 5.1.3 데이터 센터 및 통신 인프라 성장
- 5.1.4 작업장 안전 및 규정 준수 강조
- 5.2 시장 과제
- 5.2.1 원자재 비용 상승
- 5.3 케이블 트레이 유형 및 주요 응용 분야
- 5.3.1 사다리형, 솔리드 바텀형, 와이어 메시형, 단일 레일형 등 포함
6. 시장 세분화
- 6.1 재료별 (시장 추정 및 예측 | CAGR | 성장 동향 및 기타 시장 역학)
- 6.1.1 알루미늄
- 6.1.2 강철
- 6.1.3 섬유 강화 폴리머 (FRP)
- 6.2 최종 사용자 산업별 (시장 추정 및 예측 | CAGR | 성장 동향 및 기타 시장 역학)
- 6.2.1 전력 및 유틸리티
- 6.2.2 건설
- 6.2.3 산업
- 6.2.4 기타 최종 사용자 산업 (IT 및 통신, 데이터 센터 등)
- 6.3 지역별 (시장 추정 및 예측 | CAGR | 성장 동향 및 기타 시장 역학)
- 6.3.1 북미
- 6.3.2 유럽
- 6.3.3 아시아
- 6.3.4 호주 및 뉴질랜드
- 6.3.5 중동 및 아프리카
- 6.3.6 라틴 아메리카
7. 경쟁 환경
- 7.1 회사 프로필
- 7.1.1 앳코어 인터내셔널 그룹 Inc.
- 7.1.2 르그랑 SA
- 7.1.3 토마스 & 베츠 (ABB)
- 7.1.4 슈나이더 일렉트릭
- 7.1.5 이튼 코퍼레이션
- 7.1.6 챌펀트 매뉴팩처링 Co.
- 7.1.7 OBO 베터만 GmbH & Co. KG
- 7.1.8 허벨 Inc.
- 7.1.9 팬듀잇 코퍼레이션
- 7.1.10 오글랜드 그룹 홀딩 AS (힐티)
- 7.1.11 프리즈미안 그룹
- *목록은 완전하지 않음
8. 시장 기회 및 미래 동향
케이블 트레이는 전력 케이블, 통신 케이블, 제어 케이블 등 다양한 종류의 케이블을 지지하고 보호하며, 체계적으로 배선하기 위한 필수적인 구조물입니다. 이는 건물, 공장, 플랜트, 데이터센터 등 산업 및 상업 시설 전반에 걸쳐 케이블을 안전하고 효율적으로 관리하는 데 핵심적인 역할을 수행합니다. 개방형 구조를 통해 케이블의 발열 관리가 용이하며, 유지보수 및 향후 케이블의 추가 또는 변경 작업이 편리하다는 장점을 가지고 있습니다. 케이블 트레이는 단순히 케이블을 지지하는 것을 넘어, 전체 시스템의 안정성과 효율성을 결정하는 중요한 인프라 요소로 인식되고 있습니다.
케이블 트레이는 그 형태와 용도에 따라 여러 종류로 분류됩니다. 첫째, 사다리형 트레이는 양쪽에 레일이 있고 그 사이에 횡방향 지지대가 사다리 형태로 연결된 가장 일반적인 형태입니다. 통풍이 우수하여 발열량이 많은 전력 케이블 배선에 적합하며, 중량 케이블을 안정적으로 지지할 수 있습니다. 둘째, 천공형 트레이는 바닥면에 구멍이 뚫려 있는 형태로, 케이블 보호 기능이 뛰어나면서도 통풍 및 배수 기능을 제공합니다. 작은 케이블이나 광섬유 케이블 등 다양한 종류의 케이블에 폭넓게 사용됩니다. 셋째, 메쉬형 트레이는 와이어를 용접하여 바구니 형태로 만든 트레이로, 경량이며 유연한 설치가 가능하여 데이터센터나 사무실 등에서 많이 활용됩니다. 현장에서의 가공이 용이하다는 장점이 있습니다. 넷째, 솔리드형 트레이는 바닥면이 완전히 막혀 있는 형태로, 케이블을 먼지, 습기, 전자기 간섭으로부터 효과적으로 보호합니다. 통풍이 제한적이므로 케이블의 발열 관리에 특별한 주의가 필요합니다. 이 외에도 부식 환경에 강한 FRP(Fiber Reinforced Plastic) 트레이, 중앙 지지형 트레이 등 특수 환경 및 용도에 맞는 다양한 제품들이 개발되어 사용되고 있습니다.
케이블 트레이는 광범위한 분야에서 활용됩니다. 산업 플랜트에서는 발전소, 석유화학 플랜트, 제철소 등 대규모 전력 및 제어 케이블 배선에 필수적으로 사용됩니다. 건축물 분야에서는 상업용 빌딩, 아파트, 병원, 데이터센터 등에서 전력 및 통신 인프라 구축의 핵심 요소입니다. 특히 데이터센터에서는 수많은 네트워크 및 전력 케이블을 효율적으로 관리하고 냉각하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 지하철, 터널, 교량과 같은 교통 인프라 시설과 클린룸, 선박 및 해양 플랜트 등 특수 환경에서도 각 환경에 맞는 케이블 트레이 시스템이 적용되어 케이블의 안전한 배선을 보장합니다.
케이블 트레이 시스템은 다양한 관련 기술 및 부속품과 함께 기능합니다. 트레이를 천장, 벽, 바닥에 고정하는 행거, 브래킷, 클램프 등의 지지 및 고정 시스템은 트레이의 안정적인 설치를 보장합니다. 케이블 경로를 변경하거나 분기할 때 사용되는 엘보우(Elbow), 티(Tee), 크로스(Cross), 리듀서(Reducer) 등의 피팅류는 유연한 배선 설계를 가능하게 합니다. 케이블을 외부 충격, 먼지, 습기로부터 추가적으로 보호하는 커버 및 보호 장치, 그리고 시스템의 안전을 위한 접지 시스템 또한 중요합니다. 화재 발생 시 화염 확산을 방지하는 방화 댐, 방화 패드 등의 방화 시스템과 케이블 타이, 라벨링 시스템 등 케이블을 트레이 내에서 정리하고 식별하는 관리 액세서리도 필수적입니다. 최근에는 BIM(Building Information Modeling) 기술을 활용하여 설계 단계에서 케이블 트레이의 경로, 간섭 등을 3D 모델링으로 시뮬레이션함으로써 시공 효율성을 극대화하고 있습니다.
케이블 트레이 시장은 전 세계적인 산업화, 도시화, 데이터센터 구축 증가, 스마트 팩토리 및 IoT(사물 인터넷) 확산 등으로 인해 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 전력 및 통신 인프라 수요가 꾸준히 증가하면서 케이블 트레이의 중요성도 더욱 부각되고 있습니다. 시장의 주요 트렌드로는 설치 시간 단축 및 비용 절감을 위한 모듈화 및 표준화된 제품 개발, 재활용 가능한 소재 및 경량 소재 사용 증가와 같은 친환경적 접근, 지진에 대비한 내진 설계 강화 등이 있습니다. 또한 센서 통합을 통한 케이블 상태 모니터링 및 온도 관리 등 스마트화 기술의 접목과 부식 방지, 방폭, 내화 등 특수 기능성 트레이에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 국내외 다수의 제조사들이 경쟁하는 환경 속에서 품질, 가격, 납기, 기술 지원 등이 중요한 경쟁 요소로 작용하며, 대형 프로젝트 수주를 위한 기술력과 신뢰성 확보가 중요합니다.
미래 케이블 트레이 시장은 5G, AI, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술의 발전이 데이터센터 및 통신 인프라 투자를 가속화함에 따라 지속적인 수요 증가가 예상됩니다. 기술 융합을 통해 케이블 트레이 시스템이 단순한 지지 구조물을 넘어, 센서 및 통신 모듈이 통합된 지능형 인프라로 발전할 가능성이 높습니다. 이는 스마트 빌딩, 스마트 팩토리 구현에 필수적인 요소가 될 것입니다. 또한 에너지 효율성 증대, 재활용 가능한 소재 사용, 생산 과정에서의 탄소 배출 저감 등 친환경 및 지속 가능성에 대한 요구가 더욱 강조될 것입니다. 화재, 지진 등 재난 상황에 대비한 더욱 강화된 안전 기준과 기술이 적용될 것이며, 현장 작업의 효율성을 높이기 위한 경량화, 조립식, 모듈형 제품 개발이 더욱 활발해질 것입니다. 개발도상국의 인프라 투자 확대와 선진국의 노후 인프라 교체 수요가 맞물려 글로벌 시장 규모는 더욱 커질 것으로 전망됩니다. 케이블 트레이는 미래 사회의 복잡하고 고도화된 인프라를 지탱하는 핵심적인 기반 시설로서 그 중요성이 더욱 증대될 것입니다.