질산칼슘 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

질산칼슘 시장 규모, 동향, 점유율 및 성장 동인 2031년: 시장 개요 상세 보고서

서론

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 질산칼슘 시장 규모, 동향, 점유율 및 성장 동인을 심층적으로 분석합니다. 질산칼슘 시장은 정밀 관개 시스템의 확산, 도시 수직 농업의 성장, 고부가가치 작물의 칼슘 결핍 문제 해결 필요성, 그리고 폐수 처리 분야에서의 수요 증가에 힘입어 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 특히 유럽연합의 탄소국경조정메커니즘(CBAM) 도입은 저탄소 질산염 제품에 대한 수요를 촉진하며 시장 역학에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

시장 개요 및 주요 통계

질산칼슘 시장 규모는 2026년 139억 달러로 추정되며, 2031년에는 170억 1천만 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.12%를 기록할 것으로 보입니다. 아시아 태평양 지역은 가장 빠르게 성장하는 동시에 가장 큰 시장으로 자리매김할 것이며, 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다.

주요 시장 동인 및 영향 분석

질산칼슘 시장의 성장을 견인하는 주요 동인들은 다음과 같습니다.

1. 특수 수용성 비료의 성장: 물 부족 지역에서 점적, 마이크로 스프링클러, 피벗 시스템과 같은 정밀 관개 방식이 확산되면서, 관비(fertigation) 장비와 원활하게 통합되는 완전 수용성 질산염 공급원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 질산칼슘은 염화물이 없어 정밀 관개에 이상적이며, 아시아 태평양 지역 정부의 미세 관개 보조금 정책(예: 중국의 제14차 5개년 계획, 인도의 Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)이 이러한 수요를 더욱 촉진하고 있습니다. Croda Agriculture의 PiNT 기술과 같은 제형 혁신은 질산칼슘의 전반적인 채택을 강화합니다.

2. 도시 수직 농업의 비료 수요: 수직 농장, 옥상 온실, 식물 공장 등은 초고순도 영양염을 필요로 하는 폐쇄 루프 수경재배 또는 공중재배 시스템을 운영합니다. 질산칼슘은 인산염 또는 황산염 침전을 방지하기 위해 일반적으로 두 부분으로 구성된 영양액의 핵심 성분입니다. Yara의 온실용 Calcinit과 같이 잔류물을 남기지 않고 높은 용해도를 보이는 제품은 이미터 막힘을 방지하며, 싱가포르, 네덜란드, 미국 등지의 신규 시설에서 작물 주기당 상당량의 질산칼슘을 소비하여 계절과 무관한 꾸준한 수요를 창출하고 있습니다.

3. 고부가가치 작물의 칼슘 결핍 장애: 빠르게 성장하는 작물 조직에서 칼슘이 부족할 때 발생하는 개화기 끝썩음병(blossom-end rot) 및 팁번(tip burn)과 같은 생리적 장애는 칼슘이 풍부한 토양에서도 발생할 수 있습니다. 질산칼슘을 이용한 엽면 살포 또는 관비 처리는 영양소 결핍과 질산염 공급을 동시에 해결하여 영양소 전이 효율성과 세포벽 강도를 향상시킵니다. 단 한 번의 개화기 끝썩음병 발생으로 토마토 작물의 최대 40%가 상품성을 잃을 수 있어, 온실 및 노지 재배에서 질산칼슘의 꾸준한 사용을 유도합니다.

4. EU CBAM(탄소국경조정메커니즘) 대비 저탄소 질산염 추진: 유럽연합의 고배출 질소 비료에 대한 탄소 조정 부과금은 기존 비료와 저탄소 비료 간의 가격 격차를 확대하고 있습니다. 이는 재생 암모니아 또는 탄소 포집 경로에 투자한 생산자들에게 이점을 제공하며, 2026년부터 시행되는 CBAM 프레임워크는 유럽 내 저탄소 생산자들에게 유리하게 작용하고 북유럽의 녹색 암모니아 프로젝트 투자를 장려하여 미래 질산염 생산에 영향을 미칠 것입니다.

5. CSP(집중형 태양광 발전) 염용 무수 질산칼슘 현장 생산: 건조 지역의 집중형 태양광 발전소는 무수 질산칼슘을 나트륨 및 칼륨 질산염과 혼합하여 약 130°C에서 녹는 삼원 공융염을 만듭니다. 이러한 혼합물은 응고점을 낮추지만, 작동 온도를 약 450°C로 제한하므로 신중한 열 주기 설계가 필요합니다. 중동 및 북아프리카의 신규 프로젝트들은 공급 확보를 위해 질산염을 현장에서 합성하는 방식을 채택하고 있어 산업용 질산칼슘에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.

주요 시장 제약 요인 및 영향 분석

시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인들은 다음과 같습니다.

1. 유기농 및 바이오 기반 비료로의 전환: 유럽과 북미 지역에서는 정책적 인센티브와 소비자 선호도에 따라 유기농 생산으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 유기농 표준은 합성 질산염을 금지하므로, 퇴비 및 미생물 접종제와 같은 유기농 비료로 수요가 전환되고 있습니다. 유럽의 ‘Farm to Fork 전략’은 2030년까지 비료 사용량을 20% 줄이는 것을 목표로 하며, 저투입 농법에 보조금을 지급하여 질산칼슘 수요를 일부 대체할 수 있습니다.

2. 암모니아/질산 가격 변동성: 질산칼슘 생산의 주요 원료인 암모니아 및 질산의 가격 변동성은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 시장에 불확실성을 야기합니다. 특히 수입 의존도가 높은 지역은 이러한 가격 변동성에 더욱 취약합니다.

3. 질산염 투여를 대체하는 탈질 생물 반응기: 일부 미국 중서부 및 유럽의 배수 프로젝트에서는 탈질 박테리아를 육성하는 우드칩 또는 기질 충전 생물 반응기를 설치하여 폐수 처리에서 화학적 질산염 추가의 필요성을 줄이고 있습니다. 이러한 생물 반응기는 외부 질산염 없이 50% 이상의 황화수소 감소 효과를 보여, 장기적으로 질산칼슘의 악취 제어 응용 분야를 대체할 위협이 될 수 있습니다.

세그먼트 분석

1. 제품 유형별:

* 결정형 (Crystals): 2025년 질산칼슘 시장 매출의 46.22%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였습니다. 광범위한 농업 및 과수원 영양 프로그램에서 중요한 역할을 하며, 습기 방지 백에 담겨 제공되는 결정형 질산칼슘 사수화물은 비용 효율적이고 혼합 탱크에서 빠르게 용해됩니다. 온실 운영자들의 선호에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. Norkem의 과립형 질산칼슘 출시는 고강도 강우 지역에서 용탈을 완화하는 느린 영양소 방출 프로파일을 제공하며 결정형 카테고리의 지속적인 혁신을 보여줍니다.
* 액상형 (Liquid): 2031년까지 4.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 9-11%의 질소와 14-19%의 칼슘을 함유하며, 정밀 관비 시스템 채택자들이 미리 용해된 용액이 제공하는 노동력 절감 및 균일성을 높이 평가합니다.
* 용융형 (Melt): 무수 질산칼슘 용융물은 Hitec XL과 같은 삼원 CSP 염에 혼합되어 낮은 용융점을 가능하게 하지만, 작동 온도를 450°C로 제한합니다.
* 콘크리트 혼화제: 질산칼슘은 ASTM C494 Type C 및 Type E를 준수하는 비염화물계 응결 촉진제로 콘크리트 생산에 사용됩니다. 이러한 산업용 채널은 농업 주기와 무관하게 수요를 다변화하고 시장을 안정화하는 역할을 합니다.

2. 적용 분야별:

* 비료 (Fertilizer): 2025년 전체 질산칼슘 소비량의 67.18%를 차지하며 지배적인 응용 분야입니다. 집약적 원예에서 질산칼슘의 이중 영양소 이점은 영양소 이용 효율을 높이는 데 기여하며, 이 분야의 시장 규모는 계속 증가할 것입니다.
* 폐수 처리 (Wastewater Treatment): 2031년까지 4.78%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 폐수 처리 시설에서는 황산염 환원 박테리아를 억제하고 탈질을 위한 탄소원을 공급하기 위해 50-200 mg L⁻¹의 질산염-질소를 투여합니다.
* 기타 응용 분야: 콘크리트, 폭발물, 냉매 등은 더 작은 비중을 차지하지만 꾸준한 수요를 보입니다. 폭발물 제조업체는 질산암모늄-연료유(ANFO) 제형에 질산칼슘을 혼합하여 폭발 속도를 높이며, 냉매 엔지니어는 질산칼슘의 잠열 특성을 활용한 공융 상변화 슬러리를 냉장 물류에 적용하는 방안을 모색하고 있습니다. 이러한 다양한 산업 응용 분야는 규제 및 원료 공급의 어려움 속에서도 질산칼슘 시장의 회복력 있는 성장 전망을 뒷받침합니다.

지역 분석

* 아시아 태평양: 2025년 질산칼슘 시장의 41.98%를 차지하며 최대 시장이었고, 2031년까지 5.41%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 중국의 120만 헥타르에 달하는 온실 기반은 수경재배 혼합물에 초고순도 질산칼슘을 사용하는 무토양 시스템으로 전환하고 있습니다. 인도의 보호 재배 면적 증가와 일본, 한국의 수직 농장 투자, 베트남, 태국의 온실 클러스터 확장이 지역 수요를 더욱 강화합니다.
* 북미: 핵심 시장으로, 애리조나, 캘리포니아, 오대호 지역의 온실 클러스터는 토마토 및 고추 영양 프로그램에 질산칼슘을 사용하여 개화기 끝썩음병을 예방합니다. 플로리다 및 텍사스 지방자치단체는 긴 하수관의 황화수소 악취 관리를 위해 질산염을 지속적으로 투여합니다.
* 유럽: 선진 온실 기술과 강화되는 탄소 정책이 특징입니다. 네덜란드 재배자들은 재순환 영양 시스템에서 전기 전도도 임계값을 유지하기 위해 고순도 질산칼슘을 요구하며, 독일 및 프랑스 생산자들도 이를 따릅니다. CBAM 프레임워크는 현지 저탄소 생산자에게 이점을 제공하고 녹색 암모니아 프로젝트 투자를 장려합니다.
* 남미: 야라가 파라과이에서 재생 질산암모늄칼슘을 인수하는 계약을 체결하는 등 저탄소 공급 허브로서의 잠재력을 보여주고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 사우디아라비아의 비전 2030과 남아프리카 공화국의 수출 지향 온실 클러스터는 물 효율적이고 고수율 재배를 지원하기 위해 질산칼슘 솔루션을 채택하고 있습니다.

경쟁 환경

질산칼슘 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Yara, Nutrien, EuroChem, URALCHEM JSC, Haifa Negev Technologies LTD와 같은 주요 기업들은 수직 통합된 암모니아 및 질산 생산 능력을 활용하여 원자재 비용 우위를 확보하고 있습니다. Yara의 PepsiCo Europe과의 저탄소 비료 계약 및 ATOME의 재생 질산암모늄칼슘 공장 인수 계약은 프리미엄 인증 저배출 제품 시장에서 선도적인 위치를 보여줍니다. Nutrien과 EuroChem은 아산화질소 저감 기술로 질산 공장을 현대화하고 있으며, Haifa는 온실 시장을 위한 초저암모늄 제형에 집중하고 있습니다.

소규모 기업들은 특수 제형이나 지역 유통을 통해 차별화를 꾀합니다. Norkem의 과립형 제품은 계절 내내 영양소 방출을 원하는 재배자들을 대상으로 하며, 아시아 태평양 지역의 특수 유통업체들은 엽면 살포에 맞춤화된 미세 분말을 제공합니다. Yara의 AtFarm 플랫폼과 같은 디지털 농업 도구는 위성 이미지 및 토양 분석 통합을 통해 질산칼슘 투여를 최적화하며 서비스 모델을 재편하고 있습니다. 바이오 기반 칼슘원을 탐색하는 스타트업과 화학적 질산염 투여를 줄이는 탈질 생물 반응기를 홍보하는 폐수 기술 기업과 같은 신흥 경쟁자들은 점진적인 경쟁 변화를 예고합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 3월: ADOB는 초저암모늄 함량과 아미노산(글리신 포함)을 추가한 새로운 질산칼슘 제품을 개발했습니다.
* 2024년 8월: Acron은 벨리키 노브고로드에서 과립형 질산칼슘(CN) 생산량을 전년 대비 29% 증가한 65,000톤으로 늘렸으며, 월별 생산량은 11,800톤으로 사상 최고치를 기록했습니다. 총 생산량은 187,000톤을 넘어섰습니다.

보고서 요약: 질산칼슘 시장 분석

본 보고서는 질산칼슘 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 2026년 139억 달러에서 2031년 170억 1천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 특히 아시아-태평양 지역은 2025년 전 세계 수요의 41.98%를 차지하며 2031년까지 연평균 5.41%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 주요 시장입니다.

1. 연구 범위 및 시장 정의
본 연구는 비료, 폐수 처리, 콘크리트 촉진제, 냉매 염수, 폭발물 등 최종 용도에 사용되는 순수 산업 및 농업 등급의 고체, 용융액, 액상 형태 질산칼슘의 연간 판매 가치를 다룹니다. 수입, 재수출, 재활용 흐름, 혼합 질산암모늄칼슘 및 미량 성분으로 질산칼슘을 포함하는 하류 복합 비료는 연구 범위에서 제외됩니다. 시장은 제품 유형(결정, 액상, 용융액), 적용 분야(비료, 폐수 처리, 콘크리트, 폭발물, 냉매 등), 그리고 지리(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카의 세부 지역 포함)별로 세분화하여 분석됩니다.

2. 시장 동인 및 제약
주요 시장 동인으로는 특수 수용성 비료의 수요 증가, 도시 수직 농장의 양액 재배 수요 확대, 고부가가치 작물의 칼슘 결핍 장애 해결 필요성, EU 탄소국경조정메커니즘(CBAM)에 대비한 저탄소 질산염의 추진, 그리고 CSP(집중형 태양열 발전) 염용 무수 질산칼슘의 현장 생산 요구 등이 있습니다. 특히 수직 농장 운영자들은 염화물이 없고 완전히 용해되어 이미터 막힘을 방지하며 질산-질소와 칼슘을 동시에 공급하는 질산칼슘을 선호합니다. 또한, CBAM은 고배출 수입품에 관세를 부과하여 유럽 내 또는 저배출 암모니아로 생산된 저탄소 질산칼슘에 비용 우위를 제공합니다.

반면, 시장 제약 요인으로는 유기농 및 바이오 기반 비료로의 전환 추세, 암모니아 및 질산 가격의 변동성, 그리고 질산염 투여를 대체하는 탈질 생물반응기의 확산 등이 있습니다.

3. 경쟁 환경 및 주요 기업
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 및 순위 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. ADOB, Acron, EuroChem Group, Haifa Negev Technologies LTD, Nutrien, SABIC, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Yara 등 20개 이상의 주요 글로벌 기업들이 프로파일링되어 있습니다.

4. 연구 방법론
본 보고서는 1차 및 2차 연구를 결합한 엄격한 방법론을 따릅니다. 1차 연구는 아시아-태평양 지역의 농업 전문가, 유럽의 레미콘 공장 조달 책임자, 북미의 도시 악취 제어 전문가들과의 인터뷰를 통해 실제 적용률, 계절별 구매, 규제 변화에 대한 피드백을 수집했습니다. 2차 연구는 질산칼슘의 국가별 관세 코드, FAOSTAT, USDA, Eurostat의 농업 투입 통계, 기업 재무제표, 특허 출원, 건설 화학 수요 데이터 등을 활용하여 신뢰할 수 있는 역사적 기준선을 구축했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 작물 재배 면적, 폐수 처리 용량, 시멘트 생산량, 폭발물 수요를 잠재적 질산칼슘 소비 풀로 전환하는 하향식 재구성과 공급업체 집계 및 평균 판매 가격을 통한 상향식 검증을 통해 이루어졌습니다. 데이터는 독립적인 수입 집계 및 가격대와 비교하여 검증되며, 매년 전체 보고서가 업데이트됩니다.

5. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장의 미개척 영역과 충족되지 않은 요구 사항을 평가하여 미래 성장 기회를 제시합니다. 투명한 변수 선택, 전문가 검증, 연간 모델 업데이트를 통해 신뢰할 수 있는 시장 정보를 제공하여 의사 결정자들이 확신을 가지고 시장을 이해하고 활용할 수 있도록 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 특수 수용성 비료의 급증
  • 4.2.2 도시 수직 농장 비료 관개 수요
  • 4.2.3 고부가가치 작물의 칼슘 결핍 장애
  • 4.2.4 EU CBAM 대비 저탄소 질산염 추진
  • 4.2.5 CSP 염용 현장 무수 질산칼슘
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 유기농 및 바이오 기반 비료로의 전환
  • 4.3.2 암모니아/질산 가격 변동성
  • 4.3.3 질산염 투여를 대체하는 탈질 생물 반응기
• 4.4 가치 사슬 분석
• 4.5 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.5.1 공급업체의 교섭력
  • 4.5.2 구매자의 교섭력
  • 4.5.3 신규 진입자의 위협
  • 4.5.4 대체 제품의 위협
  • 4.5.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 결정
  • 5.1.2 액체
  • 5.1.3 용융
• 5.2 적용 분야별
  • 5.2.1 비료
  • 5.2.2 폐수 처리
  • 5.2.3 콘크리트
  • 5.2.4 폭발물
  • 5.2.5 냉매
  • 5.2.6 기타 적용 분야
• 5.3 지역별
  • 5.3.1 아시아 태평양
  • 5.3.1.1 중국
  • 5.3.1.2 인도
  • 5.3.1.3 일본
  • 5.3.1.4 대한민국
  • 5.3.1.5 아세안 국가
  • 5.3.1.6 기타 아시아 태평양
  • 5.3.2 북미
  • 5.3.2.1 미국
  • 5.3.2.2 캐나다
  • 5.3.2.3 멕시코
  • 5.3.3 유럽
  • 5.3.3.1 독일
  • 5.3.3.2 영국
  • 5.3.3.3 프랑스
  • 5.3.3.4 이탈리아
  • 5.3.3.5 북유럽 국가
  • 5.3.3.6 기타 유럽
  • 5.3.4 남미
  • 5.3.4.1 브라질
  • 5.3.4.2 아르헨티나
  • 5.3.4.3 기타 남미
  • 5.3.5 중동 및 아프리카
  • 5.3.5.1 사우디아라비아
  • 5.3.5.2 남아프리카 공화국
  • 5.3.5.3 기타 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 전략적 움직임
• 6.3 시장 점유율 (%)/순위 분석
• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 ADOB
  • 6.4.2 Acron
  • 6.4.3 Airedale Group
  • 6.4.4 CF Industries Holdings, Inc.
  • 6.4.5 Eastman Chemical Corporation
  • 6.4.6 EuroChem Group
  • 6.4.7 GFS Chemicals, Inc.
  • 6.4.8 Haifa Negev Technologies LTD
  • 6.4.9 Noah Chemicals
  • 6.4.10 Nutrien
  • 6.4.11 PJSC Acron
  • 6.4.12 Prathista Industries Limited
  • 6.4.13 ProChem, Inc.
  • 6.4.14 RLF AgTech
  • 6.4.15 SABIC
  • 6.4.16 Shanxi Jiaocheng Tianlong Chemical Industry Co., Ltd.
  • 6.4.17 Shanxi Leixin Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.18 Sumitomo Chemical Co., Ltd.
  • 6.4.19 SWISS FORMULATIONS
  • 6.4.20 URALCHEM JSC
  • 6.4.21 Van Iperen International
  • 6.4.22 WEGO Chemical Group
  • 6.4.23 Yara

7. 시장 기회 및 미래 전망