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캔 코팅 시장: 규모, 점유율 및 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)
1. 시장 개요 및 전망
캔 코팅 시장은 2025년 57억 7천만 달러 규모로 평가되며, 2030년에는 71억 9천만 달러에 달하여 예측 기간(2025-2030) 동안 4.5% 이상의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 본 보고서는 시장을 유형(아크릴, 에폭시, 폴리에스터, 기타), 적용 분야(음료 캔, 식품 캔, 에어로졸 캔, 기타), 그리고 지역(아시아-태평양, 북미, 유럽, 남미, 중동 및 아프리카)으로 세분화하여 분석합니다.
2. COVID-19 팬데믹의 영향
COVID-19 팬데믹은 초기 봉쇄, 사회적 거리두기, 무역 제재 등으로 인해 글로벌 공급망에 막대한 혼란을 야기하며 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 식품 및 음료 산업 활동의 중단으로 인해 시장이 위축되었으나, 2021년부터는 상황이 회복되어 상당한 속도로 성장하고 있습니다.
3. 시장 동인, 제약 및 기회
* 주요 성장 동인: 식품 및 음료 포장에 대한 수요 증가와 개인 위생 산업에서 에어로졸 캔 사용이 확대되면서 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
* 주요 시장 제약: 휘발성 유기 화합물(VOC) 배출에 대한 엄격한 규제가 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용할 수 있습니다.
* 시장 기회: 친환경 포장 코팅에 대한 선호도가 증가하면서 시장 성장의 새로운 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
4. 주요 시장 동향 및 통찰
4.1. 음료 캔 부문의 시장 지배
음료 캔 제조업체들은 다양한 목적으로 캔에 에폭시 코팅을 광범위하게 사용해왔습니다. 그러나 최근에는 에폭시 기반 코팅의 독성 물질 함유 및 각국 정부 기관의 규제 정책으로 인해 제조업체들이 다른 대체 코팅으로 전환하기 시작했습니다. 현재 아크릴 및 폴리에스터 코팅이 1세대 대체재로 사용되고 있으며, 최근에는 폴리올레핀 및 비-BPA(비스페놀-A) 에폭시 코팅이 개발되었습니다.
캔에 담긴 식품 및 음료에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 최근 캔 과일 주스와 맥주에 대한 선호도가 높아지면서 캔 및 기타 금속 캡에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 향후 에폭시 기반 포장 코팅의 적용을 더욱 촉진할 수 있습니다.
Ball Corp.과 같은 주요 기업들의 강력한 존재감으로 인해 음료 캔 부문은 전 세계 선진 경제국에서 상당한 제품 개선을 경험하고 있습니다. 기업들은 증가하는 수요에 대응하기 위해 생산 능력을 크게 확장하고 있습니다. 예를 들어, Lion Beverage는 2022년 4월 22일 미국 피츠턴에 2,500만 달러를 투자하여 새로운 시설을 건설하고 두 개의 새로운 캔 생산 라인을 추가하여 분당 약 1,600개의 캔을 생산할 계획을 발표했습니다. 이 신규 공장은 맥주 및 비탄산 음료를 포함하여 연간 4천만 개의 캔을 생산할 것으로 예상되어 시장 성장을 촉진할 것입니다.
또한, 음료 캔 사용 증가는 높은 가단성, 손쉬운 라벨링 및 금속 표면 인쇄 등 금속의 우수한 물리적 특성 때문입니다. 중국의 포장 음료 소비량은 2021년 약 2,748억 리터에서 2024년에는 3,024억 리터로 증가할 것으로 예상되며, 2021년 전 세계 총 소비량은 약 1조 3,500억 리터에 달했습니다.
알루미늄 캔 공급 부족에 대응하기 위해 많은 기업들이 생산 능력 확장에 나서고 있습니다. 예를 들어, Ball Corporation은 2021년 9월 미국 네바다주에 새로운 알루미늄 음료 포장 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이 다중 라인 공장은 2022년 말 생산을 시작했으며, 회사는 향후 몇 년간 이 시설에 약 2억 9천만 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 조정 및 제조 능력 증가에도 불구하고 Ball Corporation은 2023년까지 수요가 공급을 초과할 것으로 예상했습니다.
전국적으로 현대적인 편의점과 슈퍼마켓의 확장은 포장 음료 판매를 증가시켜 캔 코팅 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 예를 들어, 2022년 7월, 베트남의 유통 대기업 WinCommerce는 편의 식품 제품에 대한 수요 증가에 대응하고 시장 점유율 확대를 가속화하기 위해 연말까지 수백 개의 새로운 슈퍼마켓과 편의점을 개설할 계획을 발표했습니다. 따라서 포장 음료 소비 증가는 향후 전 세계 캔 코팅 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
4.2. 아시아-태평양 지역의 시장 지배
아시아-태평양 지역은 특히 중국, 인도, 아세안 국가들의 소비자 기반 증가로 인해 글로벌 캔 코팅 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
중국은 세계 최대의 통조림 식품 생산 및 수출국으로, 전 세계 총 생산량의 거의 25%를 차지하며 약 200개 국가 및 지역으로 수출하고 있습니다. 최근에는 긴 유통기한, 100% 재활용 가능성, 장시간 냉기 유지 능력, 휴대성, 운송 용이성 등 알루미늄 캔의 장점으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. Zhangzhou Tan Co., Ltd.와 같은 기업은 2003년부터 통조림 식품을 수출하기 시작하여 약 145개국에 수출하고 있으며, 2019년부터 2022년까지 통조림 식품 수출량이 20% 이상 급증했습니다.
인도 투자청(Invest India)과 식품 가공 산업부(Ministry of Food Processing Industries)에 따르면, 인도의 식품 가공 부문은 세계에서 가장 큰 규모 중 하나이며, 2025-26년까지 생산량이 5,350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)에 따라 41개의 메가 푸드 파크, 376개의 콜드 체인 프로젝트, 79개의 농산물 가공 클러스터 등 다양한 식품 가공 및 보존 역량 강화 프로젝트가 전국적으로 승인되었습니다. 캔 식품 및 음료 산업은 상당한 발전 가능성을 가지고 있으며, 캔에 담긴 육류 제품, 올리브 오일, 물, 소금물에 담긴 참치 등 많은 신제품이 출시될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월, Reliance Retail Ventures Limited (RRVL)의 FMCG 부문이자 전액 출자 자회사인 Reliance Consumer Products Limited (RCPL)는 캔으로도 출시될 음료 브랜드 Campa를 발표했습니다.
아세안 지역은 세계 주요 식품 산업 중 하나를 보유하고 있습니다. 이들 국가의 식품 수요 증가는 포장 부문의 주요 성장 동력이며, 이는 해당 지역의 캔 코팅 시장 수요를 증가시킵니다. 인도네시아 통계청에 따르면, 2022년 인도네시아 식품 및 음료 제조업체의 국내총생산(GDP)은 약 1.2경 루피아(IDR)에 달했으며, 이는 2014년 562조 2천억 루피아에서 꾸준히 증가한 수치입니다. 2022년 인도네시아 식품 산업에 대한 외국인 직접 투자(FDI)는 약 24억 달러로, 2017년 이후 최고치를 기록했습니다. 베트남 통계청 및 산업통상부에 따르면, 2022년 베트남의 식품 제품 제조는 108.8% 성장했으며, 음료 생산은 132.3% 성장했습니다. 식품 가공 부문에는 8,500개 이상의 등록 기업이 있으며, 연간 총 식품 재료 수요는 1억 2천만 톤 이상입니다. 해산물, 분유, 신선 우유, 동물 사료가 2022년에 가장 빠른 성장을 보였습니다. 아세안 지역의 소비자 상품 산업은 도시화 증가, 소매점 확대, 전자상거래 침투 증가 등의 요인으로 인해 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이러한 소비자 상품 소비 증가는 아시아-태평양 지역의 캔 코팅 산업 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
5. 경쟁 환경
캔 코팅 시장은 소수의 주요 기업들이 시장의 상당 부분을 지배하는 고도로 집중된(consolidated) 특성을 보입니다. 주요 기업으로는 Akzo Nobel N.V., PPG Industries Inc., Axalta Coating Systems, Sherwin-Williams, Kansai Paints Co. Ltd., RPM International 등이 있습니다.
6. 최근 산업 동향
* 2023년 11월: AkzoNobel은 EMEA(유럽, 중동, 아프리카) 지역의 금속 포장 산업을 위한 비스페놀-프리 코팅을 제조하기 위해 빌라프랑카(Vilafranca) 공장에 3,200만 유로(약 3,499만 달러)를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 시설은 첨단 자동화를 활용하며 높은 친환경 효율성 요구 사항을 충족하도록 설계되어 에너지 및 재료 경제성에서 상당한 개선을 이룰 수 있습니다. 2025년 중반에 가동될 예정입니다.
* 2022년 8월: PPG Industries, Inc.는 비스페놀-A(BPA) 또는 비스페놀 시작 물질을 사용하지 않으며 무한 재활용 가능한 알루미늄 음료 캔에 더욱 견고한 적용 특성을 제공하는 향상된 내부 스프레이 코팅인 PPG INNOVEL PRO를 발표했습니다.
* 2022년 7월: PPG Industries, Inc.는 미국 오하이오주 델라웨어에 있는 시설을 확장하여 PPG ISENSE Gloss 코팅을 포함한 음료 캔 외부용 오버바니시 코팅 생산을 늘렸습니다.
본 보고서는 글로벌 캔 코팅 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 캔 코팅은 식품 및 음료의 맛과 영양을 보존하고, 캔의 무결성을 보호하며, 금속과 내용물 간의 화학 반응을 방지하는 필수적인 역할을 수행합니다. 코팅은 액체, 기체 또는 고체 형태로 캔 표면에 적용됩니다.
시장 규모는 2024년 55.1억 달러로 추정되며, 2025년에는 57.7억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 4.5% 이상의 성장률을 기록하며 2030년에는 71.9억 달러 규모로 성장할 전망입니다.
시장 성장의 주요 동인으로는 식품 및 음료 포장재 수요 증가와 개인 위생용품 산업에서의 에어로졸 캔 활용 증대가 꼽힙니다. 반면, 엄격한 VOC(휘발성 유기 화합물) 규제 정책은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 산업 가치 사슬 분석 및 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장 역학을 심층적으로 다룹니다.
시장 세분화는 유형별(아크릴, 에폭시, 폴리에스터 및 기타), 적용 분야별(음료 캔, 식품 캔, 에어로졸 캔 및 기타), 그리고 지역별로 이루어집니다. 지역별로는 아시아 태평양(중국, 인도, 일본, 한국, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 베트남 등), 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 러시아 등), 남미(브라질, 아르헨티나 등), 중동 및 아프리카(사우디아라비아, 남아프리카 등)를 포함한 주요 27개국의 시장 규모 및 예측을 제공합니다. 특히 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 2025년 기준 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
경쟁 환경 분석에는 주요 기업들의 인수합병, 합작 투자, 협력 및 계약 현황, 시장 점유율 및 순위 분석, 그리고 선도 기업들이 채택한 전략이 포함됩니다. 주요 기업으로는 Akzo Nobel N.V., PPG Industries Inc., Axalta Coating Systems, The Sherwin-Williams Company, Kansai Paint Co. Ltd. 등이 있습니다.
향후 시장 기회 및 트렌드로는 친환경 포장 코팅에 대한 관심 증가가 두드러지며, 이는 시장의 중요한 성장 동력이 될 것입니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측을 포함하여 캔 코팅 시장에 대한 광범위한 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
- 4.1 동인
- 4.1.1 식음료 포장재 수요 증가
- 4.1.2 퍼스널 케어 산업의 에어로졸 캔 활용 증가
- 4.2 제약
- 4.2.1 엄격한 VOC 규제 정책
- 4.2.2 기타 제약
- 4.3 산업 가치 사슬 분석
- 4.4 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.4.1 신규 진입자의 위협
- 4.4.2 구매자의 교섭력
- 4.4.3 공급업체의 교섭력
- 4.4.4 대체 제품의 위협
- 4.4.5 경쟁 정도
5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모)
- 5.1 유형
- 5.1.1 아크릴
- 5.1.2 에폭시
- 5.1.3 폴리에스터
- 5.1.4 기타 유형
- 5.2 적용 분야
- 5.2.1 음료 캔
- 5.2.2 식품 캔
- 5.2.3 에어로졸 캔
- 5.2.4 기타 적용 분야
- 5.3 지역
- 5.3.1 아시아 태평양
- 5.3.1.1 중국
- 5.3.1.2 인도
- 5.3.1.3 일본
- 5.3.1.4 대한민국
- 5.3.1.5 인도네시아
- 5.3.1.6 말레이시아
- 5.3.1.7 태국
- 5.3.1.8 베트남
- 5.3.1.9 기타 아시아 태평양
- 5.3.2 북미
- 5.3.2.1 미국
- 5.3.2.2 캐나다
- 5.3.2.3 멕시코
- 5.3.3 유럽
- 5.3.3.1 독일
- 5.3.3.2 영국
- 5.3.3.3 프랑스
- 5.3.3.4 이탈리아
- 5.3.3.5 스페인
- 5.3.3.6 러시아
- 5.3.3.7 터키
- 5.3.3.8 북유럽 국가
- 5.3.3.9 기타 유럽
- 5.3.4 남미
- 5.3.4.1 브라질
- 5.3.4.2 아르헨티나
- 5.3.4.3 콜롬비아
- 5.3.4.4 기타 남미
- 5.3.5 중동 및 아프리카
- 5.3.5.1 사우디아라비아
- 5.3.5.2 남아프리카 공화국
- 5.3.5.3 카타르
- 5.3.5.4 아랍에미리트
- 5.3.5.5 이집트
- 5.3.5.6 알제리
- 5.3.5.7 기타 중동 및 아프리카
6. 경쟁 환경
- 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약
- 6.2 시장 점유율 (%) / 순위 분석
- 6.3 선두 기업들이 채택한 전략
- 6.4 기업 프로필
- 6.4.1 Akzo Nobel N.V.
- 6.4.2 Axalta Coating Systems
- 6.4.3 IPC GmbH & Co. KG
- 6.4.4 Kansai Paint Co. Ltd
- 6.4.5 Kupsa Coatings
- 6.4.6 National Paints Factories Co. Ltd.
- 6.4.7 PPG Industries Inc.
- 6.4.8 RPM International Inc.
- 6.4.9 The Sherwin-Williams Company
- 6.4.10 TIGER Coatings GmbH & Co. KG
- 6.4.11 TOYOCHEM CO., LTD.
- 6.4.12 VPL Coatings GmbH & Co KG
- *목록은 전체를 포함하지 않음
7. 시장 기회 및 미래 동향
- 7.1 친환경 포장 코팅에 대한 선호도 증가
- 7.2 기타 기회
캔 코팅은 금속 캔의 내부 및/또는 외부에 도포되는 유기 고분자 기반의 보호막을 의미합니다. 이는 내용물을 외부 환경으로부터 보호하고, 캔 자체의 부식을 방지하며, 내용물의 맛과 향을 유지하고, 위생 및 안전성을 확보하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 또한, 외부 코팅은 캔의 미관을 개선하고 인쇄된 정보를 보호하는 기능도 담당합니다. 캔 코팅은 현대 포장 산업에서 내용물의 품질 보존과 소비자 안전을 위한 핵심 기술로 자리매김하고 있습니다.
캔 코팅의 종류는 크게 내부 코팅과 외부 코팅으로 나눌 수 있습니다. 내부 코팅은 내용물과 직접 접촉하므로 내용물의 종류(산성도, 염분, 유분 등)에 따라 적합한 재료가 사용됩니다. 전통적으로 에폭시 수지 기반의 코팅이 우수한 접착력과 내화학성으로 널리 사용되어 왔으나, 비스페놀 A(BPA) 관련 안전성 논란으로 인해 BPA-NI(BPA Non-Intent) 코팅으로의 전환이 활발히 이루어지고 있습니다. BPA-NI 코팅으로는 아크릴, 폴리에스터, 폴리올레핀 기반의 수지들이 개발되어 적용되고 있습니다. 이 외에도 음료 캔 내부에는 아크릴 수지가, 식품 캔 내부에는 유연성과 가공성이 우수한 폴리에스터 수지가 주로 사용됩니다. 외부 코팅은 캔의 외부를 보호하고 인쇄층의 내구성을 높이는 역할을 하며, 주로 에폭시, 아크릴, 폴리에스터 수지 기반의 코팅이 사용됩니다. 인쇄된 디자인을 보호하기 위한 오버바니시(Overvarnish) 또한 외부 코팅의 중요한 부분입니다.
캔 코팅은 다양한 용도로 활용됩니다. 식품 캔의 경우, 과일, 채소, 육류, 수산물 등 내용물의 특성에 따라 부식 방지 및 맛 보존을 위한 맞춤형 코팅이 필수적입니다. 음료 캔은 탄산음료, 맥주, 주스 등 내부 압력과 내용물의 산성에 견딜 수 있는 내구성과 안전성을 갖춘 코팅이 요구됩니다. 또한, 페인트, 오일, 화학제품 등을 담는 산업용 캔이나 에어로졸 캔에도 내용물의 특성에 맞는 내화학성 및 내구성을 지닌 코팅이 적용됩니다. 이처럼 캔 코팅은 내용물의 종류와 사용 환경에 따라 최적화된 솔루션을 제공하며, 캔 포장재의 활용 범위를 넓히는 데 기여하고 있습니다.
캔 코팅과 관련된 기술은 도포, 경화, 표면 처리, 분석 및 평가 등 다방면에 걸쳐 있습니다. 도포 기술로는 캔의 형태와 생산 속도에 따라 롤 코팅, 스프레이 코팅, 플로우 코팅 등이 사용되며, 균일하고 효율적인 도포가 중요합니다. 경화 기술은 도포된 코팅을 고분자 필름으로 전환시키는 과정으로, 열 경화 방식이 일반적이나 최근에는 에너지 효율성과 생산성 향상을 위해 UV 경화나 전자빔(EB) 경화 기술의 적용이 확대되고 있습니다. 코팅의 접착력과 내식성을 극대화하기 위한 전처리(Pre-treatment) 공정, 예를 들어 세척 및 인산염 처리 등도 중요한 관련 기술입니다. 또한, 코팅의 품질을 보증하기 위해 코팅 두께 측정, 접착력 테스트, 내화학성 및 내식성 테스트, 그리고 BPA 등 유해 물질 분석과 같은 정밀한 분석 및 평가 기술이 필수적으로 요구됩니다. 재료 과학 분야에서는 새로운 고분자 합성 및 나노 복합재료 적용을 통해 코팅의 성능을 지속적으로 향상시키고 있습니다.
캔 코팅 시장은 식품 및 음료 산업의 꾸준한 성장과 캔 포장재의 편리성 및 재활용성이라는 장점에 힘입어 지속적으로 성장하고 있습니다. 그러나 동시에 여러 가지 도전 과제에 직면해 있습니다. 가장 큰 이슈는 비스페놀 A(BPA)에 대한 규제 강화입니다. 유럽, 미국 등 선진국을 중심으로 BPA 사용에 대한 규제가 엄격해지면서, BPA-NI 코팅으로의 전환이 가속화되고 있으며 이는 시장의 주요 동력 중 하나입니다. 또한, 소비자들의 안전 및 환경 의식이 증대됨에 따라 친환경적이고 무독성인 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지속 가능성 측면에서는 캔의 재활용성을 더욱 높이고, 생산 과정에서의 에너지 소비를 줄이며, 경량화를 실현할 수 있는 코팅 기술 개발이 중요하게 부각되고 있습니다. 현재 캔 코팅 시장은 소수의 글로벌 화학 기업들이 기술 혁신 경쟁을 통해 시장을 주도하고 있는 양상입니다.
미래 캔 코팅 산업은 친환경성, 기능성, 효율성 증대에 초점을 맞출 것으로 전망됩니다. 환경 부하를 줄이기 위한 바이오 기반(Bio-based) 코팅, 수성(Water-borne) 코팅, 용매 프리(Solvent-free) 코팅 등 친환경 코팅 기술 개발이 가속화될 것입니다. 또한, 캔의 부가가치를 높이는 기능성 코팅의 중요성이 커지고 있습니다. 예를 들어, 항균 코팅, 산소 차단 코팅, 그리고 온도 변화 감지나 신선도 표시가 가능한 스마트 코팅 등이 연구 개발되고 있습니다. 나노 기술을 적용하여 코팅의 강도, 차단성, 내식성을 획기적으로 향상시키는 연구도 활발히 진행 중입니다. 생산 효율성 측면에서는 저온 경화 및 고속 경화 기술을 통해 생산 비용을 절감하고 에너지 효율을 극대화하는 방향으로 발전할 것입니다. 마지막으로, 새로운 유해 물질 규제에 대한 선제적인 대응과 소비자 요구 변화에 발맞춘 지속적인 연구 개발이 캔 코팅 산업의 미래를 결정하는 핵심 요소가 될 것입니다.