캔디 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

사탕 시장 동향, 점유율, 분석 및 산업 통계 개요

사탕 시장은 2025년 753억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 788억 1천만 달러에서 2031년 986억 6천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031년) 동안 연평균 4.59%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 인플레이션 압력과 빠르게 변화하는 웰빙 습관에도 불구하고, 사탕 시장은 문화적 의식, 축하 선물, 그리고 즐거움을 위한 간식과 같은 제품의 핵심 가치를 유지하며 수요를 보존하고 있습니다.

프리미엄화의 증가, 지속적인 맛 실험, 디지털 상거래의 채택은 꾸준한 가치 상승을 뒷받침하는 반면, 코코아 가격의 급격한 변동과 강화된 설탕 감축 규제는 비용 구조에 영향을 미치고 있습니다. 이 카테고리의 회복력은 초콜릿이 가장 큰 매출 비중을 차지하고 비초콜릿 부문이 질감 기반 혁신을 흡수하는 사탕 시장의 균형 잡힌 제품 구성에도 반영됩니다. 글로벌 주요 기업들이 규모의 이점을 확보하고 원자재 마진을 보호하기 위해 인수 및 제조 업그레이드를 추진함에 따라 경쟁 강도는 중간 수준을 유지하고 있습니다.

핵심 보고서 요약:

* 제품 유형별: 2025년 초콜릿 캔디가 사탕 시장 점유율의 54.01%를 차지하며 선두를 달렸고, 파스틸, 껌, 젤리, 츄잉 캔디는 2031년까지 8.30%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 성분 유형별: 2025년 설탕 기반 캔디가 사탕 시장 점유율의 79.15%를 차지했으며, 무설탕 제품은 2031년까지 7.12%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 2025년 슈퍼마켓 및 대형마트가 사탕 시장 규모의 39.88%를 차지했으며, 온라인 소매는 2031년까지 6.58%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 보입니다.
* 카테고리별: 2025년 대중 시장 제품이 사탕 시장 규모의 72.10%를 차지했으며, 프리미엄 제품은 2031년까지 6.32%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 지역별: 2025년 북미가 사탕 시장 규모의 35.92%를 차지했으며, 아시아 태평양은 2031년까지 7.06%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 성장 동력:

1. 프리미엄 및 수제 캔디 수요 증가: 소비자들이 고품질, 독특한 맛, 수제 제과 제품을 선호하면서 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이는 고급스러운 경험에 대한 욕구와 건강 및 웰빙 트렌드에 부합하는 천연 및 유기농 재료에 대한 관심 증가에 의해 촉진됩니다. 선물 문화의 확산 또한 이 부문의 성장에 기여합니다.
2. 조직화된 소매 및 전자상거래 확장: 조직화된 소매 체인과 전자상거래 플랫폼은 다양한 사탕 제품에 대한 접근성과 편의성을 제공하며 시장 성장을 가속화합니다. 소셜 미디어 통합, 구독 서비스, 개인화된 추천 알고리즘을 통한 충동 구매 유도는 매출 증대에 기여하며, 특히 아시아 태평양 지역의 신흥 시장에서 유통 인프라가 강화되고 있습니다.
3. 지속적인 맛과 질감 혁신: 제조업체들은 변화하는 소비자 선호도에 맞춰 새로운 맛 조합과 질감을 지속적으로 실험하고 있습니다. 이는 프리미엄 및 미식 캔디 부문에서 특히 두드러지며, 식품 기술의 발전은 향상된 감각 경험을 제공하는 캔디 개발을 가능하게 합니다.
4. 선물 문화 및 계절적 수요 급증: Z세대 소셜 미디어 트렌드에 의해 촉발된 “서머윈(Summerween)”과 같은 새로운 기념일은 전통적인 휴일 외에 추가적인 판매 기회를 창출합니다. 아시아 태평양 시장에서는 초콜릿이 프리미엄 선물 아이템으로 자리 잡으며 시장 확장에 기여하고 있습니다. 미국에서는 발렌타인 데이, 부활절, 할로윈, 겨울 휴일 등 4대 사탕 시즌이 전체 제과 매출의 62%를 차지합니다.
5. 기능성/영양 강화 캔디 출시: 건강에 대한 관심이 높아지면서 비타민이나 기타 건강 효능이 첨가된 기능성 캔디의 출시가 시장 성장에 기여하고 있습니다.
6. AI 기반 소량 생산 채택: AI 기술을 활용한 소량 생산 방식은 맞춤형 제품 생산을 가능하게 하여 시장의 다양성을 높이고 있습니다.

시장 제약 요인:

1. 건강 의식 증가 및 설탕 감축: 과도한 설탕 섭취의 부작용에 대한 인식이 높아지면서 소비자들이 건강한 대안을 찾고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 당뇨병 유병률이 증가하고 있으며, 이는 무설탕 또는 저설탕 제품에 대한 수요를 촉진하고 제조업체에 설탕 감축 압력을 가하고 있습니다.
2. 코코아 및 설탕 원자재 가격 변동성: 코코아 및 설탕과 같은 주요 원자재 가격의 잦은 변동은 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 제조업체가 일관된 가격과 이윤을 유지하는 데 어려움을 겪게 합니다. 이는 예측 불가능한 날씨, 지정학적 긴장, 통화 변동, 공급망 혼란 등 다양한 요인에 의해 발생합니다.
3. 일회용 플라스틱 폐기물 규제 강화: 유럽과 북미를 중심으로 일회용 플라스틱 폐기물에 대한 규제가 강화되면서 제조업체들은 친환경 포장재 개발에 대한 압력을 받고 있습니다.
4. 기후 변화로 인한 코코아 수확량 변동성: 기후 변화는 코코아 생산 지역의 수확량에 영향을 미쳐 글로벌 공급망에 불안정성을 초래하고 가격 변동성을 심화시킵니다.

세그먼트 분석:

* 제품 유형별: 초콜릿 캔디의 지배와 파스틸, 껌, 젤리, 츄잉 캔디의 급증
* 2025년 초콜릿 캔디는 풍부한 맛, 다양성, 문화적 중요성으로 인해 54.01%의 점유율로 시장을 지배하고 있습니다. 프리미엄 및 수제 초콜릿 옵션의 증가와 건강을 고려한 저설탕, 유기농, 비건 초콜릿 변형이 인기를 얻고 있습니다.
* 파스틸, 껌, 젤리, 츄잉 캔디 부문은 2031년까지 8.30%의 견고한 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 질감 혁신, 소셜 미디어 트렌드, 다양한 맛과 형태, 그리고 비타민 등 건강 효능이 첨가된 기능성 캔디에 대한 관심 증가에 기인합니다.

* 성분 유형별: 설탕 기반 캔디의 선두 유지, 무설탕 캔디의 성장 가속화
* 2025년 설탕 기반 캔디는 광범위한 소비자 매력, 경제성, 다양한 제품군으로 79.15%의 점유율을 차지하며 시장을 지배하고 있습니다. 전통적인 맛과 향수적 가치는 여전히 많은 소비자를 끌어들이고 있습니다.
* 무설탕 및 저설탕 대안은 2031년까지 7.12%의 연평균 성장률을 기록하며 상당한 성장을 보이고 있습니다. 이는 건강 의식 증가, 당뇨병 및 비만과 같은 생활 습관병의 유병률 상승, 그리고 개발도상국의 규제 압력에 의해 주도됩니다. 제조업체들은 스테비아, 몽크프루트와 같은 천연 감미료를 사용하여 맛을 유지하면서 건강한 대안을 제공하고 있습니다.

* 카테고리별: 프리미엄 부문이 대중 시장을 능가
* 2025년 대중 시장 제품은 72.10%의 점유율로 사탕 시장을 지배하고 있습니다. 이 제품들은 주로 가격에 민감한 소비자들을 대상으로 하며, 슈퍼마켓, 편의점, 자판기 등 다양한 유통 채널을 통해 쉽게 접근할 수 있습니다.
* 프리미엄 사탕 제품은 2031년까지 6.32%의 연평균 성장률로 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 수제 품질, 독특한 맛 프로필, 고급스러운 경험에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도됩니다. 유기농, 공정 무역, 지속 가능한 원료 사용, 혁신적인 포장 디자인은 프리미엄 제품의 매력을 더하며 선물용으로도 인기가 높습니다.

* 유통 채널별: 슈퍼마켓/대형마트의 지배와 디지털 혁신의 가속화
* 2025년 슈퍼마켓 및 대형마트는 충동 구매 행동을 효과적으로 활용하여 사탕 시장의 39.88%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다. 계산대 근처 및 유동 인구가 많은 지역에 제품을 전략적으로 배치하여 매출을 증대시킵니다.
* 온라인 소매는 2031년까지 6.58%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 변화하는 소비자 쇼핑 습관과 기술 발전, 소셜 미디어 플랫폼 통합, 구독 서비스 모델, 그리고 택배 선호도 증가에 의해 주도됩니다.

지역 분석:

* 북미: 2025년 사탕 시장의 35.92%를 차지하며, 확고한 소비 패턴, 강력한 유통망, 주요 휴일 동안 프리미엄 가격을 높이는 강력한 계절별 선물 전통에 의해 주도됩니다. 높은 1인당 소비량과 혁신적인 제품 선호도가 시장을 견인합니다.
* 유럽: 프리미엄 초콜릿 전통, 수제 생산 유산, 그리고 산업 관행을 형성하는 엄격한 지속가능성 규제에 의해 뒷받침되는 중요한 시장입니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아와 같은 주요 시장은 독특한 소비 패턴과 규제 요건을 보이며, 동유럽은 가처분 소득 증가와 서구 소비 트렌드 확산으로 성장 잠재력을 보여줍니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.06%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역으로 부상하고 있습니다. 도시화, 중산층 소득 증가, 그리고 역사적으로 1인당 사탕 소비량이 낮았던 국가들의 시장 침투율 증가가 성장을 주도합니다. 중국은 사탕 소비에서 두 자릿수 성장을 기록하며 다국적 기업의 상당한 투자를 유치하고 있습니다.
* 남미, 중동 및 아프리카: 현재 시장 점유율은 작지만, 경제 발전, 인구 증가, 그리고 개선된 유통망과 디지털 연결성을 통한 글로벌 제과 브랜드 노출 증가로 인해 상당한 장기적 잠재력을 가진 신흥 시장입니다.

경쟁 환경:

사탕 시장은 Mars, Mondelez, Hershey, Ferrero와 같은 다국적 기업들이 상당한 시장 점유율을 보유하고 있는 중간 정도의 통합된 경쟁 환경에서 운영됩니다. 이들 기업은 광범위한 브랜드 포트폴리오 관리, 지속적인 혁신, 전략적 인수를 통해 지배력을 유지합니다. 지역 플레이어 및 수제 생산자들도 현지 소비자 선호도에 대한 깊은 이해를 바탕으로 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한, 주요 기업들은 공급망 위험을 완화하고 비용 변동성을 관리하기 위해 코코아 조달 및 가공 역량에 투자하는 수직 통합 전략을 채택하고 있습니다.

최근 산업 동향:

* 2025년 6월: 우크라이나 제과 브랜드 Vitamin Candy by Alex-IS가 스머프와 협력하여 어린이들을 위한 무설탕 과일 파스틸을 출시했습니다.
* 2025년 5월: Ferrera의 SweeTarts가 가볍고 폭신한 젤리 베이스에 핑크색과 파란색 쫄깃한 층이 더해진 SweeTarts Gummy Halos를 선보였습니다.
* 2025년 4월: 디즈니랜드 파리와 Mars Wrigley는 협력을 강화하여 Boardwalk Candy Palace에 M&M’S®, Skittles®, Twix®, Snickers®, Maltesers® 등 Mars Wrigley의 유명 브랜드를 입점시켰습니다.
* 2024년 5월: Ferrero International SpA는 Tic Tac 브랜드의 시그니처 신선함과 쫄깃한 질감을 결합한 Tic Tac Chewy를 출시했습니다.

전반적으로 사탕 시장은 소비자 선호도 변화, 기술 혁신, 그리고 건강 및 지속가능성에 대한 관심 증가에 대응하며 역동적으로 진화하고 있습니다.

이 보고서는 전 세계 캔디 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 캔디는 설탕을 주원료로 하는 달콤한 과자로, 초콜릿, 껌, 설탕 캔디 등 다양한 형태의 설탕 과자를 포괄합니다. 본 시장은 제품 유형(초콜릿 캔디, 비초콜릿 캔디 – 하드 캔디, 파스틸, 껌, 젤리, 츄잉 캔디, 토피, 캐러멜, 누가, 민트, 기타 비초콜릿 캔디 포함), 성분 유형(설탕 기반, 무설탕/저설탕), 카테고리(대중, 프리미엄), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문 소매점, 온라인 소매, 기타), 그리고 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카를 포함한 주요 지역별로 세분화되어 가치(USD 백만)를 기준으로 시장 규모 및 성장 예측을 제시합니다.

전 세계 캔디 시장은 2031년까지 986억 6천만 달러 규모에 도달할 것으로 전망되며, 2026년부터 연평균 4.59%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

시장의 주요 성장 동력으로는 프리미엄 및 수제 캔디에 대한 수요 급증, 조직화된 소매 채널 및 전자상거래의 지속적인 확장, 맛과 식감의 끊임없는 혁신, 선물 문화 확산 및 계절적 수요 증가, 기능성/영양 강화 캔디 제품 출시, 그리고 AI 기반 소량 생산 방식의 도입 등이 있습니다.

반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 건강 의식 증진에 따른 설탕 섭취 감소 추세, 코코아 및 설탕과 같은 원자재 가격의 변동성, 일회용 플라스틱 폐기물에 대한 규제 강화, 그리고 기후 변화로 인한 코코아 수확량의 불확실성 등이 지적됩니다.

세부 시장 분석에 따르면, 제품 유형 중에서는 파스틸, 껌, 젤리 및 츄잉 캔디 부문이 2031년까지 연평균 8.30%로 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트가 현재 39.88%로 가장 큰 매출 비중을 차지하고 있으나, 온라인 소매 채널이 2031년까지 연평균 6.58%의 성장률로 가장 빠르게 확대될 것으로 전망됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 도시화, 중산층 소득 증가, 현대식 식료품점 확장에 힘입어 연평균 7.06%의 높은 성장률을 기록하며 시장 수요를 견인하고 있습니다.

경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 등이 다루어지며, Mars, Mondelez International, Nestle, Ferrero International, The Hershey Company 등 글로벌 주요 기업들의 상세 프로필이 포함되어 있습니다. 이 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 프리미엄 및 수제 사탕 수요 급증

  • 4.2.2 조직화된 소매 및 전자상거래 확장

  • 4.2.3 지속적인 맛과 식감 혁신

  • 4.2.4 선물 문화 성장 및 계절적 급증

  • 4.2.5 기능성/영양제 사탕 출시

  • 4.2.6 AI 기반 소량 배치 생산 채택

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 건강 의식 증가 및 설탕 감소

  • 4.3.2 불안정한 코코아 및 설탕 원자재 가격

  • 4.3.3 일회용 플라스틱 폐기물 규제 강화

  • 4.3.4 기후 관련 코코아 수확량 변동성

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 공급업체의 교섭력

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 신규 진입자의 위협

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 초콜릿 캔디

  • 5.1.2 비초콜릿 캔디

  • 5.1.3 딱딱한 사탕

  • 5.1.4 파스틸, 껌, 젤리 및 츄

  • 5.1.5 토피, 캐러멜 및 누가

  • 5.1.6 민트

  • 5.1.7 기타 비초콜릿 캔디

• 5.2 성분 유형별
  • 5.2.1 설탕 기반 캔디

  • 5.2.2 무설탕 / 저설탕 캔디

• 5.3 카테고리별
  • 5.3.1 대량

  • 5.3.2 프리미엄

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 슈퍼마켓 / 하이퍼마켓

  • 5.4.2 편의점

  • 5.4.3 전문 소매점

  • 5.4.4 온라인 소매

  • 5.4.5 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 스웨덴

  • 5.5.2.8 폴란드

  • 5.5.2.9 벨기에

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 인도네시아

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 칠레

  • 5.5.4.4 콜롬비아

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 아랍에미리트

  • 5.5.5.2 남아프리카

  • 5.5.5.3 사우디아라비아

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Mars, Incorporated

  • 6.4.2 Mondelez International, Inc.

  • 6.4.3 Nestle SA

  • 6.4.4 Ferrero International S.A.

  • 6.4.5 The Hershey Company

  • 6.4.6 Perfetti Van Melle Group B.V.

  • 6.4.7 Haribo GmbH & Co. KG

  • 6.4.8 Jelly Belly Candy Company

  • 6.4.9 August Storck KG

  • 6.4.10 Parle Products Private Limited

  • 6.4.11 Meiji Holdings Co. Ltd.

  • 6.4.12 Lindt & Sprungli AG

  • 6.4.13 Arcor S.A.I.C.

  • 6.4.14 The Topps Company Inc.

  • 6.4.15 Katjes Fassin GmbH

  • 6.4.16 Ezaki Glico Co., Ltd.

  • 6.4.17 Spangler Candy Company

  • 6.4.18 Orion Corporation

  • 6.4.19 Yildiz Holding A.S.

  • 6.4.20 Roshen Confectionery Corporation

7. 시장 기회 및 미래 전망