반려견 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

개 백신 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

시장 개요

개 백신 시장은 2025년 21억 4천만 달러에서 2026년 22억 7천만 달러로 성장한 후, 2031년에는 30억 6천만 달러에 달하며 2026년부터 2031년까지 연평균 6.18%의 견고한 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 미국 반려동물 소유주의 52%가 예산 문제로 수의사 방문을 미루거나 거부했음에도 불구하고 시장의 회복탄력성이 두드러집니다. 특히 DNA 플랫폼은 향상된 안전성과 광범위한 면역 활성화를 통해 백신 기술 중 가장 빠른 7.75%의 연평균 성장률을 보이며 전반적인 시장 성장을 견인하고 있습니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 7.59%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상되지만, 북미는 성숙한 수의학 인프라와 2024년 기준 39.79%의 매출 점유율을 바탕으로 시장을 선도할 것입니다. Boehringer Ingelheim이 Saiba Animal Health를 인수하여 치료용 백신 분야로 확장하는 등 기업들은 틈새 개발업체를 인수하며 제품 혁신 주기를 단축하고 있습니다. 또한, 중국의 도시 지역에서 개 소유가 증가하고 있으며, 중국 반려동물 의료 시장은 300억 달러 규모로 연간 17.7% 성장하고 있어 프리미엄 다가 백신에 대한 수요를 높이고 있습니다.

주요 보고서 요약

* 백신 유형별: 약독화 생백신이 2025년 개 백신 시장 점유율의 38.25%를 차지했으며, DNA 백신은 2031년까지 7.35%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 가치 유형별: 다가 백신이 2025년 매출 점유율의 65.41%를 차지했으며, 2031년까지 7.10%의 연평균 성장률로 증가할 것으로 전망됩니다.
* 투여 경로별: 피하 투여가 2025년 개 백신 시장 규모의 69.85%를 차지했으며, 비강 내 투여는 2031년까지 7.22%의 연평균 성장률로 확대될 것입니다.
* 적응증별: 광견병 백신이 2025년 개 백신 시장 규모의 28.60%를 차지했으며, 보데텔라 백신은 2031년까지 7.28%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 39.30%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 7.24%의 연평균 성장률로 성장할 것입니다.

글로벌 개 백신 시장 동향 및 통찰력

성장 동인

* 개 입양 증가: 1인 가구 및 고령층의 반려동물 입양 증가로 개 소유가 지속적으로 확대되고 있습니다. 특히 중국 및 라틴 아메리카의 높은 성장률과 도시화가 시장 확대를 견인하고 있으며, 팬데믹 이후 강화된 인간-동물 유대감은 예방 접종 준수율을 유지하는 데 기여하고 있습니다. 이는 고객 기반과 방문당 지출을 모두 확대하여 개 백신 시장을 활성화합니다.
* 인수공통전염병 발생 증가: 세계보건기구(WHO)의 ‘Zero by 30’ 전략과 기후 변화로 인한 진드기 서식지 확대는 인수공통전염병의 위험을 높이고 있습니다. 이에 따라 수의학 백신은 공중 보건 도구로 인식되고 있으며, 신속한 대응이 가능한 DNA 및 mRNA 플랫폼의 매력이 부각되고 있습니다. 연간 1,000억 달러를 초과하는 인수공통전염병 치료 비용은 예방 프로그램에 대한 공공 및 민간의 자금 지원 의지를 강화합니다.
* 재조합 및 벡터 백신의 발전: 규제 당국은 차세대 기술을 지원하고 있으며, 유럽의약품청(EMA)은 플라스미드 DNA 백신에 대한 상세 지침을 발표하여 승인 기간을 단축했습니다. Merck의 NOBIVAC NXT Canine Flu H3N2와 같은 RNA 입자 기반 제품은 이러한 발전을 상업화하는 사례입니다. 재조합 제품은 생바이러스의 회귀 위험을 피하고 다가 백신 조합을 지원하며, 생산 안정성 및 콜드체인 의존도 감소로 제조업체의 유연성을 높여 DNA 및 벡터 솔루션의 시장 모멘텀을 뒷받침합니다.
* 반려동물 소유주의 예방 관리 지출 증가: 거시 경제 변동성에도 불구하고 반려동물 의료비 지출은 2018년부터 2024년까지 연간 9% 성장했습니다. 소유주들은 백신 접종을 높은 치료비에 대한 대비책으로 인식하고 있으며, Zoetis의 Simparica Trio와 같은 제품은 광범위한 기생충 및 질병 통제를 제공하며 10억 달러 이상의 매출을 기록했습니다. 프리미엄 가격 책정은 R&D 파이프라인을 가속화하고 차별화된 제품을 지원합니다.

시장 제약 요인

* 복잡한 규제 및 높은 R&D 비용: 아세안(ASEAN) 지역의 승인 기간은 최대 4년까지 소요될 수 있으며, 중국의 경우에도 엄격한 임상시험관리기준(GCP)을 충족해야 합니다. 2020년 이후 백신 개발 비용은 안전성 테스트 강화 및 첨단 제조 요구사항으로 인해 40% 증가했습니다. EU의 우수 유통 관리 기준(GDP)은 지속적인 온도 기록을 요구하여 글로벌 공급망이 없는 기업의 운송 비용을 증가시킵니다. 이러한 장애물은 자본력이 풍부한 기존 기업들에게 유리하게 작용하며 신규 경쟁자의 진입을 제한합니다.
* 반려동물 소유주의 백신 반대 정서: 2024년 설문조사에 따르면 개 소유주의 37%가 백신 안전성에 의문을 제기하고 30%는 불필요하다고 생각하는 등 인간 백신 논쟁과 유사한 양상을 보입니다. 영국의 강아지 백신 접종률은 2016년 88%에서 2019년 72%로 감소하여 파보바이러스와 같은 질병의 집단 면역을 약화시켰습니다. 소셜 미디어의 잘못된 정보는 백신 접종 주저를 지속시키고 수의학적 조언에 대한 신뢰를 저하시켜, 낮은 접종률은 질병 발생 위험을 높이고 규제 강화를 초래할 수 있습니다.

세그먼트 분석

* 백신 유형별: DNA 플랫폼의 혁신 주도
* 약독화 생백신은 오랜 효능과 낮은 투여 일정으로 2025년 개 백신 시장의 38.25%를 차지했습니다. DNA 백신은 7.35%의 연평균 성장률로 빠르게 성장하여 2031년에는 격차를 좁힐 것으로 예상됩니다. 재조합 백신은 생바이러스의 회귀 위험을 피하여 소유주들의 우려를 해소하며, 불활화 백신은 면역력이 약한 동물에게, 서브유닛 백신은 특정 항원 전달에 사용됩니다. 다가 바이러스 벡터 백신은 편의성을 더욱 높이고 있습니다. 유럽 당국의 간소화된 플라스미드 지침은 서류 검토 주기를 단축시키고 있으며, 재조합 백신은 생바이러스에 비해 보관이 용이하여 개발도상국의 물류 부담을 줄입니다.
* 가치 유형별: 다가 백신의 편의성 우위
* 다가 백신은 한 번의 주사로 여러 병원체에 대한 보호를 제공하여 2025년 매출의 65.41%를 차지했습니다. 이는 바쁜 병원과 비용에 민감한 소유주들에게 편의성을 제공하며, 2031년까지 7.10%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 단가 백신은 노출 후 광견병 프로그램과 같이 집중적인 면역이 필요한 경우에 여전히 중요합니다. 프리미엄 혼합 백신은 더 높은 평균 판매 가격을 형성하며 병원의 수익 마진을 개선합니다.
* 투여 경로별: 비강 내 투여의 도전
* 피하 투여는 2025년 개 백신 시장 규모의 69.85%를 차지했습니다. 비강 내 투여는 빠른 점막 면역과 불안해하는 환자에게 더 쉬운 취급으로 인해 7.22%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다. Zoetis는 0.5mL 단일 콧구멍 보데텔라 백신을 출시하여 시술 시간을 단축하고 소유주의 편안함 인식을 개선했습니다. 근육 내 주사는 빠른 전신 면역이 필요한 경우에 사용되며, 경구 미끼는 주로 야생동물 광견병 통제에 국한됩니다. 비강 내 제형은 주사제보다 빠르게 7일 이내에 보호 효과를 유발하며, 콜드체인 부담을 최소화하는 동결건조 분말 형태로 개발되고 있습니다.
* 적응증별: 보데텔라의 성장, 광견병의 리더십
* 광견병 백신은 인간 감염을 막기 위한 규제 의무로 인해 2025년 매출의 28.60%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 그러나 보데텔라 백신은 켄넬 코프(kennel cough) 인식 증가와 새로운 비강 내 제형의 도움으로 7.28%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 파보바이러스와 홍역은 핵심 예방 접종 일정에서 중요한 위치를 유지하며, 새로운 단일클론 항체 보조제는 고위험 강아지에게 보호를 강화합니다. 렙토스피라증 백신 접종률은 유럽 일부 지역에서 낮아 교육 기회를 제공하며, 라임병은 기후 변화로 진드기 서식지가 확대됨에 따라 R&D 관심을 받고 있습니다.

지역 분석

* 북미: 2025년 개 백신 시장 매출의 39.30%를 차지하며 시장을 지배했습니다. 이는 광범위한 동물 병원 네트워크, 높은 개 소유율, 경제적 충격을 완화하는 보험 가입률에 힘입은 결과입니다. 미국과 캐나다 전반의 규제 조화는 제품 출시를 간소화하여 R&D 비용 회수에 필요한 규모를 제공합니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 7.24%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 중국은 연간 17.7% 성장하는 300억 달러 규모의 반려동물 의료 시장을 통해 이러한 급증을 주도하고 있습니다. 중산층의 부 증가, 1인 도시 생활, 고령화 인구는 예방 지출 증가에 기여합니다. 정부는 광견병 박멸 캠페인에서 산업과 협력하여 입찰 물량을 확대하고 있습니다.
* 유럽: 유럽의약품청(EMA)의 통합 승인 체제에 힘입어 꾸준한 중반 한 자릿수 성장을 보이고 있습니다. 독일, 프랑스 및 북유럽 지역의 소유주들은 주사 빈도를 줄이는 장기 면역 프리미엄 제품을 선호합니다.
* 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카: 라틴 아메리카는 경제 주기에 따라 가변적인 성장을 보이지만, 광견병 퇴치를 목표로 하는 지역 공중 보건 이니셔티브의 혜택을 받습니다. 중동 및 아프리카는 장기적인 성장 잠재력을 가지고 있으며, 다자간 기부자 자금 지원 백신 캠페인이 대중 인식을 확대하고 인프라를 구축하여 시장 확장의 기반을 마련하고 있습니다.

경쟁 환경

개 백신 시장은 중간 정도의 집중도를 보입니다. Zoetis는 다양한 포트폴리오로 시장을 선도하며 2024년 93억 달러의 매출을 기록했습니다. Merck Animal Health는 NOBIVAC 제품군을 통해 시장 점유율을 확보하고 있으며, 최근 RNA 입자 기술을 선보였습니다. Boehringer Ingelheim은 Saiba Animal Health 인수를 통해 만성 질환 치료용 백신으로 전략적 전환을 시사했습니다.

주요 기업들은 플랫폼 인수와 수명 주기 관리를 모두 강조하며, 원격 수의학 앱과 연동하여 데이터 기반의 예방 접종 준수를 유도하고 있습니다. R&D 파이프라인은 새로운 병원체에 대응하고 방문 빈도를 줄이는 벡터 기반 다가 후보 물질로 전환되고 있습니다. 상위 기업들은 글로벌 GMP 네트워크를 공유하면서도 관세 구조를 헤쳐나가고 콜드체인 연속성을 보장하기 위해 현지 생산 라인을 구축하고 있습니다.

소규모 기업들은 단일 적응증 틈새시장이나 지역적 요구에 집중하며, 개념 증명 확보 후 다국적 기업과 제휴하여 마케팅 규모를 확대합니다. 벤처 자금은 인간 백신 동향과 유사하게 DNA 및 mRNA 혁신에 집중되고 있습니다. 이러한 경쟁은 궁극적으로 병원의 선택권을 넓히고 개 백신 시장의 지속적인 성장을 지원합니다.

최근 산업 동향

* 2025년 1월: Calviri는 초기 혈관육종에 대한 면역치료 백신을 평가하는 임상 시험에서 첫 번째 개 환자에게 백신을 접종했습니다.
* 2024년 10월: 칠레 대학교는 50,000 CLP(54 USD) 가격의 1년 효능 불임 개 백신을 출시했습니다.
* 2024년 6월: Merck & Co.는 캐나다에서 NOBIVAC NXT 광견병 포트폴리오를 출시했습니다.
* 2024년 3월: Zendal Group은 CIB-CSIC가 개발한 개 리슈만편모충증(leishmaniasis)에 대한 재조합 백신을 출시했습니다.

본 보고서는 글로벌 반려견 백신 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 반려견 백신은 개에게 특정 질병에 대한 능동 면역을 부여하는 생물학적 제제로, 약화되거나 사멸된 미생물, 독소 또는 표면 단백질을 활용하여 면역 체계를 자극하고 질병 유발 인자를 인식 및 파괴하도록 돕습니다.

시장 개요 및 동인:
반려견 백신 시장은 여러 핵심 동인에 힘입어 성장하고 있습니다. 주요 동인으로는 반려견 입양 증가, 인수공통전염병 발생률 증가, 재조합 및 벡터 백신 기술의 발전, 반려동물 소유주의 예방 관리 지출 증가, 3년 유효 기간(DOI) 라벨링 및 프리미엄 복합 백신으로의 전환, 그리고 원격 수의학 전자 처방 플랫폼의 확산 등이 있습니다.

시장 제약 요인:
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 규제 복잡성 및 높은 연구 개발 비용, 엄격한 콜드 체인/GMP(우수 의약품 제조 및 품질 관리 기준) 규정 준수 요구사항, 반려동물 소유주 사이의 백신 반대 정서, 그리고 혁신을 저해하는 산업 통합 등이 있습니다. 특히 백신 반대 정서는 시장의 연평균 성장률(CAGR)을 1.1% 감소시키고 여러 선진국에서 강아지 백신 접종률을 낮추는 영향을 미치는 것으로 분석됩니다.

시장 규모 및 성장 예측:
글로벌 반려견 백신 시장은 2026년 22억 7천만 달러 규모에서 2031년까지 30억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 백신 기술별로는 DNA 플랫폼이 연평균 7.35%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 지역별로는 아시아 태평양 지역이 2031년까지 연평균 7.24%의 성장률을 보이며 가장 강력한 성장 전망을 제시합니다. 투여 경로별로는 피하 주사가 69.85%의 매출 점유율로 지배적이지만, 비강 투여 방식 또한 점차 확산되고 있습니다.

시장 세분화:
본 시장은 백신 유형(약독화 생백신, 불활화 백신, 서브유닛 백신, DNA 백신, 재조합 백신, 바이러스 벡터 백신), 유효성 유형(단가 백신, 다가 백신), 투여 경로(피하, 근육내, 비강내, 경구), 적응증(광견병, 파보바이러스, 디스템퍼, 렙토스피라증, 보데텔라 등), 그리고 지리적 위치(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카, 남미의 17개 주요 국가 포함)에 따라 세분화되어 분석됩니다.

경쟁 환경:
경쟁 환경 분석에 따르면, Zoetis, Merck Animal Health, Boehringer Ingelheim Animal Health가 주요 기업으로, 이들 기업이 글로벌 매출의 상당 부분을 차지하며 시장을 선도하고 있습니다. 보고서는 이들 주요 기업을 포함한 다수의 기업에 대한 상세한 프로필을 제공하며, 이는 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등을 포함합니다.

기타 분석:
이 외에도 본 보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 가치/공급망 분석, 규제 환경, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(공급업체 및 구매자의 교섭력, 신규 진입자의 위협, 대체재의 위협, 경쟁 강도), 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 시장 기회 및 미래 전망(미개척 시장 및 미충족 수요 평가 포함) 등 다양한 측면을 다루어 시장에 대한 심층적인 이해를 돕습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 반려견 입양 증가

  • 4.2.2 인수공통감염병 발생 증가

  • 4.2.3 재조합 및 벡터 백신의 발전

  • 4.2.4 반려동물 소유주의 예방 관리 지출 증가

  • 4.2.5 3년 DOI 라벨링 및 프리미엄 콤보로의 전환

  • 4.2.6 원격 수의학 전자 처방 플랫폼

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 규제 복잡성 및 높은 R&D 비용

  • 4.3.2 엄격한 콜드체인 / GMP 준수

  • 4.3.3 반려동물 소유주의 백신 반대 정서

  • 4.3.4 혁신을 저해하는 산업 통합

• 4.4 가치 / 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.6.1 공급업체의 협상력

  • 4.6.2 구매자의 협상력

  • 4.6.3 신규 진입자의 위협

  • 4.6.4 대체재의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 백신 유형별
  • 5.1.1 약독화 생백신

  • 5.1.2 불활화

  • 5.1.3 서브유닛

  • 5.1.4 DNA

  • 5.1.5 재조합

  • 5.1.6 바이러스 벡터

• 5.2 원자가 유형별
  • 5.2.1 단가

  • 5.2.2 다가

• 5.3 투여 경로별
  • 5.3.1 피하

  • 5.3.2 근육내

  • 5.3.3 비강내

  • 5.3.4 경구

• 5.4 적응증별
  • 5.4.1 광견병

  • 5.4.2 파보바이러스

  • 5.4.3 개홍역

  • 5.4.4 렙토스피라증

  • 5.4.5 보르데텔라

  • 5.4.6 기타

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 프랑스

  • 5.5.2.4 이탈리아

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 기타 유럽

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 일본

  • 5.5.3.3 인도

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 대한민국

  • 5.5.3.6 기타 아시아 태평양

  • 5.5.4 중동 및 아프리카

  • 5.5.4.1 GCC

  • 5.5.4.2 남아프리카

  • 5.5.4.3 기타 중동 및 아프리카

  • 5.5.5 남미

  • 5.5.5.1 브라질

  • 5.5.5.2 아르헨티나

  • 5.5.5.3 기타 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 시장 점유율 분석

• 6.3 회사 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 조에티스

  • 6.3.2 머크 동물 건강

  • 6.3.3 베링거인겔하임 동물 건강

  • 6.3.4 세바 상떼 아니말

  • 6.3.5 비르박

  • 6.3.6 엘랑코 동물 건강

  • 6.3.7 베토퀴놀 S.A

  • 6.3.8 히프라

  • 6.3.9 파이브로 동물 건강 Corp.

  • 6.3.10 헤스카 코퍼레이션

  • 6.3.11 더벳 Inc.

  • 6.3.12 브릴리언트 바이오 파마

  • 6.3.13 바이오베타

  • 6.3.14 쿄리츠 세이야쿠

  • 6.3.15 IDT 바이오로지카

  • 6.3.16 비메다 동물 건강

  • 6.3.17 메드진 랩스

  • 6.3.18 시퀀트 리서치

  • 6.3.19 메이지 동물 건강

  • 6.3.20 주판

  • 6.3.21 인디언 이뮤놀로지컬스 Ltd.

7. 시장 기회 및 미래 전망