세계의 대마초 함유 식용 제품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030년)

대마초 주입 식용 제품 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 16.30%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 보고서는 제품 유형(식품, 음료, 건강 보조 식품), 유통 채널(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 기타 지역)별로 시장을 세분화하여 2019년부터 2030년까지의 시장 규모, 점유율 및 산업 분석을 제공합니다. 특히 유럽은 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 분석되며, 시장 집중도는 낮은 편입니다.

시장 개요
소비자 선호도는 대마초 흡연에서 식용 제품으로 변화하고 있는데, 이는 식용 제품이 눈에 띄지 않고 무의식적으로 섭취할 수 있다는 점 때문입니다. 식품 부문은 이러한 시장 동향에 발맞춰 칸나비디올(CBD)과 테트라하이드로칸나비놀(THC)을 함유한 새로운 대마초 기반 식품 제품을 출시하고 있습니다. 피자, 막대사탕, 초콜릿, 젤리 형태의 제품, 음료 등 다양한 제품에 대마초가 주입되어 건강 증진 성분을 함유한다고 주장하며, 이는 대마초 성분을 식품에 통합하는 새로운 방법으로 자리 잡고 있습니다.
이러한 인기로 식용 제품은 미국 대부분의 소매 시장에 침투했으며, 해당 주에서는 특정 대마초 규제 법률을 갖추고 있습니다. 유럽의 대마초 식용 제품 부문은 대마초 산업에서 가장 빠르게 성장하는 카테고리로, 특히 젤리와 주입 음료에서 최근 몇 년간 상당한 성장세를 보였습니다. 예를 들어, 스위스는 2023년 9월 대마초 합법화의 영향을 연구하기 위한 “Weed Care” 시범 프로그램을 시작하는 최초의 유럽 국가가 될 예정이며, 이 프로그램은 2.5년간 진행될 것입니다.
또한, 대부분의 대마초 식용 제품은 현대 소비자의 요구를 충족시키는데, 제품은 눈에 띄지 않고, 사용하기 쉽고, 안전하며, 정확한 용량을 제공해야 합니다. 예를 들어, 2022년 3월 RS Group은 대마초 추출물이 블렌딩된 비타민 C 음료 “CAMU C Plus with Hemp”와 시장 최초의 CBD 추출물 주입 기능성 샷인 “CAMU C CBD Shot”을 출시했습니다. 스낵과 음료와 같은 대마초 주입 제품은 인스타그램, 페이스북과 같은 소셜 미디어 플랫폼의 트렌드 영향으로 젊은 세대 소비자들 사이에서 특히 인기를 얻을 것으로 예상되며, 이는 제조업체들의 제품 혁신을 촉진하여 시장 경쟁 우위를 확보하는 데 기여할 것입니다.

주요 시장 동향 및 통찰력
마이크로도징 관련 특허 및 협력 증가
식용 및 음료 형태의 대마초 마이크로도징은 향후 몇 년 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 대마초가 레크리에이션 및 실용적인 식품 성분으로서 잠재력을 인정받으면서, 더 많은 사람들이 주입 식용 제품을 실험하고 있으며, 이에 따라 많은 신생 기업과 주요 식품 및 음료 기업들이 칸나비노이드 주입 제품 도입 가능성을 적극적으로 모색하고 있습니다. 현재 대마초는 전 세계 33개 주에서 의료용으로, 21세 이상 개인에게는 레크리에이션용으로 허용됩니다.
Constellation Brands, MPX, Gfarmalabs, Sprig과 같은 대기업들이 대마초 주입 음료 개발에 착수했으며, HEMP20 및 THC Pharma도 이 분야로 서서히 진출하고 있습니다. 캐나다의 Province Brands는 세계 최초의 알코올 없는 대마초 맥주를 출시할 예정이며, HEMP20은 내부 흡수율을 높이는 DehydraTECH 기술에 대한 특허를 획득하는 등 기술 혁신도 활발합니다.
산업 전반의 협력도 두드러집니다. Constellation과 Canopy Growth는 대마초 기반 음료 시장을 개발하고 있으며, AB InBev와 Tilray는 캐나다 시장을 위한 대마초 주입 무알코올 음료 연구를 위해 1억 달러 규모의 합작 투자를 시작했습니다.

북미, 대마초 주입 식용 제품 시장 선도
대마초는 암 관련 증상 및 치료 부작용(메스꺼움, 구토, 통증) 완화에 유망한 가능성을 보이며, 심장 건강 증진, 약물 남용 치료, 교모세포종 환자의 수명 연장 등 다양한 잠재적 기능에 대한 연구가 진행 중입니다. 경제협력개발기구(OECD) 데이터에 따르면, 2028년까지 멕시코의 의료용 대마초 시장은 13억 달러 이상, 레크리에이션 시장은 약 6억 5,500만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
2021년 캐나다 정부의 대마초 규제 설문조사에 따르면, 캐나다인 10명 중 7명은 온라인에서 찾은 대마초 정보가 교육적인 결정을 내리는 데 충분히 신뢰할 수 있다고 믿으며, 지난 1년 이내에 대마초를 사용한 사람들의 경우 이 비율은 약 90%로 증가합니다. 지난 12개월 동안 대마초를 사용했다고 보고한 16세 이상 캐나다인의 비율은 2020년 25%에서 2021년 26%로 증가했고, 16세에서 24세 사이의 청소년 및 젊은 성인의 사용률은 2020년 23%에서 2021년 29%로 증가했습니다. 흡연이 여전히 가장 인기 있는 대마초 소비 방법이지만, 베이프 펜과 같은 기기를 이용한 베이핑 및 음용, 그리고 국소 적용이 2020년 이후 증가 추세입니다.
더 나아가, 포장 또한 판매를 결정하는 데 중요한 역할을 했으며, 평균적으로 식용 제품의 포장은 1회 제공량당 약 100mg이었고 추가 가격이 붙었습니다. 한편, 캐나다는 1회 제공량당 약 10mg의 단일 서빙 식용 제품 소매 판매 확장에 주력하고 있습니다. 그러나 캐나다에서는 식용 제품의 공급이 처음에는 제한적일 것이지만, 규제 당국이 사용 및 안전의 긍정적인 측면을 인지함에 따라 미래에는 증가할 것으로 예상됩니다.

경쟁 환경
글로벌 대마초 주입 식용 제품 시장은 다양한 지역 및 글로벌 플레이어가 존재하는 파편화된 시장입니다. 시장의 주요 플레이어로는 BellRock Brands Inc. (Dixie Elixirs), Canna River, RS Group, Village Farms International Inc., Naturecan Ltd. 등이 있습니다. 제품 혁신은 플레이어들이 제품 제공을 확장하고 다른 플레이어에 대한 경쟁 우위를 확보하기 위해 사용하는 주요 도구로 나타났습니다.
자체 브랜드(Private-label brands)는 다양한 제품 제공으로 시장에서 중요한 점유율을 차지하고 있습니다. 연구된 시장에서 천연, 유기농, 지속 가능한 관행을 주장하는 기존 주요 제품들은 소매점 진열대와 온라인 채널 전반에 걸쳐 더 높은 침투율을 보입니다. 그러나 국내 플레이어들은 소비자들과 연결되고 제품 경험을 제공하는 더 나은 스토리텔링으로 동일한 부문을 공략하며 성장하고 있습니다.

최근 산업 동향
* 2023년 3월: Irwin Naturals Inc.는 캐나다에서 새로운 CBD 25mg 소프트젤을 출시했으며, Starseed Medicinal Medical Group 플랫폼을 통해 전국적으로 판매됩니다.
* 2022년 10월: 대마초 주입 식용 제품 제조업체인 Grön은 애리조나 대마초 시장을 위해 대마초 추출물이 주입된 캔디 코팅 초콜릿인 Pips를 공개했습니다.
* 2022년 5월: RS Group의 Lifestar는 Well U 브랜드로 CBD 주입 보충제인 Krill Oil Plus CBD를 출시했으며, 안전성과 품질을 위해 식품의약품안전처의 엄격한 심사를 거쳤습니다.
* 2021년 12월: Lifestar는 Well U 브랜드로 “Multi Oil Plus – Hemp Seed Oil” 건강 보조 식품을 출시하여 대마씨 오일의 이점을 최대 6배까지 제공하며, 편리함과 품질을 모두 제공합니다.

본 보고서는 전 세계 대마초 주입 식용 제품 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 대마초 주입 식용 제품은 대마초 식물에서 추출된 THC 또는 CBD와 같은 칸나비노이드를 함유한 소비재를 의미하며, 흡연이나 베이핑에 비해 지연되고 오래 지속되는 효과를 제공하는 대안적인 섭취 방식입니다.

보고서는 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 시장 기회 및 미래 동향을 포함한 광범위한 내용을 다룹니다.

시장 세분화는 크게 세 가지 기준으로 이루어집니다.

1. 제품 유형별:
* 식품: 초콜릿, 젤리, 민트 & 타르트, 브라우니 & 쿠키, 기타 식품으로 세분화됩니다.
* 음료: 에너지 드링크, 과일 주스, 허브차, 기타 음료로 세분화됩니다.
* 건강 보조 식품: 별도의 주요 유형으로 분류됩니다.

2. 유통 채널별:
* 슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 전문점, 온라인 소매점, 기타 유통 채널을 포함합니다.

3. 지역별:
* 북미(미국, 캐나다, 멕시코 등), 유럽(스페인, 영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 등), 아시아 태평양(일본, 호주 등), 기타 지역(아프리카, 남미)으로 구분되며, 각 지역 내 주요 국가들을 상세히 분석합니다.
* 각 세그먼트별 시장 규모 및 예측은 가치(USD)를 기준으로 산정됩니다.

시장 역학 섹션에서는 시장 동인과 제약 요인을 분석하고, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석(신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도)을 통해 시장의 구조적 특성을 심층적으로 탐구합니다.

경쟁 환경 섹션에서는 시장 점유율 분석, 주요 기업들이 채택한 전략, 그리고 Naturecan Ltd, Cannabinoid Creations, Hempfusion Wellness Inc., Botanic Labs, RS Group (Lifestar), Village Farms International Inc., Neurogen, Spring Cannabis Express, Canna River, BellRock Brands Inc. (Dixie Elixirs), CBDfx, Grön Confections (GrönCBD) LLC 등 주요 12개 기업의 프로필을 제공합니다.

주요 시장 통찰력에 따르면, 전 세계 대마초 주입 식용 제품 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 16.30%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다. 주요 기업으로는 RS Group, BellRock Brands Inc. (Dixie Elixirs), Canna River, Village Farms International Inc., Naturecan Ltd 등이 있습니다. 지역별로는 2025년에 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 유럽은 예측 기간 동안 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것으로 추정됩니다. 본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.

이 보고서는 대마초 주입 식용 제품 시장의 현재 상태와 미래 전망에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 관련 산업 참여자들의 전략적 의사결정에 중요한 정보를 제공할 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화

• 5.1 제품 유형
  • 5.1.1 식품
  • 5.1.1.1 초콜릿
  • 5.1.1.2 젤리
  • 5.1.1.3 민트 및 타르트
  • 5.1.1.4 브라우니 및 쿠키
  • 5.1.1.5 기타 식품
  • 5.1.2 음료
  • 5.1.2.1 에너지 드링크
  • 5.1.2.2 과일 주스
  • 5.1.2.3 허브차
  • 5.1.2.4 기타 음료
  • 5.1.3 건강 보조 식품
• 5.2 유통 채널
  • 5.2.1 슈퍼마켓/대형마트
  • 5.2.2 편의점
  • 5.2.3 전문점
  • 5.2.4 온라인 소매점
  • 5.2.5 기타 유통 채널
• 5.3 지역
  • 5.3.1 북미
  • 5.3.1.1 미국
  • 5.3.1.2 캐나다
  • 5.3.1.3 멕시코
  • 5.3.1.4 북미 기타 지역
  • 5.3.2 유럽
  • 5.3.2.1 스페인
  • 5.3.2.2 영국
  • 5.3.2.3 독일
  • 5.3.2.4 프랑스
  • 5.3.2.5 이탈리아
  • 5.3.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.3.3 아시아 태평양
  • 5.3.3.1 일본
  • 5.3.3.2 호주
  • 5.3.3.3 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.3.4 기타 세계 지역
  • 5.3.4.1 아프리카
  • 5.3.4.2 남미

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 점유율 분석
• 6.2 가장 많이 채택된 전략
• 6.3 회사 프로필
  • 6.3.1 네이처캔(Naturecan) Ltd
  • 6.3.2 칸나비노이드 크리에이션즈(Cannabinoid Creations)
  • 6.3.3 헴프퓨전 웰니스(Hempfusion Wellness) Inc.
  • 6.3.4 보타닉 랩스(Botanic Labs)
  • 6.3.5 RS 그룹 (라이프스타)(Lifestar)
  • 6.3.6 빌리지 팜스 인터내셔널(Village Farms International) Inc.
  • 6.3.7 뉴로젠(Neurogen)
  • 6.3.8 스프링 칸나비스 익스프레스(Spring Cannabis Express)
  • 6.3.9 칸나 리버(Canna River)
  • 6.3.10 벨록 브랜즈(BellRock Brands) Inc. (딕시 엘릭서)(Dixie Elixirs)
  • 6.3.11 CBDfx
  • 6.3.12 그론 컨펙션스(Grön Confections) (그론CBD)(GrönCBD) LLC
• *목록은 전체가 아님

7. 시장 기회 및 미래 동향