글로벌 칸나비스 테스트 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026-2031년)

글로벌 대마초 테스트 시장 개요 (2026-2031)

글로벌 대마초 테스트 시장은 2025년 12억 6천만 달러에서 2026년 14억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.92%를 기록하며 2031년에는 26억 1천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 대마초 합법화의 지속적인 추진력, 의무적인 품질 및 안전 프로토콜, 그리고 의약품 등급 요구사항 증가에 힘입은 것입니다. 이는 실험실들이 분석의 깊이와 데이터 추적성을 업그레이드하도록 강제하고 있습니다. 특히, 유럽 약전(European Pharmacopoeia)의 2024년 7월 모노그래프는 표준 오염물질 한도 및 테스트 방법을 설정하여 다중 관할권 표준을 충족하는 실험실이 초기 이점을 확보하게 합니다. SC Laboratories와 Agricor, Botanacor의 합병과 같은 전략적 움직임은 규모 확장을 추구하는 시대를 예고하며, ‘실험실 쇼핑(lab shopping)’ 스캔들은 규제 당국이 감독을 강화하도록 압력을 가하고 있습니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 북미는 여전히 시장을 선도하고 있습니다.

본 시장은 제품 및 서비스(분석 기기, 소모품, 소프트웨어 등), 테스트 유형(효능, 테르펜 프로파일링, 잔류 용매 스크리닝, 살충제 등), 최종 사용자(독립 테스트 실험실, 제약 및 연구 기관 등), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양 등)으로 세분화됩니다.

# 주요 보고서 요약

* 제품 카테고리별: 분석 기기가 2025년 매출의 28.02%를 차지하며 시장을 주도했으며, 소프트웨어는 2031년까지 15.19%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 테스트 유형별: 효능 테스트가 2025년 대마초 테스트 시장 점유율의 22.05%를 차지했으며, 테르펜 프로파일링은 2031년까지 14.39%의 연평균 성장률로 성장하고 있습니다.
* 최종 사용자별: 독립 테스트 실험실이 2025년 대마초 테스트 시장 규모의 33.12%를 차지했으며, 제약 및 연구 기관은 2031년까지 13.33%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 28.15%를 차지하며 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 11.92%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.

# 시장 동향 및 통찰력

성장 동인:

* 일부 국가의 대마초 합법화 물결: 2024년 독일의 대마초법은 G-20 국가 중 최초로 성인용 대마초 사용 청사진을 제시하며 다른 EU 회원국들이 금지 시대의 규정을 재검토하도록 유도했습니다. 메릴랜드주의 2025년 현장 소비 라운지 허용 법안은 라운지 판매에 대한 전체 패널 테스트를 의무화하여 2차 실험실 시장을 열었습니다. DEA의 대마초를 Schedule III로 재분류하려는 제안은 연방-주 간의 갈등을 해소하고 2025년 청문회 종료 후 실험실 표준을 통합할 수 있습니다. 태국의 의료 프레임워크는 방콕을 아시아 태평양 테스트 허브로 자리매김하게 합니다.
* 모든 규제 시장에서의 의무적인 품질 및 안전 준수 테스트: 뉴저지주의 2025년 규정은 분석 증명서(Certificate of Analysis)를 칸나비노이드, 오염물질, 수분 활성도를 명시하는 소비자 대면 문서로 만들었습니다. 매사추세츠주는 2025년에 새로운 살충제 등급을 포함하도록 안전 패널을 확장하여 LC-MS/MS 기능을 갖춘 실험실에 이점을 제공했습니다. USDA는 2025년 12월 31일까지 헴프 실험실이 DEA에 등록하도록 요구하며, 이는 재분류 후 대마초에 대한 연방 게이트키퍼 역할을 예고합니다. 캐나다는 2025년 3월 마이크로 클래스 생산 한도를 높이면서도 전체 테스트를 유지하여, 성숙 시장이 안전을 저해하지 않고 관료주의를 줄이는 방법을 보여줍니다.
* 칸나비노이드 기반 의약품에 대한 R&D 지출 증가: Rapid Therapeutic Science Laboratories와 같은 FDA 승인 흡입기 프로젝트는 일반적인 대마초 패널 범위를 넘어서는 안정성, 용량 균일성, 추출물 침출물 연구를 요구합니다. 브라질 ANVISA는 CBD 경구 용액에 대해 의약품 품질 검증을 요구하며, 크로마토그래피 및 미생물 분석 아웃소싱을 촉진하고 있습니다. AI와 결합된 라만 현미경은 99.83%의 칸나비노이드 분류 정확도를 제공하여 처리 시간을 단축하고 효능-프로파일 테스트의 기준을 높이고 있습니다.
* 신흥 LATAM 및 APAC 지역의 계약 테스트 실험실 확산: ONAC 인증은 콜롬비아 실험실이 할당량 문제가 완화되면 지역 수출을 지원할 준비를 갖추게 하지만, 통관 간소화가 이루어질 때까지 수익은 미미할 것입니다. 호주 치료제 관리국(TGA)은 의료용 대마초에 대한 수입 및 국내 GMP를 일치시키도록 제안하여 국내 실험실에 지역적 이점을 제공합니다. 홍콩의 CBD 화장품에 대한 제로-THC 의무는 고해상도 질량 분석법 배치를 강제하며, 이는 현재 소수의 지역 실험실만이 보유한 기능입니다.
* 프리미엄화: 마이너 칸나비노이드 및 테르펜 차별화 요구: CBG, CBC, CBDV를 포함하는 마이너 칸나비노이드 패널은 프리미엄 SKU에서 차별화 요소로 부상하고 있습니다.
* 다중 잔류물 방법을 요구하는 복잡한 식용/음료 매트릭스: 수분 활성도, 미생물 수치, 곰팡이 독소 테스트는 식용 및 흡입용 제품에 중요해지며, 대마초 테스트 메뉴를 의약품 및 식품 규정과 일치시킵니다.

성장 제약 요인:

* 첨단 분석 플랫폼의 높은 자본 및 운영 비용: 200개 이상의 살충제에 최적화된 트리플 쿼드러폴 LC-MS/MS 장치는 45만 달러를 초과할 수 있어 스타트업의 도입을 제한합니다. 테르펜 실행 시간을 6분으로 단축하는 탄도 GC-MS는 여전히 숙련된 분석가와 맞춤형 가스를 필요로 하며, 이는 소규모 실험실이 감당하기 어렵습니다. 완전한 대마초 전용 LIMS는 라이선스 및 검증에 평균 10만 달러가 소요되어 수익이 증가하기 전에 현금 소진을 가중시킵니다.
* 파편화된 글로벌 규제 표준으로 인한 결과 가변성: 각 미국 주는 자체적인 조치 한도를 설정하므로, 캘리포니아에서 합법적인 식용 제품이 오리건에서 불합격될 수 있어 다주 운영업체는 중복 패널을 실행해야 합니다. 2024년 캘리포니아 감사에서 최대 30%의 실험실이 THC 수치를 부풀린 것으로 나타나, 대마초 통제국(Department of Cannabis Control)의 참조 방법 및 숙련도 테스트를 촉발했습니다. EU는 산업용 헴프의 THC를 0.2%로 제한하는 반면, 호주는 1%를 허용하여 다국적 실험실이 여러 SOP를 유지하도록 강제합니다.
* 숙련된 분석가 및 참조 표준 부족.
* ‘실험실 쇼핑’ 스캔들로 인한 데이터 신뢰도 하락.

# 세그먼트 분석

제품 및 서비스별: 기기가 인프라 투자를 주도
분석 기기는 2025년 대마초 테스트 시장에서 28.02%의 매출 점유율로 지배적인 위치를 차지했으며, 이는 다중 잔류물 패널에 필요한 LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS 시스템에 대한 막대한 지출을 반영합니다. 소모품은 테스트 볼륨에 비례하여 증가하며 예측 가능한 수익을 확보합니다. 소프트웨어는 2031년까지 15.19%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상되며, 이는 실험실이 관리 연속성(chain-of-custody)을 자동화하고 AI 기반 크로마토그램 검토를 통합함에 따라 중요성이 커지고 있습니다. 단일 주입으로 테르펜과 칸나비노이드를 모두 정량화하는 LC-APCI-MS/MS는 다변량 데이터 해석이 가능한 소프트웨어가 필수적임을 보여줍니다. 기기는 가장 큰 자본 투자를 차지하지만, 다중 관할권 운영업체가 검증 및 방법 이전을 아웃소싱함에 따라 서비스의 비중이 증가하고 있습니다. 규제 변경 알림이 내장된 SaaS LIMS 모듈은 실험실이 SOP를 최신 상태로 유지하고 비준수 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다. 클라우드 호스팅 플랫폼은 제약 스폰서의 핵심 요구사항인 원격 감사도 가능하게 합니다.

테스트 유형별: 효능 테스트의 지배력, 전문화로 도전받다
효능 테스트는 2025년 대마초 테스트 시장 점유율의 22.05%를 차지했으며, 모든 규제 관할권에서 필수적입니다. 그러나 전문화가 가속화되고 있습니다. 14.39%의 연평균 성장률로 성장하는 테르펜 프로파일링은 검증된 테르펜 비율에 따라 ‘효과 기반’ SKU를 마케팅하는 브랜드로부터 이점을 얻고 있습니다. 잔류 용매 및 살충제 스크리닝은 추출 기술이 다양화되고 정부가 식품 안전 규정을 강화함에 따라 확대되고 있습니다. 국립 사법 연구소(National Institute of Justice)는 신속한 THC 특성화를 위해 DART-HRMS를 검증했으며, 이는 법 집행 압수물 및 상업 실험실의 미래 처리량 증가를 시사합니다. CBG, CBC, CBDV를 포함하는 마이너 칸나비노이드 패널은 프리미엄 SKU에서 차별화 요소로 부상하고 있습니다. 수분 활성도, 미생물 수치, 곰팡이 독소 테스트는 식용 및 흡입용 제품에 중요해지며, 대마초 테스트 메뉴를 의약품 및 식품 규정과 일치시킵니다.

최종 사용자별:대마초 테스트 시장은 주로 재배자, 가공업체, 유통업체 및 연구 기관에 의해 주도됩니다. 재배자들은 수확 전후에 제품의 효능, 순도 및 안전성을 보장하기 위해 필수적으로 테스트를 수행하며, 이는 규제 준수와 시장 경쟁력 확보에 중요합니다. 가공업체 및 제조업체는 추출물, 식용 제품, 국소 제품 등 다양한 대마초 파생 제품을 생산하기 위해 원료 및 최종 제품에 대한 광범위한 테스트를 요구합니다. 이들은 잔류 용매, 테르펜 프로파일, 미생물 오염 등을 확인하여 소비자의 안전을 보장하고 제품의 일관된 품질을 유지합니다. 유통업체 및 소매업체는 소비자에게 안전하고 정확하게 라벨링된 제품을 제공하기 위해 공급업체로부터 받은 제품의 테스트 결과를 신뢰합니다. 또한, 대학 및 사설 연구 기관은 새로운 품종 개발, 의료 효능 연구 및 품질 관리 방법론 개선을 위해 대마초 테스트 서비스에 크게 의존하고 있습니다.

지역별:지역별:대마초 테스트 시장은 지역별로 규제 환경, 합법화 수준 및 시장 성숙도에 따라 상당한 차이를 보입니다. 북미 지역은 대마초 합법화가 가장 활발하게 진행되고 있는 곳으로, 특히 미국과 캐나다가 시장을 주도하고 있습니다. 미국에서는 주(州)별로 의료용 및 기호용 대마초 합법화가 확산되면서 엄격한 테스트 규제가 도입되어 시장 성장을 견인하고 있습니다. 캐나다 역시 전국적인 기호용 대마초 합법화 이후 포괄적인 테스트 요건을 의무화하여 대마초 테스트 시장의 주요 거점으로 자리매김했습니다.

유럽은 의료용 대마초 합법화가 점진적으로 확대되고 있으며, 일부 국가에서는 CBD 제품 시장이 크게 성장하면서 테스트 수요가 증가하고 있습니다. 독일, 영국, 네덜란드 등 주요 국가들은 의료용 대마초 프로그램과 함께 품질 및 안전성 테스트에 대한 기준을 마련하고 있습니다. 그러나 유럽 내 국가별로 규제가 상이하여 시장 통합보다는 개별 국가별 성장이 두드러지는 경향이 있습니다.

아시아 태평양 지역은 아직 대마초 합법화가 초기 단계에 있거나 매우 제한적이지만, 태국과 같은 일부 국가에서 의료용 대마초가 합법화되면서 테스트 시장이 서서히 형성되고 있습니다. 이 지역에서는 주로 연구 개발 및 의료 목적의 테스트 수요가 발생하고 있으며, 향후 규제 완화에 따라 시장 잠재력이 커질 것으로 예상됩니다. 라틴 아메리카 지역에서도 우루과이, 멕시코 등 일부 국가에서 대마초 합법화 움직임이 나타나면서 테스트 서비스에 대한 관심이 증가하고 있습니다. 전반적으로, 대마초 합법화 및 규제 환경의 변화가 각 지역의 테스트 시장 성장을 결정하는 핵심 요소로 작용하고 있습니다.

글로벌 대마초 테스트 시장 보고서 요약

본 보고서는 대마초 테스트 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 환자 및 성인용 소비자에게 도달하기 전 마리화나 또는 헴프 제품의 효능, 오염 물질 및 전반적인 품질을 검증하는 데 사용되는 분석 기기, 소모품, 소프트웨어 및 제3자 실험실 서비스에서 발생하는 수익을 시장으로 정의합니다. 수직 통합 재배자가 공정 제어만을 위해 수행하는 자체 규정 준수 테스트는 연구 범위에서 제외됩니다.

1. 시장 현황 및 동인/제약 요인
글로벌 대마초 테스트 시장은 여러 핵심 동인에 의해 성장이 가속화되고 있습니다. 주요 동인으로는 일부 국가에서 대마초 합법화의 물결, 모든 규제 시장에서 의무적인 품질 및 안전 규정 준수 테스트, 칸나비노이드 기반 의약품에 대한 R&D 지출 증가, 신흥 라틴 아메리카 및 아시아 태평양 지역에서 계약 테스트 연구소의 확산이 있습니다. 또한, 마이너 칸나비노이드 및 테르펜 차별화 요구에 따른 프리미엄화 추세와 복잡한 식용/음료 매트릭스에 다중 잔류물 분석 방법이 필요하다는 점도 시장 성장을 견인합니다.
반면, 시장에는 몇 가지 제약 요인도 존재합니다. 첨단 분석 플랫폼의 높은 자본 및 운영 비용, 파편화된 글로벌 규제 표준으로 인한 결과 가변성, 숙련된 분석가 및 표준 물질의 부족, 그리고 ‘실험실 쇼핑’ 스캔들로 인한 데이터 신뢰도 하락 등이 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용합니다.

2. 시장 규모 및 성장 예측
글로벌 대마초 테스트 시장은 2026년에 14억 2천만 달러 규모에 이를 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.92%로 성장하여 26억 1천만 달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 CAGR을 기록하며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 시장 세분화
시장은 다양한 기준에 따라 세분화됩니다.
* 제품 및 서비스별: 분석 기기, 소모품, 소프트웨어, 서비스.
* 테스트 유형별: 효능(THC/CBD), 테르펜 프로파일링, 잔류 용매 스크리닝, 살충제 스크리닝, 중금속 분석, 곰팡이 독소 및 미생물 테스트, 기타 전문 분석.
* 최종 사용자별: 독립 테스트 연구소, 제약 및 연구 기관, 기타 최종 사용자.
* 지역별: 북미(미국, 캐나다, 멕시코), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 호주 등), 중동 및 아프리카, 남미.

4. 연구 방법론
본 보고서는 엄격한 연구 방법론을 채택하여 신뢰성 높은 데이터를 제공합니다. 1차 연구는 북미 및 유럽의 독립 실험실 책임자, 아시아 태평양 지역의 기기 유통업체, ISO 17025 인증 감독 규제 기관과의 인터뷰를 통해 진행되었습니다. 2차 연구는 미국 식품의약국(FDA), 캐나다 보건부 등 공공 규제 기관, ASTM D37 위원회와 같은 무역 단체, 기업 공시 자료 등을 광범위하게 활용했습니다. 시장 규모 산정 및 예측은 합법적인 대마초 생산량과 의무 테스트 횟수를 기반으로 하는 하향식 모델과 주요 실험실 수익 및 장비 출하량을 통한 상향식 검증을 결합하여 이루어졌으며, 다변량 회귀 분석 및 시나리오 분석을 통해 미래 전망을 제시합니다.

5. 경쟁 환경
경쟁 환경 분석은 Agilent Technologies Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., Shimadzu Scientific Instruments, PerkinElmer Inc. 등 주요 글로벌 기업들을 포함하며, 시장 집중도, 시장 점유율 분석, 그리고 각 기업의 비즈니스 개요, 재무, 제품 및 전략, 최근 개발 사항 등을 상세히 다룹니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 시장 내 미개척 영역(white-space) 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 통해 향후 시장 기회와 미래 전망을 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요
• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 일부 국가의 대마초 합법화 물결
  • 4.2.2 모든 규제 시장에서 의무적인 품질 및 안전 준수 테스트
  • 4.2.3 칸나비노이드 기반 의약품에 대한 R&D 지출 증가
  • 4.2.4 신흥 LATAM 및 APAC 지역의 계약 테스트 연구소 확산
  • 4.2.5 프리미엄화: 마이너 칸나비노이드 및 테르펜 차별화 요구
  • 4.2.6 다중 잔류물 방법이 필요한 복잡한 식용/음료 매트릭스
• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 고급 분석 플랫폼의 높은 자본 및 운영 비용
  • 4.3.2 파편화된 글로벌 규제 표준으로 인한 결과 가변성
  • 4.3.3 숙련된 분석가 및 참조 표준 부족
  • 4.3.4 ‘랩 쇼핑’ 스캔들로 인한 데이터 신뢰도 저하
• 4.4 공급망 분석
• 4.5 규제 환경
• 4.6 기술 전망
• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협
  • 4.7.2 구매자의 교섭력
  • 4.7.3 공급업체의 교섭력
  • 4.7.4 대체재의 위협
  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 및 서비스별
  • 5.1.1 분석 기기
  • 5.1.2 소모품
  • 5.1.3 소프트웨어
  • 5.1.4 서비스
• 5.2 테스트 유형별
  • 5.2.1 효능 (THC/CBD)
  • 5.2.2 테르펜 프로파일링
  • 5.2.3 잔류 용매 스크리닝
  • 5.2.4 살충제 스크리닝
  • 5.2.5 중금속 분석
  • 5.2.6 곰팡이 독소 & 미생물 테스트
  • 5.2.7 기타 전문 분석
• 5.3 최종 사용자별
  • 5.3.1 독립 테스트 연구소
  • 5.3.2 제약 & 연구 기관
  • 5.3.3 기타 최종 사용자
• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미
  • 5.4.1.1 미국
  • 5.4.1.2 캐나다
  • 5.4.1.3 멕시코
  • 5.4.2 유럽
  • 5.4.2.1 독일
  • 5.4.2.2 영국
  • 5.4.2.3 프랑스
  • 5.4.2.4 이탈리아
  • 5.4.2.5 스페인
  • 5.4.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.4.3 아시아 태평양
  • 5.4.3.1 중국
  • 5.4.3.2 일본
  • 5.4.3.3 인도
  • 5.4.3.4 대한민국
  • 5.4.3.5 호주
  • 5.4.3.6 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.4.4 중동 & 아프리카
  • 5.4.4.1 GCC
  • 5.4.4.2 남아프리카
  • 5.4.4.3 중동 & 아프리카 기타 지역
  • 5.4.5 남미
  • 5.4.5.1 브라질
  • 5.4.5.2 아르헨티나
  • 5.4.5.3 남미 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도
• 6.2 시장 점유율 분석
• 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.3.1 Agilent Technologies Inc.
  • 6.3.2 Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 6.3.3 Shimadzu Scientific Instruments
  • 6.3.4 PerkinElmer Inc.
  • 6.3.5 Danaher Corp. (AB SCIEX)
  • 6.3.6 Merck KGaA (Sigma-Aldrich)
  • 6.3.7 Waters Corporation
  • 6.3.8 Restek Corporation
  • 6.3.9 Sartorius AG
  • 6.3.10 Accelerated Technology Laboratories Inc.
  • 6.3.11 SC Laboratories
  • 6.3.12 CannaSafe Analytics
  • 6.3.13 Steep Hill Labs Inc.
  • 6.3.14 Digipath Inc.
  • 6.3.15 Pharmlabs LLC
  • 6.3.16 Eurofins Scientific SE
  • 6.3.17 Aurora Cannabis Inc. (Anandia Labs)
  • 6.3.18 LabLynx Inc.
  • 6.3.19 ACS Laboratory
  • 6.3.20 Signal Bay Inc.

7. 시장 기회 & 미래 전망