통조림 식품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2026년 – 2031년)

통조림 식품 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031)

# 1. 시장 개요

2026년 통조림 식품 시장 규모는 1,439억 6천만 달러로 추정되며, 2025년 1,379억 7천만 달러에서 성장하여 2031년에는 1,779억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 2026년부터 2031년까지 연평균 4.34%의 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 남미가 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 시장 집중도는 낮은 수준을 보입니다.

도시화는 특히 직장인과 학생들 사이에서 편리한 식사 옵션에 대한 수요를 촉진하고 있으며, 정부의 비상 대비 의무는 통조림 식품 비축을 강화하고 있습니다. 한편, 제조업체들은 맛과 영양 함량을 개선하고 지속 가능한 포장을 채택하며 혁신을 거듭하고 있습니다. 중국의 엄격한 클린 라벨 의무화와 유럽의 지속 가능성 추진과 같은 규제 변화는 제조업체들이 천연 재료, 인공 방부제 감소, 친환경 포장을 지향하도록 유도하고 있습니다. 시장의 분산된 환경은 지역 플레이어와 틈새 생산자들에게 고유한 제품, 민족적 풍미, 현지 조달 재료로 틈새시장을 개척할 기회를 제공합니다. 남미의 경제 회복으로 인한 소비자 지출 증가, 아시아 태평양 신흥 시장의 소매 성장, 북미와 유럽의 프리미엄, 유기농, 고급 통조림 제품에 대한 수요 증가는 시장의 견고한 성장을 예고합니다.

# 2. 주요 보고서 요약

* 제품 유형별: 통조림 생선 및 해산물은 2025년 통조림 식품 시장 점유율의 33.10%를 차지했으며, 2031년까지 5.50%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 유통 채널별: 오프라인 유통 채널이 2025년 매출 점유율의 65.98%로 지배적이었으며, 2031년까지 5.05%의 CAGR로 확장될 것으로 전망됩니다.
* 형태별: 덩어리 및 조각 형태가 2025년 통조림 식품 시장 규모의 54.35%를 차지했으며, 2031년까지 5.18%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 유럽이 2025년 시장의 38.70%를 차지했으며, 남미는 2031년까지 7.12%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다.

# 3. 글로벌 통조림 식품 시장 동향 및 통찰력

3.1. 성장 동력 (Drivers)

통조림 식품 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다.

* 편의성 및 건강 추구: 도시 생활 공간이 줄어들면서 편의성과 건강에 대한 수요가 통조림 식품 소비를 크게 증가시켰습니다. 통계청에 따르면 한국의 1인 가구는 2022년 750만 가구에서 2023년 783만 가구로 증가했으며, 이는 시간 제약이 있는 현대인의 라이프스타일에 완벽하게 부합하는 소형, 1인분 통조림 식사에 대한 수요를 증폭시켰습니다. Fishwife와 같은 프리미엄 브랜드는 통조림 식품을 판매하는 것을 넘어, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대를 대상으로 활발한 온라인 커뮤니티를 통해 열망적인 라이프스타일을 만들어내고 있습니다. 소셜 미디어는 소비자들이 새로운 통조림 제품을 적극적으로 발견하고 홍보하며 시장 존재감을 확대하는 중요한 플랫폼이 되었습니다. 또한, 1인분 포장은 건강 및 편의성 트렌드에 부합할 뿐만 아니라 음식물 쓰레기 및 예산 제약에 대한 우려를 완화하여, 경제성과 지속 가능성을 모두 중시하는 도시 소비자들에게 통조림 식품을 선호하는 선택지로 만들고 있습니다.

* 긴 유통기한 및 보관 용이성: 공급망 혼란과 높은 인플레이션 시기에 가구들은 긴 유통기한 덕분에 통조림 식품에 대한 의존도를 높이고 있습니다. 금속 캔은 냉장 보관 없이 2~5년 동안 식품 품질과 영양 가치를 보존할 수 있습니다. 이는 음식물 쓰레기를 줄일 뿐만 아니라 수백만 대의 차량을 도로에서 없애는 것과 유사한 이산화탄소 절감 효과를 가져옵니다. 이러한 보존 능력은 대량 구매를 하는 소비자들에게 특히 유리하여, 식료품 가격 상승에 대응하고 가구의 식량 공급을 확보하는 데 도움을 줍니다. 가정 외에도 기관 구매자와 푸드서비스 운영자들은 통조림 제품을 활용하여 재고 비용을 관리하고 안정적인 공급을 보장하며 식품 부패를 줄입니다. 이러한 변화는 특수 보관이나 지속적인 전력 없이 장기적인 식량 안보를 약속하는 상온 보관 식품에 대한 수요 급증으로 이어졌습니다. 통조림 식품은 최소한의 보관 요구 사항으로 에너지 소비를 줄이면서 제품 품질을 보장하여 지속 가능한 식품 유통에 중추적인 역할을 합니다. 또한, 금속 캔의 견고한 디자인은 외부 위협으로부터 내용물을 보호하여 열악한 보관 조건이나 장거리 운송 중에도 안전과 품질을 보장합니다.

* 단백질 다변화에 따른 통조림 해산물 소비 증가: 소비자들이 참치와 연어 같은 전통적인 주식 외에 정어리, 고등어, 프리미엄 콘서바(conservas)로 눈을 돌리면서 통조림 해산물 시장은 다변화되고 있습니다. 통조림 해산물은 종종 신선한 해산물의 비용 효율적인 대안으로 여겨지며, 필수 오메가-3 지방산, 고품질 단백질 및 필수 영양소를 자랑합니다. 보존 과정은 해산물의 영양 가치를 보호할 뿐만 아니라 유통기한을 연장하여 장기 보관을 고려하는 소비자들에게 매력적입니다. 바쁜 가구와 푸드서비스 시설은 통조림 해산물의 편리함에 이끌려 시장 존재감을 더욱 강화하고 있습니다. 해양관리협의회(MSC)는 소비자들이 검증된 지속 가능성 인증 제품을 적극적으로 추구하며 종종 프리미엄을 지불한다고 강조합니다. MSC 어업 표준은 건강한 어족 자원에서의 어획, 장기적인 관리 관행 채택, 생태계 영향 최소화라는 세 가지 핵심 원칙을 강조합니다. 전 세계 400개 이상의 야생 어업이 이 인증을 자랑스럽게 유지하고 있습니다. 현지 생산에 집중함으로써 업계는 지속 가능성 문제를 해결하고 운송 거리를 단축하며 국내 수역에서의 책임 있는 어업을 옹호하고 있습니다. 이러한 통조림 공장은 해산물뿐만 아니라 해안 지역 사회에 일자리 창출, 경제 발전 및지역 사회의 활력을 불어넣는 데 기여하고 있습니다. 이러한 노력은 소비자들이 신뢰할 수 있는 제품을 선택하도록 돕는 동시에, 해양 생태계의 건강을 유지하고 미래 세대를 위한 자원을 보존하는 데 필수적입니다. 통조림 해산물 산업은 단순히 식품을 제공하는 것을 넘어, 지속 가능한 어업 관행을 장려하고 지역 경제를 지원하며, 편리하고 영양가 높은 식품 솔루션을 제공함으로써 현대 사회의 다양한 요구를 충족시키고 있습니다.

이 보고서는 상업적으로 멸균되어 밀폐 용기에 포장된, 냉장 보관 없이도 장기간 섭취 가능한 통조림 식품 시장을 분석합니다. 시장은 제품 유형(통조림 육류/가금류, 통조림 생선/해산물, 통조림 과일, 통조림 채소 및 기타), 형태(통째, 조각 및 기타), 유통 채널(오프라인: 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점 및 기타 유통 채널; 온트레이드: 푸드서비스/케이터링), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 세분화되어 시장 규모와 가치(USD) 예측을 제시합니다.

통조림 식품 시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다. 첫째, 현대 소비자의 편의성 및 건강 지향적 요구에 부응하는 통조림 식품의 특성입니다. 둘째, 긴 유통기한과 보관 용이성이 소비자에게 큰 이점으로 작용합니다. 셋째, 단백질원 다변화 추세에 따라 통조림 해산물 소비가 증가하고 있습니다. 넷째, 지속가능성 인증 및 제품 이력 추적 가능성이 소비자 구매 결정에 중요한 영향을 미치고 있으며, 이는 기업의 친환경 경영을 유도합니다. 다섯째, 포장재 기술의 지속적인 발전과 푸드서비스 부문에서의 통조림 식품 활용 확대 또한 시장 성장을 견인하고 있습니다. 반면, 시장 제약 요인으로는 제품 내 높은 나트륨 함량 및 방부제 수준에 대한 소비자 우려, 금속 캔 폐기가 환경에 미치는 영향에 대한 지속가능성 문제, 간헐적인 품질 문제 및 제품 리콜로 인한 신뢰도 하락, 그리고 신선하고 가공되지 않은 식품에 대한 소비자 선호도 증가 등이 있습니다. 보고서는 또한 가치 사슬 분석, 규제 및 기술 전망, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 시장 구조를 심층적으로 다룹니다.

전 세계 통조림 식품 시장은 2026년 1,439억 6천만 달러 규모에 도달했으며, 2031년까지 연평균 4.34%의 견고한 성장률을 기록하여 1,779억 8천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다. 제품 유형별로는 통조림 생선 및 해산물 부문이 2025년 시장 점유율 33.10%로 가장 큰 비중을 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 단백질원 다변화에 대한 수요 증가와 프리미엄 통조림 생선 제품의 인기에 힘입은 결과입니다. 지역별로는 남미가 경제 회복과 소매 기반 확대, 특히 브라질의 포장 식품 판매 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 7.12%로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

시장 기회 및 미래 전망 측면에서 ‘클린 라벨’ 트렌드가 통조림 산업에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 중국의 2025년 방부제 사용 금지 규제와 유럽 소비자의 추적 가능한 성분에 대한 선호는 제조업체들이 저나트륨, 무첨가 레시피 및 지속가능한 포장재 개발로 전환하도록 유도하고 있습니다. 경쟁 환경은 The Kraft Heinz Company, Conagra Brands Inc., Thai Union Group PCL, Bolton Group, The Campbell’s Company, JBS S.A., Bonduelle SA, Tyson Foods, Inc., Del Monte Pacific Ltd., The Dongwon Group 등 다수의 글로벌 주요 기업들이 시장 집중도, 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 통해 치열하게 경쟁하는 양상을 보입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 편의성과 건강이 통조림 식품 수요 급증을 주도

  • 4.2.2 현대 소비자의 요구에 부합하는 연장된 유통기한 및 보관 능력

  • 4.2.3 단백질 다양화로 인한 통조림 해산물 소비 증가

  • 4.2.4 지속가능성 인증 및 제품 추적성이 소비자 구매 결정에 영향

  • 4.2.5 포장재 기술 발전

  • 4.2.6 식품 서비스 부문에서 통조림 식품 제공 확대

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 제품의 나트륨 함량 및 방부제 수준이 소비자 구매 행동에 영향

  • 4.3.2 금속 캔 폐기가 환경에 미치는 영향으로 인한 지속가능성 우려 증가

  • 4.3.3 품질 문제 및 제품 리콜로 인한 신뢰 문제 발생

  • 4.3.4 신선하고 가공되지 않은 식품에 대한 소비자 선호도 증가

• 4.4 가치 사슬 분석

• 4.5 규제 및 기술 전망

• 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.6.1 신규 진입자의 위협

  • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력

  • 4.6.3 공급업체의 교섭력

  • 4.6.4 대체 제품의 위협

  • 4.6.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 통조림 육류 및 가금류

  • 5.1.2 통조림 생선 및 해산물

  • 5.1.3 통조림 과일

  • 5.1.4 통조림 채소

  • 5.1.5 기타 유형

• 5.2 형태별
  • 5.2.1 통째로

  • 5.2.2 덩어리/조각

  • 5.2.3 기타

• 5.3 유통 채널별
  • 5.3.1 오프라인 유통

  • 5.3.1.1 슈퍼마켓 및 대형마트

  • 5.3.1.2 편의점/식료품점

  • 5.3.1.3 온라인 소매업체

  • 5.3.1.4 기타 유통 채널

  • 5.3.2 온트레이드 (식품 서비스/케이터링)

• 5.4 지역별
  • 5.4.1 북미

  • 5.4.1.1 미국

  • 5.4.1.2 캐나다

  • 5.4.1.3 멕시코

  • 5.4.1.4 북미 기타 지역

  • 5.4.2 유럽

  • 5.4.2.1 독일

  • 5.4.2.2 영국

  • 5.4.2.3 프랑스

  • 5.4.2.4 이탈리아

  • 5.4.2.5 스페인

  • 5.4.2.6 네덜란드

  • 5.4.2.7 러시아

  • 5.4.2.8 노르웨이

  • 5.4.2.9 스웨덴

  • 5.4.2.10 덴마크

  • 5.4.2.11 유럽 기타 지역

  • 5.4.3 아시아 태평양

  • 5.4.3.1 중국

  • 5.4.3.2 일본

  • 5.4.3.3 인도

  • 5.4.3.4 대한민국

  • 5.4.3.5 호주

  • 5.4.3.6 인도네시아

  • 5.4.3.7 태국

  • 5.4.3.8 베트남

  • 5.4.3.9 말레이시아

  • 5.4.3.10 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.4.4 남미

  • 5.4.4.1 브라질

  • 5.4.4.2 아르헨티나

  • 5.4.4.3 칠레

  • 5.4.4.4 페루

  • 5.4.4.5 남미 기타 지역

  • 5.4.5 중동 및 아프리카

  • 5.4.5.1 사우디아라비아

  • 5.4.5.2 아랍에미리트

  • 5.4.5.3 남아프리카

  • 5.4.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 크래프트 하인즈 컴퍼니

  • 6.4.2 코나그라 브랜즈 Inc.

  • 6.4.3 타이 유니온 그룹 PCL

  • 6.4.4 볼튼 그룹

  • 6.4.5 FCF Co., Ltd

  • 6.4.6 캠벨 컴퍼니

  • 6.4.7 JBS S.A.

  • 6.4.8 본듀엘 SA

  • 6.4.9 타이슨 푸드 Inc.

  • 6.4.10 센츄리 퍼시픽 푸드 Inc.

  • 6.4.11 델 몬테 퍼시픽 Ltd.

  • 6.4.12 동원그룹

  • 6.4.13 호멜 푸드 Corp.

  • 6.4.14 로버트 담키에르 A/S

  • 6.4.15 고야 푸드 Inc.

  • 6.4.16 메종 데니스 S.A.

  • 6.4.17 키스톤 미트 컴퍼니

  • 6.4.18 즈와넨베르그 푸드 그룹

  • 6.4.19 부시 브라더스 & 컴퍼니

  • 6.4.20 에이미스 키친 Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망