의료기기용 커패시터 시장 – 성장, 동향, 코로나19 영향, 규모 및 점유율 분석 및 전망 (2025-2030년)

의료기기용 커패시터 시장: 성장, 트렌드, COVID-19 영향 및 2025-2030년 예측

Mordor Intelligence의 보고서에 따르면, 의료기기용 커패시터 시장은 2025년 13억 달러에서 2030년 16억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.2%를 기록할 전망입니다. 본 보고서는 시장을 유형별(세라믹 커패시터, 탄탈룸 커패시터, 알루미늄 전해 커패시터, 종이 및 플라스틱 필름 커패시터, EDLC 및 기타), 애플리케이션별(심혈관, 방사선, 일반 병원, 이비인후과 및 치과, 기타), 그리고 지역별(북미, 유럽, 아시아, 호주 및 뉴질랜드, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)로 세분화하여 분석합니다.

시장 스냅샷 및 주요 통계:
* 조사 기간: 2019년 – 2030년
* 2025년 시장 규모: 13억 달러
* 2030년 시장 규모: 16억 달러
* CAGR (2025년 – 2030년): 4.20%
* 가장 빠르게 성장하는 시장: 아시아 태평양
* 가장 큰 시장: 북미
* 시장 집중도: 낮음 (파편화)
* 주요 기업: Murata Manufacturing Co. Ltd, Exxelia, Knowles Corporation, AVX Corporation (Kyocera Group), WIMA gmbh & Co. KG 등

시장 분석 및 주요 동인:

의료 시스템에서 수동 부품은 진단, 영상, 환자 모니터링, 약물 투여 및 분배 애플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 이식형 의료 전자기기는 생분해되지 않아 목적 달성 후 제거해야 하는 배터리나 커패시터로 전력을 공급받습니다. 커패시터는 심박 조율기, 인슐린 펌프, 제세동기와 같은 이식형 의료 장비뿐만 아니라 심전도, 초음파 에코 기기, 혈액 가스 분석기와 같은 휴대용 및 웨어러블 장비에도 사용됩니다. 이러한 장비는 높은 신뢰성, 긴 서비스 수명, 엄격한 스크리닝 테스트 통과를 요구하며, 오늘날 소비자 요구를 충족시키기 위해서는 소형화, 커패시터 설계 및 재료 개선이 필수적입니다.

인공 신장, 바이오 폐, 인공 췌장과 같은 생체 공학 임플란트의 기술 발전과 고령화 인구 증가는 Class-III 의료기기 분야의 의료 전자기기 수요를 견인하고 있습니다. 또한, 전통적인 의료 환경을 벗어나 휴대용 및 웨어러블 의료 기술의 필요성이 증가하고 있습니다. 기존의 벤치탑 장비들이 소형화되어 웨어러블 및 이식형으로 발전하면서 환자의 삶의 질을 향상시키고 있습니다. 예를 들어, 인공 와우 이식 장치는 심각한 난청 환자에게 소리를 느끼게 해주며, 이러한 소형 장치에는 휴대성이 뛰어나고 신뢰성 높은 커패시터가 필요합니다. 이러한 트렌드가 의료기기 제조용 커패시터 시장 성장을 주도할 것입니다.

시장 제약 요인:

그러나 커패시터 제조에 있어 가장 큰 가변 비용은 원자재 비용입니다. 구리, 니켈과 같은 금속 가격의 변동이나 공급 가용성은 수익 마진에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 의료 산업에서는 일반적으로 10μF 이상의 정전 용량 범위에는 탄탈룸 커패시터가, 1μF 미만에는 MLCC(다층 세라믹 커패시터)가 선호됩니다. 2023년에도 구리, 니켈 등 금속 가격이 계속 상승할 것으로 예상되어, 예측 기간 동안 필요한 커패시터 생산에 영향을 미 미칠 수 있습니다.

주요 시장 트렌드:

의료기기에 다층 세라믹 커패시터(MLCC)의 상당한 활용
MLCC는 소형 크기, 뛰어난 내구성, 대용량, 예측 가능한 온도 계수 및 가장 일정한 정전 용량을 제공하여 의료 장비 애플리케이션에 매력적입니다. MLCC 기술은 탄탈룸 커패시터로는 불가능한 케이스 크기로 제조될 수 있으며, 탄탈룸 커패시터보다 낮은 DC 누설 전류(DCL)를 가집니다. 이는 의료 장비 생산에서 MLCC가 주로 사용되는 주요 이유 중 하나입니다.

세계보건기구(WHO)에 따르면, 심혈관 질환(CVD)은 매년 1,790만 명의 생명을 앗아가는 전 세계 사망의 가장 중요한 원인입니다. 이러한 환자들에게는 심박 조율기와 제세동기가 매우 필요하며, 이 장비들은 MLCC를 사용하여 제조됩니다. 이식형 심장 제세동기(ICD)와 심박 조율기는 체내에 삽입되므로 가능한 한 작아야 합니다. 의료기기 설계자들은 기존 심박 조율기 크기의 약 1/10에 불과한 새로운 무선 심박 조율기 개발에 집중하고 있으며, 이는 커패시터와 같은 전기 부품의 지속적인 소형화를 요구합니다.

MLCC는 단일 커패시터 내에 여러 층을 구성하여, 여러 개의 단일층 커패시터를 병렬로 연결하는 것과 유사한 정전 용량 수준을 제공함으로써 커패시터 크기를 최소화하는 효과적인 방법입니다. 이 다층 설계는 심박 조율기 및 ICD에 필요한 더 큰 정전 용량을 달성하는 데 필요한 전체 면적을 줄여줍니다. 예를 들어, 미국에서 300만 명 이상의 환자가 사용하는 심박 조율기와 이식형 심장 제세동기(ICD)는 심장 부정맥 환자의 삶의 질을 향상시키는 필수 의료기기입니다. 호주 통계청에 따르면, 2024년 2월 기준 의사 인증 사망자 수는 4,099명으로 2023년 3,858명에 비해 증가했습니다. 신세대 인구가 전통적인 치료보다 의료 기술을 통해 건강한 삶을 추구함에 따라, 더욱 발전된 의료기기가 개발 중이며, 이는 예측 기간 동안 커패시터 수요를 견인할 것입니다.

지역별 통찰:

북미 지역의 상당한 시장 점유율
북미는 전 세계적으로 커패시터의 주요 소비 지역 중 하나입니다. 특히 미국에서는 심장병과 암이 사망 원인 1, 2위를 차지하고 있어 의료 부문에서 커패시터 소비가 상당할 것으로 예상됩니다. 뉴욕 주 정부에 따르면, 미국에서 매년 697,000명 이상이 심장병으로 사망하며, 이는 전체 사망자의 5분의 1에 해당합니다. 가장 흔한 형태인 관상동맥 심장병(CHD)으로 매년 382,820명 이상이 사망하고, 약 805,000명의 미국인이 매년 심장마비를 겪습니다. 보고서에 따르면, 약 300만 명의 미국인이 ICD와 심박 조율기를 사용하고 있습니다. 이러한 이식형 심장 제세동기 및 심박 조율기는 커패시터로 구성됩니다. 이러한 심장 질환의 증가 추세는 예측 기간 동안 시장 성장을 견인할 것입니다.

이 지역에서는 주요 커패시터 시장 참여자들의 상당한 인수합병(M&A) 전략이 목격되고 있습니다. 예를 들어, Cornell Dubilier Electronics는 자회사인 CD Snow Hill을 통해 NWL의 커패시터 사업부를 인수했습니다. 이 인수를 통해 Cornell Dubilier Electronics는 산업, 군사 및 의료 시장의 펄스 전력 및 전력 변환 애플리케이션을 위한 고전압 필름 커패시터 포트폴리오를 확장할 수 있게 되었습니다.

경쟁 환경:

의료기기용 커패시터 시장은 매우 경쟁적이며 파편화되어 있습니다. 여러 글로벌 및 지역 플레이어들이 시장에서 활동하고 있습니다. 주요 기업으로는 Murata Manufacturing Co. Ltd, Exxelia, Knowles Corporation, AVX Corporation (Kyocera Group), WIMA gmbh & Co. KG 등이 있습니다. 이들 기업은 경쟁에서 우위를 유지하기 위해 혁신적인 제품 개발과 다른 시장 선두 주자들과의 협력에 집중하고 있습니다.

주요 기업 동향:
* 2023년 3월: Murata는 프랑스 캉에 새로운 200mm 대량 생산 라인을 구축하여 실리콘 커패시터 제조를 확장한다고 발표했습니다. 이 공장에서 생산되는 실리콘 커패시터는 이식형 의료 시스템, 통신 인프라 등 까다로운 애플리케이션에 사용됩니다.
* 2022년 3월: KYOCERA AVX는 ROHM Semiconductor의 탄탈룸 및 폴리머 커패시터 사업 자산을 인수하여 전해 커패시터 솔루션의 광범위한 포트폴리오를 더욱 강화했습니다. 이 인수는 회사의 제품 포트폴리오를 강화하고, 의료 및 군사 애플리케이션에 사용되는 고체 탄탈룸 커패시터의 최고 공급업체로서의 입지를 다질 것입니다.

최근 산업 발전:
* 2023년 4월: 인도 과학 연구소(IISc) 연구원들은 엄청난 전하를 저장할 수 있는 소형 장치를 개발했습니다. 이 혁신적인 초소형 슈퍼커패시터는 기존 슈퍼커패시터보다 더 작고 컴팩트하며, 가전제품, 전기차, 의료기기 등 다양한 제품에 활용될 잠재력을 가지고 있습니다.
* 2022년 11월: Vishay Intertechnology, Inc.는 더 작은 공간에 더 많은 에너지 저장을 가능하게 하는 새로운 스크류 터미널 알루미늄 전해 커패시터 라인을 개발했습니다. RoHS를 준수하는 이 장치는 비고체 전해질을 사용하는 극성 알루미늄 전해 커패시터로, 10~15년의 수명을 가지며, 산업용 모터 드라이브, 철도 견인, HVAC 및 UPS, 의료용 X선 장비, 풍력 터빈, 태양광 인버터와 같은 펄스 전력 애플리케이션의 필터링, 버퍼링 및 에너지 저장에 가장 적합합니다.

의료기기용 커패시터 시장 보고서 요약

본 보고서는 의료기기용 커패시터 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 스마트폰, 가전제품, 전기차 등 다양한 전자 시스템에 필수적인 커패시터는 생명 유지 및 비생명 유지 의료 장비에 사용될 경우 높은 신뢰성과 엄격한 테스트 통과가 요구됩니다. 특히 이식형 의료기기는 소형화 및 고신뢰성 측면에서 가장 높은 성능 기준을 충족해야 합니다.

주요 시장 동향 및 예측:
의료기기용 커패시터 시장은 2024년 12억 5천만 달러로 추정되었으며, 2025년에는 13억 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 이후 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.20%로 성장하여 2030년에는 16억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다.

시장 동인 및 제약:
주요 시장 동인으로는 삶의 질 향상을 위해 전통적인 방식보다 의료 기술을 채택하는 인구 증가가 꼽힙니다. 반면, 원자재 가격 상승은 시장 성장의 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 보고서는 또한 포터의 5가지 경쟁 요인 분석, 산업 가치 사슬 분석, 코로나19가 시장에 미치는 영향 등 다양한 시장 역학을 다룹니다.

시장 세분화:
시장은 다음과 같이 세분화됩니다.
* 유형별: 세라믹 커패시터, 탄탈륨 커패시터, 알루미늄 전해 커패시터, 종이 및 플라스틱 필름 커패시터, EDLC 및 기타 유형.
* 애플리케이션별: 심혈관, 방사선과, 일반 병원, 이비인후과 및 치과, 기타(산부인과, 신경과, 물리치료, 일반 및 성형외과 등).
* 지역별: 북미, 유럽, 아시아 태평양(아시아, 호주 및 뉴질랜드 포함), 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카로 구분됩니다.

지역별 시장 분석:
2025년 기준 북미 지역이 의료기기용 커패시터 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2025-2030년) 동안 가장 높은 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.

경쟁 환경:
주요 시장 참여 기업으로는 Murata Manufacturing Co., Ltd., AVX Corporation (Kyocera Group), Knowles Electronics, LLC., WIMA GmbH & Co. KG, Exxelia Group 등이 있습니다. 보고서는 이들 기업의 프로필을 포함하여 경쟁 구도를 상세히 분석합니다.

보고서 범위 및 방법론:
본 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다. 연구 가정 및 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 투자 분석 및 시장의 미래 등 종합적인 내용을 포함하고 있습니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 개요
• 4.2 포터의 5가지 경쟁요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 구매자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 대체재의 위협
  • 4.2.5 경쟁 강도
• 4.3 산업 가치 사슬 분석
• 4.4 코로나19가 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 증가하는 인구가 양질의 삶을 위해 전통적인 방식보다 의료 기술을 채택하고 있음
• 5.2 시장 제약
  • 5.2.1 원자재 가격 상승

6. 시장 세분화

• 6.1 유형별
  • 6.1.1 세라믹 커패시터
  • 6.1.2 탄탈륨 커패시터
  • 6.1.3 알루미늄 전해 커패시터
  • 6.1.4 종이 및 플라스틱 필름 커패시터
  • 6.1.5 EDLC 및 기타
• 6.2 적용 분야별
  • 6.2.1 심혈관
  • 6.2.2 방사선과
  • 6.2.3 종합병원
  • 6.2.4 이비인후과 및 치과
  • 6.2.5 기타 (산부인과, 신경과, 물리치료, 일반 및 성형외과 등))
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 북미
  • 6.3.2 유럽
  • 6.3.3 아시아
  • 6.3.4 호주 및 뉴질랜드
  • 6.3.5 라틴 아메리카
  • 6.3.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Murata Manufacturing Co. Ltd
  • 7.1.2 Exxelia Group
  • 7.1.3 Knowles Electronics, LLC
  • 7.1.4 AVX Corporation (Kyocera Group)
  • 7.1.5 WIMA GmbH & Co. KG
  • 7.1.6 Vishay Intertechnology Inc.
  • 7.1.7 Kemet Corporation (Yageo Company)
  • 7.1.8 Integer Holdings Corporation
  • 7.1.9 Rubycon Corporation
  • 7.1.10 TDK Electronics
• *목록은 전체를 포함하지 않음

8. 투자 분석

9. 시장의 미래