자동차 보안 시스템 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 전망 분석 (2025년 ~ 2030년)

자동차 보안 시스템 시장은 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 본 시장은 유형별로 경보 시스템, 키리스 엔트리, 이모빌라이저, 중앙 잠금 장치 및 기타 유형으로 세분화되며, 지역별로는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 기타 지역으로 구분됩니다. 연구 기간은 2019년부터 2030년까지이며, 예측 데이터는 2025년부터 2030년, 과거 데이터는 2019년부터 2023년까지를 포함합니다. 현재 유럽이 가장 큰 시장을 형성하고 있으며, 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 예측됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.

시장 분석 및 성장 동력
코로나19 팬데믹은 제조 시설 폐쇄와 봉쇄 조치로 인해 자동차 보안 시스템 수요가 둔화되면서 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 봉쇄 조치가 완화되고 차량 보안 시스템의 이점에 대한 인식이 높아지면서 시장은 다시 활력을 되찾았으며, 이러한 모멘텀은 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다. 중기적으로는 각국 정부의 엄격한 차량 보안 규제 시행과 수동 및 능동 안전/보안 기술의 발전이 시장 수요를 견인하고 있습니다. 지난 수십 년간 기술의 꾸준한 발전은 글로벌 자동차 보안 시스템 시장에 지대한 영향을 미쳤습니다. 고속 인터넷의 확산과 GPS 및 기타 인터넷 연결 시스템의 활용 증가는 소비자에게 고급 보안 기능을 제공하며 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 또한, 안전 및 편의 기능 강화를 목표로 하는 차량 내 인공지능(AI) 통합 증가는 예측 기간 내내 상당한 시장 성장을 이끌 것으로 기대됩니다. 차량 제조업체들의 자율주행차 개발 투자 증가는 향후 몇 년간 시장을 더욱 활성화시킬 것으로 예상됩니다.

주요 시장 동향 및 통찰력
첨단 기술의 증가가 시장 성장을 촉진:
차량 내 인포테인먼트 시스템에 스마트폰 기능이 통합되는 추세가 가속화되고 있습니다. 자동차 제조업체들은 인포테인먼트 시스템의 구매 가격을 낮추기 위해 모듈형 하드웨어 설계를 채택하고 있으며, 저비용으로 스마트폰 기능을 차량 내 인포테인먼트 시스템에 통합하는 기술 개발에 주력하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장의 주요 성장 동력이 될 것입니다.

BMW, 메르세데스-벤츠, 볼보, 폭스바겐 등 선도적인 자동차 제조업체들은 소형의 매력적인 스마트 키를 개발하고 있으며, 이는 향후 시장에 성장 기회를 제공할 것입니다. 고급 럭셔리 차량에서 볼 수 있던 기능들이 이제 혼다, 현대, 기아와 같은 보급형 차량에도 적용되고 있습니다. 많은 자동차 회사들이 기존 키 사용을 없애기 위해 스마트폰 키 기술을 도입했으며, 이는 차량의 키리스 엔트리(Keyless Entry) 기술 발전에 대한 집중도를 높이고 있습니다. 일례로, 2022년 9월 아우디 인디아는 키리스 엔트리 기능을 갖춘 컴포트 키가 포함된 Q7 리미티드 에디션 모델을 인도에 출시했습니다.

인공지능(AI)과 클라우드 서비스의 통합은 자동차 시스템의 기술 발전을 가속화할 준비가 되어 있습니다. 현재 많은 기업들이 구글 및 애플 생태계를 인포테인먼트 시스템에 활용하고 있지만, 점점 더 많은 기업들이 자체 인포테인먼트 시스템 운영체제(OS)를 개발하는 방향을 선택하고 있습니다. 이러한 필연적인 개선 사항들을 고려할 때, 기업들이 제품의 품질을 향상시키기 위해 노력하면서 시장은 긍정적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

지역별 시장 분석
유럽 시장의 중요성:
유럽은 높은 자동차 절도 발생률로 인해 이 지역 사람들의 안전 기능 설치 경향이 증가하면서 시장 성장에 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 지난 몇 년간 중고차 판매가 크게 증가하여 운행 중인 차량의 총대수가 늘어났으며, 이는 애프터마켓 채널을 통한 자동차 보안 시스템 수요를 견인하는 또 다른 요인입니다. 팬데믹의 영향으로 2020년 독일의 신차 등록 대수는 2019년 대비 19.11% 감소했으나, 봉쇄 조치 완화와 함께 생산 시설이 가동되면서 수요 증가에 기여하고 있습니다.

이 지역에서 엄청난 수의 자동차가 판매되면서 차량 보호에 사용될 수 있는 자동차 전자 분야에서 여러 새로운 하드웨어 및 소프트웨어 설계와 개발이 도입되고 시연되고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 스위스의 STMicroelectronics는 도난 방지 등 여러 자동차 애플리케이션에 구현될 자동차용 3축 가속도계를 선보였습니다. 2021년 7월, 스웨덴의 Terranet AB는 차량 근처의 움직이는 물체를 감지하고 추적하여 잠재적인 위험을 식별하며, 이 정보를 내비게이션 시스템을 통해 실시간으로 전달하는 혁신적인 센서 기술인 VoxelFlow를 독일에서 선보일 계획을 밝혔습니다.

주요 OEM(Original Equipment Manufacturer)들은 인간의 개입을 통해 차량 보안 시스템을 강화할 수 있는 플랫폼을 개발하기 위해 소프트웨어 솔루션 제공업체와 협력하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 8월 현대자동차그룹은 핀란드의 Qt Company와 파트너십을 맺고 현대, 기아, 제네시스 브랜드의 모든 차량에 대한 HMI(Human-Machine Interface)의 주요 기술 파트너로 지정했습니다. 이 협력의 일환으로 현대는 Qt Design Studio라는 고급 사용자 인터페이스(UI) 디자이너를 활용하여 안전 및 차량 보안의 발전을 수용할 수 있는 다양한 차량 내 프레임워크를 만들 예정입니다. 또한, 스마트 차량에 대한 소비자 선호도 변화, 가처분 소득 증가, 자동차 내 기술 채택 증가 등도 시장을 견인하는 요인입니다. 유럽 전역에서 이러한 여러 발전과 함께 보안 시스템 시장은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다.

아시아 태평양 지역의 높은 시장 점유율:
아시아 태평양 지역은 이 지역의 자동차 산업이 급성장함에 따라 자동차 보안 시스템 시장에서 가장 높은 점유율을 차지할 것으로 예측됩니다. 아시아 태평양 지역의 차량 생산 능력 증가와 자동차 수출 증가가 예측 기간 동안 시장의 주요 성장 동력으로 작용할 것입니다.

경쟁 환경 및 주요 업체
시장은 Robert Bosch GmbH, Continental AG, Hella GmbH & Co. KGaA, Tokairika Co. Ltd, Alps Alpine Co. Ltd 등 여러 주요 업체들이 지배하고 있습니다. 이들 기업은 주로 R&D 프로젝트에 투자하고 새로운 자동차 보안 기술을 출시하고 있습니다.

예를 들어, 2022년 3월 타타 모터스는 인도에서 원치 않는 움직임을 방지하기 위해 자동으로 차량을 고정하는 자동 주차 잠금 스마트 안전 기능을 갖춘 Altroz DCA(듀얼 클러치 변속기)를 출시했습니다. 2021년 6월, Hella GmbH는 초광대역(UWB) 기술 기반의 스마트 차량 접근 시스템인 디지털 자동차 키를 선보여 완전한 핸즈프리 차량 접근을 가능하게 했습니다. 2021년 3월, 닷지는 Charger 및 Challenger 머슬카를 위한 새로운 소유자 맞춤형 ‘이중 인증’ 보안 시스템을 도입하여 4자리 보조 암호화를 제공하고 자동차 절도를 방지하며 엔진 속도를 공회전(675rpm)으로 제한합니다. 2021년 2월, 보쉬 모빌리티 솔루션과 마이크로소프트는 디지털화, 연결성, 자동화 및 향상된 사이버 보안 기능을 갖춘 ‘소프트웨어 정의 차량’을 만들기 위해 파트너십을 맺었습니다. 2021년 1월, Alps Alpine은 Qualcomm Technologies Inc.와 공동으로 차량 주변 보안 강화를 위한 향상된 차량 내 카메라 감지 기능을 개발하기 위한 자동차 위치 확인 시스템을 개발했습니다.

주요 산업 리더로는 HELLA GmbH & Co. KGaA, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner Inc., Continental AG 등이 있습니다.

최근 산업 발전 동향
* 2022년 6월: STMicroelectronics는 CCC(Car Connectivity Consortium) 디지털 키 릴리스 3.0을 준수하는 보안 차량 접근을 위한 새로운 시스템 온 칩(SoC) 솔루션을 출시하여 사용자가 모바일 장치를 통해 차량에 키리스로 접근할 수 있도록 디지털 자동차 키 도입을 가속화했습니다.
* 2022년 5월: Alps Alpine Co., Ltd.는 Giesecke+Devrient GmbH와 CCC 글로벌 표준을 준수하는 무선 디지털 키 시스템의 공동 개발을 발표했습니다.
* 2021년 7월: ZF는 독일 IAA 2021에서 새로운 ZF ProAI 슈퍼컴퓨터를 공개했습니다. 이 시스템은 소프트웨어 정의 차량을 위한 제어 장치, 소프트웨어, 센서 및 액추에이터를 갖추고 있으며, 모든 수준의 자동화 차량에 맞춤형 컴퓨팅 파워를 제공하여 사이버 위협에 대한 최신 보안 메커니즘을 제공합니다.
* 2021년 3월: Hella는 루마니아 크라이오바에 소프트웨어 및 전자 제품을 위한 새로운 개발 센터를 개설하여 회사 확장 및 제품 테스트를 목표로 했습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 보안 시스템 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 자동차 보안 시스템은 차량 도난을 방지하기 위해 무장 및 해제 시 가청 신호를 생성하는 전자 사이렌을 의미합니다. 본 연구는 시장의 주요 측면을 다루며, 2025년부터 2030년까지의 예측 기간 동안 시장 동향과 기회를 제시합니다.

보고서의 주요 내용은 다음과 같습니다.

1. 연구 범위 및 방법론:
본 연구는 특정 가정 하에 진행되었으며, 시장 조사 방법론을 상세히 설명합니다. 시장 규모는 가치(USD 백만)를 기준으로 산정 및 예측됩니다.

2. 시장 세분화:
* 유형별 세분화: 시장은 알람, 키리스 엔트리(Keyless Entry), 이모빌라이저(Immobilizer), 중앙 잠금(Central Locking) 및 기타 유형으로 분류됩니다.
* 지역별 세분화: 시장은 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 기타 유럽), 아시아-태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아-태평양) 및 기타 지역(남미, 중동 및 아프리카)으로 나뉩니다. 각 지역 내 주요 국가들이 상세히 분석됩니다.

3. 시장 역학:
* 시장 동인 및 제약: 시장 성장을 촉진하거나 저해하는 요인들을 분석합니다.
* 산업 매력도 – Porter의 5가지 경쟁 요인 분석: 신규 진입자의 위협, 구매자/소비자의 교섭력, 공급업체의 교섭력, 대체 제품의 위협, 경쟁 강도 등을 평가하여 산업의 전반적인 매력도를 파악합니다.

4. 주요 시장 통찰 및 예측:
* 시장 성장률: 자동차 보안 시스템 시장은 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.86%를 기록할 것으로 예상됩니다.
* 주요 시장 점유율: 2025년에는 유럽이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다.
* 가장 빠르게 성장하는 지역: 아시아-태평양 지역은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보이며 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
* 시장 규모 연도: 보고서는 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모와 2025년부터 2030년까지의 예측 시장 규모를 다룹니다.

5. 경쟁 환경:
* 벤더 시장 점유율: 주요 경쟁업체들의 시장 점유율을 분석합니다.
* 주요 기업 프로필: HELLA GmbH & Co. KGaA, Robert Bosch GmbH, ZF Friedrichshafen AG, BorgWarner Inc., Continental AG, Alps Alpine Co. Ltd, Clifford (Directed Inc.), Mitsubishi Electric Corporation, TOKAI RIKA CO. LTD, Valeo SA, Viper Security Systems (Directed Electronics) 등 주요 기업들의 상세 프로필을 제공합니다.

6. 시장 기회 및 미래 동향:
보고서는 시장의 잠재적 기회와 향후 나타날 주요 동향에 대한 통찰력을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

이 보고서는 자동차 보안 시스템 시장의 현재 상태, 미래 전망 및 경쟁 구도에 대한 심층적인 정보를 제공하며, 관련 산업 참여자들에게 귀중한 자료가 될 것입니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 역학

• 4.1 시장 동인
• 4.2 시장 제약
• 4.3 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.3.1 신규 진입자의 위협
  • 4.3.2 구매자/소비자의 교섭력
  • 4.3.3 공급업체의 교섭력
  • 4.3.4 대체재의 위협
  • 4.3.5 경쟁 강도

5. 시장 세분화 (가치 기준 시장 규모 – 백만 USD)

• 5.1 유형
  • 5.1.1 경보
  • 5.1.2 키리스 엔트리
  • 5.1.3 이모빌라이저
  • 5.1.4 중앙 잠금 장치
  • 5.1.5 기타 유형
• 5.2 지리
  • 5.2.1 북미
  • 5.2.1.1 미국
  • 5.2.1.2 캐나다
  • 5.2.1.3 북미 기타 지역
  • 5.2.2 유럽
  • 5.2.2.1 독일
  • 5.2.2.2 영국
  • 5.2.2.3 프랑스
  • 5.2.2.4 이탈리아
  • 5.2.2.5 스페인
  • 5.2.2.6 유럽 기타 지역
  • 5.2.3 아시아 태평양
  • 5.2.3.1 중국
  • 5.2.3.2 일본
  • 5.2.3.3 인도
  • 5.2.3.4 대한민국
  • 5.2.3.5 아시아 태평양 기타 지역
  • 5.2.4 기타 세계 지역
  • 5.2.4.1 남미
  • 5.2.4.2 중동 및 아프리카

6. 경쟁 환경

• 6.1 공급업체 시장 점유율
• 6.2 기업 프로필*
  • 6.2.1 Alps Alpine Co. Ltd
  • 6.2.2 Robert Bosch GmbH
  • 6.2.3 Continental AG
  • 6.2.4 Clifford (Directed Inc.)
  • 6.2.5 ZF Friedrichshafen AG
  • 6.2.6 Brogwarner Inc.
  • 6.2.7 HELLA GmbH & Co. KGaA
  • 6.2.8 Mitsubishi Electric Corporation
  • 6.2.9 TOKAI RIKA CO. LTD
  • 6.2.10 Valeo SA
  • 6.2.11 Viper Security Systems (Directed Electronics)

7. 시장 기회 및 미래 동향