자동차 구독 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025 – 2030년)

자동차 구독 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

# 1. 서론 및 시장 개요

본 보고서는 2025년부터 2030년까지의 자동차 구독 시장 규모, 점유율, 성장 동향 및 예측을 상세히 분석합니다. 자동차 구독 시장은 서비스 제공자(OEM/전속 금융사, 모빌리티 제공업체, 기술 기업), 구독 기간(1~6개월, 6~12개월, 12개월 이상), 구독 유형(단일 브랜드, 다중 브랜드), 최종 사용자(개인, 기업), 추진 유형(내연기관(ICE), 전기차(EV)), 그리고 지역(북미, 남미 등)별로 세분화되어 가치(USD) 기준으로 예측됩니다.

2025년 기준 자동차 구독 시장 규모는 49억 6천만 달러이며, 2030년에는 142억 달러에 달할 것으로 전망됩니다. 이는 예측 기간(2025-2030년) 동안 연평균 23.39%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역이 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 북미는 가장 큰 시장으로 자리매김하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준으로 평가됩니다. 주요 시장 참여자로는 현대자동차, Hertz Global Holdings, Volvo, Kinto, Free2Move 등이 있습니다.

# 2. 시장 분석 및 주요 동력

자동차 구독 시장은 소비자들이 차량 소유에서 접근 기반 모빌리티로 전환하는 추세에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. OEM(주문자 상표 부착 생산) 업체들은 반복적인 수익원을 확보하기 위해 구독 서비스를 강화하고 있으며, 정부는 거리 기반 도로 사용료 부과를 시범 운영하며 이러한 전환을 가속화하고 있습니다. 청구, 텔레매틱스, 차량 관리 등을 담당하는 SaaS(Software as a Service) 플랫폼의 확산은 시장 진입 비용을 낮춰 딜러 및 기술 기업들이 신속하게 서비스를 출시할 수 있도록 돕고 있습니다. 특히 전기차(EV) 사용자들은 감가상각, 배터리 노후화, 충전 가용성에 대한 우려를 구독 서비스를 통해 해소하고자 하는 경향이 강합니다.

경쟁 환경은 OEM 전속 금융사가 여전히 규모의 우위를 점하고 있지만, 민첩한 모빌리티 제공업체들이 다중 브랜드 유연성을 제공하며 빠르게 성장하고 있어 중간 수준의 경쟁 강도를 보입니다. 잔존 가치 보험 상품, 데이터 기반 가격 모델, 저배출 운송에 대한 정책 지원 등은 신규 진입자들에게 상당한 기회를 제공하고 있습니다.

# 3. 주요 보고서 요약 (세그먼트별 통찰력)

* 서비스 제공자별: 2024년 OEM/전속 금융사가 57.35%의 시장 점유율로 우위를 차지했으며, 모빌리티 제공업체는 2030년까지 28.65%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 구독 기간별: 2024년에는 6~12개월 구독 플랜이 48.10%의 매출을 차지했으나, 1~6개월 구독 플랜은 2030년까지 31.05%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
* 구독 유형별: 2024년 단일 브랜드 프로그램이 61.85%의 점유율을 보였으며, 다중 브랜드 프로그램은 예측 기간 동안 29.35%의 연평균 성장률로 확장될 것으로 예상됩니다.
* 최종 사용자별: 2024년 개인 고객이 75.95%의 매출을 차지했지만, 기업 구독 플랜은 2030년까지 24.75%의 견고한 연평균 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
* 추진 유형별: 2024년 내연기관(ICE) 차량이 82.60%의 점유율로 지배적이었으나, 전기차(EV) 구독은 2030년까지 37.65%의 연평균 성장률로 급증할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 2024년 북미가 38.25%의 점유율로 시장을 지배했으며, 아시아 태평양 지역은 32.15%의 연평균 성장률로 가장 빠른 성장을 보였습니다.

# 4. 글로벌 자동차 구독 시장 동향 및 통찰력

4.1. 성장 동력 (Drivers)

* 유연하고 번거롭지 않은 차량 접근성 선호 증가: 18-44세 연령층을 중심으로 차량 구독 서비스에 대한 관심이 높아지면서 소비자 행동 변화가 구독 채택을 가속화하고 있습니다. 특히 팬데믹은 안전, 유연성, 재정적 부담 감소에 대한 선호를 강화했습니다. 구독 모델은 유지보수, 보험 관리, 재판매 등 전통적인 소유의 불편함을 해소하며, 도시 소비자들은 주차 비용, 혼잡 통행료 등으로 인해 소유보다 온디맨드 접근 모델을 선호합니다.
* OEM 및 전속 금융사의 평생 고객 가치 유지 전략: OEM은 구독을 전통적인 소유 주기(3-4년)를 넘어 고객 참여를 연장하는 수단으로 인식하고 있습니다. BMW Financial Services의 리스 계약 성장, Mercedes-Benz Mobility의 디지털 전환 통합, Toyota KINTO의 유럽 확장 등은 OEM이 모빌리티 서비스를 전략적 차별화 요소로 활용하고 있음을 보여줍니다. 전속 금융사는 기존 고객 관계와 신용 전문성을 활용하여 경쟁력 있는 구독 조건을 제공하며 고객 접점을 유지합니다.
* 구독 모델을 통한 EV 감가상각 완화: 전기차의 감가상각은 내연기관 차량보다 15-20% 빠르게 진행되어 전통적인 리스 경제성을 복잡하게 만듭니다. 구독 모델은 차량 재판매 전 이용 기간을 연장하여 여러 사용자에게 마일리지를 분산함으로써 잔존 가치를 안정화할 수 있습니다. Tesla의 FSD(Full Self-Driving) 구독은 소프트웨어 정의 차량이 차량 수명 주기 동안 기능 수익화를 가능하게 하여 하드웨어 감가상각 의존도를 줄이는 방법을 보여줍니다. 배터리 기술 발전으로 인한 노후화 위험도 구독을 통해 새로운 EV 세대에 대한 접근성을 제공함으로써 완화될 수 있습니다.
* SaaS 플랫폼 확산으로 진입 장벽 하락: 기술 플랫폼 제공업체들은 화이트 라벨 솔루션을 통해 전통적인 자동차 플레이어들이 광범위한 기술 개발 없이도 구독 서비스를 출시할 수 있도록 지원합니다. Loopit의 2024년 395만 달러 투자 유치는 OEM, 딜러, 렌터카 회사들의 운영 복잡성을 줄이는 구독 활성화 플랫폼에 대한 투자자들의 신뢰를 보여줍니다. 클라우드 기반 구독 관리 시스템은 기존 딜러 관리 시스템, 차량 추적, 금융 서비스 인프라와 통합되어 운영을 간소화합니다.

4.2. 제약 요인 (Restraints)

* 낮은 단위 경제성 및 잔존 가치 위험: 구독 제공업체는 차량 구매 비용, 보험료, 유지보수 비용이 월 구독 수익을 초과하는 경우가 많아 수익성 문제에 직면합니다. 특히 초기 고객 확보 단계에서 이러한 경향이 두드러집니다. FINN의 핵심 독일 시장 집중 및 미국 사업 일시 중단은 지속 가능한 단위 경제성을 달성하는 데 필요한 자본 집약도를 반영합니다. EV 잔존 가치 변동성은 기술 발전과 소비자 선호도 변화로 인해 구독 기간 만료 시 차량 가치에 대한 불확실성을 야기하여 이러한 문제를 더욱 심화시킵니다.
* 새로운 모델에 대한 낮은 소비자 인식 및 신뢰: 구독 모델은 소유, 리스, 렌탈 간의 전통적인 경계를 모호하게 하여 가치 제안 및 계약 의무에 대한 혼란을 야기합니다. 많은 소비자들이 구독 가격 구조, 마일리지 제한, 해지 절차에 익숙하지 않아 유연한 모빌리티 솔루션에 대한 관심에도 불구하고 채택을 주저합니다. 차량 상태, 유지보수 표준, 제공업체 신뢰성에 대한 우려도 제기됩니다. 영국 정부의 구독 계약 규제에 대한 협의는 구독 관련 문제(예: 숙려 기간, 환불 절차, 계약 전 정보 공개)를 해결하기 위한 소비자 보호 프레임워크의 진화 필요성을 보여줍니다.

# 5. 세그먼트 분석

* 서비스 제공자별: OEM/전속 금융사는 2024년 57.35%의 시장 점유율로 브랜드 충성도를 활용하며 시장을 선도하고 있습니다. Mercedes-Benz Mobility의 구독 서비스 통합은 OEM이 기존 고객 관계와 브랜드 가치를 활용하는 방식을 보여줍니다. 모빌리티 제공업체는 2030년까지 28.65%의 가장 높은 연평균 성장률을 보이며, 운영 민첩성과 고객 중심 서비스 설계를 통해 시장 점유율을 확대하고 있습니다. Stellantis의 Free2Move 앱 출시는 차량 공유, 렌탈, 구독 서비스를 통합하는 플랫폼 전략을 보여줍니다. 기술 기업은 플랫폼 활성화 및 데이터 분석 역량에 중점을 둡니다.
* 구독 기간별: 2024년 6-12개월 구독이 48.10%의 시장 점유율을 차지했지만, 1-6개월 구독은 소비자들이 비용 최적화보다 최대의 유연성을 우선시함에 따라 31.05%의 연평균 성장률로 확장될 것입니다. FINN 고객의 78%가 처음으로 신차를 이용하는 고객이며, 위약금 없이 구독을 해지할 수 있는 유연성을 중요하게 생각합니다. 현대자동차의 Evolve+ 프로그램은 계절별 사용 패턴 및 생활 변화에 맞춰 28일 초유연성 기간으로 진화하는 시장을 보여줍니다.
* 구독 유형별: 단일 브랜드 구독은 2024년 61.85%의 시장 점유율을 유지하며 OEM 브랜드 충성도와 간소화된 운영을 활용합니다. 반면, 다중 브랜드 서비스는 소비자들이 다양한 차량을 원하고 제공업체들이 플랫폼 경제를 추구함에 따라 29.35%의 연평균 성장률로 성장할 것입니다. Astara의 칠레 시장 진출은 운영 복잡성을 마스터한 제공업체에게 국제적인 확장 기회가 있음을 보여줍니다.
* 최종 사용자별: 개인 사용자가 2024년 75.95%의 시장 점유율로 지배적이지만, 기업 구독은 기업들이 전통적인 차량 소유 방식보다 구독 모델의 운영 및 재정적 이점을 인식함에 따라 24.75%의 연평균 성장률로 확대될 것입니다. KINTO의 사무실 공간 및 주차 제공업체와의 파트너십은 구독 서비스가 광범위한 기업 모빌리티 및 작업 공간 솔루션과 통합되는 방식을 보여줍니다.
* 추진 유형별: 내연기관(ICE) 차량은 2024년 82.60%의 시장 점유율을 유지하지만, 전기차(EV) 구독은 소비자들이 장기적인 약정 위험 없이 전기차를 시험 운행하기 위해 구독 모델을 활용함에 따라 37.65%의 예외적인 연평균 성장률을 보입니다. Toyota의 Alphard 및 Vellfire PHEV 모델을 KINTO 구독 서비스에 통합한 것은 유연한 접근 모델을 통해 전동화 차량 채택을 가속화하려는 OEM 전략을 보여줍니다.

# 6. 지역 분석

* 북미: 2024년 글로벌 매출의 38.25%를 차지하며 시장을 선도했습니다. 이는 깊이 있는 신용 시장, 높은 스마트폰 사용률, 얼리 어답터 문화에 힘입은 결과입니다. BMW Financial Services 및 Mercedes-Benz Mobility와 같은 OEM 전속 금융사는 보험 및 유지보수를 정액 요금으로 묶어 제공하며, 여러 대의 차량을 관리하는 교외 가구에 큰 호응을 얻고 있습니다. 주(州) 차원의 도로 요금제 시범 운영과 비즈니스용 차량에 대한 유리한 세금 혜택은 이 지역의 차량 구독 시장을 더욱 공고히 합니다.
* 아시아 태평양: 2030년까지 32.15%의 연평균 성장률로 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 도시화, 중국의 EV 리더십, 디지털 결제의 보편화가 성장을 견인합니다. HSBC는 중국 소비자들이 차량 호출 서비스에 대한 익숙함이 장기적인 접근 모델로 이어지면서 자산 경량화 모빌리티 제품을 선호한다고 언급했습니다. 일본 KINTO의 확장은 성숙한 자동차 제조사 생태계가 소매 판매를 잠식하지 않고 서비스로 전환할 수 있음을 확인시켜 줍니다.
* 유럽: 엄격한 배출가스 규제와 혼잡 통행료 구역으로 인해 유연한 접근 방식이 매력적으로 작용하며 꾸준한 상승세를 유지하고 있습니다. 독일의 견고한 중고차 수출 채널은 제공업체가 재판매를 관리하는 데 도움을 주어 수익성 있는 가격 책정에 필수적인 잔존 가치 예측을 지원합니다. 영국 정부는 구독 관련 소비자 보호 규정을 검토 중이며, 이는 계약 투명성을 표준화하고 신뢰를 가속화할 것으로 예상됩니다.

# 7. 경쟁 환경 및 최근 산업 동향

자동차 구독 시장은 전통적인 자동차 플레이어, 기술 스타트업, 모빌리티 서비스 제공업체들이 다양한 가치 사슬 부문에서 경쟁하며 중간 정도의 집중도와 파편화된 경쟁 역학을 보입니다. OEM 전속 금융사는 브랜드 가치와 기존 고객 관계를 활용하여 시장 리더십을 유지하는 반면, 기술 기반 혁신 기업들은 운영 효율성과 고객 경험 혁신에 중점을 둡니다. Volvo의 Care by Volvo 서비스 중단과 FINN의 핵심 시장 집중 전략에서 볼 수 있듯이, 지속 가능한 구독 모델은 상당한 운영 규모와 재정 자원을 필요로 하므로 시장 통합이 가속화되고 있습니다.

성공적인 제공업체들은 다중 브랜드 서비스와 기본 차량 접근을 넘어선 통합 모빌리티 서비스를 개발하며 플랫폼 통합 전략을 중심으로 움직입니다. 기술 차별화는 구독 관리 플랫폼, 예측 분석, 고객 경험 최적화에 중점을 두며, Loopit과 같은 기업들은 플랫폼 역량 강화 및 시장 확장을 위해 투자를 유치하고 있습니다. 기업 차량 구독, 통합 모빌리티 서비스(MaaS) 플랫폼, 전통적인 자동차 금융이 미개발된 신흥 시장 등에서 미개척 기회가 존재합니다. BMW의 원격 소프트웨어 업그레이드 기능은 연결된 차량 기술이 차량 수명 주기 동안 구독 기능 수익화 및 고객 참여를 가능하게 하는 방법을 보여줍니다.

최근 산업 동향:
* 2025년 5월: KINTO는 일본에서 기업 고객을 위한 통합 차량 구독, 주차, 사무실 공간 솔루션을 제공하기 위해 Neally 및 Office Navi와 파트너십을 맺었습니다.
* 2025년 4월: Astara는 칠레에서 Move 구독 서비스를 출시하여, 완전히 디지털화된 플랫폼으로 맞춤형 구독 조건을 제공하며 네 번째 국제 시장이자 첫 라틴 아메리카 확장을 기록했습니다.
* 2024년 12월: Toyota는 일본에서 KINTO 구독 서비스를 통해 Alphard 및 Vellfire PHEV 모델을 출시하여, 기업 고객이 최신 전동화 차량 기술에 접근하면서 월 요금을 사업 비용으로 청구할 수 있도록 했습니다.

이 보고서는 글로벌 자동차 구독 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 개요 및 성장 전망
자동차 구독 시장은 2025년 49억 6천만 달러 규모에서 2030년까지 142억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 23.39%의 견고한 성장을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 접근 기반 모빌리티에 대한 강력한 소비자 수요를 반영합니다. 특히 전기차(EV) 구독은 감가상각 위험 완화, 충전 인프라 테스트 기회 제공, 기업의 지속 가능성 목표 부합 등의 요인으로 인해 37.65%의 CAGR로 전체 시장 평균보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 동인
시장의 주요 성장 동력은 다음과 같습니다:
* 유연하고 번거롭지 않은 차량 접근 방식에 대한 선호도 증가.
* OEM 및 전속 금융사의 평생 고객 가치 유지 노력.
* 구독 모델을 통한 전기차(EV) 특정 감가상각 위험 완화.
* SaaS 플랫폼 확산으로 인한 시장 진입 장벽 하락.
* 신흥 시장에서 화이트 라벨 딜러 플랫폼의 확장.
* 도로 사용 요금제 시범 운영을 통한 “소유보다 접근” 개념 확산.

3. 시장 제약 요인
반면, 시장 성장을 저해하는 주요 제약 요인으로는 다음이 있습니다:
* 낮은 단위 경제성 및 잔존 가치 위험.
* 새로운 모델에 대한 낮은 소비자 인식 및 신뢰 부족.
* 개발도상국에서 잔존 가치 보험의 부재.
* OEM 채널 갈등으로 인한 다중 브랜드 공급 제한.

4. 시장 세분화 및 지역 분석
보고서는 서비스 제공업체(OEM/전속 금융사, 모빌리티 제공업체, 기술 기업), 구독 기간(1~6개월, 6~12개월, 12개월 이상), 구독 유형(단일 브랜드, 다중 브랜드), 최종 사용자(개인, 기업), 추진 유형(내연기관(ICE), 전기차(EV)) 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.
지역별로는 북미가 성숙한 신용 시스템과 구독 모델의 초기 채택으로 인해 2024년 매출의 38.25%를 차지하며 가장 큰 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역도 상세히 다룹니다.

5. 경쟁 환경 및 미래 전망
경쟁 환경 섹션에서는 시장 집중도, 주요 기업의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 제공합니다. Daimler AG (Mercedes-Benz Mobility), Toyota Motor Corporation (Kinto), Volvo, Hyundai Motor Company, Stellantis N.V. (Free2Move), Porsche AG, BMW AG 등 주요 OEM 및 다양한 모빌리티/기술 기업들의 프로필을 포함합니다. 보고서는 또한 시장의 기회와 미래 전망, 특히 미개척 영역 및 충족되지 않은 요구 사항에 대한 평가를 제시합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 환경

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 유연하고 번거롭지 않은 차량 접근에 대한 선호도 증가

  • 4.2.2 평생 고객 가치 유지를 위한 OEM 및 계열사 금융의 노력

  • 4.2.3 구독 모델을 통한 EV 특정 감가상각 완화

  • 4.2.4 SaaS 플랫폼 확산으로 진입 장벽 하락

  • 4.2.5 신흥 시장에서 확장되는 화이트 라벨 딜러 플랫폼

  • 4.2.6 도로 사용 요금제 시범 운영으로 ‘소유보다 접근’ 유도

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 낮은 단위 경제성과 잔존 가치 위험

  • 4.3.2 새로운 모델에 대한 낮은 소비자 인식 및 신뢰

  • 4.3.3 개발도상국 지역의 잔존 가치 보험 부족

  • 4.3.4 OEM 채널 충돌로 인한 다중 브랜드 공급 제한

• 4.4 가치/공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 공급자의 교섭력

  • 4.7.3 구매자의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치 (USD))

• 5.1 서비스 제공업체별
  • 5.1.1 OEM/계열사

  • 5.1.2 모빌리티 제공업체

  • 5.1.3 기술 기업

• 5.2 구독 기간별
  • 5.2.1 1~6개월

  • 5.2.2 6~12개월

  • 5.2.3 12개월 이상

• 5.3 구독 유형별
  • 5.3.1 단일 브랜드 (단일 브랜드 교체)

  • 5.3.2 다중 브랜드

• 5.4 최종 사용자별
  • 5.4.1 개인

  • 5.4.2 기업

• 5.5 추진 유형별
  • 5.5.1 내연기관 (ICE)

  • 5.5.2 전기차 (EV)

• 5.6 지역별
  • 5.6.1 북미

  • 5.6.1.1 미국

  • 5.6.1.2 캐나다

  • 5.6.1.3 북미 기타 지역

  • 5.6.2 남미

  • 5.6.2.1 브라질

  • 5.6.2.2 아르헨티나

  • 5.6.2.3 남미 기타 지역

  • 5.6.3 유럽

  • 5.6.3.1 독일

  • 5.6.3.2 영국

  • 5.6.3.3 프랑스

  • 5.6.3.4 스페인

  • 5.6.3.5 이탈리아

  • 5.6.3.6 폴란드

  • 5.6.3.7 러시아

  • 5.6.3.8 유럽 기타 지역

  • 5.6.4 아시아 태평양

  • 5.6.4.1 중국

  • 5.6.4.2 인도

  • 5.6.4.3 일본

  • 5.6.4.4 대한민국

  • 5.6.4.5 호주

  • 5.6.4.6 말레이시아

  • 5.6.4.7 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.6.5 중동 및 아프리카

  • 5.6.5.1 UAE

  • 5.6.5.2 사우디아라비아

  • 5.6.5.3 남아프리카

  • 5.6.5.4 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 행보

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 Daimler AG (Mercedes-Benz Mobility)

  • 6.4.2 Toyota Motor Corporation (Kinto)

  • 6.4.3 Volvo

  • 6.4.4 Hyundai Motor Company

  • 6.4.5 Stellantis N.V. (Free2Move)

  • 6.4.6 Porsche AG

  • 6.4.7 BMW AG

  • 6.4.8 Lynk and Co.

  • 6.4.9 Autonomy Inc.

  • 6.4.10 Fair Financial Corp.

  • 6.4.11 Loopit

  • 6.4.12 Sixt SE

  • 6.4.13 Hertz Global Holdings

  • 6.4.14 Drover Limited

  • 6.4.15 FlexClub

  • 6.4.16 Facedrive Inc. (Steer)

7. 시장 기회 및 미래 전망