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카바메이트 살충제 시장 규모 및 점유율 분석 보고서는 2025년부터 2030년까지의 성장 동향 및 예측을 다루고 있습니다. Mordor Intelligence에 따르면, 카바메이트 살충제 시장은 2025년 3억 2천만 달러에서 2030년 3억 9천1백만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.1%에 달할 것입니다. 이 시장은 아시아 태평양 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, 중동 지역이 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
시장 개요 및 주요 동향
단기적으로는 사막 메뚜기 방제를 위한 비축량 증가, 주요 곡물 경제권 전반에 걸친 통합 해충 관리(IPM) 프로그램의 주류화, 드론을 활용한 초저용량 살포의 빠른 채택이 수요를 견인할 것입니다. 장기적으로는 표적 특이성을 높이고 환경 잔류성을 줄이는 N-메틸 카바메이트 혁신, 나노 캡슐화 기술에 대한 투자 관심, 아프리카 및 중동 지역의 식량 안보용 살충제 비축을 위한 정부 자금 지원이 시장 확대를 이끌 것입니다. 선도 기업들이 화학적 효능과 디지털 농업 및 정밀 살포 서비스를 결합하면서 경쟁 강도가 심화되고 있으며, 중소 지역 제조업체들은 빠른 규제 승인을 활용하여 지역별 공급 격차를 해소하고 있습니다. 카바메이트 살충제는 신규 활성 성분 계열의 수명을 보호하는 저항성 관리 계획에서 필수적인 교체 파트너로서 지속적으로 이점을 얻고 있습니다.
주요 보고서 요약
* 제품 유형별: N-메틸 카바메이트가 2024년 카바메이트 살충제 시장 점유율의 59.0%를 차지했으며, 2030년까지 6.4%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 작물 유형별: 과일 및 채소가 2024년 시장의 38.5%를 차지했으며, 유지종자 및 콩류는 2030년까지 5.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 살포 방식별: 엽면 살포가 2024년 시장의 64.2%를 지배했으며, 종자 처리 방식은 2025년부터 2030년까지 7.4%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
* 지역별: 아시아 태평양 지역이 2024년 카바메이트 살충제 시장에서 44.0%로 가장 큰 점유율을 차지했으며, 중동 지역은 2030년까지 5.5%의 CAGR로 가장 빠르게 성장하는 지역이 될 것입니다.
* 주요 기업: Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, FMC Corporation, UPL Limited 등 상위 5개 기업이 2024년 시장 점유율의 67.2%를 차지하여, 시장 집중도가 중간 수준임을 나타냅니다.
성장 동력 심층 분석
* 주요 제조업체 주도의 엄격한 저항성 관리 프로그램: 제조업체 주도의 관리 프로그램은 카바메이트 교체 프로토콜을 통합하여 표적 부위 저항성을 늦추고, 다른 화학 물질의 효능을 최소 3년 이상 보존할 수 있도록 합니다. 이는 카바메이트의 예측 가능한 재주문 주기를 높이고, 공급업체를 지속 가능한 농업 솔루션의 파트너로 자리매김하게 합니다. 미국 농무부(USDA)의 연구에 따르면, 카바메이트를 교체 전략에 적용한 목화밭은 피레스로이드에만 의존한 밭보다 헬리코베르파 아르미게라(Helicoverpa armigera) 개체군에서 저항성 대립유전자 빈도가 18% 낮게 나타났습니다.
* 아시아 태평양 곡물 및 곡류 재배지에서 통합 해충 관리(IPM) 면적의 빠른 확대: 중국, 인도, 베트남의 정부 지원 IPM 프로그램은 기생충 방출 및 페로몬 트랩을 보완하는 생물학적 친화적인 ‘정리’ 살포로서 선택적인 카바메이트 사용을 장려합니다. FAO는 카바메이트가 유기인산염을 대체했을 때 쌀 재배 농가에서 전체 살충제 사용량을 25% 줄이면서도 수확량을 유지했다고 보고했습니다. 인도네시아의 IPM 채택 보조금은 카바메이트 구매 비용의 최대 40%를 지원하여 브랜드 공급업체의 시장 기반을 확대하고 있습니다.
* 콩 종자 처리를 위한 독점적인 옥심-카바메이트 조합의 등장: 옥심 카바메이트와 전신성 살균제를 결합한 특허 보호 종자 코팅은 초기 시즌 보호 기간을 21일에서 45일로 연장하여, 일반 종자 처리제보다 15-20% 높은 가격 프리미엄을 정당화합니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2024년 10월 Acceleron 26FI를 승인하여 다중 모드 제형의 규제 경로를 확인했습니다.
* 드론을 활용한 초저용량 엽면 살포의 채택: 브라질 사탕수수 생산자들은 무인 항공기(UAV)를 사용하여 카바메이트 사용량을 30% 줄였음에도 불구하고 트랙터 장착 붐 살포기와 동등한 해충 박멸 효과를 유지했습니다. 헥타르당 살포 비용은 15.4달러에서 8.9달러로 감소하여 농가의 투자 수익률을 높이고 기술 채택을 가속화하고 있습니다.
* 동아프리카 및 중동 지역의 메뚜기떼 재발로 인한 비상 살충제 비축 가속화: 홍해 주변의 메뚜기 번식지 모니터링은 6주 이내에 1년치 공급량에 해당하는 카바메이트 선구매를 유도하여 주기적인 수요 급증을 초래합니다.
* 나노 캡슐화된 메토밀 제형의 R&D 혁신: 포유류 독성을 줄이는 나노 캡슐화된 메토밀 제형의 R&D 혁신은 장기적인 시장 성장에 기여할 것입니다.
성장 저해 요인 심층 분석
* 유럽 연합과 캐나다의 규제적 단계적 폐지 가속화: 2025년 9월부터 발효되는 REACH(화학물질의 등록, 평가, 허가 및 제한) 부록 XVII 개정 목록은 여러 카바메이트가 충족하지 못하는 발암성, 돌연변이 유발성, 생식 독성 임계치를 강화합니다. 캐나다의 해충 방제 제품법(Pest Control Products Act) 개정안도 유럽의 엄격한 최대 잔류 허용량(MRL) 수준에 맞춰 다국적 공급업체들이 제품을 철회하거나 재구성하도록 강제하고 있습니다.
* 1세대 N-메틸 카바메이트에 대한 해충 저항성 증가: 베트남과 태국의 현장 모니터링 결과, 벼멸구 개체군이 2024년에 카보푸란에 대해 2010년 기준선보다 45% 낮은 민감도를 보였습니다. 교차 저항성은 교체 옵션을 줄여 농가들이 값비싼 곤충 성장 조절제를 채택하도록 강요합니다.
* 중국 특수 화학 공장의 주요 중간체(메틸 이소시아네이트) 공급 차질: 이는 전 세계 제조 발자국에 영향을 미쳐 단기적인 제약 요인이 됩니다.
* 고독성 화학 물질에 대한 투자자 주도의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 투자 철회: 이는 신규 시설에 대한 자본을 제한하여 장기적인 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
세그먼트 분석
* 제품 유형: N-메틸 카바메이트는 광범위한 효능, 빠른 해충 박멸, 낮은 생산 비용으로 인해 카바메이트 살충제 시장 점유율의 59.0%를 차지하며 선두를 유지하고 있습니다. 이는 옥수수, 사탕수수, 면화, 벼와 같은 대규모 작물 보호에 필수적입니다. 반면, N-아릴 카바메이트는 원예, 화훼, 제어 환경 농업(CEA) 분야의 정밀 해충 방제에 중점을 둔 저용량, 고가 세그먼트를 차지합니다.
* 작물 유형: 과일 및 채소는 2024년 카바메이트 살충제 시장 점유율의 38.5%를 차지했습니다. 유지종자 및 콩류는 전 세계 단백질 수요와 브라질 및 인도의 콩 재배 면적 확대로 인해 5.9%의 가장 빠른 CAGR로 성장하는 세그먼트입니다. 곡물 및 곡류는 대량의 최전선 방어보다는 정밀 저항성 관리 역할로 전환되고 있습니다.
* 살포 방식: 엽면 살포는 기존 장비 기반과 광범위한 라벨 적용 범위로 인해 2024년 카바메이트 살충제 시장 규모의 64.2%를 유지했습니다. 그러나 종자 처리는 콩, 옥수수, 콩류의 초기 시즌 묘목 보호를 통해 손실을 최소화하며 7.4%의 CAGR로 빠르게 확장되고 있습니다. 드론을 활용한 초저용량 엽면 살포는 살포 정확도와 비용 절감을 결합하여 채택을 주도하고 있습니다.
지역 분석
* 아시아 태평양: 쌀, 면화, 원예 작물의 광범위한 재배로 인해 2024년 카바메이트 살충제 시장에서 44.0%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 보조금 지원 IPM 채택, 높은 해충 압력, 정부 조달 지원이 기본 물량을 견고하게 유지합니다.
* 중동: 사우디아라비아와 튀르키예의 사막 메뚜기 감시 및 작물 확장 프로그램으로 인해 비상 대비 예산이 증가하면서 5.5%의 가장 빠른 예측 CAGR을 기록하고 있습니다.
* 북미: 성숙했지만 전략적으로 중요한 시장으로, 환경 규제가 저독성 옥심 카바메이트에 대한 수요를 견인하고 있습니다.
* 남미: 브라질의 사탕수수 및 콩 시스템에서 드론 적용 채택을 통해 빠르게 확장되고 있습니다.
* 아프리카: 메뚜기 대응 자금 조달 주기 및 대규모 농업 기업의 상업화와 연관되어 수요가 발생합니다.
* 유럽: 대부분의 카바메이트 살충제가 EU 규정에 따라 금지되어 있으며, 남아있는 시장 활동은 주로 러시아에 국한됩니다.
경쟁 환경
상위 5개 제조업체(Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, FMC Corporation, UPL Limited)가 전 세계 매출의 67.2%를 차지하며, 시장의 경쟁 환경이 중간 수준으로 집중되어 있음을 나타냅니다. Bayer AG는 광범위한 종자 처리 제품과 디지털 농업 플랫폼 통합을 통해 선두를 달리고 있습니다. BASF SE는 연간 9억 유로(약 9억 7천3백만 달러)의 R&D 예산을 바탕으로 활성 성분 혁신에 주력하며 시장 점유율을 확대하고 있습니다. Syngenta Group은 작물 보호 및 종자 기술 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 특히 아시아 태평양 지역에서 성장을 주도하고 있습니다. FMC Corporation은 특정 작물 보호 솔루션에 특화되어 있으며, UPL Limited는 신흥 시장에서의 강력한 네트워크를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.
이러한 주요 업체들은 신제품 개발, 전략적 제휴 및 인수합병을 통해 시장에서의 입지를 공고히 하고 있습니다. 또한, 지속 가능한 농업 솔루션과 디지털 기술 통합에 대한 투자를 늘려 변화하는 시장 요구에 대응하고 있습니다. 소규모 지역 업체들은 특정 지역의 작물 및 해충 문제에 특화된 솔루션을 제공하며 틈새시장을 공략하고 있습니다. 전반적으로 시장은 혁신적인 제품과 기술 도입을 통해 지속적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
카바메이트 살충제 시장 보고서는 해충의 신경계를 억제하여 곡물, 과일, 채소 등 다양한 작물에 광범위한 보호를 제공하는 화학 살충제인 카바메이트 살충제 시장을 분석합니다. 본 보고서는 제품 유형(N-메틸 카바메이트, N-아릴 카바메이트), 작물 유형(곡물 및 곡류, 유지종자 및 콩류, 과일 및 채소, 기타 작물), 적용 방식(엽면 살포, 토양 처리, 종자 처리, 수확 후 훈증), 그리고 지역별(북미, 남미, 유럽, 아시아-태평양, 중동, 아프리카)로 시장을 세분화하여 USD 가치 기준으로 시장을 전망합니다.
카바메이트 살충제 시장은 2025년 3억 2천만 달러 규모에서 2030년까지 3억 9천 1백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR)은 4.1%로 전망됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 주요 제조업체의 엄격한 저항성 관리 요구사항, 아시아-태평양 지역 곡물 및 곡류 재배지에서의 통합 해충 관리(IPM) 면적 급증, 콩 종자 처리를 위한 독점적인 옥심-카바메이트 조합의 등장, 드론을 활용한 초저용량 엽면 살포 방식의 채택이 있습니다. 또한, 동아프리카 및 중동 지역의 메뚜기떼 재발로 인한 비상 살충제 비축량 증가와 나노 캡슐화된 메토밀 제형의 연구 개발을 통한 포유류 독성 감소도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 유럽연합(EU) 및 캐나다의 규제 강화로 인한 조기 단계적 퇴출, 1세대 N-메틸 카바메이트에 대한 해충 저항성 증가, 중국 특수 화학 공장의 핵심 중간체(메틸 이소시아네이트) 공급 차질, 그리고 고독성 화학 물질에 대한 투자자 주도의 ESG 투자 철회 등이 있습니다.
제품 유형별로는 N-메틸 카바메이트가 광범위한 효능, 빠른 해충 박멸 효과, 낮은 생산 비용 덕분에 2030년까지 6.4%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 적용 방식 중 드론을 활용한 초저용량 살포는 화학 비용을 최대 30%까지 절감하며 효능을 유지하여 브라질 등 대규모 농업 지역에서 채택이 증가하고 있습니다. 지역별로는 아시아-태평양 지역이 집중적인 쌀 및 원예 시스템, 정부 지원 IPM 프로그램, 높은 해충 압력으로 인해 카바메이트 수요의 선두를 달리고 있습니다. 반면, 유럽은 유럽연합의 REACH 규제에 따른 조기 단계적 퇴출과 엄격한 잔류물 한도로 인해 시장 접근이 제한되고 재배합이 강제되어 성장이 제약받고 있습니다.
경쟁 환경 분석에서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석이 이루어지며, Bayer AG, BASF SE, Syngenta Group, FMC Corporation, UPL Limited 등 글로벌 주요 기업들의 개요, 핵심 사업 부문, 재무 정보, 시장 순위 및 최근 개발 사항을 포함한 상세 프로필을 제공합니다. 궁극적으로 본 보고서는 시장 기회와 미래 전망에 대한 심층적인 분석을 제공하여 이해관계자들이 전략적 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 및 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 주요 제조업체의 엄격한 저항성 관리 요구 사항으로 인한 관리 프로그램
- 4.2.2 아시아 태평양 곡물 및 곡류에서 통합 해충 관리(IPM) 면적의 급속한 확장
- 4.2.3 콩 종자 처리를 위한 독점적인 옥심-카바메이트 조합의 출현
- 4.2.4 밭작물에서 드론을 이용한 초저용량 엽면 살포 채택
- 4.2.5 동아프리카 및 중동 지역의 메뚜기떼 재발로 인한 비상 살충제 비축 가속화
- 4.2.6 나노 캡슐화된 메토밀 제형의 R&D 혁신으로 포유류 독성 감소
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 유럽 연합 및 캐나다의 규제 단계적 폐지 가속화
- 4.3.2 1세대 N-메틸 카바메이트에 대한 해충 저항성 증가
- 4.3.3 중국 특수 화학 공장의 주요 중간체(메틸 이소시아네이트) 공급 중단
- 4.3.4 투자자 주도 ESG 고독성 화학물질 투자 철회로 신규 시설 자본 제한
- 4.4 규제 환경
- 4.5 기술 전망
- 4.6 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
- 4.6.1 신규 진입자의 위협
- 4.6.2 공급업체의 교섭력
- 4.6.3 구매자의 교섭력
- 4.6.4 대체재의 위협
- 4.6.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)
- 5.1 제품 유형별
- 5.1.1 N-메틸 카바메이트
- 5.1.2 N-아릴 카바메이트
- 5.2 작물 유형별
- 5.2.1 곡물 및 곡류
- 5.2.2 유료종자 및 콩류
- 5.2.3 과일 및 채소
- 5.2.4 기타 작물
- 5.3 적용 방식별
- 5.3.1 엽면 살포
- 5.3.2 토양 처리
- 5.3.3 종자 처리
- 5.3.4 수확 후 훈증
- 5.4 지역별
- 5.4.1 북미
- 5.4.1.1 미국
- 5.4.1.2 북미 기타 지역
- 5.4.2 남미
- 5.4.2.1 브라질
- 5.4.2.2 아르헨티나
- 5.4.2.3 남미 기타 지역
- 5.4.3 유럽
- 5.4.3.1 러시아
- 5.4.4 아시아 태평양
- 5.4.4.1 중국
- 5.4.4.2 인도
- 5.4.4.3 일본
- 5.4.4.4 호주
- 5.4.4.5 아시아 태평양 기타 지역
- 5.4.5 중동
- 5.4.5.1 사우디아라비아
- 5.4.5.2 터키
- 5.4.5.3 중동 기타 지역
- 5.4.6 아프리카
- 5.4.6.1 남아프리카
- 5.4.6.2 이집트
- 5.4.6.3 아프리카 기타 지역
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 전략적 움직임
- 6.3 시장 점유율 분석
- 6.4 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.4.1 바이엘 AG
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 신젠타 그룹
- 6.4.4 FMC 코퍼레이션
- 6.4.5 UPL 리미티드
- 6.4.6 누팜 리미티드
- 6.4.7 스미토모 화학 주식회사
- 6.4.8 닛폰소다 주식회사
- 6.4.9 산둥 레인보우 아그로사이언스 유한회사
- 6.4.10 장쑤 창칭 농화학
- 6.4.11 가르다 케미컬스 리미티드
- 6.4.12 PI 인더스트리
- 6.4.13 로탐 작물 보호 프라이빗 리미티드
- 6.4.14 코로만델 인터내셔널 리미티드
- 6.4.15 화펑 생명과학
7. 시장 기회 및 미래 전망
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카바메이트 살충제는 카밤산(carbamic acid)의 에스터 유도체로서, 해충의 신경계에 작용하여 사멸시키는 유기 화합물입니다. 이들은 주로 아세틸콜린에스터레이스(AChE) 효소의 활성을 가역적으로 저해함으로써 신경전달물질인 아세틸콜린의 축적을 유발하여 독성을 나타냅니다. 유기인계 살충제와 유사한 작용 기전을 가지지만, AChE와의 결합이 가역적이라는 점에서 차이가 있습니다. 이러한 특성으로 인해 유기인계 살충제에 비해 포유류에 대한 급성 독성이 상대적으로 낮은 경우가 많습니다.
대표적인 카바메이트 살충제로는 카바릴(Carbaryl), 카보퓨란(Carbofuran), 알디카브(Aldicarb), 메토밀(Methomyl), 프로폭서(Propoxur), 벤디오카브(Bendiocarb) 등이 있습니다. 각 화합물은 특정 해충에 대한 선택성과 독성 프로필이 상이하며, 이에 따라 다양한 용도로 활용됩니다. 예를 들어, 카바릴은 광범위 살충제로 널리 사용되었으며, 카보퓨란과 알디카브는 전신성 살충제로 토양 해충 방제에 효과적입니다. 메토밀은 나비목 유충에 특히 효과적인 것으로 알려져 있습니다.
카바메이트 살충제는 농업 분야에서 곡물, 채소, 과일 등 다양한 작물의 해충 방제에 광범위하게 사용되어 왔습니다. 진딧물, 응애, 나방 유충, 딱정벌레 등 여러 종류의 해충에 효과를 보입니다. 비농업 분야에서도 가정용 살충제(바퀴벌레, 개미 등), 위생 해충 방제(모기, 파리 등), 가축 외부 기생충 방제, 잔디 및 정원 관리 등 다방면으로 활용됩니다. 적용 형태 또한 종자 처리제, 토양 처리제, 엽면 살포제 등 다양하게 개발되어 사용 편의성을 높였습니다.
관련 기술 측면에서, 카바메이트 살충제의 핵심 작용 기전은 아세틸콜린에스터레이스(AChE) 저해입니다. 이는 신경 시냅스에서 아세틸콜린(ACh)의 분해를 방해하여 ACh가 과도하게 축적되게 하고, 이로 인해 신경계가 지속적으로 자극되어 해충이 마비되고 결국 사망에 이르게 합니다. 제형 기술 또한 중요하게 발전하여 수화제(WP), 유제(EC), 입제(GR), 액상수화제(SC), 분제(DP) 등 다양한 형태로 개발되어 사용 효율성과 안전성을 높였습니다. 장기간 사용으로 인한 해충의 저항성 발현 문제는 중요한 관리 과제이며, 이를 위해 다른 계열의 살충제와 교호 살포하거나 혼합 제제를 사용하는 전략이 필수적입니다. 또한, 식품 안전성 관리를 위해 잔류 농약 분석을 위한 크로마토그래피 및 질량 분석 기술이 지속적으로 발전하고 있습니다.
시장 배경을 살펴보면, 카바메이트 살충제는 1950년대에 개발되어 유기염소계 살충제의 대안으로 각광받으며 농업 생산성 향상에 크게 기여했습니다. 유기인계 살충제와 함께 주요 살충제 시장을 형성했으나, 독성 문제, 환경 잔류성, 그리고 해충 저항성 문제 등으로 인해 점차 사용이 제한되거나 대체되고 있습니다. 특히 카보퓨란, 알디카브 등 일부 고독성 카바메이트는 많은 국가에서 사용이 금지되거나 엄격히 규제되고 있습니다. 현재는 네오니코티노이드계, 피레스로이드계 등 신규 살충제 계열이 시장의 주류를 이루고 있지만, 카바메이트는 여전히 특정 해충 방제나 저항성 관리를 위한 전략적 용도로 제한적으로 사용되는 경우가 있습니다.
미래 전망에 있어서, 환경 및 인체 안전성에 대한 사회적 요구가 증대됨에 따라 카바메이트 살충제에 대한 규제는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 고독성 물질은 점차 시장에서 퇴출될 것이며, 대체제 개발이 가속화될 것입니다. 생물학적 방제, 페로몬, 식물 추출물 기반 살충제, RNAi 기술 등 친환경적이고 표적 특이적인 방제 기술이 더욱 주목받을 것입니다. 기존 카바메이트의 독성을 낮추고 환경 잔류성을 개선하는 연구, 또는 보다 안전한 신규 카바메이트 유도체 개발 연구가 진행될 수 있습니다. 또한, 드론, 인공지능(AI) 등을 활용한 정밀 살포 기술을 통해 살충제 사용량을 최소화하고 효율을 극대화하는 방향으로 발전할 것입니다. 장기적으로는 화학 살충제 의존도를 줄이고, 종합적 해충 관리(IPM) 시스템을 통해 지속 가능한 농업을 구현하는 것이 목표이며, 카바메이트는 이러한 IPM 전략의 한 부분으로 제한적인 역할을 수행할 것으로 전망됩니다.