탄산 음료 시장 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2026-2031년)

탄산음료 시장 규모 및 점유율 분석 보고서(2031년까지) 요약

본 보고서는 2026년부터 2031년까지의 탄산음료 시장 성장 동향과 전망을 상세히 분석합니다. 제품 유형(탄산 청량음료, 탄산수 등), 가격대(대중, 프리미엄), 포장 유형(PET 병, 유리병, 금속 캔, 무균 포장), 유통 채널(온트레이드, 오프라인), 그리고 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 시장을 세분화하여 분석하며, 시장 가치(USD)를 기준으로 예측을 제공합니다.

# 1. 시장 규모 및 성장 전망

2025년 탄산음료 시장 규모는 5,524억 1천만 달러였으며, 2026년에는 5,896억 6천만 달러로 성장하여 2031년에는 8,167억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 6.74%로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 중동 및 아프리카 지역이며, 가장 큰 시장은 북미입니다. 시장 집중도는 높은 수준을 보입니다. 주요 기업으로는 Keurig Dr Pepper, Inc., PepsiCo, Inc., Suntory Holdings Limited, The Coca-Cola Company, Refresco Group B.V. 등이 있습니다.

# 2. 시장 개요 및 주요 동인

건강에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 탄산음료 시장은 지속적으로 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 프리미엄, 기능성, 수제 제품이 더 높은 가격을 형성하며 전통적인 콜라의 정체된 판매량을 상쇄하고 있기 때문입니다. 특히 카페인과 전해질 함량으로 활동적인 라이프스타일을 가진 소비자들에게 어필하는 탄산 스포츠 및 에너지 음료가 시장을 주도하고 있습니다. 무균 포장은 탄소 발자국을 줄이고 농촌 지역 접근성을 개선하여 성장에 기여하고 있으며, 소비자 직접 판매(DTC) 모델은 공급망을 간소화하고 있습니다. 주요 기업들은 무설탕 옵션을 도입하고 소규모 기업을 인수하며 시장 점유율을 유지하고 있으며, 스타트업들은 식물성 감미료와 실제 과일을 이용한 탄산화와 같은 혁신으로 성공을 거두고 있습니다.

주요 시장 동인:

* 맛과 형태의 제품 혁신: 전통적인 맛에 대한 지루함을 해소하기 위해 코카콜라 스파이스드(라즈베리+향신료), 펩시코의 카페인 함유 버블리 버스트 등 다양한 신제품이 출시되고 있습니다. NO CAP!의 프리바이오틱 소다, Bloom Pop의 콜라겐 음료, Mighty Pop의 아답토젠 함유 음료 등 건강 지향적인 기능성 제품도 인기를 얻고 있습니다. 소다스트림(SodaStream)과 같은 가정용 탄산 시스템의 확산은 맞춤형 맛과 일회용 포장재 감소에 대한 소비자 선호를 반영합니다.
* 건강 지향적 제형의 부상: 설탕 섭취와 대사 질환 간의 연관성에 대한 인식이 높아지면서 무설탕 및 저칼로리 옵션이 필수적이 되었습니다. Zevia(스테비아), Chi Forest(에리트리톨)와 같은 브랜드가 성공을 거두고 있으며, 스포츠 음료의 전해질, 장 건강을 위한 프로바이오틱스, 면역력 강화를 위한 비타민 등 기능성 성분 첨가도 활발합니다.
* 빠른 도시 생활로 인한 편리하고 휴대 가능한 음료 수요 증가: 도시화는 출퇴근, 운동, 업무 중에도 간편하게 섭취할 수 있는 ‘그랩앤고(grab-and-go)’ 옵션의 필요성을 증대시켰습니다. 싱글 서브(single-serve) 포장재의 성장이 이를 증명하며, 테트라팩(Tetra Pak)의 휴대용 카톤은 냉장 유통망이 불안정한 지역에서도 접근성을 높입니다. 아시아 대도시의 편의점과 자판기 확산은 에너지 음료 및 탄산수의 즉흥 구매를 촉진합니다.
* 프리미엄화 및 수제 제품의 증가: 부유한 소비자들은 정교함과 클린 라벨 선호를 충족시키는 수제 소다 및 식물성 탄산음료를 선택하고 있습니다. Fever-Tree, Fentimans와 같은 브랜드는 프리미엄 주류 믹서로 포지셔닝하며 높은 가격을 책정합니다. 페리에(Perrier), 산펠레그리노(San Pellegrino), 토포 치코(Topo Chico)와 같은 프리미엄 탄산수도 인기를 얻고 있습니다.
* 전자상거래, 편의점, 조직화된 소매업의 확산: 유통 채널의 다양화는 소비자 접근성을 높이고 있습니다.
* 적극적인 캠페인, 소셜 미디어 참여, 유명인 광고: 마케팅 활동이 시장 성장에 기여합니다.

# 3. 시장 제약 요인

* 건강 의식 및 설탕 기피: 과도한 설탕 섭취와 비만, 제2형 당뇨병, 심장병 간의 연관성에 대한 인식이 높아지면서 소비자들이 영양 성분표를 확인하고 설탕 섭취를 줄이는 경향이 강해지고 있습니다. 무설탕 또는 저당 옵션에 대한 수요가 증가하고 있으며, 인공 감미료에 대한 소비자들의 회의적인 시각도 존재합니다.
* 엄격한 설탕 규제 및 세금: 정부는 공중 보건 비용 절감 및 세수 확보를 위해 설탕 함유 음료에 대한 세금을 도입하고 있습니다. 영국의 소프트 드링크 산업세(Soft Drinks Industry Levy)는 설탕 함량을 40% 감소시키는 효과를 가져왔으며, 호주, 인도, GCC 국가에서도 유사한 세금이 부과되어 제품 가격 상승과 소비 감소로 이어지고 있습니다. 이는 기업들에게 제품 재구성 비용과 규제 준수 부담을 안겨줍니다.
* 건강 음료와의 치열한 경쟁: 탄산음료는 건강을 지향하는 다른 음료(예: 탄산수, 콤부차)와의 경쟁에 직면해 있습니다.
* 원료 공급망 중단: 알루미늄 캔 및 감미료 등 원료 공급망의 불안정성도 시장에 영향을 미칠 수 있습니다.

# 4. 세그먼트별 분석

* 제품 유형별:
* 탄산 청량음료(CSD): 2025년 시장 점유율 59.62%로 코카콜라와 펩시코가 주도합니다. 건강 인식 증가로 1인당 소비량은 감소 추세이며, 이에 따라 무설탕 제품 개발에 집중하고 있습니다. 일본의 코카콜라 플러스(소화성 덱스트린 섬유 함유)와 같은 기능성 제품으로 차별화를 꾀하고 있습니다.
* 탄산 스포츠 및 에너지 음료: 2031년까지 7.62%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 소비자들은 이 음료를 단순한 간식이 아닌 ‘성능 향상제’로 인식하며, 아침 출근길 커피 대체, 운동 전, 심야 학습 등 다양한 상황에서 소비되고 있습니다.
* 가격대별(Tier):
* 대중 시장(Mass Tier): 2025년 시장의 74.55%를 차지하며, 신흥 시장의 가격 민감한 소비자들에게 어필합니다. 편의점, 슈퍼마켓, 자판기 등에서 프로모션을 통해 판매가 활발하며, 유럽에서는 자체 브랜드(PB) 제품이 저렴한 가격으로 인기를 얻고 있습니다.
* 프리미엄 시장(Premium Offerings): 2031년까지 7.18%의 CAGR로 성장하며, 북미, 서유럽, 아시아 태평양의 부유한 도시 소비자들을 중심으로 성장합니다. Fever-Tree와 같은 브랜드는 특정 지역에서 조달한 천연 재료를 사용하여 프리미엄 주류 믹서로 포지셔닝하며 높은 가격을 책정합니다.
* 포장 유형별:
* PET 병: 2023년 시장의 40% 이상을 차지하며, 편리함과 재활용 가능성으로 인해 에너지 음료 포장재로 가장 널리 사용됩니다. 가볍고 깨지지 않아 운반 및 보관이 용이하며, 다양한 크기와 형태로 제작될 수 있어 소비자들의 선택 폭을 넓힙니다.
* 캔: 알루미늄 캔은 2023년 시장의 약 35%를 차지하며, 음료의 신선도를 유지하고 탄산감을 보존하는 데 탁월합니다. 재활용률이 높고 냉각 속도가 빠르다는 장점이 있어 특히 젊은 층과 운동선수들에게 인기가 많습니다.
* 유리병: 프리미엄 에너지 음료 시장에서 주로 사용되며, 고급스러운 이미지를 제공합니다. 내용물의 맛과 향을 보존하는 데 뛰어나지만, 깨지기 쉽고 무겁다는 단점이 있습니다.
* 기타(파우치 등): 휴대성이 강조된 파우치 형태나 농축액 형태의 제품들이 특정 틈새시장에서 성장하고 있습니다.

* 유통 채널별:
* 오프라인 소매점: 2023년 시장의 80% 이상을 차지하며, 편의점, 슈퍼마켓, 대형마트 등이 주요 판매처입니다. 즉각적인 구매가 가능하고 다양한 프로모션이 활발하게 이루어집니다.
* 온라인 소매점: 전자상거래 플랫폼을 통한 판매는 2031년까지 8.5%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 젊은 세대와 대량 구매자들에게 인기가 많으며, 구독 서비스 모델도 확산되고 있습니다.

* 지역별:
* 북미: 2023년 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 레드불, 몬스터와 같은 주요 브랜드들이 시장을 주도하고 있습니다. 건강에 대한 관심 증가로 설탕 무첨가 및 천연 성분 에너지 음료의 수요가 높습니다.
* 유럽: 서유럽 국가들을 중심으로 시장이 성장하고 있으며, 특히 독일, 영국, 프랑스 등에서 에너지 음료 소비가 활발합니다. 자체 브랜드(PB) 제품의 인기가 높고, 스포츠 음료와의 경계가 모호해지는 경향을 보입니다.
* 아시아 태평양: 2031년까지 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 일본 등 인구 밀도가 높은 국가에서 젊은 층과 직장인들을 중심으로 소비가 증가하고 있습니다. 현지 입맛에 맞는 다양한 맛과 성분의 제품들이 출시되고 있습니다.
* 남미: 브라질, 멕시코 등 주요 국가에서 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 시장이 확대되고 있습니다.
* 중동 및 아프리카: 아직 시장 규모는 작지만, 젊은 인구 증가와 서구 문화 유입으로 잠재 성장 가능성이 높습니다.

주요 시장 동향 및 기회:

* 건강 및 웰빙 트렌드: 설탕 무첨가, 저칼로리, 천연 카페인, 비타민 및 미네랄 강화 등 건강 지향적인 에너지 음료에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 인공 감미료 대신 스테비아와 같은 천연 감미료를 사용하는 제품도 인기를 얻고 있습니다.
* 기능성 강화: 단순한 에너지 부스팅을 넘어 집중력 향상, 스트레스 완화, 면역력 증진 등 특정 기능성을 강조한 제품들이 출시되고 있습니다. 노루프틱(Nootropic) 성분을 함유한 ‘스마트 에너지 드링크’ 시장도 성장 중입니다.
* 친환경 포장: 플라스틱 사용을 줄이기 위한 재활용 가능한 캔, 생분해성 포장재 등 친환경 포장에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
* 개인 맞춤형 음료: 소비자의 라이프스타일과 필요에 맞춰 성분과 기능을 조절할 수 있는 개인 맞춤형 에너지 음료 개발 가능성이 모색되고 있습니다.
* 신흥 시장의 성장: 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카 지역의 경제 성장과 젊은 인구 증가는 에너지 음료 시장의 새로운 성장 동력이 될 것입니다.
* 마케팅 및 브랜딩: e스포츠, 음악 페스티벌, 익스트림 스포츠 등 젊은 세대가 선호하는 문화 콘텐츠와의 협업을 통해 브랜드 인지도를 높이고 있습니다.

도전 과제:

* 건강 관련 규제 및 인식: 에너지 음료의 과도한 카페인 함량과 설탕 함량에 대한 건강 우려가 지속적으로 제기되고 있으며, 일부 국가에서는 판매 규제를 강화하고 있습니다. 이는 시장 성장에 제약이 될 수 있습니다.
* 경쟁 심화: 기존 음료 대기업뿐만 아니라 신생 기업들의 시장 진입으로 경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다.
* 원자재 가격 변동: 카페인, 설탕, 포장재 등 주요 원자재 가격의 변동은 생산 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.

결론:

글로벌 에너지 음료 시장은 건강 및 웰빙 트렌드, 기능성 강화, 신흥 시장의 성장에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 건강 관련 규제와 경쟁 심화는 극복해야 할 과제입니다. 기업들은 소비자들의 변화하는 요구에 맞춰 혁신적인 제품 개발과 지속 가능한 마케팅 전략을 통해 시장에서의 경쟁 우위를 확보해야 할 것입니다.

이 보고서는 탄산음료 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공하며, 시장 규모, 성장 예측, 주요 동인 및 제약 요인을 다룹니다. 연구는 제품 유형, 등급, 포장 유형, 유통 채널 및 지역별로 시장을 세분화하여 분석합니다.

1. 시장 개요 및 성장 예측
글로벌 탄산음료 시장은 2026년 5,896억 6천만 달러 규모에서 2031년까지 8,167억 2천만 달러에 이를 것으로 전망되며, 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.74%를 기록할 것으로 예상됩니다. 제품 유형별로는 탄산 스포츠 및 에너지 음료 부문이 2031년까지 7.62%의 가장 빠른 연평균 성장률을 보일 것으로 예측됩니다. 지역별로는 중동 및 아프리카(MEA) 지역이 소매 현대화와 소득 증가에 힘입어 2031년까지 8.98%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

2. 시장 동인
시장의 성장을 견인하는 주요 요인으로는 맛과 형태의 지속적인 제품 혁신, 건강 지향적 제품 개발 증가, 바쁜 도시 생활로 인한 편리하고 휴대하기 쉬운 음료에 대한 수요 증대, 프리미엄화 및 장인 정신이 깃든 제품의 부상 등이 있습니다. 또한, 전자상거래, 편의점 및 조직화된 소매 채널의 확산과 공격적인 마케팅 캠페인, 소셜 미디어 참여, 유명인 홍보 활동도 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다.

3. 시장 제약 요인
반면, 건강 의식 증가와 설탕 섭취 기피 현상, 엄격한 설탕 규제 및 세금 부과, 더 건강한 음료와의 치열한 경쟁, 그리고 원료 공급망의 차질은 시장 성장을 저해하는 요인으로 작용하고 있습니다. 특히, 설탕세에 대응하여 많은 브랜드들이 스테비아, 몽크 프루트, 에리스리톨 등 대체 감미료를 활용하여 제품을 재구성하고 있으며, 이는 프리미엄 가격 포지셔닝에도 영향을 미치고 있습니다.

4. 경쟁 환경 및 분석
보고서는 시장 집중도, 주요 기업들의 전략적 움직임, 시장 점유율 분석을 포함한 경쟁 환경을 상세히 다룹니다. 코카콜라 컴퍼니, 펩시코, 몬스터 비버리지 코퍼레이션, 레드불 GmbH 등 주요 글로벌 기업들의 프로필이 제공되며, 이들의 글로벌 및 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보, 전략적 정보, 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 사항 등이 포함됩니다. 또한, 포터의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 신규 진입자의 위협, 구매자 및 공급자의 교섭력, 대체재의 위협, 경쟁 강도 등을 평가합니다.

5. 연구 방법론
본 보고서는 핵심 변수 식별, 시장 모델 구축, 검증 및 최종 확정, 연구 결과 도출의 4단계 방법론을 따릅니다. 이는 역사적 시장 데이터와 비교하여 변수를 테스트하고, 명목 가치로 시장 규모를 추정하며, 광범위한 1차 연구 전문가 네트워크를 통해 모든 시장 수치를 검증하는 과정을 포함합니다.

6. 시장 기회 및 미래 전망
보고서는 탄산음료 시장의 미래 기회와 전망에 대한 통찰력을 제공하며, 지속적인 혁신과 소비자 트렌드 변화에 대한 기업들의 대응 전략이 중요함을 시사합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의

• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 현황

• 4.1 시장 개요

• 4.2 시장 동인
  • 4.2.1 맛과 형태의 제품 혁신

  • 4.2.2 건강 지향적 제형의 부상

  • 4.2.3 빠른 도시 생활로 인한 편리하고 휴대 가능한 음료의 필요성 증가

  • 4.2.4 프리미엄화 및 장인 정신이 깃든 제품

  • 4.2.5 전자상거래, 편의점, 조직화된 소매업의 확산

  • 4.2.6 공격적인 캠페인, 소셜 미디어 참여 및 유명인 추천

• 4.3 시장 제약
  • 4.3.1 건강 의식 및 설탕 기피

  • 4.3.2 엄격한 설탕 규제 및 세금

  • 4.3.3 더 건강한 음료와의 치열한 경쟁

  • 4.3.4 원료 공급망 중단

• 4.4 공급망 분석

• 4.5 규제 환경

• 4.6 기술 전망

• 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.7.1 신규 진입자의 위협

  • 4.7.2 구매자의 교섭력

  • 4.7.3 공급업체의 교섭력

  • 4.7.4 대체재의 위협

  • 4.7.5 경쟁 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측 (가치)

• 5.1 제품 유형별
  • 5.1.1 탄산음료

  • 5.1.2 탄산수

  • 5.1.3 탄산 스포츠 및 에너지 음료

  • 5.1.4 기타

• 5.2 등급별
  • 5.2.1 대중

  • 5.2.2 프리미엄

• 5.3 포장 유형별
  • 5.3.1 PET 병

  • 5.3.2 유리병

  • 5.3.3 금속 캔

  • 5.3.4 무균 포장 (테트라팩, 카톤, 파우치)

• 5.4 유통 채널별
  • 5.4.1 온트레이드

  • 5.4.2 오프트레이드

  • 5.4.2.1 슈퍼마켓/대형마트

  • 5.4.2.2 편의점

  • 5.4.2.3 전문점

  • 5.4.2.4 온라인 소매

  • 5.4.2.5 기타 유통 채널

• 5.5 지역별
  • 5.5.1 북미

  • 5.5.1.1 미국

  • 5.5.1.2 캐나다

  • 5.5.1.3 멕시코

  • 5.5.1.4 북미 기타 지역

  • 5.5.2 유럽

  • 5.5.2.1 독일

  • 5.5.2.2 영국

  • 5.5.2.3 이탈리아

  • 5.5.2.4 프랑스

  • 5.5.2.5 스페인

  • 5.5.2.6 네덜란드

  • 5.5.2.7 폴란드

  • 5.5.2.8 벨기에

  • 5.5.2.9 스웨덴

  • 5.5.2.10 유럽 기타 지역

  • 5.5.3 아시아 태평양

  • 5.5.3.1 중국

  • 5.5.3.2 인도

  • 5.5.3.3 일본

  • 5.5.3.4 호주

  • 5.5.3.5 인도네시아

  • 5.5.3.6 대한민국

  • 5.5.3.7 태국

  • 5.5.3.8 싱가포르

  • 5.5.3.9 아시아 태평양 기타 지역

  • 5.5.4 남미

  • 5.5.4.1 브라질

  • 5.5.4.2 아르헨티나

  • 5.5.4.3 콜롬비아

  • 5.5.4.4 칠레

  • 5.5.4.5 페루

  • 5.5.4.6 남미 기타 지역

  • 5.5.5 중동 및 아프리카

  • 5.5.5.1 남아프리카 공화국

  • 5.5.5.2 사우디아라비아

  • 5.5.5.3 아랍에미리트

  • 5.5.5.4 나이지리아

  • 5.5.5.5 이집트

  • 5.5.5.6 모로코

  • 5.5.5.7 터키

  • 5.5.5.8 중동 및 아프리카 기타 지역

6. 경쟁 환경

• 6.1 시장 집중도

• 6.2 전략적 움직임

• 6.3 시장 점유율 분석

• 6.4 기업 프로필 (글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업의 시장 순위/점유율, 제품 및 서비스, 최근 개발 포함)
  • 6.4.1 The Coca-Cola Company

  • 6.4.2 PepsiCo, Inc.

  • 6.4.3 Keurig Dr Pepper Inc.

  • 6.4.4 National Beverage Corp.

  • 6.4.5 Refresco Group B.V.

  • 6.4.6 Suntory Beverage & Food Limited

  • 6.4.7 Asahi Group Holdings, Ltd.

  • 6.4.8 Britvic PLC

  • 6.4.9 A.G. Barr

  • 6.4.10 Red Bull GmbH

  • 6.4.11 Monster Beverage Corporation

  • 6.4.12 Fraser and Neave, Limited

  • 6.4.13 Parle Agro Pvt. Ltd.

  • 6.4.14 Grupo Jumex, S.A. de C.V.

  • 6.4.15 Arca Continental, S.A.B. de C.V.

  • 6.4.16 Jones Soda Co.

  • 6.4.17 Spindrift Beverage Co., Inc.

  • 6.4.18 Zevia PBC

  • 6.4.19 Polar Beverages, Inc.

  • 6.4.20 Reed’s Inc.

7. 시장 기회 및 미래 전망