카드 기반 출입 통제 시장 – 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 전망 (2025-2030)

카드 기반 출입 통제 시장: 규모 및 점유율 분석 – 성장 동향 및 예측 (2025-2030)

1. 시장 개요 및 성장 전망

카드 기반 출입 통제 시장은 2025년 57.5억 달러 규모에서 2030년까지 78.4억 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030) 동안 연평균 성장률(CAGR) 6.4%를 기록할 전망입니다. 전 세계적으로 증가하는 범죄율과 도시 인구 증가는 데이터 및 자산 보안의 중요성을 부각시키며, 이는 카드 기반 출입 통제 시스템에 대한 수요를 견인하는 주요 요인입니다.

출입 통제 시스템의 핵심 요소인 카드 리더기는 PIN 기반 시스템에 비해 향상된 보안을 제공합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 출입 통제 카드는 진화하는 보안 환경에 맞춰 발전해 왔습니다. 특히, 카드 기반 전자 출입 통제 시스템과 전자 경보 시스템의 통합을 통해 신속한 대응이 가능해지는 추세가 두드러지고 있습니다.

출입 통제 카드는 주로 출입 지점의 물리적 보안을 강화하는 데 사용되며, 사용자 자격 증명을 저장하여 접근 권한을 결정합니다. 주로 접근 관리를 위해 사용되지만, 비접촉식 스마트 카드와 같은 첨단 기술을 통해 거래를 촉진하는 이중 목적을 수행하기도 합니다. 또한, 강력한 정부 보안 정책에 대한 강조가 높아지면서 카드 기반 출입 통제 시장은 더욱 활성화되고 있습니다.

코로나19 팬데믹은 비접촉식 카드 기반 출입 통제 시스템의 수요를 급증시켰습니다. 팬데믹은 사회적 거리두기와 표면의 세균 오염 방지의 중요성을 강조했으며, 각국 정부는 위기 상황에서 보안 및 출입 통제의 핵심적인 역할을 인식하여 비접촉식 솔루션을 최전선으로 부상시켰습니다.

그러나 기업들이 원격으로 자산을 보호하는 데 어려움을 겪으면서 새로운 과제들이 나타났습니다. 비용, 호환성, 유지보수 복잡성은 카드 기반 출입 통제를 사용하는 기업들이 직면한 추가적인 장애물이었습니다.

이러한 장점에도 불구하고, 카드 기반 출입 통제 시스템은 자격 증명 분실로 인한 무단 접근, 다른 건물 시스템과의 통합 격차, 그리고 노후화된 기술 의존성과 같은 문제에 직면해 있습니다. 이러한 우려 사항을 해결하는 것은 시장의 지속적인 성장을 위해 매우 중요합니다.

향후 몇 년간 주요 시장 참여자들의 연구 개발(R&D) 투자 확대와 함께 간소화된 접근, 강화된 인력 보호, 데이터 유출 방지, 강력한 자산 보안과 같은 이점들이 카드 기반 출입 통제 시장을 더욱 강화할 것으로 예상됩니다.

2. 시장 세분화

본 보고서는 카드 기반 출입 통제 시장을 다음과 같이 세분화하여 분석합니다:
* 카드 유형별: 스와이프 카드, RFID 근접 카드, 스마트 카드 (접촉식 및 비접촉식)
* 최종 사용자 산업별: 소매, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 정부 및 상업 사무실, 군사 및 국방, 엔터테인먼트 및 미디어, 헬스케어, 기타
* 지역별: 미주, 아시아, 호주, 뉴질랜드, 유럽, 중동 및 아프리카

3. 주요 시장 동향 및 통찰력

3.1. 스마트 카드 채택 증가가 시장 성장을 촉진

시설 관리자들은 카드 기반 출입 통제 시스템을 선택할 때 마그네틱 스트라이프 카드, 독점 근접 카드, 스마트 카드 등 다양한 옵션에 직면합니다. 많은 관리자들은 통합적이고 지능적인 카드 접근 방식이 가장 많은 이점을 제공한다고 평가합니다.

내장된 컴퓨터 칩이나 RFID 태그를 특징으로 하는 스마트 카드는 메모리 또는 마이크로프로세서 변형으로 제공됩니다. 이들은 정보, 가치 또는 이 둘의 조합을 저장하고 전송하며, 특수 리더기에 의해 읽힙니다. 스마트 카드 시스템은 마그네틱 스트라이프나 바코드와 같은 전통적인 방법에 비해 우수한 보안성, 상호 운용성, 내구성 및 기능성을 자랑합니다.

그러나 이러한 혁신적인 시스템에는 호환성, 비용, 유지보수 문제와 같은 과제도 따릅니다. 향후 동향은 여러 기능을 동시에 수행할 수 있는 다중 애플리케이션, 동적, 지능형 카드를 지향하고 있습니다. 클라우드 기반 및 모바일 스마트 카드는 사용자가 모든 장치 또는 위치에서 자격 증명에 접근할 수 있도록 합니다. 반면, 생체 인식 및 암호화 스마트 카드는 통합 센서 및 알고리즘을 통해 보안 및 개인 정보 보호를 강화합니다. 개인화 기능은 사용자가 프로필과 선호도를 맞춤 설정할 수 있도록 합니다.

다양한 카드 유형을 활용하는 출입 통제 시스템은 조직에게 데이터, 네트워크, 워크스테이션에 대한 권한 있는 인력만 접근하도록 보장하는 데 핵심적입니다. 상업 및 정부 기관 모두 자원 관리 및 보안을 위해 이러한 시스템을 점점 더 많이 채택하고 있습니다.

조직은 규모에 관계없이 시설을 보호하기 위한 신뢰할 수 있고 혁신적인 출입 통제 솔루션을 모색합니다. 예를 들어, ASSA ABLOY 산하의 HID Global Corporation은 수백만 명의 사람들이 병원, 사무실, 교실에 신속하게 접근할 수 있도록 지원해 왔습니다. 이러한 시장 참여자들의 이니셔티브는 향후 몇 년간 전 세계 카드 기반 출입 통제 시장을 강화할 것으로 예상됩니다.

더 나아가, 인프라 지출 증가와 스마트 카드 기반 출입 통제의 전 세계적인 채택 증가는 시장의 상당한 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.

3.2. 아시아 태평양 지역의 빠른 성장 예상

아시아 태평양 지역에서 보안 우려 증가 및 범죄율 상승으로 인해 데이터 센터, 사무실, 호텔, 소매점, 정부 기관 등 다양한 환경에서 출입 통제 솔루션이 보편화되고 있습니다.

이 지역의 시장 성장은 주로 상업 및 국방 부문 모두에서 출입 통제 시스템 채택이 증가하고 있기 때문입니다. 특히, 민간 및 정부 기관은 데이터 보안 강화와 직원들을 위한 안전한 환경 조성을 위해 이러한 시스템에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

주목할 만한 움직임으로, 2023년 2월, 인도 표준국(BIS)은 건물에 대한 생체 인식 접근을 강조하는 Alcatraz AI의 Rock 시스템을 승인했습니다. 얼굴 인증을 활용한 이 승인은 이와 같은 지역 당국의 이니셔티브가 향후 몇 년간 카드 기반 출입 통제 솔루션에 대한 수요를 견인할 것이라는 광범위한 추세를 강조합니다.

인도, 중국, 일본과 같이 급속한 도시화와 세계화를 겪고 있는 국가들은 정부 건물, IT 허브, 상업 공간의 보안 강화에 앞장서고 있습니다. 원활한 사용자 경험을 제공하는 첨단 비접촉식 스마트 카드 시스템의 도입은 수요를 더욱 촉진합니다.

스마트 홈 트렌드가 가속화되면서 보안은 소비자에게 가장 중요한 관심사로 부상하고 있습니다. 비디오 도어 모니터링부터 야간 투시 기능이 있는 모션 감지 카메라에 이르기까지, 시장은 종종 카드 기반 출입 통제 시스템과 통합되는 보안 강화 장치에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

또한, 이 지역의 산업 부문에서도 기술 채택이 증가하고 있어 향후 몇 년간 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 출입 통제 솔루션은 산업 환경뿐만 아니라 급증하는 주거 및 상업 개발에서도 응용 분야를 찾고 있습니다. 예를 들어, 인도 정부의 ‘100개 스마트 도시 미션’ 및 ‘메이크 인 인디아’와 같은 야심찬 프로젝트는 인프라 개발에 대한 광범위한 추진을 강조합니다.

4. 경쟁 환경

카드 기반 출입 통제 시장은 다양한 주요 기업들이 신제품 출시, 합작 투자, 확장, 파트너십, 인수 등 다양한 전략을 활용하여 시장 점유율을 확대하고 있어 중간 정도의 경쟁 강도를 보입니다. 주요 기업으로는 Honeywell International Inc., Robert Bosch GmbH, Johnson Controls, Siemens, Tyco Security Products 등이 있습니다.

4.1. 최근 산업 동향

* 2024년 4월: 통합 보안 제조업체 Tdsi를 인수한 Vitaprotech Group은 미국 기반 기업 Identiv의 보안 사업부를 1억 4,500만 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 이로써 Vitaprotech Group은 기업, 병원, OSE(기타 공공 기관), 정부 기관 등 다양한 고객에게 사이버 보안 물리적 보안 솔루션을 제공하는 지배적인 기업으로서의 입지를 공고히 했습니다.
* 2024년 4월: 출입 통제 시장의 선두 주자인 Assa Abloy는 환대(hospitality) 부문에 특화된 출입 통제 하드웨어 및 소프트웨어 제조업체인 독일의 Messerschmitt Systems를 인수했습니다. 2023년 Messerschmitt Systems는 약 1,180만 달러의 매출을 기록했으며, 이번 인수는 초기에는 Assa Abloy의 주당 순이익에 미미한 희석 효과를 미칠 것으로 예상되지만, 전략적으로 회사 포트폴리오를 강화합니다. Messerschmitt Systems의 제품은 키 카드 활성화 도어록부터 조명, 커튼, 에어컨 등 객실 내 제어 시스템에 이르기까지 환대 산업의 요구에 맞춰 다양한 혁신적인 제품을 포함합니다.
* 2024년 5월: Akuvox는 A01, A02, A03, A05 출입 통제 단말기와 A092 도어 컨트롤러를 포함한 최신 스마트 출입 통제 라인업을 공개했습니다. 이 제품들은 주거 및 상업 부문 모두를 대상으로 합니다. Akuvox의 A01, A02, A03 단말기는 기존 PIN 코드(A02 전용), RFID 카드 인증 및 모바일 접근 기능을 제공합니다. 반면, 5인치 터치스크린과 듀얼 카메라를 갖춘 A05는 얼굴 인식, NFC, QR 코드, RFID 카드 및 모바일 앱 인증을 지원하는 더욱 고급 기능을 제공합니다.
* 2024년 2월: Hikvision은 웹 기반 관리, 다용도 인증 방법, 특수 접근 애플리케이션 및 통합 보안 솔루션과 같은 향상된 기능을 자랑하는 최신 전문가용 출입 통제 제품 라인을 출시했습니다. 이 발표는 전 세계 온라인 행사에서 이루어졌으며, Hikvision의 출입 통제 전문가들은 현재 산업 동향을 강조하고 브랜드의 최첨단 혁신을 선보였습니다.

이 보고서는 전 세계 카드 기반 접근 제어 시장에 대한 심층적인 분석을 제공합니다. 카드 기반 접근 제어 시스템은 조직의 물리적 인프라에 접근하는 인력을 인증하는 데 사용되며, 디지털 접근 카드를 특수 카드 리더기와 함께 활용합니다. 시장은 미주, 아시아 태평양, 유럽, 중동 및 아프리카 지역에 걸쳐 다양한 최종 사용자에게 판매되는 여러 카드 유형의 수익으로 정의됩니다.

시장 규모 및 예측:
전 세계 카드 기반 접근 제어 시장은 2024년 53억 8천만 달러 규모로 추정되었으며, 2025년에는 57억 5천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.40%를 기록하며 2030년에는 78억 4천만 달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

시장 세분화:
시장은 주로 세 가지 기준으로 세분화됩니다.
1. 카드 유형별: 스와이프 카드, RFID 근접 카드, 스마트 카드(접촉식 및 비접촉식)로 나뉩니다.
2. 최종 사용자 산업별: 소매, BFSI(은행, 금융 서비스 및 보험), 정부 및 상업 사무실, 군사 및 국방, 엔터테인먼트 및 미디어, 헬스케어 및 기타 부문으로 구분됩니다.
3. 지역별: 미주, 아시아 태평양(아시아, 호주, 뉴질랜드 포함), 유럽, 중동 및 아프리카로 분류됩니다.

시장 동인 및 과제:
시장의 주요 성장 동인으로는 접근 제어 분야에서 스마트 카드 기술의 지속적인 발전과 강화된 보안 요구 및 보안 문제에 대한 정부 정책의 증가가 꼽힙니다. 반면, 시장 과제로는 높은 초기 설치 비용과 대체 기술 적용의 증가가 있습니다.

산업 매력도 및 경쟁 환경:
보고서는 Porter의 5가지 경쟁 요인 분석을 통해 산업의 매력도를 평가합니다. 주요 시장 참여 기업으로는 Honeywell International Inc., Robert Bosch GmbH, Johnson Controls, Siemens, Tyco Security Products, IDEMIA, Gemalto (3M Cogent), HID Global Corporation 등이 있습니다.

지역별 통찰:
2025년 기준 미주 지역이 카드 기반 접근 제어 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 예측 기간(2025-2030년) 동안 아시아 태평양 지역이 가장 높은 연평균 성장률을 보이며 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.

보고서 범위 및 내용:
본 보고서는 연구 가정, 시장 정의, 연구 범위, 연구 방법론, 요약, 시장 통찰력, 시장 역학, 시장 세분화, 경쟁 환경, 투자 분석 및 시장의 미래 전망을 포함합니다. 또한 2019년부터 2024년까지의 과거 시장 규모 데이터와 2025년부터 2030년까지의 시장 예측을 제공합니다.

1. 서론

• 1.1 연구 가정 및 시장 정의
• 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 통찰력

• 4.1 시장 개요
• 4.2 산업 매력도 – 포터의 5가지 경쟁 요인 분석
  • 4.2.1 공급업체의 교섭력
  • 4.2.2 소비자의 교섭력
  • 4.2.3 신규 진입자의 위협
  • 4.2.4 경쟁 강도
  • 4.2.5 대체재의 위협
• 4.3 거시적 동향이 시장에 미치는 영향

5. 시장 역학

• 5.1 시장 동인
  • 5.1.1 출입 통제 분야 스마트 카드 기술의 발전
  • 5.1.2 강화된 보안의 필요성 증가 및 보안 문제에 대한 정부 정책
• 5.2 시장 과제
  • 5.2.1 높은 초기 비용 및 대체 기술의 적용 증가

6. 시장 세분화

• 6.1 카드 유형별
  • 6.1.1 스와이프 카드
  • 6.1.2 RFID 근접 카드
  • 6.1.3 스마트 카드 (접촉식 및 비접촉식)
• 6.2 최종 사용자 산업별
  • 6.2.1 소매
  • 6.2.2 BFSI (은행, 금융 서비스 및 보험)
  • 6.2.3 정부 및 상업 사무실
  • 6.2.4 군사 및 국방
  • 6.2.5 엔터테인먼트 및 미디어
  • 6.2.6 의료
  • 6.2.7 기타
• 6.3 지역별
  • 6.3.1 미주
  • 6.3.2 아시아
  • 6.3.3 호주
  • 6.3.4 뉴질랜드
  • 6.3.5 유럽
  • 6.3.6 중동 및 아프리카

7. 경쟁 환경

• 7.1 기업 프로필
  • 7.1.1 Honeywell International Inc.
  • 7.1.2 Robert Bosch GmbH
  • 7.1.3 Johnson Controls
  • 7.1.4 Siemens
  • 7.1.5 Tyco Security Products
  • 7.1.6 IDEMIA
  • 7.1.7 Mantra Softech India Private Limited
  • 7.1.8 Gemalto (3M Cogent)
  • 7.1.9 eSSL
  • 7.1.10 Realtime Biometric
  • 7.1.11 IDCUBE
  • 7.1.12 HID Global Corporation
• *목록은 전체를 포함하지 않음

8. 투자 분석

9. 시장의 미래 전망