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심장 정보 시스템(Cardiology Information System, CIS) 시장 규모, 성장 및 동향 분석 (2031년 전망)
Mordor Intelligence 보고서에 따르면, 심장 정보 시스템(Cardiology Information System, CIS) 시장은 2025년 13억 5천만 달러로 평가되었으며, 2026년 14억 7천만 달러에서 2031년까지 22억 3천만 달러에 도달하여 예측 기간(2026-2031) 동안 연평균 성장률(CAGR) 8.74%를 기록할 것으로 전망됩니다. 가장 빠르게 성장하는 시장은 아시아 태평양 지역이며, 북미가 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장 집중도는 중간 수준입니다.
# 시장 개요 및 주요 동인
심혈관 질환 유병률 증가, 국가 디지털 건강 의무화 추진, 인공지능(AI) 도구의 FDA 승인 가속화 등이 현대 심장 IT 솔루션의 시장 확대를 견인하고 있습니다. 업계 선두 기업들은 과중한 업무에 시달리는 심장 전문의들이 진료 품질 저하 없이 더 많은 시술량을 관리할 수 있도록 구조화된 보고, 예측 분석, 자동화된 영상 해석 기능을 신속하게 도입하고 있습니다. 벤더 중립성, 주류 전자의무기록(EHR) 스위트와의 기본 상호운용성, 단계적 전환을 허용하는 모듈형 아키텍처가 표준 입찰 요건으로 부상하고 있습니다. 동시에 병원들은 심장 관련 결과에 직접적으로 연동되는 번들 지불 모델로 인해 기존의 방사선 중심 플랫폼 결정을 재평가하고 있습니다. 그 결과, 심장 정보 시스템 시장은 사이버 보안과 워크플로우 개선의 균형을 맞추는 클라우드, 엣지, 하이브리드 배포 형식 전반에서 경쟁이 심화되고 있습니다.
주요 보고서 요약은 다음과 같습니다:
* 배포 모델별: 웹 기반 시스템이 2025년 매출의 73.62%를 차지하며 선두를 달렸으며, 클라우드/SaaS 플랫폼은 2031년까지 10.21%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 구성 요소별: 소프트웨어가 2025년 매출의 50.88%를 차지했으며, 서비스 부문은 2031년까지 9.97%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.
* 시스템 유형별: 심혈관 정보 시스템(CVIS)이 2025년 매출의 55.02%를 점유했으며, 심장 PACS는 2031년까지 9.56%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
* 애플리케이션별: 심장 초음파 검사가 2025년 매출의 27.74%를 차지했으며, ECG 및 스트레스 테스트는 2031년까지 9.74%의 CAGR을 기록할 것으로 전망됩니다.
* 최종 사용자별: 병원이 2025년 매출의 64.71%로 지배적이었으며, 외래 수술 센터는 2031년까지 9.41%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
* 지역별: 북미가 2025년 매출의 42.31%를 차지했으며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 10.32%의 CAGR로 가장 빠르게 성장할 것으로 예측됩니다.
# 글로벌 심장 정보 시스템 시장 동향 및 통찰
1. 심장 질환 및 뇌졸중의 전 세계적 유병률 증가:
1990년에서 2024년 사이에 심혈관 질환 사례가 거의 두 배 증가하여 5억 2천 3백만 명에 달했으며, 이는 성숙 및 신흥 보건 시스템 모두에서 확장 가능한 정보 플랫폼의 구조적 필요성을 강조합니다. 특히 저소득국가에서는 심장 정보 시스템의 도입이 더욱 시급합니다. 이러한 시스템은 진단 정확도를 높이고 치료 접근성을 개선하며, 제한된 의료 자원을 효율적으로 배분하는 데 필수적입니다.
2. 기술 발전 및 디지털화 증가:
인공지능(AI), 머신러닝(ML), 클라우드 기반 솔루션과 같은 첨단 기술의 통합은 심장 정보 시스템의 기능을 혁신하고 있습니다. 이러한 기술은 데이터 분석을 자동화하고, 진단 과정을 가속화하며, 환자 관리의 효율성을 크게 향상시킵니다. 특히 원격 모니터링 및 원격 의료 서비스의 발전은 환자들이 집에서도 심장 건강을 관리할 수 있도록 지원하여 의료 서비스의 접근성을 높이고 있습니다.
3. 의료비 절감 및 효율성 향상에 대한 요구 증가:
전 세계적으로 의료비 상승은 정부와 의료 기관에 큰 부담으로 작용하고 있습니다. 심장 정보 시스템은 진단 오류를 줄이고, 불필요한 검사를 방지하며, 의료진의 업무 부담을 경감시켜 전반적인 의료 비용을 절감하는 데 기여합니다. 또한, 환자 데이터를 통합 관리하여 진료 과정을 간소화하고, 의료 자원의 효율적인 활용을 가능하게 함으로써 의료 시스템의 생산성을 높이는 데 중요한 역할을 합니다.
4. 정부 이니셔티브 및 지원 증가:
많은 국가에서 심혈관 질환의 부담을 줄이고 공중 보건을 개선하기 위해 디지털 헬스케어 솔루션 도입을 장려하는 정책과 이니셔티브를 추진하고 있습니다. 이러한 정부의 지원은 심장 정보 시스템의 연구 개발 및 상용화를 촉진하며, 의료 기관의 시스템 도입을 위한 재정적 인센티브를 제공하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
5. 환자 중심 의료 서비스로의 전환:
현대 의료는 환자의 참여와 맞춤형 치료를 강조하는 방향으로 변화하고 있습니다. 심장 정보 시스템은 환자 개개인의 건강 데이터를 통합적으로 관리하고, 개인화된 치료 계획을 수립하며, 환자가 자신의 건강 상태를 더 잘 이해하고 관리할 수 있도록 돕습니다. 이는 환자 만족도를 높이고 치료 순응도를 개선하여 궁극적으로 더 나은 임상 결과를 도출하는 데 기여합니다.
이 보고서는 심혈관 정보 시스템(Cardiology Information System, CVIS) 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. CVIS 시장은 침습적 및 비침습적 심장학 서비스 전반에 걸쳐 환자 영상 및 혈역학 데이터를 캡처, 보관, 분석 및 배포하여 의사결정을 지원하는 통합 소프트웨어 플랫폼 및 관련 모듈(CVIS, 심장 PACS, 통합 CVIS-PACS 스위트 포함)을 의미하며, 온프레미스, 웹 또는 클라우드 솔루션 형태로 제공됩니다. 본 연구는 신규 라이선스 판매, 구독 및 유지보수 수수료를 통해 발생하는 플랫폼 수익을 중점적으로 분석하며, 일반 병원 EHR 및 독립형 진단 장비는 분석 범위에서 제외됩니다.
시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 전 세계적인 심장 질환 및 뇌졸중 유병률 증가, 디지털 심장학에 대한 정부 자금 지원 및 EHR 의무화, 가치 기반 진료로의 전환 및 엔터프라이즈 이미징 수요 증가, 외래 및 ASC 심장 시술의 확대, AI 기반 의사결정 지원을 통한 심장 전문의 워크플로우 개선, 그리고 중소병원 도입을 가능하게 하는 클라우드 네이티브 CVIS 플랫폼의 확산 등이 있습니다.
반면, 시장 성장을 저해하는 요인으로는 높은 초기 투자 및 통합 비용, 기존 PACS/EMR 워크플로우 변경에 대한 거부감, 멀티 클라우드 환경에서의 사이버 보안 및 데이터 주권 문제, 그리고 CVIS 전문 심장 IT 인력 부족 등이 지적됩니다.
시장은 운영 방식(웹 기반, 온프레미스, 클라우드/SaaS), 구성 요소(하드웨어, 소프트웨어, 서비스), 시스템 유형(CVIS, 심장 PACS, 통합 CVIS-PACS 플랫폼), 애플리케이션(심도자실, 심초음파, 전기생리학, ECG 및 스트레스, 핵 심장학 등), 최종 사용자(병원, 외래 수술 센터, 전문 심장 클리닉) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 중동, 남미)별로 세분화됩니다.
시장 규모 및 성장 예측에 따르면, 심혈관 정보 시스템 시장은 2026년 14억 7천만 달러에서 2031년 22억 3천만 달러로 연평균 성장률(CAGR) 8.74%를 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 2025년 기준 북미 지역이 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간(2026-2031년) 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 특히 서비스, 심장 PACS, ECG 및 스트레스 테스트 애플리케이션은 각각 9% 이상의 CAGR로 강력한 성장세를 보일 것으로 분석됩니다.
경쟁 환경에는 Koninklijke Philips N V, Esaote SpA, INFINITT Healthcare Co Ltd, Central Data Networks PTY Ltd, CREALIFE Medical Technology 등 다수의 주요 기업들이 참여하고 있습니다.
본 보고서는 심장 전문의, 생체의학 IT 관리자 및 지역 시스템 통합업체와의 심층 인터뷰를 포함한 1차 연구와 CMS, 유럽 eHealth 디지털 스코어보드 등 공개 출처의 2차 연구를 통해 데이터를 수집하고 검증했습니다. 시장 규모는 글로벌 심도자실 재고 및 연간 심장 시술량에 디지털화 침투율과 평균 시스템 가격을 적용하는 하향식 접근 방식과 공급업체 롤업 및 샘플링된 ASP x 설치 수를 통한 상향식 검증을 병행하여 산출되었습니다.
종합적으로, 이 보고서는 심혈관 정보 시스템 시장의 현재 상태, 성장 동력, 제약 요인, 세분화, 미래 전망 및 주요 경쟁 구도를 상세히 분석하여 의사결정자에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다.
1. 서론
- 1.1 연구 가정 & 시장 정의
- 1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 환경
- 4.1 시장 개요
- 4.2 시장 동인
- 4.2.1 심장 질환 & 뇌졸중의 전 세계적 유병률 증가
- 4.2.2 디지털 심장학 & EHR 의무화에 대한 정부 자금 지원
- 4.2.3 가치 기반 진료로의 전환 & 엔터프라이즈 이미징 수요
- 4.2.4 외래 & ASC 심장 시술 확대
- 4.2.5 심장 전문의 워크플로우를 개선하는 AI 기반 의사 결정 지원
- 4.2.6 중소병원 도입을 가능하게 하는 클라우드 네이티브 CVIS 플랫폼
- 4.3 시장 제약
- 4.3.1 높은 초기 투자 & 통합 비용
- 4.3.2 기존 PACS/EMR 워크플로우 변경에 대한 거부감
- 4.3.3 멀티 클라우드 환경에서의 사이버 보안 & 데이터 주권 문제
- 4.3.4 CVIS에 능통한 심장학 IT 인력 부족
- 4.4 가치 / 공급망 분석
- 4.5 규제 환경
- 4.6 기술 전망
- 4.7 포터의 5가지 경쟁 요인
- 4.7.1 신규 진입자의 위협
- 4.7.2 구매자의 교섭력
- 4.7.3 공급자의 교섭력
- 4.7.4 대체 제품의 위협
- 4.7.5 경쟁 강도
5. 시장 규모 & 성장 예측
- 5.1 운영 방식별
- 5.1.1 웹 기반
- 5.1.2 온프레미스
- 5.1.3 클라우드 / SaaS
- 5.2 구성 요소별
- 5.2.1 하드웨어
- 5.2.2 소프트웨어
- 5.2.3 서비스
- 5.3 시스템 유형별
- 5.3.1 심혈관 정보 시스템 (CVIS)
- 5.3.2 심장 PACS (C-PACS)
- 5.3.3 통합 CVIS-PACS 플랫폼
- 5.4 애플리케이션별
- 5.4.1 심도자실
- 5.4.2 심장 초음파
- 5.4.3 전기생리학
- 5.4.4 ECG & 스트레스
- 5.4.5 핵 심장학
- 5.4.6 기타
- 5.5 최종 사용자별
- 5.5.1 병원
- 5.5.2 외래 수술 센터
- 5.5.3 전문 심장 클리닉
- 5.6 지역별
- 5.6.1 북미
- 5.6.1.1 미국
- 5.6.1.2 캐나다
- 5.6.1.3 멕시코
- 5.6.2 유럽
- 5.6.2.1 독일
- 5.6.2.2 영국
- 5.6.2.3 프랑스
- 5.6.2.4 이탈리아
- 5.6.2.5 스페인
- 5.6.2.6 기타 유럽
- 5.6.3 아시아 태평양
- 5.6.3.1 중국
- 5.6.3.2 일본
- 5.6.3.3 인도
- 5.6.3.4 대한민국
- 5.6.3.5 호주
- 5.6.3.6 기타 아시아 태평양
- 5.6.4 중동
- 5.6.4.1 GCC
- 5.6.4.2 남아프리카
- 5.6.4.3 기타 중동
- 5.6.5 남미
- 5.6.5.1 브라질
- 5.6.5.2 아르헨티나
- 5.6.5.3 기타 남미
6. 경쟁 환경
- 6.1 시장 집중도
- 6.2 시장 점유율 분석
- 6.3 기업 프로필 (글로벌 개요, 시장 개요, 핵심 부문, 재무 정보(사용 가능한 경우), 전략 정보, 주요 기업 시장 순위/점유율, 제품 & 서비스, 최근 개발 포함)
- 6.3.1 Agfa HealthCare
- 6.3.2 Canon Medical Systems Corporation
- 6.3.3 Central Data Networks PTY Ltd
- 6.3.4 Change Healthcare
- 6.3.5 Cerner Corporation (Oracle Health)
- 6.3.6 CREALIFE Medical Technology
- 6.3.7 Digisonics Inc
- 6.3.8 Epic Systems Corporation
- 6.3.9 Esaote SpA
- 6.3.10 Fujifilm Holdings Corporation
- 6.3.11 GE HealthCare
- 6.3.12 Infinitt Healthcare Co Ltd
- 6.3.13 Koninklijke Philips N V
- 6.3.14 McKesson Corporation
- 6.3.15 Merative (Merge Cardio)
- 6.3.16 Sectra AB
- 6.3.17 Siemens Healthineers AG
- 6.3.18 Shimadzu Corporation
- 6.3.19 RamSoft Inc
- 6.3.20 TomTec Imaging Systems GmbH
7. 시장 기회 & 미래 전망
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심장내과 정보 시스템은 심장내과 진료 및 연구 활동을 효율적으로 지원하기 위해 특화된 정보 기술 솔루션을 의미합니다. 이는 환자 데이터, 진료 기록, 영상 정보, 검사 결과 등 심장 질환과 관련된 방대한 의료 정보를 통합적으로 관리하고 분석함으로써, 진료의 질을 향상시키고 환자 안전을 강화하며 의료 서비스의 전반적인 효율성을 증대시키는 것을 목표로 합니다. 일반적으로 병원 정보 시스템(HIS)의 하위 모듈로 구축되거나, 독립적인 시스템으로 운영되면서 HIS와 긴밀하게 연동되어 기능합니다.
이러한 시스템은 여러 유형으로 분류될 수 있습니다. 첫째, 심장내과 특화된 전자 의무 기록(EMR) 및 전자 건강 기록(EHR) 모듈은 환자의 심장 질환 병력, 투약 정보, 알레르기, 가족력 등을 상세하게 기록하고 관리합니다. 둘째, PACS(Picture Archiving and Communication System)를 포함한 영상 관리 시스템은 심장 초음파, 심혈관 조영술, CT, MRI 등 다양한 심장 관련 영상 데이터를 고화질로 저장하고, 의료진이 언제든지 조회 및 분석할 수 있도록 지원합니다. 셋째, 심전도(ECG), 운동 부하 검사, 홀터 모니터링, 혈액 검사 등 각종 심장 기능 검사 결과를 통합적으로 관리하는 검사 결과 관리 시스템이 있습니다. 넷째, 심혈관 중재술, 부정맥 시술, 심장 수술 등 복잡한 시술 및 수술의 계획, 진행 기록, 결과 등을 체계적으로 관리하는 시술/수술 관리 시스템도 중요합니다. 마지막으로, 외래 예약 및 입원 병동 관리, 퇴원 계획 등을 지원하는 외래/입원 관리 시스템과 임상 연구 데이터 수집 및 분석을 위한 연구/통계 시스템 또한 심장내과 정보 시스템의 핵심 구성 요소입니다.
심장내과 정보 시스템의 활용은 매우 광범위합니다. 우선, 환자 정보에 대한 신속한 접근을 가능하게 하여 중복 검사를 방지하고 진료 시간을 단축함으로써 진료 효율성을 크게 증대시킵니다. 또한, 약물 오남용 방지, 알레르기 정보 경고, 검사 결과 이상치 자동 알림 기능 등을 통해 환자 안전을 향상시키는 데 기여합니다. 고품질의 영상 및 검사 결과를 통합적으로 분석하여 진단의 정확도를 높이고, 환자 개개인에게 최적화된 맞춤형 치료 계획을 수립하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 다학제 진료 시 의료진 간의 정보 공유를 용이하게 하고 의사소통을 원활하게 하여 협업을 강화하며, 축적된 임상 데이터를 활용하여 의학 교육 자료를 개발하고 새로운 치료법을 연구하는 데도 중요한 기반을 제공합니다. 나아가, 청구 및 보험 심사 자료의 자동 생성 등 행정 업무를 간소화하여 병원 운영의 효율성을 높입니다.
이러한 시스템은 다양한 첨단 기술과 융합되어 발전하고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅은 시스템 구축 및 유지보수 비용을 절감하고 데이터 접근성 및 확장성을 향상시킵니다. 빅데이터 및 인공지능(AI) 기술은 방대한 심장내과 데이터를 분석하여 질병 예측, 진단 보조, 치료 효과 예측 등 개인 맞춤형 의료를 제공하는 데 활용됩니다. 사물 인터넷(IoT) 및 웨어러블 기기는 환자의 생체 신호(심박수, 혈압 등)를 실시간으로 모니터링하여 원격 진료 및 만성 질환 관리를 가능하게 합니다. 블록체인 기술은 의료 데이터의 보안성, 무결성, 투명성을 강화하고 환자 중심의 데이터 관리를 구현하는 데 기여할 수 있습니다. 모바일 기술은 의료진의 정보 접근성을 높이고 환자 앱을 통한 건강 관리를 지원하며, HL7, DICOM과 같은 표준화 기술은 시스템 간의 상호 운용성을 확보하여 의료 정보 교환을 원활하게 합니다.
심장내과 정보 시스템 시장은 고령화 심화, 만성 심혈관 질환 유병률 증가, 의료비 상승 압박, 그리고 디지털 헬스케어 정책 강화 등의 요인으로 인해 지속적으로 성장하고 있습니다. 대형 IT 기업, 의료 정보 시스템 전문 기업, 혁신적인 스타트업 등 다양한 플레이어들이 시장에서 경쟁하고 있으며, 기능의 고도화, 사용자 편의성, 데이터 보안성, 그리고 타 시스템과의 연동성이 핵심 경쟁 요소로 작용하고 있습니다. 그러나 초기 구축 비용 부담, 민감한 의료 데이터의 보안 및 프라이버시 문제, 의료진의 시스템 적응 및 교육, 그리고 표준화 미흡 등은 시장 성장의 도전 과제로 남아 있습니다. 대한민국 정부는 디지털 뉴딜 정책과 스마트 병원 구축 지원 등을 통해 이러한 시스템의 도입과 확산을 적극적으로 지원하며 시장 성장을 견인하고 있습니다.
미래의 심장내과 정보 시스템은 더욱 고도화되고 통합된 형태로 발전할 것으로 전망됩니다. AI 기반의 정밀 진단 및 치료, 유전체 정보를 활용한 초개인화된 의료 서비스가 보편화될 것입니다. 웨어러블 기기 및 IoT를 통한 상시 모니터링을 기반으로 질병 발생 전 예측 및 개입하는 예방 중심 의료로의 전환이 가속화될 것입니다. 또한, 시스템을 통한 효율적인 원격 상담, 모니터링, 처방 등 원격 의료 및 비대면 진료의 확대가 예상됩니다. 병원 간, 지역 간, 나아가 국가 간 의료 데이터의 공유 및 활용 증대를 위한 데이터 통합 및 상호 운용성 강화가 중요한 과제가 될 것입니다. 환자가 자신의 건강 데이터를 직접 관리하고 의료 과정에 적극적으로 참여하는 환자 중심의 참여형 의료가 더욱 활성화될 것이며, AI, 빅데이터, 클라우드, 블록체인 등 첨단 기술의 심장내과 정보 시스템으로의 통합은 지속적으로 가속화될 것입니다. 이러한 변화는 심장내과 진료의 패러다임을 혁신하고 환자들에게 더욱 안전하고 효과적인 의료 서비스를 제공하는 데 결정적인 역할을 할 것입니다.